2022年商业信心调查.pdf
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1、中国欧盟商会目 录概要.1一、当世界其他地区走出疫情时,在华企业却困难重重.41.1 在华营商的挑战继续增加.41.2 公司收入经历 2020 年的困境后止跌回升.61.3 利润取得边际收益.81.4 中国与世界的对比:世界其他国家和地区正在恢复.81.5 企业对增长前景的乐观度下降.9二、风暴之前欧洲企业有意扩大在华布局.112.1 2022 年 2 月中国仍是最佳投资目的地.112.2 计划在 2022 年削减成本的企业减少.132.3 欧洲企业加强合资企业地位.142.4 核心职能部门正在本土化.152.5 供应链风险仍然普遍存在.162.6 中国保持作为重要创新中心的地位.17三、疫情
2、对企业运营造成的影响.19 3.1 疫情仍然是对未来业务影响最大的挑战.193.2 疫情增加了吸引和留住人才的难度.203.3 雇员外流潮及其后果.22四、市场准入和监管壁垒依然存在.284.1 欧洲企业继续错失机会.284.2 市场准入略有改善.314.3 大量投资翘首以待.324.4 竞争环境仍偏向本土企业.334.5 强制性技术转让仍然存在.364.6 知识产权案件增加,而执法情况改善.374.7 网络安全要求和数据治理对企业运营构成挑战.38五、商业政治化的情况持续.405.1 政局愈发紧张.40六、欧洲企业在脱碳方面相对领先,但仍面临障碍.426.1 欧洲企业采取具体步骤实现脱碳.4
3、2中国欧盟商会6.2 欧洲企业如何实现碳中和.436.3 在华业务面临的脱碳障碍.44七、关于调查动机与问卷设计.46八、关于罗兰贝格管理咨询公司.47九、关于中国欧盟商会.48中国欧盟商会图表目录图 1:在华经营(再次)变得困难.4图 2:中国的商业环境几乎全面恶化.5图 3:新冠疫情是企业的最大挑战 .6图 4:营收强势反弹 .6 图 5:各行业的营收情况良莠不齐.7图 6:大型企业在营收方面总体表现更好.8图 7:总体保持盈利 .8图 8:世界其他地区复苏,而中国对企业的全球息税前收益贡献的比例则出现下降.9图 9:对增长的乐观态度降低 .10图 10:计划在中国扩张业务的欧洲企业在 2
4、022 年 2 月创下最高纪录 .11图 11:少量企业计划从中国撤资 .12图 12:在国内奥密克戎疫情和俄乌战争爆发之前,三分之二的企业将中国列为当前和未来的 首选投资目的地.12图 13:中国作为土木工程和建筑业的全球投资目的地的吸引力逐渐减弱,特别是公用事业设备、能源和 大宗商品方面.13图 14:为支持中国业务,欧洲企业降低了成本削减力度.14图 15:37%的欧洲在华企业增持合资企业股权.15图 16:过去五年,本土化显著增强.16图 17:寻求在岸运营的企业是计划离岸企业的八倍.16图 18:关键零部件是中国供应链中的薄弱环节 .17图 19:企业继续看好中国的研发和创新环境.1
5、8图 20:新冠疫情、劳动力成本上涨、人才的吸引和保留将对中国业务的未来前景影响最大.19图 21:新冠疫情对商业运营的影响 .20图 22:商务差旅减少造成不利影响.20图 23:留住人才是一个日益紧迫的难题.21图 24:超过一半的受访企业在吸引人才方面遇到挑战.21图 25:入境和工作许可限制妨碍了企业吸引人才 .22图 26:入境和工作许可限制妨碍企业留住国际人才 .22图 27:近四成企业在过去五年的外籍雇员人数减少.23图 28:外籍雇员减少的主要原因.23图 29:减少外籍雇员的后果.24中国欧盟商会图 30:市场准入限制和监管壁垒造成了切实的代价 .28图 31:错失商机,每个
