2022年中国花胶滋补行业研究报告.pdf

2022年中国花胶滋补行业研究报告2022.7 iResearch Inc.22022.7 iResearch I摘要来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制。宏观环境条件、新滋补品类优势为新滋补行业带来结构性发展机遇。政策、经济、社会文化、技术等宏观环境为新滋补行业带来良好发展背景；新滋补突出优势成为新滋补行业爆发基础。供给端与需求端共同发力，为花胶新滋补带来广阔可发展市场空间。日益增长的新滋补品质化需求，倒逼花胶供应链升级；食品即食化趋势、人群场景及品类拓展潜力带来广阔潜在市场。花胶新滋补优势显著，领导品牌官栈持续发力。花胶新滋补市场持续增长，将颠覆传统花胶市场，同时呼唤领导品牌；新滋补品牌官栈优势显著，全面强化产品、消费者教育、私域运营、产业链布局、产品议价能力等方面。SMSSMSmNtQrRrOoQpMvMnQrRmQtQaQaO6MoMnNsQtRjMoOqPlOmNpP7NmOsQNZsRnPMYmRnQ32022.7 iResearch I研究背景及目的随着生活节奏加快，人们长期饮食不规律、熬夜等亚健康的生活方式，很容易增加患病的几率，因此，越来越多人将“养生”当做最新的生活方式。而比传统滋补产品用户食用体验更好的“新滋补”品类逐渐在年轻人群中走红。其中，成分丰富、功能全面、效果显著、食用方便的花胶新滋补产品最受年轻人群欢迎。年轻人群自然属性（如性别等）和社会属性（如职业等）的多样化形成了多种待满足的消费场景，给产品留下较大的创新空间。花胶胶原蛋白含量高达84%，品类天生的营养结构特征使其具备与消费者沟通的基础。一般经验而言，200亿规模是将一个行业培养成品牌的基本条件，花胶行业“品类即品牌”的实现，需要多方的共同努力，顺应规律、抓住机会，实现与宏观环境共振。本研究将从中式滋补发展宏观背景、花胶市场现状分析、花胶未来发展机会的角度，论证花胶行业未来发展的潜力及投资的可行性。来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制。42022.7 iResearch I花胶的定义鱼胶的干制品曾是官家贡品、“金疮神药”来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制。文化定义：官家贡品、“金疮神药”物理定义：鱼胶的干制品花胶2500年前就成为皇室官家的御用贡品花胶，古时的金创神药，超过135种医书记载比燕窝早1800多年，以外交珍品的“国礼”形式出现。距今2100多年，皇室开始食用花胶。距今1400多年，花胶成为民间进贡的货品。富含特殊胶质结构，古时“金疮神药”古时“孕产良药”，花胶中医名家论述及膏方都有进行梳理鱼类气囊反复伸缩运动，造就独特营养和生理结构所谓花胶，就是各种鱼鳔的干制品花胶，鱼类气囊，是鱼类在水底赖以生存的“辅助呼吸器官”鱼鳔长期对抗水下高压、反复伸缩运动，造就了它独有的生理结构和营养结构。52022.7 iResearch I研究方法与数据来源数据来源维度关键产出行业研究2宏观经济数据近期关键政策社会文化消费趋势宏观背景研究1企业财报券商研报专家访谈用户研究3行业规模测算产业链信息梳理行业驱动因素消费者需求利益点消费者消费场景消费者消费态度专家访谈券商研报消费者定量问卷艾瑞数据库来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。6新滋补发展背景1花胶市场现状分析2花胶市场发展机会372022.7 iResearch I新滋补发展机遇宏观环境条件、新滋补品类优势为新滋补行业带来结构性发展机遇来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制。Policy政策重点行业政策：“健康中国2030”规划、“十三五”健康产业科技创新专项规划、药食同源相关政策等持续规范大健康行业发展。Social社会文化经济水平：人均可支配收入持续增长，推动食品消费升级，关于“吃”的消费更重视天然、功效、健康。