2022年中国娱乐直播市场年度综合分析.pdf
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1、中国娱乐直播市场年度综合分析2022 2激发科技与创新活力2022/7/19分析定义与分析方法分析方法千帆说明 千帆说明:千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为,帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高,助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品,并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业,平安、华为等数字化转型企业,工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构,以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。分析定义及分析范畴 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深
2、度访谈,以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型,并结合市场分析、行业分析和厂商分析,能够反映当前市场现状,趋势和规律,以及厂商的发展现状。本分析内容主要分析对象是中国娱乐直播市场及案例。本分析内容分析中国娱乐直播市场发展背景与现状,典型案例,未来发展趋势洞察等。pOpMmMqPqOoNvMnQpPqMsRbR9R6MpNqQpNnPjMnNoRlOmOpO7NpNmNNZnOvMMYnNnM中国娱乐直播市场发展特征中国娱乐直播市场用户洞察中国娱乐直播市场重点厂商分析中国娱乐直播未来发展探讨CONTENTS01020304 中国娱乐
3、直播市场发展特征01 5激发科技与创新活力2022/7/19中国娱乐直播市场AMC模型BIIIIIIIVVVIVIIDE市场启动期(2012-2014)应用成熟期(2020-)高速发展期(2015-2019)探索期(2008-2011)市场认可度市场发展阶段A9158上线视频,开秀场模式先河C中小厂商纷纷入局,斗鱼、虎牙、龙珠、熊猫直播抢占游戏直播市场;PC直播进入白热化,市场同质化竞争加重2018-2019年,网络聊天室纷纷被关停,秀场直播闷声赚大钱以秀色直播为代表的手机端直播应用如雨后春笋般涌现,抢占移动互联网直播风口FH2016年被称为直播元年,“千播大战”兴起,数千直播平台入局大战,引
4、得资本纷纷入场,直播市场体量激增;更为严格的监管政策相应出台,引导直播行业理性发展视频时代到来,9158上线视频社区,YY、呱呱、六间房等同行涌现,基于PC秀场的娱乐直播雏形出现秀场模式日趋成熟;YY开始尝试多元直播,纳斯达克海外上市G移动直播进入稳定发展阶段,以优质内容、创新玩法为主要方向的精细化运营,成为直播平台破局打法以映客、花椒为代表的头部泛娱乐直播引爆全民风潮,移动直播跻身移动互联网风口2020年疫情的爆发使得直播电商的用户数量与市场规模迎来井喷式发展;随着智能手机功能的升级与5G时代到来,直播业务及模式成熟,厂商纷纷寻求新业务形态直播业务模式成熟,市场竞争格局稳定,娱乐直播进入稳定
5、发展阶段 易观分析 6激发科技与创新活力2022/7/192022年中国直播产业生态图谱内容提供方直播公会网络主播娱乐主播游戏主播明星主播电商主播素人主播版权运营体育版权游戏版权MCN内容类营销类电商类直播平台娱乐直播游戏直播电商直播财经直播体育直播教育直播第三方服务内容监管数据分析技术支持智能硬件排名不分先后 7激发科技与创新活力2022/7/19市场规模不断扩大但增速趋缓,娱乐直播平台与产业上下游企业合力探索新型商业模式 2016-2024年,我国娱乐直播市场规模呈现持续增长态势,预计2022年达到1532亿元;近年来,娱乐直播行业市场规范化发展,一改初期“野蛮增长”的态势,市场规模增速放
