2022年中国养老机构行业概览.pdf

12022 LeadL400-072-55882022年中国养老机构行业概览2022 China Elderly Service Institution Industry Overview报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：周赛文2022/概览标签：健康养老、老年群体、养老机构 2专业的养老机构需要配备医疗、护理、生活照料、文化娱乐等方面的专业人才，医疗和护理服务质量，是老年人在选择养老机构时的重要考量。养老机构的基础建设需要配套建设文化娱乐设施，并在社区和住宅上进行适老化设计。中国养老机构为老年人提供生活照料、清洁护理、医疗康复、健康管理和娱乐社交活动等综合性服务01在创新合作方面，鼓励创新资本合作模式，有利于吸引多样化的主体参与投资建设和运营养老机构产业，解决民营养老机构资金不足，发展受限的问题。在行业管理规范上，对养老服务资质、管理、环境、设施设备、服务项目与质量等方面的要求有了明确的规定，加强对人员、资金、运营和工作机制的监管。政策在支持养老产业发展的同时也对行业进行规范，同时加大监管力度，推动养老机构行业在稳步中发展02医疗需求是老年人养老的主要需求之一，将医疗和养老结合是未来养老地产发展的主要方向。智慧养老通过改变信息交流传递方式、强化资源配置整合力度、提升服务管理效率等手段对现有养老服务模式中存在的各种问题进行优化，为养老机构提供解决方案。医养结合和智慧养老是未来养老机构的发展方向03未来机构养老的需求将进一步增加摘要2022 LeadL400-072-5588受严格的独生子女政策影响，出生率的下降使中国老年人群体的子女数量呈现减少的趋势，子女因工作或照顾自身子女等原因将无法有效承担起对两家的多位老年人衣食住行的全方位照护，传统居家养老可行性下降。伴随中国人口平均寿命的延长，以及人口自然增长率逐渐下降，中国老年人口比重未来将会持续提高，老龄化程度进一步加深。老年人是养老机构产业的核心，群体数量的增长为整个行业的发展创造潜在市场增长空间。32022 LeadL400-072-5588u 中国养老机构行业背景-07定义与分类-08基本养老服务机构-09高端养老服务机构-10u 中国养老机构行业概览-11发展历程-12行业现状-13地区分布-14市场规模-15养老地产赛道-16养老机构PPP模式-17产业链-18u 中国养老机构行业政策分析-19u 中国养老机构行业发展分析-21驱动因素-22制约因素-23u 中国养老机构行业发展趋势-24发展趋势一：医养结合-25发展趋势二：智慧养老-26u 中国养老机构行业企业介绍-27泰康之家-28亲和源-30u 方法论-32u 法律声明-33目录CONTENTS 42022 LeadL400-072-5588u China Elderly Service Institution Industry Background-07Definition and Classification-08Basic Elderly Service Institution-09High-end Elderly Service Institution-10u China Elderly Service Institution Industry Overview-11Development-12Industry Status-13Location-14Market Size-15Senior Housing-16Elderly Service Institution PPP-17Industry Chain-18u China Elderly Service Institution Industry Policy Analysis-19u China Elderly Service Institution Industry Development Analysis-21Driving Factor-22Constraint.