2022中国移动经济发展.pdf
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1、 2022中国移动经济发展Copyright 2022 GSM AssociationqRsPnPpQmMpRnMpRwOoNqMbRbP9PoMoOnPpNkPqQmQkPoOoM7NoPsNvPnOqQMYrRvN 目录 概要 21 移动市场关键数据 101.1 用户增长放缓,市场日趋饱和 111.2 中国 5G 发展:势头强劲,持续发力 121.3 智能手机采用率和数据流量继续上升 131.4 收入增长趋于稳定,5G 资本支出占比增长 142 影响移动生态系统的主要趋势 162.1 5G 引领发展前沿 172.2 元宇宙:融合数字和现实 212.3 未来的电信运营商:5G 和云为转型奠定
2、基础 243 移动通信促进经济增长和社会进步 263.1 移动行业对经济增长的贡献 273.2 扩大移动互联网的优势 303.3 移动通信应对社会挑战 314 数字化发展的支持政策 364.1 促进快速且经济高效的网络部署 372概要自新冠疫情爆发以来,移动行业提供了关键的网络稳定,在维持社会和经济运行方面发挥了重要作用。在中国各地,运营商已利用其网络支持一线医疗救治工作,以遏制病毒的传播,其中就包括使用了 5G 的远程患者诊断。从这一意义来说,这场疫情如同一系列 5G 解决方案的试金石,进一步展现了这项技术对社会的价值。移动行业还将继续为中国经济做出重大贡献。2021 年,移动技术及服务为中
3、国贡献了 5.6%的 GDP,相当于 9000 亿美元的经济增加值。移动生态系统还创造了约 600 万的就业岗位(直接和间接),并通过税收贡献了近 1000 亿美元,为政府财政做出了巨大贡献。在控制疫情的同时,各国政府的首要任务是推动经济复苏,促进可持续增长,并提高对未来冲击的弹性应对力。先进的连接技术对于实现这一目标至关重要,例如通过 5G 和物联网支持的行业数字化转型来提高生产力和效率。在中国大陆,中国国务院发布了发展数字经济的蓝图,目标是公共服务和治理体系的数字化、战略技术的创新以及半导体等领域的自给自足。概要移动行业对于疫情后的经济蓬勃发展至关重要2021 年,移动技术及服务为中国贡献
4、了 5.6%的 GDP,相当于 9000 亿美元的经济 增加值。2022 中国移动经济发展32022 中国移动经济发展概要移动用户增长放缓,但智能手机采用率见涨2021 年底,中国有超过 12 亿人使用移动服务,占全国人口的 83%。目前中国已跻身于全球最发达的移动市场,独立移动用户的增长却开始放慢步伐。不过,随着运营商大力扩充视频等数字服务的接入,智能手机和移动互联网的使用量将继续稳步上升。各类应用对带宽的需求日益增长,这将推动数据流量的增长,到 2027 年,数据流量将增长近 350%。移动生态系统积极关注 前沿科技广义上来讲,元宇宙是与现实世界相融合的无数个虚拟环境,可实现沉浸式用户体验
5、。当下,元宇宙的概念受到世界各地的巨大关注。中国的科技公司以及移动运营商也在探索这一新领域,5G 将很可能成为进军这一赛道的主要途径。运营商希望将一流的电信网络与前沿技术相结合,推动制造业和采矿业等关键行业的发展。中国移动、中国电信和中国联通在 2021 年公布了各自的全新战略。三家的目标都是增强其算力,以支持企业和经济整体的大规模数字化。42022 中国移动经济发展概要中国的 5G 部署和普及 稳中向好由于越来越多的消费者转向 5G 套餐,4G 的采用率在 2020 年达到顶峰后,在 2021 年一整年保持了下降之势。由于 5G 的迅速普及,中国成为了全球 5G 应用的领头羊。2021 年,
6、中国新增 5G 连接数超过 2.85 亿,占全球 5G 连接数的 75%。中国 5G 采用率的增长得益于不断发展的终端生态系统、5G 手机的一路畅销和快速扩张的网络覆盖。中国大陆运营商目前已部署超过 140 万个 5G 基站,与此同时香港目前的 5G 覆盖率已超过 90%。消费者升级意愿较为强烈,GSMA 智库预计,到 2025 年,中国 5G 连接数量将达到 8.92 亿(采用率 52%)。此外,中国大陆 80%的智能手机用户表示愿意支付更多的费用来享用 5G 服务,因此我们预计未来几年核心营收将保持正增长。移动行业继续提高数字包容 和应对社会挑战移动运营商在实现联合国可持续发展目标(SDG
