2022年元宇宙应用场景发展趋势分析.pdf

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护元宇宙应用场景发展趋势分析2022多场景持续落地，元宇宙步入发展新阶段2激发科技与创新活力2022/10/25分析定义与分析方法分析方法千帆说明 千帆说明：千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为，帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业划分细致、APP收录量高，助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业，平安、华为等数字化转型企业，工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构，以及软银愿景基金等数百家企业得到了验证。分析定义及分析范畴 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。本分析内容主要分析对象为元宇宙的应用场景及其未来的发展趋势。本分析内容主要包括数字藏品、数字孪生、数字人、数字社区几大领域，结合元宇宙概念，进行基于行业的规模、案例、应用场景等内容的分析。中国元宇宙发展概况应用场景分析数字藏品应用场景分析数字孪生应用场景分析数字人CONTENTS01020304应用场景分析数字社区预测、总结及建议0506中国元宇宙发展概况015激发科技与创新活力2022/10/25定义：数字化加深、科技水平发展，促成元宇宙概念形成落地元宇宙概念发展至今，已于游戏、社交等泛娱乐领域广泛应用，同时为体育、演艺、文旅等多领域提供线上解决方案。概念上，元宇宙中包括了新时代互联网特征、更充分地数字化水平和更丰富的硬科技加持，其出现并非传统意义上阶段的演变，而是依托于形式变革诞生的新概念。向Web3.0跃进不同于传统的Web2.0，将提供一个更加由用户主导的网络时代降本提效/塑造机遇不同于传统意义上数据上线，数字化程度加深，构成元宇宙塑造真实、代入感XR、人机交互、脑机接口硬科技为虚拟世界提供可行接入渠道立足新经济、生态、技术下，为用户提供的具备低延迟、强交互特征的虚拟/虚实结合世界元宇宙概念定义 元宇宙将依托于Web3.0互联网概念搭建，更快的网速、统一的交互标准将为基础；去中心化概念下的区块链技术和分布式储存将为核心，产品价值互联互通、隐私进一步加强、内容产出更积极且可确权。用户权限、身份属性将进一步得到加强。数字化水平的提升同样为搭建元宇宙世界的关键，虚拟世界生成更加高效；以Unity等为例的引擎产品提供了虚拟世界开发的模块化产品；数字人概念的兴起为用户于虚拟世界中构建化身提供数字化支持。数字化水平提升进一步促进效率提升。硬科技发展为设备、交互形式带来了发展新阶段。塑造更真实的虚拟/虚实结合世界；以XR、人机交互为例，其构造的虚拟空间可为玩家提供一个更真实的体验（视/听觉）和强交互（机器学习NPC及自调节场景等）的元宇宙世界。6激发科技与创新活力2022/10/25产业链：技术、内容密集型企业为元宇宙概念搭建核心元宇宙接入渠道元宇宙构成基础元宇宙落地场景及应用（包括但不限于）游戏数字藏品社交数字孪生经济体系虚拟形象或身份渲染引擎去中心化组织（DAO）VR、AR及MR移动、主机、脑机接口等技术基础近眼显示：屏幕/光学交互感知：定位追踪/多通道交互网络、渲染技术、内容制作等区块链下的去中心化动捕、3D渲染、AI处理分布式边缘计算非对称加密及公式算法云端实时渲染技术标准化协议及智能合约基于区块链技术的去中心化生态，为用户打造低延迟、强沉浸感的虚拟/虚实结合世界体验注：排名不分先后，本图谱仅梳理典型领域与企业，未覆盖全部，仅供参考7激发科技与创新活力2022/10/25资本市场：持续关注，XR、数字人、NFT等概念火热广义上与元宇宙概念相关的投融资于2014年左右便开始出现，如虚拟头盔3Glasses、区块链游戏研发Animoca Brands等。随着以太坊等公链的成熟、Defi、DAO等核心概念的兴起，更多人意识到Web3.0互联网的新形态正在形成，与NFT、Gamefi等概念相关的投融资事件开始涌现。作为元宇宙入口和当下应用的XR、虚拟人等概念也迎来了第二波资本潮，推动其产品的应用和落地，市场份额有所提升。