2022年中国折叠屏分析报告.pdf

中国折叠屏智能机市场发展趋势GfK 赛诺内容一、国内手机形态演进史二、折叠屏市场表现三、折叠屏产业链解析四、折叠屏消费者画像五、折叠屏发展趋势摘要030201折叠屏手机打破传统屏幕尺寸极限，动态、高效、便携地交互界面解决了因场景变化带来的客观问题。国内折叠屏上游厂商在盖板、铰链设计、柔性OLED屏幕、应用生态等关键技术上快速发展，推动国内折叠屏手机快速增长。060504国内手机厂商发布折叠屏手机，抢占高端市场份额，与苹果抗衡。折叠屏手机26-35岁男性用户偏多，多为企业高管及政府机关人员。OPPO Find N在目前横向折叠屏手机市场中，推荐度较高。随着关键技术的成熟，折叠屏市场价格下探，智能硬件的形态将越来越多，应用领域更加丰富。2021年折叠屏手机销量110万台，预计2022年折叠屏将达到180200万台，同比增长64%82%。价格将下沉到6000元+。数据来源：GfK赛诺线上、线下零售监测数据库从”尝鲜”到”常用”，折叠屏手机进入大众视野97%31%45%202082%52%4%5%55%20156%201715%2025e2022e201375%201613%20%201413%10%32%4%77%36%60%201820198%94%7%20217%6-77300耐高温，600触感/外观良优秀抗冲击良良抗老化良优秀成本高，100元更高，150元以上供应商住友化学、Kolon、SKC肖特、康宁手机型号华为Mate X2、P50 Pocket、荣耀Magic V等三星Flips2/3、Fold2/3、OPPO Find N等UTG制作盖板的工艺50%+56%+60%+国内折叠屏盖板市场需求量9折叠屏产业链解析三星,38%京东方,42%维信诺,12%华星光电,5%其他,3%国内折叠手机OLED面板市场规模可折叠OLED产品快速增长，中国厂商有望成为全球最大供应商uGfK赛诺数据显示，国内可折叠手机OLED面板销售额有望从2021年的20.2亿跃升至2025年的148.5亿元，年均增长率达到65%。u随着国内厂商市占率提升，预计2022年中国将成为全球最大柔性OLED面板生产国，产能全球占比超40%。国内已建和在建共计12条产线，全部满产预计超过50万片/月，其中京东方的四条产线预计产能将接近20万片/月。单位：亿元2022年国内折叠屏手机市场使用柔性OLED厂商分布预测20.2148.520212025e+65%10折叠屏产业链解析铰链技术成为厂商战略控制点，无缝折叠的水滴铰链设计将普及uGfK赛诺数据显示，2020年U型铰链占60%，而2021年水滴型铰链市场规模快速增长，份额65%。u手机厂商及上游供应链厂商共同推动，铰链专利申请数量快速增长。以OPPO Find N为代表的自研水滴铰链，不仅有效降低了用户对屏幕折痕的担忧，还能多角度自由悬停，贴合用户对折叠屏手机的需求，随着产能的逐渐释放，其市场应用将得到进一步普及。华为Mate X2三星 Z Fold3OPPO Find N荣耀Magic V铰链工艺技术双旋屏轴联动式水滴铰链U型铰链采用凸轮制动结构精工拟椎式水滴铰链悬浮水滴铰链铰链零件数量未知未知136213提供商宜安科技KH Vatec安费诺宜安科技手机厚度折叠：14.0mm展开：4.4-8.2mm折叠：16.0mm展开：6.4mm折叠：15.9mm展开：8.0mm折叠：14.3mm展开：6.7mm重量295g271g275g素皮288g玻璃293g悬停技术不支持自由悬停全角度自由悬停多角度自由悬停不支持自由悬停其他优缺点较重，无缝折叠展开折痕明显，折叠后有缝隙无缝折叠，无痕展开较重，无缝折叠展开9111230283750651321602011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020中国折叠屏铰链相关专利申请数量各折叠手机的铰链技术对比专利申请数量（件）数据来源：国家知识产权局11折叠屏产业链解析谷歌推动布局框架，优化适配，用户体验升级u谷歌针对折叠屏的适配问题，更新Material Design指南，帮助开发者按照自适应界面的原则来构建应用，带给用户独特的使用体验。