2023中国纯电新能源汽车主销车型电池表现报告.pdf
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1、汽 车 之 家 研 究 院中国 纯电 新能源汽车-主销车型电池表现篇-2023年 春季报2前言今年上半年,新能源乘用车销量超300万辆,同比增长36%,市场渗透率持续保持“30%+”的水平。纯电汽车保有量更是超过1200万辆。那么,随着新能源汽车越卖越火,其电池性能、能源效率也愈发重要。动力电池作为新能源汽车的核心,直接影响着消费者的用车体验,其工作状态与健康程度更加受到消费者的关注。本次研究,以汽车之家以独家的新能源电池数据为基础,选取新能源汽车30款明星车型进行较为全面系统的扫描,并详尽分析目前新能源乘用车市场发展动态,精准阐述市场中主流车型产品表现与电池性能水平,进而清晰了解国内外各品牌
2、新能源汽车技术水平,以帮助车企更加深入分析产品竞争优势,提升产品性能,打造产品核心竞争力,突出产品特征与卖点的关键信息。报告特点:分析维度 细能源类型维度细分市场维度车型车系维度车辆用途维度电池类型维度电机类型维度车型覆盖 多主销明星车型-30款轿车/SUV各级别细分市场自主/新势力/合资/豪华数据范围 大汽车之家千万用户数据全部车型用户口碑新能源数据长期积累3报告说明季节/季度口径 季度维度划分指:Q1为1月、2月、3月;Q2为4月、5月、6月;Q3为7月、8月、9月;Q4为10月、11月、12月;季节维度划分指:冬季为12月、1月、2月;春季为3月、4月、5月;夏季为6月、7月、8月;秋季
3、为9月、10月、11月;区域维度口径 东北:黑龙江、吉林、辽宁;华北:北京、河北、天津、山西、内蒙古;华东:上海、安徽、江苏、江西、浙江、福建、山东;华中:湖南、湖北、河南;华南:海南、广西、广东;西北:青海、宁夏、陕西、甘肃、新疆;西南:重庆、四川、贵州、西藏、云南;车辆用途口径 用途维度:包含营运与非营运,2种车辆类型;营运车辆指:包含出租车、网约车、租赁车辆、共享/分时租赁车辆等;非营运车辆指:个人/家庭用车;新能源纯电市场发展543 57 77 115 101 110 147 170 123 171 36 46 62 93 79 85 112 123 85 117 347.3%207.
4、0%166.3%117.3%133.8%92.8%89.9%48.1%22.2%55.9%357.1%204.6%156.6%108.8%119.4%82.4%80.2%32.2%6.6%37.9%Q12021年Q2Q3Q4Q12022年Q2Q3Q4Q12023年Q2新能源销量纯电动销量新能源同比纯电动同比纯电车型增速稍缓,但依旧是新能源市场绝对的主力数据来源:上险量新能源乘用车整体市场&纯电动车型季度销量趋势(万辆)近年来,虽然纯电车型销量增速相对较弱,但从绝对增量与存量两个角度上看,新能源市场的大部分份额仍有由纯电车型所占据今年二季度,纯电动乘用车销售117万辆,占全部新能源销量的68.4
5、%6283242635255717851728131929262939423342378.5%189.6%121.9%71.9%88.0%68.0%68.5%23.5%-2.5%32.2%276.3%235.4%279.2%289.8%238.6%122.2%105.1%47.0%23.0%46.8%Q12021年Q2Q3Q4Q12022年Q2Q3Q4Q12023年Q2轿车销量SUV销量轿车同比SUV同比轿车61.2%SUV37.4%MPV1.4%轿车是新能源纯电市场的主力车型,纯电SUV市场成长更加快速数据来源:上险量纯电市场主要车型季度销量趋势对比(万辆)纯电市场车型份额占比2023年1-
6、6月纯电乘用车销量:201 万辆轿车是新能源纯电市场消费的主力车型,占据超60%的市场份额,但目前市场增速放缓,今年一季度曾出现短暂的负增长SUV车型销量增速长期保持在轿车之上,随着新能源市场不断的发展,SUV车型的市场份额将会像燃油车型一样,形成与轿车并驾齐驱的局面2023年1-6月7轿车在售车系数量更多,SUV各主要细分市场在售车系数量更为平均数据来源:上险量2023年 纯电轿车在售车系数量2023年 纯电SUV在售车系数量从纯电车型产品供给角度上看,目前轿车在售车系数量也要多于SUV车型,轿车市场中紧凑型与微型车产品数量最多。大量低价的微型车参与到市场竞争之中,这是轿车车型在消费端与SU
