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2023保险科技洞察报告.pdf
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1、2023保险科技洞察报告32023 Insurance Technology Insights Report“保险”与“科技”在当今的数智时代将以更加广义、更加外延、更加融合的方式交融存在。从“保险+”的角度,从业务线上化到技术赋能主业,此时的保险科技解决的是效率的问题;从科技服务保险到依托某一特定“场景”或“生态”,这是衍生的概念,彼时的保险科技更像是一种解决问题的方式,而非就“保险”而论“保险”,也可以说是“大保险科技”的概念。2022年受经济下行周期与新冠肺炎叠加影响,全球宏观环境低迷导致保险市场萎缩,直接影响保险科技发展。整体市场遇冷对于严重依靠风险投资或直接投资的保险科技领域考验的是
2、每一个参与者的耐心与智慧。难能可贵(令人欣慰)的是各国监管侧针对市场行业纷纷伸出橄榄枝,强调数字化时代的保险业科技赋能与技术转型。同时资本市场的底层逻辑亦发生改变,资本的关注角度从“追逐技术”回归到“聚焦落地”,即现今更加强调保险科技的价值本身。沧海横流,方显英雄本色。保险科技上下半场的切换,变的是内外部环境,而不变的应是回到“源起”,即从不该忘记因何而出发!WITH WINDIN ITS SAILS取势2023 Insurance Technology Insights Report010102天下大势,浩浩汤汤。科技赋能是保险新时代的历史选择,伴随着人类步入数智化时代,保险行业的深度转型紧
3、紧伴随着技术演进而大步向前。保险科技在金融科技领域作为绝对主力军团,一直担任重要角色,更是因为其多场景、重创新等独特行业属性,深受投资机构热追。2022全年全球保险科技融资总额已超过2020年,这在外部环境骤变的当下已是尤为难得。根据埃森哲 Accenture调研全球66%的保险行业高管反馈,保险公司业务正在加速向电子化转型;80%的保险行业高管认为,保险公司的商业策略与科技发展变得越来越密不可分,处于同等重要的级别。在更加广袤的天地需求突破,保险科技依然大有可为!一、全球保险科技迈入新时代2023 Insurance Technology Insights Report.取势0304美国创新
4、意识对于保险科技发展影响较大,政府额外组建了技术工作组对市场的最新行业以及发展风向及时进行数据获取、分析。其财政部联邦保险办公室对于各下属州进行管理,要求其对客户强调数据安全对于个人权益的重要性。但美国对金融科技业务的具体监管模式尚未形成共识,各主要监管机构间存在权责边界模糊问题,联邦和州之间的监管权存在冲突,联邦层面主导的新型牌照难以绕开州监管机构得到顺利推行。在这样的双层监管模式下,不仅无法实现对现行监管模式的简化,还阻碍了信息在各监管机构间传达。基于数百年行业积累,英国最早推出了监管沙箱制度,英国地区的保险科技逐渐呈现出多元化发展的趋势,监管沙盒在一定的空间内允许金融创新,通过变更监管权
5、限,摆脱监管在市场活跃创新的过程中的被动地位。不同的企业致力于不同技术方向和管理模式的研发,使得各企业的产品风格和运营技术都各具特色,呈现出合作大于竞争的行业态势。英国新加坡政府为了促进金融科技创新,不断制定政策扶持金融科技企业发展,专注于全球智能科技中心和智能金融服务中心建设。新加坡金融管理局(MAS)还启动了绿色金融科技、Ubin 项目、API Exchange、SGFinDex和监管沙盒等各种项目,以鼓励实验性创新发展。新加坡香港的金融科技一直在加速发展,作为世界上最自由的经济体之一,香港是全球公认的、最适合国际银行和保险公司设立总部的地方之一,也是全球最重要的金融和保险中心之一。香港保
6、监局陆续推出“沙盒监管”、“快速通道”等试点项目加快对保险公司的授权,最终促进香港保险科技的发展。另外香港还设立了“未来工作组(FTF)”。FTF下面有三个工作组,“拥抱香港金融科技”是其中之一,其任务是推动保险科技在保险行业的应用。中国香港美国全球保险科技发展呈现专业化与方向性趋势1.取势:全球保险科技迈入新时代 得益于各地区(香港)政府监管机构的重视与引导2023 Insurance Technology Insights Report05062022年10大保险科技独角兽全球保险科技产业发展趋势2.技术进步助推全球保险科技发展,新的商业模式,各类新颖的需求,或长时间无法得到解决的痛点成为