-23u China Elderly Service Institution Industry Development Trend-24Future Development Trend 1-25Future Development Trend 2-26u China Elderly Service Institution Industry Company Profile-27Taikangzhijia-28Qinheyuan-30u Methodology-32u Legal Statement-33目录CONTENTS 52022 LeadL400-072-5588图表1：养老机构定义-08图表2：养老机构分类-08图表3：养老机构服务质量影响因素-08图表4：基本养老服务机构模式-09图表5：高端养老服务机构模式-10图表6：中国养老机构发展历程-12图表7：养老机构现状-13图表8：养老床位现状-13图表9：2020年中国大陆地区养老机构数量地区分布-14图表10：中国养老机构市场规模（按床位数计），2016年-2020年-15图表11：养老地产赛道介绍-16图表12：中国养老地产盈利模式分析-16图表13：养老机构PPP模式分析-17图表14：中国养老机构行业产业链-18图表15：中国养老机构行业相关政策-20图表16：中国老龄化程度进一步加深-22图表17：中国家庭结构改变-22图表18：养老机构行业从业人员数量和质量难以满足日益增长的市场需求-23图表19：养老机构医养结合-25图表20：养老机构医养结合分类-25图表21：智慧养老产业分类-26图表目录List of Figures and Tables 62022 LeadL400-072-5588图表22：智慧养老模式-26图表23：泰康之家企业介绍-28图表24：泰康之家企业战略-29图表25：泰康之家企业优势-29图表26：亲和源企业介绍-30图表27：亲和源会员制养老机构模式分析-31图表28：亲和源企业优势-31图表目录List of Figures and Tables 72022 LeadL400-072-5588Chapter 1 中国养老机构行业背景q中国养老机构为老年人提供生活照料、清洁护理、医疗康复、健康管理和娱乐社交活动等综合性服务，按照投资主体分为公立机构和民营机构 82022 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院中国养老机构行业背景定义与分类中国养老机构为老年人提供生活照料、清洁护理、医疗康复、健康管理和娱乐社交活动等综合性服务，按照投资主体分为公立机构和民营机构养老机构定义与分类分类主导服务水平特点社会福利型政府满足服务对象的基本养老需求可享受国家补贴，改善民生、推进社会福利事业和养老服务业发展为宗旨市场盈利型市场可全方位满足不同层次老年人群的需求主体：以养老房地产开发、管理等为主营业务的房地产企业 提供养老保险类金融业务的专业保险机构 从事日常照护、医疗服务、临终关怀等的养老服务运营商 以资本为导向的投资机构 机构养老的主要消费人群是失能和半失能老年人、高龄老年人、独居空巢老年人 机构为老年人提供集中居住和照料服务，按照投资主体分为公立机构和民营机构老年人入住社区享受养老服务养老机构定义专业的养老机构需要配备医疗、护理、生活照料、文化娱乐等方面的专业人才，医疗和护理服务质量是老年人在选择养老机构时的重要考量u适老化设计不但要求社区内实现无障碍通行，配备扶手、遮雨连廊等，在室内设施配备上，也全方位考虑老人的需求，设置无障碍台盆、洗浴座凳、智能家居、一键紧急呼叫按钮等。养老机构服务质量影响因素40%60%与医院、专业医疗护理团队合作自建、投资或收购养老机构配备医护团队方式养老机构的基础建设需要配套建设文化娱乐设施，并在社区和住宅上进行适老化设计开设巡回门诊、绿色通道等方式，将专业的医护服务功能转移到外部，既能提供专业的医护服务又能减轻运营管理压力。通过自建、投资或收购成熟的医护团队、设立医护中心提供医护服务，可以形成核心竞争力。92022 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院中国养老机构行业背景基本养老服务机构基本养老服务机构是指政府或社会力量通过投资兴办养老服务机构，重点为“三无”（老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收费的供养、护理服务的机构基本养老服务机构模式分类服务内容服务人群社会福利院和敬老院传统的养老机构，由政府开办或政府与集体合办，为特殊老人群提供养老服务的社会福利机构社会福利院主要面向城市无法定赡养人、无固定生活来源、无劳动能力的“三无”老人，敬老院主要面向农村“五保户”老人老年公寓专门为老年人建造的生活设施齐全、公用设施配套完善、可供老年人长期居住的养老机构，除提供日常生活照料外，部分机构还能够为入住老人提供一定的文化活动和娱乐活动以及一定的卫