2022中国咖啡产业发展报告.pdf

2022中国咖啡产业发展报告中 国 咖 啡 新 浪 潮阿里新服务研究中心 X 饿了么 X 天猫咖啡 2022年8月 0201新阶段新趋势中国咖啡市场进入高速发展阶段中国咖啡产业创新层出不穷03新浪潮中国咖啡消费日常化、刚需化中国咖啡市场进入高速发展阶段01 中国咖啡消费进一步普及，消费人群扩大：2021年中国线上咖啡消费人数是2019年1.5倍 中国咖啡市场扩容：咖啡豆出口减少、进口大幅增加，进口量突破10万吨 中国咖啡市场吸引了众多创业者涌入，咖啡品牌在中国市场掀起开店热潮新阶段中国咖啡市场规模持续增长，未来3年破万亿元2021年中国咖啡行业市场规模达3817亿元，同比增长27.2%；预计2025年中国咖啡行业市场规模将超过10000亿元。中国咖啡消费人群逐年扩大：根据天猫和饿了么数据，2021年中国线上咖啡消费群体是2019年的1.5倍。2020-2025年中国咖啡行业市场规模统计及预测（亿元）数据来源：艾媒咨询数据来源：艾媒咨询3000381748566178786010000202020212022E2023E2024E2025E2019-2021年中国线上咖啡消费人群规模数据来源：天猫、饿了么，阿里新服务研究中心分析整理数据来源：天猫、饿了么，阿里新服务研究中心分析整理中国咖啡市场仍处于相对早期，总消费量与人均消费量远低于欧美、日韩等成熟市场，增长潜力极大。虽然中国咖啡人均饮用杯数仅为9杯/年，但一二线城市的咖啡消费量要远高于此。同时，在一二线城市的带动下，咖啡消费浪潮也在逐步辐射至三、四线城市。有研究显示，在一二线城市有咖啡饮用习惯的消费者中，摄入频次已达300杯/年，接近成熟咖啡市场水平，而这类消费者还在迅速增长。中国咖啡市场仍处于相对早期，增长潜力极大9149290350378410440528548557829901中国印尼日本美国韩国加拿大英国西班牙意大利法国巴西德国全球主要国家人均全球主要国家人均咖啡消费杯数平均值咖啡消费杯数平均值449数据来源：德勤、欧睿数据，阿里新服务研究中心分析整理数据来源：德勤、欧睿数据，阿里新服务研究中心分析整理326261一线城市二线城市已养成咖啡饮用习惯的消费者各国/地区人均咖啡消费量对比（杯/年）中国咖啡市场扩容：咖啡豆出口减少、进口大幅增加12.277.785.813.532018年2019年2020年2021年中国咖啡市场不断扩容，咖啡豆的出口量不断减少，而进口量不断上升，进口量突破10万吨我国咖啡种植面积和产量不到全球的2，主要种植区域集中在云南省。云南省咖啡种植面积、产量和产值占到全国的98以上。云南省咖啡豆产量在14万吨左右，种植品种为世界主流的小粒种咖啡阿拉比卡。数据来源：云南省农业农村厅、中国海关总署，数据来源：云南省农业农村厅、中国海关总署，阿里新服务研究中心分析阿里新服务研究中心分析自2019年开始，我国咖啡的出口量不断减少，这与我国咖啡市场迅速扩张，以及本土产业链的逐渐成熟有关。2021年全国咖啡及制品出口量3.53万吨，出口量同比下降39%。