6513915671531.1 1.9 7.3 8.3 5.9 57.8 161.2 02040608010012014016018002040608010012014016018020162017201820192020202120222016-2022年 全球元宇宙相关领域投资事件数量及金额事件次数（次）投资金额（亿元 人民币）易观分析数据来源：IT桔子；数据说明：统计至2022年8月24日，主要统计了行业头部企业、资本机构对初创企业的投资事件，部分头部企业新增业务线被投资情况暂未纳入统计。部分往期数据由于统计更新会有所变化，2022年数据变化较大且正实时更新。数据仅供参考，以IT桔子官网数据为准元宇宙概念兴起，资本开始予以关注海外率先兴起资本热潮，NFT、P2E概念备受关注，元宇宙游戏、社交、及服务性平台研发获得资本认可。国内资本则着眼于XR技术和虚拟空间搭建领域，挖掘实用性价值。资本持续发力，多相关领域获得投资截至8月，海外约有90余家元宇宙相关企业获投，元宇宙概念赋能体育、食品、音乐行业诞生多家企业，获得A、B轮融资；国内资本挖掘虚拟人价值，选择多家虚拟人、3D形象搭建类公司，赋能直播带货、线下服务等多行业。8激发科技与创新活力2022/10/25企业战略：关注虚拟空间、虚拟人及数字产品平台的构建自元宇宙概念出现，企业关注度及资金投入持续走高。其中，虚拟空间、数字人为企业主要关注方向，赋能电商、社交、游戏行业发展；另外，VR/AR领域层面海外企业率先布局，设备产品具备先发优势，国内企业则更关注游戏及其他互动性产品，从软件层面拓宽领域影响力。头部企业：投资布局、构建元宇宙平台投资各细分领域头部企业、平台，率先掌握元宇宙时代重要基础（如引擎、开发者、服务商等）关注VR、虚拟人、区块链，投资同时成立部门，发布会议系统“瑶台”，提供具象化元宇宙场景上架元视觉，以摄影、视频、插画形式展现并上架数字藏品，供用户购买收藏协作打造虚拟空间、直播间、2D/3D虚拟人，赋能直播电商行业，提升销售表现垂类平台：数字人、虚拟资产为主要关注领域产业化VR场景应用；搭建“曦灵”平台丰富数字人应用场景、降低应用门槛。发布“希壤”虚拟空间关注数字人、数字藏品，围绕电商领域搭建基于元宇宙的营销矩阵和消费交互体验关注XR领域，VR产品Pico已开始推广，布局AR显示芯片及模组。探索游戏+社交类具备元宇宙属性的产品布局虚拟人，推出数字人“YAOYAO”、上线虚拟演唱会潮音实验室实现真人+虚拟场景融合中手游研发的开放世界游戏+国风元宇宙-仙剑世界支持用户“建设家园”、“结交同好”、“休闲娱乐”，可以借助官方提供的UGC编辑器，自由创造内容，上架交易和创造收益9激发科技与创新活力2022/10/25政策分析：关注技术、应用场景，地方规化助力元宇宙发展 元宇宙概念兴起，我国各地方政府纷纷落实政策制定，从技术研发、产业融合、商业化落实等层面助力元宇宙概念发展。海外层面，各国则对元宇宙概念抱以不同的态度日、韩相对积极，美国及欧洲各国则多持谨慎观望态度。整体来看，围绕元宇宙提出的政策多为鼓励及支持，利好行业发展。上海市上海市电子信息产业发展“十四五”规化提到：加强元宇宙底层核心技术基础能力的前言研发，推进深化感知交互的新兴终端研制和系统化的虚拟内容建设，探索行业应用。关注基础能力和终端研发武汉市2022年武汉市政府工作报告中提出：武汉要加快壮大数字产业，推动元宇宙、大数据、云计算等技术与实体经济融合，建设国家新一代人工智能创新发展试验区。推动数字产业与实体经济融合合肥市2022年合肥市政府工作报告提到：未来5年，合肥将前瞻布局未来产业，瞄准元宇宙、超导技术、精准医疗等前沿领域，打造一批领航企业、尖端技术、高端产品，用未来产业赢得城市未来。基于元宇宙，布局未来产业海外各国立场不一、日韩率先布局韩国快速响应：2020年底，韩国科技部公布了沉浸式经济发展策略，目标将韩国打造为全球五大XR经济中心，在经济、教育和旅游等领域提供服务。美国尚且观望：政府尚未设立明确的政策文件及纲领；元宇宙企业持续推动美国政府对元宇宙的认知，众多美国科技企业纷纷达里布局元宇宙领域，NFT等领域于美国快速发展。元宇宙发展应用场景分析数字藏品0211激发科技与创新活力2022/10/25定义：数字藏品即本土化、受监管、赋能出版业的类NFT产品数字藏品概念与我国兴起，即以作品为核心、版权为基础、网络出版物为依据的，依托于区块链技术的数字出版物。