7、全球特别是海外保险科技公司创新的立足点,但是不同的国家和地区受制于当地监管环境与行业特点,所表现出的投资倾向略有不同。01.CoalitionCoalition 成立于 2017 年,将全面的保险覆盖范围与预防性网络安全工具、数字取证访问和事件响应相结合,以帮助企业识别、减轻和防范所有类型的数字风险。这家保险科技独角兽拥有 500 名员工,为全球 160,000 多名客户提供服务。估值:50亿美元03.Next InsuranceNext Insurance 是一家美国保险科技公司,为中小型企业(SME)提供保险。Next 由以色列企业家 Nissim Tapiro、Guy Goldstein
8、 和 Alon Huri 于 2015 年创建,提供从专业责任到工具和设备保险的一切服务。该公司在与 Amazon for Busi-ness 合作并通过亚马逊平台为供应商的零售活动提供保障后,于2021年成为头条新闻。它目前拥有约 200,000 名客户和 700 多名员工。估值:40亿美元02.Wefox这家总部位于柏林的保险科技公司自 2015 年由 Julian Teicke 创立以来不断发展壮大。该公司最初名为 FinanceFox,经过两年的经营后更名。2019 年,这家保险科技独角兽完成了价值 1.25 亿美元的 B 轮融资,然后在 2021 年又获得了 6.5 亿美元。今年早些
9、时候,Wefox 实现了达到200万客户的里程碑,并在D轮融资中筹集了4亿美元,导致其近期估值过高。估值:45亿美元04.Digit Insurance印度保险科技数字保险由前毕马威高管 Kamesh Goyal 于 2017 年创立。其惊人的增长使其在短短五年内积累了 35 亿美元的估值,在 2022 年筹集了超过 1 亿美元,使其总筹资额超过 5.85 亿美元。据报道,它现在正计划进行首次公开募股,以筹集约 4.4 亿美元的新资本。Digit为越来越多以前未投保的印度客户提供汽车、旅行和健康保险。估值:35亿美元.取势:全球保险科技迈入新时代2023 Insurance Technolog
10、y Insights Report0708Collective Health 是一家保险科技初创公司,支持企业简化员工医疗保健计划。它由 Ali Diab 于 2013 年创立,他发现传统的健康保险公司复杂、缓慢且难以驾驭。在前三轮融资中筹集了近 1.2 亿美元后,该公司在 2018 年的 D 轮融资中获得了 1.1 亿美元,在 2019 年在 E 轮融资中获得了 2.1 亿美元。去年,它完成了 2.8 亿美元的 F 轮融资。估值为 15 亿美元。来源:digital insurance,北京鑫科金融发展研究院译制。05.EthosEthos是一家总部位于加州的保险科技公司,提供人寿保险。这家
11、独角兽公司在2021年5月的D轮融资中筹集了2亿美元,随后在当夏季晚些时候进行了1亿美元的扩投。它使 Ethos 的最新估值达到了可观的 27 亿美元。估值:27亿美元08.ManyPetsManyPets 是一家总部位于英国的宠物保险提供商,前身为 Buy by Many。该公司于 2012 年推出了第一款宠物保险产品,号称是英国第一家提供在线免表格理赔和加快支付速度的数字平台的宠物保险公司。在2017年进行了750万英镑的A轮融资后,它已经从 CommerzVentures、EQT 和 FTV Capital 等支持者那里筹集了近 5 亿美元。其最新估值需要追溯到2021年6月,超过20亿
12、美元。估值:20亿美元06.Alan这家法国健康保险公司于 2016 年推出了其数字健康保险平台,以解决该国医疗保健系统效率低下的问题。尽管法国比大多数欧洲国家更致力于公共医疗保健,但Alan 表示,等待时间仍然很长,行政程序复杂,而且在获得医疗服务方面存在很大的不平等。估值:26.9亿美元07.NewfrontNewfront Insurance 成立于 2017 年,总部位于加利福尼亚州,使用专有技术销售和服务商业保险和员工福利,收入来自传统经纪佣金。该公司由 O 的 34 岁老将 Spike Lipkin 创立。Lipkin 被誉为 O 估值达到 30 亿美元的推动力。估值:22亿美元0
13、9.LemonadeLemonade 是一家以提供低成本租房者和房主保险而闻名的美国保险科技公司。它由 Daniel Schreiber 和 Shai Wininger 创立,在 2016 年推出后的前六个月内获得了超过 14,000 名客户。尽管 Schreiber和Wininger在Lemonade之前都没有任何保险经验,但这并不影响他们在内部用保险科技创造佳作。自六年前的A轮融资以来,Lemonade 已经筹集了近 5 亿美元,如今拥有 1,000 名员工。估值:16.5亿美元10.Collective Health估值:15亿美元.取势:全球保险科技迈入新时代2023 Insuranc
