2022年中国泛心理健康服务白皮书.pdf

2023年02月2022中国泛心理健康服务白皮书白皮书摘要当前中国心理健康服务需求普遍存在，但供给严重不足，泛心理健康服务在专业的心理治疗、心理咨询服务之外，匹配了当下中国消费者对于社会普遍焦虑情绪解决的需求，为他们提供了缓解精神压力、积极的早期干预等轻量级解决方案。2022年中国泛心理健康服务市场规模预计将达52.6亿元，据沙利文预计，2025年中国泛心理健康服务市场规模将达到104.1亿元，年复合增长率将达到34.5%。中国泛心理健康服务市场发展迅速关键词：泛心理健康、市场规模弗若斯特沙利文咨询有限公司谨此发布2022泛心理健康服务白皮书。本报告旨在分析泛心理健康服务行业的发展现状、行业特点、驱动因素及未来发展趋势。本报告从泛心理健康服务行业出发，具体分析了当前泛心理健康服务行业现状、挑战及痛点，阐述了中国泛心理健康服务行业市场规模及驱动因素，并展望了中国泛心理健康服务行业的未来发展趋势。本报告所有图、表、文字中的数据均源自弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司，数据均采用四舍五入。行业准入门槛较低、缺乏规范化管理是泛心理健康服务行业的核心痛点。目前行业仍处于初期发展阶段，行业内仍存在系统化不足等问题，相关行业标准体系仍有待企业进一步探索和建立。预计随着未来行业标准的逐步完善、相关数字化技术对于泛心理健康服务的增效，中国泛心理健康服务市场将保持高速增长态势。中国泛心理健康服务行业仍面临挑战关键词：核心痛点、行业标准当前中国在线医疗初具雏形，互联网挂号、预约等业务也逐渐成型，医院信息化系统已开始搭建，在线心理健康服务行业处于萌芽阶段。得益于互联网和社交媒体的蓬勃发展和新兴技术提供的远程交互能力，在线泛心理健康服务平台可以跨越时间、空间的限制，为消费者提供广泛的心理健康服务，匹配消费端多样化需求。未来，心理健康服务线上化和泛心理知识的线上普及可以缩短需求端与供给端不平衡的差距，整合人才资源，提高大众对于心理健康的认知并降低治疗门槛，进一步促进泛心理健康行业规模化。数字化推动泛心理健康行业规模化关键词：数字化、规模化22022泛心理健康服务白皮书2023/02目录3第一章中国心理健康服务行业概览-5心理健康服务定义与分类-7中国心理健康服务行业现状-9 心理健康服务行业产业链-10 心理健康服务行业现状：供给端-11 心理健康服务行业现状：需求端-14第二章中国泛心理健康服务行业概览-15中国泛心理健康服务行业现状-16 中国泛心理健康服务行业市场规模-17中国泛心理健康服务行业痛点及驱动力-18 行业痛点分析-19中国泛心理健康服务行业驱动力-20 行业驱动因素一：社会、疫情-20 行业驱动因素二：经济-21 行业驱动因素三：政策-22中国泛心理健康服务行业市场竞争格局-24 线上泛心理健康服务的主要玩家及竞争格局-25 线上心理咨询服务的主要玩家及竞争格局-26中国泛心理健康服务行业未来发展趋势-27 泛心理健康服务的普及化-30 从业人员的人数与专业度将不断提升-31 心理健康服务AI的未来发展趋势-32中国心理健康服务市场投融资情况-34第三章泛心理健康服务最佳实践-36 测测-37方法论-40法律声明-412022泛心理健康服务白皮书2023/02CONTENTS4Chapter I:Overview of Mental Health Service Market in China-5Definition and Classification of Mental Health Service-6Current Status of Mental Health Service Industry in China-9 Value Chain Analysis-10 Analysis of Current Status of Mental Health Service Industry-11Chapter II:Overview of Pan-Mental Health Service Industry in China-15Current Status of Pan-Mental Health Service Industry in China-16 Market Size of Pan-Mental Health Service Industry in China-17Analysis