2022中国供应链&合同物流发展报告.pdf

罗研究录Contents1.2022中国供应链&合同物流40强2.供应链&合同物流发展新环境3.供应链&合同物流发展驱动4.供应链&合同物流撑体系5.供应链&合同物流发展总结与展望6.关于我们32022中国供应链物流40强711461392300277269242176 172120113 11393 88 86 867670 7064 62 62 62 61 60 6045 43 37 37 35 34 31 28 25 24 24 22 20 1828%24%452%50%52%24%22%10%-17%90%-2%152%12%33%4%88%18%6%3%5%13%80%29%10%7%63%49%14%13%9%40%25%14%-61%33%-5%-300%-200%-100%0%100%200%300%400%500%01002003004005006007008009001000京东物流体化供应链菜物流顺丰供应链中储智运中远海运物流合同物流上汽安吉物流外运股份专业物流准时达顺中通服供应链安得智联汽物流利丰物流业务/中国中国邮政供应链密尔克卫汽商贸物流建华物流东物流达嘉物流物流营运/中国林森物流越海供应链合同物流中都物流九州通医药物流中通供应链安久物流荣庆物流物流城蚂蚁盛丰物流远孚物流京博物流安捷物流宝供物流科捷物流苏宁物流正本物流顶通物流百世供应链业务12345678910111213141516171819202122 23 24 25 26 27 28 29 303132 33 34 35 36 37 38 39 402021营收（亿元RMB）增速说明：菜物流为2022财年数据（2021/4/12022/3/31）12家100亿以上营收企业3,119亿/65%10强合计营收及占40强重4,767亿/+33%40强合计营收及营收增速4*：菜为2022财年数据（2021/4/1 2022/3/31）2022中国供应链物流40强榜单2022排名2021排名公司名称服务业2021营收2020营收2021增速11京东物流（体化供应链）快消、科技、电商等711.0711.0556.2556.227.8%22菜物流*快消、美妆、家居家电等461.1461.1372.6372.623.8%314顺丰（供应链）科技、快消、国际等392.0392.071.071.0451.9%451.9%44中储智运宗、消费品等300.0300.0200.0200.050.0%56中远海运物流（合同物流）电、化、机械等277.0277.0182.0182.052.2%63上汽安吉物流汽269.0269.0222.0222.021.2%75外运股份（专业物流）快消、冷链等241.8241.8195.8195.823.5%89准时达科技等176.0176.0134.0134.031.3%97顺电商、家具家电等171.6171.6140.4140.422.2%1010中通服供应链通信119.6119.6108.7108.710.0%1111安得智联快消、电商、家电等112.9112.9102.0102.010.7%128汽物流汽112.7112.7135.0135.0-16.5%1323利丰（物流业务/中国）快消、科技等92.892.848.948.989.8%89.8%1412中国邮政供应链科技、汽、快消等88.088.089.589.5-1.7%1528密尔克卫化86.486.434.334.3151.9%151.9%1613汽商贸物流汽85.685.676.276.212.4%1720建华物流建材、宗等75.675.656.856.833.1%1815东物流汽70.070.067.267.24.2%1927达科技、汽等69.669.637.137.187.5%87.5%2022嘉物流（物流营运/中国）服装、品、快消等63.863.854.254.217.9%u Top 10槛，提升119.6119.6亿（+10%）u Top 20槛，提升63.8亿（+12.4%）u Top 10企业2021年合计营收增速最快，达43%u Top 20企业中，6家企业营收增速在50%及以上u 10家企业具备商流背景10%12.4%20.5%21%43%22%20%-1%Top 