概念上，数字藏品本质可理解为受监管、规范化的NFT，二者均具备不可替代、稀缺、可追溯等特征，但在所属区块链、交易流通、实名匿名、实际归属等层面均具备较大差异。总体来看，数字藏品更大程度上发挥了NFT的功能性，赋能文学、艺术、游戏等多行业领域，确立其数字出版物的新形态。NFT与数字藏品异同 及数字藏品的关键政策指引分析时间要求名称总结2021年3月“十四五”规化纲要推动智能合约、共识算法等区块链技术创新，以联盟链为重点发展区块链服务平台等领域应用方案2021年10月NFT平台与产品测评团体标准进一步探索知识产权领域的数字化转型与数字科技应用，建立适合国情、满足国内NFT行业长期健康发展需要的相关团体标准2022年5月关于推进实施国家文化数字化战略的意见明确到“十四五”时期末，基本建成数字化基础设施和服务平台，形成线上线下融合互动、立体覆盖的文化服务供给体系NFT数字藏品 多基于标准ERC-721，于公链进行发布（如以太坊）完全匿名，提供地址 可通过各加密货币购买 可流通买卖不做限制 购买者拥有NFT的所有权益，包括商业化和二次加工 多发布于联盟链，安全/可靠无法互通 实名且只能通过（数字）人民币购买 不存在二级市场 购买不取得版权独立TokenID不可替代/篡改交易可追溯发售限量监管及要求12激发科技与创新活力2022/10/25产业图谱：基于联盟链背景下，收藏属性数字藏品兴起数字藏品产出端区块链平台品牌、版权方各类艺术家/设计师：包括但不限于音乐、影师、绘画、雕塑等联盟链公有链上线/交易平台数字藏品需求端官方媒体/平台出版、文博单位高校、交易所企业平台国资平台央媒平台注：排名不分先后，本图谱仅梳理典型领域与企业，未覆盖全部，仅供参考13激发科技与创新活力2022/10/25市场规模：持续增长后的首次降温，行业进入整顿阶段随着我国针对数字藏品相关要求的规范、标准化，包括互联网头部大厂、国资、央媒平台均开始布局该领域，发行数量及行业规模稳步增长，据元宇宙产业委数据，截至2022年6月，我国已有超过300万人拥有数字藏品。蓬勃的行业需求吸引大量中、小企业入场，资金链断裂、携款关闭平台等事件开始爆发，同时，部分产品的同质化严重、侵权事件频发，用户逐步回归理性，行业头部平台开始关停相关业务，实行业务调整。12.3 83.2 56.3 47.7 33.5 70.3 103.9 269.1 313.1 496.9 285.4 05,00010,00015,00020,00025,00030,00001002003004005006002021年8月-2022年6月 我国数字藏品发行情况及趋势发行数量（万）发行总额（万元）易观分析数据来源：01区块链、Forechain；数据说明：此处统计包括基于公链、联盟链搭建的数字藏品，其中部分基于公链的藏品并未完全披露，数据仅供参考12.7 17.2 11.0 15.2 18.2 24.0 28.1 41.5 47.1 50.4 34.8 支持转赠84.7%支持二级市场6.9%暂不支持8.4%50元以下76.4%51-100元11.0%101-500元6.7%500元以上0.2%免费5.7%我国数字藏品平均价格、是否支持二次交易、价格分布数据单位：元14激发科技与创新活力2022/10/25应用性分析：统一标准、可靠区块链构成NFT形成基础整体来看，我国数字藏品概念的交易流程与NFT相似，相较之下NFT具备于二级市场流转，通过加密货币等交易的属性，数字藏品则更多为版权方依托平台直接出售，旗下NFT多仅具备收藏属性。相较之下，国内数字藏品多依托于联盟链进行上链，在集中度、可管控方面相较公链更好，同时，联盟链多具备更优化的服务体系，为交易方、平台提供资产安全性保障，确保资金财产安全。ERC-721NFT的最初应用标准核心应用标准提高效率、丰富覆盖场景ERC-1155优化后更灵活高效的标准ERC-998覆盖FT、NFT两类代币赋予Token唯一、不可替代的特征，并同时具有可追踪性，确定了人们对区块链资产的所有权确立中央智能合约，打包具备独立ID的“Token包”，将交易简易化，提升NFT的交易效率覆盖ERC-721、ERC-20标准，组建Composable NFTs，可满足更复杂化的交易需求创作者收藏/购买者区块链协助确权、保证资产安全收藏/流转平台创作、上架实时可查界面为每个Token提供一个唯一的URI（统一资源标识符）将用户上传到区块链服务方，确权、备份、留档推广平台、交易收藏App推广宣发出售、赠予头部企业推出的联盟链部分原创平台藏品上传返回存证结果申请作品登记证书证书及凭证上链版权局及相关确权部门侵权证据上链维权、向司法机构提交电子证据针对侵权事件的发现和处理15激发科技与创新活力2022/10/25国内特征：主要应用于内容行业，游戏、金融等具备发展潜力中国数字藏品于各行业的应用及发展方向当下，我国各行业均依托于自身IP特征，推出不同形式的数字藏品。