2022年中国商业航天发展白皮书.pdf
《2022年中国商业航天发展白皮书.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年中国商业航天发展白皮书.pdf(46页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、2023.042022年中国商业航天发展白皮书01 商业航天发展概述中国商业航天产业链分析中国商业航天投融资分析02 03 中国商业航天市场格局与企业案例04 中国商业航天发展趋势05 06 2022年中国商业航天企业榜目录PART 1 商业航天发展概述l 宏观环境分析l 国外产业发展概况l 国内产业现状总结1.1 大航天时代,商业航天的征途是“星辰大海”商业航天是指采用市场化机制以获取商业利润为首要目标而开展的航天活动。涵盖卫星制造、火箭制造、卫星应用等领域。传统航天应用以卫星为主,包括通信、导航、遥感、科研四大方向。新兴应用场景则包括卫星互联网、太空旅行、太空采矿、深空探索等。更长期的如洲
2、际交通运输、太空基地、移民火星等等应用或将成为人类航天技术未来的发展方向。大规模太空资源开发成为拉动全球经济增长的新引擎,与新兴产业深度融合发展,将进一步推动航天市场化、商业化进程。摩根士丹利报告显示,2040年全球太空经济产值可能突破万亿美元人类探索宇宙的脚步从近地空间、地月空间,拓展到行星际空间。无人交会对接、地外天体采样返回、超大规模星座发射及组网、载人太空旅行等领域,不断推进航天技术创新。大航天时代的特点领域范围广技术创新快经济规模大大航天时代,商业航天是快速发展的新生重要力量商业航天应用场景多样,已成为全球经济的新动力数据来源:公开信息,创业邦研究中心整理卫星互联网太空旅行太空采矿2
3、021年维珍银河(Virgin Galactic)、蓝色起源(Blue Origin)、SpaceX公司开启普通游客太空旅游,初步实现商业化。日本JAXA、AstroForge、起源太空等纷纷布局,进入设计研制阶段。火箭货运美军与SpaceX等公司合作,蓝箭航天与淘宝达成协议,计划物流“地球一小时”到达,进入设计研制阶段。深空探索美国“阿尔忒弥斯”1任务开启重返月球之旅;日本“白兔-R-M1”发射升空,拉开了商业月球探测的序幕。新兴应用SpaceX的“Starlink”计划,亚马逊的“Kuiper”卫星网络,中国星网等,推动卫星互联网加速发展。传统应用卫星通信卫星导航卫星遥感卫星科研未来应用洲
4、际交通运输太空基地移民火星31.2 商业航天已成为大国战略竞争与博弈的主阵地和主战场商业航天已稳居世界航天经济的核心地位,各国相继出台相关政策和卫星计划,争夺在商业航天领域的领导地位。欧洲咨询公司(Euroconsult)发布太空探索前景报告显示,2022年全球各国政府在太空探索活动上共花费255亿美元,比2021年增加7.3%。2021.03 发布第十四个五年规划和2035远景目标纲要提出“空天科技”、建设商业航天发射场;2022.01 发布2021中国的航天,提出“建设商业发射工位和商业航天发射场,满足各类商业发射需求”。数据来源:公开信息,创业邦研究中心整理计划到2030年将在轨卫星增加
5、到至少1000颗计划建设 GW-A59 和 GW-2 的宽带星座,其卫星数量为 12992 颗建立“卫星集群”系统,部署50颗小型卫星,从2024年度开始发射欧洲议会通过关于安全连接计划(IRIS2)提案,计划在2025年至2027年期间制造和发射多达170颗低轨道卫星美国联邦通信委员会(FCC)已经收到超过64000颗卫星发射申请,批准近13000颗低地球轨道卫星发射41.3 中美投资引领,带动商业航天行业持续快速发展2021年投资总额最高:2013-2022年以来,全球1791家太空技术领域的企业,一二级市场累计募集2724亿美元。2021 年全球对太空领域的各项技术投资达474亿美元,为
6、10年来新高;2022 年投资事件277个,投资总额201亿美元,下降了58%。SpaceX 在 2022 年仍筹集到20亿美元。数据来源:太空资本(Space Capital),创业邦研究中心整理中美引领全球太空领域的投资:10年内,美国投资1260亿美元,占全球总投资的46%;中国投资790亿美元,占全球的29%。集中在卫星应用服务领域:77%投资聚焦在导航定位和授时的相关应用领域,总额达2084亿美元;太空基础设施投资额约为547亿美元(占20%),主要由火箭发射和卫星通信投资推动;涉及信息分发的分配领域仅有93亿美元投资,投向连接和处理大量地面用例数据的软硬件开发公司。46%29%5%