7、V车型拉开差距的主要原因,但随着消费者需求的不断变化,尤其是在新能源汽车领域消费升级趋势明显,预计这部分需求将逐渐弱化。而SUV车型各主要细分市场的在售车系数量则更为平均。可以看到,虽然目前纯电SUV市场份额相对较小,但各大车企对其各细分市场的都给予了高度重视,倾注了大量的产品投入,市场竞争正处于白热化阶段Total:133款3款 2.3%大型车大型SUV中大型车中大型SUV紧凑型车紧凑型SUV中型车中型SUV微型车小型车小型SUV17款 12.8%15款 11.3%43款 32.3%8款 6.0%47款 35.3%2款 1.6%22款 17.7%35款 28.2%32款 25.8%33款 2
8、6.6%Total:124款8轿车:车企在20万元+,中型及中大型车市场集中发力,谋求向上突破数据来源:汽车之家产品库熊猫mini元宝家宝花仙子海鸥钇为3欧拉好猫GT比亚迪e2欧拉芭蕾猫Polestar 2北京EU5 PLUS羿秦PLUS蔚来ET5海豹奔驰EQE AMG哪吒S红旗E-QM5岚图追光蔚来ET70102030405060708090100280033003800430048005300已上市车型23年Q2新车(含新款/新版本)纯电轿车各级别市场新车上市分布(2023年Q2)微型车 共5款紧凑型车 共5款入门指导价(万元)车长(mm)小型车 共3款中型&中大型车 共7款在上海车展的加
9、持下,迎来众多新车集中上市的行业盛宴,今年4-6月纯电轿车市场共有20余款新车发布/上市上市的新车集中在20万元+的中型及中大型车细分市场新品投放有所侧重,谋求高端化成为众多新能源车企向上突破重要的发力点9轿车:紧凑型车依旧是市场主力,小型车市场份额快速扩大数据来源:上险量纯电轿车细分市场份额趋势纯电轿车各细分市场品牌份额排名TOP350.0%39.8%31.1%20.8%4.0%9.4%14.8%23.3%26.5%29.3%25.4%29.2%13.8%12.3%20.7%16.2%5.7%9.2%8.1%10.5%2021年2022年Q12023年Q2中大&大型车中型车紧凑型车小型车微型
10、车35.8%63.0%31.9%37.7%45.3%20.0%24.5%30.5%11.5%23.6%16.6%12.3%7.0%11.2%10.1%紧凑型车占据近3成的市场份额,成为最大的纯电轿车细分市场,小型车在比亚迪海豚、五菱缤果等明星车型的带动下,市场份额持续扩大比亚迪在小型车、紧凑型车、中大与大型车细分市场中,占据首位,整体竞争优势明显第 1第 2第 31045,866 23,921 10,200 7,550 3,491 58,989 18,054 17,475 15,023 14,910 85,967 43,232 32,912 19,604 13,675 108,132 55,1
11、21 33,725 27,803 428 68,691 36,956 27,772 21,280 10,748 车系2023.Q2份额宏光MINIEV34.3%长安Lumin18.4%熊猫mini13.9%QQ冰淇淋10.6%小蚂蚁5.4%车系2023.Q2份额汉45.3%极氪00123.6%零跑C0110.1%飞凡F77.5%极狐 阿尔法S3.4%车系2023.Q2份额Model 337.7%小鹏P711.5%海豹11.2%蔚来ET59.6%宝马i39.5%车系2023.Q2份额AION S30.5%秦Pro新能源15.4%秦新能源11.7%北汽新能源EU7.0%吉利几何A4.9%车系202
12、3.Q2份额海豚48.0%五菱缤果24.5%海鸥15.0%欧拉好猫12.3%钇为30.2%轿车:各细分市场份额高度集中,中国品牌车型牢牢把控中低端市场数据来源:上险量12345中大&大型车中型车紧凑型车小型车微型车纯电轿车各级别市场车系零售量排名TOP5(辆)纯电轿车各细分市场集中度较高,排名第一的车型占据市场份额均超3成在紧凑型及以下的中低端轿车市场中,销量排名靠前的均为中国品牌车型排名11SUV:车企对中型SUV细分市场寄予厚望,成为未来竞争的新“高地”数据来源:汽车之家产品库哪吒V元Prosmart精灵#3极氪X哪吒UID.4 CROZZID.4 XAION V创维EV6深蓝S7宋PLU
13、S新能源问界M5别克E4Polestar 4蔚来ES6ID.6 X奥迪Q5 e-tron奔驰EQE SUVID.6 CROZZ别克E5智己LS7010203040506070809033003500370039004100430045004700490051005300已上市车型23年Q2新车(含新款/新版本)纯电SUV各级别市场新车上市分布(2023年Q2)小型SUV 共2款紧凑型SUV 共7款中型SUV 共12款入门指导价(万元)车长(mm)今年二季度,纯电SUV市场共有22款新车发布/上市,较轿车市场多2款新车价格区间在20-40万元,车长在4700-4900mm的中型SUV市场分布更加
