2022年企业直播行业标准研究报告.pdf
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1、LIVE BROADCASTING INSTITUTE&36KR RESEARCH2022年企业直播行业标准研究报告直播成为企业数字化转型新基建直播研究院&36氪研究院联合发布2022.05236Kr-2022年企业直播行业标准研究报告企业级互动视频云具备超高清、低时延、实时互动的优势,重新定义了企业直播。视频时代正在加速到来,传统企业直播在这一趋势下随之升级进化为“企业级互动视频云”。企业级互动视频云改变了以往直播的单一推送模式,具备双向交互能力,以超高清、低时延、实时互动的优势,全方位提升用户体验,重新定义了企业直播。当前,企业直播已经进入3.0时代,直播成为企业数字化转型的基础设施。企业
2、直播自2010年兴起,经历了工具阶段(2010-2017年)、“直播+”阶段(2017-2021年)、直播生态阶段(2021年至今)三个发展阶段。目前我国企业直播进入3.0时代,直播已不再是细分赛道,而是成为企业数字化转型的基础设施,实现营销拓客和降本增效两大主要价值。企业直播成熟度标准将直播应用划分为五个阶段,帮助企业评估自身直播应用成熟度。直播研究院与36氪研究院将企业直播分为营销和培训两大类应用场景,并将直播应用成熟度由浅至深划分为五大阶段,从核心关注点、效果需求、平台需求、团队构成、效果评估、主要场景等维度来描摹各阶段主要特征,帮助企业评估自身直播应用成熟度及未来所需提升方向。在实践中
3、,因直播通常与企业具体业务相结合,应用场景和需求可能与标准化指标存在一定变通,企业可依据实际情况灵活使用该标准。企业直播服务商行业标准指标体系即直播服务商选型标准,通过五大维度,帮助企业选择合适的直播服务商。36氪研究院基于产品、技术、服务、安全和生态五个维度构建企业直播服务商行业标准的三级指标体系。产品用于评价直播服务商提供产品的全面性与丰富度;技术用于评估直播服务商的核心技术能力;服务用于评估直播服务商的全链路服务能力;安全用于评估直播服务商的直播质量安全和数据安全保障能力;生态用于评估直播服务商的资源连接和综合服务能力。报告摘要相关研究报告*36Kr-2020年中国企业直播研究报告(20
4、20.05)36Kr-2011-2020 年中国新经济十年回顾研究报告(2020.12)案例分析公司微吼企业直播平台与运营服务提供商小鹅通以知识产品与用户服务为核心的技术服务商腾讯会议云会议协作平台1*注:“相关研究报告”为36氪研究院在企业直播领域过往发布的研究报告目录CONTENTS企业直播行业发展现状企业直播定义与特征企业直播行业发展现状企业直播价值与增长模型企业直播产业分析企业直播市场竞争格局01企业直播应用策略与服务商行业标准企业直播应用策略与效果评价大中小型企业直播的应用情况企业直播成熟度标准(营销场景、培训场景)企业直播效果评价标准企业直播服务商行业标准企业直播服务商行业标准指标
5、体系五大维度:产品、技术、服务、安全、生态02典型案例分析微吼小鹅通腾讯会议03行业前景展望产品技术展望市场生态展望04 企业直播定义与特征 企业直播行业发展现状 企业直播价值与增长模型 企业直播产业分析 企业直播市场竞争格局企业直播行业发展现状01351.1 企业直播定义与特征企业级互动视频云具备超高清、低时延、实时互动的优势,重新定义企业直播据Cisco数据,视频将在2022年占据互联网IP流量的82,届时近一半的设备和连接都将具备视频功能,这标志着视频时代正在加速到来。在这一趋势下,传统企业直播也随之升级,进化为“企业级互动视频云”,从单向推送到双向交互,具备超高清、低时延、实时互动的优
6、势,全方位提升用户体验,将企业直播上升到一个全新高度,重新定义了企业直播。企业级互动视频云主要有点播、直播和数据分析三种功能,以技术能力、运维能力和业务能力为底层关键支撑要素。4技术能力基于WebRTC的新一代实时互动技术流媒体核心系统大规模高性能流传输技术高清晰度音视频编码技术运维能力多云智能融合、调度与分发技术运维平台大规模实时消息分发系统业务能力AI大数据SaaS能力+PaaS能力图示:企业级互动视频云的主要功能及底层关键支撑要素点播直播数据分析按照用户点击请求规则,将特定的视频内容传输给特定用户根据用户直播请求,反馈直播地址,用户根据直播地址加入相应直播组,接收直播流码。除了一对多,还
