2023中东&北非手游营销洞察报告.pdf
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1、2023年MENA(中东&北非)移动游戏营销趋势洞察广大大数据研究院MOBILE GAMES MARKETING3数据来源借助于全球最大的广告情报分析工具,广大大数据团队为您呈现全球游戏市场移动广告数据透视。我们在全球范围内通过抽样的方式采集广告数据,目前已经覆盖全球70多个渠道,近70个国家地区,积累超13亿条广告数据,每天小时级更新的广告数据多达百万。在如此庞大的数据基础上我们可以洞察广告行业的大盘趋势。数据周期及指标说明报告整体时间段:2023.1-2023.7具体数据指标请参考各页标注涉及国家地区说明(按照广大大产品地区标注,并不代表实际地理分布)中东:巴林、卡塔尔、沙特阿拉伯、阿联酋
2、、阿塞拜疆、黎巴嫩、科威特、以色列、阿曼、伊拉克、土耳其北非:埃及、摩洛哥、阿尔及利亚报告说明4目录Content MENA地区市场大盘洞察12023MENA手游营销大盘观察22023MENA手游TOP榜单3MENA地区优秀手游厂商4MENA地区爆款手游营销案例55 5MARKET INSIGHTS IN THE MENA REGIONMENA地区市场大盘洞察016MENA地区大盘观察年轻、互联网普及度高,预计2028年MENA地区移动用户将超8.8亿人Source:statista,Datareportal,Ericsson;根据其提供数据整理后展现;Date Range:20212022,
3、带(*)年份数据为估算数据。750 M760 M880 M202120222028*20212022年MENA地区移动用户数及2028年预测97.8%95.8%95.2%91.5%91.2%87.6%86.6%86.0%77.5%76.4%巴林阿联酋 科威特 卡塔尔沙特伊朗以色列阿曼约旦埃及2022 年MENA各国移动互联网渗透率24.832.932.232.432.730.631.23732.8332025303540埃及伊朗土耳其沙特阿联酋 以色列阿曼科威特 卡塔尔巴林2022年MENA各国年龄中位数对比72018-2020E 土耳其,沙特,埃及手游市场规模中东手游收入有望占全球 1/4,
4、20%年增长背后是千万氪金玩家作为移动互联网增长最快的新兴地区之一,中东游戏市场规模已于2020年末突破$30 亿,在保持约14%的复合年均增长率下,将于2025年超过$58 亿。$30 亿2021 年中东市场游戏年收入(美元)近 8,600 万沙特、土耳其、埃及中东游戏玩家规模25%中东手游市场全球市场占比$270沙特付费用户平均收入 ARPUNiko Partners统计,2021年中东三大游戏市场(沙特、土耳其、埃及)有约6,532 万游戏用户。据预测,2025 年这三大市场游戏用户将达 8,580万,年收入$31 亿。随着5G、AR与VR技术的发展成熟,手游成为中东增速最快的游戏行业。
5、沙特、阿联酋、土耳其合占超80%市场份额,中东潜在市场规模占全球手游市场近 1/4。中东游戏收入迅猛增长背后是当地用户强烈的付费意愿。NikoPartners报告称,“MENA代表电子游戏行业的一次关键增长机遇”。其中,沙特平均每用户收入(ARPU)约$270,为全球最高。(单位:亿美元)*数据来源于 Newzoo 土耳其游戏报告公开信息Source:SnapChat 中东手游白皮书78MENA地区广告支出大盘观察重视营销,广告费用持续攀升,预计2024年超120亿美元,其中在线广告占比超65%Source:statista,Zenith;根据其提供数据整理后展现;Date Range:201
6、02021,带(*)年份数据为估算数据。预估到 2024 年,MENA地区的广告支出预计将超过 120亿美元,高于2021年的92亿美元。2020年MENA地区的广告支出增长率为-8.2%。在此期间,该地区所有细分市场的广告支出总额超过80亿美元。2024 年MENA地区在线广告支出预计为79亿美元。据预测,该地区广告总支出将增长13.5%。20102024 MENA广告支出观察10.8%-10.6%24.2%69.0%6.9%1.0%-2.8%-7.1%-3.0%42.5%-8.2%15.1%7.3%9.2%13.5%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%5
