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中国美容美发行业发展前景研究报告 中国美容美发行业发展前景研究报告 前言前言 1.1.美容美发基本概述美容美发基本概述 目录目录 CONTENTS PAGE 3 为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询 1.1 1.1 美容美发定义及分类美容美发定义及分类 1.2 1.2 行业发展特征行业发展特征 2 2.国内经济环境分析国内经济环境分析 2.2 2.2 人均可支配收入稳定增长人均可支配收入稳定增长 2.3 2.3 居民居民消费支出意愿强劲消费支出意愿强劲 3.3.美容美发行业市场现状美容美发行业市场现状 3.13.1 行业企业数量行业企业数量 3.2 3.2 行业规模统计行业规模统计 2.1 2.1 国内经济发展规模国内经济发展规模 2.4 2.4 享受型消费增长对比享受型消费增长对比 目录目录 CONTENTS PAGE 4 为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询 5 5.行业发展前景分析行业发展前景分析 5 5.2 .2 行业发展趋势行业发展趋势 5.1 5.1 美容美发市场美容美发市场规模预测规模预测 3.3 3.3 行业经营效益分析行业经营效益分析 3.4 3.4 行业现代化程度行业现代化程度 4 4.行业竞争格局分析行业竞争格局分析 4.2 4.2 美丽椰岛美容美发美丽椰岛美容美发 4.1 4.1 永琪美容美发永琪美容美发 4.4 4.4 欧泉美业欧泉美业 4.5 4.5 尚艺美业尚艺美业 3.5 3.5 存在问题与对策存在问题与对策 4.3 4.3 雅业美容美发雅业美容美发 01 美容美发基本概述 中国美容美发业从现代意义上是发展于改革开放以后，通过引入港台地区和日本、韩国的美容理念、美容教育、美容技术、美容产品以及服务方式而发展起来的。美发是由清朝的剃头、到现代的理发、理容、发型设计、烫发演变到 现代的美发，包括剪，洗，吹，烫，染，拉等一些不同的形式。现代美容可分为生活美容和医学美容两大部分。1、生活美容是指专业人士使用专业的护肤化妆品和 专业的美容仪器，对人体的肌肤进行全面护理和保养。2、医学美容是指运用一系列侵入皮肤内的医学手段，对人体的容貌与身体各部位进行维护、修复和再塑。美容美发定义及分类美容美发定义及分类 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 6 为全球商业领袖提供决策咨询 美容美发是创造美和欣赏美的产业，经过几十年的发展，我国的美容美发业已由单一的理发和简单的护肤演变为一个涉及美发、美容、化妆品、美容器械等广泛领域的朝阳产业。产业的终端是美容和美发服务业，它是各种物化手段的人性化的体现。美容美发服务业已成为整个行业的火车头和晴雨表，带动美容美发化妆品及相关行业在探索中生存、在竞争中发展。PAGE 7 资料来源：中商产业研究院整理 美容美发行业发展特征美容美发行业发展特征 民营资本占主体，市场化运民营资本占主体，市场化运作作 我国美容美发业的主体经济结构是民营经济性质，其生于市场、长于市场，按照市场机制由自发到自觉地配置资源，行业处于市场竞争状态。美容美发机构有94.78%为民营资本，4.11%为外资或混合资本。产业发展明晰，经济运行稳产业发展明晰，经济运行稳定定 美容美发机构经营处于良性的运行状态中。美容美发机构经营方式正由单一走向综合，形式也日趋多样化：品牌经营机构发展连锁方式。其形态表现为发廊型、沙龙型、治疗型、休闲型、享受型、专门型和会员型等。教育培训支撑行业发展教育培训支撑行业发展 民间资本推动行业发展了规模不等的各类培训和服务机构。劳动部门组织建立了美容美发类职业资格体系，各类教育培训机构为行业培养出大批具有一定美容美发理论和技能的从业人员，使其成为中国美容美发从业人员的主体。02 国内经济环境分析 595244 643974 689052 743585 824122 650899 7.8%7.3%6.9%6.7%6.9%6.7%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%01000002000003000004000005000006000007000008000009000002013-2018年国内生产总值及增速变化趋势 国内生产总值（亿元）同比增速%国内经济发展规模国内经济发展规模 为全球商业领袖提供决策咨询 数据显示，尽管2013-2017年我国GDP增速有所放缓，但总量仍然表现为增长趋势。2018年我国经济继续稳定增长，经济结构继续优化升级，总体继续保持稳中向好的态势。初步核算，前三季度国内生产总值650899亿元，同比增长6.7%。