7、支持双向交流互动直播搜集视频观看用户行为数据,提供精准用户画像、基于内容和商业化的大数据分析服务,帮助企业实现精准营销企业级互动视频云的主要功能底层关键支撑要素61.2 企业直播行业发展现状我国企业直播进入3.0发展阶段,直播成为企业数字化转型的基础设施企业直播自2010年兴起,主要经历了三个发展阶段。1)工具阶段(2010-2017年):企业直播作为内容传播工具,从依附线下活动到作为主角独立存在,以SaaS服务为主;2)“直播+”阶段(2017-2021年):企业直播不再局限于传播工具,而是深入到垂直行业和企业业务场景中,赋能于企业整体业务,除了SaaS产品外,PaaS平台得以兴起和应用,用
8、于满足客户差异化需求;3)直播生态阶段(2021年至今):直播已不再是细分赛道,而是成为覆盖各行业和各场景的企业数字化转型的基础建设。从工具到场景再到生态,企业直播对大数据、AI等技术融合应用提出更高要求。在企业直播的变迁过程中,每一阶段的特征与能力不断叠加与复用,成为下一阶段的发展基础与底座。当前,我国企业直播进入3.0时代,随着行业竞争加剧和基础技术同质化愈演愈烈,除了单一的直播产品,能够深刻理解行业,从客户视角出发,提供精细化运营服务,构建“SaaS+PaaS+大数据+AI+生态”的综合能力,成为直播服务商探索差异化竞争的关键。5企业直播1.0:工具阶段企业直播作为内容传播工具从依附线下
9、活动到直播独立存在以SaaS服务为主企业直播2.0:直播+直播不再局限于传播工具,而是深入到垂直行业和企业业务场景中,赋能企业整体业务除SaaS外,PaaS兴起,用于满足客户差异化需求企业直播3.0:直播生态直播不再是细分赛道,而成为企业数字化转型的基础设施“SaaS+PaaS+大数据+AI+生态”成为服务商五大核心能力当前,行业正处于3.0发展阶段图示:企业直播的发展与变迁71.2 企业直播行业发展现状2.64.27.511.722.756.896.5125.4156.8191.3229.6275.52026e2021 2022e2019201720152016201820202023e 2
10、024e 2025eCAGR2015-202182.5%2021-2026e23.3%(单位:人民币/亿元)在数字化转型驱动下,我国企业直播服务市场规模持续扩大,预计2026年将达275.5亿元当前,我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,数字经济凭借强大的发展韧性和创新能力成为拉动经济复苏的重要引擎。2022年1月,国务院发布“十四五”数字经济发展规划,提出到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重将达到10%。在“十四五”时期,我国数字经济将转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段。数字经济浪潮下,开展数字化转型成为各行业企业谋求生存发展的必由之路,在企业直
11、播3.0时代,直播已成为必不可少的数字化基础设施。据业界统计,2020年已有超过120万家企业使用直播服务,预计2025年将达到270万家*。强劲的市场需求,将带来市场规模的持续扩大。据36氪研究院分析,2021年中国企业直播服务领域市场规模为96.5亿元,预计2026年将达275.5亿元,年复合增长率23.3%,行业前景广阔。6*数据来源:艾媒咨询,36氪研究院整理图示:2015-2026年中国企业直播服务市场规模及预测数据来源:36氪研究院根据市场公开数据及相关数据模型分析81.3 企业直播价值与增长模型直播为企业数字化转型赋能,实现营销拓客和降本增效两大价值,为企业带来新增长企业直播3.
12、0时代,直播作为重要基础设施,为企业数字化转型赋能,为企业带来新增长。一方面,企业通过互动直播进行营销获客,布局直播营销矩阵,搭建私域流量池,并在数据驱动下,为企业提供深入全生命周期的精细化用户运营,在拓展新客源的同时引导老客户复购,帮助企业营销拓客,增加营收;另一方面,将直播作为企业内部数字化工具,开展直播数字化学习、数字化培训和在线会议,突破时间和地域限制,降低差旅成本,提高内外部沟通效率,实现降本增效。企业通过开源与节流并举,实现新增长。7互动直播智能分析挖掘 智能管理 数据分析 售后服务 产生复购 客户成功 客户运营 追加销售 发现市场 发现潜客 发现需求 精准引流 微吼引流 推广平台
