2022年中国时尚产业的可持续之路.pdf

行动在即，共塑可持续时尚 中国时尚产业的可持续之路32目录时尚界可持续行动迫在眉睫中国消费者的时尚消费演变中国时尚行业可持续领导实践实录可持续时尚发展启示A.B.C.D.P8P22P34P42致谢品牌/企业感谢以下品牌/企业参与本报告的深度调研、访谈以及其他杰出贡献（排名不分先后，包含但不限于以下品牌）.罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书54内容提要前言气候变化现在是不可避免的，应被更多人所关注与工业化前的世界相比，我们对环境的影响正在达到+1。我们是否能将全球变暖限制在+1.5C，2030年前的行动将至关重要“可持续性发展”是对整个人类社会、经济、环境的重要时代课题。时尚产业的可持续性发展，更是近年来津津乐道的话题。继2021年在昆明举办的联合国生物多样性大会以及格拉斯举办的联合国气候大会后，中国在十四五的国家大方向下，对双碳、绿色制造、绿色消费也提出明确的方向与目标。而时尚产业作为全球前三大耗能与污染产业之一，也面对着重大的转型挑战。中国作为全球最大的时尚供应链中心与消费市场之一，在可持续发展进程中有着举足轻重的角色。为了能够进一步了解中国市场与时尚产业在可持续发展进程的现状，探索产业变革之挑战与消费者之转变，WWD中文版与罗兰贝格联合进行一项针对产业、市场消费者的调查报告，研究包括国际与中国品牌、行业协会、供应链企业、数字技术、零售与消费者的现状。在此期间，我们通过行业研究、量化分析、调研问卷与深度访谈等多种方式进行研究。我们发现，中国消费者已对“可持续时尚”概念并不陌生，部分消费者正在或有倾向购买“可持续”相关的商品，对未来可持续时尚的生活方式亦有所畅想；企业和品牌也正在思索和行动，正通过减碳目标、环保面料研究、产品设计、内容营销、循环时尚等多角度布局。中国时尚产业的可持续变革已悄然拉开帷幕。“可持续时尚”是一个全产业变革的过程，虽然现在有一些困难仍待解决，如：供应链意识问题，行业统一标准的制定，数字化赋能等，但企业/品牌需要快速反应才能成为时尚产业的领先实践者，更加为可持续未来打下夯实的基础，以保未来的竞争优势。在未来，“可持续”课题将持续成为时尚产业的新发展、新机遇、新布局。我们呼吁整个产业的品牌/企业对可持续的重视与转型变革，消费者对消费观念和时尚生活方式的深入思考。相信通过多方的携手合作与身体力行，中国时尚产业的明天一定更加绿色，更加可持续。时尚产业的排放量约占全球的4-10%由于复杂和全球交织的供应链，时装业的确切贡献并不明确。然而，明确的是，由于其作为供应商、消费者和监管机构之间的联系，品牌方/企业占据了一个特殊的角色消费者越来越多地要求更多的可持续产品消费者对环境保护的意识不断增强，希望品牌和政府更加果断地帮助时尚产业向可持续发展的变革。消费者在可持续时尚的意识增强已经改变了其消费行为，对可持续型产品有倾向性和一定溢价接受度企业/品牌需要快速反应以保持战略竞争优势时装业可以利用各种杠杆来控制范围1、2和3的排放，使整个价值链脱碳，从而创造新的竞争优势。特别是通过解决复杂的范围3排放问题，创造新的竞争优势品牌/企业为可持续时尚的未来做准备时尚产业上下游企业可通过积极采用生态友好材料；建立循环时尚商业模式；利用数字化工具提效与协同改善；关注慢时尚趋势；注重与消费者多元化沟通的战略布局，为可持续时尚变革做充分的准备罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书76同时，我们开启了针对中国时尚产业链上下游约50家企业/品牌的问卷调研与深度访谈，共同探索可持续时尚的当下实践与未来发展罗兰贝格致力于可持续课题的践行，为此于2022年开启了针对中国市场约1000份的调研，聚焦对于“可持续时尚”有所了解的消费者，捕捉时尚生活方式的最新改变中国时尚产业链企业与品牌调研（2022年4月）中国消费者可持续时尚消费调研（2022年4月）性男性53%47%份被被采采问问卷卷(对“可持续时尚”有所意识的群）份有效问卷消费者填写了问卷3,8871,0002,217城市层级收入年龄一线城市新一线城市二线城市三线城市及以下33,0%34,0%33,0%低收入中收入高收入1002002002001501005050岁450300150100共约50家企业/品牌参与了详细的问卷调研与深度访谈企业涉及领域包含：商业地产供应链上游企业数字化技术企业行业协会电商平台/零售商#企业/受访人数量品牌方设计师品牌