2022年保险业数字化转型报告.pdf
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1、135摘要2020 年无疑可称为“不确定性之年”,疫情蔓延反复,全球经济遭受重创,贸易争端不断,国际冲突愈演愈烈。伴随多重不确定性,全球低利率环境长期持续,保险业也面临负债端与资产端的不同挑战。聚焦中国保险行业,面对行业固有的顽疾与新形势下的困难,众多传统保险公司、互联网保险公司及第三方机构正在积极尝试改变保险业态,推动行业数字化转型,以实现行业从高速增长迈向高质量发展。当前,保险公司争相探索与公司规模、竞争优势相吻合的转型战略,投入到行业数字化、智能化的大潮之中。在趋势上,展业的多个渠道将迎来全面协同,为客户展现统一性、整体性更强的服务,也为险企形成多渠道合力提供坚实基础;此外,保险企业也将
2、依托于新技术手段持续竞逐大健康领域中更为完善、盈利更为平衡的布局。从更为宏观的角度而言,值此我国国民经济发展的重要战略机遇期,以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在逐步构建。在这一新格局的构建过程之中,效能更为提升、体系更为完整的数字化保险行业的重要意义将进一步凸显。同时,我国金融保险市场开放已日渐提速,保险企业所面临的市场竞争正在不断加码。而此次数字化转型的途径、节奏与成果,将极大程度的决定未来保险前沿创新与传统保障属性结合的有效性,进而决定行业未来发展的整体方向。为此,众安金融科技研究院深入行业内各个有代表性的保险机构,挖掘险企在数字化转型过程中的战略、举措与后续面临的
3、挑战,希望能为指明行业整体的线上化、数字化与智能化趋势与方向贡献绵薄之力,共筑以新技术为重要基础设施的数字化保险新未来。6摘要第一篇章 行业稳步前行,高质量发展仍待突破一.行业高质量发展仍需应对多个挑战 1.寿险业人均产能增长趋于平缓,人力成本高企 2.财险业仍以车险业务为主,增速盈利承压二.疫情催化行业加快转型升级 三.合规与创新并行的政策导向 第二篇章 科技投入持续加码,助力行业转型升级一.价值重塑:科技赋能保险业务全流程 1.产品研发:保险科技提供产品设计新思路 2.展业营销:互联网拓宽保险获客营销新渠道 3.智能核保:新技术推动在线核保流程优化 4.移动理赔:科技赋能保险理赔实现降本提
4、效 5.客户服务:人工智能引领保险服务智能转型二.各司破局:寻求与公司战略相适的数字化转型之道 1.头部企业通过科技赋能实现降本增效,并进一步发掘利润增长点 2.中小险企借助保险科技实现业务创新和差异化发展,帮助企业破解经营困局第三篇章 渠道协同闭环布局,新技术开启行业新未来一.新技术作为重要基础设施,为数字化保险铺设崭新未来 1.多项新兴技术深度融合,共同提升行业数字化创新效率 2.技术与业务的有效结合,将是行业数字化转型最重要的长期课题二.数字化赋能保险营销,构筑全渠道协同趋势 1.科技赋能代理人渠道,提质增效助推最优发展 2.保险中介迈向数字化,依托场景优化整体服务3.全渠道形成协同合力
5、,互联互通优化客户体验三.智能康养羽翼渐丰,保险+健康闭环优势初现 1.短期健康险高热低利,未来将持续竞逐大健康闭环生态 2.社会需求催化智慧养老发展,社区养老模式亟待完善目录 CONTENTS0814247图表目录图 1:2020 年 1-9 月财险各险种累计保费收入比例图 2:2010-2019 年财险行业保费收入与综合成本率图 3:2020 年 1-9 月份月度保费收入及同比增速图 4:2018-2019 年中国保险机构科技投入与保费收入情况图 5:2011-2019 年中国互联网保险保费收入规模及增长情况图 6:2011-2019 年中国互联网保险人身险与财产险保费收入结构图 7:头部
