2022中国植发行业研究报告.pdf

秒针系统 版权所有1中国植发行业研究报告中国植发行业研究报告中国植发行业研究报告目录01/植发行业概览 1.1 行业发展历程及行业特点 1.2 行业规模1.3 机构参与者 0203060702/植发行业消费人群2.1 消费人群特点 2.2 消费人群画像2.3 消费人群决策要素 1213141803/植发行业主要技术 3.1 植发行业技术发展历程 3.2 市面上现有技术 3.3 消费者对各项技术的态度 2122232504/植发机构医学养护服务 4.1 养护服务发展历程 4.2 养护服务发展现状4.3 医学养护的主要治疗方法4.4 医学养护的需求情况4.5 医学养护的决策要素 27283033363805/植发行业发展趋势 5.1 植发行业发展趋势 5.2 医学养护行业发展趋势404144秒针系统声明46秒针系统 版权所有 01中国植发行业研究报告数据说明本次报告数据来源分为四部分：以定性研究为主，以掌握植发行业（含医学养护行业）发展、特点、规模，目标人群特点及相关行为态度，以及技术情况；定量研究（总样本量为 600），以描摹植发消费人群典型画像及相关行为，包括个人收入情况、学历、行为目的、行为不同阶段考虑因素以及对植发行业技术态度；辅以案头研究，帮助掌握整体植发行业及技术历程发展；辅以大数据舆情研究，帮助了解消费者对于植发行业相关技术、养护服务的网络讨论热度。数据来源秒针系统 版权所有 02植发行业概览01秒针系统 版权所有 03中国植发行业研究报告 漫长摸索阶段（1970 年 2000 年）我国植发行业起步于上世纪 70 年代，许多专家学者在此领域进行了漫长的探索。率先进行毛发移植手术的是上海新华医院，因此国内首例毛发移植手术由公立医院执行。90 年代，随着一批医生赴美进修，归国后自体毛发移植技术逐渐展开。1997 年北京市海淀区医学会健翔医院成立了我国首个自体毛发移植中心，标志着中国第一个自体毛发移植专业中心的成立。技术革新阶段（2001 年 2014 年）21 世纪，我国植发行业迈入了技术革新阶段。2002 年，新技术 FUE*面世并引入国内；2005 年，碧莲盛成立，率先摒弃 FUT*有痕植发，在连锁医疗机构中全面应用 FUE*技术；随后，FUE 技术在全国范围大规模推广，从此得到广泛应用。增长爆发阶段（2015 年 2018 年）2015 年后，我国植发行业进入增长爆发阶段。2015 年 9 月在福州成立的中国整形美容协会毛发医学分会，成为我国毛发移植项目规范化的标志；2016-2017 年，资本市场先后进驻雍禾与碧莲盛两家连锁结构。生态全面发展阶段（2019 年 至今）2019 年开始，随着消费者认知和接受水平的提升，医学养护技术的再升级，“养疗结合”理念逐渐深入人心，植发行业迎来新业态的升级。近年来消费者对头皮护理的认知和需求逐步提升，因此医学养护市场逐渐扩大，各大机构纷纷推出“养疗结合”的理念。养护市场的发展，在一定程度上解决了由于植发复购率低导致的消费者黏性差的行业痛点，从而成为了各大机构目前市场布局的重要组成部分。1.1 行业发展历程及行业特点*注：FUT：毛囊单位头皮条切取术（Follicular Unit Transplantation）;FUE：毛囊单位钻取术（Follicular Unit Excision）；企业成立时间依据企查查公布成立日期秒针系统 版权所有 04中国植发行业研究报告1.1 行业发展历程及行业特点行业特点 1：客户规模持续扩大，年轻化趋势增强脱发问题逐渐成为人们重点关注的健康话题之一，有权威数据显示全国的脱发患者大概在 2.5 亿以上。随着消费者认知和接受水平的不断提升，对植发的需求也在不断增加，因此尽管受到疫情的影响，植发行业整体的客户规模仍在持续扩大。另一方面，越来越多的年轻人对自身的整体形象有了更高的要求，这就使得植发消费群体的年轻化趋势进一步增强。植发行业规模是这样，央视的报道相对来说有一定的权威性，全国脱发患者大概有 2.5 亿人以上，也就是我们六个中国人里就有一个人是有脱发的问题的。行业协会专家脱发人群的年轻化是一个趋势，年轻人的社交程度又比较高，对形象需求也会比较高。所以说它这个前景其实还是挺好的。大麦行业特点 2：植发技术日渐成熟，个性化需求得到关注随着市场的不断扩大，植发技术也日渐成熟。不少专家和医生都表示，对于植发行业而言，不剃发植发技术逐渐成为中高端消费者的首选。