2022中国首届家族办公室生态调研.pdf
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1、12022 中国首届家族办公室生态调研12022 中国首届家族办公室生态调研序言 2调研亮点 3第一章调研对象画像 51.1 参与本次调研的家族办公室画像 61.2 参与本次调研的家办从业人员画像 8第二章家族办公室的现状 92.1 家办的资产管理规模和服务客户数量 102.2 家办的运营收入和成本 112.3 家办外包的业务 132.4 家办的办公室地点和海外布局 132.5 家办的人才战略 142.6 家办的竞争 15家族办公室,从“躁动喧嚣”走向“长坡厚雪”16第三章家族办公室的服务 193.1 家办的客户 203.2 家办提供的服务 213.3 家办在提供服务时遇到的挑战 23中国本土
2、联合家族办公室面面观24第四章客户对家办的期望 274.1 客户对家办的期望 284.2 家办给客户的建议 284.3 家办在新兴领域的布局 30目 录2信 任 责 任 重 任9 月 1 日这为期两个月的调研时间里,我们共收集到 72 份有效问卷。参与本届调研的家办超过一半是联合家办/多家办,其余是金融机构内置家办、非金融机构内置家办和少数的单一家办,这样的一个家办类型的比例结构,可以说是体现了中国家族办公室的真实生态。在调研中我们发现,中国家族办公室行业目前面临的最大挑战不是来自市场、监管或技术,而是理清“信任”“责任”和“重任”的关系。中国家族办公室的现状是,信任来自“熟人关系”,责任偏重
3、“财富管理”,重任在于“资产增值”。我们联合智慧支持机构安永(中国)企业咨询有限公司家族办公室咨询团队(安永团队)对调研结果进行分析,安永拥有逾百年服务全球私人企业、家族企业和企业家的经验,在平衡家族财富加速增长与建立家族传承需求方面拥有丰富经验。安永团队指出在真正成熟的家族办公室市场上,信任源于专业,责任来自使命,重任在于传承。打造一个专业的可持续发展的家族办公室生态圈,不仅需要家族办公室、其服务的高净值/超高净值人群和企业家家族、提供财务税务法律和金融等外包服务的机构,还包括政府部门、学术研究机构、学校和媒体智库等各方积极良性的支持和交流。未来,我们希望通过一年一度的家族办公室调研,携手安
4、永和业界各方共同为构建健康可持续发展的家办生态圈做出努力,集结业内正能量,共同做大做强这个市场。愿我们一起,共建水到渠成、风来帆速的中国家族办公室健康生态圈!近年来,家族办公室(家办)成为中国私人财富领域和家族企业的热门话题。中国本土家族办公室自 2015 年前后开始出现,围绕着高净值和超高净值人群的需求,服务家族成员、赋能家族企业、管理家族的资产与财富,是家族代际传承、基业长青的重要保障。截至 2022 年 7 月 1 日,我国工商登记信息中包含“家族办公室”关键词的企业共计 1658 家,更有企业名称中虽不包含“家族办公室”但实际上从事家族办公室业务的大量机构中国家族办公室行业正在迎来迅速
5、增长期。这与中国高净值人群,特别是企业家们日益增长的资产管理与财富传承需求是分不开的。年报数据显示,2021 年中国前十二大私人银行一共有超过 118 万的客户数,管理着高达 17 万亿元人民币的金融资产,比北上广深 2021 年 GDP 之和(约为 14.2 万亿)还高。仅 2021 年一年就有超过 23 万户的客户数增长,和超过 2.6 万亿的资产管理规模的增长。但与此同时,中国家族办公室行业也面临着从野蛮生长向优胜劣汰过渡,其监管和标准都并不完善,存在着很多模糊地带。家族企业杂志作为中国社科院主管、中国社科院工业经济研究所主办的媒体,自 2015 年成立以来一直聚焦于关注和服务中国高净值
6、人群和企业家家族。从 2016 年起,每年对中国高净值群体展开调研及访谈,今年已经到了第七届,每年直接接触、服务的高净值人群超过 4 万人。为了全面了解中国家族办公室的现状,更好地服务中国高净值人群和企业家家族,家族企业杂志今年进行了中国首届家族办公室生态调研。我们除了邀请市场上较为知名的家族办公室填写问卷接受采访,并通过家办联盟机构邀请机构会员参与本次调研之外,还通过全国启信宝大数据搜索,筛选出包含“家族办公室”关键词相关的 1658 家企业,逐一以电话或微信的方式进行联系,邀请其参与本次调研。在 2022 年 7 月 1 日至序言32022 中国首届家族办公室生态调研1过半数家办为联合家办
