2022-2023年中国智能座舱功能需求发展白皮书.pdf

“CHINA SMART ELECTRIC VEHICLE”SERIES REPORT系列报告2023中国智能电动汽车车载通信研究报告2前言智能网联作为智能电动汽车的核心之一，与智能驾驶、智能座舱的关系并非完全并列。实际上，智能驾驶的性能提升、智能座舱的服务多样化都建立在智能网联所提供的高效、稳定的通信通路之上。车载通信作为智能网联功能的血液，依托通讯及互联网技术，以车载总线通信与车载无线通信的方式，分别形成车内网、车际网以及车云网，推动车身各域融合与电子电气架构演进，实现多样化与轻量化的平衡发展。借助多样化通信方式，车载通信产业内连接汽车、手机、基础设施、卫星基站等多个终端，为智能电动汽车与道路、城市之间的协同增添更多可能性，也为智能电动汽车如火如荼的形态升级、业态演进更添一把火。关于2023中国智能电动汽车车载通信研究报告 智能电动汽车与车载通信报告以车载总线通信与车载无线通信划分产业领域，展示了业内前瞻技术的服务能力以及应用范围，分析了不同技术的通信能力以及应用现状，并分别对各细分领域的发展做出洞察，同时为智能电动汽车车载通信产业的整体发展方向做出预判。目录CO N T E N T S智能电动汽车智能网联发展综述1.1 汽车智能网联发展现状1.2 车载通信产业全景及图谱01智能电动汽车车载通信技术特征及对比2.1 车载通信技术发展历程及对比2.2 车内总线通信技术特征及应用范围2.3 车载无线通信技术特征及应用范围02智能电动汽车车载通信前瞻技术应用及产业分析3.1 车内总线通信前瞻技术应用分析3.2 车载无线通信前瞻技术应用分析3.3 车载通信产业玩家发展路径、业务类型及核心竞争力03智能电动汽车车载通信发展趋势4.1 车载通信技术发展趋势4.2 车载通信产业发展趋势04目录CO N T E N T S智能电动汽车智能网联发展综述1.1 汽车智能网联发展现状1.2 车载通信产业全景及图谱01智能电动汽车车载通信技术特征及对比2.1 车载通信技术发展历程及对比2.2 车内总线通信技术特征及应用范围2.3 车载无线通信技术特征及应用范围02智能电动汽车车载通信前瞻技术应用及产业分析3.1 车内总线通信前瞻技术应用分析3.2 车载无线通信前瞻技术应用分析3.3 车载通信产业玩家发展路径、业务类型及核心竞争力03智能电动汽车车载通信发展趋势4.1 车载通信技术发展趋势4.2 车载通信产业发展趋势04 随着汽车智能化程度提升，智能座舱、智能网联、智能驾驶等方面功能体验日益丰富，用户体验与技术迭代相互牵引，推动智能电动汽车在物理层面和链路层面发生进一步的技术演进。物理层面，汽车电子电气架构不断向更轻量化方向发展，以适应汽车软硬件解耦及功能按域集中的发展趋势；链路层面，高速通信网络向着更高效、更安全、更稳定、互联设备更多的方向演进，为车端应用发展提供更可靠的技术支撑。随着物理层面与链路层面的技术整体提升，智能电动汽车所需的车载通信技术也进一步迭代，车内总线通信与车载无线通信均有提升，智能电动汽车成为万物互联新的接入点，也成为移动的数据库。5数据来源：亿欧智库1.1 汽车智能化程度日益提升，亟需车载通信技术支持智能驾驶巡航系统并线辅助车道偏离预警系统车道保持辅助系统主动刹车/主动安全系统前方碰撞预警自动泊车入位、遥控泊车L2及以上自动驾驶功能GPS导航系统实时路况信息显示道路救援呼救OTA远程在线升级数字钥匙及无钥匙进入车辆定位及远程遥控智能无人洗车代客泊车智能网联多屏化、大屏化HUD显示增强感知行车记录行车、泊车影像系统生物识别语音、手势控制生命体征监测情绪状态识别健康舒适车内温度分区控制车内空气净化及香氛车内主动降噪系统座椅加热按摩自调节车内氛围灯手机无线充电手机互联/映射手机互联智能座舱功能集中化软硬件解耦汽车智能化提升车端体验丰富高效、安全、稳定、互联物理层面：汽车电子电气架构演进车载无线通信车内总线通信链路层面：高速通信网络演进车载通信技术迭代应用场景丰富亿欧智库：汽车智能功能及所需车载通信技术6数据来源：亿欧智库1.2 车载通信产业全景及图谱智能网联主机厂车内总线通信车载以太网芯片研发商车载线束供应商车载连接器供应商通信运营/服务商政策法规技术规范协议标准产业联盟车载无线通信通信芯片制造商通信模组T-BOX制造商智能网联Tier 1目录CO N T E N T S智能电动汽车智能网联发展综述1.1 汽车智能网联发展现状1.2 