奢侈品品牌传统品牌产业链相关企业442137722访谈人，问卷调研对象职能业务包含：董事长/CEO/创始人市场/品牌/公关战略相关创意相关产品/研发销售相关访谈人，问卷调研对象职位包含：1291312董事长/CEO副总裁/VP总监级别业务线负责人其他41)低中高收入会根据每个城市层级有所不同资料来源：罗兰贝格中国消费者调研，2022年4月，1000份样本；罗兰贝格分析资料来源：罗兰贝格企业/品牌调研，2022年4月，50份问卷样本，超过10小时代表企业高层份访谈；罗兰贝格分析罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书98时尚界可持续行动迫在眉睫A.2021年带来了多重环境危机：除了环境破坏，温度的进一步升高也将大大影响全球GDP1.全球可持续行动势在必行今天气候变化的影响明天全球气温比工业化前水平高出1，气候变化已经产生了严重后果全球气温的进一步上升将可能在全球范围内造成重大经济损失加速的河流侵蚀，.海平面上升，孟加拉国的洪灾增加8倍如果温度比工业化前水平上升2，到2050年全球GDP将每年压缩6万亿美元欧盟的野火.已经烧毁了超过18万公顷的土地 德国的洪水.仅仅一个晚上就有130多人死亡 6万亿美元2C资料来源：ACBEE，联合国，IPCC，新闻研究；罗兰贝格分析10万亿美元3C23万亿美元 4C罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书1110全球温室气体排放量 c.50 Gt CO2e时尚 c.50 Gt CO2e全球排放明细（2020 年）建筑物能源使用其他部门的能源使用运输废气废水工业农业、土地利用、土地利用变化和林业不受控制的排放工业能源1)注：全球时尚价值链温室气体排放明细，不同来源相互匹配资料来源：全球时尚议程、联合国环境规划署(UNEP)；罗兰贝格分析时尚行业的可持续发展刻不容缓：由于复杂的供应链，价值链上下游较难以协同/共识，预计约占全球4-10%的温室气体排放2.时尚行业可持续行动26%19%15%4%6%13%8%1%时尚产业供应链复杂，识别排放源困难4-10%罗兰贝格对于全球的可持续课题研究表明，可持续行动将会帮助品牌/企业得到更佳回报：在应对气候变化方面处于领先地位的公司通常有更好的市场表现STOXX 全球气候变革的领导者2)10015020025030035020192015201620182017202020212030+120%+69%STOXX 全球18001)2015-2021年变化百分比价值差距预计将随着时间的推移而增加 全球气候变化领先者的表现，在过去6年中，市场估值增长了+120%领先可持续行动者目前的表现几乎是同一小组中没有致力于气候行动的公司的2倍 罗兰贝格预计，企业价值差距在未来将继续呈现不断扩大的趋势1)代表世界上最发达的市场，有固定数量的1800个公司组合；2)基于CDP A List 数据库（Climate Performance Leadership），包括公开承诺减少碳足迹的碳领导者资料来源：Stoxx、CDP；罗兰贝格分析罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书1312全球GHG协议标准提供了监测和报告范围 1、2 和 3 的温室气体排放的框架；时尚行业 70%以上的全球排放来自生产过程，范围3排放尤其值得关注时尚行业 70%以上的全球排放来自生产过程 时尚企业/品牌在供应商和消费者之间扮演独特且关键的角色上游活动（例如，供应商和/或加工公司）租赁资产临终治疗使用已售产品员工通勤运营中产生的废物（例如，通过湿法工艺）燃料能源相关活动固定资产（例如机器）购买的商品/服务租赁资产报告公司（例如，时尚品牌）范围 1直接排放公司设施公司车辆范围 2间接范围 3间接购买/使用的电力、供暖和制冷（例如，零售店）运输和配送产生的废物（例如，通过处理时尚物品）范围 3间接下游活动（例如，产品的最终用途和填埋）温室气体核算标准时尚产业价值链在时尚行业，范围3的排放往往超过范围1和2的排放范围1商店、配送中心和办公室等运营造成的直接排放，包括能源和燃料消耗范围2用于运营的购买能源的间接排放，例如商店、区域配送中心和办公室范围3公司活动引起的间接排放，涵盖企业价值链，包括供应商和客户排放资料来源：美国环保署、温室气体协议；罗兰贝格分析资料来源：全球时尚议程、联合国环境规划署(UNEP)；罗兰贝格分析价值链排放摘要按价值链活动划分的排放量程度材料生产纱线和面料生产纺织品生产零售与分销材料报废原料生产材料加工和采购纤维制备 