随着技术的成熟，消费者的个性化需求，如不同的植发部位、不同的审美倾向，尤其对于服务体验的要求，会得到进一步的广泛关注。随着社会的进步，肯定技术会越来越完善，更规范，肯定会有所改变，而且这个技术可能会更成熟一点，尤其不剃发技术的广泛使用，效果即刻可见。新生秒针系统 版权所有 05中国植发行业研究报告1.1 行业发展历程及行业特点行业特点 3：机构竞争激烈，获客渠道转战线上受疫情和个别机构主打价格战等方面的影响，近年来植发行业内的竞争日渐白热化。同时随着移动互联网的发展，各家机构在获客渠道上逐渐弱化传统的地推模式，更偏重打通线上渠道，并开始注重私域流量的价值。行业特点 4：植发产业链不断完善，养护业务得到扩展由于植发业务本身复购率较低，加之消费者对毛发养护的需求水平不断提升，近年来医学养护业务在植发行业得到发展。养护业务的增加，有利于植发市场全产业链的完善，以及品牌打造植养护一体的闭环经营模式。行业特点 5：疫情冲击使得服务体系逐渐完善自 2019 年疫情开始，整个植发行业受到一定的影响，其中到店量降低是较为明显的特征。这也要求各大品牌或者机构不断完善其服务体系的建设，给到店的消费人群提供更加舒适放心的体验。目前的消费者主要通过互联网的渠道获得相关植发信息，具体来讲男性消费者的信息来源大多在头条系，女性消费者主要来自于美团等团购系。新生因为养发嘛，养着养着有的人想要植发了，毕竟植发的客单价很高，希望通过这样的模式实现不投广告或者少投广告，去实现单店输血，从而达到养护单店盈利的模式。大麦目前的情况很有可能会加速一些洗牌，优胜劣汰，撑不下去的一些机构可能会倒闭。规范的、正规的、能够持久吸引客户的植发机构可能有更好的一个机会，会更加的有规模化、集团化、品牌化，对他们来说可能迎来新的发展机会。行业协会专家秒针系统 版权所有 06中国植发行业研究报告1.2 行业规模2016 年，中国植发行业开始蓬勃发展，当年市场规模为 58 亿元。随着市场规模的不断扩大，至 2021 年，中国植发行业市场规模达到 169 亿元，比 2020 年增长了 26.1%。2016-2021 年植发医疗服务市场规模单位：亿元数据来源：秒针系统定性研究及案头研究582016772017982018120201913420201692021因为需求较为旺盛，毛发经济目前年增 30%左右，增长速度处于一个较快的水平。行业协会专家近年来植发渗透率逐渐增高，从之前的不到 1%上升至今年的 2%，消费者对植发需求明显增加，尤其是女性群体。雍禾秒针系统 版权所有 07中国植发行业研究报告1.3 机构参与者目前的植发行业机构大约分成四类，市场占据的份额泾渭分明，以雍禾、碧莲盛等为代表的大型连锁机构占比约35%；综合类医美机构占比 25%；信誉度最高的公立医院毛发移植科仅占 10%；而剩下的 30%全部被那些门槛低、运营灵活的小机构把持。尽管疫情带来一定冲击，植发行业整体布局目前尚未发生较大变化。35%25%30%10%民营连锁机构行业内“四大”机构：碧莲盛、大麦、新生、雍禾手术经验丰富，服务更完善地方非连锁机构准入门槛相对较低价格优势明显因普遍规模较小，受疫情影响较大综合类医美机构价格优势明显客户群主要为女性消费者服务体验更佳公立医院植发技术的“发源地”信誉度高但并非为主营科室，医生资源相对较少，手术排期长，服务体验不佳秒针系统 版权所有 08中国植发行业研究报告1.3 机构参与者四大连锁机构雍禾植发规模最大，门店最多在 2021 年成功上市，资本驱动主打中高端市场主要采用宝石刀技术，并与基础微针相结合旗下子品牌史云逊主打养护业务雍禾植发的门店持有数是“四大机构”中最多的，且各家门店的规模和体量也较大。2021 年 12 月 13 日，雍禾医疗集团有限公司在香港联交所主板上市，成为我国植发行业首家上市企业，这标志其成为国内“植发第一股”。在植发技术方面，雍禾的态度相对保守。随着市场的需求变化，雍禾也开始使用将宝石刀技术与基础微针相结合的方法为患者进行种植。此外，在消费群体特点上，雍禾的客户主要集中在中高端消费人群，较早在高端市场布局。2021 年上市后受资本驱动影响，雍禾在对于手术人员安排、技术和服务的质量要求更强调了利润产出比。雍禾更像是一个商业型的公司，采买流量转化，尤其是最近几年，中信资本进来后一直在做市占率，然后现在上市了，就更侧重利润产出比这块。