分产业看，第一产业增加值42173亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值262953亿元，增长5.8%；第三产业增加值345773亿元，增长7.7%。PAGE 9 资料来源：中商产业研究院整理 18311 20167 21966 23821 25974 21035 10.1%8.9%8.4%9.0%8.8%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%0500010000150002000025000300002013-2018年我国居民人均可支配收入统计 人均可支配收入（元）名义增速%人均可支配人均可支配收入收入稳定增长稳定增长 为全球商业领袖提供决策咨询 近年来我国经济环境运行向好发展，居民收入水平也不断提高。数据显示，2013-2017年居民可支配收入年均复合增长率达9.1%，保持稳定增长趋势。2018年前三季度全国居民人均可支配收入21035元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长6.6%。其中，城镇居民人均可支配收入29599元，农村居民人均可支配收入10645元。全国居民人均可支配收入中位数18236元，同比名义增长8.7%。PAGE 10 资料来源：统计局、中商产业研究院整理 13220 14491 15712 17111 18322 14281 9.6%8.4%8.9%7.1%8.5%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%020004000600080001000012000140001600018000200002013-2018年我国居民人均消费支出情况统计 人均消费支出（元）名义增速%居民消费支出意愿强劲居民消费支出意愿强劲 为全球商业领袖提供决策咨询 收入水平提高，消费能力也随之水涨船高。2016年我国居民消费支出的增长率8.9%就出现高于居民收入增长率8.4%的局面。到2018年上半年的居民消费支出增长率也微高于居民收入增长率，反映出我国居民消费支出意愿上涨。2013-2017年我国人均消费支出年均复合增长率为8.5%，增长迅速。2018年前三季度，全国居民人均消费支出14281元，比上年同期名义增长8.5%PAGE 11 资料来源：统计局、中商产业研究院整理 24.7%19.8%16.8%13.7%12.2%11.7%0%5%10%15%20%25%30%居民享受型消费增长情况对比 享受型消费增长对比享受型消费增长对比 为全球商业领袖提供决策咨询 近年来，伴随着消费升级，与个人发展与享受相关的支出增长迅猛。居民在化妆品等个人用品的支出增长16.8%，汽车等交通工具支出增长19.8%。居民也更加乐于购买服务，家政服务支出增长24.7%，旅馆住宿支出增长11.7%，美容美发洗浴支出增长12.2%，体育健身活动支出增长13.7%。PAGE 12 数据来源：统计局、中商研究院整理产业 03 美容美发行业市场现状 324.20 330.68 337.17 137.1 140.9 144.7 0501001502002503003504002015年 2016年 2017年 2015-2017年美容美发行业活动单位数据统计 企业数（千个）从业人员（万人）为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 14 数据来源：中商产业研究院整理 截至2016年底，全国美容美发行业活动单位数共计330684个，同比增长2.0%；营业面积共计1905131平方米，同比增长1.5%；从业人员总数为140.9万人，同比增长2.8%；营业额31293434万元，同比增长2.7%。初步统计2017年我国美容美发行业企业数大约为33.72万个，从业人员在144.7万人左右。美容美发行业企业数美容美发行业企业数 3046.94 3129.34 3241.75 05001000150020002500300035002015年 2016年 2017年 2015-2017年美容美发行业规模统计 营业额（亿元）行业规模统计行业规模统计 为全球商业领袖提供决策咨询 随着经济的飞速发展，以及人民生活水平的提升，美容美发行业获得了良好的发展机遇。美容美发行业已经成为继房地产、汽车、旅游、通讯，我国居民的第五大消费热点了。2016年行业营业额为3129.34亿元，同比增长2.70%。经测算2017年行业营业额增速回升至3.59%，营业额为3241.75亿元。PAGE 15 数据来源：中商产业研究院整理 56.10%43.90%美容美发行业营业额构成情况 专业美容（含美甲、美体）专业美发 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 16 数据来源：中商产业研究院整理 从行业结构来看，在全国美容美发行业活动单位中，专业美容企业（含美甲、美体）数量占行业全部企业数量的45.02%，营业额占比56.1%；专业美发企业数量占行业全部单位数的54.98%，营业额占比43.9%。