生保健服务有的老年公寓仅接收生活能够自理的老人，有的机构则可以接收生活部分自理或完全不能自理的老年人老年康复机构、护理院除了为入住老人提供看护照料之外，还要对老人进行康复治疗主要收治患有慢性病如老年痴呆、中风偏瘫等的老年人临终关怀机构主要以减少入住老人的身体和精神痛苦、进行姑息支持治疗为服务目标专门收留年迈久病、将不久于人世的老年人q定义：政府或社会力量通过投资兴办养老服务机构，重点为“三无”（无劳动能力，无生活来源，无赡养人和扶养人、或者其赡养人和扶养人确无赡养和扶养能力）老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收费的供养、护理服务。q特点：基本的机构养老服务主要包括生活照料、康复护理、紧急救援等项目：l生活照料：设施应符合无障碍建设要求，配置必要的附属功能用房，满足老年人的穿衣、吃饭、如厕、洗澡、室内外活动等日常生活需求。l康复护理：具备开展康复、护理和应急处置工作的设施条件，并配备相应的康复器材，帮助老年人在一定程度上恢复生理功能或减缓部分生理功能的衰退。l紧急救援：具备为老年人提供突发性疾病和其他紧急情况的应急处置救援服务能力，使老年人能够得到及时有效的救援。102022 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院中国养老机构行业背景高端养老服务机构高端养老服务机构以营利为目的，实行使用者付费原则，收费水平较高，目标群体是有更高水平养老服务需求的高收入老年人高端养老服务机构模式分类服务内容服务人群高端养老院高端养老院提供的是群体居住服务，老人们需要共用一些设施（如卫生间等）。这种养老院的规模一般较小，通常能自行运营。此外，尽管部分高端养老院提供基础医疗服务，这些养老院一般临近市区，所以不需要单独建立一个附属医院主要针对健康的老人，但也接受一些需要辅助生活照料服务或者全天医疗护理服务的老人综合老年社区作为一个社区，这些养老机构通常是由独立的生活区域及一系列生活配套设施构成，包括配套的超市、邮局、银行等，因此综合老年社区需要配套提供不同服务的外部供应商。此外，这些社区一般设立在医院附近或者内部建有医院，大多数此类社区位于郊区并且收取高额会员费或租金综合老年社区主要针对能够独立生活的老人，不过也会有专门的区域为老人提供护理服务社区配套老年公寓社区配套老年公寓的房屋设计和一般公寓相似，不过更加适合老年人居住，同一般的房地产项目类似，社区配套老年公寓只进行出售为希望能和子女住得较近且能够独立生活的老人提供公寓度假疗养院位于旅游胜地的度假疗养院为能够独立生活的老人提供旅游化的住宅，其医疗配套服务往往有限，客户一般只在疗养院里住几个星期或者几个月目标群体是健康且喜欢旅游的高收入老人高端养护院高端养护院的最大优势在于它们能够提供医疗护理服务，养护院内一般拥有内部医院并且配备标准的医疗护理设备，一般采用租赁或者会员制的形式经营。基于其以医疗护理为重点和特色目标群体有很高的养护需求，即那些需要辅助生活照料服务以及全天候医疗护理服务的老人q定义：为中高收入老年公民提供的基本养老服务水平以上的、服务项目更丰富的有偿养老服务。q特点：高端养老服务除包括基本养老服务所包含的项目外，还包括健康服务、医疗服务、体育健身、文化娱乐、金融服务、休闲旅游、法律服务及残障老年人专业化服务等项目。高端养老服务机构以营利为目的，实行使用者付费原则，收费水平较高，目标群体是有更高水平养老服务需求的高收入老年人。112022 LeadL400-072-5588Chapter 2 中国养老机构行业概览q中国养老产业的发展主要依托中国社会养老服务体系的建设，两者的发展历程息息相关，在政策的引导下，养老机构体系的逐步成熟不断发展q随着中国老龄化的进程深化和家庭结构的改变，预计未来机构养老的需求将进一步增加，养老机构行业市场发展潜力较强 122022 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院中国养老机构行业概览发展历程中国养老产业的发展主要依托中国社会养老服务体系的建设，两者的发展历程息息相关，在政策的引导下，养老机构体系的逐步成熟不断发展中国养老机构发展历程1949197719992011至今 改造建立了最早一批城市养老机构生产教养院 1956年中国第一个敬老院在黑龙江省拜泉县兴华乡诞生，到1958年底，全国农村共办起15万所敬老院老年人福利服务和养老机构提供的服务开始了新发展 