2021年中国咖啡豆进口量为12.28万吨，同比增长74%2021年中国咖啡进口额为5.26亿美元，同比增长68%15.114.513.111.02018年2019年2020年2021年2018-2021年云南省咖啡豆产量走势（万吨）2018-2021年我国咖啡豆出口情况（万吨）2018-2021年中国咖啡豆进口量（万吨）6.66.527.0612.281%-2%8%74%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%80%024681012142018年2019年2020年2021年咖啡豆总数量（万吨）同比增速中国咖啡市场吸引了众多创业者涌入新增咖啡相关企业数逐年增加新增咖啡相关企业数逐年增加 2021年我国新增咖啡相关企业2.59万家，同比增长12.5%，平均每天注册达70家。我国现存咖啡相关企业15.9万家。数据说明：仅统计企业名称、品牌产品、经营范围含咖啡的企业数据说明：仅统计企业名称、品牌产品、经营范围含咖啡的企业数据来源：企查查数据来源：企查查1.181.441.842.382.662.742.752.792.272.590.0%17.8%22.0%22.5%10.6%3.0%0.2%1.6%-23.0%12.5%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%00.511.522.532012201320142015201620172018201920202021近十年我国咖啡相关企业注册量&增长趋势企业数量（万家）增长率中外咖啡品牌在中国市场掀起开店热潮 2021年，星巴克中国和瑞幸咖啡门店数双双超过5500家，一年各自增加1000多家。2019年进入中国市场的加拿大咖啡品牌Tims，两年间迅速开店390家。2015年成立于上海的Manner咖啡，全国门店数突破400家。2019年成立于上海的Nowwa咖啡，全国门店数突破1500家。2017年进入中国市场的美国皮爷咖啡（Peets Coffee），中国门店数量已达77家。2017年成立于上海的M Stand，门店数突破180家。42925557450756712020年2021年2020-2021年中国主流咖啡品牌门店数量星巴克瑞幸数据说明：瑞幸数据说明：瑞幸20212021年门店数量为截至年门店数量为截至20212021年第三季度年第三季度数据来源：星巴克财报、瑞幸财报，阿里新服务研究中心分析数据来源：星巴克财报、瑞幸财报，阿里新服务研究中心分析数据来源：品牌官网、媒体公开报道，阿里新服务研究中心分析数据来源：品牌官网、媒体公开报道，阿里新服务研究中心分析2021年咖啡新势力品牌门店数量390400150077180TimsMannerNowwaPeetsM Stand传统行业巨头跨界布局咖啡市场咖啡市场规模的快速崛起，让传统行业巨头们跃跃欲试。中国邮政、中国石油、中国石化、同仁堂、万达、运动品牌李宁等企业纷纷跨界入局，在线下门店内售卖咖啡。中国邮政“邮局咖啡POST COFFEE”李宁“宁咖啡 NING COFFEE”中国石化与“连咖啡”合作的易捷咖啡资本对咖啡市场关注度高 本土品牌加速扩张资本市场加速了对咖啡市场的投资步伐，赛道一片火热。上海是咖啡品牌落地首选，诞生了最多的本土品牌。上海是咖啡品牌落地首选，诞生了最多的本土品牌。新一代精品咖啡如Manner、永璞、SEngine鹰集、M Stand、illy coffee等品牌总部均在上海。