2022年航空航天产业人才报告.pdf
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1、R e p o r t o n C h i n e s e A e r o s p a c e I n d u s t r y T a l e n t s i n 2 0 2 22022年中国航空航天人才报告PRESENTPRESENT BY LIEPINBY LIEPIN2022.2022.04042 0 2 2 年 中 国 航 空 航 天 产 业 人 才 报 告R e p o r t o n C h i n e s e A e r o s p a c e I n d u s t r y T a l e n t s i n 2 0 2 2Major Player in Space to Ru
2、n after Aerospace Industry自古以来神秘的宇宙一直是国人的向往,遥远的天空承载了许多梦想,2000多年前,屈子以“遂古之初,谁传道之?”提出对自然和宇宙空间的探索的发问,后有李白“俱怀逸兴壮思飞,欲上青天揽明月”,唐珙“醉后不知天在水,满船清梦压星河”对宇宙的畅想。从森林到草原到海洋到天空到宇宙,近年来,太空领域愈发成为各国争夺战略全局优势的一个新制高点。“航天是人类的本能”,更是大国富强的标志。从望天兴叹,到冲破卡门线,中国航天人冲破美国等西方发达国家的技术封锁,摘得载人航天这一人类航空航天技术“皇冠上到明珠”,实现了国人一直以来浩渺宇宙的梦想。2021年,中国空间站
3、在轨建造全面开展,两批中国航天员代表中国人进入了自己的空间站,并开展最长达6个月之久的太空驻留,标志着中国载人航天迈入新篇章。2021年,由2020年长征五号运载火箭发射的“天问一号”探测器着陆火星,并成功实现巡视探测。10月14日,我国首颗太阳探测卫星“羲和号”成功进入预定轨道,标志着我国正式进入“探日时代”。航天重大任务的成功实施和规划的顺利进行,对实现航天技术领域新跨越、推动我国由航天大国走向航天强国意义重大。经济学家罗斯托在论述国民经济时曾指出:“一个或几个新的制造工业部门的迅速增长是经济转型强有力的核心引擎一个或几个新的制造工业部门的迅速增长是经济转型强有力的核心引擎。”航空航天产业
4、,作为目前科技制造领域的巅峰行业,是所有产业中价值链最长的,涉及多个系统共同复杂协作,对技术、工艺、经验、材料、设备等方面都有极高的要求,其产业发展的带动作用及高精尖技术的外溢释放作用显著。嫦娥探月、天问问天、神舟逐梦、北斗环宇,在国际竞争日益激烈的背景下,中国航天在取得一系列重大成绩的同时,有力的促进航空航天产业市场规模快速扩大,带动上下游产业链蓬勃发展,配套元器件、材料、芯片、设备制造等方向有望迎来爆发式增长,四大技术也有望开启跨越式发展。进入十四五时期,我国航空航天产业日趋成熟,正在有效地促进商业领域的开拓,如商业载人航天的快速推进和内部卫星互联网纳入“新基建”的催化,包括卫星制造、火箭
5、发射、地面设备以及航天应用等领域,释放巨大市场红利迎来重大发展机遇。国家队与民营企业携手并进,协同快速发展,拉动航空航天产业整体市场规模持续高速增长,共赴星辰大海新征途的新时代已经到来。前言CONTENTES目录01因 时 乘 势,百 川 汇 海航空航天产业及中高端人才趋势分析03新工具,助力多产业科技升级航 空 服 务 领 域 中 高 端 人 才 趋 势(以 民 用 无 人 机 领 域 为 例)02新引擎,打造航天产业新增长极商业航天领域中高端人才趋势04统 筹 规 划 ,借势打好人才吸引组合拳2022年中国航空航天人才报告R e p o r t o n C h i n e s e A e
6、r o s p a c e I n d u s t r y T a l e n t s i n 2 0 2 2因 时 乘 势,百 川 汇 海航 空 航 天 产 业 及 中 高 端 人 才 趋 势 分 析2022年中国航空航天人才报告R e p o r t o n C h i n e s e A e r o s p a c e I n d u s t r y T a l e n t s i n 2 0 2 2全球航天战略地位持续攀升,各市场参与主体表现活跃国家国家/地区地区运载火箭发射情况运载火箭发射情况航天器研制发射情况航天器研制发射情况LEOMEO/HEO/GTO 非地球轨道发射次数(次)载