on Pain Points of Chinas Pan-Mental Health Service-19Market Drivers-20 Society and COVID-19-20 Economy-21 Policy-22Competitive Landscape-24Future Trends-27Investment Status in Chinas Pan-Mental Health Service Industry-34Chapter III:Case Study of Pan-Mental Health Service-36Cece-37Methodology-40Legal Statement-41第一章 中国心理健康服务行业概览核心洞察：狭义的心理健康服务是指以心理学的理论和方法为主导来维护与促进人们的心理健康活动；广义的心理健康服务是指利用一定的原则、手段和方法解决人们的心理和行为问题。按照心理健康服务对于服务提供者的专业程度要求分类，心理健康服务可以划分为心理治疗、心理咨询以及泛心理健康服务三类。0101心理健康服务定义与分类虽然目前中国的心理健康服务处于高速发展期，但供需发展不平衡的问题仍然长期存在，其中，专业心理治疗资源仍面临严重紧缺问题，与发达国家如美国、日本等相比，仍有较大缺口；心理咨询与泛心理健康服务近年来逐渐受到社会认可，已经成为专业心理诊疗之外的重要辅助手段之一，在社会压力普遍较大的情况下，未来心理咨询及泛心理健康服务市场将持续快速发展。0202中国心理健康服务行业现状5Chap 1.1心理健康服务定义与分类62022泛心理健康服务白皮书2023/02心理健康服务定义与分类7心理健康服务定义心理健康具有内在的和工具性的价值，帮助人们连接、运作、应对和发展。当人们心理健康时，可以应对生活中的压力，实现自己的价值，并为社区做出积极贡献。相反，当心理健康受损，又缺乏适当的支持时，人们的健康状况可能会恶化。各种各样的心理健康状况会扰乱人们的思想和感情、改变行为、损害身体健康，并破坏人际关系、教育状况或生计。狭义的心理健康服务是指以心理学的理论和方法为主导来维护与促进人们的心理健康活动；而广义的心理健康服务是指利用一定的原则、手段和方法解决人们的心理和行为问题。来源：WHO，沙利文研究心理健康对所有人的生活都是内在的和重要的，它影响我们的思考、感受和行动，它支撑着我们做出决定、建立关系和塑造我们生活的世界的能力。心理健康也是一项基本人权，它对个人、社区和社会经济发展至关重要。世界卫生组织WHO连接运作应对发展积极的人际关系对社区有贡献获得归属感与他人共情应用认知技能获得教育拥有谋生的能力做出健康的选择学习新技能应对压力适应变化采纳新想法做出复杂的选择理解和管理情绪实现自我价值感觉良好生活有目标与他人共情感受到自己与他人的幸福2022泛心理健康服务白皮书2023/028泛心理健康服务心理咨询服务心理治疗服务123来源：沙利文研究心理治疗服务是治疗患有严重心理或精神疾病患者的专业诊疗手段，专业程度高服务提供者主要是各级精神卫生专业机构（包括精神专科医院和综合医院精神科），目前随着心理健康数字疗法的发展，一部分的数字化平台也可以提供相应服务心理健康服务定义与分类心理健康服务分类按照心理健康服务对于服务提供者的专业程度要求分类，心理健康服务可以划分为心理治疗、心理咨询以及泛心理健康服务三类。心理咨询服务一般是针对有轻度心理障碍如焦虑、抑郁、痛苦等人群的咨询服务，需要一定程度的专业水平服务提供者主要有各级精神卫生专业机构（包括精神专科医院和综合医院精神科）以及有资质的社会心理健康服务组织等泛心理健康服务一般是为普通用户提供如替代型心理服务、身心灵服务、情感咨询、职场咨询、儿童及青少年心理教育、情绪管理、冥想助眠、情感倾诉、积极心理社交等轻量级心理健康服务，专业知识度要求较低服务提供者主要为有资质的社会心理健康服务组织以及各类数字化心理健康服务平台（以互联网为媒介的心理咨询、泛心理健康服务平台）9Chap 1.2中国心理健康服务行业现状2022泛心理健康服务白皮书2023/0210中国心理健康服务产业链 心理健康服务行业产业链目前心理健康服务行业上游主要为相关药物研发生产机构、数字疗法开发机构以及SaaS软件开发机构，中游主要为各级精神卫生专业机构、有资质的社会心理健康服务组织、政府设置的社会心理服务机构、学校企事业单位设置的心理援助部门，以及数字化心理健康服务平台等，分别覆盖终端患者按精神障碍程度对应的治疗需求以及消费者按各自心理需求所对应的各类心理健康服务。