2022年中国数据库行业年度分析报告.pdf
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1、20222022 年中国数据库行业年中国数据库行业年度分析报告年度分析报告墨天轮数据社区2023 年 01 月目目录录前 言.-1-一、中国数据库发展现状.-2-1.中国数据库流行度.-2-2.数据库学术论文概况.-4-3.数据库开源现状.-5-4.国产数据库产业融资概述.-9-5.国产数据库上市厂商财务分析.-16-6.国产数据库项目签约及中标一览.-18-7.数据库国产化替代背景及相关政策.-27-8.国产数据库市场份额.-30-9.国内数据库存量和增量市场平衡.-33-二、数据库关键技术概览.-38-1.NewSQL.-38-2.分布式.-42-3.HTAP.-45-4.Serverle
2、ss.-58-5.湖仓一体.-61-6.内存数据库.-62-7.超融合与流式数据处理.-64-8.云原生数据库“四化”.-69-9.多模数据库.-74-10.时序数据库.-76-11.实时数据库.-77-12.图数据库.-85-13.搜索引擎.-97-14.数据库安全.-99-15.数据库中间件.-102-16.数据库兼容性.-105-三、中国数据库标准现状.-108-1.国内数据库行业发展简述.-108-2.数据库标准概况.-109-3.国外数据库标准发展及现状.-109-4.国内数据库标准发展及现状.-110-5.国内数据库标准发展方向及建议.-112-四、数据库服务及智能运维.-113-
3、1.数据库服务.-113-2.数据库智能运维.-115-五、中国数据库产业问题与思考.-118-1.问题与挑战.-118-2.应对策略.-120-总 结.-122-附件附件表格表格表 1:2022 年排行榜年度 TOP 10 趋势详情.-4-表 2:2022 年国产数据库开源情况统计表.-7-表 3:2022 年国产数据库融资一览表.-11-表 4:2022 年国产数据库相关厂商估值表.-18-表 5:2022 年国产数据库项目中标一览表.-23-表 6:第六届大数据“星河”案例数据库优秀、标杆案例.-26-表 7:2022 年国产数据库相关政策.-30-表 8:HTAP 数据库的关键能力对比
4、.-52-表 9:2022 年中国重大数据安全事件一览表.-101-1-前前 言言随着互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的创新聚变,数字化产业正在成为全球经济新的驱动引擎,以数据为核心生产要素的增长变革,成为面向网络化、智能化方向提质增效及重塑核心竞争力的基础。随着数字化转型深入推进和数据量的爆炸式增长,产业对数据库的需求发生了革命性变化。技术发展让数据创造无处不在,从企业应用到个人应用和万物互联,来自新时代的数据库挑战持续增长:数据存储从 TB 级别、PB 级别增至 EB 级别;海量并发从企业内部数百至数千并发到互联网模式下百万级至亿万级并发;新的应用场景要求数据库具备弹性伸缩能力;各
5、行业在加速信息化基础设施的分布式建设;此外端边云协同、AI 融合、软硬结合、数据安全、隐私保护等都是重要挑战。当前数据库技术得到创新发展并发生着颠覆性变革,从结构化数据到非结构化数据,从关系型到非关系型,从集中式到分布式,从闭源到开源,“One size fits all”的时代已经过去。全球知名咨询公司 Gartner 2021 年企业软件全球市场报告显示,数据技术已成为企业软件中最大且增速最快的赛道,未来 5 年复合增长率将达到 17.5%;2022 年 5 月发布的市场报告显示,2021 年全球 DBMS(Database Management System,数据库管理系统)市场规模达到
6、 800亿美元,同比增长 22.3%。在快速发展中,数据库领域的技术和市场也发生着巨大变革。中国的数据库市场是全球市场的重要组成部分,从技术到商业,中国数据库产业正在发生快速而深远的变化,为了记录时代变革、洞察技术趋势、传递产品价值,我们组织编写了本报告,希望能够为数据库产业的产学研用提供参考,为行业发展作出贡献。-2-一、一、中国中国数据库数据库发展发展现状现状伴随中国数据库领域的快速技术进步,国内数据库生态蓬勃发展,并不断涌现出极具创新力的产品,推动了数据库应用的遍地开花。墨天轮社区正是在这样的背景之下创立成长,以平台化持续汇聚产业界力量,反映和呈现中国数据库发展状态,为推动行业进步而持续