行业协会专家秒针系统 版权所有 09中国植发行业研究报告碧莲盛植发愈加关注女性市场不剃发植发技术持续领跑近年在养护市场呈现更完善、专业化的特点注重客户培养与终身服务线上 KOL 合作较多碧莲盛坚持采用直营的模式进行市场开拓，近年来在消费者中的品牌认知度和喜爱度上一直保有优势，尤其是对女性消费者有着较为全面的服务模式。在技术方面，有数据显示碧莲盛是不剃发植发这一技术使用频率最高的机构（调研发现，使用该技术植发的消费者有 9 成来自碧莲盛）。此外，碧莲盛率先引入国内领先的能量脉冲波技术，推出 Hairme 项目，并对部分院部进行升级以完善其养护业务。2021 年碧莲盛侧重线上营销，与众多 KOL 合作推广，这也良好地助力了品牌在消费者中心智沉淀的提升（相比去年，碧莲盛在消费者中品牌无提示第一提及由 26%提升至 33%）。不剃发植发技术消费者碧莲盛占比92.8%数据来源：秒针植发行业研究在线定量调研（2022 年 5 月）Q1:请问您是在哪家植发机构进行的手术？【单选】【针对不同的植发技术逐一询问】Q2:当提到植发连锁机构时，您首先想到的是什么品牌呢？【开放题】在 KOL 的合作上，我们应该是做得最好的，一个是合作数量上，再一个是大 V 的比例，再一个是口碑今年预计会继续发力。碧莲盛目前女性市场这块碧莲盛是做得比较好的，基本上提到女性植发首先就可以想到碧莲盛。新生1.3 机构参与者四大连锁机构秒针系统 版权所有 10中国植发行业研究报告大麦植发基础产品线丰富促销活动多，优惠力度大最早布局养护市场主推微针大麦的“前身”是科发源，自成立以来已积累一定客户基础且相对稳定。科发源在过去很长一段时间里，不论是整体的业绩、植发手术量还是服务的客户人次都占据了植发行业市场较大的份额。因此，这也使其基础服务及相关产品较为丰富，有着比较坚实的基础。植发技术方面，大麦在过去“稳扎稳打”的基础上，主推“微针”技术。在养护市场的开发上，大麦是最早进行布局的一家机构。其实讲到医学养护治疗这部分来讲，我们并不是第一家去关注这个的，行业最早关注到这个的应该是大麦，之前的科发源。碧莲盛1.3 机构参与者四大连锁机构秒针系统 版权所有 11中国植发行业研究报告新生植发新媒体运营系统比较完善主推 3D 微针主推“植养护一体”概念关注服务体系搭建，消费者体验佳新生植发作为“四大机构”中起步最晚的一家机构，近年来在市场上表现突出，尤其在南方市场中作为其根据地的南京。新生的媒体策略有一定前瞻性，尤其前期在广告宣发上的优势，目前有着较为完善的新媒体运营系统。在植发技术方面，新生主推“3D 微针”和“植养护一体”的概念，全国 60 多家直营医院部中有 20 多家养发连锁的生活美容店铺。新生是一家综合性的毛发管理机构，即旨在打造从植发、养发到护发全方位一体的毛发研究中心，也是第一家引进美国 ARTAS 机器人植发的一家机构。新生是一家综合性的毛发管理机构。什么叫综合性的毛发管理机构呢？就是说它是从植发、养发、护发全方位一体的，有自己的毛发研究中心，这么一个机构。新生1.3 机构参与者四大连锁机构秒针系统 版权所有 12植发行业消费人群02秒针系统 版权所有 13中国植发行业研究报告2.1 消费人群特点2021 年新特点男性、女性消费者均呈现年轻化趋势消费人群多元化，需求更为个性化女性消费人群持续增长以求美为目的的植发原因，在男性消费者中有所增长消费人群进一步扩大，养发人群也开始寻求专业医疗的帮助颜值经济催生植发需求，年轻人群对外貌关注度极高，加上年轻消费人群面临求职、求偶等人生重大事件，更加期待植发带来工作和生活质量的提升。伴随女性社会地位提高，对姣好外貌形象的需求场景增加，女性消费群体迅速增长，且有未来超越男性消费群体的趋势。更专业的养发护发方式为人们所追求，有更多消费者考虑医疗养护。重颜值，对美有追求看重外貌形象，在个人审美上有较高追求。比较重视在职场或者日常生活中展现更加理想的形象，给他人留下好印象，毛发的茂密、健康有助于提升社交自信。看品质，对生活有追求看重生活质量，对自身生活的品质和感受有较高的追求。有一定的知识储备，且对改善生活质量的技术方法较感兴趣。中高收入，有底气植发手术费用不菲，消费者以中高收入人群为主。这类人群愿意为品质买单，也有能力享受更好的产品和服务，他们往往是消费潮流的带动者，代表未来趋势。植发人群学历大专及以下学历本科硕士及以上29%63%8%植发人群个人可支配月收入48%27%17%9%8,000-9,999 元10,000-14,999 元15,000-19,999 元20,000 元以上数据来源：秒针植发行业研究在线定量调研（2022 年 5 月）Q1:请问您的个人可支配月收入在以下哪个范围内？