1011-20强21-30强31-40强槛营收提升率2021合计营收增速52022中国供应链物流40强榜单2022排名2021排名公司名称服务业2021营收2020营收2021增速2119林森物流件、通信等62.162.158.458.46.3%2217越海供应链（合同物流）电商、快消等62.062.060.060.03.3%2318中都物流汽61.661.658.858.84.8%2421九州通医药物流医药61.361.354.454.412.7%2529中通供应链快消、电商等60.360.333.533.579.7%2624安汽60.260.246.946.928.5%2725久物流汽44.944.940.840.810.0%2826荣庆物流化、冷链、医药、电商等43.043.040.240.27.0%2934物流汽、快消等37.437.423.023.062.7%3033城蚂蚁汽37.437.425.025.049.4%3130盛丰物流服装、快消、电等35.435.431.031.014.2%3231远孚物流快消、新能源等34.034.030.030.013.3%3332京博物流化等30.630.628.128.18.6%3436安捷物流化、零售等28.028.020.020.040.0%3536宝供物流快消、3C、汽配等25.025.020.020.025.0%3635科捷物流科技、快消、电商等24.024.021.021.014.3%3716苏宁物流快消、家电等23.723.760.860.8-61.1%38/正本物流化22.522.53939顶通物流快消等20.020.015.015.033.3%4038百世（供应链业务）快消、服装等18.218.219.119.1-5.0%u Top 30槛，提升37.437.4亿（+20.5%）u Top 40槛，提升18.2亿（+21%）u 21-30强合计营收增速略低于11-20强；31-40强合计营收增速则显著下滑。u 7家企业具备商流背景u整体上，头部企业的增更快整体上，头部企业的增更快10%12.4%20.5%21%43%22%20%-1%Top 1011-20强21-30强31-40强槛营收提升率2021合计营收增速罗研究录Contents1.2022中国供应链&合同物流40强2.供应链&合同物流发展新环境3.供应链&合同物流发展驱动4.供应链&合同物流撑体系5.供应链&合同物流发展总结与展望6.关于我们供应链&合同物流发展新环境供应链&合同物流企业发展/业务业务/运营运营/资源资源/地缘冲突、经济新常态、疫情再起、环境与问题宏观环境的不确定性、激烈的市场竞争，对企业的经营发展不断提出挑战，供应链&合同物流企业如何在新的发展环境下，构建可持续发展能？业务、运营、资源，是供应链&合同物流企业发展的三要素，也正成为企业的三发展动源。消费需求：消费需求：宏观环境驱动国内消费进步分层，实主义与品质要求同在流通：流通：电商增速放缓，新电商&跨境电商增强劲，市场持续分化 品牌与电商加速渠道的数字化转型品牌品牌&制造：制造：多渠道布局，全渠道转型 供应链中断险提升，企业推进供应链体系弹性、柔性化重构 C2M驱动的批量多批次产供应链供应链&合同物流市场格合同物流市场格局：局：头部企业规模效应初显，业趋于集中 新波具备商流背景的参与者涌 中企业临新环境下的存和发展压供应链供应链&合同物流商业模合同物流商业模式：式：商业变提出“新”的供应链&合同物流服务要求 供应链&合同物流8商业的数字化变，持续创新基于传统线上线下渠道的供需连接机会，带来交易关系的复杂化，以及供应链履约要求的提升2000s2010s2020s1990s/线城市本地活数字化/下沉市场本地活数字化/传统B2C电商/消费购物场景化/品牌驱动的渠道转型/平台驱动的渠道扁平化/本地活平台驱动的分销渠道to C化/线下通路品牌代理商分销商零售商户综合电商即时零售通路精耕社区团购兴趣电商闪购B2B电商1-3达当/次达履约时效时达(0.5-1h)次晨达1-3达(to b)时达(0.5-1h)区域仓+渠道仓企业电商仓+快递平台仓+城配履约络前置仓+即时配送中仓+格仓+城配品牌渠道共享深度协同仓+城配前置仓零担+城配商业变电商分仓快递商业交易络9*：2022年国内电商渗透率为上半年数据电商：平台战事再起，域持续分化，近场暗流涌动供 应 链&合 同 物 流 发 展 新 环 