上游中游下游相关药物研发生产数字疗法开发SaaS软件开发各级精神卫生专业机构（包括精神专科医院和综合医院精神科）有资质的社会心理健康服务组织、政府设置的社会心理服务机构、学校企事业单位设置的心理援助部门等数字化心理健康服务平台抗精神病药物抗焦虑药物镇静催眠类药物抗抑郁药物等人工智能大数据智能语音自然语言处理等线上线下相结合的一体化全体系诊疗平台情绪管理、冥想助眠、情感倾诉、情感咨询、积极心理社交、替代型心理服务、身心灵服务、职场咨询、儿童及青少年心理教育等泛心理健康服务平台为各类精神障碍患者提供专业诊疗服务为轻度心理障碍患者提供心理咨询服务为轻度心理障碍患者提供心理咨询服务为咨询者提供心理健康相关预防服务终端患者按其精神障碍对应的治疗需求以及消费者按各自心理需求对应的各类心理健康服务为精神专科医院搭建线上诊疗平台为B端企业心理服务提供SaaS系统心理健康服务行业产业链来源：沙利文研究2022泛心理健康服务白皮书2023/0211中国心理健康服务行业现状32.636.843.149.356.965.3202092.4%201893.5%201995.5%20162015201787.8%94.0%95.9%医院精神科床位数（万张）病床使用率（%）中国医院精神科床位数，病床使用率，2015-2020来源：国家卫计委，Nature，沙利文研究供给端：心理治疗资源面临紧缺据国家卫计委数据，截至2020年中国医院的精神病床位数为65.3万张，床位数以14.9%的年复合增长率在持续增长，中国每十万人精神病床位数为46.2张。Nature相关研究认为，每十万人60张精神病床位被认为是最佳情况，其中30张为最低水平，25-30张是轻度短缺，15-25张被认为是中度短缺，少于15张则被认为是严重短缺。心理健康服务行业现状虽然目前中国的心理健康服务处于高速发展期，但供需发展不平衡的问题仍然长期存在，其中，专业心理治疗资源仍面临严重紧缺问题，与发达国家如美国、日本等相比，仍有较大缺口；心理咨询与泛心理健康服务近年来逐渐受到社会认可，已经成为专业心理诊疗之外的重要辅助手段之一，在社会压力普遍较大的情况下，未来心理咨询及泛心理健康服务市场将持续快速发展。2022泛心理健康服务白皮书2023/0212中国心理健康服务行业现状27,41329,70433,08736,26740,85045,43224,72826,74729,71332,58536,68040,49077,53068,85262,80056,45152,1412016202020192018201785,9222015精神病院执业助理医师精神病院执业医师中国精神病院执业医师及执业助理医师数量，人，2015-2020来源：国家卫计委，沙利文研究中国的心理治疗医生资源处于严重短缺状态，据国家卫计委数据，2020年中国精神病医院执业医师仅为40,490人，执业助理医师仅为45,432人，每十万人精神病医师仅为6.1人，与美国的12.7人，日本的11.9人仍有很大差距。2022泛心理健康服务白皮书2023/0213来源：国家卫计委，沙利文研究中国心理健康服务行业现状9590909195100164190226261290353189206234269332389116147173205258306941101141401571917279879310312412812715416118219762779211012814120161,3301,8011,5451,17020182015202020191,0269202017中国精神病院机构数，按规模划分，2015-2020床位400-499张床位200-299张床位100-199张床位500-799张床位50-99张床位50张床位300-399张床位800张1,5971,7512,0242,3282,6382,6591,7231,9862,3132,5942,60220170.3%0.3%20161,5612015202020190.4%0.3%20180.3%0.3%精神病院出院人数（千人）精神病院入院人数（千人）病死率（%）中国精神病院入院人数，出院人数以及病死率，2015-20202022泛心理健康服务白皮书2023/0214中国心理健康服务行业现状来源：WHO，沙利文研究 需求端：心理健康服务需求增加受新冠疫情影响，随之而来的经济下行、健康担忧等问题，都给全世界人民带来了巨大的精神压力。