7、)的努力中发挥着关键作用。主要贡献方式就是通过提供网络连接,方便人们获得改善生活的服务和工具,并为产业转型提供平台。中国运营商为网络建设投入了大量资金,已为中国超过 10.4 亿人带来了移动互联网服务。预计到 2025 年,这一数字将进一步增加 1.46 亿,将未联网的人口比例降至总人口的 20%。与此同时,运营商正采取更多的措施支持第 13 项联合国可持续目标:气候行动和全球向零碳经济的过渡。例如,披露碳排放信息和减少碳排放、减少能源消耗以及投资节能解决方案。概要后疫情时代支持数字化发展的 政策在新冠疫情期间,社会高度依赖通信和数字技术,这些技术已成为公民、企业和机构的生命线。在后疫情时代,
8、投资友好型政策将是刺激电信基础设施建设的基石,这将是经济复苏和未来危机应对力的核心支柱。一个很好的例子就是,在中国大陆,监管机构支持了商业网络共享协议的落地。这种共享实现了快速的基站部署并为运营商节省了可观的成本。此外,要完全释放移动技术的潜力,前瞻性的政策制定必不可少。尤其是在频谱方面,政策将至关重要。为此,监管机构应致力于提供总计 2 GHz 的中频频谱,以支持 2025-2030 年间的 5G 增长。52022 中国移动经济发展智能手机采用率授权频谱蜂窝物联网连接数23.0 亿15.2 亿202120212025202577%89%(占总连接数的比例)独立移动用户20212021-202
9、5复合增长率:0.6%渗透率(人口占比)202512.2 亿12.6 亿83%84%SIM 连接数20212021-2025复合增长率:0.7%渗透率(人口占比)202516.7 亿17.3 亿116%113%移动互联网用户20212021-2025复合增长率:7.7%渗透率(人口占比)202510.4 亿12.0 亿71%80%中国的移动经济运营商收入和投资2180 亿美元2090 亿美元总收入202120252022 年至 2025 年期间运营商资本支出1320 亿美元88%用于5G采用率(占总连接数的比例)69%48%20212025连接数(不包括授权频谱蜂窝物联网)8.92 亿4.88
10、 亿2021202529%52%采用率(占总连接数的比例)20212025连接数(不包括授权频谱蜂窝物联网)8.4 亿11.6 亿202120255G4G就业260 万政府财政1000 亿美元移动生态直接创造 260 万个就业岗位,以及移动生态对政府财政的贡献(扣除监管和频谱费前)350 万个间接工作岗位20219600 亿美元8900 亿美元2025 移动行业对中国 GDP 的贡献占 GDP 的5.6%82022 中国移动经济发展概要82%84%用户渗透率技术组合*技术组合*技术组合*2021202572%89%智能手机采用率2021202589%89%用户渗透率2021202581%89%
11、智能手机采用率2021202588%88%用户渗透率2021202589%94%智能手机采用率2021202591%92%用户渗透率2021202582%88%智能手机采用率202120253G4G5G技术组合*占连接总数的比例49%1%30%69%51%7%29%14%14%72%64%31%6%93%69%44%82%18%56%中国大陆中国香港特别行政区中国澳门特别行政区中国台湾202520212025202120252021202520211%概要9移动市场关键数据1移动市场 关键数据2022 中国移动经济发展10112022 中国移动经济发展移动市场关键数据1.1用户增长放缓,市场日
12、趋饱和资料来源:GSMA 智库 图 1中国移动行业的主要里程碑资料来源:GSMA 智库 图 2到 2025 年,中国将新增 3300 万移动用户;大多数新用户将是首次拥有手机的年轻人新增移动用户(百万)20222023202420256.5 亿 5G 连接数 80%智能手机采用率 3G 采用率降至 1%以下8 亿 5G连接数85%智能手机采用率100%移动宽带采用率4G 采用率降至 60%以下14 亿智能手机连接数17 亿移动连接数5G 采用率超过 50%4G 采用率降至 50%以下15 亿智能手机连接数移动用户渗透率82.5%84.0%1,2201,25320252021122022 中国移