车载通信产业全景及图谱01智能电动汽车车载通信技术特征及对比2.1 车载通信技术发展历程及对比2.2 车内总线通信技术特征及应用范围2.3 车载无线通信技术特征及应用范围02智能电动汽车车载通信前瞻技术应用及产业分析3.1 车内总线通信前瞻技术应用分析3.2 车载无线通信前瞻技术应用分析3.3 车载通信产业玩家发展路径、业务类型及核心竞争力03智能电动汽车车载通信发展趋势4.1 车载通信技术发展趋势4.2 车载通信产业发展趋势048 车载通信技术以有线和无线可以划分为车内总线通信和车载无线通信两部分，其中车内总线通信以汽车线束为载体，以不同形式、不同速率连接车内各域控制器、网关、MCU，构成车载网络，即车内网。车载无线通信可按照通信距离划分为短距离无线通信与长距离无线通信。其中，短距离无线通信传输距离一般不超过一公里，具有低成本、低功耗、对等通信等特征，以不同形式实现遥控、互联、识别等功能，最终实现车机与路端、交通弱势参与方之间的互联，形成车载自组织网络，即车际网。长距离无线通信技术由移动通信技术、微波通信技术和卫星通信技术组成，目前移动通信技术以4G为主，逐步向5G发展，车机与信号基站、云服务、移动设备终端以及卫星定位系统共同构成车载移动互联网络，即车云网。数据来源：智能网联汽车新技术，亿欧智库2.1 车载有线与无线通信共同搭建车内网、车际网与车云网，实现多渠道信息交互车门控制空调座椅控制车灯控制电动锁气囊车身控制引擎控制ABS/ASR主动悬挂变速控制动力总成仪表盘总线通信变速控制引擎控制主动悬挂ABS/ASR动力总成车门控制座椅控制空调电动锁气囊车灯控制车身控制仪表盘点对点通信车载网络-车内网T-BOX移动车机终端车载自组织网络-车际网V2XV2VV2RV2IV2P智能红绿灯智能路灯智能道钉8车载移动互联网络-车云网中心云边缘云4/5G基站GPS/北斗系统GPS/北斗系统8车内总线通信车载无线通信短距离无线通信长距离无线通信9 车载总线通信的演进基于汽车电动化程度的提高，连接范围由基本控制系统到主要控制系统，再到如今各电子控制系统间的连接。目前智能电动汽车上搭载了多个ECU，分别控制不同功能模块，各模块与总线直接或组合后间接连接。总线通信技术包括CAN、CAN-FD、LIN、MOST、FlexRay、车载以太网等。不同通信技术在速率、成本、扩展性、抗干扰性等方面各有所长，从而综合应用于不同车身应用中。CAN总线目前用于空调、显示、故障诊断等领域，将向更多骨干网络延伸。LIN总线多用于灯光、座椅等传输相对稳定且速率要求不高的位置中。车载以太网以轻质量、高速率、强兼容性等优势，目前应用于摄像头、激光雷达等关键部件的连接，受限于价格，亿欧智库认为中高端车型将首先实现车载以太网的大规模上车应用。数据来源：智能网联汽车新技术，天风证券，东北证券，亿欧智库2.2 多类型车载总线通信技术协同组合，推动整车通信架构轻量、高效发展CANCAN-FDLINMOSTFlexRay车载以太网通信介质非屏蔽双绞线非屏蔽双绞线单线缆双绞线、光纤双绞线、光纤单对非屏蔽双绞线最高传输速率1Mbps8Mbps20Kbps150Mbps10Mbps10Mb-10Gb/s拓扑结构线型总线线型总线线型总线环形拓扑星型拓扑交换机式通信方式成本优势实时控制抗干扰性强成本较低实时控制可靠性高成本较低传输速率提高成本低廉线束质量轻抗干扰性强传输速率高信号衰减少实时控制容错能力强传输速率高传输速率高线束质量轻兼容性强持续迭代局限传输速率相对较低存在升级兼容传输速率低扩展性差研发周期长成本高昂成本高昂不易扩展协议一致性要求高应用场景空调、电子显示、故障诊断等空调、电子显示、故障诊断等灯光、门锁、座椅等导航、信息娱乐等引擎、ABS、线控转向等骨干网、摄像头、激光雷达、域控等亿欧智库：车载总线通信基本架构、技术对比及演进历程8发动机ECU自动变速器ECUABS/TCS ECU安全气囊ECU电控悬架ECU巡航控制ECU动力转向ECU电机控制ECU电池管理ECU灯光控制ECU刮雨洗涤控制ECU电动座椅ECU门锁防盗ECU电动车窗ECU后视镜喇叭ECU气候控制ECU警告信号ECU仪表显示ECU故障诊断ECU高速总线低速总线整车控制器ECU(网关)8CANCAN-FDLINMOSTFlexRay8汽车各电子控制系统间各电子控制系统之间的综合、实时控制和信息反馈动力总线系统（汽车主要控制系统）电喷ECU控制系统、ABS系统、自动变速箱等照明、电动车窗、中央集控锁等舒适总线系统（汽车基本控制系统）10 车载无线通信技术中，短距离无线通信传输速率更快，多用于车内设备与车身附近场域的数据传输和连接，如车身定位、解闭锁等；实际应用范围多有交叉，Tier1和主机厂也更多倾向于适度冗余配置，以保证更稳定的体验。