6、保险公司“保险+科技”战略图 8:典型保险公司科技赋能代理人渠道布局图 9:延展价值链后的保险中介业务模式图 10:慧择经纪“产品+服务”模式,打造业务闭环图 11:建设全渠道协同服务平台图 12:2019 年各公司短期健康险保费收入图 13:典型保险公司大健康布局模式图 14:众安保险健康生态布局图 15:我国 65 岁以上人口数图 16:近年来智慧养老相关政策8第一篇章行业稳步前行,高质量发展仍待突破1过去几十年,在我国庞大的人口红利与行业的主动进取之下,保险业市场稳步前行,但在规模快速扩张的同时,较为粗放的增长模式也在行业未来的长期发展过程中埋下诸多隐忧。一.行业高质量发展仍需应对多个挑
7、战 当前,保险业实现发展的方式仍较大程度依赖于代理人队伍的扩张,随着客户需求日益多元化与同业竞争的加剧,粗放式发展可能导致的可持续增长问题日益明显。在保险行业从高速增长向高质量发展转型的进程中,如何解决行业内长期存在的痛点成为一项重要议题。1.寿险业人均产能增长趋于平缓,人力成本高企从收入端来看,代理人模式营销效率较低,产能增长乏力。由于传统代理人从业门槛较低,代理人队伍质量参差不齐,加上险企对代理人的管理较为粗放,导致代理人的服务质量不高,效率低下。传统代理人模式下,业务人员主要通过熟人推销、电话询问、陌生拜访等方式进行展业,能覆盖9到的客户群体较为有限。同时由于传统保险公司信息获取和计算的
8、能力有限,难以实现对客户保险需求的精准挖掘,导致业务人员推销的客户群体缺乏针对性,营销效率较低。尽管目前代理人渠道仍在我国寿险分销中扮演着重要角色,但国内保险代理人产能显著低于国外发达保险市场。2019 年我国保费收入在全球保险总保费收入排名第二,仅次于美国,但我国保险代理人产能相比美国同行相差高达 14.6 倍。此外,传统保险领域中,由于数据获取和计算能力有限,保险公司难以实现对客户信息的全面挖掘、进行基于个人风险模型的测算与定价。以健康险为例,传统保险公司对于用户的某些关键数据不能全面掌握,从而无法实现对用户保费或保额的差异化调整,对于运动习惯较好、出险概率较低的客户群体而言,若要付出与运
9、动习惯较差、出险概率更高的群体同样的保费,而只得到同样的保额,则不利于调动其投保的积极性。从成本端来看,保险核保与理赔环节审核成本较高。传统保险核保环节中,由于保险公司缺乏外部用户信息数据库,对于像用户体检结果、门(急)诊病历记录、医保卡消费记录等数据需要逐一搜集和审核,导致核保时间普遍较长。而在传统的保险理赔环节中,由于保险公司和客户之间的信息不对称,保险公司需要付出较多人工和时间成本确认理赔事项的合规性与真实性,理赔时流程繁琐复杂、涉及部门较多、调查取证时间长,赔付效率低。2.财险业仍以车险业务为主,增速盈利承压从收入端来看,财险领域车险“一险独大”,收入来源较为单一。长期以来,财险公司产
10、品创新不足,非车险产品保费收入占比远远低于车险。数据显示,2020 年上半年财险行业车险保费收入占比达到 57%,其次是健康险占比 10%,农业保险、责任保险分别占比 8%和 7%,车险保费收入远远超过其他险种。导致财险公司收入来源较为单一,经营盈亏严重依赖车险业务。10图 1:2020 年 1-9 月财险各险种累计保费收入比例资料来源:银保监会,众安金融科技研究院从成本端来看,传统财险公司综合成本率居高不下。我国财险行业经过近三十年的发展,财险公司众多,行业竞争激烈。传统公司缺乏线上数字化营销渠道,主要通过从全国到省、市、县,层层设立分支机构进行展业、争夺市场,由此造成较高的固定费用、管理成