1982年成立全国老龄工作委员会，初步形成了从中央到地方的老龄工作网络 1996年，中华人民共和国老年人权益保障法出台，随后发布了第一批养老服务规章制度为了应对人口老龄化，国家采取积极应对的措施 2000年，国家第一次提出要建立一个包含家庭、社区、社会在内的养老机制 建立“以居家为基础、社区为依托、机构为补充”的中国特色养老服务体系 2011年，社会养老服务体系建设规划（2011-2015年）出台 2017年，“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划提出“以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”随着老龄化程度的进一步加深，养老服务进入新时代在计划经济的背景下，政府开办福利性养老机构提供生活照护型粗放式养老服务，主要解决部分困境老年人的社会照护问题。在市场经济的背景下，为了完善政府为主的福利性服务，探索解决社会养老问题，中国首次出现了与养老服务相关联的老龄工作机构、老年法规、养老机构和管理规章。根据联合国制定的标准，中国迈入人口老龄化国家行列，政策与法规的制定与颁布加速了社会养老服务体系建设，但是该阶段的养老服务水平较低，养老机构模式不成熟。为了积极应对人口老龄化，中国构建养老、孝老、敬老的政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展，开展养老服务体系建设工作，推进政策法规建设工作。萌芽阶段探索发展阶段快速发展新阶段体系化发展阶段养老服务包含在社会福利范围之内描述事件阶段 132022 LeadL400-072-558831.630.929.130.535.020162017201820192020来源：头豹研究院中国养老机构行业概览行业现状中国的养老机构和设施数量呈上涨趋势，但是依旧存在养老机构入住率低、服务质量低、管理不规范等问题，养老床位数量和每千名老人拥有养老床位数量增长，但是相对于先进国家仍有较大差距养老机构现状养老床位现状2.9 2.9 2.9 3.4 3.8 11.112.613.917.029.114.0 15.5 16.8 20.4 32.9 20162017201820192020注册养老服务机构社区养老服务机构和设施各类养老机构和设施,2016-2020q根 据 民 政 部 发 布 的历 年 社 会 服 务 发 展统 计 公 报 数 据，中国 的 养 老 机 构 和 设施数量呈上涨趋势，从2016年的14.0万家增长至2020年的32.9万家，2020年一 年 的 增 长 率 达 到61.3%。其中注册养老 服 务 机 构、社 区养 老 服 务 机 构 和 设施 两 大 细 分 类 别 的数 量 都 有 不 同 程 度的 增 长，但 是 依 旧存 在 养 老 机 构 入 住率低、服务质量低、管理不规范等问题，导 致 实 际 入 住 率 不升反降。74.1%70.0%62.4%54.6%52.0%48.3%52.1%2012201320142015201620172018养老机构入住率，2012-2018730.2744.8727.1775.0821.020162017201820192020养老床位合计,2016-2020单位：万张q2020年，中国养老床 位 数 量 增 长 至8 2 1.0 万 张，每 千名老人拥有养老床位数增长至35.0张，但相对于先进国家的5070张仍有较大 差 距。“十 四 五”规划纲要提出，未来 5 年，还 要 继 续加大养老机构护理型 床 位 供 给。到2025年，养老机构护理型床位占比要从“十 三 五”时 期 的48%提高到55%，稳稳托住失能老人的照护底线。每千名老人拥有养老床位，2016-2020单位：张 142022 LeadL400-072-5588来源：民政部，头豹研究院中国养老机构行业概览地区分布在地域分布上，东部地区和中部地区的养老机构明显多于西部地区，基本与中国人口分布情况相符合，各省市根据自身的发展情况和建设需求建设养老体系2020年中国大陆地区养老机构数量地区分布3000+2000-30001000-2000500-1000100-5000-99不同地区养老机构分布情况存在差异q在地域分布上，东部地区和中部地区的养老机构明显多于西部地区，基本与中国人口分布情况相符合，其中河南省养老机构超过3,000家，位列第一，其次为四川省和江苏省，养老机构数量为2,531家和2,469家。