海外，诸如游戏、金融等领域下NFT概念的应用范围最为广泛，如Axie Infinity中作为宠物和作战道具的Axie，这一应用概念仍面对合规、侵权等方面的挑战，随着监管的进一步严格和规章的落实，我国数字藏品概念涉及领域将更加广泛。将诸如古玩、诗词、书画等中华传统文化产物与数字藏品概念想结合，基于版权赋予其不可替代、唯一性，使得传统艺术能更好、长久的进行保存和权益流转。艺术典藏传统文化天猫618推出潮元宇宙破译未来计划，联合小米、雷鸟、雷蛇等品牌，推出定制化数字藏品。淘宝人生向用户开启具备唯一编码的“未来世界居民证”。2022年6月，新华社依托于中国音网的版库，推出革命金曲数字藏品首发，同时添加了合成、购买权益等玩法，为整数位收藏者提供实体唱片奖励。音乐数字唱片、音乐集中国体育博物馆携中体数藏首发“双奥之路”系列数字藏品，包括战国青铜镂雕矛头、民国彩绣婴戏百子图（局部）等三款，发挥博物馆传承人类文化功能。当下，如安徽黄山景区、八达岭长城均发出了数字藏品纪念门票；VIP的卡券信息可以通过身份证的唯一标识进行汇聚。文旅票务、卡券新华社阅读平台“悦读汇”与文化发展出版社及北京华景时代文化传媒有限公司联合推出“文学里的浪漫 君生我未生”数字藏品。文学基于图书、文字电商立足品牌IP推出藏品体育数字体育、藏品16激发科技与创新活力2022/10/25监管：暂缺乏明确规范条例，需申报/备案、防范法律风险基于NFT进行优化形成的数字藏品概念形成、发展时间较短，于国内仍无明确的监管、法律规范，更多依托于已存在的许可要求。相较海外，数字藏品不存在交易价格波动、市场不稳定等金融化风险，但如侵权、数据丢失等风险仍存在，另外，如盲盒等概念之下，产品概率、风险公示等内容均为潜在的风险点。整体来看，我国数字藏品概念仍处于发展初期，各领域发展机会丰富，但无法完全规避海外NFT概念下的风险，仍需持续完善法规进行监管。监管要求需评估、备案和申报法律法规公约、倡议、规范为主法律风险技术/侵权/数据安全风险需进行区块链安全评估和备案：应当通过国家互联网信息办公室区块链信息服务备案管理系统填报，履行备案手续；由于其为数字化作品，需取得网络出版服务许可证、网络文化经营许可证；应符合艺术品经营管理办法规定，于文化行政部门履行备案手续；需办理互联网信息服务增值电信业务许可证，如EDI、ICP证等。整体来看，当下我国仍缺乏针对数字藏品的相应、明确规范和规制，多为指导和倡议。2021年9月，科技部下属中国技术市场协会标准化工作委员会开展NFT平台与产品评测2021年10月，NFT行业首个自律公约发布数字文创行业自律公约2022年4月，中国互联网金融协会等组织发布关于防范NFT相关金融风险的倡议；同期，关于规范数字藏品产业健康发展的自律要求技术风险：NFT虽然与传统的加密货币有所差异，但在本质上仍存在网络攻击的风险；信息数据安全：如存续的数据无法删除且私钥有遗忘和丢失的可能；金融化风险：数字藏品虽然不具备交易属性，但仍存在部分金融化的投资行为；网络欺诈风险：新兴领域具备诈骗潜在风险；侵权风险：没有明确同意、未取得授权之下上传数字藏品，并以此牟利的风险。17激发科技与创新活力2022/10/25NFT中国：集数字艺术创新多业务于一体的新时代元宇宙品牌NFT中国发展历程NFT中国是集数字艺术创新、元宇宙空间打造以及内容生态社区创建于一体的新时代元宇宙品牌。NFT中国以“共创、共享、共治”的发展理念，致力于为新时代居民提供一个“开放、有趣、有审美、有灵魂”的创作分享交易空间。