2022年中国云游戏行业研究报告.pdf
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1、中国云游戏行业研究报告2022.11 iResearch Inc.22022.11 iResearch I云游戏是一种以云计算技术为基础的在线游戏方式。游戏中的所有计算(包括画面渲染、数据同步、交互逻辑等)全部在云端服务器进行,并通过互联网接受玩家的输入指令,同时将处理完成后的最终画面结果显示在玩家的前端设备上。理想状态下的云游戏场景中,用户的游戏设备只需要具备基本的视频解压能力和联网功能,而无需任何高端的处理器或显卡。本报告所研究的云游戏,是指游戏本身在游戏公司、运营商或云服务商的服务器上运行,将游戏画面经过视频压缩后,串流显示到用户的客户端设备上(包括PC、手机、平板电脑、家用游戏机等互联
2、网接入设备)进行操作的游戏方式。本报告所研究的云游戏平台,是指云游戏服务商搭建的、面向C端游戏玩家提供云游戏服务的GaaS(Game as a Service,游戏即服务)平台。本报告所研究的云游戏服务商,是指面向游戏公司、云游戏平台等B端企业提供云游戏技术服务及解决方案的企业。研究范围与概念界定云游戏相关概念定义服务器运行游戏内容通过基站传输数据用户的客户端设备显示游戏画面,同时发送操作指令云游戏平台通过集成各类游戏内容,向用户提供云端游戏服务来源:艾瑞消费研究院自主研究绘制。32022.11 iResearch I摘要来源:艾瑞消费研究院自主研究绘制。行业动态:云游戏市场处于“存量游戏云化
3、”的初期阶段,移动游戏是目前最主流的云游戏内容。随着云原生游戏探索的推进,云游戏在内容创新性、丰富性和可玩性上将得到大幅提升。云游戏产业发展过程中机遇与挑战并存,解决内容、体验和运营痛点是面临的主要问题。市场发展:2021年中国云游戏市场规模达到34亿元,同比增长54.5%,行业处于高速增长阶段。2021年中国云游戏平均月活用户规模达到7000万人,同比增长32.7%。云游戏体验的持续提升将带动用户进一步增长,预计在2025年云游戏用户平均月活规模将超过1.8亿人。发展趋势:一方面,智能电视、VR/AR和智能车载等新兴入口的快速发展将推动云游戏行业的进一步成长,云游戏大屏端有望打造未来的家庭娱
4、乐中心;另一方面,云游戏与直播、营销、网咖、教育、医疗等多元产业的融合加速,实现多产业协同发展。4云游戏行业发展概况1中国云游戏行业发展现状2中国云游戏用户特征分析3中国云游戏企业案例分析4中国云游戏行业发展趋势552022.11 iResearch I全球云游戏行业发展历程来源:艾瑞消费研究院自主研究绘制。时间行业影响力萌芽期探索期发展期增长期2000200920192021云游戏概念提出云游戏服务诞生技术快速发展云游戏推陈出新5G正式商用云游戏元年开启国内外头部企业扩大云游戏布局产业链上下游持续创新推动行业快速增长全球云游戏行业发展主要阶段云游戏产业发展步伐加快,未来市场前景广阔海外重要动
5、态:Roblox上市,带动元宇宙概念在全球的火热Meta推出Rival Peak,探索云游戏发展方向NVIDIA推出AICAN平台,助力移动游戏原生运行国内重要动态:阿里巴巴上线云游戏研运一体化服务平台元境米哈游旗下手游原神的云游戏版本正式公测蔚领时代发布云原生游戏春草传62022.11 iResearch I2022.11 iResearch I中国云游戏行业发展背景-数字经济数字经济成为驱动经济增长新引擎根据中国信息通信院发布中国数字经济发展报告(2022年)显示,2021年我国数字经济规模达到45.5万亿元,同比增长16.2%,数字经济占GDP比重达到39.8%,已成为驱动我国经济高质量
6、发展的关键动力。2021年12月,国务院印发“十四五”数字经济发展规划,对数字经济发展提出新的发展原则和发展目标,并在“打造智慧共享的新型数字生活”部分提出要发展云游戏新业态,而千兆宽带用户数、软件和信息技术服务业等规模预期,对于云游戏产业的发展和普及同样有着重要的推动作用。来源:国家统计局,中国信通院,艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源:国务院,艾瑞消费研究院自主研究绘制。2016-2021年中国国内生产总值及数字经济规模“十四五”数字经济发展规划助力云游戏行业发展“十四五”数字经济发展相关指标2020年2025年(预期)数字经济核心产业增加值占GDP比重(%)7.810IPv6活跃用户数(亿