u手机厂商还需与开发者建立深度合作，以迎来更多交互创新，和更多第三方的应用接入。1.1：分屏显示单应用中同一页面的内容案例：淘宝App，首页第二屏“猜你喜欢”模块，采用分屏显示，用户可以直接浏览原本在首页最底部的内容。1.2：分屏显示单个应用中同一页面，不同导航或者不同筛选项的内容案例：贝壳找房App，折叠屏用户可采用分屏显示，对不同区域、不同房型、不同价格的房屋直接对比查看。2.1：分屏显示主任务与子任务案例：淘宝查看商品详情，同时与客服聊天，“聊天页面”是从属于“查看详情”的子任务，分屏后用户可同窗操作。2.2：分屏显示父级和子级任务案例：有道云笔记的列表页和详情页，在折叠屏上的界面布局和交互操作更加直观和方便2.3：分屏显示两个主任务案例：浏览文章时，折叠屏产品通过分屏显示两个应用，文章显示和文字笔记录入同时进行，不需来回切换。3.1：数据浏览案例：浏览财务分析报告，目前只能是单张页面纵向浏览。折叠屏可同时查看各项数据，更全面的可视分析。3.2：数据图表的沉浸式浏览与对比，以及表格的全屏展开交互场景，显示更多内容多任务同步进行，提升效率提升数字可视化的展示效率12谷歌更新Material Design指南，推进折叠屏适配框架及布局，助力开发者创新开发软件，使折叠屏更炫酷,交互体验更多样化。规范布局规范布局实践适配可折叠设备测试软件应用触摸范围、页面分割、弹窗布局列表详情视图、辅助面板布局、信息流布局、导航组件及动态过渡折叠屏产业链解析Z Fold系列系列Z Flip系列系列W系列系列销量（K）面向人群高端商务人士轻奢时尚，潮流女士超高端，高层政企人士起售价格（人民币）15998/16999/1499911999/759919999/19999/16999亮点Z Fold3为全球首款UDC折叠屏+Spen+IPx8级防水折叠屏价格优势，Z Flip为首款采用UTG作为盖板材料的折叠手机，Z Flip3价格降到7K-8K元，大幅提升销量。产品配置顶配，材质更高端，陶瓷机身，以及16G大内存。折叠方式横向折叠竖向折叠横向折叠三星主导全球折叠屏市场，三大产品线齐头并进，快速迭代u三星具有折叠屏最全的上游产业链，技术领先；在折叠屏领域专利申请总量中占比超过4成，技术布局集中在显示、传感器等众多领域。2022年主导全球折叠屏市场的同时，三星将继续释放关键零部件能力给其他厂商，旗下柔性OLED面板、UTG解决方案等，赋能更多的手机品牌，共同促进行业发展。u从2019年至今，三星发布了7款折叠屏手机，Galaxy Flip3“化妆盒”成为2021年畅销的竖向折叠产品。1713085115101214720212020226940215000-200005000-1000010000-1500020000+国内三星折叠屏市场规模128612120192020202112122620202021三星国内折叠屏市场产品线46254201920202021销量同比+49%销售额同比+16%三星折叠屏专利数量全球领先三星及其关联公司在全球126个国家/地区中1800个折叠屏领域的专利申请授权发明专利750余件授权专利占比42%“十字”折叠屏“Z形”折叠屏单位：K13折叠屏产业链解析华为国内折叠屏巨头，竖向折叠价格下探，丰富市场Mate XP50 Pocket销量（K）面向人群高端商务人士轻奢时尚，潮流人士，偏女性起售价格（人民币）16999/16999/179998988亮点Mate X2采用自研双旋水滴铰链结构，顶级硬件价格优势，产品折叠形态更加丰富。折叠方式横向折叠竖向折叠8921642323202120202023753920000+15000-200005000-1000010000-15000华为国内折叠屏市场产品线销量同比销售额同比华为国内折叠屏市场规模u华为2021年折叠屏快速增长，量额增长均超120%，在15000元+保持领先；预计2022年华为国内折叠屏手机销售超百万部。