2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望.pdf

2022年光伏行业发展回顾与2023年形势展望中国光伏行业协会2023.2.162022年行业回顾DEVELOPMENT SITUATION存在的问题DEVELOPMENT PROBLEMS 目录CONTENTS2023年形势展望DEVELOPMENT PROSPECT 3制造端：我国光伏组件产量连续16年位居全球首位；我国多晶硅产量连续12年位居全球首位。应用端制造端2022年多晶硅、硅片、电池片、组件产量同比增长均在55%以上。进出口2022年光伏产品（硅片、电池片、组件）出口总额同比增长80.3%。2022年光伏行业再创佳绩2022年光伏发电新增装机同比增长59.3%。产值2022年光伏制造端产值（不含逆变器）超过1.4万亿元，同比增长超过95%。应用端：我国光伏新增装机量连续10年位居全球首位；我国光伏累计装机量连续8年位居全球首位。42022年我国光伏制造端四个主要环节发展概况82.763.4%0.0%15.0%30.0%45.0%60.0%75.0%0204060801002018201920202021202235757.5%0%10%20%30%40%50%60%70%0100200300400201820192020202120222022年硅片产量357GW，同比增长57.5%31860.7%0%10%20%30%40%50%60%70%0100200300400201820192020202120222022年电池片产量318GW，同比增长60.7%288.758.8%0%10%20%30%40%50%60%70%0100200300400201820192020202120222022年组件产量288.7GW，同比增长58.8%2022年多晶硅产量82.7万吨，同比增长63.4%单位：万吨单位：GW单位：GW单位：GW5制造端四个主要环节产业集中度变化情况电池片TOP5产量占比56.3%TOP5平均产量超过35.8GW，同比增长70.4%2022年产量达5GW以上企业17家组件TOP5产量占比61.4%TOP5平均产量超过35.4GW，同比增长53.9%2022年产量达5GW以上企业11家多晶硅TOP5产量占比87.1%TOP5平均产量超过14.4万吨，同比增长69.4%2022年产量达万吨级以上企业10家硅片TOP5产量占比66%TOP5平均产量超过41GW，同比增长23.7%2022年产量达5GW以上企业14家87.5%86.7%87.1%85%87%89%202020212022CR5产量占比53.2%53.9%56.3%50%55%60%202020212022CR5产量占比88.1%84.0%66.0%60%70%80%90%20202021202255.1%63.4%61.4%50%60%70%202020212022CR5产量占比CR5产量占比62014年以来我国晶硅电池实验室效率刷新纪录情况我国光伏技术创新发展情况20.50%21.50%22.50%23.50%24.50%25.50%26.50%27.50%201420152016201720182019202020212022P型PERCP型多晶异质结电池IBC电池N-TOPCon单晶电池N-TOPCon多晶电池铸锭单晶电池P型单晶TOPCON25.50%25.47%25.40%25.62%25.70%26.50%24.50%25.94%26.12%26.10%26.40%26.09%26.81%26.56%24.00%24.50%25.00%25.50%26.00%26.50%27.00%2022/2/82022/3/302022/5/192022/7/82022/8/272022/10/162022/12/52023/1/242022年我国晶硅电池实验室效率刷新纪录情况目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录2014年起，我国企业/研究机构晶硅电池实验室效率已打破纪录56次;2022年，我国企业/研究机构刷新效率纪录14次；其中10次为n型电池技术。2022年我国钙钛矿电池研发效率也不断取得新突破。无论是纯钙钛矿电池，无机钙钛矿电池、还是钙钛矿晶硅叠层电池、全钙钛矿叠层电池及柔性钙钛矿电池都取得了可喜的突破。