长距离无线通信一般指移动通信网络，以4/5G为代表，主要提供通信、导航等功能，服务智驾智舱功能。不同的通信技术所覆盖的范围与能力稍有交叉，在实际车端应用中也并非“井水不犯河水”，比如车端T-BOX配备有多种通信能力，用户感知到的车身功能体验实际上是多种通信能力共同配合完成的结果。亿欧智库认为，当前仍处于“技术引领需求”的阶段，新技术的出现并不会一蹴而就地取代传统技术，而是在多种技术共存的同时，由新技术激发出更具创造性的功能体验。数据来源：智能网联汽车新技术，亿欧智库2.3 车载无线通信技术各有所长，激发更多新兴功能体验车载无线通信技术短距离无线通信长距离无线通信名称特性应用LTE通用移动通信包含TDD（时分双工）和FDD（频分双工）两种主流制式，FDD-LTE在国际中应用广泛，中国常用TDD-LTE车机与交通其他参与方的联系WiFi无线局域网约覆盖100米，安装于T-BOX中,传输速率快，覆盖范围广，但功耗较大车辆定位、车机互联以及为车载娱乐系统提供互联网服务BT蓝牙经典蓝牙可分为传统蓝牙和高速蓝牙，低功耗、成本低廉，但传输速率较慢，覆盖范围较小车载音响与手机之间的连接与传输，地下车库等4G网络不佳处远程寻车或解闭门锁NFC近场通信由非接触式射频识别（RFID）及互联互通基于移动终端实现解锁等场景，通信距离通常不超过10cm车门解锁、无钥匙进入等UWB超宽带无线通信技术系统结构实现较为简单，数据传输速度较高，功耗低，定位精确，具有天然的安全性车辆定位、数字钥匙、车内活体检测、后备箱感应开启等DSRC专用短程通信技术专为汽车设计的短距离无线通信技术，传输速度快、安全性高、可靠性强，但需要建立专门的基础设施车辆之间的通信和与道路基础设施之间的通信SparkLink星闪时延更低、更可靠无钥匙进入、车机互联、无线电池管理系统等名称特性应用4/5G第四/五代移动通信传输速率快、覆盖范围广、稳定性好，但成本较高。为导航、接打电话等智驾智舱服务提供支持，适用于车载互联网接入和高清视频流媒体服务亿欧智库：车载无线通信技术特征及应用目录CO N T E N T S智能电动汽车智能网联发展综述1.1 汽车智能网联发展现状1.2 车载通信产业全景及图谱01智能电动汽车车载通信技术特征及对比2.1 车载通信技术发展历程及对比2.2 车内总线通信技术特征及应用范围2.3 车载无线通信技术特征及应用范围02智能电动汽车车载通信前瞻技术应用及产业分析3.1 车内总线通信前瞻技术应用分析3.2 车载无线通信前瞻技术应用分析3.3 车载通信产业玩家发展路径、业务类型及核心竞争力03智能电动汽车车载通信发展趋势4.1 车载通信技术发展趋势4.2 车载通信产业发展趋势0412 目前车载总线通信正逐步由“CAN总线为主、其他总线为辅”的分布式架构，向“以太网为主、CAN及其他总线为辅”的域集中式架构转变。CAN总线为主的分布式总线架构中，功能分别集成，相较原先的点对点通信，功能集成度更高，更便于损坏后的修理与替换，且应用层协议与数据定义统一，修改灵活性强。但分布式架构仍然存在ECU数量多、电气节点多、线束长且重以及随之而来的线束成本高等诸多问题。以太网为主的域集中式总线架构中，以太网作为汽车骨干网，其余通信分别结合不同通信技术的功能特点使用CAN-FD、FlexRay等总线技术。当下的车内总线通信基本形态为“多技术共存，网关集中控制”，可以更有效地降低车内线束重量以及相应的连接成本和人力成本，整体设计更有利于标准化上车，同时全套配备的成本相比分布式架构更低。数据来源：智能网联汽车新技术，天风证券，东北证券，亿欧智库3.1 车载总线通信推动域集中式架构实现，以太网上车有效降低车身重量与制造成本亿欧智库：以太网为主，域集中式车载总线通信结构车灯电动座椅雨刷空调废气排放应用工具制造加工现场测试车身管理底盘系统动力系统娱乐系统动力系统底盘系统线控系统TCS电动机制动传动巡航音响视频CAN-FDFlexRayCAN-FDCAN-FDCAN-FD以太网亿欧智库：CAN为主，分布式车载总线通信结构88高速CAN中速CAN网关发动机控制ECU主动悬架ECUABS+ASRECU牵引力控制ECU低速CAN仪表显示ECU网关故障诊断ECU驾驶信息ECU安全气囊ECU电控门窗ECU座椅模块ECU车灯系统ECU空调系统ECU每台汽车平均搭载ECU25个总线重量约30kg(占整车重量5%)高端车型平均搭载ECU超100个电气节点约1500个总线长度约2km汽车线束成本约占整车成本15-20%车内布线重量 30%车内连接成本 80%优势：功能分别集成于ECU，便于损坏替换应用层协议和数据定义统一，修改灵活性强优势：ECU分别集成于DCU，车内连接相对更简单功能提供更标准，全套功能成本相对更低13 不同车型依照功能差别配备不同总线架构，以大众ID4、特斯拉Model Y、福特Mach E为例，车内通信技术的应用各有侧重。