境阿京东拼多多字节跳动美团综合电商-交易型淘宝、天猫建天猫供应链，提升履约管控京东Pop拼多多APP美团电商-营型天猫超市从营向开放商城营、京东超市美团营药房22年6上线兴趣电商淘宝直播抖电商22年9推出需达物流平台，京东物流、中通、圆通、韵达、顺丰均接跨境电商天猫国际京东国际TEMU9北美上线测试抖电商海外版21年站进印尼、英国；22年4上线东南亚4地业务美团电商-全球购社区团购淘菜菜退出多多买菜美团优选10升级定位“明达超市”即时零售饿了么达达&京东到家22年8京东管主，深化零售数实融合发展传布局外卖市场（动外卖）与饿了么合作，探索本地活服务美团外卖、美团买菜店O2O盒鲜战略转型发线下，线下占标50%沃尔玛（合作）美团闪购22Q2均430万单/+44.3%头部电商平台全布局域、近场多电商业态头部电商平台全布局域、近场多电商业态【域电商】1.综合电商：增乏，平台着重控履约，增强户体验2.直播电商：持续扩张，2022年电商渗透率预计超过20%，创造了快递市场新增量3.跨境电商：继续【近场电商】1.社区团购：局势暂稳，美团升级“明达超市”，深化本地站式活解决案2.兴趣电商+即时零售，创新本地活新模式3.美团闪购，创新闪电仓模式，为传统分销渠道的线上化转型找到出路。66%50.9%44.2%19%20.1%21.1%5%14.9%16.5%9.8%12.8%4.2%5.4%201820212022E阿京东拼多多抖快国内电商渗透率25.9%25.9%*24.5%24.5%18.4%18.4%主要电商平台GMV占变化电商商业模式的“平台态化”演变供 应 链&合 同 物 流 发 展 新 环 境经营、履约完全建营电商经营、履约完全态化交易电商履约体系做重供给开放态新平台开放平台态履约体系建设消费者后端履约平台前端经营平台商家商家商家骑队仓交付保障订单需求渗透商品、订单、库存、履约、客服与交付等交易闭环平台与店铺经营规则制定供应链物流服务要求平台经营与履约管理系统商家经营及运营考核流程及管控渗透最终执作业环节履约络与服务规划标准操作流程及要求平台物流运营与管理系统运作对象运营考核持续流程改善与系统固化经营管控模式设计规则制定体系规划持续改善运营管控新平台商业模式概念图新平台商业模式概念图早期的电商平台，主要在“营”和“交易撮合”两类轻即重的模式之间进选择。数字经济的发展，极提升了社会化商业、物流资源数字化平，并撑新平台探索品质与灵活性兼备的新商业模式履约体系做重、供给开放态（重运营+轻运作）传统电商，也殊途同归，朝着这样的体系在迭代。10案例：美团2b、2C履约体系模型供 应 链&合 同 物 流 发 展 新 环 境11产地/销地批（送货仓）中仓格仓（仓配加盟）店/团（加盟）消费者运输队美团优选/明达超市2b次达3-5h1-3h2-5h平台履约管控范围平台履约管控范围2C即时达户商品供应链订单履约交付财务美团基于差异化的本地活业态履约时效承诺，进相应的履约交付络规划、流程设计、系统开发，并通过开放态合作、持续流程改善、系统升级，推动履约交付体验、效率与成本的动态综合优化。平台营态合作平台履约管控范围平台履约管控范围产地/经销商/电商平台等（送货）闪电仓（批零商加盟）消费者美团闪购美团外卖配送平台骑0.5h零售店（驻）消费者0.5h美团买菜前置仓消费者区域处理中0.5h产地/骑平台履约管控范围平台履约管控范围品牌：加速渠道布局与整合，推动产销协同，并关注供应链弹性能供 应 链&合 同 物 流 发 展 新 环 境12线上、线下渠道的持续分化，驱动企业在新渠道布局的同时，探索更有效的渠道管控与终端客户/户直接触达能。相对线上，占主要销售份额的线下通路整合，对品牌商的挑战更，并通过通路精耕的式，逐步去经销层、直控终端，并提升对于不同通路（销售场景）的专业化运营、履约与服务能，以提升对线下价值链的管控度。传统分销批量卖货经销商经销商批发商零售店品牌/户通路拓展&精耕去中间经销层级，由有/控物流，直接向终端批发、零售商供货品牌/户经销商批发商零售店物流零售店营店批发商KA逐步切换通路精耕：品牌主导的线下渠道转型对于品牌商，品牌的通路精耕，让物流成为与制造、销售同等重要的企业核能。品牌商的通路精耕，是商流与供应链物流体化的转型战略，商流的下沉、对于庞终端群体的订单履约交付，必需个深度、络化的物流体系为撑：可配合品牌的通路整合节奏，建设区域本地批发、零售商的仓配络需要运营的仓库、运的量级，是传统分销的数倍数倍复杂络的运营，对企业的数字化的运营管理、资源调度、经营分析能，提出更的要求。