710%40.40%0%10%20%30%40%50%60%20182019202020212022双面组件渗透率我国光伏生产技术发展情况80605244.54050607080902016201720182019202020212022综合电耗还原电耗1751551901301401201401601802002016201720182019202020212022多晶硅片厚度单晶硅片厚度-p型单晶硅片厚度-n型-HJT单晶硅片厚度-n型-TOPCon硅片3单位：kWh/kg-Si单位：m23.20%15%17%19%21%23%25%2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022PERC单晶单晶TOPCon单晶电池片量产效率稳步提升24.5%双面组件渗透率继续扩大硅片厚度快速下降多晶硅生产的综合电耗和还原电耗不断降低82022年我国光伏应用市场发展情况2010-2022年我国光伏累计装机情况（GW）130.8205.16306.56392.610501001502002503003504002010201120122013201420152016201720182019202020212022累计装机量36.351.158.5%0%10%20%30%40%50%60%70%01020304050607080901002016201720182019202020212022集中式分布式分布式占比2016-2022年我国光伏新增装机情况（GW）2022年，我国光伏新增装机87.41GW，同比增长59.3%;其中：集中式光伏新增36.3GW，同比增长41.8%；分布式光伏新增51.1GW,同比增长74.5%。92022年我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额突破500亿美元光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约512.5亿美元，同比增长80.3%。2022年我国光伏产品出口总额（亿美元）硅片：50.780.3%-20%0%20%40%60%80%100%020040060020182019202020212022组件电池片硅片增长率电池片：38.15组件：423.61光伏组件出口量约153.6GW,同比增长55.8%,出口额和出口量均创历史新高。光伏组件出口量（GW）153.655.8%0%10%20%30%40%50%60%70%02040608010012014016018020182019202020212022出口量增长率硅片出口量约36.3GW，同比增长60.8%；电池片出口量约23.8GW，同比增长130.7%。硅片：50.74102022年我国光伏产品出口区域分布光伏产品出口各大洲情况（亿美元）2022年光伏产品出口到各大洲市场均有不同程度的增长。欧洲市场增幅最大，同比增长114.9%。2022年欧洲依然是最主要出口市场，约占出口总额的46%,占比继续提高。硅片、电池片主要出口至亚洲地区。组件出口：荷兰依然保持第一大出口市场地位，波兰、葡萄牙市场跻身前十。光伏组件出口额各大洲占比情况光伏组件出口额市场占比情况欧洲43.9%亚洲29.8%美洲17.8%大洋洲5.4%非洲3.1%2021荷兰 24.3%巴西 12.2%印度 10.3%日本 6.5%澳大利亚5.2%西班牙5.0%德国 2.6%巴基斯智利 2.2%希腊 2.0%其他 27.4%202167.7%114.9%54.1%3.1%47.0%0%20%40%60%80%100%120%140%050100150200250亚洲欧洲美洲大洋洲非洲组件电池片硅片同比（%）欧洲54.8%亚洲23.6%美洲15.8%非洲2.6%大洋洲3.2%2022荷兰26.7%巴西11.3%西班牙6.8%印度6.4%日本4.3%德国4.1%澳大利亚3.1%波兰2.8%希腊2.6%葡萄牙2.3%其他29.6%2022112021-2022年我国光伏产品月度出口走势情况光伏产品月度出口额变化情况82%85%66%55%74%84%97%33%32%27%40%22%24%27%-3%-12%22%6%2%-9%-11%-7%-7%-2%-20%0%20%40%60%80%100%120%0246810121416