2022中国自有品牌蓝海战略白皮书.pdf

012022 年中国自有品牌蓝海战略白皮书去年，我们在达曼2021 年自有品牌行业白皮书中发现，自有品牌正以 12 倍于快消品的速度飞快成长，自有品牌项目发展更好的零售商，其整体市场表现也会更好。在自有品牌占比已攀升至 19%的美国市场中，同样的趋势则更加明显：自有品牌在过去一年中仍然保持了两倍于全国品牌的增长。在整个零售市场，尤其在主要零售商中，自有品牌对零售额增量的贡献也是全国品牌的两倍。可以说，零售行业的未来的增长会越来越由自有品牌所驱动和影响。前 言FOREWORD我们一直预测，自有品牌在中国将有望实现跨越式发展，通过今年零售业的快速变化，我们也直观地感受到了消费者对自有品牌逐渐升温的热情。那么，今天中国的消费者是否已经熟悉了自有品牌的概念？有多少消费者愿意尝试自有品牌？有多少消费者曾经购买过自有品牌？他们为什么会购买？他们满意自己的选择吗？这些态度和行为将如何影响整个行业的发展？作为零售行业的从业者，我们的下一步又将走向哪里？为了回答这些关键问题，在自有品牌产业研究院的组织和牵头下，利用数字 100 平台的消费者数据库，达曼国际咨询以消费者调研为核心，结合国内外行业趋势、零售动态、研究成果，形成了今年的2022 年中国自有品牌蓝海战略白皮书。在这份白皮书中，我们对中国自有品牌进行了全面梳理，了解了当前的发展状态；结合发达国家自有品牌的成长规律，对未来的发展前景进行了预测；最后根据中国供应商、零售商的自有品牌操作实践，提供了走向未来的具体建议。022022 年中国自有品牌蓝海战略白皮书032022 年中国自有品牌蓝海战略白皮书目 录CONTENT执行摘要05研究方法08I自有品牌将成为零售商增长的超级引擎09II自有品牌的现状1.消费者对自有品牌的认知大幅提升,近 9 成未购买者愿意尝试2.消费者愿意推荐优秀零售商的自有品牌，愿意尝试更多品类，并认可自 有品牌的产品多样化优势3.消费者对自有品牌仍存在困惑与不满13141618IV自有品牌的发展建议1.重视消费者2.把握品类增长的创新机会3.重构供应链39414142III自有品牌的发展趋势1.成为深入人心的知名品牌2.激发品类活力，成为品类的领导者和创新者3.突破增长瓶颈，帮助零售商成为价值核心23273322042022 年中国自有品牌蓝海战略白皮书052022 年中国自有品牌蓝海战略白皮书执行摘要EXECUTIVE SUMMARY自有品牌将成为零售商增长的超级引擎。自有品牌将直接影响消费者对于零售商的选择，提升消费者对零售商的忠诚度，为消费者和零售商带来更多价值。1.过去两年，消费者对自有品牌的认知度大幅提升，近9成未购买者愿意尝试。92%的消费者了解自有品牌的概念，50%的消费者能准确说出自有品牌的名称，盒马鲜生旗下的自有品牌盒马成为最知名的自有品牌1。35%的消费者在过去半年购买过自有品牌。未购买的消费者中，87%对尝试购买持开放态度。2.消费者愿意推荐自有品牌，愿意尝试更多品类，并认可自有品牌产品的多样化优势。Top20 的零售商中，有22%的消费者愿意将自有品牌推荐给朋友，3%会为了特定的自有品牌选择某个零售商。消费者已经尝试了较多的基础品类，并愿意尝试更多新品类。大部分消费者认为自有品牌在产品多样化和价格方面等同或优于全国性品牌。3.三大原因让消费者对自有品牌仍然存在着疑虑和困惑，进而影响转化：品牌策略不清晰、不够重视产品质量、产品创新性不足。4.自有品牌将有望成为深入人心的知名品牌：它们能针对不断变化的消费群体持续创造价值、擅长与消费者在全渠道、多触点进行沟通、理解并成为消费者日常生活的重要组成部分。5.自有品牌能激发品类活力，成为品类的领导者和创新者。通过洞察趋势、适配业态、抓住细分机会持续深耕已有品类；通过发力居家餐饮、关注个人护理、适配新的生活方式，领导创新，拓展品类边界；通过制定生鲜产品的规范、挖掘优质产地增加的附加值，围绕自有品牌进行品类管理创新，利用生鲜品类实现弯道超车。6.自有品牌将帮助零售商突破增长瓶颈，成为价值核心：通过做自有品牌更贴近终端，培养引导市场资源的前瞻性；通过做自有品牌引领供应链变革，获得价值链上的核心地位；通过自有品牌或制衡、或联合、或扶持全国性品牌，营造更健康的竞争环境，为消费者提供更好的解决方案。