13案例：美的“T+3”新产销模式与供应链变供 应 链&合 同 物 流 发 展 新 环 境客户营销物流客户订单下达中订单评审总部汇总评审产销平衡物料准备产中转库物流发运客户3天下单物料3天准备3天产物流3天发运T+3：订单驱动，以销定产产销价值链拉通营销端 营销变 精细化管理 产品精简研发端 平台化 标准化 通化供应链 物料分类管理 独家供货清理 供应商T+3 库存盘货制造端 产管理新 柔性系统案 品质改善提升B2B城市配送137个协同仓线共2200+个仓库销司仓代理商库分销点户B2C送装体“T+3”变下的库存“盘货”转型美的协同安得智联，通过整合经销商库存，通过统的协同仓，直接配送末端分销点、C端户，完全拉通信息流、资流、实物流，实现更少资占、更低渠道库存、更少物流环节、更快周转效率、更佳客户体验。T+3，是美的应对家电业新发展环境下，从传统分销模式，向以户需求为导向，效满客户订单，进的内部商业与供应链变，并成为企业新轮发展的起点。14结：核企业的商业变，驱动体化供应链运营平台的新需求供 应 链&合 同 物 流 发 展 新 环 境合作态线仓储配送经销商批发商线上&线下零售商/平台品牌商商流商流供应链运营平台协同仓销售终端运配物流物流订单中（统平台）1.商流、物流分离2.在维持线下销售通路的基础上，通过平台，直接获取终端渠道订单（批发、零售等）3.基于有物流品牌，统筹全渠道库存管理、终端履约交付以品牌为主导的渠道与供应链整合品牌/商家电商平台消费者平台供应链履约中平台云仓库存数据实物库存平台配送电单产品交付物流信息合作态线仓储配送商流商流供应链供应链&物流物流1.基于平台业务需求，建平台供应链履约中2.打造平台履约闭环、物流服务产品、提升户体验3.规划有履约仓，定标准与流程，引态合作，持续优化平台履约交付效率以电商平台为主导的供应链整合供应链履约能，正成为商业制胜关键核企业，指在供应链中起主导作、具备话语权的企业，包括规模型制造、品牌、连锁零售商，及电商平台。近年来，国内流通渠道的分化发展，对品牌（或制造型品牌）的全渠道整合管理，提出愈加紧迫的要求，并驱动持全渠道商业模式的供应链体系建设要求。电商平台，在进到增速变缓、竞争激烈的新局后，愈加重视向户的履约交付能。罗研究录Contents1.2022中国供应链&合同物流40强2.供应链&合同物流发展新环境3.供应链&合同物流发展驱动u 客户驱动u 运营驱动络化u 运营驱动产品化u 数据驱动平台化4.供应链&合同物流撑体系5.供应链&合同物流发展总结与展望6.关于我们供应链&合同物流发展的核驱动动演变16供应链&合同物流企业（3PL），从以客户为中，逐步在客户多元化过程中，沉淀/建设共享能，打造标准运营体系，撑产品化服务升级，实现业务与能的双向促进，实现规模化发展，并最终向平台化模式。核/单客户多业多客户项制标准化业务结构业务结构运运营营能能标准产品标准产品+平台化平台化服务体验服务体验 标准化产品单元及场景化解决案 服务承诺与标准化报价定制化络化产品化平台化低协同效应低协同效应以客户为中的定制化解决案与运营服务供需协同、运营管控、平供需协同、运营管控、平台态台态平台化服务：平台化服务：业级端到端供应链物流产品/解决案矩阵 动态实时客户报价平台化运营：平台化运营：履约交付体系建控 标准络运营与资源管理 开放数字态合作运营资源共享运营能匹配业级服务结构化经营运营全数字化业解决案运营管控运营管控+平台化态合作平台化态合作 具备业服务能、有/可控的多级协同仓+运配 资源组织与调度数字/平台化业级服务沉淀客户驱动运营驱动平台驱动核驱动核驱动以业务为导向、资源与能项制存在伴随业务多元化，沉淀标准化能与服务，平衡服务、效率与成本，实现运营对业务的有效撑与驱动客户服务、履约能的平台化，技术赋能，驱动业务创新发展17客户驱动：以客户为中，在客户/业扩张中积蓄规模与能基础供 应 链&合 同 物 流 发 展 驱 动 ：（）客 户 驱 动业务扩张，始终是企业发展的核驱动之，在规模化的道路上，供应链&合同物流企业级服务，从业务视，具备两条发展路径，并殊途同归1.产业化与全球化：围绕服务客户/业，逐步实现全球范围的产业端到端渗透；2.多元化：在客户、业两个维度从单到多元化。在这个过程中，供应链&合同物流企业的发展动源，般会经历从单客户驱动，向核业驱动、多业驱动的迭代。