181月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月组件月度出口量（GW）20212022同比环比光伏组件月度出口量变化情况129%128%109%89%113%115%134%58%52%34%50%25%28%21%2%-14%21%6%4%-8%-10%-6%-7%-6%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%01020304050601月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月光伏产品月度出口额（亿美元）20212022同比环比2022年下半年，光伏产品月度出口环比呈现明显下降趋势120.002.004.006.008.0010.0012.0014.0016.0018.000501001502002503002022年光伏供应链价格冲高后回落多晶硅组件182mm单/双面单晶210mm单/双面单晶电池片166182210元/W元/W元/kg数据来源：PVinfolink8月中旬，三部门联合发布关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知10月底，两部委发布关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知硅片1661822100.500.700.901.101.301.501.701.902.10 2022年年初开始，受供需矛盾影响，硅料价格不断攀升，一路从230元/kg上涨至最高330元/kg，涨幅超过40%。2022年年底，供需矛盾缓解叠加需求淡季，各环节价格出现大幅回落。目前，各环节价格又出现不同程度的上涨。13我国光伏企业上市融资速度明显加快据不完全统计，2022年新上市光伏相关企业达15家序号名称上市时间上市板块业务分类1晶科能源2022-01-26上交所科创板电池组件2鹿山新材2022-03-25上交所主板辅料3国能日新2022-04-29深交所创业板光伏电站4昱能科技2022-06-08上交所科创板逆变器5宇邦新材2022-06-08深交所创业板焊带6三一重能2022-06-22上交所科创板光伏电站7立新能源2022-07-27深交所主板光伏电站8快可电子2022-08-04深交所创业板光伏接线盒9海泰新能2022-08-08北交所A股组件10德邦科技2022-09-19上交所科创板辅料11华宝新能2022-09-19深交所创业板新能源产品12欧晶科技2022-09-30深交所主板石英砂13聚和材料2022-12-09上交所科创板银浆14欧普泰2022-12-12北交所A股光伏设备15微导纳米2022-12-23上交所科创板光伏设备据媒体统计，截至2022年末，138家光伏上市公司的总市值高达38261亿元。市值超过1000亿元的公司有9家；市值在500亿1000亿元的公司有12家；市值在100亿500亿元的公司有56家；市值在100亿以下的公司有61家。010203040506070100以下100-500500-1000大于1000企业市值单位（亿元）2022年138家光伏上市公司市值统计（单位：家）14国内光伏电站投资成本略有降低注：非技术成本包含 土地、电网接入、前期管理费2007-2022年国内组件及系统价格变化情况2016-2022年我国光伏地面电站成本变化情况2022年组件价格同比上升1.0%2022年系统价格同比下降0.48%2022年非技术成本占比同比下降0.5个百分点组件费用占比同比上升0.7个百分点组件其他技术成本非技术成本2022年行业回顾DEVELOPMENT SITUATION存在的问题DEVELOPMENT PROBLEMS 目录CONTENTS2023年形势展望DEVELOPMENT PROSPECT 16我国光伏发电建设仍存在诸多问题2022年部分省市并网项目储能配置比例要求近年来，光伏电站按容量以某一比例配置储能作为辅助消纳与支撑电网的措施，成为电站开发建设的前置条件。在储能商业模式尚不完善的情况下，强制配储给投资商带来了巨大的负担，且很多省份配储要求有愈演愈烈的趋势。