7、户)4.68千兆宽带用户数(万户)6406000软件和信息技术服务业规模(万亿元)8.1614规划在“打造智慧共享的新型数字生活”部分提出:加强超高清电视普及应用,发展互动视频、沉浸式视频、云游戏等新业态;深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合。74.6 83.2 91.9 98.7 101.4 114.4 22.6 27.2 31.3 35.8 39.2 45.5 30.3%32.7%34.0%36.3%38.7%39.8%201620172018201920202021国内生产总值(万亿元)数字经济规模(万亿元)数字经济占国内生产总值占比(%)72022.11 iResearch
8、 I2022.11 iResearch I中国云游戏行业发展背景-社会文化互联网普及率达73%,玩游戏已是社会普遍的娱乐方式根据CNNIC发布的第49次中国互联网络发展状况统计报告显示,截至2021年12月,中国网民规模达10.32亿人,整体互联网普及率达到73.0%,互联网相关产业的发展已拥有坚实的网民基础。根据中国音数协游戏工委数据显示,2021年中国游戏用户规模达到6.66亿人,在整体网民中渗透率达到64.6%,玩游戏已是中国网民最普遍的在线娱乐方式之一,基于游戏产业的广泛用户普及,云游戏已拥有庞大的潜在用户基础,这些用户向云游戏用户的转化将为云游戏市场发展注入强劲的活力。来源:中国音数
9、协游戏工委,艾瑞消费研究院自主研究绘制。2015-2021年中国网民规模及互联网普及率来源:CNNIC中国互联网络发展状况统计报告,艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释:2019年所用数据为2020年3月数据,其他均为当年12月数据。2015-2021年中国游戏用户规模及占网民比例68,826 73,125 77,198 82,851 90,359 98,899 103,195 50.3%53.2%55.8%59.6%64.5%70.4%73.0%2015201620172018201920202021中国网民规模(万人)互联网普及率(%)53,396 56,551 58,318 62,566 6
10、4,108 66,479 66,624 77.6%77.3%75.5%75.5%70.9%67.2%64.6%2015201620172018201920202021中国游戏用户规模(万人)游戏用户占网民比例(%)8云游戏行业发展概况1中国云游戏行业发展现状2中国云游戏用户特征分析3中国云游戏企业案例分析4中国云游戏行业发展趋势592022.11 iResearch I22 34 45 74 132 248 54.5%32.4%64.4%78.4%87.9%202020212022e2023e2024e2025e2020-2025年中国云游戏市场收入规模中国云游戏市场收入规模(亿元)中国云游戏
11、市场收入增长率(%)中国云游戏市场规模云游戏市场开始高速增长来源:根据行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释:中国云游戏市场收入规模包含中国大陆地区云游戏用户消费总金额。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位(特殊情况:差值小于1时精确至小数点后一位),已包含四舍五入的情况;增长率的计算均基于精确的数值进行计算。2021年中国云游戏市场规模约34亿元,同比增长54.5%,行业将在未来几年保持高速增长,预计在2022年至2025年,云游戏市场整体复合增长率达到76.6%。2022年,云游戏市场受到游戏版号发放趋缓、商业变现突破困难等影响,行业增速有所回落;随着5G建设的加速和元宇宙的持续发展,云