【单选】Q2:请问您的最高学历是？【单选】秒针系统 版权所有 14中国植发行业研究报告2.2 消费人群画像男性群体年 龄 分 布 以 前 呈 倒 梯 形（如 左 图），2021 年变为沙漏型（如右图），年轻化趋势凸显。男性植发原因以刚需为主。常见雄激素分泌导致的男性溢脂性脱发，和长期熬夜、压力大导致的脱发。美观因素也日渐增长。求职、求偶需要提升颜值，如果出席社交场合，也需要展现良好形象。植发原因和需求消费项目决策特点头发：大面积植发，如头顶、前额。小面积修补，如发际线种植、头顶加密。其他毛发：种植胡须、胸毛、眉毛等部位的毛发，基于个人喜好，较少见。决策主动性较强。由于男性消费者多为刚需植发，出现脱发症状后通常主动搜索信息，以寻找解决方案。决策较为理性，注重实用性，看重最后结果，对术中体验不太看重。决策过程较为迅速。植发男性年龄分布示意图2021 年前2021 年45 岁以上36-45 岁25-35 岁秒针系统 版权所有 15中国植发行业研究报告男性群体多为刚需脱发人群，近年来求美需求的男性也有所增多。目前中国有 2.5 亿人存在脱发的困扰，其中有八成为男性，且重度脱发患者中多数为男性。2021 年中国植发市场规模达到 169 亿元，2021 年男性消费者约占 60%-70%。受不同生活方式的影响，南方城市的植发消费者数量多于北方城市，且以男性为主。男性市场规模男性市场潜力受雄激素影响，男性容易出现脱发问题，加上社会竞争激烈、生活压力较大，男性脱发人群在未来仍然是增长趋势，需求持续增长。近年来，男性对自身外貌形象的要求逐渐提高，伴随男性美妆、医美崛起，男性植发市场展现出较大潜力。2.2 消费人群画像以前男性来植发，对术中不在意，就在意效果，成活率。现在不一样了，有些男性同样在意尴尬期，不能对工作产生影响，很多会选不剃发植发。雍禾秒针系统 版权所有 16中国植发行业研究报告女性群体2021 年 18-25 岁消费者增长强势，一线城市女性消费者甚至有赶超男性消费者的趋势。主要原因是求美，提升外貌形象。偶尔出现病理性脱发，如产后、更年期脱发，较少见。女性对审美的要求更高，在植发的美观、自然、设计感上需求强烈。女性对时效性有较高需求，倾向缩短或者没有术后尴尬期，立即看到效果。植发原因和需求消费项目决策特点发际线、加密稀疏部位、眉毛种植是主要消费项目，占比较高。此外还有少量的睫毛、体毛等手术项目。对造型设计、自然度 更 加 关 注，美 观 性 大 于 功能性。长期维养，养护/预防的意识较强，产品和服务的周期更长。决策随机性强。相比男性主动搜索，女性多数情况下是从生活场景中获取信息。决策较为感性，市场宣传、品牌曝光（尤其新媒体 KOL）对女性消费者影响较大。分享欲强，拉新贡献大，女性能 有 力 拉 动 自 身 周 边 市 场需 求。2.2 消费人群画像秒针系统 版权所有 17中国植发行业研究报告女性群体女性消费群体年龄主要为 20-40 岁，多为自然求美型。女性植发市场在 2016 年左右开始出现，随着市场的认可，在 2018-2019 年前后呈现爆发式迅猛增长。2021 年，女性消费者占比从原来不到 20%，增长到 30%-40%，且未来 3-5 年可能超过男性。一线、新一线城市女性消费者上涨迅速，尤其网红城市，如杭州、深圳。女性市场规模女性市场潜力伴随新媒体的快速发展，女性变美需求呈爆发式增长趋势，且将持续一段时间。女性社会地位提升，更加重视在工作和生活中展现良好形象，植发需求增长，女性植发市场潜力巨大。受市场宣传影响，女性更加认可植发能带来容貌的改善，对植发的接受度提高，仍有大幅增长可能。2.2 消费人群画像2019 年左右开始，女性对发际线的需求变多。比如希望通过种植发际线改变脸型，这部分人群对尴尬期比较在意，对术后效果要求更高，种植的头发不能太粗，要与原生发融为一体尤其是不剃发植发技术，有时一天做两台都是女性；女性对设计要求高，花费时间更多。碧莲盛秒针系统 版权所有 18中国植发行业研究报告数据来源：秒针植发行业研究在线定量调研（2022 年 5 月）Q:请问您主要通过哪些渠道获取到植发机构的信息？【多选】2.3 消费人群决策要素消费者旅程图消费者旅程图信息获取渠道消费者对植发行业的了解水平逐渐提升，且信息搜索模式从广度向深度转变，尤其一线城市消费者对技术的了解程度较为专业。