01 光伏电站配储成本进一步增加02 部分省份工商业电价峰谷时段调整，为行业发展带来不确定性 实际运行中，大部分光伏电站所配置的储能系统被电网调度情况较少，难以获得相关收益；据企业测算，按照100MW项目配置10%/2h储能系统的要求，电站端成本将增加不少于0.3元/瓦，在此基础上，每增加10%的储能比例，电站成本将增加约0.3元/瓦；目前国内风光资源丰富的很多省份要求配储比例不少于10%/2h，且呈不断上升的趋势。山东省发改委关于工商业分时电价政策有关事项的通知、河北省发改委关于进一步完善河北南网工商业及其他用户分时电价政策的通知 峰谷时段的调整，主要受新能源消纳压力影响，目的是引导用电企业将用电负荷集中到光伏出力的主要时段，增加新能源的消纳；调整之后的峰谷电价机制中，光伏出力最多的时段基本被纳入了电价谷段，分布式项目收益率下滑严重；全国已有甘肃、山东、河北等省份执行峰谷时段调整，不排除其他省份跟进的可能。时间省份政策文件储能配置比例储能配置时间2022/4/1甘肃嘉峪关市“十四五”第一批光伏发电项目竞争性配置公告20%2h2022/4/11海南澄迈关于进一步规范集中式光伏发电项目建设管理的通知 25%2h2022/5/13辽宁辽宁省2022年光伏发电示范项目建设方案公开征求意见建议15%3h2022/10/20河南关于下达2022年风电、光伏发电项目开发方案光伏最高20%24h2022/11/4河北关于做好2022年风电、光伏发电项目申报工作的通知河北南网10%、冀北电网15%2h2022/12/19内蒙古内蒙古自治区支持新型储能发展的若干政策(2022-2025年)15%保障性并网2h，市场化并网4h17我国光伏发电建设仍存在诸多问题2022年部分省市地区光伏项目产业配套要求 光伏项目强制产业配套已存在较长时间。国家及省级主管部门2022年多次出台文件，明令禁止以产业配套作为风光项目开发建设门槛，但落地效果有待观察。03 强制产业配套现象依然严重04 光伏用地需求受到限制水利部关于加强河湖水域岸线空间管控的指导意见；自然资源部关于支持光伏发电产业发展规范用地用林用草管理有关工作的通知（征求意见稿）水利部文件提出，光伏电站、风力发电等项目不得在河道、湖泊、水库内建设；自然资源部文件征求意见稿提出，光伏发电项目不得占用耕地和林地，使用农用地不超过项目总用地面积的50%等；中东部地区土地资源紧张，光伏项目主要以农光、渔光互补类型为主，此两类项目受影响严重；相关用地政策如不能得到完善，可能极大影响中东部地区新增光伏装机规模。时间项目产业配套要求2022/4云南省某县整县分布式光伏投资方帮助引入投资不少于3亿元的产业项目2022/4云南省某县新能源项目产业单体投资达到5亿元给予10万千瓦装机容量指标，投资每超过1亿元，给予增加1万千瓦的装机容量2022/11四川省某地区光伏项目招标评分法则中产业配套占比25%18电力市场交易给光伏发电收益带来不确定性电力现货市场交易形成分时电价，造成电价波动剧烈，与中长期长协交易有较大的不同，颠覆了以往的商业模式。而且不同省份的电力现货交易规则不同，如山西省参与电力现货交易的价格较低，广东省电价包含绿电溢价，可能高于平价，由此造成光伏收益将难以预测，成为新的挑战。未来在现货市场体系下，电价将随时间和空间发生变化，光伏企业要打破固定电价销售电量的盈利模式，探索光伏发电参与市场化交易方式，打开第二成长曲线。资料来源：山西电力交易中心最低0元最高1.5元/度现货电价山西电力现货交易情况电力市场收益上网电量 固定电价多种类型市场电能量市场(中长期/现货)辅助服务市场容量市场电量种类细分：保障性收购电量市场化交易电量实际上网电量电价种类细分：固定电价峰谷电价分时电价19贸易壁垒给我国光伏企业拓展海外市场带来困难美国海关依据“强迫劳动”法案一度扣押了3GW自我国出口的光伏组件，给我国企业造成较大损失2022年部分国家实施的贸易壁垒政策，涉及美国、欧盟、印度等海外市场数据来源：CPIA整理依据为使用了产地为中国的硅片，以及使用的银浆、铝边框、玻璃、背板、胶膜、接线盒这6种辅材的其中2种以上产地在中国类似举措为我国光伏企业的海外市场拓展带来很大不确定性发布时间发起国适用国家（地区）内容2022.2.1印度所有其他国家4月起对外国制造的太阳能组件征收40%的基本关税2022.2.4美国中国对光伏面板的紧急进口限制（第201条款），将对来自中国等的进口产品的额外关税延长4年2022.3.28美国柬埔寨、马来西亚、泰国和越南美国商务部宣布自3月25日起对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南全境的光伏电池、组件启动反规避调查2022.6.6美国柬埔寨、马来西亚、泰国和越南对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南生产的太阳能产品实行24个月的关税豁免。