各类精神和心理障碍的发生率高速增长，与此同时，患病率本就较高的抑郁症与焦虑症受疫情诱发，增长迅速。其中，疫情第一年全球抑郁症和焦虑症病例增长率达25%，与此对应将增加的重度抑郁症病例和焦虑症病例分别达5.3亿及7.6亿。25%疫情第一年全球抑郁症和焦虑症病例增长率5.3亿全球将增加的重度抑郁症病例7.6亿全球将增加的焦虑症病例除新冠疫情的影响外，据世界卫生组织数据，全球每8个人中就有1个人存在心理健康问题，其中71%的心理障碍患者没有得到任何的心理健康服务，而且全球心理健康服务支出仅占全部健康支出的2%。目前全球的心理健康问题普遍存在，但心理健康服务渗透率依然较低，供需关系仍不匹配。全球每8个人中就有1个人存在心理健康问题全球71%的心理障碍患者没有得到任何的心理健康服务全球平均仅有2%的健康支出投给了心理健康服务核心洞察：当前中国心理健康服务需求普遍存在，但供给严重不足，泛心理健康服务在专业的心理治疗、心理咨询服务之外，匹配了当下中国消费者对于社会普遍焦虑情绪解决的需求，为他们提供了缓解精神压力、积极的早期干预等轻量级解决方案。2022年中国泛心理健康服务市场规模预计将达52.6亿元，预计随着未来行业标准的逐步完善、相关数字化技术对于泛心理健康服务的增效，中国泛心理健康服务市场将保持高速增长态势。0101中国泛心理健康服务行业现状行业准入门槛较低，规范化管理还未成熟是当前中国泛心理健康服务行业的核心痛点。随着人民消费水平的提高、政府及各类平台机构的推广及突发的疫情困境等，大众对心理健康问题愈加重视，寻求泛心理健康服务的人群也逐渐扩大，中国的泛心理健康服务行业将继续高速增长。0202中国泛心理健康服务行业痛点及驱动力当前中国在线医疗初具雏形，互联网挂号、预约等业务也逐渐成型，医院信息化系统已开始搭建，在线心理健康服务行业处于萌芽阶段。未来，心理健康服务线上化和泛心理知识的线上普及可以缩短需求端与供给端不平衡的差距，整合人才资源，提高大众对于心理健康的认知并降低治疗门槛。新型的互联网模型或新型设备的载入后，将会完善并加速泛心理健康服务产业规模化的形成。0303中国泛心理健康服务行业发展趋势15第二章 中国泛心理健康服务行业概览Chap 2.1中国泛心理健康服务行业现状162022泛心理健康服务白皮书2023/0217来源：国家卫计委，沙利文研究中国泛心理健康服务行业现状 泛心理健康服务行业现状泛心理健康服务涵盖范围较为广泛，主要提供如替代型心理服务、身心灵服务、情感咨询、职场咨询、儿童及青少年心理教育、情绪管理、冥想助眠、情感倾诉、积极心理社交等轻量级心理健康服务。当前中国心理健康服务需求普遍存在，但供给严重不足，泛心理健康服务在专业的心理治疗、心理咨询服务之外，匹配了当下中国消费者对于社会普遍焦虑情绪解决的需求，为他们提供了缓解精神压力、积极的早期干预等轻量级解决方案。泛心理健康服务：轻量级心理服务市场规模一方面，后疫情时代，消费者对于心理健康的意识不断增强，对于寻求轻量级心理咨询援助的需求直线上涨，同时对心理健康服务的消费意愿也在同步提高。另一方面，得益于互联网和社交媒体的蓬勃发展和新兴技术提供的远程交互能力，在线泛心理健康服务平台可以跨越时间、空间的限制，为消费者提供广泛的心理健康服务，匹配消费端多样化需求。中国泛心理健康服务市场规模由2015年的2.8亿元增长至2020年的31.8亿元，年复合增长率达62.9%；据沙利文预计，2025年中国泛心理健康服务市场规模将达到104.1亿元，年复合增长率将达到34.5%。目前中国泛心理健康服务市场正经历高速发展阶段，但同时也面临着挑战，行业内仍存在服务割裂、系统化不足等问题，相关行业标准体系仍有待企业进一步探索和建立。预计随着未来行业标准的逐步完善、相关数字化技术对于泛心理健康服务的增效，中国泛心理健康服务市场将保持高速增长态势。2.82.93.14.815.231.840.352.666.882.8104.12022E20162015201920172021E201820202023E2024E2025E中国泛心理健康服务市场规模，亿元，2015-2025E18Chap 2.2中国泛心理健康服务行业痛点及驱动力2022泛心理健康服务白皮书2023/02中国泛心理健康服务行业痛点分析19 泛心理健康服务行业痛点分析泛心理是简化的心理学，一般都是针对热点和大家关心的事情进行心理学分析，例如情感咨询、职场咨询、冥想助眠等，并不严格涉及心理专业和本质解析。