品牌品牌城市城市简介简介融资时间融资时间轮次轮次金额金额投资方投资方千小鹤咖啡杭州一家新潮咖啡品牌7月8日天使轮数百万元人民币蘑菇街Seesaw Coffee上海咖啡馆运营商7月21日A+轮超亿元人民币弘毅百福控股，深圳美西西餐饮管理有限公司M Stand上海纯白色简洁都市风的网红品牌7月23日B轮5亿人民币启承资本，高榕资本，CMC资本，挑战者资本，黑蚁资本瑞幸咖啡北京咖啡连锁品牌4月15日定向增发2.5亿美元大钲资本、愉悦资本时萃SECRE广州着重即饮咖啡市场7月27日Pre-B轮约亿元人民币博将资本、凡创资本代数学家algebraist苏州用数学方式演算优质咖啡制作7月15日战略融资未披露腾讯投资Manner coffee上海连锁咖啡店6月16日B+轮数亿美元字节跳动Sengine鹰集咖啡 上海精品咖啡连锁品牌9月3日战略融资未披露哔哩哔哩鼓励发条GuliCoffee北京花式功能咖啡品牌7月8日种子轮数百万元人民币个人投资者，民天未来投资管理有限公司NeverCoffee北京原创精品咖啡品牌2月12日并购未披露元气森林三顿半长沙精品咖啡品牌6月24日战略融资数亿元人民币中信产业基金，IDG资本，内向基金，纪源资本挪瓦咖啡Nowwa 上海新型咖啡品牌8月26日A+轮未披露金沙江创投，盛景网联，伯藜创投隅田川咖啡杭州“快消鲜咖啡”品类开创者3月31日B轮3亿人民币景资本，启明创投、不二资本、兴旺投资、多维海拓永璞咖啡上海咖啡挂耳包品牌6月11日A+轮5000万人民币众源资本，麦星投资illy coffee上海连锁咖啡品牌3月1日战略融资2亿欧元Rhne Capital资料来源：资料来源：企查查数据研究院，企查查数据研究院，20212021年五大年五大“新餐饮新餐饮”赛道投融资数据报告赛道投融资数据报告，2021.112021.11中国咖啡产业创新层出不穷02 品类新趋势：咖啡产品形态越来越丰富，咖啡产品销售额五年提升350%品牌新趋势：国货咖啡品牌在近年内相继崛起，国产品牌咖啡豆销售额占比上升到61%营销新趋势：咖啡品牌积极探索线上线下“全域融合”，为整个餐饮行业树立了优秀典范新趋势品类新趋势：咖啡产品形态越来越丰富资料来源：阿里新服务研究中心分析整理资料来源：阿里新服务研究中心分析整理咖啡产品大类分为：咖啡产品大类分为：研磨咖啡、便捷咖啡、即饮咖啡、现磨咖啡研磨咖啡包含：研磨咖啡包含：咖啡豆、咖啡粉、胶囊咖啡便捷咖啡包含：便捷咖啡包含：挂耳咖啡、咖啡液、速溶咖啡（传统速溶、冻干速溶）即饮咖啡：即饮咖啡：罐装包装的咖啡饮料现磨咖啡：现磨咖啡：咖啡馆销售的现场制作的咖啡研磨咖啡研磨咖啡咖啡豆咖啡豆咖啡粉咖啡粉胶囊咖啡胶囊咖啡挂耳咖啡挂耳咖啡便捷咖啡便捷咖啡咖啡液咖啡液速溶咖啡速溶咖啡即饮咖啡即饮咖啡传统速溶传统速溶冻干速溶冻干速溶现磨咖啡现磨咖啡现磨咖啡现磨咖啡咖咖啡啡加加工工烘焙烘焙研磨研磨胶囊胶囊包装包装咖啡生豆咖啡生豆熟咖啡豆熟咖啡豆咖啡粉咖啡粉挂耳挂耳包装包装胶囊咖啡胶囊咖啡挂耳咖啡挂耳咖啡喷雾干燥喷雾干燥浓缩咖啡液浓缩咖啡液萃取萃取冷冻干燥冷冻干燥现磨咖啡现磨咖啡罐装罐装咖啡饮料咖啡饮料熟咖啡豆熟咖啡豆研磨冲泡研磨冲泡即饮咖啡即饮咖啡品类新趋势：便捷咖啡引领5年增长，研磨流行正当时 新技术带来新风味：新技术带来新风味：挂耳咖啡、咖啡液、冻干速溶咖啡，技术升级带来新口味 