排放主要来自：-农药和化肥的生产和应用在农场-运输（主要基于化石燃料）到轧花厂-用电量（主要基于化石燃料）排放主要来自：-合成纤维的生产（占全球服装所用纤维总量的近 2/3）-纤维由化石燃料（主要是原油）生产，因此与不可再生资源的高使用和气候排放有关 能源使用（通常由化石燃料提供）在裁剪面料、缝制服装和修整服装的步骤中使用的能源 使用化石燃料，工厂和仓库之间运输产品时产生的排放 经营/零售店的用电量、网上购物的数据存储步骤/期间所使用的能源 用于洗涤、烘干、熨烫和运输（快递服务）时尚物品的电力和其他燃料 运输到垃圾填埋场或焚烧的排放纱线准备（纺纱）面料准备湿法工艺服装生产运输分销和零售产品用途终止使用时尚品牌处于供应商和消费者之间的最佳位置上游品牌运营下游罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书14中国以及国际的各种框架与规章制度正在影响着时尚产业价值链，具体措施预示着未来将对时尚业进行更严格的监管，时尚行业应未雨绸缪3.行业政策愈加严格资料来源：欧盟委员会、时尚法、联邦地区、英国时尚协会、罗兰-贝格欧盟委员会，时尚法，Bundesregierung，英国时尚协会；罗兰贝格分析价值链规章制度材料生产纱线和面料生产纺织品生产零售与分销材料报废碳达峰碳中和目标纺织行业“十四五”发展纲要全国碳交易市场建立关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见直接影响间接影响公路运输去碳化生产者延伸责任（EPR）(由英国时装协会要求)可持续产品倡议(欧盟绿色协议的一部分)新的供应链法(Deutsches Lieferkettengesetz)关于打击废物和循环经济的法案(Projet de loi relatif la lutte contre le gaspillage et lconomie circulaire)关注供应链上的人权问题15二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和，即排出的二氧化碳或温室气体被植树造林、节能减排等形式抵消中国纺织工业联合会提出“十四五”目标和2035年远景目标，明确了产业升级导向，通过使用可持续能源节能减排来打造全新的纺织制造产业链2021年7月起，全国碳交易市场开市，通过碳排放权的交易达到控制碳排放总量的目的。将通过价格信号来引导碳减排资源的优化配置，从而降低全社会减排成本，引导资金流动从生产、回收、综合利用等三方面推动废旧纺织品循环利用，到2025年废旧纺织品循环利用率达到25%，到2030年达到30%倡议的愿景是2030年进入欧盟市场的纺织品均是长寿和可回收的，且尽可能使用再生纤维制造，不含有害物质。英国是否会继续参与欧洲法规的制定，还有待明确。欧盟“减碳55%”一揽子立法提案的一部分，该提案的目标是在2030年使欧盟减少55%的碳排放对禁用一次性塑料产品提出了量化目标：到2024年全面禁止一次性塑料包装使用，到2025年实现100%塑料循环利用，到2030年实现一次性塑料瓶出售量减少一半该法旨在加强对德国境内大型企业全球供应链的监管，要求企业对全球范围内所有直接供应商，针对人权保障和环境保护的情况进行尽职调查生产者在整个产品生命周期内对其产品的环境影响承担财务和/或物质资源责任。根据污染者付费原则，生产者需要承担回收或处理产品的成本，从而降低企业的环境影响罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书1716从 CEO 到 CXO、再到具体员工，全球乃至中国时尚界的领先 “可持续意见领袖”企业正在将“可持续”融入新的商业范式，并在企业组织中逐步渗透4.