7、贡献。1.1.中国数据库中国数据库流行度流行度1.1.1 1 榜单榜单收录持续增加,数据库收录持续增加,数据库产业产业蓬勃发展蓬勃发展墨天轮中国数据库流行度排行榜于 2019 年 6 月推出,2022 年全年新增收录 55 款数据库,每月排行榜收录数持续增加,截至 2022 年 12 月共收录 249 款产品。图 1:2022 年中国数据库流行度排行榜收录数据库数量截至 12 月,中国数据库排行榜关系型数据库依旧是主流。在 163 个关系型数据库中,OLTP数据库 109 个,占比 66.9%。HTAP 和 OLAP 分别有 27 个和 25 个。分布式数据库多出集中式数据库 6 个,达到 1
8、23 个,目前分布式技术已成为多数国产数据库的标配,让企业应用能在容量和负载上都能轻松横向扩展,满足了当今时代和市场的需求,也是替换 Oracle 等传统集中式数据库的重要突破口。云原生数据库 34 个,云数据库成为新的竞争力焦点,阿里云、华为云、腾讯云的市场份额有显著增长。中国数据库排行榜各模型、属性数据如下图所示。-3-图 2:2022 中国数据库流行度排行榜各模型、属性数据1.1.2 2 排行榜年度排行榜年度 TOPTOP 1010 趋势趋势2022 年排行榜前三有 TiDB、OceanBase、openGauss 以及达梦的身影交替出现。相比于 2021 年 TiDB 连续占据榜首 1
9、2 个月的情况,2022 年排行榜榜首多了一些悬念。排行榜年度TOP10 是:TiDB、OceanBase、openGauss、达梦、GaussDB、PolarDB、人大金仓、GBase、TDSQL、AnalyticDB,排行榜前十竞争激烈,常有名次变动。2022 年排行榜年度 TOP 10 流行度趋势详情见下表。排名排名数据库名称数据库名称主要趋势主要趋势1TiDBTiDB 2022 年可谓是在面对强势进攻中坚守阵地,全年共累计 10 次位居榜首。TiDB 与上/下一名的最小分差仅为 2.13 分,但是全年流行度趋势比较平稳。2OceanBaseOceanBase 12 月得分相比 1 月得
10、分,分数上涨 132.6 分,涨幅达到了 27.3%。其以榜首位置收官 2022 年排行榜,给 2023 年全年的流行度趋势带来了悬念。3openGaussopenGauss 在 2022 年 5 月登顶榜首一次。全年来看,12 月得分和排名与 1 月相比,以 0.8 分的分数劣势,排名下降一位至第三,其全年的趋势相对平稳。4达梦全年的流行度排行波动较大,12 月的得分相比今年 1 月得分下降 41.4 分。7 月得分上涨了 54.7 分,系与 6 月正式递交招股书,申请上交所科创板上市引发关注相关。5GaussDB整个流行度趋势是稳步上行的,其 12 月得分相比于今年 1 月得分,分数涨幅达
11、到了14.9%。GaussDB 在市场拓展、技术上都有了突破性进展。6PolarDB2022 年 1 月的流行度得分是近两年的最低点,由此起步,全年的流行度是稳中有升。在-4-2022 年 10 月,排名和得分都有所突破,以 436.3 分位列第五。7人大金仓2022 年 6 月、7 月获得了全年最靠前的排名,位列第六。其全年的发展趋势是先升后降。1-10 月,人大金仓流行度直线上升,并在 10 月以 431.37 分达到顶点。8GBase全年的流行度趋势是“先升后降”,在今年 5 月以 384.9 分达到得分最高值后,逐渐下降。其 12 月得分相比于 1 月得分,微增 9.21 分,全年排名
12、基本在第 7-8 名徘徊。9TDSQL其作为腾讯云旗下的数据库品牌,一直在金融领域稳扎稳打。TDSQL 全年的流行度趋势是波动性下降,以全年最高分为起点,12 月得分较 1 月得分下降幅度达到了 19.5%。10AnalyticDB全年得分稳中有升,全年一直保持着第十名的排名优势。其 12 月得分较今年 1 月上涨28.34 分,在数仓建设上稳步推进。表 1:2022 年排行榜年度 TOP 10 趋势详情2.2.数据库学术论文概况数据库学术论文概况中国数据库自主创新能力显著增强。目前中国数据库论文数占全球总数 12%,并呈现发文数逐年递增的趋势。以下数据基于 Web of Science 核心