技术进步：技术进步推动滋补品升级，覆盖更多人群及场景。消费观念：亚健康状态提升健康消费意识、“内服”是主要的保健手段、文化自信及疫情中医实践掀起“国潮”。Economy经济Tech技术西式滋补中式滋补VS传统滋补新式滋补VS花胶其他滋补品VS？82022.7 iResearch I政策名称有关精制包装中药饮片销售事项的答复意见关于支持和鼓励药品零售连锁企业创新发展的意见（试行）关于促进药品零售企业创新发展和便民服务的意见就全国工商联提出的“关于药食同源目录范围内中药饮片单品允许开架销售的提案”给出明确答复时间2021-072020-052020-032019-10颁布主体湖北省药监局福建省市场监督管理局甘肃省药监局国家药监局主要内容在答复意见中，监管部门针对益丰大药房提出的精制包装中药饮片按非处方中成药管理销售申请予以回复。在一些药店，只要是药食同源类的以及滋补品类的中药饮片或中药材，没有处方都可以销售。第10项明确：允许连锁门店（同样适用于单体零售药店）经营少量药食同源、滋补中药材以及地方习用的单味中药饮片开架销售。支持药食同源产品开架销售。允许进入药食同源目录的精包装中药饮片可不凭处方开架销售。对于药食同源目录范围内的产品，应本着既方便群众购买又保证药品使用安全的原则进行管理。如果仅是简单的净制、切片、包装，且包装标签上不标明“炮制规范、功能主治、用法用量”，就可以按照食品安全法第三十八条内容中“中药材”进行分类、管理，药店可开架销售，群众在药店选购时无需处方即可购买。政治环境中央和地方的政策颁布利好滋补行业发展来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；中国政府网；国家及地方市场监督管理局；药监局网站。近年一系列政策的颁布持续规范大健康相关行业发展。药食同源饮片销售不断放开，相关企业和产品有望迎来新一波机遇。政策名称“健康中国2030”规划纲要“十三五”健康产业科技创新专项规划关于防范保健食品功能声称虚假宣传的消费提示关于深化改革加强食品安全工作的意见颁布时间2016-102017-052018-122019-05颁布主体中共中央、国务院科技部国家市场监督管理总局中共中央、国务院主要内容提出为推进健康中国建设，提高人民健康水平，制定实施国民营养计划，深入开展食物（农产品、食品）营养功能评价研究，全面普及膳食营养知识，发布适合不同人群特点的膳食指南，引导居民形成科学的膳食习惯，推进健康饮食文化建设，有助于提升消费者的养生、保健意识，促进传统滋补品及现代保健品销量增长，为健康食品行业创造了良好的发展环境。提出为加快推进健康产业科技发展，积极推动健康食品、健康管理、全民健身、健康养老等健康产业新业态，重点发展健康营养食品、智能康复辅具、中医药养生保健等新型健康产品，推动抗衰老产品、膳食补充剂、功能食品、特殊医学用途食品的研发，加快健康产业发展。政府不断推出健康产业方面利好政策，推动中国健康食品行业快速发展。提出为帮助广大消费者理性选购保健食品，防范欺诈和虚假宣传等违法违规行为误导，国家市场监督管理总局整理归纳出市场上针对监管部门批准的27类保健食品功能的常见虚假宣传表述，并与允许声称的保健功能进行了明显对比，利于消费者分辨正规品牌，售卖假冒、伪劣产品的品牌逐渐将受到市场淘汰，对健康食品行业秩序起到积极的推动作用。提出保健食品生产经营者要严格落实质量安全主体责任，实施保健食品行业专项清理整治行动，大力整治保健食品市场经营秩序，严厉查处各种非法销售保健食品行为，打击传销，完善保健食品标准和标签标识管理，政策的颁布进一步推动健康食品行业朝规范化方向发展。92022.7 iResearch I经济环境食品消费稳步升级，但仍有较大提升空间，利好新滋补品牌发展来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；国家统计局；淘宝网；Euromonitor。样本：艾瑞调研N=800；于2022年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。