7、0.0%60.0%70.0%80.0%0.0 K2.0 K4.0 K6.0 K8.0 K10.0 K12.0 K14.0 K广告支出增长率单位:$1M2024*MENA广告支出占比在线广告65.01%电视18.21%户外12.52%报纸2.06%广播1.89%杂志0.26%电影院0.04%9MENA在线广告支出洞察在线广告支出超10年保持正增长,沙特是MENA在线广告支出最高国家Source:statista,Zenith;根据其提供数据整理后展现;Date Range:20102021,带(*)年份数据为估算数据。20102024 MENA在线广告支出 2020年,MENA地区的在线广告支出
8、达44亿美元,预计到2024年将增至79亿美元。2021年,中东和北非地区的在线广告支出增长了15%。2021年MENA各国在线广告主支出 2021年,沙特阿拉伯在 MENA地区的在线广告支出最高,约为9.5亿美元。2021年MENA地区在线广告总支出约达21亿美元。02004006008001000突尼斯阿尔及利亚约旦巴林卡特尔科威特摩洛哥埃及阿联酋沙特220.0%46.0%62.7%108.2%19.8%7.5%0.7%10.0%5.0%228.7%15.0%15.0%15.0%15.0%20.0%00.511.522.50.0K2.0K4.0K6.0K8.0K10.0K201020112
9、0122013201420152016201720182019 2020 2021 2022*2023*2024*在线广告支出增长率单位:$1M单位:$1M10102023 MENA MOBILE GAME MARKETING TRENDS2023MENA手游营销大盘观察02112023年MENA 投放大盘趋势月均广告主数量稳步提升,今年最高超12.6K;投放力度逐步下降,今年月均素材量比去年下降超50%Source:广大大,根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/12023/7169 162 151 132 127 120 117 90100110120130140150
10、16017018011.0 K11.3 K11.6 K11.9 K12.2 K12.5 K12.8 K1月2月3月4月5月6月7月月均在投广告主同比109.5%5月份在投广告主数量最高12.3K月均素材量同比54.9%今年月素材量持续下跌140条122023年MENA 新投放观察MENA地区投放新素材的广告主超7.5K,数量持续提升,其中7月份数量更是超过9K月均新素材量超461K,虽然新素材占比远低于其他地区,但增长趋势明显投放新素材广告主数量持续攀升,7月新投放素材占比超32%56.25%56.75%57.58%56.40%60.31%65.16%74.27%40%45%50%55%60%
11、65%70%75%80%2.0 K3.0 K4.0 K5.0 K6.0 K7.0 K8.0 K9.0 K10.0 K1月2月3月4月5月6月7月投放新素材广告主占比月均投放新素材广告主7.5K 60.96%月均新投放素材461.0K 27.28%23.68%24.38%25.66%25.75%27.81%31.31%32.37%20%22%24%26%28%30%32%34%0.4M0.4M0.4M0.4M0.4M0.4M0.4M0.5M0.5M0.5M0.5M0.5M1月2月3月4月5月6月7月新投放素材占比Source:广大大,根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/1
12、2023/7132023年MENA各系统手游投放观察双端月均素材量同比下降近60%,iOS广告主与Android广告主约3:7各系统投放广告主占比Android端平均素材量比iOS多出35条。iOS端各月广告主数量相对稳定,只在7月份提升明显,而Android端广告主数量则逐月递增。iOS均素材124 同比:60.0%Android均素材159 同比:59.4%67.90%69.31%70.52%70.85%71.20%71.17%69.53%32.10%30.69%29.48%29.15%28.80%28.83%30.47%0100020003000400050006000700080009
13、0001月2月3月4月5月6月7月iOSAndroidSource:广大大,根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/12023/714MENA各类型素材占比151.8K同比:43.0%iOS单素材均展现:165.1KAndroid单素材均展现:142.0K均素材展现最高类型:策略14.72%47.35%70.47%85.11%90.72%89.34%84.03%79.52%80.38%26.55%11.69%11.51%8.76%10.08%13.42%18.25%2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年 2023全球视频图片其他视频&图片素材