现市面上的心理学类APP如简单心里、壹心理、测测、心理记等都是为用户提供泛心理服务的APP，但泛心理服务行业尚处于发展阶段，因此，行业准入门槛较低，规范化管理还未成熟。来源：沙利文研究 行业准入门槛较低目前泛心理服务行业主要在网络端发展，为客户提供各类线上心理情绪疏导等服务。在此类泛心理服务APP提供服务的人除专业心理咨询师外，便是倾听疏导者，为用户体提供建议与帮助。但各企业在筛选心理疏导人员的标准不一，可能缺失专业与资质门槛，不专业的心理疏导及引导也许会起到反面效果。缺乏规范化管理及相应标准体系目前，泛心理服务行业尚未建立完整的标准体系。线上的心理资讯系统是否严格按照线下的标准、心理咨询师数量及资质、用户的咨询内容及私人信息都难以得到保证。泛心理在线服务平台“测测”联合创始人张新华先生表示，如何规范“心理服务”的内容、边界及服务标准都是目前泛心理服务行业需要解决的问题。加之网络端的远程性与不可控性，监管机制的缺乏容易造成如“杀猪盘”、“软色情”等不规范的现象出现。2022泛心理健康服务白皮书2023/02中国泛心理健康服务市场驱动因素20 泛心理健康服务市场驱动因素社会、疫情 需求普遍存在，潜在市场庞大据世界卫生组织统计，2021年全球抑郁症患者累计人数超3.5亿人。最新的流行病学调查数据估算，目前我国有心理问题的人数在2-3亿，其中超5400万人患有抑郁症，泛心理问题人数高达9500万，且抑郁症的终身患病率高达6.9%。此外，健康中国行动（2019-2030年）指出，我国抑郁症患病率达2.1%，焦虑障碍患病率达4.98%。由此可见，心理健康问题在当前社会非常普遍，这也意味着我国心理健康服务市场有着庞大的潜在消费者和市场。新冠疫情下的心理健康危机已经持续三年的新冠肺炎疫情不仅使得大众愈发重视身体健康，对心理健康的关注度与投入也显著提升。据世界卫生组织于今年3月发布的报告显示，新冠疫情在全球大流行期间增加了世界各地民众的精神压力。在2020年，全球焦虑和抑郁症患病率增加了25%，其中年轻人所受影响最为明显。根据北京大学第六医院发起的一项线上调查，在2020年2-3月疫情爆发阶段，27.9%的人存在抑郁症状，31.6%的人存在焦虑症状，29.2%的人存在失眠症状，24.5%的人出现了急性应激症状。百度搜索大数据显示，2020年以来，心理援助”相关内容的搜索词条热度达到近十年峰值，00后搜索“抑郁症治疗”相关内容的热度也同比2019年上涨更是高达59%。此外，女性群体相较于男性所受影响更为严重，患有基础病的群体更易出现精神健康问题。这场疫情导致的社会隔离状态造成了前所未有的压力，使民众在工作、寻求亲人支持及参与社区活动方面的能力都受到了限制。因此，大众对于寻求心理咨询援助的需求直线上涨，尤其是线上心理咨询的低时间成本、心理成本、无地区限制的特点使得中国心理健康服务市场需求持续攀升。来源：WHO，沙利文研究2022泛心理健康服务白皮书2023/02中国泛心理健康服务市场驱动因素21 泛心理健康服务市场驱动因素经济 用户消费升级趋势加强，对泛心理健康服务付费的意愿也逐渐增强随着我国居民人均可支配收入的稳步上涨，居民的消费水平也在不断提升。国家统计局数据显示，我国居民的恩格尔系数由2012年的33.0%下降至2021年的29.8%，下降3.2个百分点，这标志着我国居民生活水平的进一步提高，消费结构在不断优化升级。因此，消费者对于泛心理健康服务的付费意愿也在不断提升，虽然目前该类消费占比较小，但未来趋势将保持向上，增幅空间巨大，未来前景广阔。来源：国家统计局，沙利文研究7,1781,4195,6411,4233,1562,5992,115569医疗保健教育文化娱乐食品烟酒其他用品及服务居住衣着生活用品及服务交通通信2021年全国居民人均消费支出及构成29.8%5.9%23.4%5.9%13.1%10.8%8.8%食品烟酒衣着居住其他用品及服务2.4%交通通信教育文化娱乐生活用品及服务医疗保健2021年全国居民人均消费支出（元）2021年全国居民人均消费构成2022泛心理健康服务白皮书2023/02中国泛心理健康服务市场驱动因素22 泛心理健康服务市场驱动因素政策心理健康是公共卫生体系中重要的一环，也是健康中国战略重要方向之一。