除第三方搜索平台外，新媒体平台近年成为植发机构重点关注的引流渠道，如对抖音、小红书等平台的广宣投入高、拉新效果好。伴随网红经济模式逐渐成熟，部分机构尝试与 KOL 合作，形成口碑传播，有效扩大了到店客流量，但转化周期较长。信息搜索信息搜索到店咨询到店咨询术 中术 中术 后术 后植发人群信息获取渠道过去一年变化*注：只展示相比 2021 年发生显著变化的渠道目前大家都开始在做平台的推广，像小红书、抖音，可能其他的还会有一些自媒体去推荐。大麦KOL 这一块的潜力我觉得是比较大的。在内容制作上这一块它不用花很多的精力，其实探店就可以产生比较高的顾客信任度。新生到店咨询关注点消费者到店前通过信息搜集，对机构、技术已经形成初步印象，咨询关注点集中于实际种植效果、手术价格、毛囊成活率等方面。伴随植发行业市场在国内的宣传普及，消费者对技术更加了解，手术舒适性、毛囊成活率、创面大小等技术问题成为到店咨询的热点问题。此外，消费者对机构和医师的专业性关注度有所提升。专业度能够建立消费者信任，提高到店咨询满意度，有利于深化品牌口碑、促进转化。一个是价格，再一个大部分是医疗，就是术后的效果，还有一个是这个植发之后能维持多少年，会不会脱落，是否是永久的。雍禾现在做植发的话，顾客的体验感也越来越重要。肯定随着医生的经验越来越多，提取的时间、速度也会越来越快。当然我们医生也是得累积自己的手术经验，手术量来达到让顾客越来越舒适的程度。新生很多人会怀疑存活率，担心你给我种了头发会不会再掉，白花钱了，很多人有这些顾虑。还有比如说创伤性的出血多少、创面大小、风险性，他们都会咨询。大麦消费者现在对医疗这一块比较了解，也肯定做了一些功课，而且在这个网上小红书什么抖音上面也好多信息，就是说反馈谁家是护士还是医生做手术这些从业资质，他们也都会有了解。碧莲盛单位：%+10+10秒针系统 版权所有 19中国植发行业研究报告术后关注点数据来源：秒针植发行业研究在线定量调研（2022 年 5 月）Q:请问在植发手术过程中这一阶段，您主要关心哪些方面？【多选，最多选三项】消费者旅程图植发人群术中关注点过去一年变化*注 1：只展示相比 2021 年发生显著变化的关注点；*注 2：是否能进行其他活动为手术中是否能进行其他活动（如喝水、上厕所等）手术疼痛程度是否能进行其他活动*手术室/病房装修环境很多女孩子对于植发手术这方面的顾虑还会很影响的，她觉得尴尬期，我是为了变美的，但需要经历一个比较长时间的一个尴尬，这个过程中间，尤其是像网红，包括一些女孩子来植发机构，不是因为脱发来做植发的，她对美的需求是非常在意的，她对尴尬期的在意程度也会很在意。碧莲盛2.3 消费人群决策要素很多人现在都在担心疼痛，因为很多人都在上网查这些资料，比如是否会发炎，以及说担心植发疼痛，要不要打麻药这些。大麦基本每位客户跟医生交流的时候都会涉及到术后效果的问题手术完了之后，我们会对他进行回访，有什么不懂的问题，会有咨询师和医师解答。碧莲盛信息搜索信息搜索到店咨询到店咨询术 中术 中术 后术 后单位：%在术中，消费者会格外看重植发的疼痛感、体验感、手术细节、操作规范性等方面。消费者对疼痛感的关注有所提升，包括术中及麻醉可能产生的痛感，对医师的技巧、经验有较高要求。同时，消费者对疼痛的感知还受到术前心理准备工作的影响。此外，消费者对术中舒适度也更为关注，由于植发手术执行时间较长，医护团队的服务、互动情况、手术环境等方面会在较大程度上影响消费者的体验感。术中关注点消费者旅程图手术后，消费者会重点关注伤口护理、后续服务体验、长期维养等细节性问题，并且较为在意术后的“尴尬期”，希望立即达到理想的植发效果，最大程度减少对日常工作和生活的影响。消费者术后一周内，疼痛感、渗液及植发痕迹较为明显，需要进行仔细的保养和维护。术后 1-6 个月，将经历脱落换发期，也就是术后“尴尬期”，最容易引发消费者的焦虑。术后 6-12 个月，移植成活的毛发才将进入自然生长周期。尤其对于追求自然度、美观度的女性消费者，快速见效是她们术后集中的关注点。恢复期的话，首先感染是最重要的问题，另外就是有些人可能会有疼痛、麻木感。植发的恢复期比较长，再一个还有就是脱落期。行业协会专家+8+7+4秒针系统 版权所有 20中国植发行业研究报告2.3 消费人群决策要素2021 年新变化可以一句话概括，现在的顾客越来越专业，对于问题的需求越来越细化。25-30 岁或者 18-25 岁的年龄层次的人会问得非常详细，女性、年轻的男性都非常详细。