13、 广告平台 策划服务通过直播持续做客户触达持续挖掘 会议营销、裂变营销、会员营销、社会化营销、口碑营销 互动强、销售前置、成本低、覆盖广直播营销增长模型*注:直播营销增长模型参考微吼“蝴蝶增长模型”进行绘制图示:企业直播的主要价值通过互动直播进行营销获客,布局直播营销矩阵,搭建私域流量池数据驱动,全生命周期的精细化用户运营,挖掘新线索,盘活老复购营销拓客直播是企业内部数字化建设的基础设施直播成为企业开展数字化学习、培训和会议的重要渠道降本增效新增长开源节流91.4 企业直播产业分析企业直播上中下游产业链结构清晰,核心是位于产业链中游的企业直播服务商企业直播产业链上游主要为CDN服务商和云服务商
14、,为企业直播提供基础资源和重要技术支持;中游为企业直播服务商,主要依托上游云服务商的底层基础技术资源,为下游企业客户提供直播技术服务,是产业链核心环节;下游为各行业的企业客户。此外,还有用于保证直播正常进行的周边系统与服务,如直播视频硬件、软件、营销、媒体与渠道等。8企业直播基础设施硬件软件内容渠道其他中游下游上游各行业企业客户CDN服务商云服务商通用型企业直播服务商垂直型企业直播服务商注:企业直播产业图谱由36氪研究院梳理,只列出部分企业为代表,未覆盖全产业图示:企业直播产业图谱视频采集设备音频采集设备直播机编码器硬件设备与布景等SDK服务API服务企业级应用软件企业沟通协同平台营销技术厂商
15、(MarTech)直播代运营公司MCN机构培训内容提供商视频媒体C端直播平台电商平台聚合类资讯平台行业协会行业监管机构第三方支付平台通信运营商IT科技证券医疗保险房地产银行零售/消费传媒电商教育政务汽车制造其他101.5 企业直播市场竞争格局企业直播服务行业市场竞争格局相对明朗,已有头部领跑企业产生近两年来,受疫情催化和企业数字化转型驱动,企业直播行业进入快速发展阶段,无论是在行业耕耘多年的头部企业,还是新入局的市场玩家均迎来业绩的大幅增长。整体来看,中国企业直播服务市场正向着相对稳定的方向发展,市场竞争格局相对明朗,已有头部领跑企业产生。36氪研究院通过对企业直播服务商的营收能力、融资情况、
16、运营数据、技术服务能力等方面综合研究,将市场划分为以下三个层次:1)第一梯队,以微吼为代表的头部企业。微吼融资轮次靠后,有深耕行业多年的技术与服务经验,拥有底层PaaS和aPaaS技术能力,能够提供定制化服务和全链路直播运营服务,具有较为明显的竞争优势;2)第二梯队,以目睹直播、263展视互动、获得场景直播等为代表的腰部企业。成立时间相对较晚,融资轮次相对较早,在客户积累、技术能力、运营服务等方面弱于头部企业;3)第三梯队,以云犀、欢拓、云朵课堂等为代表的长尾企业。部分市场参与者专注于垂直领域,产品体系较为单一,融资轮次较早,发展规模、发展速度和客户服务经验不及第一和第二梯队企业。9图示:中国
17、企业直播服务市场竞争梯队第一梯队第二梯队长尾玩家Tier1Tier2Tier3微吼微赞目睹直播、263展视互动获得场景直播云犀、欢拓云朵课堂(*注:图中仅列出部分企业作为代表,未覆盖全行业)企业直播应用策略与效果评价大中小型企业直播的应用情况企业直播成熟度标准(营销场景、培训场景)企业直播效果评价标准企业直播服务商行业标准企业直播服务商行业标准指标体系五大维度:产品、技术、服务、安全、生态企业直播应用策略与服务商行业标准021012随着直播的商业价值被市场不断认知和挖掘,企业直播在各行业企业间得到广泛应用。直播应用企业既有员工数量超过5,000人的大型企业,也有不足百人的小微企业,人员规模跨度
18、较大。据统计,大型企业是目前企业直播的主要应用客户群体,占比达到38.9%*。不同规模企业因自身业务特征和数字化基础设施建设差异,对直播具有不同的需求和应用场景。大型企业是企业直播的主要应用客户群体,不同规模企业对于直播的需求和应用场景不同2.1.1 大中小型企业直播的应用情况1138.9%7.4%11.1%9.3%14.8%7.4%11.1%50人5,000人51-100人501-1,000人1,000-2,500人2,501-5,000人101-500人图示:企业直播企业客户规模分布(单位:企业员工数量/人)数据来源:艾瑞咨询,36氪研究院整理主要区别大型企业(5000人)中小微型企业(5
19、000人)企业特点企业规模大,员工人数多,业务条线复杂;数据安全要求高;自有数字化平台与工具企业规模小,员工人数少,业务简单;缺少数字化平台建设或建设不完善直播需求需要服务商提供定制化企业直播服务;直播应用涉及企业内部治理与外部营销获客;直播体系能与现有数字化平台打通,兼容性强,实现全业务链条的数据连接使用直播的主要诉求为营销获客和宣传推广,专注于具体的市场营销活动,需要标准化、轻量级、易操作、性价比高的企业直播产品直播应用场景数字化转型(数字营销+数字培训)、CDP数据中台整合、直播营销体系打通精品直播内容栏目的搭建、行业交流、市场活动*数据来源:艾瑞咨询,36氪研究院整理图示:大型企业与中