其中大众ID4和福特Mach E在使用以太网的同时仍保留较多分布式ECU，特斯拉Model Y集成度更高，搭载更多LVDS以配合摄像头使用。亿欧智库认为，不同的总线架构体现出传统主机厂在电动化转型中更为保守，新能源车企则演进更快，在供应链中话语权更强，更加趋向于“软件定义汽车”的实现。车载以太网目前经历了三个阶段，不断扩大替代CAN总线的应用范围。车载以太网最先上车于车载诊断与ECU软件更新部分，进一步拓展对智能座舱与智能驾驶功能的支持。在此发展基础上，目前车载以太网正进一步作为汽车主干网络，集成各部分车身模块的控制，结合CAN-FD，逐步形成跨域融合的车载网络结构，满足更大数据量、更高速、更低时延、更高时效性的性能需求。数据来源：Munro&Associates，3IS，平安证券，天风证券，亿欧智库3.1 智能电动汽车通信架构更集中，车载以太网搭载范围日益广泛大众ID4特斯拉Model Y福特Mach EECUs522651CAN7108CAN-FD6部分CAN总线具备CAN-FD功能1Ethernet1224LIN(master即信息发起方，slave即信息订阅方)9 masters,43 slaves5 masters,24 slaves13 masters,44 slavesLVDS(低压差分信号通道)3103OTHERS-A2B(汽车音频总线),Broad R-Reach以太网A2B(汽车音频总线)亿欧智库：三款车型车内总线通信概况网关ICAS-1诊断控制类ECUCAN控制类ECUCAN-FD车载信息娱乐系统ICAS-3车载显示LVDS控制类ECU&摄像头Ethernet传感器LIN传感器&作动器控制类ECULIN以太网网关大众ID 4网关控制类ECUCAN-FD自动辅助驾驶传感器&作动器控制类ECULIN控制类ECUCAN车载显示LVDS诊断Ethernet以太网网关EthernetBroadR-ReachA2B音频设备特斯拉Model Y福特Mach E网关诊断控制类ECUCAN图像处理模块车载显示CAN传感器&作动器LIN控制类ECU控制类ECUEthernet以太网网关LVDS车载显示A2B音频设备控制类ECUCAN-FD车载诊断+ECU更新01相比基于CAN的车载诊断系统刷新速率，以太网刷新带宽提高100倍，诊断和刷新时效性大幅提升，降低生产和服务成本。智能座舱+智能驾驶02车载以太网以独立的单节点或小范围内多节点子系统的形式搭载上车，用于ADAS、IVI等，如使用高清摄像头的全景泊车、多屏互动的高清信息娱乐系统等。跨域车载网络结构03基于前两阶段的积累，以太网作为汽车主干网络，集成动力总成、辅助驾驶、车身控制、底盘控制、智能座舱等，逐步引入超高速以太网技术，形成跨域车载网络结构。亿欧智库：车载以太网发展历程14 UWB（Ultra-wideband，超宽带无线通信技术）以低功耗、高定位精度以及抗干扰能力，在智能电动汽车上可实现进入、定位、传输、感应、泊车、充电、支付等多方面的功能，目前主要集中应用于数字钥匙。在移动设备（以手机为主）、车机以及云端之间，UWB支撑形成完备、安全、高效的数字钥匙生态结构。数字钥匙的技术路径以NFC、BLE以及UWB为主，许多产品将三种技术以不同形式结合。目前数字钥匙的典型配置方案是以功耗更低的BLE完成发现与用户验证功能，以定位精度更高的UWB完成安全测距、无感进入功能，以功耗最小的NFC在电量较低、信号较差情况下作为备用支持。亿欧智库认为，数字钥匙将成为汽车数字孪生的入口，以数字钥匙所关联的数字ID将车机与用户相绑定，拓展更多云端信息交互与后市场服务。