2023加拿大电子商务预测.pdf

市场加速有助于加拿大缩小差距2 2023 Wezo.-All Rights Reserved网上购物已经改变了零售业。电子商务今年的销售额超过1000亿加元（768亿美元）（见领先图表），目前占总零售额的11.5%，是五年前的两倍多。这不再是一个零售商可以忽视的销售渠道。移动设备的体验对零售商来说应该是最重要的。超过40%的在线交易来自智能手机或平板电脑。支付、产品选择和交付选项在手机上应该像在台式机或笔记本电脑上一样容易。我们对杂货电子商务的第一个预测在这里。大约十分之一的杂货费是花在网上的。这一份额可能落后于其他类别，比如服装和电子产品，但杂货的销量意味着它是一个巨大的在线市场。跟随领导。加拿大国内零售商模仿亚马逊，而且正在奏效。亚马逊的开创性功能比如Prime忠诚度引擎、运输透明度和产品推荐是任何加拿大在线零售商都可以遵循的一个很好的模式。加拿大电子商务预测2023今年，加拿大的电子商务零售销售额将飙升超过1,000亿加元数十亿美元的C$，%的变化，以及占总零售销售额的%2021202120232023202420242025202525.25.5%5%1.1.5%5%2022202211.0%11.0%10.0%10.0%9.0%9.0%8.0%8.0%202620267.0%7.0%2027202712.12.2%2%11.4%11.4%11.5%11.5%12.0%12.0%12.4%12.4%12.8%12.8%13.13.1%1%注：包括使用互联网订购的产品或服务，无论支付方式如何；不包括旅行和活动门票、支付如账单支付、税收或转账、餐厅销售、食品服务和饮酒场所销售、赌博和其他不良商品销售资料来源：eMarketer，2023年5月282451282451内幕情报内幕情报|电子营销者电子营销者C$97.00 C$98.40 C$109.20 C$120.20 C$131.00 C$141.40 C$151.30 25.50%1.50%11.00%10.00%9.00%8.00%7.00%12.20%11.40%11.50%12.00%12.40%12.80%13.10%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%020406080100120140零售电子商务销售%变化 占零售总额的百分比2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027注意：包括使用互联网订购的产品或服务，无论付款方式或履行方式如何;不包括旅行和活动门票、账单支付、税费或汇款等付款、餐厅销售、食品服务和饮酒场所销售、赌博和其他恶习商品销售来源：eMarketer,2023 年 5 月3 2023 Wezo.-All Rights Reserved报告亮点本报告是全球电子商务系列的一部分，尽可能包含我们对到2027年加拿大电子商务的最新预测。它包括我们对以下方面的估计：零售、电子商务和实体店销售额、变化和渗透率移动商务类别销售额、变化和渗透率数字购物者指标电子商务销售将超过今年$1000亿加元。这一里程碑是一个漫长的过程。由于一系列因素，加拿大传统上的电子商务采用一直滞后，包括最后一英里分销的高成本（这已归因于消费者定价），以及国内零售对电子商务技术的采用较慢。加拿大现在正在经历一场电子商务的热潮。零售电子商务比五年前增长了三倍多。2020年和2021年的大流行病条件标志着加拿大在线购物的一个转折点，为消费者提供了更多选择。展望未来，预计每年将在2027年之前实现近两位数的增长。到2023年，电子商务将占总零售总额的11.5%。这一比例高于五年前的5.3%。我们预计，随着越来越多的产品类别的在线销售增加，以及庞大的杂货市场变得更加数字化，到2027年，这一数字将达到13.1%。零售商应该优先考虑数字参与。店内体验虽然很大，但与竞争差异化的相关性较小。在购买过程中创造一种无摩擦的体验包括移动应用程序、轻松支付和一系列履行选项是所有零售商的重要目标。加拿大的比较情况如何？加拿大仍在落后，但差距正在缩小。加拿大仍然落后，但差距正在缩小。在美国，2023年电子商务在总零售中的份额预计将达到15.6%。然而，无论哪个国家都无法与英国相比，英国的电子商务份额高达32.0%。这一惊人的数字是成熟的数字零售生态系统和有利的人口密度的结果。4 2023 Wezo.-All Rights Reserved手机商务（Mcommerce）进入主流。随着智能手机无处不在，加拿大超过一半的人口使用平板电脑，移动商务现在是购物的主要渠道。我们预计，移动商务将在本世纪后期占加拿大零售电子商务的近一半。移动商务公司的收入将达到400多亿加元（30.72-plus亿美元）2023年。这超过了零售电子商务的三分之一（37.1%）到2027年将达到44.4%。来自亚马逊、沃尔玛和loblaw等零售商的移动购物应用程序，以及来自社交媒体网站的间接购买，正在推动即时交易推向新的高度。