6、缓,2022年环比增长5.08%,之后预计保持稳定增长。市场规模主要包括娱乐直播平台用户打赏、会员付费、广告收入、社交收入及周边衍生品如智能硬件等产品收入。娱乐直播平台积极拓展与内容提供方(主播、公会、版权运营商)、服务支撑方(硬件提供商、带宽提供商、技术提供商)的合作模式,不断优化新型变现方式、探索全新互动方式,以提供给客户群体(C端用户、B端商家)优质的直播体验。随着娱乐直播行业进入到成熟期,C端用户已普遍形成了付费习惯,且商业模式成熟稳定;未来,娱乐直播将在保持稳定增长的前提下,不断拓展直播内容生态及挖掘内容社会价值,实现行业高质量发展。2094336678731237145815321
7、6891795107.18%54.04%30.88%41.70%17.87%5.08%10.25%6.28%0%20%40%60%80%100%120%05001000150020002016201720182019202020212022E2023E2024E2016-2024E中国娱乐直播市场规模(亿元)及增长率娱乐直播市场规模(亿元)增长率数据说明:娱乐直播市场主要包括音乐、舞蹈、美容、ACG(动画、漫画及游戏)及脱口秀等,市场规模为易观结合娱乐直播上市企业营收数据、网络公开信息、行业相关人士访谈等综合测算而来易观分析 8激发科技与创新活力2022/7/19网络直播成为基础内容形态,为娱
8、乐直播提供丰富拓展空间易观分析3535.883453.053507.503480.093468.993640.263537.863540.433359.043302.653316.753403.74-28.06%-34.06%-28.49%-28.51%-25.22%-21.85%-13.34%-17.94%-18.40%-17.55%-12.97%-5.98%-40%-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月 11月 12月2021年中国娱乐直播行业活跃人数
9、规模及同比增速月活规模(万)同比增长易观千帆 在包括短视频等大众内容平台的推动下,网络直播正在成为广泛使用的基础内容形态,这为娱乐直播培育了大量潜在用户。2021年,国内娱乐直播市场月活跃人数稳定在3300万人次以上,其中6月达到高峰(3640.26万人次),1月、7月、8月达到小高峰,与暑假、春节假期关联较大。42,503 43,322 56,230 63,769 70,334 75,329 79,863 53.00%50.70%59.80%63.10%66.92%69.05%70.61%0%20%40%60%80%025,00050,00075,000100,000201820192020
10、20212022E2023E2024E20182024E网络直播用户规模及使用率用户规模(万人)使用率(%)数据说明:2018-2021年网络直播用户规模数据来自国家统计局第48次中国互联网络发展状况统计报告,2022-2026年数据为易观根据往年发展趋势、网络直播市场主要竞争主体发展状况、中国人口增长趋势等综合测算得出 9激发科技与创新活力2022/7/19进入成熟期以来,娱乐直播行业竞争格局稳定,市场集中度高 自2020年以来,娱乐直播行业开始进入了一个新的阶段:成熟期,已形成了较稳定的竞争格局。在娱乐直播APP行业渗透率方面,2022年4月花椒直播、映客直播、秀色直播处于第一梯队,行业渗
11、透率分别为25.95%、16.5%和14.97%。酷狗直播、腾讯NOW直播、红人直播、一直播、乐嗨直播、映客直播极速版、么么直播也进入行业渗透率TOP10。2022年4月 娱乐直播APP行业渗透率洞察 易观千帆排名APP名称行业渗透率排名APP名称行业渗透率1花椒直播25.95%6红人直播7.26%2映客直播16.50%7一直播4.10%3秀色直播14.97%8乐嗨直播(原乐嗨秀场)3.06%4酷狗直播11.27%9映客直播极速版2.13%5腾讯NOW直播7.71%10么么直播1.98%入围2022年4月的APP 行业渗透率TOP10的娱乐直播平台名单与过去12个月基本一致,尤其是前三大平台排