11、本等支出,使得财险公司综合成本率长期居高不下;同时,以新兴的互联网渠道为主的互联网保险企业,也仍旧处于初建期盈利困难的周期之内,叠加较高的渠道费用,短期内仍旧难以实现较低的综合成本率。数据显示,2019 年财险行业平均综合成本率高达 100.1%,创近十年新高,相比 2011 年的 95.3%增加了 4.8 个百分点。而从 2020 年上半年保费数据看,财险行业原保费收入同比增长 7.6%,相比于 2019 年上半年 23.2%的同比增速,收入增长降速明显。图 2:2010-2019 年财险行业保费收入与综合成本资料来源:公开资料,众安金融科技研究院11二.疫情催化行业加快转型升级2020 年
12、,突如其来的新冠肺炎疫情为维持稳定的社会经济秩序带来了极大困难,保险业在疫情冲击下承压运行,保费收入增长承受较大压力。据银保监会统计,2020 年 2 月份原保险保费收入为 2687 亿元,同比 2019 年降低 14.37%。疫情暴发后,各个行业多措并举积极应对新冠肺炎带来的经济震荡,全力推进各地复工复产,截止目前,生活秩序已经逐步恢复。保险行业积极应对疫情防控带来的线下展业经营限制,通过线上化营销渠道努力降低疫情带来的冲击。2 月疫情高峰期过后,月度保费收入同比增速逐步回升并趋于平稳,截至 2020 年 9 月,保费收入同比增速达到 7.21%,已恢复至疫情前正常增长水平。图表 32020
13、 年 1-9 月份月度保费收入及同比增速(单位:亿元,%)数据来源:银保监会,众安金融科技研究院海外部分国家疫情形势依旧严峻,同时国内疫情仍存在小范围反复,疫情可能长期面临不确定性和复杂性,疫情防控进入常态化,疫情期间的种种短期特殊举措逐渐过渡为各个行业可能长期坚持的战略举措。从行业自身的应对来看,保险行业的传统代理人渠道将以智能招聘、线上培训、数字营销、智能客服等方式对原有渠道进行优化管理;电销渠道,电网结合以及整体流程的智能化改造将是当前一段时期业内应对疫情的重要举措。长期而言,此次疫情将加速险企线上渠道的完善,促进线上线下业务的结构性调整,保险企业构建线上线下融合生态的机遇也将开启,为行
14、业的长期发展提供新的契机。未来,随着疫情防控的常态化,保险行业线上展业的模式将持续更久,这对于各保险公司维持稳定、高效的数字化展业体系提出了更高要求。根据 TDI 的调查研究显示,疫情期间,受居家隔离、复工复产难等因素影响,消费者对于数字化保险的期望显著提升,与保险业实际数字化进程的差距扩大,倒逼保险公司优化线上服务以满足消费者需求,行业整体的数字化转型已成必然趋势。同时,从更为宏观的角度来看,随着近年来经济下行压力不断加大,未来保险行业将在收入端与投资端12不断承压,这也对行业的稳定发展提出了新的挑战。在当前国家政策引导金融高科技积极合规发展的大背景下,保险企业应该积极顺应趋势,以保险科技赋
15、能行业的各个运营环节,提升线上业务能力,优化线上化、移动化服务水平,积极推动数字化转型。三.合规与创新并行的政策导向近年来,我国政策环境对创新的支持逐渐明晰,围绕金融科技发展的顶层设计逐步完善,为金融保险行业创新发展提供了坚实支撑和积极引导。同时保险行业监管政策不断带来利好,为保险业创新转型提供了前所未有的发展机遇。2019 年 8 月 23 日,中国人民银行发布金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021),标志着我国金融科技顶层设计出台,指明未来的金融保险行业将迈入与科技融合发展的新阶段。随后,2020 年 1 月,银保监会下发关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见,再次明确