7、/多家办调研数据显示,联合家办/多家办数量超过一半,占比52.78%;其次是金融机构内置家办,占比 25%;单一家办占 11.11%;还有其他家办,如律师事务所内置家办、家族企业内置家办等非金融机构内置家办,占 11.11%。近八成家办管理资产规模(AUM)在 1 亿人民币以上,18%的家办 AUM 超过 100 亿人民币。2家办获客普遍基于“熟人关系”熟人介绍和现有老客户关系是目前家办获取客户最主要的两大渠道。在各个获取客户的渠道中,熟人介绍占据43.06%,老客户关系占据34.72%。正是由于家办获客普遍是基于人际间的关系,因此家办从首次与客户交流到将该客户转化为正式客户,需要的时间普遍为
8、3年以内。3大多数家办的核心业务是财富管理目前中国的大部分家办(85.6%)提供的核心服务都包括财富管理。创始人或联合创始人有金融行业背景的家办占 80.56%,创始人或联合创始人有投资背景的家办占 36.11%。很多金融机构职业背景的人士进入了家族办公室行业。有41.67%的家办创始人或联合创始人来自投行,有40.28%的家办创始人或联合创始人来自私行,有15.28%的家办创始人或联合创始人来自保险公调研亮点亮 点4信 任 责 任 重 任司。多数家办在法律税务咨询方面的业务能力需通过外包服务来解决,选择外包税务筹划的家办占比70.83%,外包法律业务的家办占比56.94%。4 客户给家办出的
9、最大难题是“太高的投资回报期许”43.06%的家办认为这一难题让他们最“头痛”。而且随着中国财富管理市场的发展,客户正在抬高对家办服务的期望值。客户对家办的前三大期望都与“资产”有关,分别是资产增值(73.61%)、家族资产传承(70.83%)和资产保值(69.44%)。5超四成家办服务客户时缺少家族治理顶层设计完善的家族治理能帮助家族理清核心价值观的内涵,将价值观拆解到家族成员的日常言行中,并监督家族成员时刻践行价值观,确保家族的发展不偏离立身之本,为家族长青保驾护航。拟定家训、家规、家族宪章、家族会议等服务都属于家族治理服务。但本次调研发现,核心服务中包含“家族治理和家族宪章设立”的家办仅
10、占 51.39%,还有41.67%的家办不提供家族治理相关服务。6超四成家办有在海外设立办公室的计划调研显示,59.72%的家办没有在海外设立办公室的计划,40.28%的家办有在海外设立办公室的计划,有在海外设立办公室计划的家办更倾向于选择在新加坡、香港、纽约这种金融中心,其次是迪拜,也有少数家办希望在家族拥有投资的澳大利亚、日本、德国等国设立海外办公室。7家办在新兴领域布局54.17%的家办加大了对“双碳”相关领域的投资;81.94%的家办关注人工智能;80.56%的家办关注新能源;72.22%的家办关注更长寿的医疗;52.78%的家办关注智能交通;47.22%的家办关注元宇宙。8公益慈善和
11、 ESG 投资成为家办关注重点近年来,公益慈善和环境保护、公司治理和社会责任(ESG)议题逐渐成为社会各界关注的热点。调研数据显示,81.94%的家办关注或从事 ESG 投资。66.67%的家办表示自身关注/从事慈善公益;47.22%的家办表示关注/从事公司治理;40.28%的家办表示关注/从事环境保护。52022 中国首届家族办公室生态调研壹调研对象画像6信 任 责 任 重 任办/多家办数量超过一半,占比 52.78%;其次是金融机构内置家办,占比 25%;单一家办占 11.11%;还有其他家办,如律师事务所内置家办、家族企业内置家办等非金融机构内置家办,占 11.11%。在参与调研的家办中
12、,内资家办占80.56%,外资家办占 6.94%,合资家办占 12.5%。2015 年,青岛试水财富管理创新举措,对包含“家族办公室”字样的公司允许注册,因此 2015 年也被称为中国家族办公室元年。那么,参与本次调研的家办大都成立了多长本次调研对象是在中国设立的所有类型的家族办公室,包括单一家办、联合家办/多家办、金融机构内置家办以及非金融机构(如律所、家族企业等)的内置家办,本次调研旨在反映中国家族办公室行业的真实生态、需求、挑战和趋势。调研时间为 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 1 日,为期两个月。本次调研方法为问卷调研和采访调研相结合。本次调研共收集到 72 份有
