2023全球饰品行业消费趋势报告.pdf
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1、2023.082023全球饰品行业消费趋势报告前言20230105中国饰品出海趋势洞察0211海外饰品行业消费趋势洞察 欧美:美国、英国 东南亚:马来西亚、新加坡 拉美:墨西哥、巴西0320DTC出海品牌案例研究04522023 时尚配饰:时尚配饰:指包括珠宝、手表、箱包等在内的可用于个人装饰的产品 饰品:饰品:指由金、银以及天然矿物、岩石或人造宝石材料等制成的,具有一定价值的个人可佩戴首饰等 3D打印技术:打印技术:指使用金属或塑料等相关材料,根据计算机数字模型,通过逐层精确增加材料的方式来组成物体的技术 3D打印珠宝:打印珠宝:将将3D打印技术应用于珠宝制作,通过运用计算机技术,建立三维模
2、型,按需按量导入系统数字化生产,从而快速生产传统制造无法实现的高精度复杂工艺首饰 无性别珠宝:无性别珠宝:指在设计之初就没有体现珠宝的受众人群,希望不同性别的人都可以佩戴并轻易驾驭的款式 Y2K风尚:风尚:Y2K也称千禧风,是指带有乐观主义和技术乌托邦精神的复古未来感风格。Y2K珠宝以荧光色、高饱和及高明度等色彩为标志,通过塑料与金属的碰撞与结合,表达童趣和俏皮感 多巴胺穿搭:多巴胺穿搭:多巴胺是人体脑部的一种神经传导物质,能够带给人快乐的正向情绪。多巴胺穿搭则是指通过明亮、鲜艳颜色服装搭配来营造愉悦感的穿搭风格 朋克风:朋克(Punk)是兴起于1970年代的一种反摇滚的音乐力量,而朋克风打扮
3、主要表达自由、个性、反叛的思想,体现为撕裂、渔网、破洞、不规则花纹等夸张造型,搭配尖锐铆钉、皮质等代表性元素 哥特式:哥特式(Gothic)最早出现于十二世纪晚期,主要体现在建筑和绘画上的一种艺术风格,以恐怖、超自然、堕落、教堂、黑夜、吸血鬼等为标志性元素。哥特式珠宝设计多以暗黑色系为主,搭配骷髅、十字架、神秘图腾等具有极强视觉冲击的元素2023全球饰品行业概览全球饰品行业消费趋势报告52018-2025E全球时尚配饰市场规模及电商渠道占比全球时尚配饰市场规模及电商渠道占比56.3%55.9%55.5%56.4%57.1%15.7%16.1%17.2%17.0%17.1%24.5%24.6%2
4、3.7%23.3%23.6%3.5%3.4%3.6%3.3%2.2%20182019202020212022饰品手表包袋类其他2018-2022全球时尚配饰市场细分品类占比全球时尚配饰市场细分品类占比Source:Euromonitor,Meet IntelligenceNote:细分品类占比按销售额计6,223 6,300 5,205 6,249 6,449 7,800 11.4%12.5%18.7%18.5%18.9%201820192020202120222025E市场规模(亿美元)电商渠道占比-17.4%+20.1%受新冠疫情影响,全球时尚配饰市场在20年严重受挫,市场规模下滑超17%
5、随着疫情缓和,婚庆等珠宝饰品消费需求恢复,市场迎来强势复苏,经过连续两年增长,22年全球市场规模达到近6,500亿美元市场的电商化率在20年超18%,但整体仍处较低水平,未来增长空间大就细分品类来看,饰品是最大的消费细分品类,近几年销售额占比均超55%,且份额呈不断扩大22年全球电商零售额占比:19.7%2023全球饰品行业消费趋势报告驱动因素:技术、消费转变等多因素驱动下,全球珠宝饰品赛道正快速发展Source:Contrive Datum Insights,GWI,Meet Intelligence82.6亿美元亿美元227.5亿美元亿美元CAGR+13.5%20222030成熟技术驱动成