16、鼓励保险机构创新发展科技保险、注重科技赋能保险的整体态度。2020 年 5 月,前期行业线上化转型初见成效,疫情防控也进入常态化阶段,银保监会下发关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见(以下简称指导意见),从制度层面鼓励保险公司转型线上化,有利于行业更加坚定推进科技转型。此次指导意见对财险业务线上化转型进行了全方位布局,涵盖集成推进线上化任务、拓展线上化服务领域、夯实线上化工作基础、加强消费者权益保护等多个方面。根据指导意见,到 2022 年,要求基本建成功能完善、运行高效、基础完备的线上化体系,车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务领域线上化率达到 80%以上,其他领域线上化水平显著
17、提高。此后,8 月 5 日银保监会进一步下发推动财产保险业高质量发展三年行动方案(20202022 年),再次提出支持财险公司制定数字化转型战略,加大科技投入和智力支持,打造具备科技赋能优势的现代保险企业。鼓励财险公司利用大数据、云计算、区块链、人工智能等科技手段,对传统保险操作流程进行更新再造,提高数字化、线上化、智能化建设水平。在政策环境的积极推动之下,行业科技化内生动力充足,“科技化、线上化、数字化”驱动财险业进入新一轮转型,已成为行业共识。1314第二篇章科技投入持续加码,助力行业转型升级2近几年,新技术发展速率不断加快,行业政策也积极倡导保险科技的发展,国内保险机构积极探索信息技术创
18、新应用,纷纷加大保险科技投入,在数字化转型方面已取得积极的成效。据艾瑞咨询测算,2019 年中国保险机构的科技投入达 319 亿元,同比 2018 年增长 19%。根据这一数据,科技投入占国内保险公司总保费收入的比例在 2019 年也由 0.71%提升至 0.75%。2020年 6 月,在银保监会通报的关于银行业和保险业网络安全专项治理工作的结果中显示,2019 年主要保险机构信息科技直接投入 330 多亿元,同比增长 16.9%,信息科技总数 2.4 万人,同比增长13.8%。15在互联网保险方面,2019 年,我国互联网保险保费收入达到 2696 亿人民币,相比 2011 年增长84 倍,
19、在过去十年间实现了 83%的年均复合增速。2019 年,互联网保险渗透率(定义为互联网保费占行业总保费比例)为 6.3%,从规模来看,互联网保险保费规模大约相当于中国第二大保险集团平安集团的三分之一。其中,互联网财产保险 2019 年保费收入为 838.62 亿元,同比增长20.60%,高出财产保险市场同期增长率近 10 个百分点。互联网人身保险规模保费恢复正增长,全年累计实现规模保费 1857.7 亿元,较 2018 年同比增长 55.7%。图 4:2018-2019 年中国保险机构科技投入与保费收入情况资料来源:艾瑞咨询,银保监会,众安金融科技研究院图表 52011-2019 年中国互联网
20、保险保费收入规模及增长情况资料来源:中国保险行业协会,众安金融科技研究院16图表 62011-2019 年中国互联网保险人身险与财产险保费收入结构资料来源:Wind,众安金融科技研究院一.价值重塑:科技赋能保险业务全流程近年来,基于新技术的保险业务价值重塑成为保险行业的重要主题。依托大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术手段,保险机构在产品、营销、核保、理赔、客户服务、风险控制等领域的创新优化与价值重塑方面均取得了明显的成效。1.产品研发:保险科技提供产品设计新思路科技赋能保险产品开发创新,主要体现在以下三方面:一是为保险公司提供数据获取支持。步入移动互联网时代,联网设备快速增加,丰富了可应