13、合集,检索主题为 Database 的检索机构,检索日期为 2022 年 12 月。图 1:中国数据库论文数盘点国产数据库创新成果有所突破。数据库论文能够展现数据库行业最新研究成果,发文数量能够一定程度上体现各发文单位在数据库学术领域、技术钻研上的成就。2022 年 7 月 SIGMOD2022会议中共有 151 篇国内外论文入选。SIGMOD2022 收录的国内论文,发文单位主要来源于高等学府清华大学、香港中文大学、香港科技大学,此外国产数据库厂商(阿里巴巴、腾讯、华为等)也入选了。这体现了国产数据库的自研成果达到了世界先进水平,得到了业界的广泛认可。-5-图 2:中国在 SIGMOD202
14、2 的论文盘点2022 年 9 月 VLDB 召开,VLDB2022 会议中共有 336 篇国内外论文入选,其中中国贡献115 篇,占比超过 1/3。图 3:中国在 VLDB2022 的论文盘点3.3.数据库开源数据库开源现状现状中国数据库逐渐实现开源是大势所趋也是谋求长期发展的重要路径,2022 年 TiDB、PolarDB、GaussDB 等也相继推出了开源版本。对于厂商而言,开源能吸引更多的用户来拓展自己的生态,是一条行之有效的路径。截止到 2022 年 12 月底,已有 48 款国产数据库产品开源,具体的国产数据库开源情况如下表所示。序号序号名称名称贡献者贡献者开源地址开源地址Star
15、Star 数量数量 开源时间开源时间1TiDBPingCAP 年2TDengine涛思数据 年-6-3Milvus赜睿科技(Zilliz) 年4TiKVPingCAP 年5NebulaGraph悦数科技 年6Apache Doris百度 年7OceanBaseOceanB 年8Databend数变科技 年9Pika奇虎 年10AliSQL阿里巴巴 年11StarRocks鼎石科技 年12Kylin易趣 年13IoTDB清华大学 年14PolarDB阿里云 年15Tendis腾讯 年16LinDB饿了么 年17HugeGraph百度 年18Greptime DB格睿云 年19Kvrocks美图
16、年20TerarkDB字节跳动 年21RadonDB青云 年22MatrixOne矩阵起源 年23CovenantSQL子午星辰(CovenantLabs) 年24TDSQL腾讯云 年25TensorBase致大尽微 年-7-26OpenMLDB第四范式 年27CnosDB诺司时空 年28FlashDB阿明克 年29openGauss华为 年30BaikalDB百度 年31云树Shard爱可生 年32Apache HAWQ偶数科技 年33StoneDB石原子科技 年34gStore北京大学 年35IvorySQL瀚高 年36SequoiaDB巨杉科技 年37openGemini华为 年38Te
17、nDB Cluster腾讯 年39DingoDB九章云极 年40Claims华东师范大学 年41PinusDB巨松软件 年42开务数据库浪潮云溪 年43GreatSQL万里数据库 年44Palo百度 年45Yukon超图软件 年46He3DB移动云 年47OushuDB偶数科技 年48红象数据库RedElephant2020 团队 年表 2:2022 年国产数据库开源情况统计表-8-2022 年国产数据库行业陆续有 PingCAP、阿里云、华为云、蚂蚁集团、格睿云共五家厂商推出开源的产品,具体的开源产品详情如下:4 月 1 日,TiDB 分析引擎 TiFlash 正式开源,它是为 TiDB 提
18、供 HTAP 能力的重要组成部分。图 4:TiDB 分析引擎 TiFlash 正式开源4月1日,阿里云PolarDB-X正式开源X-Paxos,基于原生MySQL存储节点,提供Paxos三副本共识协议,可以做到金融级数据库的高可用和容灾能力,做到 RPO=0 的生产级别可用性,可以满足同城三机房、两地三中心等容灾架构。6 月 15 日,华为云将 GaussDB 时序时空数据库内核开源,并命名为 openGemini。图 5:openGemini 数据库全景图7 月 23 日消息,蚂蚁集团时序数据库 CeresDB 正式开源,并发布开源版本 CeresDB0.2.0。11 月 15 日,格睿云
19、Greptime宣布旗下时序数据库 GreptimeDB 正式开源。开源后,GreptimeDB 连续三天在 GitHub Trending 榜上排名第一。-9-图 6:2023 GreptimeDB 路线图4.4.国产数据库国产数据库产业产业融资概述融资概述从融资环境上看,数据库产业受资本关注度较高,整体投融资环境向好从融资环境上看,数据库产业受资本关注度较高,整体投融资环境向好。2022 年至今已有17 家国产数据库厂商和数据库生态企业获得融资,其中 2014 年后成立的新兴企业有 12 家,占比 70.6%;单笔获得过亿元人民币融资的有 11 家,占比 64.7%。相比于 2021 全年
