2022中国消费市场趋势.pdf

在下一个常态下重启增长演讲人：虞坚2022年9月15日凯度消费者指数（在中国隶属于CTR）大中华区总经理天以来79%中国消费者认为有能力满足每月家庭预算和支出vs.世界平均 49%未来一年经济展望2022年6月vs.世界平均 7.8%2.5%通货膨胀率(CPI)+4.7%截至2022年6月的6个月同比去年vs.+12.6%in 2021全国居民可支配收入+2.8%截至2022年6月的6个月同比去年vs.+4.0%in 2021快速消费品市场增长率数据来源：国家统计局，凯度消费者指数家庭样组，世界银行，凯度集团Global Barometer+2.5%截至2022年6月的6个月同比去年vs.+8.1%in 2021GDP增长率数据来源：凯度消费者指数家庭样组4仍在回升尚未恢复反增回稳受疫情驱动持续增长品类销额增长变化2021 vs.2020品类销额增长变化2022年上半年同比去年咖啡无糖碳酸饮料功能性饮料即饮咖啡豆奶啤酒咖喱液体奶酸奶奶粉黄油芝士饼干方便面冷冻食品面包冰激凌洗衣液厨房用纸洗发水护发素牙膏漱口水沐浴露洗手液护肤品美妆香水纸尿裤-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%-25%-5%15%35%55%家外消费 vs 家内消费-10%-5%0%5%10%2022年第一季度 2022年第二季度2022年7月2022年8月销额增长率家外消费家内消费数据来源：案头调查，凯度消费者指数家庭样组，凯度消费者指数户外样组家内消费品类复苏品类销额增率截至2022年6月的6个月同比去年2022年7月同比去年驱动品类饮料类+4%+14%护肤-3%+1%个护-3%+2%眼部护理葡萄酒护发素宅家乐活价值消费新一线/新人群治愈焦虑聚焦增效渗透率+22%蛋白营养牛奶+54%渗透率+17%无糖碳酸饮料+32%渗透率+20%渗透率+26%营养软糖+31%除菌洗衣液+32%销售额增长%截至2022年6月的6个月同比去年数据来源：凯度消费者指数家庭样组缓解“健康焦虑”打造幸福的仪式感传递快乐放松自我数据来源：案头调查一二线城市食品和饮料家内家外消费支出占比47%51%53%49%20162021家内家外萌宠和美食是居家慰籍截至2022年6月的6个月同比猫粮销额增率家庭烹饪奶酪销额增率+22%+31%截至2022年6月的6个月同比厂商积极沟通“宅家”场景数据来源：凯度消费者指数家庭样组；凯度消费者指数户外样组；案头调查+88%燕麦奶销额增率+42%截至2022年6月的6个月同比去年速溶黑咖啡销额增率自制实现饮料奶茶自由截至2022年6月的6个月同比去年+14%护发精油销额增率+12%截至2022年6月的6个月同比去年撕拉型面膜销额增率宅家沉浸式护肤/护发截至2022年6月的6个月同比去年数据来源：凯度消费者指数家庭样组,案头调查渠道销售额占比2022Q2 销售额年增长率截至2022年6月的6个月同比去年(截至2021年6月的6个月同比去年)76%24%线下渠道线上渠道+4%(+20%)+2%(-0.2%)-3.0%电商渗透率变化率线下渠道 销售额增长贡献度小型/迷你超市便利店53%13%数据来源：凯度消费者指数家庭样组截至2022年6月短视频App用户规模截至2022年6月的12个月中国家户使用过短视频APP购买过快消品 vs 10%（截至2021年6月的12个月）（截至2022年6月的6个月，相比淘系/京东）营养糊/粉食品品类营养补充剂非食品品类彩妆面部/眼部护肤品销额占比指数 66销额占比指数 130（截至2022年6月的6个月，相比淘系/京东）价格指数73价格指数62价格指数51价格指数93数据来源：凯度消费者指数家庭样组;7195家门店2022年二季度截至2022年6月的6个月同比去年销售额+58%山姆会员店“精效”模式聚焦中高收入会员精简的商品数量高度差异化的自有品牌营收+72%数据来源：凯度消费者指数家庭样组，案头调查两极化高端化整体下跌中端化21Q2-22Q2 平均到手价格变化率5.0%1.9%碳酸饮料衣物柔顺剂13%1%5%-8%1%0%-2.1%-0.9%包装水洗发露-15%5%12%9%-6%-1%婴儿奶粉沐浴露-7%-10%-6%-8%-7%-7%护肤品0.2%0.2%-7.9%-0.1%不同品类各价格段销售额增率(截至2022年6月的6个月同比去年)平价中端高端6%4%11%-1%30%17%酸奶数据来源：凯度消费者指数家庭样组，婴童样组，美妆样组碳酸饮料衣物柔顺剂碳酸饮料衣物柔顺剂年轻无孩家庭价格段销售额增率年轻无孩家庭价格段促销占比变化年轻消费者减少不必要支出,在高端化品类中追求性价比护肤品25-34岁消费者销额增率-11%vs.全年龄段-3%彩妆25-34岁消费者销额增率-25%vs.全年龄段-17%美发定型产品25-34岁消费者销额增率-11%vs.全年龄段-7%平价中端高端数据来源：国家统计局，凯度消费者指数家庭样组、美妆样组；截至2022年6月的6个月同比去年销售额增长率人均消费额：+3%+7.1%都市银发销售额增长率渗透率变化：+0.5pt+4.6%小镇中老年销额指数154销额指数106销额增速+15%O2O购买习惯数据来源：凯度消费者指数家庭样组注：指数=该人群在该平台消费额占比/全平台占比*100，2022年1-6月和去年同比vs.新一线城市快消品销额增速，截至2022年6月的6个月同比去年新一线城市+17.1%一二线城市+2.7%新一线城市品类偏向护肤品指数123中式白酒/米酒指数 137婴儿奶粉指数 134彩妆指数 132注：指数=新一线销额占比/一二线城市销额占比*100数据来源：凯度消费者指数家庭样组注：指数=新一线销额占比/一二线城市销额占比*100中国消费市场永远不缺乏机会2022年我们更需要坚定的乐观1缓解消费者健康安全焦虑，创造情绪价值深入发掘宅家场景，打造美好生活的仪式感2零售聚焦增效，夯实产品力基础，实现精细化的消费者运营3建立不同价位产品组合，为消费者提供更具性价比选项4借力数字化零售平台，深入挖掘新一线城市和熟龄人群升级机会5