14、e Technology Insights Report0910全球保险科技投资情况概览3.取势:全球保险科技迈入新时代2023 Insurance Technology Insights Report全球保险科技融资总额在经历过2020年的71亿美金的高峰后,与2021年更是到达史无前例的158亿美金,独宠有佳2022年,保险科技总融资额已接近80亿美金。市场整体融资数量呈现逐年上升趋势,市场依然火热。投资主要集中在天使/种子轮与A轮。此外,其他阶段如风投、众筹、PE等也占据了不少的数量。2021-2022年全球保险科技投资总交易量2770件,主要集中在美国、英国、中国和印度以及东南亚等地,
15、其中美国占据半数市场规模。1112纵观全球保险科技市场核心聚焦于:承保端、产品端、理赔端、运营服务四大环节。商业模式各异的保险科技公司积极参与到产业链各个环节:数据分析推动更精准和个性化的核保与定价。依托海量数据的收集与验证,实现风险的评估、定价与承担。(如Haven Life个人风险评估机制)技术赋能专业代理人协助其产能提升(如GoHealth Marketplace平台);承保端1注重在线运营和精细化运营,深度挖掘用户需求。(如Hi Marley智能对话平台)大数据及云计算优化风险定价、助力产品创新(如Lemonade数字化保单2.0);产品端2简化理赔手续、提升反欺诈能力(如Lemona
16、de AI索赔机器人),并通过事前风险管理降低理赔概率(如GoHealth Encom-pass平台);理赔端3智能机器人广泛应用于中后台系统,提升管理效率(如Lemonade保单管理平台Blender及内部管理机器人Cooper)。运营服务4在(再)保险公司的私人科技投资领域,2022年全年共保险科技总交易量105起,美国占据(再)保险公司的私人科技投资领域的一半。2022年(再)保险公司的私人科技投资领域势头正盛,基本与2021年总交易数量总体持平。.取势:全球保险科技迈入新时代2023 Insurance Technology Insights Report尽管受疫情影响,全球经济低迷。
17、但从上述图表中的数据来看,在2022年度,全球保险科技领域不论交易数量,还是融资总量,均处于上升态势。特别是第三季度,保险科技的单笔交易数量季度环比增长6.1%。投资方向4.13142023 Insurance Technology Insights Report.取势二、中国市场呈现出科技赋能良性增长新态势1516监管政策频发,助力行业数字化转型升级1.中国保险深度与密度仍有进步空间2.取势:中国市场呈现出科技赋能良性增长新态势2023 Insurance Technology Insights Report国家“十四五”时期,一系列支持保险创新的监管政策积极正向引导鼓励保险行业主动创新。从
18、整体政策调性观察,国家基于包容审慎的主基调,在推动中国保险科技发展上,从“高速发展”到强调“高质量发展”,顶层设计上政策一以贯之。从市场层面看,监管机构主动贴近市场并形成从“一行两会”到地方金融监管完整链条,主动学习海外先进保险科技促进管理经验,更好服务保险市场创新,支持鼓励各类保险科技创新。从制度创新上看,人民银行和银保监会试点推进“监管沙盒”机制,促进金融创新监管,当前已步入常态化征集阶段。根据银保监会公布数据计算,2021年我国保险深度(保费收入/国内生产总值)和保险密度(保费收入/总人口)分别为3.9%和3180元/人。而2014年国务院发布的关于加快发展现代保险服务业的若干意见提出,
19、到2020年,保险深度达到5%,保险密度达到3500元/人。从数据来看,保险业发展未达预期,保险深度和保险密度与此前设定的目标均有一定距离。银保监会主席郭树清曾指出,我国保费规模已是世界第二,但保险密度和保险深度仍须提高,险种的针对性和多样性不够,要大力提高保险保障水平。从全国各地情况来看,2021年保险深度超过5%的地区仅有3个,分别为黑龙江(6.7%)、北京(6.3%)以及吉林(5.2%)。初步分析与近两年保险业增速不及国内生产总值(GDP)增速有密切关系。1718.取势:中国市场呈现出科技赋能良性增长新态势2023 Insurance Technology Insights Report