20、融资次数,数据库企业融资次数增长 21.4%。根据披露金额,2022 年融资额度总计约为 80.92 亿元人民币,其中不乏高瓴创投、经纬中国、红杉资本等知名投资方。2022 年国产数据库厂商融资详情见下表。融资时间融资时间公司名称公司名称轮次轮次金额金额成立时间成立时间投资方投资方数据库名称数据库名称2022/3/22天云数据D 轮数亿元人民币2013/5/9融溢资本、绿地创极、京国创创辉投资Hubble2022/4/28飞轮科技天使轮超 3 亿人民币2021/12/23IDG 资本、红杉中国SelectDB2022/5/13渊亭科技B 轮亿级人民币2014/1/28达晨财智DataExa-S
21、eraph2022/6/23拓数派战略融资数亿元2021/2/2元禾重元、东吴证券DB-10-2022/6/29天谋科技天使轮近亿人民币2021/10/20红杉中国、考拉基金、戈壁创投、云智慧时序数据库2022/6/30新数科技A+轮数千万元2014/6/13复星锐正资本、博彦科技ShinDB2022/8/18云尧科技(浙江)种子轮1000 万人民币2021/6/16未披露YaoBase2022/8/25赜睿科技(Zilliz)B+轮6000 万美元2017/5/9Prosperity7Ventures、PavilionCapital、高瓴创投、五源资本、云启资本Milvus2022/9/15
22、杭州悦数科技A 轮数千万美元2018/8/16时代资本、经纬创投、红点中国、源码资本、华兴资本图数据库NebulaGraph2022/9/27格睿云Greptime天使轮数百万美元2022/4/7耀途资本、九合创投时序数据库Greptime DB2022/10/11瀚高软件战略融资数亿人民币2005/7/5浪潮集团HighGo DB2022/10/18成章数据天使轮数千万元2021/9/27线性资本MonoGraphDB2022/10/18星环科技IPO 上市14.3 亿人民币2013/6/5公开发行ArgoDB、KunDB-11-2022/10/24南大通用D 轮数亿元人民币2004/5/1
23、1君联资本、耀途资本、国投创合、宇信科技、信一创科技、宇新大数据基金、苏州国发创投、相城金控GBASE2022/11/7航天软件IPO 过会5.51 亿元2000/12/12公开发行神通数据库2022/12/22达梦数据IPO 过会23.51 亿元2000/11/13公开发行达梦数据库2022/12/23柏睿数据D 轮过亿人民币2014/8/14海创天成、合肥产投集团、上海国际资管、北科建、朝科创RapidsDB表 3:2022 年国产数据库融资一览表图 1:2022 年融资国产数据库厂商-12-20222022 年国产数据库年国产数据库融资事件融资事件3 月 22 日,Hubble 数据库厂
24、商天云数据获得数亿元天云数据获得数亿元 D D 轮融资轮融资。本轮由多家国家队基金共同投资,包括:北京市国资部门旗下创新投资平台北创投管理、科技部和北京市科创基金共同支持的北京市首支央地联动科技成果转化子基金远京基金、上海市国资委旗下绿地创极管理的苏州吴江太湖新城母基金。2021 年,天云数据还曾获得上海国资旗下国鑫创投的投资。4 月 28 日,云原生实时数仓厂商飞轮科技完成超飞轮科技完成超 3 3 亿元天使轮和天使亿元天使轮和天使+轮融资轮融资,将研发基于 Doris 内核的云原生发行版 SelectDB。SelectDB 是运行在云上的实时数据仓库,为用户和客户提供开箱即用的能力。5 月
25、13 日,DataExa-Seraph 图数据库厂商渊亭科技完成了亿元人民币渊亭科技完成了亿元人民币 B B 轮融资轮融资。本轮融资由达晨财智独家投资,资金将主要用于核心 AI 产品升级、高端人才引进,以及在国防、政企、工业、金融等业务方向的市场扩展。6 月 23 日,国内云原生数据库公司拓数派(拓数派(OpenPieOpenPie)完成数亿元)完成数亿元 A A 轮战略融资轮战略融资。本轮融资由元禾重元领投,东吴证券跟投。据悉,此前拓数派已获得头部产业基金连续两笔天使轮投资,估值在成立时即达到准独角兽级别。、-13-6 月 29 日,工业物联网时序数据库厂商天谋科技天谋科技(TimechoT
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