近年来，在政策的驱动下，各界都在鼓励和推动心理健康服务行业持续健康发展，精神心理健康行业愈发受到广大创业者、投资者以及民众的重视，与此同时，随着经济发展和社会转型，精神卫生工作涉及面愈发广泛，敏感度也逐年攀升，精神心理健康问题与社会安全稳定、公众幸福感等的关联性日益凸显，大众对于心理健康服务的需求也持续走高。来源：沙利文研究2022年10月16日中国共产党第二十次代表大会高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告 必须坚持在发展中保障和改善民生，鼓励共同奋斗创造美好生活，不断实现人民对美好生活的向往。推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置。2021年12月国家卫健委等关于印发全国社会心理服务体系建设试点2021年重点工作任务的通知 通知要求2021年底前，试点地区40%的二级以上综合医院开设精神（心理）科门诊。按照通知要求，到2021年底前，严重精神障碍患者报告患病率达到4.5%，规范管理率达到80%，规律服药率达到60%，精神分裂症服药率达到80%，居家患者社区康复参与率达到60%。2021年5月国务院关于印发“十四五”国民健康规划的通知 通知提出依托实体医疗机构建设互联网医院，推动构建覆盖诊前、诊中、诊后的线上线下一体化医疗服务模式；推广应用人工智能、大数据、5G、区块链、物联网等新兴信息技术，实现智能医疗服务、个人健康实时监测与评估、疾病预警、慢病筛查等；健全社会心理健康服务体系，推广精神卫生综合管理机制，提高常见精神障碍规范化诊疗能力，鼓励上级精神卫生专业机构为县（市、区、旗）、乡镇（街道）开展远程服务。2022泛心理健康服务白皮书2023/02中国泛心理健康服务市场驱动因素23来源：沙利文研究关于加强心理健康服务的指导意见 大力发展各类心理健康服务，针对社会大众群体，全面开展心理健康促进与教育。通过多种形式和平台，广泛开展心理健康科普宣传，特别是创作、播出心理健康宣传教育精品和公益广告。采用群众喜闻乐见的形式，将心理健康知识融入群众文化生活。运用门户网站、微信、微博、手机客户端等平台，创新宣传方式，要求各类媒体树立正确的舆论导向，营造健康向上的社会心理氛围。倡导“每个人是自己心理健康第一责任人”的理念，引导公民主动调适情绪困扰与心理压力。“健康中国2030”规划纲要 加大全民心理健康，科普宣传力度，提高公民心理健康素养，营造健康向上的社会心理氛围，引导公民主动调适情绪困扰和心理压力，同时加强心理健康服务体系建设和规范化管理。2016年10月中共中央、国务院2017年1月国家卫生计生委、中宣部等健康中国行动（2019-2030）行动给出正确认识、识别、应对常见精神障碍和心理行为问题，特别是抑郁症、焦虑症的建议，并提出社会和政府应采取的主要举措。行动目标包括建立精神卫生医疗机构、社区康复机构及社会组织、家庭相互衔接的精神障碍社区康复服务体系，建立和完善心理健康教育、心理热线服务、心理评估、心理咨询、心理治疗、精神科治疗等衔接合作的心理危机干预和心理援助服务模式。2019年7月国家卫健委全国社会心理服务体系建设试点工作方案 方案指出到2021年底，试点地区逐步建立健全社会心理服务体系，将心理健康服务融入社会治理体系、精神文明建设，融入平安中国、健康中国建设。加强重点人群心理健康服务，探索社会心理服务疏导和危机干预规范管理措施，为全国社会心理服务体系建设积累经验。2018年11月卫健委等24Chap 2.3中国泛心理健康服务行业市场竞争格局2022泛心理健康服务白皮书2023/02中国泛心理健康服务市场主要玩家及竞争格局25来源：沙利文研究 线上泛心理健康服务的主要玩家及竞争格局线上泛心理健康服务1国内线上泛心理健康服务市场竞争激烈、行业极度分散，参与者通常以公众号、小程序及手机app为媒介提供各类数字化心理健康服务。因专业要求、技术难度等准入门槛较低，目前市面上几乎所有的心理健康服务市场参与者都能提供多种轻量级心理健康服务，满足亚健康人群对身心健康及人们对自我提升的需求。这些服务包括但不限于自助情绪调节、情感倾诉、情绪管理课程、星座解读、冥想及助眠、个人发展及职场规划、人际关系处理、儿童及青少年心理问题筛查及干预等。2022泛心理健康服务白皮书2023/02中国泛心理健康服务市场主要玩家及竞争格局26来源：沙利文研究 线上心理咨询服务的主要玩家及竞争格局线上心理咨询服务2国内线上心理咨询服务市场竞争较为激烈、集中度较低，部分泛心理健康服务平台也会相应提供心理咨询服务。