25,974.0 28,228.0 30,733.0 32,189.0 35,128.0 7.3%6.5%5.8%2.1%8.1%201720182019202020212017-2021年居民人均可支配收入及年增长情况全民人均可支配收入（元）比上年增长（%）22.0%27.7%34.0%37.7%43.0%丰富口味成分元素健康理念真实功效天然无污染消费者更加关注的饮食消费元素关注的饮食消费元素（%）官栈即食花胶小仙炖即食燕窝滋补品牌推出健康滋补品30.0 90.0 115.0 156.0 219.0 222.0 中国英国韩国日本美国澳大利亚2018年各国人均保健品支出人均保健品支出（美元）当前我国人均消费$30将来我国人均消费$210需求端与供给端共同发力民以食为天，食品消费稳步升级滋补品牌推出健康滋补品满足饮食新需求国人保健品消费有较大提升空间食品烟酒29.8%居住23.4%交通通信13.1%教育文化娱乐10.8%医疗保健8.8%衣着5.9%生活用品及服务5.9%其他用品及服务2.4%2021年居民人均消费支出及构成102022.7 iResearch I社会文化环境国民“亚健康”状态普遍，年轻一代“内服”消费行为普及来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；CBNDATA公开报告2020中式养身行业报告、年轻人养生消费趋势报告；头豹产业研究院公开报告2021年中国女性健康食品市场洞察报告；Ipsos公开报告90后养生日志。80%国民认为自己处在亚健康及更差的状态14.2%17.1%19.2%23.2%27.2%32.1%20172018201920202021e2022e2017-2022年国民健康素养水平国民健康素养人数占比（%）50.0%36.0%28.0%26.0%19.0%无法每天锻炼每天睡眠不规律每天正餐不规律每天不吃早餐睡眠质量难以保证不健康的生活习惯投票人数占比（%）8.78.88.88.98.88.766.16.26.36.66.900后95后90后80后70后70前国民健康期望值及自评值健康期望值健康状态自评90后主要健康解决方案TOP141%内服（药、保健品、食材）TOP228%锻炼（健身、运动等）72.0%64.0%56.0%2018201920202018-2020年国民保健品大促期间消费占比保健品消费占比（%）28.0%36.0%44.0%2018201920202018-2020年国民保健品非大促期间消费占比保健品消费占比（%）国民亚健康状态普遍年轻代健康状况不理想年轻代偏好“内服”保健品购买行为日常化大促期间非大促期间112022.7 iResearch I361123466228=50岁各年龄段“文化自信”词条搜索TGI指数TGI社会文化环境历史心智积淀、文化自信、疫情中医实践掀起“国潮”来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；公开资料如百度指数、国家中医管理局等。注释：TGI为目标群体指数，表征不同特征用户关注问题的差异情况，TGI=100表示为平均水 平，TGI指数大于100，代表该用户对某类问题的关注程度高于整体水平，TGI大于105 时，表示该指标具有明显优势，TGI越高，优势越明显。历史心智积淀、文化自信推动“国潮”风尚。疫情期间，中医药有效提高新冠治愈率，引发消费者对中医的关注度及信任度。近10年“文化自信”词条搜索热度不断提升201120212016使用中医药90.0%其他10.0%2020年中医药新冠诊疗使用率关注度和信任度提高65.0%其他35.0%2021年中医药新冠诊疗关注度与信任度 中医药深入介入新冠诊疗全过程，使用率达到90%以上 65%消费者表明疫情后，对中医药的关注度和信任度提高 综合国力提升，年轻人追求国潮2011-2021年“文化自信”词条搜索热度122022.7 iResearch I技术环境技术进步推动滋补品升级，表现为提升普适性和产品品质，以覆盖更多人群及场景来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；艾瑞专家访谈及往期项目经验。