14、集中,同时汇集自主、合资、豪华及新势力车企各方的重量级产品,将成为未来纯电新能源SUV最“卷”的细分市场中大&大型SUV 共1款12SUV:紧凑型、中型SUV是目前消费的绝对主力车型,占比超八成数据来源:上险量纯电SUV细分市场份额趋势纯电SUV各细分市场品牌份额排名TOP320.1%17.7%11.2%9.7%30.9%38.8%43.1%45.9%42.1%36.9%38.8%37.0%6.9%6.5%6.9%7.4%2021年2022年Q12023年Q2中大&大型SUV中型SUV紧凑型SUV小型SUV23.1%43.7%69.0%17.0%16.5%28.3%7.7%15.7%14.6%
15、6.7%7.1%14.7%紧凑型、中型SUV占据超8成的市场份额,成为最大的纯电SUV细分市场,小型SUV市场份额不断萎缩,中大&大型SUV市场份额保持平稳比亚迪在紧凑型SUV占据首位,特斯拉在中型SUV具有明显的竞争优势第 1第 2第 31312,482 8,908 7,890 7,242 6,595 141,688 15,810 14,484 6,770 5,663 93,442 66,981 17,863 15,880 10,662 6,324 5,193 4,693 4,248 3,892 SUV:各细分市场的竞争更为激烈,特斯拉竞争优势巨大数据来源:上险量12345纯电SUV各级别市
16、场车系零售量排名TOP5(辆)小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大&大型SUV与纯电轿车市场不同,除中型SUV市场,其余纯电SUV各细分市场集中度则相对较为分散,市场竞争更为激烈由于特斯拉终端价格政策灵活多变,其Model Y入门门槛一度降至26万元,通过“价格战”对竞品形成巨大的竞争压力排名车系2023.Q2份额智己LS715.7%别克E512.9%阿维塔1111.7%ID.6 CROZZ10.5%小鹏G99.7%车系2023.Q2份额Model Y69.0%宝马iX37.7%零跑C117.1%蔚来ES63.3%问界M52.8%车系2023.Q2份额元PLUS36.7%AION Y26.3%
17、宋PLUS新能源7.0%哪吒U6.2%合创Z034.2%车系2023.Q2份额smart精灵#123.1%哪吒V16.5%吉利几何E14.6%枫叶30X13.4%东风风神EX112.2%14小结一、轿车市场现状轿车是新能源纯电市场的主力车型,二季度销量超70万辆,市场份额超30%轿车在售车系近140款,微型车与紧凑型车合计占比超60%二季度轿车市场上市新车20款,在“20万元+”中型及中大型车市场有7款新车集中上市,数量超过其他细分市场紧凑型车是市场主力占比近30%,小型车市场份额快速扩大,比亚迪成为这两细分市场最有力的竞争者纯电轿车各细分市场集中度非常高,排名第一的车型占据市场份额均超3成,
18、中国品牌车型牢牢把控中低端市场SUV车型销量增速长期高于轿车,二季度销量超40万辆,销量增速近50%SUV在售车系124款,从小型SUV到中大型SUV的各主要细分市场在售车系数量更为平均二季度SUV市场上市新车22款,新车价格区间在20-40万元,车长在4700-4900mm的中型SUV市场集中了12款紧凑型、中型SUV是目前消费的绝对主力车型,占比超八成,比亚迪与特斯拉是这两细分市场竞争的强者纯电SUV各细分市场集中度相对较为分散,擅打“价格战”的特斯拉Model Y占据中型SUV市场份额的近70%二、SUV市场现状主销纯电车辆电池表现16精选30款市场主销新能源纯电车型对比电池表现情况数据
19、来源:上险量级别市场微型车小型车紧凑型车中型车中大型车合计份额市场份额16.3%11.4%16.9%11.2%5.6%61.5%车系名称宏光MINIEV长安Lumin海豚欧拉好猫AION S秦Pro新能源吉利几何A小鹏P5大众ID.3Model 3海豹宝马i3红旗E-QM5汉极氪001纯电占比6.9%2.8%7.3%1.5%5.4%2.6%0.9%0.5%0.5%4.3%1.5%1.1%0.6%2.4%1.6%40.0%特征中国品牌中国品牌22年6月上市中国品牌中国品牌中国品牌中国品牌中国品牌新势力合资品牌豪华品牌中国品牌22年7月上市豪华品牌22年3月上市中国品牌中国品牌新势力轿车SUV级别