6、熟技术驱动打印技术是使用金属或塑料等相关材料,根据计算机数字模型,通过逐层精确增加材料的方式来组成物体的技术3D打印技术的日趋成熟,已被广泛应用于珠宝饰品制作,以满足珠宝消费者日益增长的定制和个性化需求2022全球女性消费者的时尚意识*33%较较2020提升提升0.4%2022全球男性消费者的时尚意识*25%较较2020提升提升1.2%*:GWI调研,全球50个国家互联网用户,女性483,767,男性495,539,调研时间2022年Q1-Q4 消费者的时尚意识:自称具有时尚意识的消费者占比总调研互联网用户数份额时尚意识增强时尚意识增强随着人们生活水平的快速提升,大众审美观念也在不断变化,越来
7、越多的消费者会寻求设计感强、个性时尚的珠宝首饰以彰显独特自我尤其男性群体,时尚消费意识较女性提升明显综合成本降低30%平均交付周期数周缩短至数天蜡模制作效率提升20倍传统手工难实现独特结构珠宝珠宝制作更具立体感更精细细节制作水准3D打印珠宝饰品市场打印珠宝饰品市场#全球市场规模全球市场规模#技术优势技术优势2023全球饰品行业消费趋势报告40%33%32%31%30%29%28%21%GWI,Ipsos,OnePoll,Meet Intelligence*:OnePoll调研,美国的 2,000位女性消费者,调研时间2021年4月*:GWI调研,欧美、亚洲的 12 个国家,72,180位女性消
8、费者,调研时间2022年Q1过去半年内全球女性消费者犒劳自己的过去半年内全球女性消费者犒劳自己的TOP产品产品*随着经济独立性的提高及自我意识的逐渐觉醒,女性消费者购买时尚产品的主要目的是为了表达自我、彰显个性;“悦己”成为消费的首要考虑因素除传统服装、彩妆护肤品外,珠宝类也成为女性自我愉悦的重要选择项节日送礼需要节日送礼需要30%食品食品/饮料饮料美容用品美容用品32%时尚珠宝时尚珠宝/服装等服装等45%2022全球消费者节日礼物预算变化及品类偏好全球消费者节日礼物预算变化及品类偏好*悦己消费需求悦己消费需求*:Ipsos调研,欧美、东南亚的 12 个国家,10,000位消费者,调研时间20
9、22年11月71%全球消费者计划在圣诞节或年底花费与去年相同或更多的钱购买礼物物质满足状态下人们的情感需求持续爆发,越来越多的人开始注重节日仪式感,节日庆祝更加常态化,礼物消费也渐趋日常时尚珠宝及服装为全球消费者节日情感表达的首选39%玩具玩具/游戏游戏礼品卡礼品卡/3C产品产品28%的美国女性为自己购买过礼物*68%2023全球饰品行业消费趋势报告(1/2):越大越IN,越多越时尚,尽显张扬个性Source:公开信息整理,Meet Intelligence款式款式独特独特数量数量多多尺寸尺寸大大颜色颜色丰富丰富随着新一代消费群体的崛起以及个体意识的不断增强,消费者开始将独特和创意作为重要的饰
10、品选择指标,拥有强辨识度的原创珠宝品牌开始拥有一席之地近年来,彩色珠宝深受消费者喜爱,多色系搭配可营造珠宝的视觉冲击力,也能传达佩戴者的风格、个性与情绪混搭不仅流行在时装界,首饰混搭也开始风靡,时髦精们通过将戒指、项链等进行叠戴搭配,让朋克、甜美、优雅等风格来回碰撞,演绎出令人难忘的个人魅力随着Netflix电视剧“怪奇物语”的持续热播,加上疫情后消费者对思想解放、大胆搭配的追求,80年代的时尚潮流在23年重新流行起来,大圈型耳环、超大袖口手镯强势回归,实现经典延续2023全球饰品行业消费趋势报告(2/2):混搭出奇迹,包容受追捧,可持续是永恒话题Source:公开信息整理,Meet Inte