20、小微型企业的企业直播需求及应用差别参考资料:36氪研究院根据公开资料整理13营销场景企业直播成熟度参考标准2.1.2 企业直播成熟度标准12起步阶段直播从无到有初级阶段注重品牌效应小有建树注重品效合一日臻成熟关注用户体验,提升直播品质全链接系统直播系统与业务系统打通核心关注点效果需求有了直播的存在,但仅限于把线下活动转移到线上,是线下活动的物理延伸开始考虑传播面积、品牌曝光,着手多平台分发,以及海报等形式运用不再局限于虚荣心指标,转为聚焦业绩,尝试将品牌效应转化为营销增长通过直播间高频互动,提升用户对品牌的信任度和认知度,进而实现业务增长一方面,挖掘数据价值,形成完整的数据生态系统;另一方面,
21、直播与业务系统打通,靠近交易侧,实现业务价值转化平台需求能满足基础的线上连线、直播基础功能的会议办公软件或轻量SaaS产品直播稳定性、品牌视觉呈现、多媒体平台推流需要有与数字营销平台开放API接口的能力,形成用户沉淀、增长孵化、公域流量和私域流量的打通能力在小有建树的基础上,需要直播平台具有足够的稳定性、安全性,以及丰富的互动功能;能有匹配高品质直播的互动效果在日臻成熟的基础上,满足快速化的定制化开发、能够全面打通数据生态CDP团队构成市场活动独立操作,无需专门的直播运营岗位需要市场团队中有专门的直播执行岗位,必要时需借助专业的外部直播执行团队需要市场团队中有专门的直播团队,包括直播运营和执行
22、,必要时需借助专业的外部执行团队需要匹配完整的直播团队,包括内容、执行、运行、运营,全面保证用户的直播体验,必须借助专业的外部执行团队提供直播涵盖前中后,策划、运营、网络安全、效果体验的全流程服务需要企业内容、市场、技术、销售、生态团队的全线打通,必须借助直播服务方的力量形成数字化体系的全连接效果评估单一的在线人数、观看时长品牌曝光量、传播量、报名观看数据品牌曝光量、传播量、报名观看数据、直播转化率安全、效果、增长等多维度的评价指标安全、效果、业务增长、客户旅程、营销转化等多维度的评价指标主要场景部分小型分享、沙龙的直播内容化直播品牌栏目、大型峰会内容化直播品牌栏目、大型峰会、展销会、发布会等
23、内容化直播品牌栏目、大型峰会、展销会、发布会等、客户体验直播(直播卖房、直播卖车)内容化直播品牌栏目、大型峰会、展销会、发布会等、客户体验直播(直播卖房、直播卖车)、CDP体系搭建35%35%28%28%22%22%10%10%5%5%14将线下活动转移至线上,实现直播从无到有。仅在小型分享、沙龙直播等场景小范围开展直播,且直播效果评估维度单一。疫情常态化给线下业务发展带来阻力,线上渠道拓展成为企业发展的必由之路。企业选择追逐直播风口,试水线上直播,以获取新的商机。在直播起步阶段,如何做直播,从哪里开始做直播,成为困扰新入局企业的主要问题。在这一阶段,对于大部分企业,特别是中小企业来说,整体处
24、于对直播的研究和探索阶段,缺少全局性的直播发展规划。受直播经验、业务模式、人员和资金等方面的制约,企业仅在小范围业务内开展直播,如小型分享和沙龙直播等,利用标准化的能满足基础连接和直播功能的会议软件或直播SaaS软件来完成从无到有的直播尝试。通过纯线上直播或线下活动+线上直播的混合活动方式,将线下活动转移至线上,让直播成为线下活动的物理延伸。并且,直播效果评估维度也较为单一,仅有在线人数、观看时长等指标。平台需求:满足基本的直播操作功能。团队构成:市场活动兼职操作,无需专门的直播运营岗位,各环节团队之间可替补。营销场景:起步阶段小范围业务内开展直播试水,从无到有建立直播能力2.1.2 企业直播
25、成熟度标准13创建直播预约提醒直播前一键开播互动连麦PPT文档互动评论直播中在线人数观看时长直播后市场运营团队(1-2人)主播团队(1-2人)直播执行团队(1人)直播内容策划媒体公关设计人员主持人嘉宾助理直播推流视频拍摄音视频控制15注重品牌效应,提升品牌曝光,扩大品牌知名度。直播应用场景扩展至内容化直播品牌栏目、大型峰会等,且直播效果评估维度有所丰富。企业在经过小范围直播尝试,并获得持续性效果正反馈后,通常进一步加大对于直播的投入和应用,通过直播来提升品牌曝光度,扩大品牌知名度。在这一阶段,企业开始系统化构建直播运营体系,树立品牌人设,建立直播账号矩阵,着眼于多平台分发;同时开始考虑传播面积
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