品牌可持续意见领袖引领实践整个组织的气候行动考虑CSO（首席可持续发展官）负责企业履行环境责任，积极达成行业对环境、ESG相关规定与监管 为可持续发展制定目标与预算 沟通与发掘可持续性有关的风险和机会，并积极实施相关项目 中国目前有几家公司设该职位(如，安踏、华为、腾讯)CFO 为气候行动相关投资争取必要的资金 通过对气候行动的深入报告和作为气候行动领导者的品牌效应降低资本成本CHRO 创造一个绿色的形象，成为一个有吸引力的雇主，特别是对未来几代的雇员 提高现有员工的技能并雇用新员工，以匹配必要的气候行动能力与文化 重新设计员工政策，以促进企业的气候行动(如，弹性工作制/政策等)CEO 制定一个涉及所有公司利益相关者(包括员工、股东、供应商等)的气候行动愿景 投资于新的绿色/循环商业模式，设想绿色产品/服务组合 与行业协会中的其他企业接触，开放探讨与合作，以推动变革并形成潜在(必要)的法规形成CMO（市场/销售）实践绿色门店与零售方式(如，零净值的时装店等)将气候行动的努力有效地传达给消费者，以提高品牌形象 与零售合作伙伴共同参与交流活动，例如，教育消费者购买与穿着气候友好型服装等COO 在商店、仓库、办公室向可再生能源过渡 实施能源和电力效率计划以减少排放 从仓库到消费者的自有物流业务去碳化(包括电子商务)实施回收/复兴计划，将破旧的纺织品重新纳入价值链员工 获得必要的知识和技能以应对与气候变化有关的新挑战 调整其工作方式以适应绿色和更可持续的未来 就公司的气候行动向(CXO级)管理人员提出挑战CPO 制定一个涉及所有公司利益相关者(包括员工、股东、供应商等)的气候行动愿景 投资于新的绿色/循环商业模式，设想绿色产品/服务组合 与行业协会中的其他企业接触，开放探讨与合作，以推动变革并形成潜在(必要)的法规形成首席法务 监督气候行动/报告，以避免气候行动相关的法律责任 确保遵守不断迭代与新增的气候相关法规资料来源：罗兰贝格分析罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书18资料来源：联合国气候变化；罗兰贝格分析价值链材料生产纱线和面料生产纺织品生产零售与分销材料报废测量、报告和设定温室气体排放的目标原材料生产材料加工和采购纤维准备工作纱线准备湿法流程交通运输产品使用织物准备服装生产分销和零售使用结束最大限度地提高材料效率将可持续材料规模化生产最大限度地提高能源效率转向100%的可再生能源电力减少生产过剩使零售商的运营去碳化最大限度地减少回报改进包装增加使用循环商业模式减少洗涤和烘干使用频率延长产品生命周期时间时尚行业的“去碳化杠杆”：时尚品牌和供应商利用整个价值链的各种抓手来减少和消除温室气体排放，从而实现真正的“可持续时尚”时尚行业去碳化的杠杆19罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书2120更多中国时尚品牌/企业积极加入我国或国际可持续相关的联盟/组织，树立品牌形象，做行业可持续发展的变革先行实践者联合国出台可持续概念的相关倡导建议，以支持全球时尚企业/品牌可持续发展 主要目标与全球品牌携手应对时尚产业对气候产生的影响 具体行动要求 2050年前实现纺织服装行业的碳中和 2030年减少30%温室气体排放 2025年开始逐步淘汰燃煤锅炉或其他燃煤产生供热/电的做法 主要目标以实现“将全球变暖控制在1.5摄氏度以内”具体新增细则 到2030年，确保100%的电力都来自于可再生能源 提高自身运营与价值链中的能源效率，减少范围 1/2/3的温室气体排放2018年发布时尚产业气候行动宪章,130家全球时尚企业纷纷响应号召2021年新增13项行动细则，完善行动宪章2018年2021年中国相关行业机构重视时尚行业的可持续发展，相继推出行动计划，推动行业可持续发展 主要目标为2030年降低40%温室气体排放 具体行动 组织气候训练营，帮助企业理解可持续时尚 建立专项公益基金推动时尚产业气候转型 主要目标以支持30家时尚品牌企业和60家制造企业的气候创新行动 具体相关计划 帮助企业/品牌应对可持续概念推动下的市场变化 从能力建设/基础工具/产品设计帮助企业落实可持续发展中纺联提出“时尚产业气候创新2030行动”，相继40家时尚品牌/制造企业积极参与行动计划中纺联正式启动了“中国时尚品牌气候创新碳中和加速计划”，即3060计划2019年2021年6月部分参与企业/品牌部分参与企业/品牌23221926052720353%20%26%很少关注比较关注偶尔关注不关注十分关注您在日常生活中对可持续话题的关注度有多少？例如，环境污染、碳排放、塑料使用、资源浪费等？调研结果表明 超过90%中国消费者已经注意到可持续话题，且覆盖场景广泛 同时，全球已经出现了关键影响者：尤其是年轻一代，呼吁社会和政界采取更强有力的行动-如，青年气候行动“周五为未来而战”在全球范围内已经成为了重要的政治力量罗兰贝格最新的中国市场消费者调研表明，“可持续话题”的关注已成为中国市场主流意识 就在这里，就在现在，是我们划清界限的地方。世界正在觉醒。无论你喜欢与否，变革正在到来。