11、lligence材质材质混搭混搭文化文化融合融合无性别无性别珠宝珠宝可持续可持续珠宝珠宝随着各种新金属、人造宝石的出现,设计师们开始大胆创新,不拘一格地将不同材质进行混搭,展现天马行空创意的同时也趣味无穷,更能迎合不同消费者彰显独特个性的需求珠宝在满足视觉美感之余,更吸引消费者的是其背后的深刻意涵。不同国家拥有各异的人文特点,也由此产生了迥异的珠宝设计理念,但随着全球化加速,多元文化的融合碰撞也逐渐成为设计师们饰品创作的灵感来源随着人们审美观念转变,“无性别”风潮已经从时装圈蔓延至珠宝世界,深受年轻一代青睐。无性别珠宝大多以贵金属或皮革为主体,外形为几何图案、字母等,给人简约利落的风格体验随着
12、可持续性在购买决策中扮演越来越重要的角色,未来几年,可持续性高级珠宝购买量将快速增长。一众珠宝品牌也在回收重造、创新物料、优化供应链方面朝可持续发展的方向共同发力2023全球饰品行业消费趋势报告中国饰品出海趋势洞察2023全球饰品行业消费趋势报告Source:公开信息整理,Meet Intelligence 中国饰品行业发展历程中国饰品行业发展历程颁布时间颁布时间颁布部门颁布部门法规法规/标准名称标准名称与行业相关内容与行业相关内容2010年7月中国人民银行、发改委等六部门关于促进黄金市场发展的若干意见进一步完善黄金市场制度和相关政策,稳步推进黄金市场法律法规等相关制度2011年1月国务院中华
13、人民共和国金银管理条例对金银实行统一管理、统购统配的政策2015年3月中国人民银行、海关总署黄金及黄金制品进出口管理办法规范黄金及黄金制品进出口行为,加强黄金及黄金制品进出口管理2017年1月工业和信息化部工业和信息化部办公厅关于推进黄金行业转型升级的指导意见促进黄金行业转型升级2017年1月中国黄金协会黄金行业“十三五”发展规划以全球化视野进一步优化产业布局,到2020年底迈入世界黄金工业强国行列2013年12月质监局、国标委首饰贵金属含量的测定X射线荧光光谱法GB/T18043-2013明确GB/T18043方法为筛选检验方法,提高对仪器设备的精度要求,规范检测操作流程等2015年2月国家
14、质检总局、国标委首饰、贵金属纯度的规定及命名方法GB11887-2012主要对首饰中贵金属的纯度范围、印记、测定方法和贵金属的命名和方法等进行规范2017年3月国家质检总局、国标委珠宝玉石及贵金属产品抽样检验合格判定准则GB/T33541-2017主要对珠宝玉石及贵金属饰品质量核查的抽样、检验、判定及复查的要求和方法作出规定中国饰品行业相关法规中国饰品行业相关法规/标准(部分)标准(部分)行业发展初期行业发展初期黄金饰品为主产品供不应求销售渠道分散国际品牌逐步进入市场老牌企业开始出海之路1971-1993年年1993-2003年年2003年至今年至今行业发展提速期行业发展提速期行业高速发展期行
15、业高速发展期大批国际品牌进入中国行业竞争加剧,大批企业淘汰政府鼓励生产优质、符合国际标准化产品企业开始重视设计和品牌建设市场全面开放市场趋于细分化行业梯队逐渐形成国内珠宝品牌积极拓展海外市场1971年,Swarovski进入中国1990年,Cartier进入中国1990年起,宝庆银楼开始远销东南亚、欧美等国家1994年,周生生进入中国1998年,周大福进入中国,并于2014年,收购北美钻饰品牌Hearts On Fire2001年,Tiffany进入中国2003年,Bvlgari进入中国2003年,六福珠宝在加拿大开设首家海外分店2012年,老凤祥开始海外布局发发展展阶阶段段主主要要事事件件市