数据来源：FiRa联盟，Car Connectivity Consortium，中金公司研究部，亿欧智库3.2.1 UWB以高精度定位支持车端应用，数字钥匙有望成为汽车数字孪生入口亿欧智库：UWB车端功能应用无接触进入停车场定位数字钥匙车辆识别定位服务车辆共享座位预定核实跨设备传输无人配送自动驾驶票务核验短距雷达舱内人员体征监控脚踢传感器自主泊车为L4级别AVP系统提供高精度定位无线充电充电线圈自动定位系统免下车支付基于精确位置的支付服务通信模块域控制器安全元件本地App汽车OEM App数字钥匙框架安全单元数字钥匙小程序通信模块手机OEM服务器汽车OEM服务器亿欧智库：数字钥匙生态架构NFC数字钥匙通过NFC卡片或具备NFC功能的手机或手表，靠近车身刷卡感应区域，无需完全贴合即可感应解锁实现车辆的解闭锁和启动等，在手机没电、BLE和UWB均不能正常工作的情况下，可正常运行。BLE蓝牙钥匙初次使用时下载相应手机App创建并匹配蓝牙钥匙，实现钥匙定位、无钥匙进入、无钥匙启动、远程控制等功能。蓝牙功能功耗低，技术成熟，但性能受到手机机型不兼容、环境干扰等影响。UWB数字钥匙UWB频带相对更宽，定位精度相对更好，只需靠近车辆，就能够将车辆布置的多个锚点与相应的钥匙或手机相结合，实现车辆近距离精确空间感知，从而实现车辆自主感知与智能控制。典型配置方案：BLE系统唤醒，UWB测距定位，NFC备份冗余，兼容移动设备未来发展趋势：汽车数字孪生的入口。以汽车钥匙数字化为窗口，将车锁、车机以及用户以统一的数字ID相联系，打通车机生态与用户需求，缩短消费者服务反馈链条，推动汽车数字孪生，拓展维修、代客泊车等更多后市场服务。亿欧智库：数字钥匙发展路径15 数字钥匙当前的功能仍集中于无感进入与远程控制等基础功能，身份识别等个性化设置初显端倪，未来数字钥匙将承载更多C端功能，并为B端的共享运营、车队管理以及后市场服务提供更多便利性与可能性。亿欧智库认为，以数字钥匙为入口，未来汽车产业内各方将基于身份标识相连结，并在保证整个通讯链路各环节安全的前提下，获取用户的信任，形成更加完备的智慧出行生态。目前数字钥匙市场内玩家主要以三类为主，一类是以Tier 1厂商为主的供应商，主要以相关硬件开发为主；一类是以安全、芯片供应商为主的厂商，主要以相关软件研发为主；一类是以车企与科技企业的联合为主，提供更加完善的数字钥匙解决方案。数字钥匙作为细分品类，尚且难以大规模量产盈利。亿欧智库认为，未来各企业将以数字钥匙为载体，在车端搭载更多自身主体业务，实现硬件或系统的统一上车。数据来源：中金公司研究部，亿欧智库3.2.1 数字钥匙功能向B端拓展，解锁更加安全、完备的智慧出行生态亿欧智库：数字钥匙功能分类及发展方向亿欧智库：数字钥匙安全模块后台安全存储安全通讯链路安全基本功能无感进入/启动启动引擎车门解闭锁远程控制油/电量查询空调开关座椅加热车窗关闭后备箱开启安全报警个性化设置身份识别ID关联座椅、音乐偏好车辆共享钥匙共享轨迹查询临时钥匙自动驾驶远程控车自动泊车汽车生活车内娱乐充电补能停车ETC车辆共享运营分时租赁车辆轨迹查询用车权限后市场服务汽车交付试驾管理代课服务临时钥匙汽车支付保险车队管理车况查询维修养护智能体验公共生活后市场服务亿欧智库：数字钥匙市场玩家及行业联盟8行业联盟、协议标准8数字钥匙软件开发安全、芯片供应商为主8数字钥匙硬件开发Tier 1厂商为主8数字钥匙解决方案供应商车企、科技企业联合16 星闪技术作为新一代无线短距通信技术，由基础应用层、基础服务层以及星闪接入层构成。目前星闪技术Release 1.0系统架构及规范已完成，以SLB和SLE两种无线通信接口。SLB主要适用于高速率、高质量连接，SLE适用于低功耗、轻量级连接。未来星闪2.0将进一步支持感知、定位、自组网以及音视频原生应用等。目前星闪技术在智能电动汽车领域的应用以车载降噪、全景环视、无钥匙进入、车机互联、车身娱乐以及无线电池管理系统等为主，随着进一步验证与开发，星闪技术将覆盖智能汽车以及更多智能终端。为此，华为牵头成立了星闪联盟，联盟成员包括9家行业机构、12家汽车厂商、50余家芯片和模组厂商、31家应用厂商、44家ICT企业和十余所高校及科研单位，合力突破行业痛点。