因为现在小红书随着平台的普及，植发的业务模式消费者大概知道是怎么一回事，基本都是先做过攻略，再来决定是哪一家，或者选择什么样的技术。新生变化 1：技术关注度提升整体而言，消费者决策早期对技术的关注度有所提升，对于植发过程中的体验感，如疼痛、舒适度、医疗团队的服务也更为关注。变化 3：精细化营销内容前期内容营销，针对不同平台、男性/女性消费者有不同的内容侧重，呈现营销精细化的特点。变化 2：新媒体影响力不容忽视小红书、抖音等新媒体平台、以及 KOL 传播在机构早期的引流获客阶段影响力进一步增大，尤其是对于女性消费者。变化 4：贴心服务已成趋势尤其是一线城市的消费者，对于植发技术和服务的了解非常深入，对于服务细节尤为关注，如服务人员的资质、沟通过程中的专业度等。秒针系统 版权所有 21植发行业主要技术03秒针系统 版权所有 22中国植发行业研究报告3.1 植发行业技术发展历程萌芽期成熟期发展期全面发展期19 世纪初20 世纪 30 年代早在 19 世纪，欧洲已经开始了毛发移植实验，但技术相对落后。20 世纪末21 世纪初FUT 技术（毛囊单位头皮条切取术，Follicular Unit Transplantation）和 FUE 技术（毛囊单位钻取术，Follicular Unit Excision）相继在美国诞生，毛发移植技术走向成熟。20 世纪 30 年代20 世纪末毛发移植技术在日本和美国得到发展，主要应用传统打孔（Punch）技术。21 世纪初至今国内四大连锁机构纷纷对现有的FUE 技术进行升级碧莲盛无痕植发技术2005 年，碧 莲 盛在国内连锁机构中率先全面使用无痕植发技术。后自主研发 SHT、BHT 等无痕加密技术，具有创口小、密度高、精度强、深度稳、角度准确等特点大麦微针技术2006 年，科发源*引进微针技术，于2017 年确定微针植发定位，并于 19年更名为“大麦微针植发”。该技术有设备口径小，创伤小等优势雍禾 FUE-APL与 LATTICE 技术2009 年，雍 禾 推出 FUE-APL 1.0 无痕植发技术，后相继推出 LATTICE、LATTICE 2.0 点阵加密技术。在取发器械上口径不断缩小，取发速度不断提高。新生 3D 植发技术2019 年，新 生 植发正式推出 3D 植发技术。该技术使用圆柱状取发器对毛囊拢吸提取，后在显微镜下分离，配合宝石刀种植到无发区，能提高毛囊提取完整度，避免损伤毛囊。碧莲盛不剃发植发技术碧莲盛自 2014 年开始研究不剃发技术，并 于 2020 年正 式 推 出 NHT 不剃发技术。这项技术通过专业器械实现“长取长种”，取发区无需剃发，术后直接看到长发效果，避免半年的尴尬期。*注 1：目前，除少量公立医院使用 FUT 技术，各家机构普遍采用更先进的 FUE 技术*注 2：科发源为大麦前身秒针系统 版权所有 23中国植发行业研究报告3.2 市面上现有技术目前，市面上的植发技术种类繁杂，各家机构对技术的命名也不同。实际上，目前市面上所有技术在本质上都属于 FUE，区别在于使用的植发器械不同。根据不同的植发器械，现有技术可以归结为四类：宝石刀、种植笔、种植针*、不剃发植发技术。宝石刀是最早的植发器械，在外科手术中使用广泛。使用人工锆石制作的刀片，在种植区割出一个 0.8-1.2 毫米的缝隙，整体打完孔之后，再用镊子将毛囊种植进去。类似于笔筒，将供区的毛囊放入笔内，再按压将毛囊推送到种植区。种植区会出现0.8-1.0 毫米的口径。专业医生操作，可以使排列更均匀，手术速度更快 耗材成本低 刀口直径大，术后创伤大 可能损伤种植区原有的毛囊 无法实现精密种植 口径较小，对头皮的创伤小，恢复较快 种植方向自然，可以 360 度旋转 按压种植易对毛囊造成双重损伤，影响 存活率 需要多名护士灌装，人力成本高需要专业的医生操作，植发效果与医生的经验和技术有关。护士操作，需要更多护士进行灌装，对医生的要求较低雍禾：占机构手术量的 30%-40%新生：占机构手术量的 30%-40%大麦：占机构手术量的 70%-80%宝石刀种植笔原理原理特点特点医师要求医护人员要求代表机构代表机构宝石刀种植确实密度不是很高，但是它有它的优点在，我们能够实现均匀的密度，密度会非常均匀，手术时间会相对缩短一点。新生微针确实是种植的孔比较小，比传统的植发小 1/3，它有不同直径的口径，根据毛囊的大小会选择这个口径不一样的，确实也比传统的小，密度种的要高 20-30%，比一般传统的镊子植发，对头皮创伤也比较小。