7、4%3%3%1%1%8%美国中国新加坡英国印度印尼法国加拿大其他国家2013-2022年各国投资金额比例2084,77%547,20%93,3%导航定位等应用领域太空基础设施信息分发等分配领域2013-2022年商业航天领域投资金额占比52013-2022年商业航天投资发展趋势1.4 产业概况:美国、中国、欧州、俄罗斯形成“一超多强”航天态势美中稳居前二:2022年全球航天发射次数达到创纪录的186次,比2021年增长了27%。美国发射87次,占全球总数的46.8%,中国发射64次,占34.4%,俄罗斯占11.8%。2020-2022年全球航天发射次数统计2022年各国发射次数占比443915
8、72241455525122113876422551110102030405060708090100美国中国俄罗斯欧洲印度伊朗韩国日本以色列2020年2021年2022年87,46.8%64,34.4%22,11.8%5,2.7%5,2.7%1,0.5%1,0.5%1,0.5%美国中国俄罗斯欧洲印度伊朗韩国日本2022年全球入轨航天器数量统计表(按功能用途)以商业通信类卫星为主:2022年成功发射进入太空的2484个航天器中,商业通信类卫星达到78%,其中网络服务卫星以1800多颗占据半壁江山;科学技术类卫星首次超过对地观测类卫星,证实了航天领域正掀起技术探索热潮,特别是采用卫星部署器在轨进行
9、航天器二次释放定轨。数据来源:卫星与网络、中国航天科技活动蓝皮书(2022年),创业邦研究中心整理美欧中稳居前三:截至2022年底,全球在轨航天器数量达到7218个,其中美国4731个,占全球总数的66%;欧洲1002颗,占全球14%;中国704个,占全球10%。2022年底各国(地区)在轨航天器数量占比19391882039183124商业通信对地观测科学技术地外探测空间站服务空间行动其他4731,66%1002,14%704,10%219,3%108,1%76,1%378,5%美国欧洲中国俄罗斯日本印度其他国家61.5 美国进展:“星链”计划发射进展迅速,SpaceX正在引领全球商业航天革
10、命美国在卫星制造、火箭发射领域的技术研发实力与服务能力领先全球,以SpaceX、蓝色起源、轨道科学为代表的公司具有从设计、制造验证到发射、运营的能力,使得政府、军方、科研机构等用户从市场购买发射服务的成本显著降低。2015年SpaceX提出,规划了4.2万颗卫星,大多分布在300-600公里的极低轨道。有望在2023年实现盈利。截至 2023.02.18,累计发射了约3981颗卫星,其中在轨卫星约3431颗。卫星发射频率约 23 次/月,单次发射 50 余颗,当前卫星服务已覆盖全球 37个国家和地区,用户超过100 万。2022年SpaceX成功发射61次(占全球总发射量的34%),将695吨
11、有效载荷送入了太空,约占美国年度总入轨载荷重量的87.6%,送入太空的航天器数量超过2000颗,占世界入轨卫星数量的8成以上。2022 年 12 月推出“Starshield”星盾计划,将服务于美国国家安全,专注于三个主要领域:地球观测、通信和承载载荷。2022 年共筹集超过20 亿美元,2013年1月融资7.50亿美元,最新估值达1370亿美元。SpaceX盈利秘诀在于多轮技术创新的迭代,“一箭多星”、“火箭回收”等技术使得成本降低到可承受范围。“星链Starlink”计划规划最早、卫星数量最多发射量、入轨数量和载荷重量均居第一OnewebStarlinkIridium Next使用火箭联盟
12、号2.1b猎鹰9号Block5 型猎鹰9号 Block5 型发射价格8000万美元3692万美元6375万美元单次数量34颗60颗9-10颗单颗卫星发射价 235万美元61.5万美元680万美元卫星重量147kg260kg860kg平均发射成本1.6万美元/kg0.24万美元/kg0.79万美元/kg主流星座卫星发射成本对比7全球主要星座计划首次提出时间及迄今累计规划总数数据来源:各公司官网、民生证券研究院等公开信息,创业邦研究中心整理1.6 中国战略:政策推动中国商业航天迎来高速发展期商业航天作为航天领域的新生力量,在政策扶持和社会资源助推下,成为推动我国航天产业高质量发展的重要支撑。商业航
13、天向民营企业、资本开放:2015年明确鼓励民营企业发展商业航天,开启了中国航天向政府主导与市场推动相结合的转变进程;纳入“十四五”规划中:2021年空天科技首次出现在“强化国家战略科技力量”内容,各省市均提出相关政策,带动商业航天行业快速发展。时间部门政策关键内容2013.10国务院国家卫星导航产业中长期发展规划强调市场主导,政策推动2014.11国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见鼓励民间资本研制、发射和运营商业遥感卫星2015.10国家发改委、财政部等部门国家民用空间基础设施中长期发展规划(20152025年)支持和引导社会资本参与国家民用空间基础设施建设和应用开发201