2022.6.9欧盟各国欧洲议会通过反强迫劳动海关措施决议，要求在欧盟各国海关采取措施禁止强迫劳动的产品进入欧盟市场。2022.6.15印度中国对原产于或进口自中国的除透明背板之外的太阳能涂氟背板征收为期5年的反倾销税。其中，生产商苏州中来光伏新材股份有限公司为762美元/公吨，其他生产商为908美元/公吨，该措施的有效期为5年。2022.6.18美国中国美国国土安全部下设的强迫劳动执法办公室（FLETF)第一次发布了UFLPA 实体清单，合盛硅业、新疆协鑫新能源、新疆大全新能源、新疆东方希望四家光伏材料企业及其相关子公司被列入。2022.7.4美国中国在美国海关和边境保护局(CBP)要求提供说明太阳能多晶硅制造过程中使用的石英来源的文件。2022.8.31印度中国、泰国和越南原定于8月31日发布的关于对原产于或进口自中国、泰国和越南的光伏电池及组件的反倾销调查终裁结果，延期至10月31日发布。2022.9.14欧盟各国欧盟委员会通过了一份名为“强迫劳动禁令”的草案，建议欧盟采取措施禁止在欧盟市场上使用强迫劳动制造的产品。2022.9.16美国使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。该规则不适用于从中国制造和出口的光伏电池和组件，并受制于中国对光伏电池和组件的现有反倾销和反补贴税的约束。2022.12.2美国东南亚四国光伏电池和组件初步裁定比亚迪、阿特斯、天合光能和Vina Solar Technology（隆基绿能子公司）等公司存在规避行为，违反了美国贸易法。以上企业将被分别施加 27%、16%、254%、254%的关税。终裁结果将于2023年5月公布。20海外大力发展本土制造业有可能对我光伏制造业造成冲击产能所在国家公司环节新产能美国First Solar薄膜组件3.5GW美国Q Cells一体化产能9.0GW美国SPI Energy硅锭/硅片1.5GW美国REC Silicon多晶硅2万吨美国Toledo Solar薄膜组件2.7GW美国Meyer Burger组件1.5GW美国PV Hardware支架6.0GW美国Endurans Solar背板-美国Q Cells组件1.4GW美国GameChange Solar支架6.0GW美国Mission Solar组件700MW美国3Sun(Enel)组件/电池片3.0GW法国Carbon组件5.0GW德国Meyer Burger组件1.0GW西班牙Silicon Valen SL一体化产能-斯洛伐克Agora Solar组件150MW印度Reliance New Energy一体化产能4.0GW印度Adani Infrastructure一体化产能737MW印度Shirdi Sai一体化产能4.0GW数据来源：IEA Renewable 2022,CPIA整理2022年部分国家规划的新增产能，覆盖多晶硅、硅片、电池片、组件、支架等环节，不完全统计超50GW2022通胀削减法案+“反规避”调查+“强迫劳动”法案 通过“反规避”调查意图拆散中国产业链；通过“强迫劳动”法案掌握进口主动权；通过通胀削减法案吸引全球产业链转移至美国，助力“制造业回流”。美国“强迫劳动”草案+太阳能光伏产业联盟 通过“强迫劳动”草案及后续举措，掌握进口主动权；通过成立太阳能产业联盟，助力欧盟至2025年的太阳能光伏年产能达到30GW。欧盟BCD关税+ALMM清单+PLI计划 通过BCD关税削弱中国光伏产品竞争力；通过不断扩充国内制造商ALMM(组件制造商批准清单)，降低本国制造商准入门槛；通过生产关联激励计划（PLI），补贴扶持国内制造商，可带来近9400亿印度卢比(合115.9亿美元)的直接投资。印度贸易壁垒+扶持本国企业，是海外国家发展本国制造业的组合拳2022年行业回顾DEVELOPMENT SITUATION存在的问题DEVELOPMENT PROBLEM 目录CONTENTS2023年形势展望DEVELOPMENT PROSPECT 22到2025年，可再生能源将成为全球最大的电力来源资料来源：IEA.Renewables 2022 Analysis and forecast to 2027.2022.1202到2025年可再生能源发电量将超过煤炭。