7、荷数量(个)载荷质量(吨)载人航天器 空探测器导航卫星通信卫星遥感卫星科学技术试验卫星总数量(个)总质量(吨)美国4362511335403.34831135686881542448.26中国4114-55115191.195-176134117191.2俄罗斯214-25340139.828-2531895.48欧洲32161929.36-121918387832.62日本12-3119.84-1-618255.02印度11-2202.4-1562.1其他4-461.75-111435603.02合计1142931461846777.7214414051912211846777.7航天战略地
8、位在国家整体发展战略中的作用日益突出,全球各主要国家高度重视在政策法规层面指导航天能力发展:中国在“十四五规划”中提出打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系,并将航天作为先进制造业和战略新兴产业重点推荐;美国相继发布天基定位导航与授时政策美国太空有限事项框架等文件,持续完善航天战略体系,将航天作为巩固国家领先地位的重要工具;欧盟成立航天计划局,统管导航、遥感运营,强化航天在欧洲经济社会发展中的牵引作用;日本修订宇宙基本计划工程表,印度完善天基遥感与通信政策,均高度重视在政策法规层面指导航天能力发展。2021年,全球共实施146次发射任务,是1957年以来最高发射次数;发射航天
9、器总数量1846个,创历史新高,总质量777.70吨。其中,美国开展51次航天发射,发射载荷总质量403.34吨,总质量方面超过其他国家总和;中国全年共执行55次发射任务,发射次数居全球首位,共发射115个航天器,发射航天器总质量再创新高,达到191.19吨,同比增长85.5%。注1:从新西兰玛西亚半岛使用电子号火箭完成的发射计入美国。注2:从法属圭亚那库鲁航天发射中心使用“联盟”火箭完成的发射计入俄罗斯。注3:包括中国台湾搭载美国猎鹰-9火箭发射的飞鼠、玉山等2颗卫星。(1)(2)(3)20212021年世界航天发射情况年世界航天发射情况资料来源:中国航天科技活动蓝皮书(2021年)产业链视
10、角看航天产业,是经济转型升级强有力的核心引擎近几年,受新冠疫情、国际形势、美国科技“脱钩”、逆全球化等一系列因素持续影响着全球产业格局,加之新一轮科技革命蓄势待发,航天产业已经成为世界各国抢占新一轮国防安全、经济和科技发展制高点的必争之地;与此同时,作为作为国家支柱性产业和战略产业之一,航天产业承担着国防建设和经济建设双重任务,是技术和资金高度密集型技术和资金高度密集型产业。从产业链视角看,航天产业是以航天技术发展为前提,以航天活动相关产品和服务的生产、交换、分配与使用为基础的新型产业经济形态,对经济社会产生巨大影响,可以带来国防效益、经济效益、技术引领效益和其他社会效益。其战略性、系统性及影
11、响范围是其它产业所不可比拟的。一般而言,航天产业涵盖了基础研究-应用基础研究-应用开发-大规模产业化过程,包括空间技术、空间应用、空间科学等三大领域的航天活动,涉及武器系统、航天飞行器、运载火箭、地面设备的制造业、发射服务业和应用产业,是集合了设计、生产、测试与应用于一体的高技术产业。航天产业链结构航天产业链结构 研发阶段研发阶段批产阶段批产阶段原材料供应商原材料供应商零部件供应商零部件供应商发射服务提供商航天器运营商航天器运营商航天器应用服务商航天器应用服务商基础材料供应商科研院所、高校、企业总体设计单位/企业用户上游:供应链上游:供应链中游:生产链中游:生产链下游:应用链下游:应用链航天器
12、研制商地面服务制造商作为科技制造领域的巅峰产业,其对产业发展的带动作用及高精尖技术的外溢释放作用显著资料来源:产业链视角的世界航天发展情况分析,2021.9,J.航天产业观察航天产业,作为目前科技制造领域的巅峰产业,具有较长的价值链,涉及多个系统共同复杂协作,对技术、工艺、经验、材料、设备等方面都有极高的要求,其产业发展的带动作用及高精尖技术的外溢释放作用显著。航天产业链结构近十年我国航天企业增速明显,虽受疫情影响,但仍呈现出相当强的韧性和持续性28812910362449466127876011020212844401315911165500 01.01%1.01%24.54%24.54%2