研磨流行正当时：研磨流行正当时：咖啡初级消费者向精品、研磨升级数据来源：淘宝、天猫平台；阿里新服务研究中心分析数据来源：淘宝、天猫平台；阿里新服务研究中心分析品类新趋势：咖啡产品销售额五年提升350%数据来源：淘宝、天猫平台；阿里新服务研究中心分析数据来源：淘宝、天猫平台；阿里新服务研究中心分析电商平台咖啡相关产品销售额迅速增加：电商平台咖啡相关产品销售额迅速增加：相比2016年，2021年电商平台咖啡产品销售额提升350%，五年复合增长率28%，近两年（2019-2021）复合增长率35%便捷咖啡占比最大：便捷咖啡占比最大：增长贡献占比约73%，复合增长率近30%研磨咖啡潜力最足：研磨咖啡潜力最足：增长贡献占比约22%，复合增长率近30%即饮咖啡增速最快：即饮咖啡增速最快：增长贡献占比约5%，复合增长率超过50%2016-2021年年同比复合增长率同比复合增长率2016-2021年年增长贡献占比增长贡献占比50%30%30%5%73%22%即饮咖啡便捷咖啡研磨咖啡2016-2021年咖啡相关产品销售额情况品类新趋势：咖啡机销量提速，两年复合增长率29%随着咖啡消费的普及和升级，以80、90后为核心的年轻消费群体，对咖啡的要求从原来的速溶咖啡升级到了研磨咖啡。因此，咖啡机作为新兴品类开始在中国市场快速成长，引领消费升级。数据来源：天猫，阿里新服务研究中心分析数据来源：天猫，阿里新服务研究中心分析根据天猫数据，咖啡机是厨房电器中快速增长的类目，咖啡机销售额近两年复合增长率29%。其他咖啡器具也实现较快增长，磨豆机、咖啡壶、咖啡滤纸销售额分别同比增长30%，20%，25%。二三线城市的增速最高，越来越多的人喜欢自己动手研磨咖啡粉冲泡咖啡。2016-2021年咖啡机销售金额和同比增速国产品牌咖啡豆的销售额占比新品牌创造近一半销售额品牌新趋势：国货咖啡品牌在近年内相继崛起46%61%2016年年2021年年数据来源：天猫淘宝，阿里新服务研究中心分析数据来源：天猫淘宝，阿里新服务研究中心分析 国产品牌咖啡豆的销售额占比从2016的46%上升到2021年的61%。新品牌47%2021年年 2021年国产品牌咖啡豆的销售额是2016年的4.3倍，五年复合增速34%，是国际品牌增速的1.6倍。2021年国产品牌咖啡豆销售额的近一半是由新品牌（2015年以后成立的品牌）创造的。国货品牌深耕中国市场，在品类、口味、包装等方面做出创新。同时，借助电商的发展，新品牌的获客成本大大降低，消费者口碑相传，对国货咖啡品牌的认可度越来越高。国产品牌咖啡豆销售额增速CAGR 三顿半、隅田川、永璞三个国货品牌进入咖啡及相关产品销售额排名前十。十大国货咖啡品牌：三顿半、隅田川、永璞、Sinloy、啡舍、中啡、豆叔、Seesaw、柯林、Manner品牌新趋势：国货咖啡品牌在近年内相继崛起品牌名称品牌发源地咖啡产品类型品牌成立时间Nestle/雀巢瑞士速溶咖啡1866年三顿半中国速溶咖啡2015年TASOGARE/隅田川中国咖啡液2015年Starbucks/星巴克美国即饮咖啡1971年Delonghi/德龙意大利咖啡机1901年NESPRESSO/奈斯派索瑞士胶囊咖啡1995年永璞中国咖啡液2014年AGF日本速溶咖啡2016年OLDTOWN WHITE/旧街场马来西亚速溶咖啡1999年g 7 coffee越南速溶咖啡2015年咖啡及相关产品销售额排名前十品牌十大国货咖啡品牌品牌名称品牌注册地咖啡产品类型品牌成立时间三顿半湖南省速溶咖啡2015年TASOGARE/隅田川浙江省咖啡液2015年永璞上海市咖啡液2014年Sinloy云南省咖啡豆2017年FISHER COFFEE/啡舍山东省咖啡豆2006年中啡云南省速溶咖啡2005年Uncle Bean/豆叔北京市咖啡豆2009年Seesaw上海市咖啡液2012年柯林上海市挂耳咖啡2006年Manner上海市咖啡豆2015年资料来源：天猫，阿里新服务研究中心分析整理阿里新服务研究中心分析整理品牌新趋势：云南咖啡豆向精品化、品牌化升级现在后来过去云南咖啡豆60%-70%作为廉价的原料出口。