6、行业都无法幸免 .29图 32:预计监管障碍将急剧增加 .29图 33:模糊的法规和难以预测的法律环境是最重要的监管障碍 .30图 34:按行业划分最重要的监管障碍(第一部分).30图 35:按行业划分最重要的监管障碍(第二部分).31图 36:市场准入仍是小步前进.31图 37:间接障碍仍是一个关键挑战.32图 38:市场准入前景相当严峻 .32图 39:只要扩大市场准入,中国马上就能提高外商直接投资.33图 40:如果降低市场壁垒,三成受访企业将增加投资,增幅超过年收入的 10%.33图 41:对于许多欧洲在华企业来说,不平等待遇问题仍然存在.34图 42:不平等待遇体现在哪些方面.34图
7、 43:本土企业继续享有优先补贴.35图 44:针对外资企业的环境执法力度更大 .35图 45:强制性技术转让仍时有发生.36图 46:绝大多数的强制性技术转让发生在外商投资法实施之后 .36图 47:技术转让原因足以表明,外商投资法没有落实到位.37图 48:知识产权仍是在华企业关心的问题.37图 49:83%的受访企业认为书面的知识产权规则已经足够;近一半的受访企业认为执行力度不够.38图 50:数据治理新规严重困扰企业.39图 51:数据治理新规对金融服务和信息技术行业的影响最大.39图 52:商业(再次)政治化.40图 53:中国媒体和政府仍是政治化的主要来源,国际媒体紧随其后.41图
8、 54:政治压力可能恶化.41图 55:欧洲企业在脱碳方面进展顺利.42图 56:所有行业的欧洲企业都在采取脱碳措施.43图 57:欧洲企业的碳中和目标远远早于中国的目标.43图 58:欧洲企业将能源使用去碳化和减少能源需求列为优先事项.44图 59:各类障碍或将减慢脱碳步伐.45图 60:如何提速中国的碳中和进程?.451中国欧盟商会概要重回深水区纵观整个 2021 年,欧洲在华企业经历了高风险、高回报的故事。收入和盈利向好的同时,大多数公司的企业的营商状况也愈发艰难。随着世界各地陆续恢复疫情前的常态,商业运营和出行受到的限制越来越少。但被欧洲企业视为过去两年全球营收中流砥柱的中国,其角色却
9、逐渐弱化。近期的种种事件不禁使许多公司思考,到底还要把多少筹码留在中国这个篮子里。在商业信心调查 2021中,1 中国欧盟商会曾经预测,度过 2020 年的至暗时刻后,欧洲在华企业的前方还有很多深水区,如今看来,这不幸被言中了。整个 2021 年,在中国的疫情防控策略的指导下,国内多地采取了断断续续、极具干扰性的防疫措施,对欧洲企业的运营产生了极其不利的影响。商业环境政治化的趋势日益明显,改革措施乏善可陈,许多一向为人诟病的问题,诸如市场准入限制、不公平的竞争环境和监管效率低下等,仍然没有改善。尽管如此,欧洲企业仍然开辟新路,为中国的增长贡献力量,同时为深化改革而奔走疾呼,用实际行动继续展现其
10、深耕中国市场的决心。2022 年初,就在本年度商业信心调查进行之际,局势已是“山雨欲来风满楼”。2 月 24 日,俄乌战争爆发,引发地缘政治震动,再加上中国政府为了遏制奥密克戎病毒传播,采取了更加严厉的防控措施,在济南、上海、沈阳等国内多地大规模封控,形势愈发波涛汹涌,欧洲企业的处境日益艰难。为了更好地厘清这两个事件对欧洲企业的后续影响,中国欧盟商会联合罗兰贝格于 4 月 21 日至 27 日开展了一项快速调查。2 快速调查显示欧洲企业信心明显下降快速调查发现,这两个事件给欧洲企业的中国业务造成了严重的动荡,而且自 2022 年商业信息调查开展以来,营商不确定性也在增加。四分之三的会员企业表示