NFT中国产品主线4月，NFT中国 大元宇宙团队组建5月，NFT中国 大元宇宙平台第一版测试上线6月，NFT中国 大元宇宙推出创新性去中心化存储方案，取得基于IPFS的源文件去中心化存储管理系统专利7月，NFT中国成立，获得天使轮融资2月，NFT中国与知名品牌、机构达成合作，探索跨界合作6月，NFT中国与浙江文交所达成生态合作7月，NFT中国与北方文交所无形资产交易中心达成战略合作202120220102NFT中国开放式NFT生态，搭建区块链+内容+社区的元宇宙空间注册用户拥有自己的VR藏品室自研的NFT铸造系统，秒级确认，小白用户也可一分钟内铸造NFT作品大元宇宙大元宇宙是一个多元化元宇宙，旨在为新世代居民提供一个“开放，有趣，有审美，有灵魂”的创作分享空间吸引各种性格、种族、宗教、性别、性取向等的元居民参于到大元宇宙的建造与游玩中，进而形成一个强包容多元化空间18激发科技与创新活力2022/10/25NFT中国：基于技术优势和完善资质，规模位于行业前列NFT中国具有技术领先、资质完善、受资本青睐、人才资源丰富等优势，已是国内规模最大的数字藏品交易平台。NFT中国以NFT赋能实体经济，已与春秋航空、立白、中关村空间信息产业技术联盟等多家品牌合作，共同探索多领域跨界合作，丰富数字经济模式。NFT中国数字藏品示例NFT中国在数字藏品领域的优势国家宝藏系列魁-Satan创作系列CapWar-大鲨鱼系列中国武侠系列金英社俱乐部创作系列幻童工作室创作系列技术领先NFT中国已拥有7项专利技术，率 先 推 出 实 物 芯 片NFTCN chips、私人NFTVR藏品室、元宇宙画廊、开放API元宇宙接口等方案，拥有3D作品上传与AR展示功能，走在全网科技前沿资质完善NFT中国从业资质完善，已取得区块链信息服务备案，拥有ICP/IP地址/域名信息备案、艺术品经营机构备案证明、增值电信业务经营许可证EDI等资本青睐NFT中国已成功进行三轮融资，最新一轮获得数千万战略融资，股东组成拥有国资背景人才资源丰富NFT中国创始人团队来自麻省理工、斯坦福、清华等知名高效，整体员工教育背景均为本科学历19激发科技与创新活力2022/10/25特点鲸探：以文化艺术类数字藏品为主，并提供实物定制服务鲸探发展历程鲸探是蚂蚁集团旗下数字藏品平台，成立于2021年12月。该产品隶属于蚂蚁数字科技事业群，是该部门的创新业务。蚂蚁链是其区块链技术服务提供方，有效帮助明确权利所有者与使用者之间的关系。平台IP较强势（多为首都博物馆等国家级博物馆推出的数字藏品）数字藏品以文化艺术类为主 作品数量可设置1-N份 可实物定制鲸探特点和模式2021.062021.122022.052022.06支付宝粉丝粒小程序上线，并发布第一款数字藏品更名为“鲸探”，同期上线“鲸探”APP鲸探社区功能内侧鲸探累计发行金额超1亿元模式 主要通过联系艺术家进行创作和发售，不支持私人创作 不支持转让或交易，提供收藏、展示及转赠（有限制条件，如需持有数字藏品达180天）功能20激发科技与创新活力2022/10/25鲸探：平台数字藏品IP知名度高，广受用户欢迎鲸探依托蚂蚁集团，在流量、口碑上拥有良好优势，易与知名IP进行合作，知名IP的藏品质量、人气、收藏价值又进一步提升鲸探的知名度。截至2022年8月，鲸探已发行藏品超650款，累计发行超690万件，累计发行金额超1.2亿元，广受用户青睐。文物（三彩黑釉马）鲸探数字藏品示例航天科幻（中国大飞机C919）动漫（楚留香）其他（FPX名人堂至臻荣誉戒指）0102030418%15%11%10%7%7%5%5%5%2%1%14%文物绘画动漫航天科幻文物二创体育风景自然非遗音乐戏曲其他44%26%11%7%6%3%3%3D图片多场景应用付款码皮肤音乐视频文件夹数字藏品类别 易观分析来源：NFT数字藏品公众号 易观分析整理；数据说明：数据截至2022年5月13日数字藏品属性鲸探数字藏品特性21激发科技与创新活力2022/10/25发展趋势：关注度持续提升，赋能行业、促进元宇宙世界发展01020304整体来看，数字藏品作为新兴品类正处于快速发展阶段，当下，多被企业作为营销手段、个人收藏、或IP确权。未来，数字藏品将在可收藏基础上，朝向可交易、强价值方向发展，IP价值将被更加直观、有效的量化，用户的创作、交换将为元宇宙世界的搭建提供数字资产基础。“数字藏品带来营销新模式，企业关注度将进一步提升”“用户共创潜力将被激发”“有关要求、合规将更加正规化”“持续赋能各行业发展，利于优秀IP广泛、规范传播”当下，禁止炒作、加强预警等监管内容普及立足中国国情和行业标准的发行、销售、流通将持续完善，相应规则和标准将陆续出台，数字藏品行业发展将更加正规化Z时代群体进入社会，其对数字化、新概念产品接受度更高，更具备创作欲望AI作画、引擎模块化等概念快速发展，未来用户创作NFT门槛将进一步降低2022上半年，如华为、海尔、长虹等企业均布局数字藏品，推出相应收藏品未来，数字藏品将持续作为企业营销、宣传的主要途径，高效获取用户数字藏品赋能如博物馆、图书馆等机构，赋能传统文化发展和传播未来，如科学、历史等学科向内容将进一步与数字藏品融合，培养用户兴趣元宇宙发展应用场景分析数字孪生0323激发科技与创新活力2022/10/25定义：数字孪生概念为元宇宙世界构建的技术基础当下，区块链技术应用的快速发展、XR设备的优化完善，为元宇宙概念下的经济体系、接入形式带来了参考，数字孪生概念则为元宇宙整体的搭建提供了依据。