行业结构分析行业结构分析 45.02%54.98%美容美发行业企业结构 专业美容（含美甲、美体）专业美发 1076.8 1109.1 1142.4 195.3 197.3 206 05010015020025002004006008001,0001,2002015年 2016年 2017年 2015-2017年美容美发行业效益统计（亿元）主营业务收入 利润总额 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 17 数据来源：商务部、中商产业研究院整理 近年来，美容美发行业经营成本持续增加，店面租金、用工成本、水电费、物料价格等不断提高，全部费用占营业额比重同样持续上涨。由于互联网技术与传统美容美发业深度融合，在美容美发业成本普遍提升的大环境中，行业整体利润依然能够保持住快速增长的势头。初步统计2017年行业营业收入达1142.4亿元，利润总额超200亿元。行业效益分析行业效益分析 53%38%9%美容美发机构经营效益情况 盈利 持平 亏损 行业经营效益行业经营效益 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 18 数据来源：中商产业研究院整理 全国美容美发机构的平均营业收入为11.63万元/店，发达城市的大型门店收入较高，年营收超过60万元的比重达到43.84%，小门店的年收入多在5-10万元人民币。从经营效益来看：全国美容美发机构中约53%为盈利，38%为持平，9%为亏损。目前，美容美发机构经营处于良性的运行状态中，经济效益进一步提升还有待行业转型升级。35027 35657 36287 170428 172000 173572 3153 3181 3209 0200004000060000800001000001200001400001600001800002000002015年 2016年 2017e2015-2017年美容美发行业连锁企业数据统计 企业数（家）门店数（个）营业额（千万元）行业现代化程度行业现代化程度 为全球商业领袖提供决策咨询 随着竞争越发激烈，去同质化经营成为诸多企业的发展战略。消费者更加青睐个性化、时尚化的专属产品和服务，对企业品牌的认知度不断提升。优势企业加大了品牌管理力度，行业连锁化、品牌化趋势日益凸显。经测算，2017年全国美容美发行业连锁企业数为36287家，同比2016年35657家增长1.77%；连锁企业门店数173572个，同比增长0.91%，连锁企业营业额320.9亿元，同比增长0.88%。PAGE 19 数据来源：中商产业研究院整理 行业存在问题及对策行业存在问题及对策 为全球商业领袖提供决策咨询 存在问题 人工成本持续走高人工成本持续走高 在近年来物价水平逐渐增高、适龄劳动力供给逐步减少的大背景下，美容美发行业作为重点依靠人力的服务行业在人工成本控制、人员招聘问题上逐渐暴露出了问题。缺乏服务意识及规范化管理缺乏服务意识及规范化管理 随着近年来消费者消费水平和对消费体验要求的不断提高，消费者越来越重视店家的服务。但目前，不少美容美发企业局限于企业规模，往往忽视企业规范化的建设和管理。严重缺乏管理岗位人才严重缺乏管理岗位人才 由于美容美发行业的从业者、经营者相对其他行业学历普遍偏低，加上国内大学及科研机构也缺乏对美容美发业经营管理的研究及对应学科，造成了现有行业内管理岗位人才严重缺乏。主要对策 坚持消费引领，推动新型消费坚持消费引领，推动新型消费 努力适应消费升级的新形势和新要求，抓住美容美发行业和相关服务业跨界融合的发展机遇，运用互联网、大数据、云计算等推动业态创新、管理创新和服务创新。坚持质量为本，提升品质水平坚持质量为本，提升品质水平 进一步健全美容美发行业质量管理体系、质量监督体系和质量标准体系。鼓励企业将技术能力和服务质量作为立业之本，加强员工爱岗敬业的职业精神培训，完善服务质量治理体系和顾客满意度测评体系。坚持校企合作，激活育人“大棋局”坚持校企合作，激活育人“大棋局”企业通过参与职业院校育人过程，逐渐过渡到举办或参与举办职业院校的阶段，激活高素质技能型人才培养的“大棋局”，从源头解决人才供需平衡。PAGE 20 数据来源：中商产业研究院整理 04 行业竞争格局分析 上海永琪美容美发经营管理有限公司成立于1999年，是一家集美容美发、形象设计、美体塑身、养生保健、产品开发、教育培训、市场营销为一体的全国大型综合性美容美发专业连锁机构。目前，永琪美容美发在上海拥有直营店近280多家，江苏、浙江和北京及周边地区近1000家直营店,拥有会员一百多万名。为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 22 永永琪美容琪美容美发美发 武汉美丽椰岛美容美发有限公司1992年创始于武汉，是国内一家专业的美容美发连锁管理企业。