在预测期间，移动商业的增长率将是零售总额的两倍以上。零售总额将平均年增长中位数，而手机销售在未来几年将实现两位数增长。加拿大零售额增长，2021-2027年变化百分比2026202725.5%1.5%10.0%9.0%8.0%7.0%29.6%11.8%11.0%9.9%14.8%13.4%12.8%13.1%12.9%8.6%10.0%5.7%5.2%5.0%4.5%2021 2022 2023电子商务2024 2025零售总额注：不包括旅行和活动门票、支付如账单支付、税收或转账、餐厅销售、食品服务和饮酒场所销售、赌博和其他副商品销售；零售电子商务包括使用互联网订购的产品或服务，无论支付方式或履行方式；零售移动商务包括通过移动设备零售电子商务；包括平板电脑销售资料来源：eMarketer，2023年5月Z世代将推动手机购买量的增长。随着年轻一代购买力的提高，这些精通技术的用户可能会提高手机销量。无摩擦的移动设备购买应该是零售商的目标。持久登录、产品重新订购和轻松支付等功能应该成为标准。许多零售商在他们的网站上引入了一键结账功能，允许购物者只输入支付信息一次。加拿大的比较情况如何？与电子商务一样，加拿大的移动商务也落后于美国和英国。移动公司在美国电子商务中的市场份额为43.2%，比加拿大高出6个百分点以上。在英国，这是56.8%。加拿大相对较高的移动带宽成本拖累了诸如购物等数据密集型活动的移动设备的使用。数字购物仍在受益于大流行的助推。数字买家的普及率在网上购买的成年人的数量在过去的五年里，在加拿大的普及率激增。现在，某些人口群体即50岁及以上人群的进入障碍已经被克服，数字购买率就保持了这个更高的水平。这些障碍已经消除了。几乎80%的人口是数字买家。这比五年前只有三分之二多一点增加了。Z一代和千禧一代领先地位。这两个年龄组的渗透率都超过了90%。所有年龄段的渗透率都高于75%，除了受支付凭证限制的青少年和老年人。5 2023 Wezo.-All Rights Reserved总79.8%注：年龄14岁+；在日历年度内通过任何数字渠道至少购买过一次商品的互联网用户，包括购买台式机/笔记本电脑、移动电脑和平板电脑资料来源：eMarketer，2023年5月Z一代和千禧一代引领潮流：截至2023年，加拿大的数字买家渗透率每一组人口的百分比1414-171773.8%73.8%1818-242491.3%91.3%25342534 91.7%91.7%3535-444490.5%90.5%4545-545483.6%83.6%55-6476.0%65+59.8%为了达到利润丰厚的Z一代，大量的数字购买选择是必要的。这应该包括简单的移动交易，灵活的支付选项，如现在购买，稍后支付，以及实现选项，如点击和收集。加拿大的比较情况如何？加拿大在数字买家普及率方面领先于美国。在美国，这个数字占总人口的77.3%。在我们预测的所有国家中，英国占总人口的84.9%。（数据代表了过去一个日历年的购买活动，与购买的深度无关。）我们对加拿大的第一个食品杂货店的预测揭示了一个巨大的变化。更多的食品杂货美元在网上交易。但由于各种原因，包括消费者欲望在内，食品杂货电子商务仍落后于其他产品类别亲自选择新鲜农产品，大多数家庭食品杂货的频率，以及满足消费者快速准确配送挑战。大规模的食品杂货电子商务已经到达加拿大。到2023年，加拿大近十分之一的杂货美元将会上网。这一数字在过去五年中增长了四倍多。展望未来，我们预计这一份额将小幅上升，但它将相对保持在同一水平。2021-2027年加拿大零售电子商务销售数十亿美元的C$，%的变化，占总杂货销售额的%C$17.30C$16.50C$17.60C$18.50C$19.40C$20.20C$21.00202420252026202718.9%5.4%5.0%4.0%3.7%9.7%8.9%9.0%6.2%9.3%9.5%9.6%9.8%占总杂货销售的百分比注：包括使用互联网订购的杂货产品，无论付款或履行方式如何；包括人们经常从杂货店购买的食品和非食品产品，如食品和饮料、宠物食品、家庭清洁产品、个人护理产品和其他家庭消耗品；不包括餐厅销售资料来源：eMarketer，2023年5月点击和收集是去杂货店的关键。加拿大的送货上门业务有限，因为洛布劳和Metro等全国性连锁店选择外包到包括即时在内的应用程序。瞧，这是全国性食品杂货连锁店中的一个例外。点击和收集选项更为常见我们的最新预测显示，今年在加拿大将有1350万的点击和收集买家。在背景方面，杂货在电子商务渗透方面明显落后于其他产品类别。许多类别的在线销售额接近三分之一的销售额。10%实际上是网上杂货销售份额的上限，反映了消费者对亲自杂货购物的偏好。2021 2023-4.5%2022杂货零售电子商务销售变化百分比6 2023 Wezo.-All Rights Reserved加拿大的比较情况如何？与电子商务一样，加拿大的杂货销售在线跟踪。