21、用的数据资源维度和数量。同时,各类新技术如 5G、物联网、区块链等进一步形成数据资源支持,例如对物联网设备如工业设备、智能家居、可穿戴设备和车联网设备等数据的访问,保险公司可以在诸多传统或新型场景下,更精准的进行产品需求开发和精算定价,进而实现保险产品的创新。二是为保险公司提供数据应用的支持。传统保险产品开发和定价,主要依赖于大数法则,受数据处理能力的限制,往往采用抽样的方式进行数据选取和测算。在数据类型庞杂,数据维度众多,数据样本差异巨大的环境下,往往无法满足保险产品精准定价和快速开发的需求。借助于云计算和大数据等技术,产品开发人员可以实现对全量数据样本的数据分析,从而根据完整的数据表现,进
22、行更全面的风险评估,开发出更符合市场需要的保险产品。三是为保险公司提供开发工具的支持。随着人工智能技术的发展,为大数据领域的保险定价、模型搭建等提供了更加便利的工具。通过大数据分析和深度学习,基于人工智能的保险精算就可以提供更精准的风控方案和定价模型,为客户订制个性化的保单。尤其是在小额、高频、碎片化的场景化保险产品开发过程中,大幅提高产品开发成效。其次,保险公司将因此拥有挖掘更多场景、更多生态下保险需求的能力,针对新风险、新需求,开发更加多元化的产品及服务体系,建立新的增量市场。17保险科技的应用,一方面促使保险公司对既有险种优化改良,另一方面为保险公司开发新场景市场需求提供新的解决方案。基
23、于传统保险产品的改进创新,典型的案例包括众安在 2015 年推出的百万医疗险“尊享 e 生”,通过免赔额实现了低价与高额保障,大幅拓展了传统的重疾险和中端短期医疗险以外的保险需求。自 2015 年推出至今,“尊享 e 生”已完成 16 次迭代升级,是目前保险行业迭代升级最快、连接服务最广、互联网用户最多的保险产品之一。基于新场景的创新型产品,种类覆盖更为广泛。传统商业保险场景较为固定,包括死亡、重疾、长寿、医疗费用、汽车损坏、伤人责任、财产损失等。然而日常生活中仍有很多新的风险类型并未被传统保险产品覆盖,包括航班延误、网购退货费用、酒店退订损失等等。基于这些潜在保障需求而开发的创新产品则能够有
24、效捕捉这些业务机会,从而为保险公司带来保费收入的净增长。【案例】支付宝联合众安保险将宠物鼻纹识别技术应用于宠物保险据统计,2019 年我国宠物犬猫数量近一亿只,宠物犬猫消费市场规模超过 2000 亿元,其中宠物药品消费增速最快,同时宠物“看病贵”的问题也随之而来,可观的保险保障空间呼之欲出。2020年 7 月 20 日,支付宝保险平台宣布开放宠物鼻纹识别技术,联合众安保险等险企将这一技术首次应用于宠物保险。据悉,宠物鼻纹识别技术的识别成功率超过 99%,未来还有望运用于城市宠物管理、宠物走失等场景。事实上,宠物保险在国内发展已久,一直处于不温不火的状态,其重要原因是宠物身份识别较为困难,使投保
25、和理赔体验不佳。鼻纹识别技术则可通过拍照为宠物建立独一无二的身份档案,具有识别精度高、投保友好性高、操作体验好、反作弊性强、成本低等优点,正是利用了鼻纹识别这一新技术,保险企业得以进行成本可控的创新,真正填补市场的空白和弱点,覆盖真实的特定领域需求。2.展业营销:互联网拓宽保险获客营销新渠道我国保险市场目前仍然处于在发展的较早阶段,保单销售仍是保险公司核心环节之一,也是除赔付以外成本最高的环节。2019 年保险行业直接销售成本高达 5503 亿人民币,相当于保费收入的15%,接近行业利润总额的 2 倍;中国人保的销售成本为 779 亿人民币,是承保利润的 25 倍;中国人寿的销售成本是 814
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