大麦宝石刀需要一定的基本功来操作的，医生需要掌握不同间距的感觉，医生进行一个合理的毛囊分布。雍禾种植笔因为很麻烦，要一个一个去装，费力不讨好，而且把毛囊打出去的时候很可能就伤了。行业协会专家那么植发笔的话，现在做得很少很少，就是因为它对你的护士，人要很多，因为要把毛囊一个一个放进去，所以它的操作时间要更长一点，要人手特别多，要其他护士在那边把毛囊进行一个灌装。雍禾*注：本页提及的种植针技术不包含不剃发植发技术秒针系统 版权所有 24中国植发行业研究报告种植针也称为“即插即种针”。区别于种植笔“推送”毛囊的过程，种植针技术需要先在种植区打出 0.6-0.8 毫米的孔，然后用镊子将毛囊放进针尖，之后立刻将毛囊种植进去。传统的提取技术需要先剃发，仅保留 1 毫米左右的毛茬，然后将毛茬种植到种植区。而不剃发技术使用专业器械，在提取时不需要剃发，提取和种植都是长发。不损伤种植区原有的毛囊 无需“推送”的过程，毛囊的存活率更高 密度高，适合加密区种植，效果更自然 对操作人员技术培养难度较大 打孔孔径小，对毛坯直径要求高，需要精 细分离，耗人力 对于爱美人士来说，长取长种，无尴尬期，能够即刻变美 植发更加隐形，隐私性得到保证 密度高，适合加密区种植，效果更自然 手术时间和耗材的成本较高对于医疗团队的技术要求高在长发中提取和分离毛囊，因此手术操作更精细，时间也更长，对医生的技术和体力要求更高碧莲盛：占机构手术量的 60%-70%雍禾：占机构手术量的 55%-65%新生：占机构手术量的 55%-65%大麦：占机构手术量的 15%-25%碧莲盛：技术趋于成熟，2021 年占机构手术量的 30%-40%，月均手术量约 1500 台，一次手术可以完成 5000 个单位雍禾/大麦/新生：各机构月均手术量约10 台，在机构手术量的占比低于 5%，一次手术约可以完成 1500-2000 个单位种植针*不剃发植发技术原理原理特点特点医护人员要求医护人员要求代表机构代表机构其实我们讲的就是即插即种的种植方式，碧莲盛在技术上与其他几家机构最大的区别在于我们是即插即种这种方式，这种方式优势在于创面比较小、出血量很少，出来以后相对来讲恢复期会非常短。碧莲盛我们说剃发术后会有一个尴尬期，你见过植发的就知道，你看得出来是做过手术的，但是像我们这种不剃发，手术之后结束，你出去不说，别人一般是看不出来你是做了手术的，但是种上去之后，这个效果就是完全长出新头发一样的效果，就是你做手术之后的效果。碧莲盛微针大家打出来的 0.6 毫 0.8 毫，所以他打出来的孔第一个比较小，所以能保证他的密度。第二个即插即种，可能会从整体的把关更好一点。第三个也是从针对你有原生发的，对你还有的原生发的皮下毛囊的损伤率机率小。雍禾即插即种的这种方式，不损伤原生发，对头皮的刺激比较小，术后的顾客体验比较好，而且术后恢复可能会快一点。新生可以这样讲，不剃发植发市场占有率逐渐提高，可能 2018年的时候都没听说过有不剃发植发，到了 2019 年、2020年不剃发植发逐渐的在我们口碑里面越传越多，现在已经占比可能就占到 20%、30%的程度了吧。行业协会专家随着社会的进步，技术会更成熟一点，尤其不剃发技术的广泛使用，效果即刻，就是你种完之后效果就显现出来了，它现在已经成为年轻群体改善脱发的一个方式。新生*注：本页提及的种植针技术不包含不剃发植发技术3.2 市面上现有技术秒针系统 版权所有 25中国植发行业研究报告3.3 消费者对各项技术的态度随着越来越多的人植发，消费者可以通过线上媒体和亲戚好友等途径，对植发技术有一定程度的了解，但消费者更多关注的是效果、体验和价格等方面的问题，对技术原理关注度不高。在各项主流技术中，不剃发植发技术近年来受到越来越多的关注（根据舆情数据显示，不剃发植发技术的网络讨论热度相比去年提升了 76%），该项技术也因其效果自然、恢复快、能有效避免尴尬期等优势，在消费者中的使用意愿最高。不剃发植发种植笔点阵加密技术种植针3D 分离技术宝石刀作为一个消费者最在意的第一个就是效果怎么样，第二个就是它的危害怎么样，第三个他可能会关注这个技术，第四个就是我要花多少钱，第五个可能就是我做这个东西的整体体验感怎么样。通常是这些，但其实技术本身对很多患者来讲他是没那么了解的。大麦可 以 这 样 讲，不 剃 发 植 发 市 场 占 有 率 逐 渐 提 高，可 能2018 年的时候都没听说过有不剃发植发，到了 2019 年、2020 年不剃发植发逐渐的在我们口碑里面越传越多，现在已经占比可能就占到 20%、30%的程度了吧。