20、市场小型SUV紧凑型SUV中型SUV中大型SUV合计份额市场份额4.0%16.7%13.7%2.5%37.0%车系名称哪吒V吉利几何E本田e:NS1元PLUSAION Y哪吒UID.4 CROZZ小鹏G3Model Y宝马iX3零跑C11唐新能源极狐 阿尔法TID.6 CROZZ奥迪Q5 e-tron纯电占比1.0%0.5%0.1%6.7%4.2%0.8%0.5%0.2%9.9%1.1%0.6%0.3%0.1%0.3%0.1%26.5%特征中国品牌中国品牌22年6月上市合资品牌22年4月上市中国品牌中国品牌新势力合资品牌中国品牌豪华品牌豪华品牌22年9月上市新势力中国品牌中国品牌合资品牌豪华品
21、牌22年2月上市2023年1-6月纯电动新能源车型销量占比1 主力车型:基于2023年累计销量,选取轿车、SUV各细分市场的销量担当车型,同时考虑新上市车型且销量快速增长的明星车型;2 聚集纯电:考虑PHEV车型与换电车型对电池性能评估有所影响,对数据结果造成较大偏差,故本次研究仅针对新能源纯电(非换电)车型开展;3 品牌多元:选取合资、豪华、自主、新势力等不同品牌方的销量主力车型,做到对目前新能源纯电市场较为精准的扫描与对比;17细分市场车系名称电池类型电机数量磷酸铁锂电池三元锂电池单电机双电机微型车宏光MINIEV长安Lumin小型车海豚欧拉好猫紧凑型车AION S秦Pro新能源吉利几何A
22、小鹏P5大众ID.3中型车Model 3海豹宝马i3红旗E-QM5中大型车汉极氪001主销30款新能源纯电车型产品特征数据来源:汽车之家产品库细分市场车系名称电池类型电机数量磷酸铁锂电池三元锂电池单电机双电机小型SUV哪吒V吉利几何E本田e:NS1紧凑型SUV元PLUSAION Y哪吒UID.4 CROZZ小鹏G3中型SUVModel Y宝马iX3零跑C11唐新能源极狐 阿尔法T中大型SUVID.6 CROZZ奥迪Q5 e-tron兼具覆盖磷酸铁锂及三元锂,目前新能源汽车装配最为主流的两种电池类型同时,区分细化车辆单双电机,使研究结果更加准确、客观18主销30款新能源纯电车型用途特征数据来源:
23、汽车之家大数据细分市场车系名称营运车辆非营运车辆微型车宏光MINIEV长安Lumin小型车海豚欧拉好猫紧凑型车AION S秦Pro新能源吉利几何A小鹏P5大众ID.3中型车Model 3海豹宝马i3红旗E-QM5中大型车汉极氪00126.7%38.9%22.7%6.5%61.2%23.0%57.7%64.2%40.1%30.0%20.2%19.7%45.9%36.0%0.6%73.3%61.1%77.3%93.5%38.8%77.0%42.3%35.8%59.9%70.0%79.8%80.3%54.1%64.0%99.4%细分市场车系名称营运车辆非营运车辆小型SUV本田e:NS1吉利几何E哪吒
24、V紧凑型SUVAION YID.4 CROZZ哪吒U小鹏G3元PLUS中型SUVModel Y宝马iX3极狐 阿尔法T零跑C11唐新能源中大型SUVID.6 CROZZ奥迪Q5 e-tron20.3%57.7%26.2%46.9%20.2%50.6%47.9%54.2%20.8%11.3%26.8%0.0%41.8%22.6%0.0%79.7%42.3%73.8%53.1%79.8%49.4%52.1%45.8%79.2%88.8%73.2%100.0%58.2%77.4%100.0%兼顾考虑不同的车辆用途类型对电池表现的影响,真实、全面反映出车辆在经过长期高强度运行后,续航里程、电池容量等关
25、键指标的衰减程度19微型车小型车紧凑型车中型车中大型车9.515.912.716.614.115.916.616.917.216.717.217.719.216.720.4宏光MINIEV长安Lumin海豚欧拉好猫吉利几何AAION S小鹏P5大众ID.3秦Pro新能源红旗E-QM5Model 3宝马i3海豹汉极氪001电机数量各级别纯电轿车百公里能耗较为稳定,双电机车型能耗明显高于单电机数据来源:汽车之家大数据*注:本章内容基于之家车主存量(包含年款车型)数据分析,因存在区域分布与周期性差异,数据结果仅供参考16.415.818.519.719.520.9Model 3汉极氪001单电机双电
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