各省市根据自身的发展情况和建设需求建设养老服务体系q北京：身为超大城市，在养老机构的建设上存在养老用地难、用地贵等问题，需要在政府的引导下进行养老服务土地供给制度改革，在城市详细规划中明确空间，通过租赁、置换等方式获取土地及设施，面向社会公开招募运营商。q重庆：构建县乡村三级养老服务体系，到2022年实现农村基本养老服务全覆盖。q广东：推动公办养老机构入住评估轮候制度建设，优先保障失能老人的养老服务需求。注：该统计未包括港澳台及南海地区 152022 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院中国养老机构行业概览市场规模随着中国老龄化的进程深化和家庭结构的改变，预计未来机构养老的需求将进一步增加，养老机构行业市场发展潜力较强中国养老机构市场规模（按床位数计），2016年-2020年54.855.954.558.161.6357.8365.0356.3379.8402.3412.6420.8410.8437.9463.920162017201820192020公办养老院市场规模民办养老院市场规模q中国2016年养老机构市场规模约为412.6亿元，在2020年增长至463.9亿元，2018年市场规模有所下降但是总体上保持增长趋势，年复合增长率为3.0%。q根据北京市人民政府新闻办公室，2018年广州老龄事业发展报告和老年人口数据手册武汉养老服务发展报告（白皮书）等资料的内容，在北京、广州、武汉等城市，养老床位公办和社会办的占比约为3:7。q根据三菱UFJ银行2019年数据显示，公办养老院每月费用约在3000元以下，而一般的商业养老院月费在3000元8000元左右，公办养老院和一般养老院的入住率高，高档养老院价格也相对较高，但是入住率较低，仅有30%左右。q随着中国老龄化的进程深化和家庭结构的改变，预计未来机构养老的需求将进一步增加，养老机构行业市场发展潜力较强。单位：亿元 162022 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院中国养老机构行业概览养老地产赛道养老地产行业投入较高，投资回报周期长，风险大，现阶段中国养老地产行业尚未具备值得借鉴的商业模式养老地产赛道介绍中国养老地产盈利模式分析 定义：养老地产指以养老为中心，由企业主导并开发的产权类项目，主要指结合养老住宅、一般住宅、配套与服务这四个方面的综合开发模式。养老地产前景广阔，非短期回款类物业，属于长期持续盈利的经营性物业，具备高投入、慢产出的特点，如何盈利成为各类养老地产项目的难题。现阶段，养老地产盈利主要通过养老地产土地升值、养老服务消费、养老设施消费、养老服务私人定制等方式。产权用地民政系统项目养老地产项目综合型地产项目前期通过传统地产渠道获得土地所有权，并基于养老概念进行住宅产品销售通过与养老、医院等项目的捆绑，以较低成本获取大规模土地开发权主要是以政府开发为主导的社会福利型用地开发商拥有土地使用权开发商无土地使用权养老地产q特点：建立养生概念住宅，配备相关养老服务及周边设施，并进行房屋产权出售q优点：开发商无需负责后续运营管理，投资回报周期短q缺点：房屋购置、养老设施配备、土地开发成本高，消费群体需求不稳定q特点：建立医疗健康社区，以租赁、会员制等模式为老年群体提供专业化服务q优点：长期经营加深养老品牌知名度，易于后期连锁化发展，资产保值增值q缺点：回报周期长，开发商资金压力大、风险大，租金与服务费高昂q特点：建立养老概念住宅，部分用于出售，部分用于租赁，并配备适老化物业q优点：资金压力小，运营模式丰富，租赁部分资产可长期持有，保值增值，出售部分资产可迅速回款q缺点：对开发商管理运营能力要求高出售型持有经营型租售结合型 172022 LeadL400-072-5588 来源：财政部，头豹研究院中国养老机构行业概览养老机构PPP模式PPP养老项目具备公益性强、覆盖面广、体量大、收益周期长等特点，若此类项目运作得当，可进一步推动养老机构的市场化发展养老机构PPP模式分析养老PPP模式分类含义：Build OwnOperate建设拥有经营特点：项目由民营机构出资建设、运营，政府提供土地、优惠政策，社会资本或项目公司拥有项目所有权。含义：BuildOwnTransfer建设拥有转让特点：政府提供一块地块，由民营机构来新建及运营，期满之后交还给政府。BOO类型BOT类型养老PPP模式优势PPP养老项目可帮助政府解决在养老行业中面临的财政支出，职能转换等一系列问题，缓解并改善因养老资源欠缺带来的社会压力。