增长原因其实主要是客户有需求，机构能够主动契合客户的需求。行业协会专家各项主流技术使用意愿 TOP 2 74 68 67 63 6344愿意使用不剃发植发技术的原因 TOP 3：效果自然（61%）创面小、恢复快（58%）避免尴尬期（56%）数据来源 1：秒针植发行业研究在线定量调研（2022 年 5 月）Q1:如果您在未来有植发计划，您更倾向于使用哪项技术？【横向单选】Q2:您刚刚提到您愿意使用不剃发植发技术，请问您愿意使用的原因是什么？【多选】数据来源 2：秒针 SocialMaster 大数据舆情研究，数据时间：2020.5.20-2022.5.20，覆盖平台：微博、微信、小红书、新闻、论坛、问答、视频单位：%秒针系统 版权所有 26中国植发行业研究报告男性消费者和女性消费者的植发需求不同，消费习惯不同，对待技术的态度也有所不同。3.3 消费者对各项技术的态度男性主要关注存活率这个方面，对价位、对存活率相对来说比较敏感，女性对美观，长得好不好更关注一些。雍禾男性更理性一些，可能有的在意价格，有的更在意环境和名气。女性更在意设计，还有在意这个效果是不是即时的。行业协会专家实际上现在男士也越来越多（关注形象），这主要是那些高端人士，比如说企业老总，他们对形象要求也很高，也不能接受有一段时间光头，形象也很重要。碧莲盛男性消费者男性消费者更关注价格、存活率等问题。一些有经济实力，对形象要求较高的男性，如企业高层管理者，也更关注术后的即时形象，也偏向于选择不剃发植发。随着女性消费者比例进一步增长（尤其是一线城市，甚至有赶超男性消费者的趋势），女性消费者对术后形象美观性、效果即时性更为看重，对不剃发植发的关注度和选择意愿更高。女性消费者秒针系统 版权所有 27植发机构医学养护服务04秒针系统 版权所有 28中国植发行业研究报告4.1 养护服务发展历程萌芽阶段（2000 年以前 2013 年）养发服务逐渐由传统美发服务向独立服务品类过渡起步阶段（2014 年 2019 年）各大机构逐渐重视养护体系搭建，对市场现有产品进行整合2000 年以前2014 年2015 年养发服务逐渐从美发服务中分离，成为单独的品类。养发品牌和养发馆开始出现，如丝域养发、章光 101 等。首届 中国养发节 在广州举办，携手丝域、俪真、瑰丽颜、君丝佳等知名养发品牌亮相，预示着养发大时代的开启。同年，碧莲盛正式成立医学养发研究院，潜心研究医学养发治疗方法。新生植发提出 植养护 一体化理念，建立 全方位毛发养护管理体系，实现全面毛发健康管理，推动植发行业健康向前。2014、2015 年就开始有人比较先进的开始重视养护这一块了。当时他们的理念是：先建立一个养护室，可以把那些暂时不需要植发的人慢慢去养护，可以通过沟通，然后看养护成效不太好的话，再推荐植发。行业协会专家秒针系统 版权所有 29中国植发行业研究报告爆发增长阶段（2019 年 至今）养护技术不断发展，服务体系逐渐完善，市场潜力逐步显现201920202022我们逐渐发现手术与非手术共同作用，才能达到更好效果这是从医学的角度来说；然后从市场的角度，非手术治疗可以让客户可以长期不断的作为你的一个消费者。所以 18、19 年以后各家机构都逐渐把养护这一块越做越大，越做越好。碧莲盛随着国家发展,你会发现人手头上有钱了，他除了生活物质上面的追求，他更多会追求一些高消费，这些高消费就包括医美，医美做够了之后他就会想：那么我的头皮抗衰老谁来做呢？养发馆。行业协会专家碧莲盛与多家药业集团达成合作，引进激光活发、中胚层等养固服务，推出 莲主任，建立全方位毛发健康管理体系。雍禾旗下史云逊养发中心店终店专门提供养发固发服务，与蔓迪达成战略合作。碧莲盛推出莲主任医学养发项目Hair2me能量脉冲波，这也是目前唯一一款无创且能够达到真皮层的中胚层技术。大麦植发提出 一体化 终身服务，包括创面结痴愈合、头皮健康管理、激光理疗、ST 自体细胞技术。4.1 养护服务发展历程秒针系统 版权所有 30中国植发行业研究报告4.2 养护服务发展现状养发服务行业厚积薄发，未来增速可期市场规模持续增长2017 年-2019 年开始，中国养发服务行业市场规模高速增长。截至 2022 年上半年市场规模达到 883 亿元。网络讨论热度持续增加随着各大机构在社交媒体的推广宣传，大众对提升颜值的需求日益强烈，网民对养发服务的讨论量逐渐增加。201