13、动经济发展移动市场关键数据1.2中国 5G 发展:势头强劲,持续发力资料来源:GSMA 智库 图 3到 2025 年,5G 将成为在中国的主流移动技术占总连接数的比例(不包括授权频谱蜂窝物联网)资料来源:GSMA 智库 图 4中国将继续成为 5G 应用的领先市场之一 2025 年 5G 采用率(占连接数的比例)2G3G4G5G202520242023202220210%10%20%30%40%50%60%70%80%48%52%法国GCC 阿拉伯国家中国英国德国日本美国韩国25%全球平均比例5G 连接数(2025 年)4500 万2.47 亿1.25 亿6900 万4200 万8.92 亿41
14、00 万3300 万全球总数:22 亿46%49%52%57%58%62%66%72%132022 中国移动经济发展移动市场关键数据1.3智能手机采用率和数据流量继续上升资料来源:GSMA 智库 图 5到 2025 年,中国的智能手机连接数将超过 15 亿,占移动连接数的近十分之九。部分国家/地区的连接数百分比(不包括授权频谱蜂窝物联网)资料来源:GSMA 智库,根据 2021 年 11 月的爱立信移动市场报告 图 6至 2027 年,智能手机采用率和视频观看量将保持上升趋势,推动大部分地区的移动数据流量增长三倍以上每部智能手机月均移动数据流量使用(GB)20212025韩国中国德国美国日本9
15、2%89%84%83%82%87%77%80%82%72%2021增长(2021-2027)2027北美14.63.652西欧15.23.451印度18.42.750东北亚13.93.548中国14.53.450全球平均11.43.641142022 中国移动经济发展移动市场关键数据1.4收入增长趋于稳定,5G 资本支出占比增长资料来源:GSMA 智库 图 72021 年走出疫情泥潭,到 2025 年运营商收入增长将趋于稳定移动业务收入(十亿美元),同比年增长收入增长率202520242023202220212020$0$20$40$60$80$100$120$140$160$180$200$
16、2200%1%2%3%4%5%6%7%8%9%10%11%152022 中国移动经济发展移动市场关键数据资料来源:GSMA 智库 图 82022 年至 2025 年,中国运营商将投资 1320 亿美元用于其网络建设,其中 88%将投向 5G资本支出(单位:十亿美元)5G非 5G2025202420232022$0$10$20$30$402022 年至 2025 年资本支出5G 占总支出的比例1320 亿美元88%$28$30$3$5影响移动生态系统的主要趋势2影响移动 生态系统的 主要趋势2022 中国移动经济发展16172022 中国移动经济发展影响移动生态系统的主要趋势2.15G 引领发展
17、前沿1 中国在 2021 年新增 65.4 万个 5G 基站,新华社,2022 年 1 月2 中国移动计划在 2022 年底完成 100 万个 5G 基站的建设,Mobile World Live,2022 年 2 月3 5g.gov.hk/en/what-is-5g/coverage.html4 中国运营商强调网络共享节约,Mobile World Live,2021 年 6 月4G 到达顶峰,5G增长持续发力,助力中国移动运营商迎来一片向好的营收前景。中国大陆 5G 需求强劲,成为全球最大的 5G 市场。截至 2021 年底,中国大陆的 5G 连接数(4.81 亿)占全球总数(6.36 亿
18、)的四分之三以上。此外,截至 2021 年底,台湾的 5G 连接数已超过 500 万,相当于 18%的采用率,而这距离其商用 5G 网络的推出才不到 18 个月。到 2025 年,中国的 5G 连接数将接近 9 亿,继续在 5G 采用率方面处于世界领先地位。为了使这一愿景成为现实,运营商正在快速部署 5G 基础设施。例如,在中国大陆,根据工业和信息化部(工信部)的数据,截至 2022 年 1 月,移动运营商已经部署了超过 140 万个 5G 基站。1 至此,5G 覆盖范围现已扩展到所有地级市、98%以上的县城城区和 80%的乡镇城区。中国移动计划到 2022 年底将自己的 5G 基站数量增加到
19、 100 万个。2 根据香港通讯事务管理局办公室(OFCA)的资料,5G 在香港的覆盖人口已超过 90%,3 而香港移动通讯有限公司(CSL)表示其网络覆盖已延伸到郊野公园、徒步小径、自行车跑道和露营地。目前,中国大陆 5G 覆盖范围现已扩展到所有地级市、98%以上的县城城区和 80%的乡镇城区。考虑到 5G 网络部署和其高密度部署的特性(尤其是在高频频段)需要大量资本投入,中国运营商采用基础设施共享模式,通过商业合作实现快速、经济高效的部署。2021 年 1 月,中国移动和中国广电(CBN)敲定了 700 MHz 网络共建共享的协议,其中,中国移动将在 2031 年之前以有偿方式向中国广电提