13、效问卷。问卷收集方式主要包括以下三种:邀请市场上较为知名的家族办公室填写问卷和接受采访;通过家办联盟机构邀请机构会员参与本次调研;通过全国启信宝大数据搜索,筛选出包含“家族办公室”关键词的相关企业名单共计 1658 家,并逐一以电话或微信的方式进行联系,邀请其参与本次调研。调研数据显示,如图 1-1,参与调研的家办中,联合家1.1 参与本次调研的家族办公室画像家办的类型、成立时间、地点及创始人背景图 1-1 家办的形式605040联合家办/多家办金融机构内置家办单一家办其他302010052.78%25%11.11%11.11%72022 中国首届家族办公室生态调研时间呢?数据显示,参与调研的
14、家办中,成立 2-5 年的家办占比最高,为 63.89%,其次是成立 5-10 年的家办,占比为22.22%,成立不足 1 年的家办占 9.72%,成立超过 10 年的家办只占 4.17%。参与调研的家办其创始人或联合创始人都有哪些行业背景呢?如图 1-2(此题为多选题,因为家办的创始人或联合创始人可能不止一位),大部分家办创始人或联合创始人都有金融行业背景,这样的家办占比 80.56%,其次是创始人或联合创始人有投资和法律行业背景的家办,占比分别为 36.11%和 26.39%,有服务、文化、科技、教育、医疗行业背景的创始人或联合创始人的家办数量依次递减,这与家办的金融服图 1-3 家办创始
15、人的职业/专业背景图 1-2 家办创始人的行业背景务、投资规划、法律咨询等核心功能密不可分。家办创始人一般都拥有哪些职业或专业背景呢?如图1-3,参与本地调研的家办中,有 41.67%的家办其创始人来自投行,有 40.28%家办其始人有私人银行背景,有 34.72%的家办创始人是律师,有 31.94%的家办创始人是会计师,20.83%的家办创始人包含经济师,有 15.28%的家办创始人来自保险公司。在我们的调研中,家办创始人中有过半数来自家族成员,其中包含家族一代(29.17%),家族二代(22.22%),还有9.72%的家办创始人是外资机构人员。8信 任 责 任 重 任参与本次调研的家办从业
16、人员中男性较多,男性占59.72%,女性占 40.28%。从年龄上来看,35-44 岁的从业人员比例最高,为 40.28%,25-34 岁的从业人员占比 27.78%,45-54 岁的从业人员占比 25%,24 岁以下和 55 岁以上的从业人员不足一成,可见参与本次调研的家办从业人员大部分正值壮年,从业经验丰富。本次参与调研的家办从业人员普遍拥有本科或硕士学历。其中,拥有本科学历的家办从业人员比例达 52.78%,拥有硕士学历的从业人员达 38.89%,拥有博士学历的占比 4.17%,还有 4.17%的从业人员为大专以下学历。参与本次调研的家办从业人员拥有海外学历的只有29.17%,大多数从业
17、人员的教育经历主要在国内。如图 1-4,1.2 参与本次调研的家办从业人员画像家办从业人员的性别、年龄、职务、任职年限和教育背景参与本次调研的家办从业人员在当前家办任职年限为 2-5 年的从业人员过半,占 55.56%,任职年限 5-10 年的占 25%,任职超过 10 年的占 12.5%,任职不足 1 年的不到十分之一。参与本次调研的受访者中近 70%为家办创始人和总裁或董事级别以上高管,其中 34.72%为家办的创始人或董事长,23.61%为总经理、总裁或 CEO,11.11%为董事或合伙人。另外也有 2.78%为总裁助理,2.78%为总监,2.78%为顾问,2.78%为分析员,4.17%
18、为职员,以及秘书、家族管家、产品专家等其他家办从业人员。参与调研的家办从业人员工作所在地超过半数在一线城市,其中19.44%在上海,16.67%在北京,15.28%在深圳,2.78%在香港。还有 45.83%的家办从业人员选择了“其他所在地”,从填写详情来看,其他所在城市按照热门程度从高到低依次排列为:广州、宁波、苏州、武汉、杭州、厦门和珠海。6050402-5 年5-10 年 1 年 10 年302010055.56%25%12.5%6.94%图 1-4 受访者在当前家办的任职年限92022 中国首届家族办公室生态调研贰家族办公室的现状10信 任 责 任 重 任参与本次调研的家办中,金融机构
19、内置家办的资产管理规模(AUM)通常较大,大多超过 100 亿元人民币以上,这导致参与本次调研的家办 AUM 从小到大呈类似 U 字型分布。如图 2-1,AUM 在 1 亿以下和 1-5 亿区间的占比最大,分别是 22.22%和 26.39%。其次是 AUM 在 5-20 亿区间的,占比 18.06%。AUM 在 20-100 亿之间的家办比较少,总计占比 15.28%。AUM 在 100 亿以上的家办占比 18.05%,通常是金融机构的内置家办。在第一章中我们已经提到过,参与本地调研的家办超过半数都是多家办/联合家办,因此我们对多家办/联合家办的 AUM 数据单独进行了分析,如图 2-2,则