线上心理咨询服务市场的参与者通常以小程序及手机app为媒介提供各类数字化心理咨询服务。除提供情感倾诉出口、个人发展及职场规划、人际关系建议等轻量级服务之外，心理咨询服务也能为轻度心理障碍如焦虑、抑郁、痛苦等心理问进行远程复诊并提供一些周期性治疗方案，需要一定程度的专业水平。心理咨询服务提供者拥有各自的专家库，包括海内外职业认证心理咨询师、各级医院精神科从业人员、咨询经验丰富的海内外高校心理学硕士等。27Chap 2.4中国泛心理健康服务行业未来发展趋势2022泛心理健康服务白皮书2023/02中国泛心理健康服务的未来发展趋势28来源：头豹研究院，沙利文研究泛心理健康服务的普及化心理疾病在国内仍是广受非议的社会话题，大多数人在面对心理问题时容易产生逃避、否定和抵触情绪。受新冠疫情影响，全球心理、精神障碍病例数量急剧上升，中国政府逐渐重视推进心理健康服务的专业化、规范化、系统化以改善当前中国心理服务系统的低覆盖率。中国居民应对心理健康困扰措施从停留在自我调节层面发展到积极寻求早期干预，对于泛心理健康服务的认知逐渐提高，中国泛心理健康服务的普及度不断提升。当前替代型心理服务、情感咨询、职场咨询、冥想助眠等已经成为消费者认知度较高的泛心理健康服务，其他如儿童及青少年心理教育、情绪管理、情感倾诉、积极心理社交等服务也在不断提升知名度，吸引更多需要帮助的人群。从业人员的人数与专业度将不断提升中国心理健康咨询需求人群基数大，行业供给端存在巨大缺口。相较于发达国家，中国心理健康产业仍发展缓慢，相关心理健康服务领域专业人才短缺，相关涉及心理咨询的细则法规与监管缺失。未来，随着行业的逐渐规范化、心理健康服务咨询师的培育和数字化心理服务的发展在一定程度上可以填补专业人才的缺口，推动远程化发展。心理健康服务AI的未来发展趋势得益于互联网和社交媒体的蓬勃发展和新兴技术提供的远程交互能力，心理健康服务行业迎来全新的发展机遇。以深度学习、智能交互、情感分析、机器人流程自动化（RPA）等技术为主要驱动的人工智能心理咨询师正在对传统心理健康服务行业发起挑战。泛心理健康服务市场的未来趋势总览当前中国在线医疗初具雏形，互联网挂号、预约等业务也逐渐成型，医院信息化系统已开始搭建，在线心理健康服务行业处于萌芽阶段。沙利文认为，心理健康服务线上化和泛心理知识的线上普及可以缩短需求端与供给端不平衡的差距，整合人才资源，提高大众对于心理健康的认知并降低治疗门槛。随着政策的推进以及资本的介入，中国泛心理健康服务行业将持续推动规模化进程，助力心理健康服务市场快速发展。2022泛心理健康服务白皮书2023/02中国泛心理健康服务的未来发展趋势29来源：WHO，头豹研究院，沙利文研究RPA技术可代替人工完成咨询初期病理整理和归纳的流程，咨询师可以直接对症进行相应的治疗，省去部分人工成本。AI咨询师工作时间是人的三倍，并可同时与多人进行一对一咨询。另外，AI咨询师的出现一定程度上缓解了来访者与咨询师信任难以建立的问题。在实证中发现，比起和真人咨询师，来访者更容易与虚拟咨询师分享一些令人尴尬的信息。来访者不会感到被他人评价的压力，也会放下与人交往时的形象管理包袱和戒心。虽然基于目前AI的交互技术和数据量，AI心理健康咨询师仍无法像人类一样给予来访者足够的情感支持和语言理解能力，但一些先行者已经呈现了未来实现全自动AI心理健康咨询的可行性。2022泛心理健康服务白皮书2023/02中国泛心理健康服务的未来发展趋势30来源：WHO，头豹研究院，沙利文研究行动计划目标全球2030年具体目标1.加强精神卫生的有效领导和管理80%的国家将根据国际和区域人权文书制定和更新精神卫生政策/计划80%的国家将根据国际和区域人权文书制定和更新精神卫生法律2.在以社区为基础的环境中提供全面、综合和符合需求的精神卫生与社会照护服务针对精神卫生问题的服务覆盖面将至少增加一半80%的国家将把社区精神卫生机构的数量增加一倍80%的国家将把精神卫生纳入初级卫生保健3.实施精神卫生促进和预防战略80%的国家将至少具有两个正常运行的国家多部门精神卫生促进和预防规划自杀率将降低三分之一80%的国家将建立一个针对突发事件和/或灾害精神卫生和社会心理准备系统4.加强精神卫生信息系统、证据和研究80%的国家将通过其国家卫生和社会信息系统，每两年例行收集和报告至少一套核心精神卫生指标全球精神卫生研究的产出将翻一番世界卫生组织2013-2030综合精神卫生行动计划一览精神卫生服务建设要求提升由于疫情对全球人民的精神状况产生了消极影响，2022年3月世卫组织发布了更新版的综合精神卫生行动计划，旨在敦促世界各国加强社会层面精神卫生建设、推动精神卫生服务的普及化。