数据来源：星闪无线短距通信技术（SparkLink1.0）产业化推进白皮书，星闪技术在智能网联汽车领域应用白皮书，亿欧智库3.2.2 星闪技术逐步验证上车，产业联盟合力推动系统架构迭代亿欧智库：星闪技术Release 1.0 系统架构示意图亿欧智库：星闪车载应用商用节奏预测基础应用层基础服务层星闪接入层数据传输与适配设备发现服务管理QoS管理安全管理多域协调5G融合连接管理测量管理通用管理控制类数据广播类数据实时类数据可靠类数据透传类数据TCP/UDPIP星闪基础接入技术SparkLink Basic（SLB）星闪低功耗接入技术SparkLink-LowEnergy（SLE）2021202220242023车载主动降噪样机验证高保真环绕音效车内降噪无钥匙进入样机验证开发&商用商用车全景环视样机验证开发&商用车载免提通话多特性逐步商用车机互联多特性逐步商用无线氛围灯样机验证开发&商用无线电池管理系统样机验证开发&商用低时延、高可靠、精同步、高并发、高信息安全星闪基础接入技术(SLB)低功耗、低实时性、低数据流量星闪低功耗接入技术(SLE)817 V2X作为车路协同的底层通信技术，主要可分为DSRC和基于蜂窝通信技术的C-V2X。DSRC基于IEEE802.11P，C-V2X包含LTE-V2X和5G NR-V2X。其中LTE-V2X在中国发展较为成熟并具有知识产权。相比DSRC，C-V2X起步较晚，但时延低、拓展性强、可靠性强，且LTE-V-Direct具备向5G平滑演进的能力，演进路径更加明确。LTE-V2X中基于蜂窝通信网络技术的Uu接口发展更快，整体汽车市场内装配渗透率超60%，未来五年有望达到90%。未来V2X也将发展出更多集成上车方式。目前车载蜂窝通信功能主要依托4G芯片，2022年5G通信基站建有231.2万座，约为4G基站的三分之一，难以达成有效覆盖。亿欧智库认为，4G芯片主导蜂窝通信市场的现状将持续至少五年，5G芯片上车仍有待行业标准、基础设施、成本控制等方面的发展与完善。数据来源：专家访谈，工信部公开资料，亿欧智库3.2.3 LTE-V2X有望成为车路协同主流技术，5G取代4G上车仍有待验证与建设对比维度DSRCC-V2X技术覆盖范围300-1000m500-1000m可靠性易受干扰调度机制保障时延密集场景时延大较低时延组织IEEE、SAEIMT-2020、3GPPETSI、5GAA速率3-27Mbps带宽扩展可支持高速率业务实现车车支持支持车路支持支持车人无法内置手机支持演进延展性无后向演进计划后向演进路径明确应用非安全类影音娱乐，车辆网络移动视频，交通大数据安全类短消息交互，重要信息传播远程驾驶，编队巡航亿欧智库：V2X结构及DSRC与C-V2X能力对比LTE-V2XV2XDSRCC-V2XLTE-V2X5G NR-V2XLTE-V-CellLTE-V-Direct终端和基站间蜂窝通信接口Uu-在蜂窝网络覆盖下使用；-更长距离，更大范围短距离直连通信接口PC5-有无网络覆盖均可；-低时延、高容量、高可靠目前配备3G/4G/5G实现Uu通信功能的汽车渗透率已大于60%，其中绝大多数为4G芯片。Uu通信装配渗透率将更快发展，未来五年有望达到90%，并进一步成为前装标配。V2X将首先在对于效率、安全等方面要求更高的车型和使用场景下覆盖，预估2028年V2X装配渗透率达50%。V2X未来上车形式将分别为：独立集成V-BOX；C-V2X+T-BOX，集成更加智能的车端设备；C-V2X+ADAS/自动驾驶域控制器，精准匹配对应功能。R16标准 2019.3-2020.7 5G NR-V2X进行了更多增强R14标准 2015.6-2017.3Uu空口为主，开始支持基于4G PC5直连通信支持辅助驾驶，提升道路安全及提高效率和舒适性R15标准 2017.3-2019.3对部分5G-V2X增强业务需求（LTE-eV2X）进行了增强和优化，改动不大R17标准 2020.7-2022.65G演进第一阶段结束5G标准逐步完善中32837254457559060315.371.8142.5231.22017201820192020202120224G基站数5G基站数基站设施以及相应的运营搭建成本仍面临诸多发展挑战亿欧智库：LTE-V2X分类及应用亿欧智库：2017-2022中国移动通信基站发展情况（万）18 车载通信产业玩家主要有两类发展路径，一类是通信、物联网、芯片、安全行业的龙头企业拓展车规级产品，一类是直接切入车载通信领域的通信产品供应商向外破圈拓展更多车端业务可能性。在两种发展路径基础上，各企业提供三种形式业务类型，分别为标准化硬件供应、个性化软件配备以及软硬件结合的整体方案定制，推动产业向更广覆盖度、更高水平提升。车载通信产业玩家的核心竞争力主要在于四个方面：较高的技术水准与研发实力，严密的合规能力，稳定的供货能力以及与上下游之间持久紧密的合作关系。由于车载通信行业技术壁垒较高、业务周期较长，能够持久、稳定地供应高质量产品，与主机厂形成长期稳定的关系，才能在技术迭代和生态演进的浪潮中立于不败之地。