当下，基于数字孪生，将物理世界完整映射至虚拟空间进行实验和生产已成现实，未来，依托于数字孪生下的虚拟引擎、AI自学习技术，完整、成熟的数字原生世界将逐步成为现实。数字孪生构成模型及与元宇宙概念的相关性分析孪生数据链接模型链接模型链接模型链接（CN_PS)链接（CN_VS)链接（CN_VS)易观分析数据来源：数字孪生世界企业联盟数字孪生世界白皮书2022服务端平台（Ss）对数据、模型、算法等结果进行服务化封装，展现给用户实现按需使用虚拟实体（VE）包括几何、物理、行为模型，从时间、空间等多尺度刻画，形成对物理实体的完整映射物理实体（PE）支持传感器采集、环境数据，为数字孪生基础数字孪生为元宇宙世界构成基础在虚拟数字世界建立现实世界的映射，信息可查、结果可控，为建设、规划、实验提供参考。元宇宙处在“真实世界虚拟化”阶段，更倾向实用性、真实性数字孪生世界数字原生世界数字增强世界在虚拟数字世界构建物理世界没有对应关系的事物和活动，具备独立发展、可回溯等特点。为当下行业所构想元宇宙的初级形态将虚拟世界中生成、不存在的事物映射至物理世界，借助新交互、控制方式，对现实世界进行增强和优化。为元宇宙发展的成熟形态，降本提效、促进人类发展24激发科技与创新活力2022/10/25市场规模：赋能传统制造业，采用率提升下市场规模将稳增基于数字孪生技术的特征，更多传统制造业相关企业会选择采用数字孪生技术赋能其生产，降本提效。根据凯捷调研数据显示，已实施数字孪生的组织分别表示将增加其部署，未来五年，该技术的实施率将平均增加36%。可预见的未来，数字孪生技术重要性将在更多行业中体现，可持续的为企业实现降本提效、优化生产。易观分析数据来源：BIS ResearchGlobal Digital Twin Market0.59 0.49 0.43 0.34 0.29 0.23 0.28 6.69 5.06 5.09 3.83 3.81 2.26 2.83 012345678制造业汽车业航空业能源/公共事业健康业物流零售其他2020、2025年 全球数字孪生市场规模 按行业划分（十亿 美元）20202025E制造业,22.1%汽车业,18.4%航空业,16.3%能源/公共事业,12.9%健康业,10.9%物流零售,8.7%其他,10.7%2020年 各行业市场规模占比情况数字孪生技术于各行业、领域应用广泛未来3年，数字孪生世界搭建技术将步入成熟制造相关行业将尤为受益，工业元宇宙概念具备发展潜力25激发科技与创新活力2022/10/25产业图谱：数据融合、渲染引擎为行业发展关键数据融合与渲染支持层面模拟仿真基础支持数据计算企业应用层基础构建及分析交互与控制地理信息建模注：排名不分先后，本图谱仅梳理典型领域与企业，未覆盖全部，仅供参考26激发科技与创新活力2022/10/25实例分析：数字孪生将于国内多个行业实现落地和应用010402030605腾讯团队通过photogrammetry技术，同时包括如极高模型细节技术Nanite、全局动态光照Lumen等，扫描实景并生成1:1数字场景长城，促进文保发展文化遗产保护包括设备功能测试、故障预测、资源管理优化、手术方案验证等。案例：【智能穿戴，检测心血管病人的健康状态】医疗健康动态时间实时优化、灾害模拟影响预测、交通路线调试等。案例：【实时全量的城市数据，建立起整个城市多维度的数字孪生模型】城市管理如故障预测、维修规划等，包括设备验证、远程监测、数据的可视化与集成。案例：【以中俄东线天然气管道工程为标志，高度契合的管道数字孪生构建】石油天然气行业“孪生”概念起源于美国航天局，包含飞行器故障维修、供应链数字化。案例：【北航将数字孪生概念应用到航天设备车间】航空航天汽车研发环节验证、运行状况检测，故障维修及不同驾驶情况模拟。