企业可充分发挥在资金、技术、管理和运营方面的专业优势，同时在政策支持下能降低对银发经济行业的投资风险，实现收益。老年群体可在合理的价格范围内，享受到高质量的服务。政府企业老年群体定义：PPP（Public-Private-Partnership）是公共部门通过与私人部门建立伙伴关系提供公共产品或服务的一种方式，鼓励各路社会资本注入。q超过90%的项目是由政府发起的，因此在合作中资本的话语权相对小，影响企业参与积极性。养老PPP模式现存问题q由 于 一 二 线 城 市 地 价 较高，PPP模式的养老项目较 少，项 目 大 多 集 中 在三、四线城市等地区。15.19%27.35%25.32%11.14%一亿元以下13亿元3-10亿元10亿元以上储备PPP项目投资额分布15.14%33.31%37.35%22.20%执行PPP项目投资额分布财政部政府和社会资本合作中心公布的养老 PPP 项目投资额注：截至 2019 年 3 月 182022 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院中国养老机构行业概览产业链中国养老机构行业产业链上游为资源供应商，中游为提供护理、健康管理、旅游和居住等产品和服务的养老机构，下游为中老年群体中国养老机构行业产业链上游：资源供应商中游：养老机构下游：老年群体人力资源医疗设备系统软件消费品公立养老机构民营养老机构地产企业保险企业专业机构跨界企业北京四季青敬老院对健康养老的服务和质量的要求较高，注重人性化、深度和多样性。高等收入人群占消费人群的多数，追求健康养老消费的性价比。中等收入人群需要政府和社会的帮助，满足基本的健康养老需求。低等收入人群个人支付老人支付子女支付保险支付社会保险商业保险支付方式 192022 LeadL400-072-5588Chapter 3 中国养老机构行业政策分析q政策在支持养老产业发展的同时也对行业进行规范，同时加大监管力度，推动养老机构行业在稳步中发展 202022 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院中国养老机构行业政策分析相关政策政策在支持养老产业发展的同时也对行业进行规范，同时加大了监管力度，推动养老机构行业在稳步中发展中国养老机构行业相关政策政策发布时间发布机构内容关于促进养老托育服务健康发展的意见2020-12国务院办公厅健全老有所养、幼有所育的政策体系，分层次加强科学规划布局，统筹推进城乡养老托育发展，扩大多方参与、多种方式的服务供给，增强家庭照护能力，优化居家社区服务，推动培训疗养资源转型发展养老服务，促进康养融合发展，深化医养有机结合关于建立健全养老服务综合监管制度促进养老服务高质量发展的意见2020-11国务院办公厅加强养老服务机构质量安全、从业人员、涉及资金、运营秩序方面的监管，强化政府主导责任，压实机构主体责任，发挥行业自律和社会监督作用养老机构管理办法 2020-08民政部明确了养老机构向老年人提供生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务活动的要求，强调养老机构安全保障工作，对养老机构的内部工作机制进行规范，完善监督检查养老机构设施设备配置规范2019-12中国社会福利与养老服务协会明确了养老机构设施设备配置的基本原则、内容与要求，为养老机构进行适老化环境设计、标准化设施设备配置提供了科学依据养老机构等级划分与评定2019-12中国社会福利与养老服务协会通过规定各等级养老机构应满足的入住率、服务提供、人员配比与资质以及硬件设施的要求，为养老机构申请等级评定设立了基准线养老机构服务质量基本规范2017-02国家质检总局国家标准委对民营养老机构的机构资质、管理要求、环境要求、设施设备要求、服务项目与质量要求等方面有了明确的规定头豹洞察：q政策在支持养老产业发展的同时也对行业进行规范，同时加大监管力度，推动养老机构行业在稳步中发展。q在整体规划方面，政策法规的制定与完善推动以居家为基础，社区为依托，机构为支撑，医养相结合的养老服务体系的建设。在创新合作方面，鼓励创新资本合作模式，有利于吸引多样化的主体参与投资建设和运营养老机构产业，解决民营养老机构资金不足，发展受限的问题。在行业管理规范上，对养老服务资质、管理、环境、设施设备、服务项目与质量等方面的要求有了明确的规定，加强对人员、资金、运营和工作机制的监管。