核业渗透产业化多业扩张多元化核客户多业多客户单客户驱动 营收以单客户为主核业驱动 营收以单业为主 沉淀业解决案体系多业驱动 营收结构多元化 多业供应链解决案与服务能多业扩张逻辑：具备市场空间：-市场规模/增速/集中度-业发展阶段/发展机会具备进机会：-竞争垄断型市场-资源、能可复或可组织-具备/可获取客户资源核业渗透逻辑：单客户渗透：-深端到端供应链服务产业链多客户渗透：-单环节同类客户拓展-产业上下游客户拓展品牌/制造商流通/渠道商产地/供应商核业其他细分市场延伸相关业新市场市场布局业务拓展逻辑18案例1：京东物流体化解决案产品迭代与规模化路径供 应 链&合 同 物 流 发 展 驱 动 ：（）客 户 驱 动资料来源：京东物流KA数字体化业客户体化【价值】塑造差异化的业服务标杆业沉淀【价值】先进的体化供应链服务能，助中客户降本增效一体化供应链数字世界与物理世界深度融合的一体化行业KA客户多层级能力深度融合业务形态受众要素服务供应链规划层计划层执行层服务具备行业属性的物流履约层多业务类型的一体化广泛的行业中小客户行业化的服务、能力业务形态受众要素供应链履约层一客一议 解决方案行业通用 可售套餐如果基于客户定制化解决案，探索业级解决案产品，并实现相对效的多客户复制，京东物流的体化解决案“解耦”提供了实践案例。案、运营和资源的规模化，是京东物流认为，合同物流从定制化，向规模化发展的路径。在解决案层，围绕从头部客户客制化服务案向通的业化、场景化服务案沉淀，以SaaS+运营案，套餐模式，向中客户，实现解决案的规模化。19资料来源：德邦案例2：德邦服装业供应链全场景解决案供 应 链&合 同 物 流 发 展 驱 动 ：（）客 户 驱 动服装供应链全场景A1产物流B2BA6电商B2CA2到仓A4总仓-分仓A5仓间调拨A7仓-店A8店调拨A9O2O（店到C端）A10C2B返货A3到店A11总仓到C端A12到C端A13店返仓原材料供应商代CDCRDC专卖店B垂直电商顾客综合电商专卖店ARDCA1A2A4A5A6A9A8A6A7A4A10A7A11A12A13A320资料来源：德邦案例2：德邦服装业供应链全场景解决案供 应 链&合 同 物 流 发 展 驱 动 ：（）客 户 驱 动服装全流程解决案能下单收货转货、运输派送回款售后系统直连全链通系统账号件合单箱单体仓库驻点店及时揽收按计费时效可视运输可视强制电联套配送单独结算统结算单独开票主对账理赔上报渠道专项客服跟单统保到付结O2O场景解密德邦具备服装全流程解决案，尤其是客户重点关注系统、揽收、计费、保价、配送和结算等。21运营络化：供应链&合同物流运营络协同仓+运配供 应 链&合 同 物 流 发 展 驱 动：（）运 营 驱 动运配线转运络区域仓配体仓基于全国协同分仓络提供客户多级仓运营CDCRDCFDCVMIFDC转运中仓配中仓配中仓配中收货收货收货CDCRDCFDCFDC转运中仓配中仓配中仓配中收货收货收货全球全球/全国线运输全国线运输区域线区域线区域提货区域提货末端仓配末端仓配区域线区域线区域提货区域提货末端仓配末端仓配态资源态资源专线城配社会运公路运输多式联运发货端集中发货端集中有限仓为主收货端度分散收货端度分散涉及各类B、b、C离散型运输络转运、派送为主定制化仓储络分仓解决案企业级供应链特征、业务诉求，决定了供应链&合同物流的运营能与络建设，需要基于库存管理、订单履约与交付两场景，分别提供定制化仓储运营、全型运输交付服务。仓：需满业类客户的全库存分布、订单履约需求云配：需协同客户业务区域，提供以“转运+派送”的核、服务与成本可控的交付服务。22运营络化：供应链&合同物流的4运营络模型供 应 链&合 同 物 流 发 展 驱 动：（）运 营 驱 动外包加盟共建营模式特征货物买卖型、络以项驱动运营外包，3PL不具备真正运营能，期不利于企业的业务拓展与核能建设弱管控络基于3PL络规划的合作商引，相对松散的合作模式，运营质量的稳定性有赖于加盟商选择及3PL运营管控平台模式、较强络管控以股权/分利合作，引合伙共建运营络态，具备络灵活性，络的期发展有赖于3PL的运营能强管控络重运营、定程度的重资产，对企业的业务规模、资与资源及运营能能有较要求盈利式 销售收-外包成本 销售-（区域运营结算费）系统使费 销售合伙分利 销售-（区域运营结算费）销售-整体运营成本运营络模型示例企业客户3PL区域仓配外包商仓储运营区域配送整体外包客服仓储运营运输运营线承运商仓储运营商配送服务商分段外包销售KA&客服企业客户3PL区域仓配仓储加盟商配送加盟商区域仓配仓储加盟商配送加盟商云仓云配线承运商/营销售KA&客服运营企业客户3PL区域仓配合伙仓储运营区域配送云仓云配客服区域仓配合伙仓储运营区域配送客服企业客户3PL运营销售&KA区域运营团队仓储运营运输运营客服区域运营团队仓储运营运输运营客服线转运传统供应链&合同物流的运营，以外包为主，外包带来的络与运营能缺失，定程度限制了企业的发展，完全营模式，则对企业的业务规模与资/资源能有较要求。