1)Greta Thunberg：18岁，瑞典青年活动人士、政治活动家和积极环保分子，曾获评美国 时代 2019年度人物资料来源：Allensbacher Archiv,IfD-Umfragen；罗兰贝格2022年可持续时尚中国消费者调研；罗兰贝格分析Greta Thunberg1)1.中国消费者“可持续”意识觉醒Sustainable Fashion White PapterQ中国消费者的时尚消费演变B.您认为时尚产业对环境污染的影响有多大？在过去一年内，您为自己购买了多少件时尚单品？现在多数消费者存在过度消费的习惯；四分之三的消费者在过去两年中只使用了衣橱中一半的衣服/鞋子在过去两年中，您是否有察觉到时尚行业的可持续变化？您本人的衣橱中估计一共有多少件/双服饰与鞋子？（不包含内衣裤、袜子）QQQQQ1647925012712825%13%48%完全没有影响有一点影响 有一定影响 对环境污染影响比较大对环境污染影响非常大越来越多的品牌不再使用塑料袋，包装更环保人们追求穿得健康、有机织物的诉求越来越高时尚品牌越来越多的推出可持续概念、营销广告等商品可回收再利用、租借衣服、二手商品交易越来越多品牌推行：生活方式：62%45%36%34911%35735%11%7%109111744%805%26%26234%34222623%8%375330件160件42%的消费者最近一年购买了11 件以上的时尚单品40%的消费者衣橱中有超过70件时尚单品使用时尚单品的比例然而将近76%的消费者仅仅使用了衣橱中不足60%的时尚单品5.5%19.1%75.5%80%100%60%80%60%Sustainable Fashion White Papter2425资料来源：罗兰贝格2022年可持续时尚中国消费者调研；罗兰贝格分析其中大约多少比例是在过去两年中您会常穿的？资料来源：罗兰贝格2022年可持续时尚中国消费者调研；罗兰贝格分析Sustainable Fashion White Papter聚焦到时尚产业，超过85%中国消费者认为“时尚消费”对环境产生负面影响；同时，超过半数关注到生活方式与品牌变化可以看到，中国人均“时尚消费”水平高，对于普通消费者而言是生活品质提升的重要体现然而，较低的使用率与较高的置换率也意味着更多的生产资料消耗罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书272630%33%80%28%？消费者在过去两年内购买过1-3件二手商品或由回收材料制成的商品(鞋服/皮具/包/珠宝腕表为主）；25%的消费者购买过4-10件！消费者过去两年购买的时尚单品中，大约1-3件是由经过认证的有机材料制成的；32%消费者购买过4-10件！消费者检查并积极避免购买含有塑料的衣服，如尼龙/聚酯材质消费者不确定购买的产品是否是经过认证的有机材料制成、或由回收材料制成的资料来源：罗兰贝格2022年可持续时尚中国消费者调研；罗兰贝格分析资料来源：罗兰贝格2022年可持续时尚中国消费者调研；罗兰贝格分析有幸的是，中国消费者已经付诸行动近八成购买时尚单品时会检查并避免塑料材质、近半数在过去两年购买过二手商品和有机材料的商品产品有可持续、环保标签等54.2%50.0%42.4%35.1%28.0%23.8%22%50品牌推出的可持续营销内容：如，可持续时尚的内容杂志、视频等品牌的营销宣传、广告品牌具有可持续时尚相关的组织联盟/背书通过朋友推荐/口碑介绍品牌定位博主种草、产品测评等网络KOL传播可持续标签、可持续沟通内容、可持续品宣广告是时尚品牌传递“可持续”形象的三大关键方式；其中新媒体与数字化驱动的Z世代消费者尤其关注内容创作Z世代与千禧一代更愿意通过线上渠道了解产品可持续性特征 vs.Y世代更关心产品的可持续标签和品牌背书Top1Top2Top3Top4Top5Top6Top7您从何种渠道得知产品是可持续的？QZ世代受到品牌的营销内容影响最深千禧 一 代 更 加信赖和关注产品的可持续标签5 0 岁 以上的消费者更加相信组织背书，且受到品牌定位影响最大Z世代与90后受到社交平台的内容影响较大罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书2928与男性相比，中国女性有更高的意愿购买可持续时尚产品并支付更高的溢价然而，他们购买可持续单品的原因并不相同2.“可持续”激发时尚消费潜力50%女性消费者十分倾向购买可持续商品，而只有34%男性消费者有此意愿52%女性消费者愿意为可持续产品的支付5%以上溢价，男性只有近四成有此意愿当您了解到某时尚产品具有“可持续”特征时，您的购买意愿有多强烈？