20、另一方面,中国保险业国际影响稳步提升。2012年到2021年,我国保险业保费收入占全球市场份额从5.9%上升至12.9%。特别是自2017年以来我国成为全球第二大保险市场,2021年世界500强企业排名中,我国共有10家保险公司入选,2021年外资保险公司市场份额增至7.8%,在北京、上海等地区,外资保险公司市场份额已达到20%。这都说明我国保险业对外开放和改革力度不断加大。中国保险科技投资市场进入新常态3.2015年至2020年中国保险科技可以定义为资本热追的五年,这个行业被广泛认知,一批耳熟能详的公司在资本的助力下迅猛发展。2021年至2025年中国保险科技市场是良性回归的五年,在国家和行
21、业“十四五”指引下,将实现价值的回归与初心的回归。1920随着科技的快速发展,中国的保险行业也正在经历一场深刻的变革。保险科技正是这场变革的核心驱动力。中国保险科技产业地图提供了一个全面的视角,展示了国内外各种创新技术如何与传统保险业务相结合,为消费者带来更高效、更便捷、更个性化的服务。这张地图涵盖了从风险评估、理赔处理、客户关系管理到数字化销售和市场营销等多个领域的创新技术以及解决方案。它不仅展示了当前市场上的主要参与者和他们的业务模式,还揭示了未来的发展趋势和潜在的市场机会。来源:北京鑫科金融发展研究院根据公开资料整理绘制。2023 Insurance Technology Insight
22、s Report中国保险科技产业地图4.中国保险科技参与主体可分为:保险系、平台系与科技服务商三类。5.中国保险科技代表企业中国平安保险(集团)股份有限公司于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,已经发展成为金融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。中国平安在福布斯“全球上市公司2000强”中名列第16位;在美国财富“世界500强”中名列第33位,蝉联全球保险企业第一。中国平安在香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市。.取势:中国市场呈现出科技赋能良性增长新态势保险系代表企业:AI治理平安严格规避可能对环境造成破坏的相关业务,并持续研发和推广
23、创新绿色金融产品,涵盖保险、投资和信贷三大板块,并努力提高产品多元化、覆盖率和可得率。绿色业务责任产品平安人工智能应用场景主要包括金融、医疗、政务、交通、法律等。针对所有的人工智能应用,平安遵循“以人为本、人类自治、安全可控、公平公正、公开透明”的五大伦理原则,致力于提供符合伦理道德审查的人工智能应用。平安从数据、算法、应用三方面制定了伦理目标,建立了AI治理框架。平安始终秉承为社会带来积极影响的理念开发和推广各产品,完善产品生命周期的管理。来源:中国平安公开资料2122腾讯微保(Tencent WeSure)是腾讯官方保险代理平台。腾讯微保成立于 2017 年 11 月,携手国内知名保险公司
24、,为用户提供专业、便捷的保险服务,致力于成为用户微信服务里的保险帮手,让用户可以在微信服务里获取保险选购及理赔服务。扎根互联网保险多年的微保,凭借其对保险的深刻理解,以去年升级推出的“保险帮手”价值主张为核心,接连推出“规划帮手”、“投保帮手”、“理赔帮手”服务矩阵,较好地解决了以上三大难题,互联网保险有望获得更好突破。2023 Insurance Technology Insights Report中国保险科技代表企业5.5.中国保险科技代表企业火山引擎是字节跳动旗下的云服务平台,将字节跳动快速发展过程中积累的增长方法、技术能力和应用工具开放给外部企业,已服务涵盖银行、保险、证券、泛金融等细
25、分领域的金融全行业客户,致力于提供数据驱动、体验创新、敏捷迭代的最佳实践,助力金融机构推动业务增长、再造客户体验、释放技术红利。火山引擎面向保险行业提供数字化解决方案,包含数字化增长、代理人赋能、保险上云三个创新方向。.取势:中国市场呈现出科技赋能良性增长新态势科技服务商代表企业:数字化增长结合抖音集团在安全用云、敏捷弹性、多云管理领域的最佳实践,提供安全可靠、云原生架构、开放解耦的敏捷底座。保险业务上云代理人赋能依托数据和算法,提供信息流投放、企业号运营、达人营销、数据采集分析、客户洞察、营销物料制作、个性化推荐、A/B测试等潜客拉新和存量运营全链路模块,帮助金融机构构建以客户为中心的数字化
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