加盟与共建，是供应链&合同物流探索运营平台化模式的路径，基于利益共同体的共建模式，相对更具备发展命。23运营络化：业务多元化，驱动运营能由“轻”向“重”升级供 应 链&合 同 物 流 发 展 驱 动：（）运 营 驱 动运营模式订单客服资源调度常运营信息系统运营管理运营成本影响/挑战模式评价仓储线配送纯外包（货物买卖型）区域整体外包 外包服务商般双系统操作，3PL缺乏实时、细节运营数据 运营质量不可控，难以沉淀有运营能 难以实现多客户的资源集约效应 外包在客户报价端般不具备竞争优势 存量客户的降本增效要求难以保障、影响留存 新业务拓展，临资源撑不、报价偏等问题资源与运营体化外资源与运营体化外包，包，不具备资源基础的初创3PL般以此模式为主，需要协同业务考虑深化运营分段外包加盟/共建区域合作 需通过精细化流程、标准等管控段、系统，保障对资源的约束与络稳定性 资源获取成本低，但需要较的管理成本投 相对可控的轻资产模式，可帮助企业快速构建运营络 对络的规划、模式设计要求较以运营弥补轻资产劣以运营弥补轻资产劣势势，需要3PL具备定的络与产品思维，并具备向平台模式转型的能分段合作营仓库营 具备在营/管控环节相对稳定的运营服务能 般以核业务区域、线路的部分营为主 全营以数字化、深度运营管控为核，实现对合作资源的有效调度与管理 需要平衡业务与资源投的节奏，以及资源的规模效应 可通过共建等形式，降低资产投 数字化、平台化业务、络与资源管理，有助于持续的成本优化 重资产投临回报周期与收益险 需明确发展战略、达成业务与运营的共识，并做好落地规划与保障 对公司的组织、系统及管理能建设、投要求较 是服务产品化的基础在营过程中，不同企业的资产投策略不同，但从整体业务盘来看3PL营的终极模式，是以平以平台模式，控运营、轻台模式，控运营、轻资产资产。线营末端交付营全营3PL营/管控合作运营（外包商、加盟商等）轻资产轻运营轻资产重运营轻资产是供应链&合同物流企业模式特征之，基于轻资产，企业从外包向营，核是在有限资产投之上，对于运营管控的加强。24资料来源：百世供应链案例1：百世供应链数字化、络化运营供 应 链&合 同 物 流 发 展 驱 动：（）运 营 驱 动【百世供应链的思考】物流服务商必须身管理数字化、运营络化，才能真正助客户供应链的数字化。物流服务商必须身管理数字化、运营络化，才能真正助客户供应链的数字化。【百世供应链的实践】操作系统+区块链技术以OMS、WMS、TMS、优派、EM等协同区块链技术，实现身操作层数字化、智能化和全流程数据闭环。经营管理系统BI报表每动推送经营结果给管理层，包括最经营单位（如仓库），实现经营层数字化。数字化数字化以428个云仓、13,000个快运站点为基础，吸纳地专线、落地配资源，以全透明、全链路可控的系统为核，共同组成百世云仓+云配络。络化络化案例2：安得智联共建园区，联合专线建设票零担物流园区和零担专线络供 应 链&合 同 物 流 发 展 驱 动：（）运 营 驱 动26参考资料：麟慧咨询服务产品化：以运营标准化为撑，探索企业级服务的产品化升级供 应 链&合 同 物 流 发 展 驱 动 ：（）运 营 驱 动产品化服务，是具备通性市场需求，服务内容、价值与价格明确。服务产品化，是供应链&合同物流企业解决案，是以业服务需求为驱动、后台的运营体系标准化为撑，通过能解构、资源整合，打造场景化标准服务的过程。公司战略标产品规划（标细分市场的产品组合）标准产品设计+个性解决案打造运营标准化-场景、模式流程、效率标准、管理服务产品化-功能、服务卖点、包装定价、成本资源标准化、设备、耗材、场地、系统资源池优化智能定价系统&业数据库赋能汽科技化医药冷链家居家电快消零售/电商业供应链需求驱动业供应链需求驱动原材料供应商端到端供应链参与者驱动端到端供应链参与者驱动产制造商品牌商流通商流通商零售商合作商区域总部协作组织体系撑协作组织体系撑配送运输仓基础运营络撑基础运营络撑27服务产品化：以业与客户需求为驱动的运营能标准、结构化供 应 链&合 同 物 流 发 展 驱 动：（）运 营 驱 动不同业的端到端供应链参与者，具备差异化的运营需求和络模型，供应链&合同物流企业的运营络建设，需结合服务业、企业客户的业务分布、订单结构、库存管理，及履约交付需求，进相应的络规划设计、资源组织管理。