数据来源：长江证券，专家访谈，亿欧智库3.3 基于两大路径、三大业务类型发展，车载通信产业玩家需具备四大核心竞争力车规级通信业务相较于消费级、工业级业务，技术及研发壁垒更高，对于核心器件在规格、质量等方面有更高、更特殊的要求，从投入研发到批量生产的每个环节都要经历大量可靠性、稳定性测试，才能加以应用。较高的技术水准与研发实力车规级汽车电子需要遵循至少三项规范，即AEQ、ISO/TS 16949 规范以及ISO 26262，分别完成可靠度验证、品质管理系统认证以及安全性认证，另外还需获得进网许可等出货资质，认证周期长，对于品控把握、出货时效性具有一定要求。严密的合规能力汽车相比消费级产品研发流程更长、平均寿命更长，中国家庭乘用车平均寿命约5-7年，在此期间对于车辆零部件的供应稳定程度以及供应质量把控都有很高要求，技术的成本把控与前瞻设计之间的平衡也考验着供应商的实力。稳定的供货能力车载通信芯片、模组供应商以及相应的Tier 1厂商分别与车企建立相应的合作关系，车载通信目前以前装市场为主，基于主机厂的个性化需求、成本把控以及供应周期，合作的持久性以及紧密度将极大影响车载通信业务的供应。持久紧密的合作关系亿欧智库：车载通信产业玩家核心竞争力亿欧智库：车载通信产业玩家发展路径标准化硬件供应提供标准化、规模化硬件以满足车端基础功能，在成本允许范围内预留高阶功能，便于复用和迭代如：以太网芯片、4/5G通信芯片、无线通信模组、UWB硬件、通信线束等产品供应商个性化软件配备提供车联网解决方案、移动设备终端应用、车机应用等软件产品，以更多服务形式实现通信功能如：车联网解决方案供应商、数字钥匙软件供应商、车载软件供应商等硬件+软件整体方案定制结合通信设备能力以及车端应用需求，开发软硬件一体的产品与服务方案，整体打包上车如：数字钥匙整体方案供应商、C-V2X整体方案供应商等行业龙头，强势跨界：由通信、物联网、芯片、安全等行业拓展智能网联汽车领域如：通信芯片供应商、通信模组供应商、数字钥匙供应商等瞄准靶心，向外破圈：从车载通信细分领域切入扩大至智能网联其他领域如：C-V2X芯片及模组供应商、UWB产品研发商等亿欧智库：车载通信产业玩家业务类型目录CO N T E N T S智能电动汽车智能网联发展综述1.1 汽车智能网联发展现状1.2 车载通信产业全景及图谱01智能电动汽车车载通信技术特征及对比2.1 车载通信技术发展历程及对比2.2 车内总线通信技术特征及应用范围2.3 车载无线通信技术特征及应用范围02智能电动汽车车载通信前瞻技术应用及产业分析3.1 车内总线通信前瞻技术应用分析3.2 车载无线通信前瞻技术应用分析3.3 车载通信产业玩家发展路径、业务类型及核心竞争力03智能电动汽车车载通信发展趋势4.1 车载通信技术发展趋势4.2 车载通信产业发展趋势0420 车载通信技术基于技术特征、参与方的不同，具有不同的发展路径。亿欧智库认为，未来三年，主流车载通信技术将分别趋向于个性化、标准化不同方向发展，整体由技术硬件向服务平台发展，以一套硬件支撑更多服务体验。车载以太网将在以太网芯片、线束等发展下趋向于形成更加标准化的车载通信架构；星闪技术以华为牵头的星闪联盟为始，集聚行业力量，未来有望量产上车后助力更多信息交互功能实现；C-V2X同样需要各方协同、行业联盟共同推进，随着高阶辅助驾驶等功能的演进，C-V2X有望形成智能驾驶标配功能，联合道路、城市形成更高层级的智慧交通；UWB目前仍处于发展爬坡期，基于高复用性，未来车端功能丰富、技术成本下降后有望更大范围搭载，支撑车内及车外近场通信更多服务。数据来源：专家访谈，亿欧智库4.1 单车架构技术更加标准化，交互体验技术将支撑更多车端功能可能性爆发亿欧智库：2025年主流车载通信技术发展趋势多种软件赋能单一硬件支撑个性化标准化星闪技术星闪技术C-V2X车载以太网C-V2XUWB车载以太网UWB由行业联盟推动，交通各方协同下实现单车行驶体验更优行业发展一致性较高，以硬件能力为主，前端数据搭载为驱动技术复用性强，硬件预埋后随车端功能丰富可逐步收回成本成本较高，短期内不适应当下以价换量的市场竞争2022年通信技术所处阶段2025年通信技术预估所处阶段2022-2025年通信技术发展趋势21 车载通信产业既是智能电动汽车整体发展的支柱性产业，又是连接车身内外各环节的纽带性产业，亿欧智库认为，未来车载通信产业将向功能集成化、产品智能化、供应国产化的趋势发展。