14、6.12工信息部信息通信行业发展规划(20162020年)建成较为完善的商业卫星通信服务体系2017.12国务院关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见制定国家卫星遥感数据政策,促进军民卫星资源和卫星数据共享2019.05国防科工局、中央军委装备发展部关于促进商业运载火箭规范有序发展的通知引导商业航天规范有序发展,促进商业运载火箭技术创新2020.11国家发改委新基建新闻发布会卫星互联网纳入新基建2021.03国务院第十四个五年规划和2035远景目标纲要打造全球覆盖,高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系,建设商业航天发射场2021.05国防科工局、中央军委装备发展部关于促进微小卫星有序
15、发展和加强安全管理的通知鼓励民营小卫星公司参与国家项目2022.01国务院2021中国的航天扩大政府采购商业航天产品和服务范围,推动重大科研设施设备向商业航天企业开放共享数据来源:国务院等政府网站,创业邦研究中心整理81.7 发展阶段:从2019年进入快速发展阶段2015年是中国商业航天发展元年,在政策加持和资本助推下,从2019年开始进入快速发展阶段,基本形成了国营为主、民营补充的完整产业链。2015年:起步“北京二号”是政府核准的首个民用商业卫星项目,标志着中国商业航天的起步。2016-2018年:布局 2016年,武汉建设首个商业航天基地;丽水一号搭载长征11号火箭,中国火箭首次为民营卫
16、星企业提供商业发射任务。2017年,北斗三代顺利升空,这标志着我国正式开始北斗三代的全面建设。2019年-转折 北斗三号全球系统核心星座部署完成,中国商业航天进入转折点,商业公司开始大规模开展业务的时刻。星际荣耀的“双曲线一号”遥一运载火箭成功发射,实现了中国民营商业运载火箭成功入轨零的突破。2020-2021年-加速 2020年1月银河航天发射中国首颗5G互联网卫星。2021年9月吉林一号高分 02D 卫星发射升空,顺利进入预定轨道。至此,“吉林一号”卫星星座在太空上共有 30 颗卫星在轨运行,组成了我国规模最大的商用遥感卫星“天团”。2022年6月,吉利时空道宇自主研制的“吉利星座 01
17、组”卫星发射成功,9 颗卫星顺利进入预定轨道。2022年7月中科院力学所、中科宇航研制的“力箭一号”完成首飞,成为成为我国当前最大的固体运载火箭,迈入世界固体运载火箭先进行列。2023年1月,星河动力的“谷神星一号”遥五运载火箭发射成功,实现民营商业火箭公司连续五发发射成功。2022-2023年-奋进91.8 发展方向:卫星互联网为热点,提升运力、降低成本为主要技术方向我国航天发射市场运载能力缺口较大。以卫星规模12,000颗、单星质量200kg、轨道高度700km、组网周期7年的星座为例,平均每年对火箭运力的需求将达到343t/700km。而根据火箭运力统计表估算,2021年间我国卫星发射火
18、箭的总运力约为140.4t/700km,不及未来所需运力的1/2。提升运力、降低成本成为商业火箭公司主要发展方向。与美国相比,我国在火箭动力领域的积累相对较弱,在近地轨道的运载能力较小,国内火箭运力、发射成本仍有优化空间,如长征二号丙的LEO运力是猎鹰9号的1/10,平均发射成本是猎鹰9号的3.5倍。美国在轨卫星类型占比美国在通信卫星领域占巨大优势,我国则在大中型遥感卫星上领跑,在深空行星探测位居世界第二。以“星网工程”为代表的卫星互联网成为当前及未来航天发射市场的主要需求者。中国多个近地轨道卫星星座计划相继启动,发展后势强劲,企业代表有航天科技、银河航天、长光卫星等。34,1%2692,78
19、%510,15%192,5%21,1%导航卫星通信卫星遥感卫星科学和技术试验卫星49,9%67,12%296,55%128,24%1,0%导航卫星通信卫星遥感卫星科学和技术试验卫星中国在轨卫星类型占比数据来源:UCS卫星数据库(注:数据更新至2022年4月30日)、各公司官网(注:2021、2022年数据),创业邦研究中心整理类型星座名称单位名称轨道高度卫星质量组网规模(颗)卫星通信星网工程中国星网集团500-1200km300-1000kg12992鸿雁星座航天科技集团500km 300kg300银河星座银河航天500-1200km300kg650卫星遥感吉林一号长光卫星500km100kg