仓仓运运配配产地仓RDC多式联运快递集货仓共享仓多式联运整汽运整直送VMI仓/成品仓多式联运整/零担快递JIT配送快递CDC/RDC电商仓退货仓整票零担多式联运区域配送快递RDC/DC电商仓退货仓票零担区域零担城市配送快递RDC格仓/FDC退货仓整快递快运快递即时配送快递汽科技化医药冷链家居家电快消零售/电商业供应链需求产地供应商贸易商制造商品牌商流通商零售商客户交付端到端供应链参与者需求业场景化标准解决案标准化运营流程与服务平数字化络与资源池驱动驱动28服务产品化：业务与运营协作下的流程、资源、指标、成本与价格的统筹供 应 链&合 同 物 流 发 展 驱 动：（）运 营 驱 动4/市场拓展管理3/产品运营标准2/案对确认1/可案设计核：成本模型评估核：成本模型评估销售成本预测盈亏平衡分析案选择分析投资回报分析销售指标制定案/成本优化分析作流程：流程组件、责任岗位、运营SOP、服务平、成本核算运营指标：质量指标、时效指标、客户体验指标市场/客户需求驱动需求确认场景细分流程设计资源匹配服务承诺案价值市场空间驱动的销售指标与策略制定销售与运营持续跟踪与管理供应链&合同物流产品，在设计阶段，需以市场需求为驱动，以盈利为标，确定产品案，并明确运营流程与标准、确定成本主体；在市场拓展阶段，通过销售与运营闭环管理，保障产品落地与持续改善。29资料来源：麟慧咨询案例1：供应链&合同物流产品定价模型示例供 应 链&合 同 物 流 发 展 驱 动：（）运 营 驱 动智能仓储报价系统架构客户信息输基础信息维护智能计算迭代资源配置成本测算成本汇总报价输出成本列表报价策略客户信息项背景由客户信息直接计算得到别的参数从客户信息中抽取的参数根据客户信息选择得到的城市系数根据业务场景调相关基础参数配置（全流程）设备配置（全流程）耗材配置（全流程）成本（全流程）仓库成本（全流程）设备成本（全流程）营业费（全流程）项报价设备清单员配置成本清单客户信息库城市系数效率参数成本参数资源池业数据库可视化输出标准定价体系，是产品的价值衡量式之，以标准化资源、运营体系为基础，基于客户需求拆解，评估运作成本，并结合市场情况，制定报价策略。智能报价系统，通过数据与算法，帮助企业将报价过程动化、后台化。30资料来源：安得智联案例2：安得智联的运营络与服务产品供 应 链&合 同 物 流 发 展 驱 动：（）运 营 驱 动136配送中1500前置仓3000+送装点仓储络线络1.3万条线路14万可调度辆配送络117个区域配送中所在城市、37个服务中所在城市，24时到达每个配送中均有2000+线路全省80%以上乡镇区域，48时内到达线时效产品解决案产品产物流VMI运包体集约运输盘货/bC体化件经济仓配件仓发全国B2BBC体仓储动化/数字化店配送社区协同仓城配班盘货城配送装体前置仓家居送装体标准配送产品家电标准城配:以安得仓配运营能为依托，聚焦to b业务场景，为家电业品牌商，经销商，批发商提供“效，安全，全程可视”配送，仓配体物流服务快消标准城配:1.配送范围：涵盖餐饮，便利店，KA总仓，批等全渠道2.响应速度快：满当天下单，当天配送3.起运量低：低件起运4.流量计费：仓配服务按件收费，成本可控31平台化：以平台化运营，撑企业级平台化服务供 应 链&合 同 物 流 发 展 驱 动：（三）平 台 驱 动平台化运营平台化运营重履约运营重履约运营+社会化外包社会化外包以业需求驱动运营标准体系建设以公司整体运营要求驱动数字化资源整合、调度与管理基于期战略的适度有资产投经营与运营数字化协同，成本与收益多维度透明化平台化服务平台化服务承载客户商业发展的供应链物承载客户商业发展的供应链物流运营地盘建设流运营地盘建设协助企业构建撑数字化、全渠道、C2M转型的进供应链物流履约体系搭建基于商业履约交付承诺的服务产品、运营体系建设协同商业拓展策略，规划全程、全交付的络数字化运营管控、持续优化运输分销商零售商仓储制造商B/C客户核企业履约体系搭建配送供应链运营平台核企业整合多态资源的体化运营与调度平台服务多业客户的体化经营与业务平台端到端运营数字化管控企业管理触在业务、运营侧的深化，需要以数字化为撑，也是平台化升级的基础。罗研究录Contents1.2022中国供应链&合同物流40强2.供应链&合同物流发展新环境3.