以车载通信产业的关键实现部件通信模组为例，C-V2X通信模组经历技术演进、功能集成、性能升级，迭代出更加多元的产品形态。传统数传模组将进一步向智能模组演进，在车端功能进化、量产成本降低的推动下，智能网联将在标准化推广与个性化定制间双线波动发展，进而衍生出更多产业合作形态。依托中国市场的成本优势、工程师红利以及巨大的市场潜力，中国蜂窝物联网芯片组及模组供应商正强势崛起，逐步占据更大的全球市场份额。数据来源：Counterpoint，专家访谈，亿欧智库4.2 车载通信产业产品发展更加集成、智能，中国供应将成为行业主流C-V2X 通信模组集成化发展功能集成化技术演进由LTE-V向NR-V演进，产生支持NR-V 的 模 组、LTE-V与NR-V双模模组等功能集成C-V2X 通 信 功 能与AP处理器、定位、安全等其他模块集成在通信模组中性能升级在原有功能性能基础上，增强功能安全要求，提高车规等级数传模组智能模组功能数据传输、无线通信搭载操作系统（控制功能）与芯片算力（支持计算）应用范围T-BOX、OBU等传统车载产品领域一芯多屏、多路摄像头接入等 智 能 座 舱 领 域，ADAS/DMS等辅助驾驶领域优势便于标准化推广，扩大网联市场便于个性化定制，提升客户粘性合作模式供应商主要与Tier 1合作，提供标准化通信服务供应商主要与车厂合作，按照需求与Tier 1定制毛利率更高，产品竞争力更强，满足更多样化需求亿欧智库：数传模组与智能模组功能及应用对比产品智能化56.5%43.5%中国（大陆）供应商其他供应商42.2%57.8%中国（大陆）供应商其他供应商亿欧智库：2022年中国蜂窝物联网芯片组、模组供应商出货量份额供应国产化中国（大陆）供应商其他供应商中国（大陆）供应商其他供应商亿欧智库：2025年中国蜂窝物联网芯片组、模组供应商出货量份额预测蜂窝物联网芯片组供应商出货量份额蜂窝物联网芯片组供应商出货量份额蜂窝物联网模组供应商出货量份额蜂窝物联网模组供应商出货量份额55%65%22 通信领域整体市场格局较为稳定，企业与行业发展步伐稳健，但智能电动汽车市场方兴未艾，近日AI大模型的创造性发展也激发出更多的产业想象力。车载通信产业同样水涨船高，各企业兼具通信领域的定力与智能电动汽车领域的活力。随着软硬件解耦、电子电气架构演进、辅助驾驶功能升级、信息娱乐服务丰富等上下游的技术发展，行业生态进一步发生变化，车载通信产业内涌现出更多新兴技术引领的新型Tier 1，龙头企业以强劲的研发实力与稳定的供货能力助力智能电动汽车领域进一步发展。在智能电动汽车产业风起云涌的同时，车载通信领域未来将以更高效、更稳定的技术能力支撑更丰富、更精彩的“第三空间”。报告撰写中为了解行业与企业的前瞻技术与理念，与多家企业及专家进行访谈交流。感谢各位专家支持，为报告撰写输出了宝贵的专业观点与建议。在此特别感谢：中信科智联 总经理助理 范炬 宸芯科技 新业务部总经理 戴水华 由于时间与精力所限，本报告对于智能电动汽车市场和相关产业的研究与讨论难免存在疏漏与偏差，敬请谅解。未来，亿欧智库将持续密切关注智能电动汽车产业发展，通过对行业的深度洞察，持续输出更多有价值的研究成果。欢迎读者与我们交流联系，共同助力中国智能电动汽车产业的持续创新发展。注：企业排名不分先后结语 亿欧智库已发布智能电动汽车相关报告持续关注敬请期待23 团队介绍：亿欧智库（EO Intelligence）是亿欧旗下的研究与咨询机构。为全球企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。亿欧智库对前沿领域保持着敏锐的洞察，具有独创的方法论和模型，服务能力和质量获得客户的广泛认可。亿欧智库长期深耕新科技、消费、大健康、汽车出行、产业/工业、金融、碳中和等领域，旗下近100名分析师均毕业于名校，绝大多数具有丰富的从业经验；亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构，分析师的研究成果和洞察经常被全球顶级媒体采访和引用。以专业为本，借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势，亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时，亿欧内部拥有一个由数万名科技和产业高端专家构成的资源库，使亿欧智库的研究和咨询有强大支撑，更具洞察性和落地性。关于