212022 LeadL400-072-5588Chapter 4 中国养老机构行业发展分析q老年人是养老机构产业的核心，群体数量的增长为整个行业的发展创造潜在市场增长空间q健康养老行业的从业人员质量直接影响养老服务的水平，但是中国目前养老人员培训体系不完善，服务的专业性难以保证，人才流失率高 222022 LeadL400-072-5588来源：国家统计局，头豹研究院中国养老机构行业发展分析驱动因素老年人是养老机构产业的核心，群体数量的增长为整个行业的发展创造潜在市场增长空间，传统居家养老可行性下降，建立多层次的养老机制十分有必要中国老龄化程度进一步加深中国家庭结构改变18.0%68.6%13.5%0-14岁14-65岁8,811 11,883 19,064 第五次人口普查第六次人口普查第七次人口普查65岁以上人口数量单位：万人中国老年人数变化情况第七次人口普查不同年龄占比1.0%2.0%1.0%59.1%65.2%49.8%3.6%32.4%25.7%29.3%44.9%7.8%6.5%19.6%50.7%50-60岁61-70岁71-80岁81岁及以上无子女独生子女2个孩子3个孩子及以上中国老年群体子女数量占比，2018年4.03.43.12.61990年2000年2010年2020年家庭户人口规模单位：人/户 受严格的独生子女政策影响，出生率的下降使中国老年人群体的子女数量呈现减少的趋势，家庭户人口规模由1990年的4.0人降低至2020年的2.6人，“4-2-1”和“4-2-2”家庭结构增多，按照目前发展趋势，中国子女因工作或照顾自身子女等原因将无法有效承担起对4位老年人衣食住行的全方位照护，传统居家养老可行性下降，建立多层次的养老机制十分有必要。伴随中国人口平均寿命的延长，以及人口自然增长率逐渐下降，中国老年人口比重未来将会持续提高，老龄化程度进一步加深。老年人是养老机构产业的核心，群体数量的增长为整个行业的发展创造潜在市场增长空间。232022 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院中国养老机构行业发展分析制约因素健康养老行业的从业人员质量直接影响养老服务的水平，但是中国目前养老人员培训体系不完善，服务的专业性难以保证，人才流失率高养老机构行业从业人员数量和质量难以满足日益增长的市场需求中国失能老人数量4000万国际标准失能老人与护理员31的配置1/3理想护理员人数1300万实际人力资源人员不足50万人，持证人员不足2万人6747749396797839468139381,133 851 982 1,182 4,258 5,029 6,074 20152020E2025E缺血性心脏病类风湿性关节炎糖尿病脑血管高血压中国失能半失能老人数量占比预测2030E17%2050E20%失能半失能活力老人83%80%中国老年群体相关疾病逐渐从传染性疾病转向以高血压、脑血管疾病、糖尿病等慢性非传染性疾病为主，且60岁以上的老年群体中普遍存在多种慢性病共存的现象。由于部分生活能力的丧失，生理机能的退化，老年群体健康状况逐步下降，因而其对护理服务需求也更为迫切，失能、半失能老人长期护理服务需求增长空间巨大。中国老龄慢性病患者数单位：万人需求增长空间实际缺口人力资源包括护理员、医生、护士、管理人员、营养师和厨师等，不同于其他商品和服务，养老服务内容是基于长期的、带有互动性以及感情色彩的关系型服务，人力资本投入的多少也被作为衡量服务质量好坏的“显性因素”。在养老机构数和床位数量发展较快的情况下，养老人才培养缓慢，形成巨大的人力资源供给缺口。一线养老机构从业人员劳动强度大、工资待遇差、社会地位低、晋升空间窄、职业风险高，导致行业对年轻人缺乏吸引力。现有养老从业人员年龄普遍偏高，45岁至65岁的工作人员是养老服务队伍的主体，文化程度整体偏低，专业素养不高，服务的专业性难以保证。养老服务类专业学生毕业后进入养老行业流失率第一年第二年第三年30%50%70%242022 LeadL400-072-5588Chapter 5 中国养老机构行业发展方向q医疗需求是老年人养老的主要需求之一，将医疗和养老结合是未来养老地产发展的主要方向q智慧养老对现有养老服务模式中存在的各种问题进行优化，为养老机构提供解决方案 252022 