12、游戏市场增长的主要驱动力,一方面来源于优质云游戏产品的推出及云原生游戏的持续研发;另一方面来源于云游戏体验升级带来的用户的付费意愿和ARPU值的提升。CAGR=76.6%102022.11 iResearch I中国云游戏用户规模云游戏用户规模有望快速爆发2021年,中国云游戏月活用户规模约为7000万人,同比增长32.7%,保持着高速的增长,预计在2025年月活用户规模将超过1.8亿人。随着云游戏相关技术的突破,云游戏体验的持续升级是用户规模增长的主要推动力;同时,更多的互联网平台如抖音、快手、哔哩哔哩等纷纷布局云游戏业务,有望将平台用户往云游戏用户转化,进一步扩大云游戏用户规模。来源:根据
13、企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释:中国云游戏月活用户规模包括中国大陆地区云游戏用户平均月活跃总数量。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位(特殊情况:差值小于1时精确至小数点后一位),已包含四舍五入的情况;增长率的计算均基于精确的数值进行计算。53709612515418532.7%37.1%30.2%23.2%20.1%202020212022e2023e2024e2025e2020-2025年中国云游戏市场月活用户规模中国云游戏平均月活用户规模(百万人)中国云游戏平均月活用户增长率(%)112022.11 iResearch I2022.11 iResearch I中国
14、云游戏市场份额与用户渗透率云游戏在整体游戏市场中占比快速提升在游戏市场增速和用户增速逐步放缓的背景下,云游戏将成为游戏市场越来越重要的组成部分,并推动游戏市场进一步增长,预计在2025年云游戏市场规模占比将达到7.2%,云游戏用户规模占比将达到27.0%。2020-2025年中国云游戏市场规模渗透率2020-2025年中国云游戏用户规模渗透率来源:中国音数协游戏工委,根据行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释:中国游戏用户总规模统计包括中国大陆地区传统游戏用户和云游戏用户总数量。中国云游戏用户规模包括中国大陆地区云游戏用户平均月活跃总数量,云游戏用户的中绝大多数用户同时也是传统游戏用户。报告所列
15、规模历史数据和预测数据均取整数位(特殊情况:差值小于1时精确至小数点后一位),已包含四舍五入的情况;增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源:中国音数协游戏工委,根据行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释:1.中国游戏市场收入规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏、主机游戏;2.中国游戏市场收入规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位(特殊情况:差值小于1时精确至小数点后一位),已包含四舍五入的情况;增长率的计算均基于精确的数值进行计算。99.2%98.9%98.5%97.7%96
16、.0%92.8%0.8%1.1%1.5%2.3%4.0%7.2%202020212022e2023e2024e2025e传统游戏市场占比(%)云游戏市场占比(%)92.0%89.5%85.7%81.5%77.4%73.0%8.0%10.5%14.3%18.5%22.6%27.0%2020e2021e2022e2023e2024e2025e传统游戏用户占比(%)云游戏用户占比(%)122022.11 iResearch I中国云游戏市场产业链来源:艾瑞消费研究院自主研究绘制。2022年中国云游戏市场产业链游戏研发/发行商内容授权内容分成主要负责云游戏产品的研发和发行工作,以及云游戏内容的持续更新