现已从武汉地域性品牌发展成遍布全国十几个省市的直营品牌，迅速成为引领中国时尚的大型美容美发行业领军品牌。目前拥有美发门店总计 238 家；美容门店总计 74 家。为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 23 美丽美丽椰岛美容椰岛美容美发美发 两大主营业务：YESIDO椰岛造型、YESIDO椰岛美容，自2003年快速发展至今，全国直营门店已由10家发展至300余家，分布于武汉、北京、上海、深圳、重庆、成都、昆明、贵阳、兰州、西安、太原等主要大中城市，辐射全国。在美发、美容两大主心骨业务蓬勃发展的同时，公司旗下的椰岛美容美发培训学校、微慕医疗美容、YESIDO椰岛婚庆、塞纳映像酒庄、球道木网络科技、摩坤装饰工程公司相继问世。上海雅业美容美发连锁有限公司是尚岚集团旗下的品牌分公司。集团公司经历八年的市场洗礼后已成为上海知名企业，下设雅业美容美发SPA连锁有限公司、雅业美容美发商学院、雅美高端美容养生化妆品公司。也有一支美容美发仪器销售的专业团队。公司力争成为中国美容美发行业的第一品牌。为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 24 上海雅业上海雅业 欧泉美业是中国专业的美容连锁服务机构，欧泉美业团队自1996年进驻武汉，2008-2017是公司发展的9年，加盟店数量持续增长，目前拥有遍及全国各省市直营店及加盟店10000余家，覆盖了全国30个省份。现管理有八大主营业态：LADYMER|兰黛之谜、OSPRINGS|欧泉妮丝、SNOWNES|雪肌妮丝、ASIOD|艾斯欧迪、OTHERS|欧泉造型、OTHERS|欧泉美甲、OTHERS|欧泉彩妆、OIBC|欧泉国际商学院。在2013-2015两年内企业实现营业收入9000万元,同比增长63.5。为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 25 欧泉美业欧泉美业 尚艺来自于90年代充满激情、时尚、繁荣的东方之珠-香港。由1986年毕业于香港发型中心的张泽全先生于1994年在广东佛山创立。2015-2020年，尚艺第五个五年发展规划中，公司定位大众创新万众创业为主导方向，建立美业连锁孵化平台，汇集资源支持更多美业有志之士实现连锁梦。目前尚艺跨出广东，成功进军广西、湖南、江西、云南、四川、福建、湖北、吉林、湖南、山东、浙江、安徽、贵州、海南等省外市场。为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 26 尚艺美业尚艺美业 05 行业发展前景分析 3408.16 3574.57 3740.98 3907.38 4073.79 0500100015002000250030003500400045002018E2019E2020E2021E2022E2018-2023年美容美发行业规模预测（亿元）美容美发市场规模预测美容美发市场规模预测 为全球商业领袖提供决策咨询 数据来源：中商产业研究院数据库 数据显示，2015-2017年中国美容美发市场发展迅速。2017年行业营业额增速升至3.59%，营业额为3241.75亿元。预计未来五年内，我国美容美发行业市场规模将维持4.56%的复合增速增长，预计到2022年我国美容美发行业市场规模将突破4000亿元。PAGE 28 PAGE 29 美容美发行业发展趋势 1、从业者需求转变，从追求物质财富转为追求精神财富、从业者需求转变，从追求物质财富转为追求精神财富 随着90后从业者逐步进入美容美发行业，行业整体学历水平得到大幅提升，从业者也从单纯追求薪资开始向精神财富更深层次的需求转变。未来1至2年内，作为依靠技能服务的“手艺”行业，美容美发企业的发展离不开人才，如何做到人才储备、避免人才流失将成为企业经营者的工作重点。2、综合性门店、社区型门店将迎来增长、综合性门店、社区型门店将迎来增长 在市场竞争加剧，经营成本压力日趋加大的环境下，越来越多的成熟企业通过兼并、合作的形式来拓展自身服务内容及经营面积，从单一品类业务转向综合性服务企业。同时，随着我国城市化进程的推进以及90后、00后逐渐成为市场消费主体，年轻消费者所推崇的平价、快速、便捷消费理念将推动50-100平米左右的社区型优质门店发展。这两种不同形式、不同规模的企业门店未来将迎来快速增长。3、多元化跨界品类经营成为新的发力点、多元化跨界品类经营成为新的发力点 近年来，市场增长速度趋于稳定，国家经济形势呈现新常态，为了增加营业收入，进一步拓展客户价值，美容美发行业在传统经营品类及范围内，涌现了部分开展多元化、跨界经营的尝试者。从理论上看，多元化跨界经营、品类延伸是对现有企业品牌资源的深度开发和利用，被视为企业做大规模获取最大利润战略之一。