LeadL400-072-5588类型模式特点两院一体医疗机构与养老机构结合医疗机构与养老机构合作共赢，有效降低成本，但是存在老年人频繁转移不便等问题医疗为主医院转型为养老机构或护理院资源闲置的医疗机构转型为养老服务，开设老年专护病房或者直接转型为护理院、康复中心，能基本实现非危急重病老年人在机构内医养共享规模较大的医疗机构新建下属养老机构和康复机构提升就医速度和医疗资源使用效率，但是对现有医院资源的利用不经济，建设成本较高养老为主养老机构与邻近医疗机构签订合作协议医养双方责、权、利明确，但是双方合作缺乏有效约束和利益协调机制在养老机构的基础上新建小型医疗机构、新增医疗服务以养老为主、医疗为辅，就医速度较快，但是不能在养老机构直接住院，医疗机构运营成本高来源：头豹研究院中国养老机构行业发展方向发展方向一：医养结合医疗需求是老年人养老的主要需求之一，将医疗和养老结合是未来养老地产发展的主要方向养老机构医养结合q2015年11月，卫计委联合民政部等九部委联合印发关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见（以下简称意见），提出加快推进医疗卫生与养老服务相结合，到2020年符合国情的医养结合体制机制和政策法规体系基本建立，所有养老机构能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务。意见的提出，直指医疗和养老分离的痛点，着力解决老年人养老生活中最主要的医疗困扰，发展有真正需求的养老地产。背景背景q医疗需求是老年人养老的主要需求之一，将医疗和养老结合是未来养老地产发展的主要方向。养老服务和医疗服务割裂，养老服务机构“只养老不医护”，医疗机构“只治病不养老”，老年人难以同时获得生活照料和医疗护理。而老年人身体健康状况差，慢性病患病率高，需要经常进行医疗诊治，频繁出入医院和养老机构造成养老生活不便。背景政策养老机构医养结合分类 262022 LeadL400-072-5588来源：头豹研究院中国养老机构行业发展方向发展方向二：智慧养老智慧养老通过改变信息交流传递方式、强化资源配置整合力度、提升服务管理效率等手段对现有养老服务模式中存在的各种问题进行优化，为养老机构提供解决方案养老机构智慧养老解决方案定义凭借互联网在信息交互、信息处理、信息存储、信息维护、大数据挖掘等方面的优势，借助计算机、服务器、信息管理中心、移动终端设备等物联网的结合，智慧养老为老年人提供包括生活照料、健康管理、医疗护理、精神关爱在内的全方面个性化服务。智慧养老通过改变信息交流传递方式、强化资源配置整合力度、提升服务管理效率等手段对现有养老服务模式中存在的各种问题进行优化，为养老机构提供解决方案。智慧养老产业分类智慧产品软件产品硬件产品人力服务信息服务设备类设施类生活设备医疗设备健康检测设备、生活辅助设备等医疗机器人、外骨骼等养老机构及社区养老中心相关设备信息化平台、数据分析平台、老人社区交互平台、老人健康管理平台等人员培训服务、家政护理服务等养老金融、养老咨询服务等智慧服务智慧养老模式客户端C端：老年群体以及其子女B端：企业、事业单位，老年群体或家庭用户规模较大的企业G端：地方卫健委、民政局与人社局等平台大数据存储监测中心老年风险监控中心智能呼叫中心老年健康管理中心企业端医疗机构养老企业社区养老机构 272022 LeadL400-072-5588Chapter 6中国养老机构行业企业介绍q泰康之家高品质医养社区为居民打造“温馨的家、高品质医疗保健中心、开放的大学、优雅的俱乐部、长辈心灵和精神的家园”五位一体的生活方式q亲和源集团有限公司是一家专门为老年人提供快乐服务、健康服务以及终身照料服务，从事高端养老住区投资、开发、建设、运营及养老产业发展的社会企业 282022 LeadL400-072-5588来源：泰康之家官网，头豹研究院中国养老机构行业企业介绍泰康之家泰康之家高品质医养社区为居民打造“温馨的家、高品质医疗保健中心、开放的大学、优雅的俱乐部、长辈心灵和精神的家园”五位一体的生活方式泰康之家企业介绍q企业介绍：泰康之家（北京）投资有限公司是泰康健投旗下专注养老、护理、康复实体建设运营和创新服务的专业品牌，聚焦老年生命链产业整合，以养康为核心，对接保险产品，打造老年健康服务超级平台，引领国人健康养老观念和生活方式的变革。泰康之家高品质医养社区以大规模、全功能、医养结合、候鸟连锁为特色，以活力养老、文化养老、健康养老、科技养老为管理理念，满足长辈“社交、运动、美食、文化、健康、财务管理和心灵的归属”七大核心需求，为居民打造“温馨的家、高品质医疗保健中心、开放的大学、优雅的俱乐部、长辈心灵和精神的家园”五位一体的生活方式。发展历程q中国保监会正式批准泰康人寿提出的养老社区股权投资计划2009年q泰康之家正式成立2010年q泰康养老社区在一二线城市进行布局q全球医疗直通车”