12、名不变,说明娱乐直播行业的竞争格局稳定;以花椒直播、映客直播、秀色直播为首的头部直播平台享受不断扩大的资源优势,呈现出梯队化格局。10激发科技与创新活力2022/7/19头部效应显著,行业前三平台季度活跃用户破千万 易观千帆数据显示,截至2022年4月,娱乐直播行业活跃用户规模达3136.92万人。娱乐直播行业前三平台:花椒直播、映客直播、秀色直播,平均季度活跃用户规模均超过千万,其中花椒直播2021年全年的月活跃用户数稳居行业第一,映客直播、秀色直播紧随其后。2531.941240.531127.51518.86448.52425.27 418.24221.29202.93168.84163
13、.09148.40100.0378.9470.8263.4758.3453.7450.4450.1705001,0001,5002,0002,5003,000花椒直播映客直播秀色直播酷狗直播红人直播一直播腾讯NOW直播映客直播极速版么么直播乐嗨直播(原乐嗨秀场)嗨秀秀场KK直播克拉克拉蜜桃直播老柚奇秀石榴直播V明星直播制服直播疯播直播2021年第一季度-2022年第一季度 娱乐直播平台Top20 App平均季度活跃用户规模排名 易观千帆平均季度活跃用户规模(万)11激发科技与创新活力2022/7/19头部平台或拓展泛娱乐赛道,或靠深耕垂直领域,用户粘性处于领先地位 易观千帆数据显示,纵观202
14、1年主要娱乐直播平台,花椒直播的使用时长保持领先,将近有半年时间的月度使用时长超过3000万小时;其使用时长行业渗透率自2021年8月已超过40%。花椒直播坚持挖掘各类赛道的优质主播,广泛的细分赛道布局与生态赋能,使平台得以通过各类丰富的活动,向用户提供多元的优质内容,用户粘性因而居高不下。05001,0001,5002,0002,5003,0003,5001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年主要娱乐直播平台使用时长(万小时)花椒直播酷狗直播乐嗨直播(原乐嗨秀场)映客直播秀色直播腾讯NOW直播 易观千帆 与 大多数娱乐直播平台追求的泛化方向不同,酷狗直播深耕“直播+
15、音乐”产业,凭借酷狗音乐的品牌知名度与音乐平台的大背景优势,结合“直播”和“音乐”这两个用户粘性、交互度极高的功能,为明星宣发歌曲、素人才艺展示均提供了高效的互动平台,叠加其不断进化的内容沉淀能力,巩固了“直播+音乐”细分领域的领先地位。12激发科技与创新活力2022/7/19娱乐直播内容承载力提升,“直播+”已成行业标配 如今,娱乐直播平台所呈现的内容不再局限于才艺展示、生活日常等传统内容,游戏赛事直播、旅游直播、探店直播、直播综艺等新兴内容形态层出不穷,为用户带来新奇的观看体验。游戏直播与以PC端游戏直播为主的游戏直播平台追求“专业度”、“干货型”不同,娱乐直播平台的游戏直播频道紧跟手游全
16、民化热潮主打UGC生活化与社交化,以热门手游(如王者荣耀、狼人杀)和棋牌类手游为主。旅游直播进入后疫情时代,OTA平台、短视频平台和娱乐直播平台纷纷加码旅游直播;用户观看旅游直播的动机也发生细微变化:由疫情初期的“娱乐消遣”、“精神慰藉”,向“种草旅游产品”、“辅助行前决策”延展。自2020年疫情发生以来,KK直播因在古希腊罗马、伦敦、爱丁堡等地的境外文旅直播引起了广泛关注;2021年,KK直播持续发力文旅直播板块,携手浙江捷登旅游推出“五一出游风向标”直播专场,打造“沉浸式”体验的文旅新业态。探店直播得益于互联网巨头对本地生活业务的重视以及MCN机构的助推,2019年起,“探店”从小众爱好逐