在美国，12.0%的杂货销售是在网上进行的，我们预计到2027年将增长接近20%，而在加拿大，我们预计电子商务杂货销售额将达到我们预期的不到10%。最后一英里分布的高成本是主要的抑制因素。某些类别的销售额将有超过四分之一来自线上销售。对于关键类别的零售商和品牌来说，电子商务渠道销售可以成败财务业绩。来自D2C玩家的额外竞争意味着要对进入市场的策略做出必要的改变。顶级类别计算机和消费电子产品的排名为No.1。这类产品占在线销售额的29.8%，遥遥领先。这是戴尔和苹果等公司早期电子商务创新的结果，至今仍然存在。服装及配件的渗透率为27.9%，排名第二。时尚品牌包括加拿大鹅、露露柠檬运动公司和加拿大的Aritzia已经把电子商务变成了一个关键和差异化的渠道。像Aldo和Sorel这样的鞋类品牌也把D2C的销售变成了一个高性能的渠道。加拿大零售电子商务的销售份额，按类别划分，2021-2027年占类别零售销售的百分比20252026202729.4%25.4%25.5%26.1%31.0%30.8%32.1%20.3%19.5%19.6%20.2%20.7%21.1%33.3%33.3%34.3%34.3%29.4%29.4%29.8%29.8%29.6%29.6%30.2%30.2%30.5%30.5%26.26.9%9%26.26.5%5%26.26.7%7%26.9%26.9%27.8%27.8%27.9%27.9%28.8%28.8%21.5%21.5%9.7%8.9%9.0%9.3%9.5%9.6%9.8%2021 2022 2023 2024服装及配件体育用品，爱好，书籍，音乐电脑和消费电子家具和家居用品杂货店注：包括使用互联网订购的产品或服务，无论支付方式如何；不包括旅行和活动门票、支付如账单支付、税收或转账、餐厅销售、食品服务和饮酒场所销售、赌博和其他不良商品销售资料来源：eMarketer，2023年5月对于某些类别的品牌来说，电子商务是必不可少的。掌握这个渠道的关键是设计一些方便网上购物的功能，比如免费和简单的回报、无摩擦的支付和对网上购物的奖励。加拿大的比较情况如何？最顶级的在线类别反映了美国和英国正在发生的情况。但也有一些不同之处。在美国，服装和配饰是No.1.在英国，纺织品、服装和鞋类的销售额远远低，仅为12.2%。7 2023 Wezo.-All Rights Reserved亚马逊的主导地位仍然没有受到挑战。2023年，加拿大将有超过40%的份额被亚马逊占领。作为回应，国内零售商建立了自己的在线渠道，从而形成了一个整体更好的数字购买市场为消费者。增长持续无增无减。亚马逊今年在加拿大的电子商务销售额将达到447.2亿加元（约合343.5亿美元）。这估计商品价值（GMV），包括亚马逊的直接销售和第三方市场销售。据我们估计，后者约占亚马逊全球零售销售总额的三分之二，而加拿大的市场份额很可能是一个数字相似的比例。该公司在加拿大的销售额比五年前增长了三倍。亚马逊正在应对中国大规模的零售电子商务浪潮，自2019年以来，中国的在线交易价值已经翻了一倍多。我们预计，到2023年，亚马逊的销售额将增长5.0%，到明年年底还将再增长9.3%。亚马逊已经在加拿大积极地建立了履行基础设施。该公司在密集地区附近运营着12个高度自动化的配送中心在全国各地的人口中心，确保第二天同样送货到许多城市。加拿大的比较情况如何？亚马逊在加拿大的电子商务份额排名为No.在我们预测的国家中。虽然许多国家都有多个主要的在线参与者，但在加拿大并不存在相同水平的竞争。只有德国的亚马逊电子商务市场份额高于加拿大，为51.1%。数字背后我们对加拿大零售和电子商务的预测每年都会更新，以不断纳入市场的最新变化和发展。我们的预测是基于对来自67个来源的966项指标的分析，包括来自第三方研究来源、零售行业来源和涵盖宏观经济状况的政府发布的估计，并结合了加拿大主要在线零售商报告的零售电子商务销售数据和收入。我们还结合了相关的消费者购买趋势和移动设备的采用，这在电子商务购物的吸收中发挥了很大的作用。对零售电子商务销售的定义包括了以下消费者类别：汽车及零部件经销商销售；家具销售；电子产品和电器销售；建筑材料和园林设备销售；食品和饮料销售；健康和个人护理销售；汽油销售；服装及服装配件销售；体育用品、业余爱好、书籍及实体音乐销售；一般商品销售；杂项销售；非商店销售（即纯电子商务平台销售、邮购销售等）；数字下载销售（电影、音乐、内容等）；消费者对消费者（C2C）平台销售(eBay、拍卖网站等）。零售电子商务的销售包括销售使用互联网订购的产品和相关服务，无论履行方式如何。8 2023 Wezo.-All Rights ReservedWEZO维卓旗下行业研究分析品牌，致力于通过科学、有效的研究体系，帮助中国出海企业洞察全球数字营销行业发展脉络，把握出海增长机遇，为出海企业提供持续、长效的发展价值。目前，我们已成功发布20+份精心打造的行业报告，涵盖了电商、游戏、移动应用、品牌客户等多个领域。欢迎下载报告，与我们一同探索全球市场的机遇与未来！关于维卓出海研究院服务客户洞悉全球，发掘商机