13、3.88%23.88%36.48%36.48%42.97%42.97%25.80%25.80%93.14%93.14%106.79%106.79%-63.85%-63.85%4.02%4.02%2010201220142016201820202022-1-0.500.511.50500010000150002000025000300003500040000450005000020112012201320142015201620172018201920202021近十年我国航天相关企业注册数量注册量(家)同比增长(%)资料来源:企查查,2011-2021年,统计口径:企业名、产品、经营范围包含关
14、键词“航天”目前我国共有9.5万家航天相关企业,其中,陕西、四川、广东三省分别以2.9万家、1.6万家、0.8万家位居前三名。纵观近十年我国航天相关企业注册情况,2018-2019年,注册量实现大幅增长,2019年新注册企业4.4万家,同比增长106.79%;2020年受到疫情影响,全年注册量仅为1.6万家,同比下降63.85%;2021年注册1.7万家,同比增长4.02%,呈显著回暖趋势。受益于工业“四基”建设,航空航天与国防领域“小巨人”企业发展迅猛5932111161114713955114914316161511721311机械电气设备航空航天与国防商业服务与用品专业服务建筑产业综合类
15、电子设备、仪器和元件半导体产品与半导体设备通信设备信息技术服务软件互联网软件与服务电脑与外围设备化工金属、非金属与采矿材料制药生物科技医疗保健设备与用品医疗保健提供商与服务汽车零配件汽车零配件家庭耐用消费品能源设备与服务食品个人用品A股专精特新“小巨人”企业行业分布(截止第三批)工业(33.5%)信息技术(24.5%)材料(19.9%)医疗保健(14.5%)可选消费(6%)日常消费(0.6%)核心基础零部件(元器件)关键基础材料先进基础工艺产业技术基础工业“四基”新一代信息技术领域高档数控机床和机器人领域航空航天装备领域海洋工程装备及高技术船舶领域先进轨道交通装备领域节能与新能源汽车领域电力装
16、备领域农业装备领域新材料领域生物医药及高性能医疗器械领域十大重点细分领域作为中国制造2025十大重点领域之一,航空航天装备细分领域发展迅速;围绕工业“四基”发展目录(2016年版),在航空航天与国防领域,专精特新“小巨人”企业也也在强链补链、突破工业“四基”发展瓶颈方面发挥着重要作用。资料来源:工业“四基”发展目录(2016年版)、中国制造2025重点领域技术路线图数据来源:wind,A股上市公司统计截止2021年10月15日(含“注册生效”的公司)建设航天强国战略下,十四五期间产业链或将出现结构化的快速成长资料来源:万得资讯,中金公司研究部(注:采用中金航空航天科技行业指数)十二五期间增速虽
17、高,但核心资产并未上市,资本市场未分享红利,商业领域也尚未在初创期十四五时期,受需求端拉动,供给端将呈现出结构化的快速增长十四五”规划和2035年远景目标纲要明确了未来5年及15年经济社会发展的主要目标,科技创新是高质量经济发展重要抓手,总量目标淡化GDP增速数量指标,重视高质量发展,强调深入实施制造强国战略,激励企业加大研发投入,“十四五”规划将创新驱动发展提升到全新历史高度。十四五时期,军工领域在建军百年奋斗目标指导下,对军工国防方面的现代化、智能化提出了更高要求,国防预算未来五年有望保持7%左右的稳定增长;技术领域,电磁技术、无人机技术等颠覆性技术领域也或将取得重大进展;商业领域也呈现出
18、蓬勃发展态势。航空航天产业受需求拉动,供给端将出现结构化的快速增长,在航空航天制造领域,产业链上游的信息化和新材料前景可期。201620162015201520182018201720172020202020192019国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025)国家创新驱动发展战略纲要“十三五”国家战略性新兴产业发展规划国务院办公厅关于推进国防科技工业军民融合深度发展的意见信息通信行业发展规划(2016-2020)工业和信息化部关于工业通信业标准化工作服务于“一带一路”建设的实施意见工业和信息化部关于规范对地静止轨道卫星固定业务Ka频段设置使用动中通地球站相关事宜的通知工业和信息
19、化部办公厅、国家广播电视总局办公厅关于进一步加强广播电视卫星地球站干扰保护工作的通知翔云星座翔云星座欧科微28颗+卫星;LEO轨道天启星座天启星座国电高科38颗卫星;LEO轨道、MEO轨道天基物联网星座天基物联网星座九天微星、中科天塔72颗卫星;LEO轨道虹云工程虹云工程航天科工集团空间公司156颗卫星;LEO轨道行云工程行云工程航天科工集团80颗卫星;LEO轨道鸿雁星座鸿雁星座航天科技集团中国卫星300颗卫星;LEO轨道银河银河GalaxyGalaxy卫星星座卫星星座银河航天650颗卫星;LEO轨道天象星座天象星座中电科集团60颗综合+60颗宽带卫星;LEO轨道政策重大部署以卫星互联网产业为