酶切割技术：提取出花胶原液，方便饮用和吸收官栈急冻冲击去腥技术进一步升级，开发适应内陆地区口味的花胶产品，提升花胶品类普适性官栈深耕分级波段鲜炖技术，使胶原肽分子加速析出，易于吸收【口味普适、营养好吸收】=【好花胶】+【好技术】21项控温控鲜节点，5重锁鲜保护，锁住好营养食品自热技术：消费者食用花胶时使用产品自带加热包，加热更方便冻干技术：锁住鲜味，5分钟冲泡即食食品溯源：食品全生产过程处于有效监控中，满足食安诉求技术的进步推动实现滋补品升级，表现为普适性提升和品质提升多种技术综合实践，创新及打磨产品，覆盖更多人群及场景132022.7 iResearch I中式滋补vs西式滋补中式滋补消费价值感、场景化潜力比西式保健品更高来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；艾瑞专家访谈及往期项目经验。中式滋补有着丰厚的文化积淀、更天然、更具场景体验价值、立足于长期调养的非线性解决方案。西式保健品成分相对单一、工业生产提取、关注短期成效、场景体验感较弱，如褪黑素、蔓越莓胶囊等。美颜抗衰补气血抗疲劳安神助眠祛湿减肥防脱发花胶素有“海洋人参”美誉。早在汉代便有汉武帝食用花胶的记载，唐朝起花胶成为皇室贡品，直到现在花胶也是招待中外贵宾的国宴佳肴。精致妈妈白领中产Z世代都市银发年轻家庭人群覆盖爱美一族口服美容正餐送礼健身餐第四餐场景覆盖需求覆盖提升免疫力生理期护理美容养颜抗疲劳孕期护理送礼有面子抗衰老中式滋补可适应人群及场景需求广泛天然定制化复合零食化即食化便携个性环保天然养生消费成分新趋势养生消费产品形态新趋势养生消费包装新趋势养生消费新趋势助力实现中式滋补场景化潜力中式滋补蕴含深厚社会经验，增强消费价值感142022.7 iResearch I中式滋补的发展历程建国后，中式滋补发展主要分为三个阶段，近期将迎来爆发期来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；艾瑞专家访谈及往期项目经验。阶段1：积累期（建国后-90年代初期）阶段2：瓶颈期（90年代初期-2020前后）阶段3：爆发期（2020年后）中式滋补有着丰厚的历史积淀及人群使用习惯；受限于经济发展水平，消费者滋补品的消费力不足；中式滋补品处理及食用流程繁琐复杂，用户体验感不好，难以大规模推广；国际保健品市场发展较为成熟，中式滋补市场在西方保健品通过直销的方式进入中国市场后受到挤压，份额被抢占；消费者消费能力逐渐提升，但消费者需求变化没有被中式滋补行业察觉到，品牌市场教育不足；早期产品创新力度有限，对于便捷化、零食化等消费趋势把握不足；中医在抗击新冠方面表现突出，如莲花清瘟药物的使用，提高了居民对中医的信任度，中式养生再一次引发关注；相关品牌及企业积极催热中式滋补细分赛道，进行精细化、即食化的产品改造；销售渠道迎来创新，中式滋补售卖多以线下为主，疫情爆发后，消费者出门频率大幅度减少，线上销售占比不断提升；当前阶段2020152022.7 iResearch I传统滋补vs新式滋补相对于传统滋补行业，新式滋补多方面显现出优势来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；艾瑞专家访谈及往期项目经验。食材采购产品研发传统食材加工工序繁琐，新的加工工艺可大幅度优化产品品质与生产效率传统食材以干货为主，缺乏深加工的即食性产品，以适应新人群便捷性需求原材料受季节限制，对供应链稳定性要求较高原材料优劣、真假难辨，无品牌缺标准，消费者购买门槛高同仁堂715 亿市值（截至2022/6/17）东阿阿胶231 亿市值（截至2022/6/17）产品创新度有待提升：口感、形态、成分、方便度品牌知名度高，但品类认知度较低渠道较为传统：私域运营能力不足年轻人群渗透不足：以中老年人消费者为主传统供应链为农产品型或贸易型供给，传统滋补集团产品老化，市场新品牌缺位。162022.7 iResearch I花胶的优势花胶的适用人群广泛、价值潜力大、消费者沟通基础好，有着较高的营养价值来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；百度百科；百度指数；专家访谈；艾瑞往期项目经验等。