20、可以看到 AUM 在 1-5 亿元区间的多家办/联合家办最多,占39.47%,AUM 在 1 亿元以下和 5-20 亿元的多家办/联合家办2.1 家办的资产管理规模和服务客户数量图 2-1 家办的资产管理规模(人民币)图 2-2 多家办/联合家办的 AUM(人民币)图 2-3 家办服务的客户数量占比也较多,分别占比 23.68%和 21.05%。即超过八成的参与本地调研的多家办/联合家办 AUM 在 0-20 亿元这个区间。参与本次调研的家办中,金融机构内置家办服务的客户数量大多为 100 个以上,只服务 1 个客户的单一家办也存在,但它们并不代表中国市场上多数家办的服务客户数量情况。调研显示
21、,超过七成家办服务客户数量为 2-100 个。其中,服务客户数量为 6-20 个的家办最多,占 38.89%;拥有 2-5 个客户的家办占16.67%;拥有51-100个客户的家办则占比很少,为 4.17%(如图 2-3)。0510152025301亿以下1-5亿5-20亿20-50亿50-100亿100亿以上22.22%26.39%18.06%9.72%5.56%18.05%1 亿以下1-5 亿5-20 亿20-50 亿50-100 亿23.68%39.47%21.05%10.53%5.26%50403020100单一家办2-56-2021-5051-100100 以上6.94%16.67%
22、38.89%12.5%4.17%20.83%50403020100112022 中国首届家族办公室生态调研参与本次调研的家办 2021 年营业收入情况如图 2-4 所示。营业收入少于 100万的家办占 25%,营业收入在 100-500 万区间的家办占 20.83%,营业收入在 500-1000 万区间的家办占 15.28%,营业收入在 1000-3000 万区间的家办稍有减少,占比 13.89%,营业收入在 3000-8000 万区间的家办占 15.28%,营业收入超过 8000万的家办最少,只有 9.72%。2.2 家办的运营收入和成本调研数据显示,家办的收入来源多样,其中主要是项目服务费
23、和佣金,以年费为收入来源的家办较少。如图2-5,68.06%和 62.5%的家办以项目服务费和佣金为收入来源,48.61%的家办以项目咨询费为收入来源,36.11%的家办以销售产品提成为收入来源。以会员年费为收入来源的家办比较少,只有13.89%。如图 2-6,家办的运营成本中,年费用支出总额在 100 万以下的家办比例最多,占 31.94%,年费用支出 100-500 万 的 家 办 占 比 分 别 为 26.93%,年 费 用 支 出 在 500-1000 万 的 家 办 占15.28%,年费用支出 1000-3000 万的家办占 22.22%,支出超过 3000 万的家办占 3.63%。
24、通过将家办的年费用支出与 AUM 进行交叉对比分析,可以看到年费用支出 100 万人民币以下的家办中 95%以上 AUM 都在 5 亿元以下。年费用支出 100-500 万元的家办主力是AUM 在 20 亿元以下的家办,具体为:15.79%是 AUM 在 1 亿元以下的家办,36.84%是 AUM 在 1-5 亿元的家办以及31.58%是AUM在5-20亿元的家办。年费用支出在 1000-3000 万元的家办主力为 AUM 超过 20 亿元的家办,其051015202530少于 100 万100-500 万500-1000 万1000-3000 万3000-8000 万8000 万以上9.72
25、%15.28%15.28%20.83%25%13.89%图 2-4 2021 年家办的营业收入(人民币)图 2-5 家办的主要收入来源020406080销售产品提成佣金会员年费项目服务费项目咨询费36.11%62.5%13.89%68.06%48.61%12信 任 责 任 重 任中:12.5%是 AUM 在 20-50 亿元的家办,18.75%是 AUM在 50-100 亿元的家办,还有 56.25%是 AUM 超过 100 亿的家办。年费用支出超过 3000 万元的家办,100%都是 AUM在 100 亿以上的家办。我们在调研中发现,家办所需的专业化、国际化人才较为紧缺,家办将大部分资金都用
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