供应链&合同物流发展驱动4.供应链&合同物流撑体系u 组织体系u 资源管理u 运营平台5.供应链&合同物流发展总结与展望6.关于我们33供应链&合同物流的组织架构供 应 链&合 同 物 流 撑 体 系：（）组 织 体 系组织体系，是企业商业模式、管理制度的承载形式。供应链&合同物流企业的组织架构差异很，核般为：以总部为经营主体的事业部制以区域为经营主体的区制多数公司的组织架构，是基于事业部制和区制两种模型融合下的总分协作、矩阵式组织架构，并不断根据业务发展策略进组织调整。组织架构设计的重点，是要解决管理与分利机制问题。区域作为独经营、运营单元，背业务与运营考核指标总部进职能条线管理发展定时期，会临内部协同挑战，需要总部通过经营标、系统、流程、络、资源等统管理，优化整体运营能。区制：以区域为经营主体的组织模型总部通过事业部（或独公司），管控业务开发，并对接客户需求区域主要作为运营主体，承接项落地模式演变1：总部运营产品化，成专业公司，并承担经营指标模式演变2:区域运营负责兼销售职能，区域开始具备业务属性事业部制：以总部为经营主体的组织模型总部案售前销售项经理运营业1事业部业2事业部业公司运营IT职能部区域运营区域运营区域运营总部业线运营线区域区域市场部总部运营部IT职能部区域1区域2区域市场部运营部IT职能部市场部运营部IT职能部市场部运营部IT职能部34供应链&合同物流的项制组织架构供 应 链&合 同 物 流 撑 体 系：（）组 织 体 系供应链&合同物流围绕核客户的项运营，需要业务侧（销售、案等）、运营侧（客服、运营等），以及撑侧（IT、财务、控等）共同参与，为项从商机、投标、合同，运营、收款、次开发的全流程提供服务。企业的组织架构，决定项制运营架构。项领导组客户经理专家团队交付资源室订单客服经理运营中经理安全及质量管理IT需求经理区域公司总部IT财务法务HR持部客服经理运营经理持部项经理解决案采购经理总分协作下的项组织架构示例总分协作下的项组织架构示例35平台化资源管理：数字资源撑运营升级，推动服务创新供 应 链&合 同 物 流 撑 体 系：（）资 源 管 理供应链&合同物流企业服务，在不同程度上依赖以场地、运为核的社会化资源组织，实现客户订单处理、库存管理、履约交付等承诺。数字化带来资源组织式、管控模式的创新，也在企业的运营模式转型过程中，相辅相成、降本增效，成为撑业务发展的驱动。资源发展整体呈现：1.平台化：资源调度与管理从线下向线上，实现数字化升级，并成为服务产品的部分；2.智慧化：物联、数据技术逐步渗透资源作业与管理，推动供应链&合同物流解决案的数智升级3.轻重协同：企业通过平台化+核稀缺物流重资产资源布局，升级营运营络，探索降本增效、期竞争壁垒建设1运运管理系统管理系统合约运管理与调度运画像逐步完善2运运营平台运运营平台临时运寻源调度交易闭环管理企业数字资源池3运交易平台运交易平台完整运画像运服务开放平台智能报价平台增值服务管控管控线下调度，临时找形式管控形式管控数字资源池平台管控平台管控平台化资源调度与管理开放态开放态资源成为服务、产品的部分社会化运资源资源逐步从运营撑，向价值创造升级物理世界数字世界物流络规划业务运营平台订单仓储运输资源组织与管理平台加盟云仓合约运平台运有仓储有运IoT36资料来源：领路客案例：领路客平台运调度管理供 应 链&合 同 物 流 撑 体 系：（）资 源 管 理基础服务整订单运调度调度式选择需求发布需求竞价调度派在途管理司机发确认位置/温湿度追踪时效/异常预警司机送达确认电回单在途追踪签收回单运费结算费统计收补充审核稽查对账开票结算付计费审核开票结算后服务单货险电油卡/ETC融贷司机个税络货运财税发票电合同图像识别实名认证银企互联安全认证运招采运管理运服务调平台整合定位导航载IoT追踪服务运单管理动成运输订单动计费损益核算订单列表订单计费运营损益分析合约调临时调由竞价（限定对象/公开）指定调度（承运商/经纪）指定派（承运商/辆）模版制单动同步私有运池运竞价选中竞价派完善辆信息交定司机电签约指定调度指定供应商完善辆信息指定辆以运调度为核，撑多场景运调度管理，并关联业务系统，实现调度执、结算的管理闭环，同时围绕运服务全程，同时通过资源整合与基础服务能建设，完善增值服务能、确保交易、运过程的安全、可视、可控。供应链&合同物流的数字化框架供 应 链&合 同 物 流 撑 体 系：（三）运 营 平 台物联网IoT5G自动驾驶机器人自动化AI人工