注释：营养密度是指食品中以单位热量为基础所含重要营养素（维生素、矿物质 和蛋白质）的浓度滋补品说明主要成分适用人群价值消费者沟通基础花胶又称鱼胶，鱼鳔干制品胶原蛋白、多种维生素及钙、锌、铁、硒等多种微量元素。男女老少皆宜，目前年轻女性使用居多属于贵细滋补品类，价值高沟通基础好：历史悠久，营养价值高功效显著，且名称带有“胶”字容易让人联想到胶原蛋白燕窝雨燕科几种金丝燕分泌的唾液及其绒羽混合粘结所筑成的巢穴燕窝含有丰富的糖类、有机酸、游离氨基酸以及唾液酸目前女性使用居多属于贵细滋补品类，价值高沟通基础好：消费者认知度高，历史悠久海参一种无脊椎动物，一般为圆筒状富含氨基酸、维生素和化学元素等人体所需的50多种营养成分目前中老年人群使用较多属于贵细滋补品类，价值高沟通基础好：消费者认知度高，历史悠久人参五加科、人参属多年生草本植物。主要为30余种人参皂甙；有机酸及酯类、维生素等目前中老年男性使用居多；用药需谨慎属于贵细滋补品类，价值高沟通基础较好：消费者认知度较高中药八珍分别是党参，甘草，白术，茯苓，当归，川芎，白芍以及熟地成分较为复杂，每种类别成分各不相同目前中老年人群使用较多；用药需谨慎不属于贵细滋补品类，价值较低沟通基础较差：消费者认知度低花胶营养密度*是各食材中的佼佼者；高蛋白、低脂肪，是自然界中天然、健康的食材 胶原蛋白含量是猪蹄的7倍+抗氧化VE超过蓝莓 花胶是自然界中的天然玻尿酸 脂肪含量低且为不饱和脂肪酸84.0%54.2%11.1%1.5%花胶海参猪蹄燕窝花胶的胶原蛋白含量胶原蛋白含量（%）1.52 0.91 0.45 0.33 0.27 花胶蓝莓越桔蓝靛果 野生蓝莓花胶的抗氧化能力抗氧化能力（VE含量mg/100g）230.0 19.8 花胶玻尿酸水花胶透明质酸含量透明质酸含量占比(mg/100g)0.2%4.8%18.8%0.0%花胶海参猪蹄燕窝花胶的脂肪含量脂肪含量（%）172022.7 iResearch I花胶的优势花胶适用性广泛，具有强痛点和延展性，适合建壁垒打造中台能力来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；艾瑞专家访谈及往期项目经验。花胶兼具功能性和价值感，是强心智中式滋补品，作为珍稀食材拥有强延展性。花胶是天然的超级食材，且兼具高密度营养属性和心智，可延展场景丰富。传统花胶产品有稳定性和去腥的强痛点，令得产品标准化后的壁垒较高。完成去腥和加工稳定性后口感Q弹、通透无味可延伸到功效场景、口服美容场景、食材场景鱼胶拥有稀缺的传统心智基础符合普世的中国滋补价值心态鱼胶是千年中医食补养生体系的珍贵食材No.1花胶中天然富含亲体胶原蛋白、玻尿酸、伽马氨基丁酸等多种口服美容物质 84%是理想的高营养密度食品传统干花胶加价率1.3 倍传统花胶礼盒加价率1.5 倍花胶鸡基于即食品类原型花胶轻食碗基于即食品类原型即食花胶基于即食品类原型8-12 倍加价率提升稳定性、物理去腥、配方18新滋补发展背景1花胶市场现状分析2花胶市场发展机会3192022.7 iResearch I中国花胶市场规模及增长来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；艾瑞专家访谈及往期项目经验。2020-2025年中国花胶市场持续增长，预计2025年可达232亿规模花胶市场规模测算逻辑花胶市场规模花胶新滋补市场规模传统干花胶市场规模即食花胶花胶鸡花胶轻食碗2020-2025年中国花胶市场持续增长花胶新滋补（即食、鲜炖）将在未来主导整个花胶品类的增长91527498512465.0%74.4%85.0%45.5%-200204060800501001502002501234562020-2025年花胶新滋补市场规模73.7%20202023e20212024e2022e2025e比上年增长（%）花胶市场规模（亿元）779010914018423216.5%20.8%28.2%31.7%25.9%0200601201802403001234562020-2025年花胶市场规模202020212024e2022e2023e2025e比上年增长（%）花胶新滋补市场规模（亿元）202022.7 