11、,中国从2022年2月底开始实行更为严格的疫情防控措施,对他们的业务产生了负面影响。近期,中国的港口关闭、公路货运量下降以及海运价格飙升等一系列原因导致供应链受到重创,92%的受访企业受到严重影响。这些挑战将打击公司业绩,六成受访企业预计今年的收入将有所下滑。尽管欧洲企业仍然希望继续扎根中国,但是目前的情况已经让许多人陷入思考,如果中国市场前景仍然渺茫,并且其他市场可以提供更高可预测性的情况下,企业或将最终离开中国市场。快速调查显示,由于疫情相关的种种限制,23%的受访企业已经开始考虑将现有或计划中的对华投资转移至其他市场。这一数值结果与商业信心调查 2022中有此想法的企业数量(11%)相比
12、,增加了一倍多,而且是十年来的最高值。77%的受访企业认为,在这些措施下,中国作为投资目的地的吸引力已经下降。俄乌战争也打击了投资者的信心,7%的受访企业考虑撤出现有或计划中的对华投资;还有 33%的受访企业表示,由于地缘政治的紧张局势正在引起公司董事会日益重视,中国市场作为投资目的地的吸引力已经不如以前。商业信心调查 2022-风暴前的平静三分之二的欧洲企业反映 2021 年收入增加,同比增长 24 个百分点,原因是 2020 年一些地区由于疫情而长1 商 业 信 心 调 查 2021,中 国 欧 盟 商 会,2021 年 6 月 8 日,查 阅 日 期 2022 年 3 月 16 日,2中
13、国欧盟商会调查报告:中国新冠疫情防控政策和俄乌战争对欧洲在华企业的影响,中国欧盟商会,2022 年 5 月 5 日,查阅日期 2022 年 5 月 5 日,2合作伙伴 中国欧盟商会时间停工停产,这种情况在 2021 年已经鲜有发生。3 息税前收益出现好转,五分之四的受访企业报告称息税前收益为正,比 2020 年略有改善。尽管 2021 年业绩向好,但绝非一帆风顺。企业在中国运营所面临的挑战越来越大,60%的受访企业表示因为内部和外部的挑战都在增加,运营比 2020 年更难,持这一观点的受访企业增加了 13 个百分点。挑战增加的核心原因是中国疫情防控措施的持续影响。这个问题已经连续第二年成为企业
14、面临的首要问题,在严苛的限制下,商务旅行锐减,供应链中断,有些公司因为供应短缺及其他干扰而无法完成订单,使企业运营备受打击。对企业员工的影响同样不容小觑。办理签证和工作许可证的手续繁多且频繁变更,再加上中国的出入境限制极度严格,58%(同比增加 9%)的受访企业表示难以吸引顶尖的国际和国内人才,42%(同比增加 9%)的受访企业表示难以留住现有的人才。由于在华生活和工作的不确定性,很多关键人才都把目光投向其他地区的新机会,企业员工正在外流。地缘政治紧张局势持续加剧,50%(同比增长 9%)的受访企业表示 2021 年的商业环境变得更加政治化,政治压力主要来自中国和国际媒体以及中国政府。此外,欧
15、洲投资者在中国面临的长期问题虽然有所改善,但障碍基本上仍然存在:-认为市场准入改善的受访企业同比仅增加 1%。所有受访企业表示,市场准入限制继续阻碍他们扩大投资。-42%的受访企业反映监管壁垒导致企业错失商机。国内法律法规的不清晰、立法环境的不可预测性以及自由裁量执法,仍然是许多企业的忧患。-36%的受访企业表示,与中国本土企业相比,他们遭受了不公平待遇。这一比例仅比上年改善了3个百分点,而那些从事战略性行业的企业则普遍受到掣肘,但业内的中国本土企业却受到优待。-在外商投资法实施两年多以后,仍有 14%的受访企业被迫转让技术,而这种做法本应被外商投资法所禁止。不过,若能咬紧牙关,经受住暴风雨的