20、供其 2.6 GHz 网络的接入。根据 2021 年 9 月签署的补充协议,中国广电可选择根据当时的市场价值评估,从中国移动购买 50%的 700 MHz 设备和资产。根据“共建共享”协议,截至 2021 年上半年,中国电信和中国联通已在中国共同部署了超过 40 万个 5G 基站 此举帮助他们节省了 800 亿元人民币(124 亿美元)的资本支出和约 80 亿元人民币(13 亿美元)的年度运营支出。4 此外,在台湾,亚太电信(APT)和远传电信(Far EasTone)已经在多运营商核心网络(MOCN)场景中部署了 3.5 GHz 频段的 5G 服务。182022 中国移动经济发展影响移动生态
21、系统的主要趋势资料来源:GSMA 智库图 9未来几年 5G 连接数的增长速度将转为平稳百万,占总连接数的百分比 5 消费者愿意为 5G 服务多付多少费用?,GSMA 智库,2022 年GSMA 智库的最新消费者调查发现,超过 75%的中国用户表示 5G 已经达到或超过了他们的预期。消费者对 5G 充满了热情,升级意愿较为强烈,加之支持 5G 技术的设备价格下降,这都将进一步为推动中国的移动产业发展。中国 80%的智能手机用户表示,愿意支付更多的费用来享用 5G 服务。5 正因如此,不断增长的 5G 用户体量正在转化为更高的每用户平均收入(ARPU)。为了最大限度地发挥 5G 技术的优势,运营商
22、需要将其商业战略重点放在该技术带来的增量收益和最有利于云游戏、电竞、增强视频和扩展现实(XR)应用的服务上。资料来源:GSMA 智库2021 年消费者聚焦调查图 10中国消费者对 5G 体验反馈比较正向以下哪种说法最能描述您的 5G 网络体验?(占 5G 用户的比例)连接数采用率09002025202420232022202120200.00.689281374965348820252%47%44%38%29%12%5G 超出我的期望5G 符合我的期望不清楚5G 没有达到我的期望美国韩国日本欧洲中国巴西8%3%5%6%15%19%57%23%23%47%61%62%25%68%27%27%18
23、%2%10%6%45%20%6%16%192022 中国移动经济发展影响移动生态系统的主要趋势5G 独立组网成果显著6 企业市场中的运营商:评估 B2B 营收进展和新冠疫情带来的影响,GSMA 智库,2021 年7 有关更多信息,请参阅:2021 年第三季度中国市场洞察,GSMA 智库,2021 年5G 再次点燃了人们对 B2B(或行业)领域的热情。事实证明,疫情深入推动了医疗、制造和运输等行业的数字化。中国移动在 2020 年实现了惊人的 B2B 收入增长(同比增长 24%),这得益于垂直行业的网络、云以及数据、信息和通信技术(DICT)服务的进步。由于 5G 是中国国家战略重点,中国三大运
24、营商将抓住更多支持 5G B2B 的新机会,将互联互通与人工智能(AI)和云/边缘技术相结合。6 2021 年 7 月,工信部印发了5G 应用“扬帆”行动计划(2021-2023 年),旨在倡导和鼓励在垂直行业使用先进的移动技术。该计划与其他九个部委联合制定,力求推动行业在 5G 使用上实现突破,同时创造一个新的技术生态系统。7 企业级机会主要依靠独立(SA)组网的部署,以此发挥 5G 所特有的容量优势,例如支持大规模机器类型通信(MMTC)和高可靠低时延通信(URLLC)等。在中国大陆,运营商雄心勃勃的 5G 部署战略包括对 SA 网络的承诺,以及有限的非独立(NSA)试验。这使中国运营商成
25、为 5G SA 商业化的领跑者,领先于许多其他市场的运营商。然而,在未来一到两年内,5G SA 在其他市场的部署也将加快步伐(见图 11)。2021 年 10 月,台湾大哥大获得台湾通讯传播委员会的 5G SA 系统认证,可以为企业提供先进的移动宽带服务,迎来了工业 4.0 的时代。资料来源:GSMA 智库2021 年运营商聚焦:网络转型调查图 11企业级机会聚焦于领先市场的 5G 独立组网部署结合自身的 5G 网络资产与战略,贵公司打算何时部署 5G 独立组网?(占运营商的比例)0.00.20.40.60.81.0北美中东和非洲地区拉丁美洲欧洲亚太地区全球33%33%34%38%50%12%
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