iResearch I17 36 65 22 61 65 69 69 129 150 245 329 2009201020112012201320142015201620172018201920202009-2020年燕窝市场规模中国花胶市场发展趋势来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；中国海关网；智研咨询；百度百科。参考燕窝品类的发展趋势，花胶新滋补行业预计在未来5年内将迎来爆发期燕窝新滋补知名品牌一览燕之屋即食品牌“碗燕”成立于2014年小仙炖即食燕窝品牌成立于2012年燕小厨即食燕窝品牌成立于2018年相比于其他滋补品，燕窝对于花胶，在产品功效、消费人群等方面有更大的重叠度；并且，燕窝行业发展较早，可以为后来发展起来的花胶行业形成一定的参考作用。2011-2012年由于“血燕”等负面舆论事件，导致燕窝整体行业急剧收缩；此后，2012-2014年涌现了一批燕窝新滋补品牌，燕窝新滋补行业集中在2017-2018爆发。燕窝市场规模（亿元）212022.7 iResearch I38.038.015.08.0市场结构2025年花胶新滋补市场结构预测即食花胶（%）鲜炖花胶（%）花胶鸡（%）花胶+（%）花胶新滋补品类情况来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；艾瑞专家访谈及往期项目经验。注释：花胶+指花胶衍生品，比如花胶原液、花胶软糖等花胶新滋补品类优势显著，将逐渐颠覆花胶市场格局；未来即食花胶和鲜炖花胶将主导市场，但仍会有更多新品类出现食用方便更易吸收品牌背书贴近实际场景产品颜值高口味丰富购买方便营养复合花胶新滋补品类（vs传统）的优势预计2025年花胶新滋补市场将占据整体花胶市场50%左右未来即食花胶和鲜炖花胶将主导市场，但仍会有更多新品类出现传统干花胶市场占比（%）花胶新滋补市场占比（%）11.9 16.9 24.3 35.1 46.3 53.5 88.1 83.1 75.7 64.9 53.7 46.5 2020-2025年中国花胶市场品类结构202020212023e2022e2024e2025e222022.7 iResearch I2022.7 iResearch I20-25岁18.8%26-30岁27.5%30-35岁26.4%35-40岁14.9%40-44岁7.5%45-54岁4.0%55及以上0.9%2022年中国花胶消费人群年龄分布花胶新滋补品类消费现状花胶新滋补消费者具有年轻化特征，消费活跃超七成花胶消费人群年龄在35岁以下，消费频次高，购买金额大。随着更多以年轻人为代表的新人群加入，反向倒逼滋传统花胶滋补赛道的市场变革，朝着更适合年轻人消费心理、消费习惯、消费方式的方向发展。这给花胶新滋补品牌提供了更多发展的机会。来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制。样本：艾瑞调研N=1796；于2022年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制。样本：艾瑞调研N=800；于2022年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：年轻代指1987年及以后出生的人；TGI为目标群体指数，表征不同特征用户关注问题的差异情况，TGI=100表示为平均水 平，TGI指数大于100，代表该用户对某类问题的关注程度高于整体水平，TGI大于105 时，表示该指标具有明显优势，TGI越高，优势越明显。