16、洗礼,那么回报也是显而易见的。中国拥有 14 亿消费者的市场以及世界上数一数二的制造业集群,近年来更是建立了充满活力的创新生态系统,这些都让欧洲企业坚定地融入中国的增长进程。中国的中产阶级日益扩大,消费要求日益提高,透过重重挑战,欧洲企业也看到了市场的巨大潜力。正因为如此,欧洲企业长期以来一直愿意押宝中国。在中国爆发奥密克戎疫情、以及俄乌战争造成地缘政治影响之前,打算本地化供应链的企业数量是打算转移供应链的企业的八倍。此外,37%的受访企业已经增持合资企业的股份,还有更多的企业对扩大市场准入翘首以待,他们正在考虑增加投资来巩固供应链,增强韧性来抵御外部动荡。中国在未来还有更大的发展空间。中国有
17、潜力成为研发活动的热土,特别是对大型跨国公司而言,40%的受访企业认为,中国的研发环境优于世界平均水平。在服务贸易方面,中国同样大有可为。4 欧洲企业的脱碳进程稳步推进,在这个领域深化中欧合作正当其时。欧洲在华企业中,有半数以上的企业都力争在 2030 年前实现碳中和,他们将为中国的碳中和事业贡献巨大力量。3 例如,中国主要城市武汉在 2020 年封城 76 天。请参见:Burki,Talha,中国成功控制疫情,The Lancet,2020 年 10 月 8 日,查阅日期 2022 年 4 月 1 日,4 例如,欧盟与美国的服务贸易量是欧盟与中国服务贸易量的五倍以上。根据 2020 年双边贸
18、易数字计算,资料来源:国际服务贸易,欧盟委员会,最后更新于 2022 年 1 月,查阅日期 2022 年 4 月 1 日,3中国欧盟商会要想释放这些潜力,就需要加强合作,然而种种限制之下,数据和人员都难以自由进出中国,使得这个愿望似乎遥不可及。随着中国继续追求自力更生,越来越多的欧洲企业将他们的中国业务单独划分出来。2021 年初,中国欧盟商会与墨卡托中国研究中心的联合报告脱钩:全球化何去何从中发出的警告并非虚言,5 因为许多公司发现,他们不得不开发两套独立的供应链、信息技术系统和数据存储基础设施:一套用在中国,另一套用在世界其他地区。5 脱钩:全球化何去何从,中国欧盟商会和墨卡托中国研究中心
19、,2021 年 1 月 14 日,查阅日期:2022 年 4 月 5 日,4合作伙伴 中国欧盟商会一、当世界其他地区走出疫情时,在华企业却困难重重2021年,疫情和人力资源的挑战、不尽如人意的监管改革,以及商业环境日益政治化导致了营商环境日益艰难,而欧洲企业成功地驾驭了这一复杂局面。随着中国经济摆脱 2020 年疫情爆发后的低迷而逐渐回升,企业收入和盈利出现好转,五分之四的受访企业报告称息税前收益为正。然而,就在世界其他地区走出疫情之际,中国收入占企业全球收入的比重却出现下降。1.1 在华营商的挑战继续增加有 60%的受访企业认为,2021 年在中国运营变得更加困难,这一比例达到历史最高。自从
20、 2014 年首次在商业信心调查中提出这一问题以来,受访企业的看法所呈现的趋势令人不安。加上问题本身具有累积性,这更令人担忧。从行业来看,法律、机械以及公用事业设备、能源和大宗商品行业的受访企业分别有 48%、49%和 33%表示业务变得更加困难,而在其他行业至少有一半的受访企业报告说,2021 年的营商情况面临更多挑战。在医疗器械、制药以及交通物流与配送行业,所有受访会员企业反映营商比之前更艰难。对于前两个行业来说,这在很大程度上是因为中国对本土企业的有力保护,这一情况在疫情下也得到延续。6 例如,在医疗器械行业,中国政府继续向本土企业提供直接财政支持、税收优惠和研发支持,同时维持不透明的审