星巴克，雀巢大量用云南咖啡豆，但是云南缺少区域品牌。随着国内市场咖啡消费量持续上升，以及云南咖啡企业在数字时代的创新发展，云南咖啡豆向精品化、品牌化升级，出现了众多国货品牌。营销新趋势：咖啡品牌积极探索线上线下“全域融合”堂食外卖自提电商商超全面的餐饮数字化不仅包括“堂食+外卖”，更包括到店自提、电商零售、商超零售等新的场景和渠道。咖啡品牌在探索咖啡品牌在探索线上线下全渠道融合上较为活跃，为整个餐饮行业树立了优秀典范。线上线下全渠道融合上较为活跃，为整个餐饮行业树立了优秀典范。2018年9月，依托饿了么配送的外卖服务“专星送”上线。2020年7月，星巴克“啡快”（在线点、到店取）服务上线支付宝、淘宝、口碑和高德。2021财年第三财季，通过数字化平台点单的销售额达到星巴克整体销售额的34%34%，其中15%15%来自“专星送”外送订单，19%19%来自“啡快”到店自取订单。Seesaw在全面数字化战略的推动下，持续开拓外卖场景，外卖业务销售占比超外卖业务销售占比超30%30%。在会员全渠道打通和运营方面加大投入，会员体量增长至200万人。Seesaw在2021年实现了超3倍的业绩增长。以线上包装咖啡产品（包括挂耳咖啡、冷萃液、咖啡豆等）为主的电商渠道，是Seesaw重要增长点。中国咖啡消费日常化、刚需化03 城市新浪潮：上海咖啡消费、咖啡爱好者人数遥遥领先全国 消费新浪潮：咖啡正变成日常饮品，增速超过奶茶果汁 人群新浪潮：女性撑起了咖啡消费市场，Z世代群体正在入场新浪潮城市新浪潮：上海咖啡消费金额遥遥领先其他城市咖啡消费金额最多的十座城市：咖啡消费金额最多的十座城市：上海、北京、杭州、广州、深圳、成都、南京、苏州、武汉、天津；上海咖啡消费金额连续三年遥遥领先其他城市复合增长率排前三位的城市：杭州、苏州、成都数据来源：天猫、淘宝、饿了么，阿里新服务研究中心分析数据来源：天猫、淘宝、饿了么，阿里新服务研究中心分析咖啡消费金额最多的10座城市城市新浪潮：上海咖啡爱好者人数遥遥领先其他城市最爱咖啡的十座城市（咖啡消费人群占比）：最爱咖啡的十座城市（咖啡消费人群占比）：上海、杭州、北京、厦门、南京、广州、深圳、武汉、苏州、福州。十座城市人均收入水平较高，本地即时电商发达。数据来源：国家统计局、天猫、淘宝、饿了么，阿里新服务研究中心分析数据来源：国家统计局、天猫、淘宝、饿了么，阿里新服务研究中心分析最爱咖啡的十座城市（咖啡消费人群占比）最爱咖啡的十座城市（咖啡消费人群占比）商圈新浪潮：上海咖啡消费最旺盛十大商圈上海咖啡消费规模（以区为单位）上海咖啡消费最旺盛十大商圈数据来源：饿了么，阿里新服务研究中心分析数据来源：饿了么，阿里新服务研究中心分析消费新浪潮：现磨咖啡变为日常饮品，增速超过奶茶果汁2020-2021年现磨咖啡与奶茶果汁的消费增长情况2021年餐饮外卖总体增速由“赶时髦”到咖啡续命，年轻消费群体已逐步养成喝咖啡的习惯，现磨咖啡变为“日常饮品”。