58%的年轻代消费者每月购买一次及以上（高于每月一次TGI=117）67%的年轻代消费者每次消费金额在500元以上消费频次高，购买金额大01“滋阴养血，美容养颜”的核心诉求0258%的年轻代消费者使用花胶产品出于“滋阴养血，美容养颜”的诉求（TGI=106）7%的年轻代消费者将花胶产品作为减脂代餐的食品食用，相对于其他人群更显著（TGI=117）关注真实功效、包装颜值、丰富口味0339%的年轻代消费者关注产品真实功效（TGI=105）24%的年轻代消费者关注丰富的产品口味（TGI=109）10%的消费者关注产品包装的颜值（TGI=109）2022年年轻消费者花胶消费行为及偏好232022.7 iResearch I花胶行业品牌效应来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；百度新闻、淘宝网、欧睿信息咨询公司等网络公开资料。类比燕窝新滋补品牌呈强品牌效应，花胶新滋补行业也将由领导品牌主导即食燕窝头部品牌积极通过多种营销手段与用户进行价值沟通。2022年，为逐鹿Z时代消费者，让赵丽颖成为新任代言人2021年面对竞对价格冲击，调整定价策略稳住销售端，同时吸纳价格敏感的消费人群赞助中国导演电影协会2017表彰盛典，迎合高端定位为从众多燕窝老牌公司中脱颖而出，小仙炖积极通过新社交媒体与用户进行价值沟通，包括但不限于豪华群星代言，遍布小红书等的KOL投放，批量签下顶级带货主播，以及线下的电梯间广告。燕之屋2017年至今，根据市场环境变化，不断调整营销打法，同时吸纳更广阔的人群，形成强品牌效应。官栈是行业领先的新滋补品牌，专注于花胶营养价值研发，致力为新一代品质女性提供天然健康、科学营养的滋补品。即食花胶的开创者官栈首创花胶“原瓶鲜炖”技术工艺。2021年全国花胶销售额第一2021年全网热销960万+瓶2022年国际风味评鉴所美味奖2021年iSEE创新奖新锐先锋品牌奖2021年妈妈网母婴品牌口碑榜编辑甄选奖242022.7 iResearch I新滋补领导品牌官栈建立四大中台能力支撑品牌，成功实现跨品类创新来源：艾瑞咨询研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制数字化洞察战略研发整合式供应链消费者运营闭环21战略研发解决产业痛点创造产品价值本质理解：底层功效研究与科学循证同一领域的持续研发：稳定性和配方体系网状突破内容中台+数字营销=数字化品牌营销中台消费者体验管理环和全网会员体系从媒介到平台到私域的用户交付漏斗深度的内容沟通和互联网运营能力杠杆控制和整合产业供应链从原料到终端，供应链管理链覆盖全生态工艺创新和产业技术研发解决关键瓶颈杠杆式控制，配方工艺排他数字化中台支持用户痛点和场景的数字化洞察数字化洞察用户痛点及需求价值消费场景的数字化衡量基于精确痛点的产品资源和营销资源配置四大中台能力3425新滋补发展背景1花胶市场现状分析2花胶市场发展机会3262022.7 iResearch I供给端：花胶产业供应链不断升级来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；艾瑞专家访谈及往期项目经验。日益增长的新滋补品质化需求，倒逼花胶供应链升级当下，消费者的食品安全意识在不断增强，质量、口味、营养、功能等方面愈发成为消费者购买新滋补品类时重要的考量因素，与此同时，为了保障食品安全和迎合消费者需求，新滋补品品牌商也将在未来从原料端、生产端等方面入手，从供应端发力提高产品品质。01产业链上游02产业链中游03产业链下游原料直采，从源头把控原材料质量泛生产环节，全流程产能优化及品控；专注产品研发；自建工厂数字化信息管理，打通线上线下销售渠道，精准对接消费者未来花胶行业参与者会逐渐采取原材料源头直采，或者通过自建原材料生产基地的方式来对产业链上游原材料进行品质控制，源头直采的方式一方面可以提高供应链效率，另一方面也可以降低采购成本。1.在产业链中游，花胶品牌商将会根据公司产品检验标准，从供应商的选择、验厂、抽样检验、出厂检验等环节把控产品质量；2.专注产品研发，创新产品适应内陆地区口味；3.通过自建工厂的方式达到更高的品控要求；在产业链下游，数字化信息管理系统打通线上线下的消费场景，花胶品牌商可以以消费者实际需求为指导，减少滞销商品生产，同时也可以精准的对接消费者，给予消费者更好的购物体验。另外，私域作为极有潜力的流量渠道，担负着直接与消费者价值沟通的责任，应该受到新滋补品牌商的重视。