相对于普通产品，您愿意为可持续时尚产品支付多少溢价？QQ和其他产品没有明显的区别和倾向看情况有一些倾向，可以考虑比较倾向十分愿意购买平均分1）购买购买意愿意愿10%2%33%17%35%13%24%44%18%4%3.53.2溢价溢价5%43%2%42%8%47%10%36%5%2%No Premium0-5%6-15%15-25%25%平均分1）2.62.41)满分为5分，根据跟人群选项加权平均所得资料来源：罗兰贝格2022年可持续时尚中国消费者调研；罗兰贝格分析具体而言，绿色有机材料的使用几乎对于所有关注“可持续时尚”的消费者都是主要购买因素；相对而言，千禧一代对于“绿色(生产)过程”觉醒最高“可持续时尚产品”的购买因素产品使用绿色有机材料生产过程帮助节约能源，减少环境污染Brands with Green positioning品牌是“可持续”的绿色定位Z世代世代千禧一代千禧一代X世代世代50 岁岁57%43%46%52%56%53%52%68%62%No.1No.2No.3产品有更好的设计其他购买因素37%34%34%产品更 加便宜或性价比高产品更实用、更耐用品牌或企业是ESG的，更加富有社会责任1)此问题为多选题资料来源：罗兰贝格2022年可持续时尚中国消费者调研；罗兰贝格分析罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书3130“可持续时尚”对于中国消费者有着非常广泛的意义：兼顾“大我”和“小我”，其中Z世代和Y世代尤为实际，绝大多数消费者秉信“健康穿着”的理念3.“可持续时尚”的消费者影响与意义您认为“可持续时尚”对于您具有怎样的意义？Q可持续时尚产品绿色环保、有利于减少环境污染同一年龄人群，占比越高颜色越深可持续时尚产品使用绿色、有机、创新的面料，以替代过去不环保的面料可延长产品生命周期：回收/升级改造，循环利用穿戴可持续时尚单品可以帮助彰显个性减少或不使用不环保的包装，如不可降解塑料袋可持续时尚产品由于原材料成本高，价格都比较昂贵可持续时尚是精简消费，推崇不过度浪费可持续时尚产品属于小众消费，大多数消费者接触不到Z 世代千禧一代Y 世代25-3535-5050环境保护健康穿着延长产品生命周期个性宣言2554%43%63%19%48%11%13%7%64%43%60%10%51%16%10%9%68.4%39%63%7%50%17%13%8%60%52%68%8%38%6%6%18%资料来源：罗兰贝格2022年可持续时尚中国消费者调研；罗兰贝格分析资料来源：罗兰贝格2022年可持续时尚中国消费者调研；罗兰贝格分析展望未来，多数中国消费者对于“可持续时尚”概念保持积极态度，并且期待时尚品牌的可持续实践作为第一推手，这为中国时尚行业的“可持续”推行奠定了基础 4.展望未来消费者“可持续”时尚生活方式中国消费者当前对可持续时尚的态度(按年龄)Z世世代代千禧一代Y世世代代平平均均 5053.7%54.0%43.2%56.0%可持续时尚需要我们消消费费者者和和品品牌牌同同的的努努51.3%63.0%54.5%64.0%62.0%分持时尚品品牌牌的的可持续战略规划与相关项59.8%44.7%55.0%60.0%52.0%分持政政府府在在监监管管上上要求、督促品牌的可持续发展53.0%24.3%21.0%15.6%14.0%主要考考虑虑产产品品本本，次要考虑其本或品牌是否是可持续性质20.3%代表对应年龄群占比代表全人群平均重要观点 整体超过半数消费者认为可持续发展是品牌、政府与自身都要肩负起的责任 千禧一代消费者，相对理智地看待可持续发展的概念，认为品牌自身发力与政府监督相对更为重要 仅有20.3%的消费者主要考虑产品本身，其次考虑可持续特质；其中由于Z世代消费者品牌依赖度较低，比其他年龄层占比更大罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书3332中国消费者未来“可持续”时尚行动尤为实际：首选购买“可持续单品”，其次是减少终端塑料袋使用，同时提及更加关注“可持续时尚”理念相关的品牌中国的消费者期待时尚品牌/企业提供更多的可持续时尚教育和营销活动，帮助提升与完善认知；而政府的政策和法规监督无疑能够促使未来“可持续生活”成为可能以下哪方面的描述符合您未来理想的可持续时尚生活方式？(最多选三项)？