17、渐成为大众产业,探店直播已成为短视频平台和娱乐直播平台较为火爆的板块,常见的形态有“美食+探店”、“购物+探店”、“民宿+探店”等,成为潜在消费者与线下店家的“连接器”。用户通过观看他人(职业主播或普通消费者)的现场体验而产生消费动机与需求,最终到店消费。直播综艺直播综艺凭借极高的及时性和互动性,让观众实现从“看综艺”到“玩综艺”的状态转化,通过电商带货、广告植入、粉丝打赏等方式实现了多方赋能。目前,直播综艺常见的题材可分为三类直播带货类、主播衍生类和竞技类。2021年,爱腾优芒及头部娱乐直播平台继续加码直播综艺,如YY 直播于3月推出首档明星与主播联动的直播综艺节目主播,向前冲!;花椒直播致
18、力为全民打造“云互动”和线下落地互动的K歌新体验,其首档街头音乐互动直播综艺花椒K歌夜已连续举办四年,2021年夏,相继走进重庆、合肥、天津等地。13激发科技与创新活力2022/7/19娱乐直播平台内容多元化,已形成优质闭环 如今,娱乐直播平台所呈现的内容不再局限于才艺展示、生活日常等传统内容,游戏赛事直播、旅游直播、探店直播、直播综艺等新兴内容形态层出不穷,为用户带来新奇的观看体验。娱乐直播平台主播直播公会 头部主播的活跃度高,且具备一定粉丝基础,虽然签约成本较高,但其较强的变现能力能为平台带来长期收益,且为大型活动、赛事能带来较高的吸睛度和话题度。腰部、尾部主播与用户的互动具有更高的亲和力
19、与针对性,与平台的合作关系更为稳定和紧密,且部分具备“养成系”的潜力,平台应该大力挖掘。主播反哺平台 鉴于娱乐直播行业的UGC模式已进入红海阶段,平台若仅凭此进行流量争夺,则易陷入同质化内容高、差异化优势弱的增长困境;此时,体现平台特色的专业主播、优质内容的需求被放大。平台扶植主播 公会起到了连接主播与平台的桥梁作用,其重要地位不言而喻。公会不仅能降低平台的运营成本,在主播培养与包装、直播运营、宣传推广、资源对接等方面拥有更成熟的经验。公会赋能主播平台加持公会 平台针对直播公会与直接签约的主播给予优厚的扶持政策,包括降低任务门槛、延长扶持期、提高收益分成比例等。在内容方面,平台纷纷升级PGC内
20、容,通过举办平台年会、主播赛事、自制综艺等形式,为主播提供多元的平台与机会;同时,精品化、IP级的内容也增强了平台的品牌特色,影响深远。14激发科技与创新活力2022/7/19娱乐直播平台积极履行企业社会责任,社会影响力扩大 当下直播这一内容形态承载了更多的社会价值,经典文化直播、助农直播、乡村振兴等公益性直播逐渐成为娱乐直播平台内的重要内容形态之一。2021年,各大娱乐直播平台积极牵头和参与多项公益活动,积极履行企业社会责任,社会影响力进一步扩大。娱乐直播平台为中华经典文化的传播提供了更多的互动机会,营造了更为浓厚的情感氛围。2022年春节之际,酷狗作为“文化进万家视频直播家乡年”的唯一合作
21、音乐平台,上线了诸多与中国年文化有关的内容,包括“陪伴我长大的新年歌”系列歌单和“空中音乐会”活动;酷狗直播通过国韵新年歌会、新春“乐”享会等节目,还借助新颖的酷狗国风虚拟主播,积极弘扬中华优秀传统,送出新春的美好祝福。农产品滞销一直是我国小农户的难题,自2020年兴起直播带货方式使“滞销”变“直销”,很大程度上解决了这一困难。2021年,“助农直播”逐渐常态化,多数娱乐直播平台开设专门板块,从职业主播、当地官员到个体农户,纷纷通过直播展示田间风光与农物。部分农户还创新了“云种菜”的模式,例如一位湖北农民将原本自家种的菜地,通过在花椒直播间租赁生产的方式转让给粉丝,租赁耕地的观众须定期通过打赏
22、礼物的形式让其浇水、施肥、除草等,主播会在作物成熟时将其快递到网友家里。娱乐直播平台充分利用强媒体属性,通过支持乡村文化、艺术项目,积极响应国家乡村振兴战略。2021年5月,在“阿尔山乡村墙绘艺术大赛”中,中国演出行业协会网络表演(直播)分会组织抖音、秀色、花椒、六间房、YY、陌陌、探探、腾讯、浙报融媒体&战旗直播等多家会员单位到阿尔山市采风,为当地非遗主场活动和墙绘大赛宣传助力;秀色直播为当地捐赠了宣传设备、直播设备;花椒知名主播变身助农达人,为当地各大网红景点卖力推介、带货,多场直播收获热烈反响。弘扬中华经典文化扶贫助农助力乡村振兴 15激发科技与创新活力2022/7/19娱乐直播丰富社交
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