20、例,“国家队”持续发力,商业企业发展迅猛,国商互补齐头并进资料来源:赛迪顾问中国卫星互联网产业发展研究白皮书国内卫星通信相关政策及重大部署国内卫星通信相关政策及重大部署20212021年年4 4月月2929日,中国卫星网络集团有限公司组建日,中国卫星网络集团有限公司组建国防现代化、智能化是未来军工领域的重点方向,颠覆性技术领域或将取得重大进展资料来源:航天航空智能制造技术与装备发展战略研究航天装备数字化、智能化发展技术路线图“十三五”时期,国防和军队建设基本实现机械化,信息化建设进程取得重大进展。“十四五”规划,则对国防和军队建设“三步走”战略坐标再次确认和细化。十九届五中全会突出强调加快国防
21、和军队现代化,促进国防实力和经济实力同步提升,实现富国和强军相统一实现富国和强军相统一。“十四五”规划提出“确保二二七年实现建军百年奋斗目标”,从宏观层面来看,着重强调创新战争和新技术的应用,未来国防的重点方向是从从各个维度实现军队现代现代化化、智能化智能化,国防预算未来五年有望保持国防预算未来五年有望保持7%7%左右的稳定左右的稳定增长增长,颠覆性技术或将取得重大进展。2021年12月14日,“军工+元宇宙”概念问世,有望带动军事模拟仿真领域新发展。北京电子工程总体研究所发布“虚拟孪生-元宇宙协同建模仿真方法研究”的军工需求公告,探索将装备数字化接入元宇宙场景的建模仿真方法,为军事训练等应用
22、多人协同场景编辑提供技术基础。“军工+元宇宙”概念的问世,是军工信息化领域的进一 步延伸与拓展,或将给相关环节及公司带来新的增长极。大国航天战略下,航空航天领域人才供需两头热2019年2020年2021年2019-2021年航空航天企业职位需求变化同比增长同比增长33.76%33.76%同比增长同比增长9.28%9.28%根据猎聘平台数据显示,2021年程航空航天相关职位需求较2019年增长了46.18%,从供给端看,2021年程航空航天人才总量较2019年增长了65.37%。2019年2020年2021年2019-2021年航空航天人才总量变化同比增长同比增长30.01%30.01%同比增长
23、同比增长25.27%25.27%数据来源:猎聘大数据研究院,猎聘平台数据,仅代表部分市场情况,不含涉密机构数据国内航天产业市场参与主体组织特征差异显著研究人员规模最大,工程研制能力强,技术积淀最为雄厚;主要业务覆盖包括所有航天装备产业链重点大部分位置,包括总体、核心分系统及零部件的研制生产。航天科工集团、航天科技集团等 国家队国家队 民营企业民营企业航天军工企业航天军工企业其它国企其它国企国家科研机构国家科研机构具有一定的研发生产基础,部分企业市场化特征明显,运营机制较为灵活;主要业务覆盖部分航天装备产业链中偏向零部件等基础器件材料的研制生产。以地方国资委所属企业为主,部分由地方保军单位等改制
24、而成研究人员规模较大,学术能力强,在某些航天装备核心领域的理论及技术积淀深厚;主要业务覆盖航天装备产业链中的大部分位置,包括总体、核心分系统及零部件的研制。以中国科学院或军工高校所属企事业单位为主数量众多,多为具有军工技术背景或体制内背景;市场化特征明显,管理运营机制较为灵活,成本控制能力较强;主要业务多为配套航天“国家队”零部件生产或提供相关服务,个别接入系统及总体业务。国内航天产业市场参与主体及其组织国内航天产业市场参与主体及其组织特征特征中国航天产业的发展的历史因素及独特性,也在航天产业市场参与主体的特点上有所体现。如今,在“大国航天”战略下,“国家队”与民营企业携手并进,协同快速发展,
25、但不同类型的参与主体在承担的任务、产业发展中的角色、所在的细分赛道、以及组织特征也差异显著。海纳百川聚英才,“国家队”、民营企业人才策略各有千秋创新驱动发展,引领科技前沿,是航天产业的一大特点。全球范围内,头部航天企业、院所,均视创新生态系统与核心研发能力为重要资产。由于航天产业自身特点,对于人才的要求方面,在各细分专业领域的大专业背景要求极高,不论“国家队”或是民营企业,从事技术研发人员多数要求为三航院校、中科大及其它在垂直领域专业领先的头部院校毕业的硕士及博士人才为主。马斯洛的需求层次论描述了人类需求的五个层次,参照猎聘对非凡雇主的“六感模型”,航天类企事业单位在价值感、认同感、成长感方面
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