17、和维护云游戏平台云游戏的集中入口,给用户提供云端游戏服务,并负责云游戏分发、用户运营等主要提供云游戏技术解决方案和云服务器/边缘节点等服务,保障云游戏体验云计算与解决方案服务商云游戏用户游戏画面操作指令用户付费云游戏入口云游戏产品服务费用云游戏推广平台推广费用广告内容终端厂商终端设备云游戏产业链上下游持续完善132022.11 iResearch I中国云游戏内容发展阶段云游戏市场处于存量游戏云化的早期阶段游戏内容与游戏体验是云游戏时代的竞争核心,从发展阶段看,云游戏的内容发展可以分为存量游戏云化、云原生游戏和元宇宙游戏三个阶段。目前国内云游戏市场仍处于将现有的存量游戏产品云化,以供用户游玩的
18、阶段。而面向云端环境开发和运行的云原生游戏已在探索之中,通过云原生的方式,可以将云端超大规模算力提供给游戏运行,带来全新的游戏模式和玩法,并最终开发出元宇宙游戏。来源:艾瑞消费研究院自主研究绘制。游戏云化即将现有的游戏产品部署至云端,让用户可以无需下载,点开即玩。存量游戏云化为云游戏市场提供了大量可玩内容,但在内容质量和创新性等方面仍存在不足。存 量 游 戏 云 化 阶 段云 原 生 游 戏 阶 段元 宇 宙 阶 段中国云游戏内容主要发展阶段云原生游戏是面向云端环境策划、开发和运营的游戏类型,云原生能更好地结合云端特性,给用户提供云交互创新体验、实现超大规模的多人实时同步及高度定制化的多元玩法
19、等。游戏有望成为云宇宙的先发内容入口,而元宇宙将给云游戏产业带来游戏内容、商业模式和社交形态的变革,驱动游戏产业持续创新。142022.11 iResearch I2022.11 iResearch I中国云游戏热门内容分析受国内游戏市场的大环境和游戏用户偏好影响,在云游戏市场中,移动游戏同样也是最热门的产品。根据咪咕快游等云游戏平台的数据显示,原神、迷你世界、崩坏3是用户玩得最多的云游戏产品;从游戏品类看,云游戏用户偏好的游戏题材与传统游戏用户存在一定差异,角色扮演类、模拟经营类和策略类是最受云游戏用户欢迎。手游是目前最热门的云游戏产品,模拟经营类最受用户欢迎来源:根据咪咕快游等云游戏平台热
20、门产品综合整理,数据时间维度为2022年1-8月,艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源:根据咪咕快游等云游戏平台热门品类综合整理,数据时间维度为2022年1-8月,艾瑞消费研究院自主研究绘制。2022年云游戏产品榜单云游戏产品名称TOP1原神TOP2迷你世界TOP3崩坏3TOP4明日方舟TOP5英魂之刃TOP6保卫萝卜4TOP7汤姆猫跑酷TOP8球球大作战TOP9最终幻想15TOP10航海王热血航线2022年中国云游戏热门产品分析2022年中国云游戏热门题材分析2022年云游戏品类榜单云游戏品类名称TOP1角色扮演TOP2模拟经营TOP3策略TOP4动作TOP5体育TOP6射击TOP7冒险TOP8
21、休闲益智TOP9解谜TOP10棋牌152022.11 iResearch I2022.11 iResearch I中国云游戏用户地域分布情况从中国游戏用户的地域分布看,游戏玩家主要集中在我国东部地区和中部地区;根据艾瑞UserTracker多平台网民行为监测数据库显示,湖南、广东和河北是2022年游戏用户数量最多的省份。而从云游戏用户活跃度(云游戏用户数/游戏用户数)看,根据咪咕快游等云游戏平台数据显示,浙江、江西和山东是云游戏用户活跃度最高的省份。湖南省游戏用户数量最多,浙江省云游戏用户活跃度最高来源:UserTracker多平台网民行为监测数据库(桌面及智能终端),数据时间维度为2022年
22、1-8月,艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源:根据咪咕快游等平台综合整理,云游戏用户活跃度为当地活跃云游戏用户数占当地活跃游戏用户比例,数据时间维度为2022年1-8月,艾瑞消费研究院自主研究绘制。2022年游戏用户数量排行游戏用户所在省份TOP1湖南TOP2广东TOP3河北TOP4河南TOP5江苏TOP6福建TOP7山东TOP8陕西TOP9四川TOP10浙江2022年中国游戏用户地域分布2022年中国云游戏用户省份活跃度排行2022年云游戏用户活跃度排行云游戏用户所在省份TOP1浙江TOP2江西TOP3山东TOP4湖北TOP5江苏TOP6北京TOP7陕西TOP8广西TOP9河北TOP10内蒙古
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