16、市场场特特征征2023全球饰品行业消费趋势报告 资源优势:中国饰品产业发展拥有得天独厚的资源、技术及人力优势Source:中国黄金协会,世界黄金协会,中国珠宝玉石首饰行业协会,浙江珍珠行业协会95012068375999620212022发明和实用新型外观设计总量同比增幅+20.1%#制造企业制造企业&人力资源人力资源#行 业 专 利 技 术行 业 专 利 技 术400万万2022珠宝饰品从业人员1万万+2022珠宝专业相关院校毕业生数量900万克拉占比全球45%,全球最大培育钻石生产国2022中国培育钻石产能372吨占比全球10%,全球最大黄金生产国2022中国原料黄金产量#原 料 产 能原
17、 料 产 能&资 源资 源1.1万万+2022珠宝行业生产企业增量中 国 饰 品 产 业 发 展 优 势 点中 国 饰 品 产 业 发 展 优 势 点原料资源丰富:原料资源丰富:丰富的培育宝石、黄金及淡水珍珠等产能资源为中国珠宝饰品产业发展提供坚实基础创新技术加持:创新技术加持:20%以上的高增幅专利技术增长为中国珠宝饰品行业快速发展保驾护航专业人才保障:专业人才保障:专业院校人才持续输送和生产企业的快速扩张成为珠宝饰品行业高质量发展提供保障80万公斤万公斤占比全球90%+,全球最大淡水珍珠生产国2021中国淡水珍珠产量2023全球饰品行业消费趋势报告三大产业集群三大产业集群发展基础发展基础产
18、业链分布产业链分布上游原材料中游品牌下游零售渠道特色产业基地环渤海地区环渤海地区(北京、山东、辽宁等北京、山东、辽宁等)产业链较为完善的珠宝加工、制造等产业集群政府扶持、资本资源优势黄金、银、钻石等首饰原材料资源丰富悠久的玉文化传统高端饰品消费能力中国黄金、山东黄金等萃华珠宝、金一文化等品牌自营店、专卖/加盟店、商场专柜、电商平台、直播渠道、山东昌乐等长三角地区长三角地区(上海、浙江、江苏等上海、浙江、江苏等)以珠宝首饰要素交易、高端品牌集聚为特点的产业集群国家发展政策扶持丰富的淡水珍珠等自然资源、及人才资源优势较高人均可支配收入驱动下的持续旺盛的珠宝消费山下湖珍珠集团等豫园股份、明牌珠宝等江
19、苏东海、浙江青田等珠三角地区珠三角地区(广州、深圳、福建等广州、深圳、福建等)规模庞大、结构较健全并以珠宝加工、制造和出口为特点的产业集群临近港澳的地缘便利以及改革开放先行地的政策便利地方政府多项产业扶持规划先进技术、多项专利加持14万+从业人员的人力资源优势紫金矿业、中金岭南等周生生、周大福等深圳罗湖、广州番禺、广州花都、广州四会等 产业链优势:发达的沿海产业集群优势为珠宝饰品出海奠定坚实基础Source:公开信息整理,Meet Intelligence中国珠宝饰品主要产业集群发展概况中国珠宝饰品主要产业集群发展概况在国家经济发展与行业资源整合的合力之下,中国珠宝饰品行业逐渐形成了由上游黄金
20、、钻石等原材料供应商,中游珠宝加工和生产品牌,下游珠宝自营店、商场专柜、电商平台等线上线下零售渠道组成的完整产业链得益于政府大力扶持,及丰富的自然、资本、人力资源等优势,环渤海、长三角及珠三角地区形成一定的产业集聚效应,并打造出各具特色的珠宝产业集群发展带2023全球饰品行业消费趋势报告中国海关总署,Meet Intelligence 珠宝饰品出口目的地数据不包含中国香港、澳门及台湾地区197 204 184 293 301 201820192020202120222018-2022中国珠宝饰品中国珠宝饰品出口额出口额(亿美元)(亿美元)2022中国珠宝饰品中国珠宝饰品出口目的地出口目的地(按