案例：【汽车发动机装配、风洞测试实验】汽车行业数字孪生技术应用范围广泛，解决各行业发展的基础性问题27激发科技与创新活力2022/10/25影谱科技：智能视觉、成像技术加持的AI影像生产服务商影像商业化引擎ACM影像工业化引擎AGC数字孪生引擎ADT赋能文娱领域，高效率、智能化挖掘商业价值，为内容的自动生成和更新提供了方法论，提升整体内容产出效率以智能视觉技术产业化为主要目标，国内智能影像生产技术、应用方案提供商。于AI深度学习、计算机视觉、视频结构化等领域具备技术优势三大创新技术引擎及应用影谱核心技术分析数据分析内容处理智能生产结构化视觉分析：借助AI模型对视频进行自动化、多模态分析，识别关键信息分析视频内人/物动态，通过（非）实时检测进行识别影像自动合成：批量加工如图片/短片/声音等内容，跨模态转换后创造新的影像效果智能视频编辑：AI对视频中画面、声音进行融合学习，按照氛围/情绪识别并自动合成场景信息恢复：通过单目视觉相关技术，从视频RGB数据流获取信息云影像分发处理：实现影像能力单元在私有云上实现容器化部署发布功能，进行智能调控赋能传媒、科教、泛娱乐、文旅、演播室等众多领域，将生成式AI与传统视频技术结合，深入到视频生命周期各个阶段以自动化、数智化、规模化的视觉内容生产能力，打造元宇宙内容生产技术底座，全面构建物理世界和数字世界的虚实映射28激发科技与创新活力2022/10/25影谱科技：影谱-ADT Meta版，AI驱动的数字孪生视觉引擎数据的融合与渲染为数字孪生虚拟空间，即元宇宙世界的构成关键，图片、视频等Web2.0时代关键的内容形式将以基础数据的形态存在于Web3.0中，大量待处理、形态不同的基础性数据，对具备自动化处理、强渲染能力的引擎提出要求。以影谱科技旗下升级后的数字孪生引擎-ADT Meta版为例，其基于AI+技术，以自动化、数智化、规模化为标准，依托其孪生成像、映射交互、数字集成能力，将物理世界存在的人、物体、场景映射成为数字内容，实现数字孪生概念的落地。数字孪生引擎ADT Meta版孪生成像三大核心能力其他能力及安全保障映射交互数字集成包括商品、场景等环境内容孪生性能倍数提升降本提效打造数字孪生虚拟形象打造增强现实关注沉浸感内容升维互联互通多模态、全息内容呈现可定义的物理引擎和集成式AIOT接口多场景适配，将元宇宙概念赋能各行业其他关键能力：计算机视觉、数字仿生交互、三维模型重建、结构化合成渲染、行为推理技术等；安全性保障：双保险机制及双融合方案、版权保护体系、要素加密、内容鉴别溯源等。应用场景元宇宙数字政务智慧媒体基于多模态感知、异构数据翻译、全真体渲染合成、高速视觉特征提取等人工智能技术与工业自动化技术打造虚拟世界，为元宇宙概念提供技术基础视觉升维打造虚拟空间为政务服务、文创等领域提供数字化建设基础和技术性支持提出全域服务概念，提供AI特色内容自动生成，交互过程管理服务营造数字生态文创保护结合语音智能识别、有效镜头检测等AI技术，实现视频内容的智能生产连续多年在全国“两会”现场报道中获得应用，为智慧媒体高质量发展树立了标杆内容自动生成提升智能程度29激发科技与创新活力2022/10/25优锘科技：可提供多种数字孪生开发的服务性平台优锘科技数字孪生服务北京优锘科技有限公司（以下简称优锘科技）成立于2012年，为各行业客户提供数字孪生可视化解决方案，面向广大开发者提供自研数字孪生引擎、一站式开发与资源平台、物联网元宇宙生态平台。智慧园区可视化园区数字化转型升级优锘科技开发平台智慧城市可视化全局视角掌握城市业务数据中心可视化数据中心卓越运营IOC智能运营中心可视、可管、可控数字孪生中台灵活支撑数字孪生应用架构管理可视化IT架构图一体化管理企业级架构管理平台架构管理数字化转型之道ThingJS 低代码开发平台面向有基本网页开发能力，想掌握自主软件产权的企业基于WebGL技术提供Javascript的3D Library配套3D开发工具和3D模型库支持PC和移动设备ThingJS-X 零代码开发平台面向需快速交付项目，无意投入研发到数字孪生中的企业配套丰富的3D场景模型及设计素材完善的配套资源生产B/S轻量化实施提供免费的全功能课程010230激发科技与创新活力2022/10/25优锘科技：专注解决方案提供，落地场景丰富优锘科技的行业案例优锘科技凭借行业领先的技术，受到客户青睐，现阶段优锘科技服务客户已超2,000家，为不同行业客户提供数据中心、智慧园区、智慧城市、智慧消防等多种数字孪生可视化解决方案。