该计划目标将成为世界各国推动心理健康产业发展的源动力和后续国家出台相关政策的参考标准。未来，在中国精神卫生知识普及率增加、数字化心理服务模式进一步完善、一站式全流程闭环服务产生联动后，国人对心理健康服务的接受程度也将大幅提升。泛心理健康服务的普及化2022泛心理健康服务白皮书2023/02中国泛心理健康服务的未来发展趋势31来源：头豹研究院，沙利文研究中国心理健康服务行业专业从业人员现状与需求，2022E，2030E，%欧美国家对心理咨询师/治疗师的专业性要求欧美国家的心理咨询与治疗皆由心理治疗师负责进行，并对从业人员的专业度有着极高的要求。以美国为例，虽然各州对于咨询师/治疗师的实践经验要求不一，但普遍来说需要具备硕士及以上的医学或心理学教育背景，其从业机构为医院、私人心理诊所及社区公立心理咨询治疗机构。除拥有心理学和医学背景的治疗师外，拥有社工学背景取得LCSW或LICSW执照的专业社工也是美国心理健康产业的重要参与者。美国参与心理咨询和治疗工作的专业社工数量超过了精神科医生、精神科护士、和心理治疗师数量的总和。10.0%90.0%16.2%83.8%精神科医师心理健康服务专业人员缺口2022年预测2030年预测注：中国应有心理健康服务专业人员总数为参照美国标准的估算值 从业人员的人数与专业度将不断提升从业人员的数量和专业度决定了心理健康产业的规模和心理服务的覆盖程度心理健康服务从业人员的培训为心理健康服务企业的多元发展和心理健康产业的增长提供了可能。中国目前对心理咨询师从业人员的专业背景不做强制要求，这也意味着任何人士接受咨询心理学等相关培训后都有机会进入心理健康服务业。目前市面上从业人员的专业度良莠不齐，不利于行业的良性发展。未来，相关从业人员的培训和资格将更加标准化，人数预计也将稳步增长。2022泛心理健康服务白皮书2023/02中国泛心理健康服务的未来发展趋势32来源：头豹研究院，沙利文研究传统心理健康行业的痛点费用偏高抵触性强耗费时力即时性差AI+RPA模式使心理咨询服务升级降低客单价接受度提高随时随地咨询全天候在线 AI将颠覆传统心理咨询服务提高大众接受度AI咨询师的出现一定程度上缓解了来访者与咨询师信任难以建立的问题。在实证中发现，比起和真人咨询师，来访者更容易与虚拟咨询师分享一些令人尴尬的信息。来访者不会感到被他人评价的压力，也会放下与人交往时的形象管理包袱和戒心。24/7随时在线，免除对通勤和空间的要求来访者每次咨询需提前一周进行预约，优秀且资深的心理咨询师有时预约事件需要提前更久。诸多精神疾病如双向情感障碍、抑郁症、戒断综合症等病症拥有病发时效性，这导致来访者经常在病发时无法得到及时且有效的引导和救治，从而导致结果恶化。AI可实现实时交互功能，确保来访者在一天之内任何时间都可以及时得到专业及有效的辅导和咨询。降低运作成本，提升工作效率以简单心理平台收费标准为例：实习咨询师收费在200-400元/小时区间，新手咨询师收费在400-650元/小时区间，成熟咨询师收费在700-2,000元/小时区间。RPA技术可代替人工完成咨询初期病理整理和归纳的流程，咨询师可以直接对症进行相应的治疗，省去部分人工成本。AI咨询师工作时间是人的三倍，并可同时与多人进行一对一咨询，可以大幅降低客单价。33Chap 2.5中国泛心理健康服务市场投融资情况2022泛心理健康服务白皮书2023/02中国泛心理健康服务市场投融资情况34来源：IT桔子，亿欧智库，头豹研究院，沙利文研究 在经历了2019年和2020年的低谷后，自2021年起心理健康领域投融资事件频发，C端领域中涉足线上心理咨询的赛道最为火热，其次是严肃医疗相关领域，包括互联网医院、数字疗法+心理AI等辅助诊疗科技。截止到2022年第三季度，我国心理健康服务行业共发生了181起投融资事件。从轻量级满足用户浅层情绪需求的“正念冥想+生活方式”品牌，到具有高行业壁垒、对接医疗机构的数字医疗+AI算法科技公司，都获得了资本的青睐。与美国市场相似，为用户提供线上综合心理咨询服务的供应商融资金额高于行业平均水平。1111112121128415252119134332520142013201520162017620182019202020211120226119141573Pre A、A、A+轮Pre B、B、B+轮C、C+轮战略投资IPO中国心理健