u硬件、软件、品牌、技术四位一体的布局，使华为国内折叠屏销量领先。目前其授权发明专利50余件，在专利申请总量中约占13%。u生态方面，鸿蒙系统及跨终端多屏协同设计发展良好，目前国内TOP200应用适配实现100%，TOP1000应用适配达95%。华为折叠屏国内销量领先华为及其关联公司在全球126个国家/地区中授权发明专利50余件380个折叠屏领域的专利申请授权专利占比13%华为折叠屏专利信息品牌效应软件生态手机硬件技术布局2365142020202102520202021+127%+131%单位：K14折叠屏产业链解析OPPO积极布局折叠屏,首款折叠屏Find N推荐度较高国内横向折叠屏W1-W8周别销量趋势u2021年12月15日，OPPO发布UTG产品Find N，首销当月预约量破百万。售价7699元起，提升了更多消费者的换机意愿。基于电商平台舆情监测显示，Find N成为目前口碑出众的横向折叠屏手机，主要源于尺寸适中，折痕较小，自由悬停等功能。u加大专利布局，积极探索多样化屏幕形态，在横向卷轴、纵向卷轴、竖向内折、环绕屏幕等方面均有相关创新。技术布局OPPO Find N三星 Fold3华为 MATE X2小米 MIX Fold荣耀 Magic VWeek1Week2Week3Week4Week5Week6Week7Week8OPPO Find N在目前横向折叠屏手机市场中，推荐度较高OPPO折叠屏专利布局国内领先840个折叠屏领域的专利申请27%授权发明专利230余件推荐理由折痕价格悬停技术铰链外观盖板材质数据来源：电商平台舆情监测单位：台折叠屏手机型号OPPO Find N三星Fold 3华为Mate x2荣耀Magic V推荐度（9-10分）69%56%68%59%推荐理由尺寸适中，折痕较小，自由悬停。质感一流，商务办公，自由悬停。奢华外观，商务办公，折痕较小。运行快速，价格适中。授权专利占比15折叠屏产业链解析39%37%12%7%5%一线城市新一线/二线城市三线城市四线城市五线城市68%32%1%8%20%56%15%初中高中、技校大专本科硕士及以上性别年龄学历城市11%50%32%6%25岁以下26-35岁36-45岁45岁以上职业29%19%17%13%11%9%2%中高层管理人员政府机关员工/公务员白领业主/个体户/电商等技术人员 专业人士，医生、老师、律师等其他目标用户画像特征：折叠屏手机26-35岁男性用户偏多，多为企业高管及政府机关人员32%29%19%7%6%3%3%1%苹果华为OPPO小米三星vivo荣耀其他上部手机使用品牌样本数：3200+16折叠屏消费者画像折叠屏手机关注的因素购买折叠屏手机的重视因素57%55%48%25%20%15%12%硬件配置外观设计品牌口碑软件生态产品价格拍照效果售后服务69%63%37%32%28%22%20%18%屏幕折痕严重产品价格折叠展开比列产品厚度软件适配产品重量续航能力支持悬停折叠屏手机吸引力集中在科技、交互方面，购机者看重硬件配置和外观设计u消费者最关注折叠屏产品屏幕折痕、价格、折叠展开比例以及软件适配性。u购买时，消费者主要考虑的因素是硬件配置、外观设计和品牌口碑。问题1：请问您购买折叠屏手机前最关注哪些因素？问题2：请问您购买折叠屏手机时的重视因素？17折叠屏消费者画像 GfK 2021|2021Q3中国手机市场回顾与展望数据来源：GfK中国手机零售监测数据 含线上、线下及官网市场发展趋势u手机厂商在折叠屏市场不断壮大，苹果、vivo、一加等，均在筹备折叠屏手机的研发。随着铰链相关技术的成熟，各品牌厂商为凸显自身优势将推出更多形态的折叠屏产品，折叠屏或成为未来硬件屏幕的基本形态，随着消费者需求及应用场景的变化而变化。u手机厂商外，电动车企厂商也在关注折叠屏技术。从部分厂商创新路径看，折叠屏已经成为提升电动汽车科技感的重要元素。除了增加科技感，在电动汽车中使用折叠屏，还可以明显提升空间感和用户操控的体验感。1、以手机产品为主，将迎来销额大增长，技术发展使更多形态的产品设计成为可能2、可折叠屏幕有望成为电动汽车设计元素折叠屏发展趋势