272022.7 iResearch I26.3%29.1%35.6%2018201920202018-2020年即食类传统滋补消费品规模占比趋势即食类传统滋补消费品规模占比（%）3,948 4,133 4,210 4,501 4,813 4.7%1.9%6.9%6.9%-20%-10%0%15,00110,001201620172018201920202016-2020年中国方便食品行业用户规模及增速用户规模（万人）增速（%）需求端：“即食化”机会来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；华经产业研究院；艾瑞往期项目经验。方便食品市场需求稳步提升，推动传统滋补消费品“即食化”变革官栈即食滋补系列切分方便食品市场即食花胶基于即食品类原型花胶鸡基于即食品类原型花胶轻食碗基于即食品类原型外卖本质：为一人食场景提供解决方案催生方便食品：更加便捷、高端、还原度更高、口味更好的工业化产品中国发达的物流系统是更适合即食品类而不是速冻品类发展的土壤方便食品市场规模稳步扩大方便食品即食食品速冻食品干或粉状方便食品罐头食品方便菜肴282022.7 iResearch I需求端：女性、儿童、老年人群机会花胶具有各人群普适性，未来具有打造多形态潜力，适合未来品牌延伸来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；国家统计局；CBNDATA公开报告2022女性品质生活消费趋势报告；艾瑞往期项目经验。样本：艾瑞调研N=800。于2022年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。女性注重“内养”便携/即食化传统中式滋补花胶存机会随着三胎全面开放迎来儿童滋补市场增长机会花胶具有改善老人健康的作用年轻消费者愿意购买花胶“送长辈”93.1%42.6%32.8%24.1%护肤品健康饮食运动健身内服保健品2022年女性日常美容保养主要方式占比（%）中式滋补即食92%其他8%MAT 2022小红书即食食品热门关联内容类型日常食补第七次人口普查我国儿童人口超2.5亿约占总人口18%65.4%32.7%1.9%给孩子未来花胶购买意愿度/频率增加意向金额增加（%）无明显变化（%）金额减少（%）41.0%26.0%90后父母80后父母不同代际父母购买营养品中传统滋补品的占比购买营养品中传统滋补占比（%）花胶适合中老年人群花胶的蛋白质含量很丰富达到84%，脂肪含量仅为0.2%，是理想的高蛋白低脂肪食品，可有效提高免疫力、防止皮肤老化去除皱纹、活化筋骨减缓关节炎及酸痛 消费者为父母长辈购买花胶意愿增强：花胶消费者表示未来还会增加为自己父母/长辈购买花胶产品的频率；以花胶产品为给长辈送礼的重要选项之一。在年轻人热搜的送礼对象中，长辈位列第一，占比：55%胶原蛋白日常食补中各类食材占比燕窝占比（%）花胶/鱼胶占比（%）60%85.0%15.0%292022.7 iResearch I需求端：品类延伸机会来源：艾瑞消费研究院通过分析市场公开信息，结合桌面研究与企业专家访谈自主研究绘制；艾瑞调研N=800，于2022年4月通过线上调研获得；艾瑞往期项目经验及专家访谈。样本：艾瑞调研N=800。于2022年4月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。现有花胶产品品类具备多样性，花胶衍生品类具有潜在数十亿市场，发展空间巨大72.3%70.3%68.7%53.7%49.8%0.5%花胶*美容花胶*零食花胶*代餐花胶*食材（除火锅）花胶*饮料花胶*其它消费者未来期待的花胶衍生品类占比（%）现有花胶品类代餐/零食干花胶即食熟花胶鲜炖花胶花胶鸡花胶粥饮料花胶原液花胶饮料未来花胶衍生品类化妆品/SPA 花胶护手霜花胶唇膏花胶眼霜花胶面霜花胶面膜花胶眼膜花胶沐浴露补剂花胶运动补剂零食即食花胶干花胶软糖花胶衍生品类具有潜在数十亿市场，分散在美容、零食、代餐、食材、饮料、运动补剂等不同市场中。花胶衍生品具有潜在数十亿市场