21、批程序和集中带量采购制度,这对外资企业很不利。7 疫情造成了交通、物流与配送行业陷入困境。2021 年,每当中国实施临时的疫情防控措施时,物流就会陷入停滞。地方政府层层加码,导致货车和其他运输车辆进入属地时出现长时间的延误和限制,港口码头出现了前6 在中国,关键行业的保护主义由来已久,非常令人担忧。更令人不安的是,在抗击疫情的斗争中,本应采用最好的技术和解决方案,而不应该区分来源。7 Erixon,Fredrik、Guildea,Anna、Guinea,Oscar 和 Lamprecht,Philip,中国的公共采购保护主义和欧洲的回应:医疗技术案例,欧洲国际政治经济中心,2021 年 12
22、月,查阅日期 2022 年 4 月 18 日,51%56%49%48%53%49%47%60%41%38%45%44%40%42%43%30%8%6%6%8%7%9%10%10%没有改变 N=506 营商变得容易 2022 N=585 N=541 2020 2019 2018 2017 2016 N=585 2015 营商变得困难 N=570 N=532 N=626 N=620 2021 图1:在华经营(再次)变得困难 过去一年,贵公司所在行业的商业环境有何变化?5中国欧盟商会所未有的拥堵。8 企业普遍担心,如果中国实行进一步的封控措施,或者延长在撰写本报告时已经实行的封控措施,特别是一旦波及
23、珠三角、长三角、京津冀等关键的物流枢纽,那么 2022 年的困难程度将有增无减。9 不出所料,航空航天业也受到重大冲击,五分之四的受访企业表示业务比上年更加困难。这一点尤其值得注意,因为这些调查结果是与 2020 年的情况做比较,而该行业在 2020 年的形势已经很严峻,当时航空公司甚至每周难得有一趟航班。海事制造和产业服务行业是唯一的例外,高达 90%的受访企业表示该行业的商业环境比上年改善。这与该行业 2021 年的出色经济表现相吻合。在这一年里,中国的造船平均利润创下 2008 年以来的最高水平,中国造船商几乎拿下全球一半的造船订单。10 半数受访企业将疫情列为 2021 年的前三大挑战
24、之一,去年也是如此,当时受访企业将疫情列为年内最大的挑战。会员企业反映的其他主要挑战包括:中国经济放缓(同比增加 10%),超过了去年排在第二位的挑战全球经济放缓(同比减少 12%),后者的排名下滑到第三位。这种转变的部分原因是,世界其他地区走出疫情后持续复苏,经济前景相对改善(见图 8)。11 8 Jiang,Yaling 和 Qu,Tracy,中国的疫情封控措施重创物流并拖累全球供应链,南华早报,2022 年 4 月 14 日,查阅日期 2022 年 4 月 20 日,9“京津冀”是指北京、天津两市以及河北省。10 中国赢得 2021 年全年造船订单冠军,The Maritime Exec
25、utive,2022 年 1 月 3 日,查阅日期 2022 年 4 月 18 日,;2021 年航运市场创 2008 年以来最佳表现,信德海事网,2022 年 1 月 13 日,查阅日期 2022 年 4 月 18 日,11 全球持续复苏,但势头减弱且不确定性增加,国际货币基金组织,2021 年 10 月,查阅日期 2022 年 4 月 4 日,40%28%41%30%29%48%24%24%21%17%24%31%23%46%50%9%10%54%68%49%62%55%48%76%62%79%72%71%56%62%54%33%82%6%5%10%8%17%4%14%11%6%13%15
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