21、出口额按出口额)2022中国珠宝饰品中国珠宝饰品出口产品结构出口产品结构(按出口额按出口额)受全球疫情影响,20年中国珠宝饰品出口规模有所下滑,但随着疫情逐步回暖、婚庆需求释放,21年饰品出口规模迅速恢复并赶超疫情前水平从产品结构看,黄金首饰出口占比近7成,且以未镶钻的18K、14K等黄金首饰出口份额最大从出口地区看,美国是主要出口国家,其次为新加坡和马来西亚在内的东南亚国家CAGR18-2211.2%国家名称各国出口额占比总出口额新加坡8%美国34%法国4%意大利4%澳大利亚5%马来西亚7%阿联酋4%英国3%注:仿首饰是指不含天然或养殖珍珠、宝石或半宝石(天然、合成或再造)及贵金属或包贵金属
22、首饰的个人佩戴小饰物其他黄金首饰,44%镶钻黄金首饰,25%贱金属仿首饰,16%镶钻铂金首饰,4%其他银首饰,4%镶钻银首饰,1%其他,6%出海现状 出口贸易:刚性需求在后疫情时期释放,中国珠宝饰品加速出口2023全球饰品行业消费趋势报告 电商布局:依托独立站、平台模式等,中国饰品品牌正加速征战海外Source:Amazon,GoodsFox,Meet Intelligence25.0%24.5%22.8%56.9%女性珠宝饰品男性珠宝饰品美国英国美英美英AMAZON中国饰品卖家及上架饰品增长情况,中国饰品卖家及上架饰品增长情况,23H1 VS 22H1265.1%294.9%159.4%37
23、3.9%女性珠宝饰品男性珠宝饰品美国英国#卖家数量#上架饰品数量中国出海中国出海DTC饰品品牌占比全品类份额变化,饰品品牌占比全品类份额变化,22-23Q1*5.0%5.5%6.0%6.5%7.0%7.5%221223225220722092211231233*:仅统计有投放数据的珠宝品牌独立站独立站电商平台电商平台2023全球饰品行业消费趋势报告 品类营销(1/2):饰品出海营销规模持续攀升,手部饰品为核心品类Source:Meet Intelligence2023H1中国饰品主要出海细分品类*66.5%-0.7%VS 22H1手部饰品(#手链/手镯/戒指)耳部饰品(#耳环/耳饰)28.2%
24、+0.6%VS 22H1颈部饰品(#项链/吊坠)5.3%+0.1%VS 22H1从中国饰品出海营销的投放规模来看,投放量在过去一年间整体呈上升态势,高峰节点集中于黑五、网一等传统购物旺季节点,情人节作为传统西方庆祝节日也迎来小幅上涨就细分品类而言,近7成中国出海品牌的产品线集中于手部饰品2022-05 2022-06 2022-07 2022-08 2022-09 2022-10 2022-112022-12 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04近一年中国饰品出海营销规模趋势近一年中国饰品出海营销规模趋势*:汇总统计了3大主流媒体Facebook,Google与Tik
25、Tok的珠宝饰品广告投放数据黑五、网一情人节*:汇总统计了2大主流媒体Facebook和Google的珠宝饰品广告数据2023全球饰品行业消费趋势报告 品类营销(2/2):欧美为核心投放市场,部分东南亚及拉美地区投放增速快Source:Meet Intelligence中国饰品主要出海国家中国饰品主要出海国家*0%10%20%30%40%50%60%70%瑞士新加坡墨西哥马来西亚西班牙阿联酋沙特意大利日本澳大利亚加拿大法国英国德国美国23H122H1*:以出海珠宝饰品在Facebook渠道的营销花费为参考出海营销规模增速23H1 VS 22H178.3%120.8%165.2%60.5%96.
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