012022-2027年期间可再生能源装机增加2400GW（年均480GW）。23到2027年，光伏累计装机量将超越其他所有电源形式全球光伏累计装机量将超过水电全球光伏累计装机量将超过煤炭成为全球最大全球光伏新增装机1500GW（年均300GW)，其中分布式年均新增170GW。Launch2024202620272022-2027全球光伏累计装机量将超过天然气资料来源：IEA.Renewables 2022 Analysis and forecast to 2027.2022.122010-2027年按技术类型划分累计装机量（GW）240501001502002502012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20222302023年全球及中国光伏市场发展展望2022年全球光伏新增装机230GW，同比增长35.3%。国家装机量/GW同比数据来源中国87.4159.3%国家能源局欧盟41.4*54.5%SPE美国18.6*-30.9%Wood Mackenzie印度13.9635.5%JMK Research注：欧盟和美国为预计值2022年部分国家光伏新增装机情况28030032437943633036038643851625035045055020232024202520272030保守情况乐观情况2023-2030年全球光伏新增装机预测（GW）95951001101201201201251301409011013015020232024202520272030保守情况乐观情况2023-2030年我国光伏新增装机预测（GW）单位：GW25国际机构对未来五年全球光伏产能产量的预测注：2027年产能和产量是基于已公布的政策和项目的预测值2021-2027年不同国家及地区全球光伏产能、产量占比2021年产能年产能2027年预测产能年预测产能2027年预测产量年预测产量国外产能全球产能过剩结果中国产能/产量未来5年，印度、美国和东盟等国家硅片产能将增加近五倍，到2027年多晶硅和太阳能电池产能可能会翻一番。产能：占比从2021年的80-95%或将降至2027年的75-90%产量：占比从2021年的75-90%或将降至2027年的60-75%或许中国光伏制造开工率将大幅下降。或许价格竞争激烈，投资者取消扩产项目。资料来源：IEA.Renewables 2022 Analysis and forecast to 2027.2022.1226扩产项目多点开花，投资主体趋向多元化海外企业在海外的扩产 黄陵矿业-多晶硅、硅片 三峡集团-电池片 华能新能源-光伏组件业内企业投资主体多元化通威隆基晶澳晶科天合等等 三五互联 互联网企业-生产异质结电池 明牌珠宝 珠宝企业-投资建设n型光伏电池片央国企我国企业在我国的扩产我国企业在海外的扩产跨界入局者印度：2022年新增逆变器产能不少于7GW，跟踪支架产能不少于3GW。马来西亚：2022年新增光伏玻璃产能不少于500吨/天，电池/组件产能不少于3GW；2022年规划新增光伏玻璃产能不少于2900吨/天，硅片产能不少于3.5GW。美国：2022年规划新增：多晶硅产能不少于2万吨；硅片产能不少于10.5GW；电池产能不少于12GW；组件产能不少于21.8GW；支架产能不少于12GW。注：以上均为举例说明27大尺寸硅片、n型电池技术占比快速提升0%25%50%75%100%2022年2023年2024年2025年2027年2030年156.75mm158.75mm160-166mm182mm210mm2022-2030年不同尺寸硅片占比变化趋势0%25%50%75%100%2022年2023年2024年2025年2027年2030年BSF电池市场占比（%）PERC电池市场占比（%）TOPCon电池市场占比（%）异质结电池市场占比（%）XBC电池市场占比（%）MWT电池市场占比（%）2022-2030年不同电池技术路线市场占比变化趋势TOPCon和异质结电池市场占比：2021年：3%2022年：8.9%2023年预计：21.1%182mm+210mm尺寸占比：2021年：45%2022年：82.8%2023年预计：93.2%