14、展现占比情况视频带来展现不断攀升,但在2023年开始下降MENA地区视频素材展现占比要高于全球水平2023年MENA素材平均展现估算2023年各类型素材占比Source:广大大,根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:20172023/779.49%87.41%17.47%9.70%全球MENA视频图片可玩Html轮播视频素材在MENA地区更受欢迎,策略产品是该地区平均展现最高的游戏品类152023年MENA 各类型手游投放观察类别名称广告主占比同比变化与全球差异休闲32.79%4.78%2.99%益智解密12.87%0.56%1.04%模拟9.95%-0.83%0.77%动作8.4
15、4%-0.39%0.74%RPG5.65%-2.04%0.00%街机4.33%-0.01%-0.82%策略4.29%-1.45%0.06%冒险3.82%-1.18%-0.10%娱乐场3.57%0.71%-3.15%卡牌3.25%0.14%-1.07%类别名称投放素材占比同比变化与全球差异休闲33.55%11.22%1.09%益智解谜14.14%-0.72%3.05%策略9.16%-3.16%2.48%模拟8.54%-1.79%1.16%RPG7.70%-0.23%-2.26%动作6.73%-1.35%1.22%娱乐场3.03%-0.94%-3.92%体育2.78%-0.33%0.99%冒险2.
16、70%-2.89%-0.22%桌面2.65%-0.22%0.06%休闲广告主素材增长明显,广告主和素材都超全球均值;策略类素材对比去年下降超3%Source:广大大,根据后台抓取后数据整理后展现Date Range:2023/12023/716162023 MENA MOBILE GAME TOP LIST2023MENA手游TOP榜单03171Mighty PartyPanoramik GamesRPG2Two DotsPlaydots休闲3Age of ApesTap4Fun策略4Tennis ClashWildlife Studios体育5Airship KnightsSuperPlan
17、etRPG6Lords MobileIGG策略7AFK Arena莉莉丝游戏RPG8EvonyTop Games策略9Left to SurviveUPWAKE.ME动作10Sniper 3DWildlife Studios动作11BraindomMatchingham Games休闲12Sky WarriorsWildlife Studios动作13Draw PuzzleTeos Oyun休闲14Braindom 2Matchingham Games休闲15Mafia City友塔网络策略16The Grand Mafia友塔网络策略17Rise of Kingdoms莉莉丝游戏策略18St
18、ate of SurvivalFunPlus策略19War RobotsUPWAKE.ME动作20Auto Brawl ChessPanoramik Games策略1Mighty PartyPanoramik GamesRPG2BraindomMatchingham Games休闲3Last FortressIM30策略4Dragonscapes Adventure点点互动模拟5Braindom 2Matchingham Games休闲6State of SurvivalFunPlus策略7Sky Utopia君海游戏RPG8Yalla LudoYalla Group桌面9Lords Mobi
19、leIGG策略10FishdomPlayrix益智解谜11封神异世录(国际版)君海游戏策略12GardenscapesPlayrix益智解谜13The Grand Mafia友塔网络策略14EvonyTop Games策略15Airship KnightsSuperPlanetRPG16Age of ApesTap4Fun策略17Mafia City友塔网络策略18War RobotsUPWAKE.ME动作19Two DotsPlaydots休闲20TownshipPlayrix模拟Source:广大大-APP Intelligence模块,投放至中东&北非地区广告主按照时间段内去重后素材数量
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