20、138欧比特珠海欧比特500km100kg36卫星导航北斗三号MEO/GEO/GSO30微厘空间未来导航700km100kg120天格计划长沙天仪500km10kg242050星座上海蔚星500km10kg108近期我国的卫星星座计划(部分)24001500300400228006380025001000500501.9670097001.040.671.671.250.290.150.000.200.400.600.801.001.201.401.601.80010000200003000040000500006000070000长征二号丙快舟11号双曲线一号谷神星一号猎鹰9号猎鹰9号重型L
21、EO运力(kg)单次发射价格(万美元)平均发射成本(万美元/kg)航天科技集团航天科技集团 航天科工集团航天科工集团星际荣耀星际荣耀星河动力星河动力SpaceXSpaceX国内外商业火箭发射价格及运载能力10SpaceXSpaceXPART 2 中国商业航天产业链分析产业图谱全景产业链价值分析产业链分析(卫星制造、火箭制造、卫星遥感、卫星通信、卫星导航)代表企业图谱2.1 产业图谱全景商业航天产业链较复杂,上下游界限相对不明显,涉及环节众多,包括原材料、卫星制造、卫星发射、地面站及终端设备、卫星应用等环节。上游:材料/组件卫星运营卫星应用及服务地面运营其他服务导航应用地面站及终端设备网络设备大
22、众消费设备卫星信关站控制站网络运营中心(NOCs)卫星新闻采集(SNG)甚小天线地球站(VSAT)卫星移动终端卫星电视天线数字音频广播设备(DARS)全球卫星导航设备(GNSS)深空探测载人航天航天教育空间站中游:卫星和火箭、地面设施制造下游:卫星运营和应用原材料和组件燃料电子元器件高温合金热端核心材料火箭发动机相关材料通信应用遥感应用太空旅游科学技术星座管理火箭设计总装卫星发射服务卫星在轨交付火箭制造测运控服务动力系统液体发动机制导与控制系统火箭控制系统逃逸系统发射/遥测系统箭体结构发射保险固体发动机发射设施搭建卫星通信运营北斗导航运营遥感数据运营卫星制造有效载荷通信转发器多光谱相机合成孔径
23、雷达卫星平台热控系统遥感测控系统供电系统结构系统推进系统数据管理系统姿轨控制系统卫星设计总装备注:卫星运营是指卫星在轨交付后的运营管理。122.2 产业价值链分析:地面设备制造、卫星电视直播最先商业化据美国卫星产业协会(SIA)统计数据显示,2021年商业航天产业收入达到3867亿美元,其中卫星产业合计2797亿美元,占比为 72.3%。卫星产业链中,卫星制造、发射服务、地面设备制造和卫星服务占卫星总收入比例,分别为5%、2%、51%和42%。说明卫星制造和发射服务正在起步阶段,地面设备制造和卫星服务业是航天产业率先商业化的环节。卫星服务业中,卫星电视直播、固定通信业务占比较大,越接近普通民众
24、、贴近终端用户的业务收入越高。137,5%57,2%1420,51%1183,42%卫星制造发射服务地面设备制造卫星服务业889,75%66,6%29,2%152,13%20,2%27,2%卫星电视直播卫星广播卫星宽带卫星固定通信业务卫星移动服务业卫星遥感2021年全球商业航天收入结构占比2021年全球卫星产业收入结构占比2021年全球卫星服务业收入结构占比1070,28%2797,72%非卫星产业卫星产业数据来源:美国卫星产业协会(SIA),创业邦研究中心整理1365121693455371412420182.315.194.361.31.210.861.980204060801001201
25、4016018020001020304050607080航天科技集团中科院微小卫星长光卫星公司航天科工集团银河航天公司时空道宇公司其他载人航天器(个)通信卫星(个)遥感卫星(个)科学和技术试验卫星(个)总质量(吨)2.3 产业链分析卫星制造卫星制造产业链有效载荷种类多、客户需求差异大、技术壁垒比较高,难点在于卫星设计和供应链问题。在卫星设计中,有效负荷、姿轨控系统、供电系统价值较高。降本、满足市场所需是商业航天发展的基石,小型化、低轨化、通导遥一体化是卫星发展趋势。卫星产品现状按用途分类,人造卫星可分为科学技术卫星和通信卫星、导航卫星、遥感卫星。后三者属于应用卫星,供地面实际业务应用,变现能力
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 年中 商业 航天 发展 白皮书
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【Stan****Shan】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【Stan****Shan】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。