2022新能源汽车趋势洞察.pdf
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1、2022新能源汽车趋势洞察 2022 CBNData.All rights reserved.2022新能源汽车趋势洞察2022新能源趋势2022新能源汽车趋势洞察01 政策侧02 竞争侧03 用户侧04 需求侧CONTENTS05 营销侧AI2022新能源汽车趋势洞察发展新能源智能网联汽车成为汽车行业达双碳、促升级的关键趋势二:补贴退坡、科技创新驱动新能源汽车市场化加速2022新能源汽车趋势洞察实现双碳目标上升国家战略2030年前二氧化碳排放达到峰值,2060年前实现碳中和目标。5项战略任务:数据来源:公开资料整理汽车行业对双碳的重要性汽车碳排放交通领域碳排放使用阶段碳排放汽车碳排放80%+
2、90%汽车行业助力双碳趋势一:发展新能源智能网联汽车成为汽车行业达双碳、促升级的关键202020302035燃油车降耗(百公里平均油耗)5.6L4.8L4.0L新能源车普及(整体销售量占比)20%40%50%智能网联汽车进入市场高速公路广泛应用广泛运行深度融合新能源汽车的发展是汽车行业助力双碳目标实现的重要手段,以新能源为代表的智能网联汽车也是汽车行业产业升级的战略方向智能网联的双碳价值1.智能驾驶提升行驶效率2.车联网降低售后碳排放数据来源:中国汽车技术研究中心,节能与新能源汽车技术路线图 2.0战略:新能源汽车产业发展规划(20212035年)智能网联汽车总体目标:智能网联汽车技术路线图2
3、.01提高技术创新能力构建新型产业生态推动产业融合发展完善基础设施体系深化开放合作2534双碳目标:顶层设计:智能网联汽车、智能交通、智慧城市深度融合技术与产品创新能力:“人-车-路-云”高度协同,道路交通、地图定位等智能化基础设施覆盖度高市场应用:智能网联汽车渗透率持续增加,实现基本普及和商业化应用的扩大2022新能源汽车趋势洞察趋势二:补贴退坡、科技创新驱动新能源汽车市场化加速随着私人新能源汽车消费需求的形成和逐步稳定,尽管财政补贴有所退坡,消费者关注度仍在走高;科技创新加剧产品竞争,持续提升产业的市场化程度资料来源:财务部,国家发改委,百度搜索大数据资料来源:新能源汽车国家大数据联盟40
4、%70%47%78%2016-20172022新能源汽车私人消费占比变化总体非限购城市私人消费比例提升,市场化程度逐年提高财政补贴退坡,热度不减科技创新推动市场化进程乘用车类型纯电动插电式混动续航里程(公里/工况法)300-400 km400 km50(NEDC)/43(WLTC)20211.3万1.8万0.68万20220.91万1.26万0.48万2022年财政补贴新政推出限时报价政策提升整车配置微型纯电受冲击新能源车企的应对消费者的反应百度新能源车搜索热度电控电池 新体系半固态电池单体能量密度达到360Wh/kg 燃料电池系统寿命超过1万小时车用固态激光雷达、4D毫米波雷达、高算力自动驾
5、驶芯片、智能座舱网联通信技术 第三代半导体电机控制器 多合一集成技术 进一步提升驱动系统经济性智能2022新能源汽车趋势洞察2022新能源汽车趋势洞察趋势三:细分市场增长呈“哑铃”结构,中端市场成未来竞争重点预算10-15万预算15-20万北汽长城欧拉上汽吉利长城欧拉奇瑞五菱上汽长安北汽新能源车细分市场表现中,入门和高端销量持续增长,整体呈哑铃结构;受制于技术原因,中端车型市场供给有限,但消费意愿呈上涨趋势;欧拉、比亚迪等品牌开始布局中端市场,把握未来机遇数据来源:乘联会,CBNData X 百度营销 新能源汽车消费者调研数据来源:公开资料整理,CBNData X 百度营销新能源汽车消费者调研
6、0%10%20%30%40%50%60%A00A0ABC2019-2021 纯电车各级别销量占比2019202020210%10%20%30%40%购车价格占比趋势已购价格购买预算哑铃结构,供需不匹配供需不匹配的原因高续航需要多装电池,带来成本提升紧凑型车底盘大小限制装电量和续航10-20万新能源车难以满足需求技术条件无法兼顾高续航和低售价新能源车品牌布局中端市场A0级A级品牌车型品牌车型欧拉好猫比亚迪秦PLUS奇瑞Eq埃安AION S比亚迪海豚小鹏P5零跑S01别克微蓝6北汽LITE几何A中端市场品牌偏好-TGI细分市场增长呈现哑铃结构中端新能源车型消费意愿呈现上涨趋势2022新能源汽车趋势