010203040506能源 优锘科技以数字孪生技术助力国网福建省电力有限公司打造的新型电力系统示范区教育 优锘科技帮助南通大学整合校园各类智慧管理子系统，将数据进行集成赋能，形成智慧校园管理的监控、预警、诊断、分析的可视化管理平台金融 优锘科技帮助某银行建立运维数据集中管理平台，并结合不同场景的运维需求，构建前台应用，帮助运维管理人员便捷开展工作政府 某园区使用优锘智慧园区IOC系统后，每年可节省数百万元支出，大幅度提升管理效率和服务水平医疗 优锘科技以数字孪生为理念，以“一平台三中心”为架构，助力医院实现信息聚合、数字建模，搭建一个智能化数字空间，提升医院运营管理效率，打造医院智慧运营新模式科技 优锘科技根据山东翰林科技的需求，对相应机房进行软件定制和实施服务，帮助其实现“可视化”31激发科技与创新活力2022/10/25核心挑战：实现基于统一标准下的数据交互为主要难题数字孪生底层技术和应用性平台均已实现落地，但当下，企业仍存在数字化程度不高、数据处理水平差、模式不统一等基础性问题。数字孪生落地并真正赋能于各行业仍需要3-5年的时间，如何协助各领域企业打通数据通道、形成完整产业链，将为技术广泛推广并实现商业化的关键。数据不统一多维度/尺度的统一数据采集；数据传输的不稳定和准确性；海量数据的储备和接口标准统一；多源异构数据的融合。操作互联互通难如各平台数据不通，无法支撑同一业务场景的数据流；部分数据处理不当，需大量清洗、去噪成本。安全性问题数据传输与储存安全，存在丢失和网络攻击等问题；制造系统控制安全，虚拟控制系统包括位置安全漏洞风险。人才缺乏核心软件、技术由国外人才主导，解决方案仍有所依赖；需有满足统一行业应用指导标准下的专业化人才。商业模式差异多技术融合的综合性产物，商业化模式难以得到充足保障；多场景、领域应用，不同产业链有所差异仍待形成。企业协同难度大以制造业为例，公网介入率仅有20%左右，OT与IT融合仍为核心问题；数据采集需保证多源数据的同步、传输需确定传输协议的一致、模型构建、交互和协同均存在挑战。知识库缺乏知识库水平匮乏；各层级之间知识库互联障碍；生产周期规划性的缺失；各知识库的独立和商业价值不确定。32激发科技与创新活力2022/10/25发展趋势：标准确立并完善，更多企业、机构将参与其中数字孪生概念为近年来热度较高的数字化技术，据Gartner战略性技术趋势预测，至2024年，全球超过25%的全新数字孪生将作为新IoT原生业务应用的绑定功能而被采用；Markets and Markets预测，数字孪生整体市场规模将在2026年增长至482亿美元。另外，企业将加大对数字孪生技术的布局和应用，构建数字孪生解决方案；该领域的标准体系同样将进一步建立，为行业应用、项目落地提供指导。超过47%的企业正在考虑为数字孪生项目建立战略合作关系超过38%的企业愿意和新/现有的合作伙伴合作实施数字孪生 易观分析数据来源：凯捷；数据说明：企业进行数字孪生技术布局意愿数据来自凯捷于2019年9-10月，针对1000家企业进行的调查，仅供参考微软与Ansys合作，在Azure物联网平台上扩展数字孪生功能模块。通过使用Ansys Twin Builder，创建设备或流程的数字孪生，以更高效/快速的利用AI实现自动化&基于云计算、AI等底层技术加持，培养具备强交互、协同能力的数字孪生技术体系，打造覆盖城市、交通、建筑领域的全场景服务模式“ISO、IEC、ISO/IEC JTC1、IEEE、全国信息技术标准化技术委员会、国家智能制造标准化总体组等国内外标准化组织或机构，将进一步推动数字孪生相关标准的确立，使其于更多领域及行业有所应用”（ISO/IEC JTC1 AWI 5618）确立数字孪生的概念、术语、及相关体系（ISO/IEC+JTC1+AWI+5719）系统分析数字孪生在制造业、城市管理、建筑规划、能源管控等不同领域的应用情况元宇宙发展应用场景分析数字人0434激发科技与创新活力2022/10/25宏观背景：利好政策出台多元场景需求增加，发展潜力较大数字人，即通过CG技术（Computer Graphic，计算机图形技术）、图形渲染、深度学习、语音合成等技术创造的拟人化形象，本文的数字人范畴，包含数字人、虚拟人、虚拟数字人。数字人是元宇宙最基础的应用之一，每个用户进入元宇宙，均需要创造自己的数字分身。同时，数字人的应用，也有助于影视、游戏、电商等行业实现降本增效。近3年，国家及地方政府愈加重视数字人的发展，出台一系列利好政策，加速数字人在影视、游戏、电商等行业中的