未来会有更多倾向购买可持续时尚的相关产品品牌提升新面料、新材料舒适度、耐用性等品牌提升宣传力度，增加更多公益、社交的活动政府增加相关政策以及对行业的监管品牌提升可持续相关产品的设计能力政府提高宣传力度、知识普及等品牌自身的可持续社会责任意识以及转型消费者提升自身对可持续时尚的意识未来会更加关注可持续时尚的品牌与相关产品不过度消费关注向身边朋友、家人传递可持续时尚概念减少或不使用塑料包装袋等减少或不使用动物皮毛等参与可持续品牌相关的公益、社交、营销活动购买二手产品、参与产品回收计划等从消费者的反馈来看，为了更好地发展可持续时尚，品牌和当局可以从以下几个方面进行改进 63.0%45.0%No.1No.2No.3No.4No.5No.6No.750.0%42.0%46.0%40.0%29.0%资料来源：罗兰贝格2022年可持续时尚中国消费者调研；罗兰贝格分析资料来源：罗兰贝格2022年可持续时尚中国消费者调研；罗兰贝格分析52%44%43%34%12%33%39%13%罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书3534中国时尚行业可持续领导实践实录C.在罗兰贝格最近一次的时尚品牌高管调研中，近90%的品牌/企业愿意将可持续概念融入企业内部文化与管理和业务发展中 1.时尚品牌意见领袖的可持续态度可持续接受度 作为企业的重要管理层，您对于可持续时尚的态度是单选？Q36.1%27.8%一定程度上投入关注力，甄别并挖掘可以改善可持续力的方面进行投资27.8%将其作为企业核心竞争力，打造区别于其他竞争对手的重要竞争要素5.6%首先从内部文化开始，我们的全员工应当都能秉承可持续时尚精神与文化2.8%是企业在市场中的竞争起点，将可持续时尚融于日常业务实践中愿意积极配合，包括ESG、公益等方面，但尚不涉及到企业运营资料来源：罗兰贝格2022年企业/品牌深度调研；罗兰贝格分析罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书3736材料加工和采购、纱线/面料生产、纺织品生产成为多数品牌/企业认为可持续赋能的最重要价值链环节之一，典型品牌依据自身企业文化与业务情况对应不同的投资比例现阶段，中国的时尚企业/品牌正在尝试和努力实践可持续的转型变革，尤其在筛选供应商、环保面料、品牌绿色定位三方面付诸更多的行动2.可持续时尚实践对于时尚领域，“可持续时尚”对各业务价值链环节重要性排名部分企业各价值链计划投资比重纱线及面料生产排名业务价值链环节平均得分纱线及面料生产采购时尚奢侈品牌代表绿色环保品牌代表设计师品牌代表纺织品生产企业运营与品牌定位循环经济与新商业模式报废零售和分销报废其他其他其他某奢侈品品牌材料加工和采购(材料生产节约能源、碳排放排放监测等)Top1纺织品生产(碳排放监测等)Top3纱线及面料生产(新技术面料研发等)Top2循环经济与新商业模式 Top4零售和分销(运输、店铺设计、环保包装、产品设计等)Top5报废(回收等)Top63.482.422.042.001.813.06企业实践现状 您认为以下哪些描述符合您所在的企业/品牌现阶段的实际情况?（多选）Q上游生产企业/品牌产品与销售产品生命尽头材料生产产品、分销、零售、运输等循环经济与新商业模式纱线和面料生产纺织品生产72%筛选更符合可持续性标准的供应商72%品牌绿色定位:“可持续”主题相关的营销、社交、公益慈善活动等42%使用环保包装、实施可回收计划等产品全生命线计划72%可持续定位重塑，将可持续融入品牌战略制定与企业文化建设28%碳排放监测：上游生产碳排放的监督与透明化25%更加“可持续”性的线下门店设计与运营28%财报有披露ESG、可持续发展相关信息56%生产流程：进行更可持续的能源节约的生产31%动物福利:减少或不使用动物皮毛33%企业组织与运营调整:设立公司层面的ESG、可持续部门等64%可持续相关的研发投入，包含有机材料、绿色面料等56%推出可持续产品线44%加入可持续发展组织，并制定碳中和等计划资料来源：资料来源：罗兰贝格2022年企业/品牌深度调研；罗兰贝格分析资料来源：罗兰贝格2022年企业/品牌深度调研；罗兰贝格分析内部管理与战略罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书3938在我们的研究过程中，发现时尚品牌/企业对于降碳政策响应积极，接近四成企业/品牌具有明确量化的可持续发展目标放眼未来，企业/品牌十分同意可持续时尚是新的机遇，会带来转型与变革；但其在影响时尚企业行事方式的同时，仍有不同方面的问题需要不断去探索与解决企业目标 企业/品牌是否有量化的减碳或可持续目标？