7、洞察趋势四:新能源汽车行业“智能化”竞争加剧新能源车竞争下半场聚焦于“智能化”领域,不仅从产品研发、品牌价值上发力,还通过元宇宙、虚拟社区等方式全面提升用户感官体验数据来源:全球汽车专利大数据平台,百度营销,公开资料整理车企开始联合科技公司提升自己品牌的“智能”附加值:0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%智能感知整车技术控制执行人机交互智能决策车联网平台技术数据技术定位导航信息安全产品智能化智能化网联化品牌跨界,智能提升场景智能化1:1复刻领克线上展厅,功能上提供了更丰富的感官体验用户可在虚拟世界展厅中沉浸式看车,体验更换车身颜色、感受内饰等交互通过里程式开采(分享行驶数据
8、)和养成式开采(参与共创活动)获得“原石”,原石可用于兑换各类硬件或软件升级服务;实现用户数据价值回馈基于“Mobility of Things(MoT)”生态系统和面向人类的“智能机器人”,将人类的移动出行范围扩展到虚拟世界;人工智能(AI)、自动驾驶等创新技术的应用将打破未来移动出行的界限长安汽车+阿里巴巴斑马智行车载系统上汽集团+阿里巴巴高端智能纯电智己汽车长安汽车+华为+宁德时代智能电动汽车阿维塔岚图汽车+百度Apollo汽车智能化深度合作百度希壤元宇宙 LINK&CO 汽车数字展厅智己“原石谷”用户数据权益价值社区现代 Metamobility 拓展移动出行体验2021年中国智能网联
9、汽车专利技术构成2022新能源汽车趋势洞察2022新能源汽车趋势洞察趋势五:女性力量和年轻一代助推新能源汽车增长人数占比同比增速女性33.68%6.67%男性66.32%3.23%相比燃油车,选择新能源车时女性参与度更高;新能源车车主集中在21-35岁,潜在购买者更加年轻;新能源车车主更关注数码科技、元宇宙、二次元等兴趣领域30%31%44%0%10%20%30%40%50%21-30 31-35 36-40 41-50 51-60新能源车车主新能源车潜在购买者燃油车车主0%20%40%60%80%女性男性女性男性决策阶段留资阶段燃油车新能源车新能源兴趣人群的特征2021年中国驾驶人员性别分布
10、新能源车主更关注数码科技、元宇宙、二次元等领域-30%-20%-10%0%10%20%30%兴趣领域TGI-新能源车车主 vs 燃油车车主新能源汽车车主燃油车车主数据来源:CBNData X 百度营销 新能源汽车消费者调研,百度搜索大数据,中国汽车流通协会数据说明:请问您有以下哪些兴趣爱好?喜欢关注相关信息或进行相关活动均可。新能源汽车车主 N=450,燃油车车主 N=150。TGI=该人群选择该兴趣的比重/整体比重-1,TGI0表示偏好不同年龄段占比-新能源车人群 vs 燃油车车主不同购买阶段性别占比-新能源车 vs 燃油车2022新能源汽车趋势洞察趋势六:下沉市场将成新能源汽车增长蓝海低线
11、城市对于新能源车的消费需求日益增长,加之下乡政策的持续加码,品牌开始加速门店下沉,五菱、欧拉等品牌推出中低端车型,加速布局,以赢得竞争先机数据来源:乘联会,中汽协,公开资料整理,百度搜索大数据数据说明:特大城市:北上广深杭津;大型城市:成都、重庆、郑州、武汉、西安、苏州、长沙、东莞、昆明、合肥、佛山、南京、济南、宁波、石家庄;特大城市基本对应一线城市,大型城市基本对应新一线0%10%20%30%40%特斯拉、蔚来、理想、小鹏各城市级别门店总量变化2021年1月2022年1月0%10%20%30%40%50%1-2月 中国不同规模城市纯电乘用车销量占比20202021下沉市场需求增长品牌加速布局
12、新能源车下乡加速渗透20202021202220+万辆80%同比增长106.8 万辆169%同比增长5省7省下沉市场关注TOP10品牌1特斯拉2五菱汽车3岚图4欧拉5小鹏6理想7蔚来8哪吒汽车9奇瑞新能源10比亚迪26家车企70 款车型相比去年+811省相比去年+182022新能源汽车趋势洞察2022新能源汽车趋势洞察趋势七:充电体验成为新能源汽车重要发力方向受当前电池技术、充电基础设施制约,充电体验和续航依然是消费者关注的重点;品牌和相关服务链产业提供多样化的解决方案,以改善体验,释放消费需求数据来源:CBNData X 百度营销 新能源汽车消费者调研,公开资料整理53%0%10%20%30
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