2021年，现磨咖啡、奶茶果汁消费量大幅增长，2021年增速双双超过2020年，增速远超餐饮外卖整体，且现磨咖啡增速超过奶茶果汁。超过90%的咖啡消费者表示未来会保持或增加消费频次。数据来源：饿了么，阿里新服务研究中心分析数据来源：饿了么，阿里新服务研究中心分析受访消费者未来饮用现磨咖啡的频次变化分布情况24.3%30.0%37.3%8.7%增加一倍及以上增加不超过一倍保持不变减少50%50%以上的消费者明确表示会增加以上的消费者明确表示会增加现磨咖啡的饮用频次，从而建立稳现磨咖啡的饮用频次，从而建立稳定且日常的咖啡饮用习惯定且日常的咖啡饮用习惯数据来源：易观分析数据来源：易观分析数据说明：消费者定量问卷（数据说明：消费者定量问卷（N=600N=600，受众为有过现磨咖啡消费行为的消费者，受众为有过现磨咖啡消费行为的消费者，1-31-3线城市均匀分布样本），线城市均匀分布样本），20222022年年1 1月月消费新浪潮：咖啡消费日常化、刚需化消费者摄入现磨咖啡的主要原因数据来源：德勤消费者调研根据德勤消费者调研，中国消费者摄入现磨咖啡的目的从初期的社交性场景需求，已经发展成为功能性需求，大多数人已从生理或心理对咖啡产生了依赖，尤其是一线城市消费者因工作压力较大，提神的生理需求已成为咖啡饮用的主要原因。人群新浪潮：女性撑起了咖啡消费市场，Z世代群体正在入场现磨咖啡消费者性别结构女性撑起了咖啡消费市场女性撑起了咖啡消费市场：女性消费金额占比继续上升至65%，2540岁年龄段的职业女性是咖啡消费的绝对主力Z Z世代新势力正在入场：世代新势力正在入场：Z世代年轻群体消费金额占比上升了2.3个百分点，达到8.6%现磨咖啡消费者年龄结构数据来源：饿了么，阿里新服务研究中心分析，阿里新服务研究中心分析40%38%35%60%62%65%2019年2020年2021年男女6.3%6.7%8.6%72.9%72.1%70.4%18.8%19.2%19.0%2.0%2.0%2.0%2019年2020年2021年Z世代Y世代X世代银发族咖啡 X 公益：上海蓝风铃咖啡联盟推荐精品咖啡小店支付宝支付宝蓝风铃蓝风铃无障碍无障碍计划计划支持残障人士获得更多包容性发展机会的项目，通过无障碍商家服务工具包，支持听障、视障、残障等人士开设和就业的小店做好数字化经营，包括帮助听障店员“听”懂客户需求的语音翻译IoT语音翻译设备、户外广告支持、流量支持、数字化经营工具等帮助。在疫情期间，支付宝蓝风铃计划共计寄送40+语言翻译设备，支持全国20个城市1000+家了不起的小店，通过蓝风铃旅行指南推荐给旅行者。上海醒象咖啡“期望尽快弥补两个月的损失，养活好员工”在普陀区咖啡排行榜排名No1的咖啡店有点特殊，店主陈小姐和无声咖啡师“妹妹”撑起了这家十几平米的小店。聋哑咖啡师都会遇到一些共性问题，比如，客人戴着口罩就无法看清唇语，当客人提出更复杂的需求时，咖啡师无法及时回答，开店后，醒象咖啡加入了支付宝蓝风铃无障碍计划，收到了具有语音翻译的IoT设备。这个设备是双屏的，可以将顾客的语音转为文字展示给妹妹，妹妹也可以提前输入一些句子，来回应需求，这可以让她和来喝咖啡的客人聊上几句。关闭了两个多月，如今咖啡店恢复了运营，虽然咖啡的销量还没有恢复到往常，但现在“妹妹”又可以通过蓝风铃的翻译机和顾客聊天了，“上海市民对咖啡这么喜爱，我们又得到了社会帮助，还是比较有信心的”。东方网上海启动“点亮小店计划”,帮助小商家数字化降本提效!