比如在2030年前，范围3碳排放减少约30%从长期来看，您认为可持续时尚对您所在的企业/品牌的角色是什么？QQ有明确的量化目标44.4%55.6%无明确的量化目标部分代表企业量化的可持续目标开云集团到 2050 年实现1.5C路径和净零 到 2030 年，范围 1 和 2 的温室气体排放量从 2015 年的基线绝对减少 90%到 2030 年，范围 3 温室气体排放量减少 70%(每单位增加值)Crocs卡骆驰计划至2030年实现零碳排放太平鸟集团 到2046年力争实现全价值链净零排放 到2035年实现太平鸟品牌运营范围碳中和 到2030年标识太平鸟100%产品的碳足迹信息特步到计划未来环保材料制成的产品占全品类的30%阿里巴巴集团到2030年实现自身运营碳中和 到2030年实现上下游价值链碳排放强度减半，率先实现云计算的碳中和，成为绿色云 用15年时间，以平台之力带动生态减碳15亿吨K11在2025/26财政年度之前，在旗下大湾区项目中采用100%的可再生能源，在2030/31财政年度之前，在大中华区项目中实现同样的目标3.品牌未来“可持续时尚”实践 角色与期待“可持续时尚的趋势不可逆，整个社会都会越来越提倡可持续发展，因此可持续转型是必须要完成的，这对每个企业来说都是重要的部署”太平鸟“可持续发展面临的挑战包括，供应链体系需要重新筛选，随着可持续的发展，对供应链也会提出更高的要求”影儿集团“利润和可持续支出并不是非此即彼的。可持续发展与数字化转型的结合，目的是为了减少浪费、提升效率，为企业带来新的势能”凌迪 Style3D“以前成本很高，比较难实践，现在随着环境保护已经上升到头部企业的社会责任和整体业务里，要尽早有这方面的意识，不仅对环保事业有利，更是企业长远的发展的基础”特步“新世代消费者对于环保、可持续等元素更加敏感，新世代在平台的增速极快，我们洞察到了消费者对于可持续商品的需求，因此也看到与品牌携手创造一个可持续的未来的全新机遇”天猫奢品“作为可持续DTC品牌，AllBirds从创业之初就秉承了可持续理念，希望我们是消费者的启发者，将其进行有效连接的同时，也积极促成诸多合作方的开源协作与可持续赋能”Allbirds“我们正努力把可持续理念从集团高层逐步渗透到每一个部门，将可持续材料带入更多季的设计中。但在设立量化的减碳目标之前，如何精准地测算Scope 1和2的碳排放对我们来说是必须要解决的困难和挑战”歌力思集团资料来源：罗兰贝格2022年企业/品牌深度调研；罗兰贝格分析资料来源：罗兰贝格2022年企业/品牌深度调研；罗兰贝格分析49%57%可持续时尚是新的机遇，积极带领企业/品牌进行转型对企业/品牌来说目前更多的是达到并符合监管要求正在改变我们的做事方式，但背后产生很多问题仍需要不断解决“中国是世界最大的制造市场和消费市场之一，生产与消费为一体，可持续是全价值链变革的过程。目前企业有一定认知度，但是比较谨慎务实”胡柯华（中国纺织工业联合会责任办公室副主任、可持续管理主任）罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书4140面对可持续以及ESG等相关项目的发展，企业认为面临的困难与挑战包括:需要供应链追踪技术的提升、更多的创新原材料探索、以及更具体的业内标准化参考指标等对企业/品牌来说，在可持续/ESG等相关项目上最大的困难与挑战是什么？(多选)3.品牌未来“可持续时尚”实践 潜在挑战TOP 3在具体的量化指标上，没有业内达成共识的标准化信息可供参考TOP 6专业回收企业技术不达标，废旧纺织品很难形成资源闭环TOP 2可持续材料选择过少，具有一定局限性TOP 5回收与转售的新消费模式需要更多支持TOP 1缺少可信的供应链追踪技术合作TOP 4供应链上下游技术/意识水平不到位50%45%47%36%47%31%更多的可持续原材料有待研发行业量化指标共识待统一供应链意识待提升消费者对循环经济模式的支持力度需提升回收与废旧物处理技术有待提升资料来源：罗兰贝格2022年企业/品牌深度调研；罗兰贝格分析资料来源：罗兰贝格2022年企业/品牌深度调研；罗兰贝格分析生产流程的可追溯性有待提升罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书罗兰贝格 X WWD 可持续时尚联合白皮书4342可持续时尚发展启示D.可持续时尚发展五大启示可持续时尚未来趋势五快慢时尚平衡 尤其经历新一轮