7.1 数据来源:数字100平台消费者调研062022 年中国自有品牌蓝海战略白皮书072022 年中国自有品牌蓝海战略白皮书082022 年中国自有品牌蓝海战略白皮书研究方法METHODOLOGY问卷调研通过数字 100 平台，回收 9930 位消费者问卷调研门店调研2021 年 1 月到 11 月期间，实地调研 80 多家零售门店，大卖场、仓储店、会员店、社区店、便利店调研零售商自有品牌在线上线下的落地情况，包括产品陈列、店内沟通、货架面位、营销活动门店调研汇总整理国内 28 个主要零售商、115 个自有品牌的品牌矩阵2021 年国内外零售业业态变化、品类创新、品牌发布、新品动态汇集最新国内外自有品牌的零售商成功案例国内外零售行业权威报告09PB WILL BE THE SUPERENGINE OF GROWTH FOR RETAILERSI自有品牌将成为零售商增长的超级引擎PB WILL BE THE SUPERENGINE OF GROWTH FOR RETAILERS10自有品牌将成为零售商增长的超级引擎今年席卷零售行业的几大动作：仓储会员店、电商直播、数字化改造、引进新锐品牌，本质是在比拼谁能更准确、更快速、更低成本地满足消费者的需求，形成差异化的竞争优势。纵观全球零售发展史，我们发现，自有品牌项目是最能毕其功于一役的项目。2021 年的零售行业比以往更为艰难。一边是诸多线下零售商经历了客流下降、疫情囤货红利消失后的反弹，拓店再也难以带来增长；线上流量同样见顶，获客成本高企，消费者在线时长也趋于稳定，难以创造增量；一边是众多的新兴消费品牌借着互联网流量的红利，以火箭般的速度攻城略地，迅速蚕食老品牌份额，又更快速地遇到增长瓶颈，难以在更复杂的渠道中再现神话。首先，自有品牌会影响消费者对于零售商的选择。在被问到选择零售商的原因时，“品牌和产品多样性”成为消费者选择零售商的首要原因，比促销活动多、配送方便、价格吸引人等因素高出 3 个百分点，说明差异化是影响消费者选择零售商的最主要原因。（图 1）达曼美国2020 年自有品牌情报也显示，零售商在售的全国品牌有 98%的选品趋同，要实现差异化，自有品牌是最重要的途径之一。今年自有品牌产业研究院对于中国零售商的调研结果也显示，“体现差异化”是开发自有品牌的首要目的。（图 2）在今年的这份消费者调研中，我们也发现自有品牌对零售商的发展具有越来越重要的意义：自有品牌具有三大优势：来自于消费者最直接的反馈，更准确地打造差异化；由零售商主导，缩减了开发链路，更快速地传递差异化；去除了品牌溢价，简化了价值链，更低成本地实现差异化。它在追求和传递效率的同时，又能持续推动零售商全面迭代优化、自我提升。在诸多经济艰难的时刻，世界上成功的零售商正是通过发展自有品牌获得了新的增长动力。美国排名前十的零售商中，有一半的自有品牌占比都超过或接近 30%。图1-2数据来源：数字 100N=2411图1：消费者选择零售商购买的原因品牌和产品多样化我相信这个零售商的品质促销活动多配送方便快捷价格更吸引人我喜欢这个零售商的自有品牌我喜欢这个零售商的品牌离家近产品更多差异化货架陈列吸引人亲朋好友推荐试吃互动多28%26%25%25%25%22%22%20%19%19%19%15%数据来源：中国自有品牌发展研究报告（2021）图2：零售商开发自有品牌的目的体现与其他零售商有所不同获得更高的毛利率发现了消费者的新需求以较低价格吸引顾客弥补商品品类或品项的不足供应商提供的产品有缺陷其他79%71%43%40%36%14%4%11PB WILL BE THE SUPERENGINE OF GROWTH FOR RETAILERS其次，自有品牌会提升消费者对零售商的忠诚度。尽管数量还有限，但已经有一定比例的中国消费者会为了购买特定的零售商自有品牌而选择某个零售商。最高为 6%（永旺），前 20 大零售商平均是 3%。这个数字在美国的比例已经达到了 53%，说明成功的自有品牌项目，能有力地维系消费者对零售商的忠诚度。（图 3）图3-4数据来源：数字 100图4：自有品牌购买者与非购买者的生活态度N=2411购买者非购买者相当于省钱，我更愿意花钱在值得的商品上相当于线上购物，我更喜欢在线下门店购物我更追求个人的高品质生活我追求有机健康的生活方式我花很多的时间上在社交媒体上我对最新潮流及产品感兴趣在品质相同的情况下，我愿意多花钱买知名度更高的.4.264.144.143.934.153.874.224.214.074.124.104.133.943.96数据来源：数字 100，达曼 2020 年自有品牌情报报告图3：自有品牌能提升消费者的忠诚度N=2394忠诚度：为自有品牌选择某零售商的消费者/所有在该零售商购买的受访者美国零售商53%永旺6%前 20 零售商3%12自有品牌将成为零售商增长的超级引擎图5-6数据来源：数字 100图6：自有品牌购买者家庭收入更高N=1828203033%102045%5913%=307%52%数据来源：数字 100N=1828图5：自有品牌的购买者学历更高83%9%8%0%小学及以下高中大专/大学研究生及以上最后，自有品牌能为消费者和零售商带来更多价值。延续了前两年达曼白皮书中的发现，自有品牌的消费者学历更高、收入更高、家庭购买需求更高，抓住了自有品牌购买者，也就是抓住了核心客群。（图 5、图 6）此外，我们在调研中还发现，不论是否购买过自有品牌，消费者购物的目的都不是省钱，而是获得“值得”的商品，而且他们在探索新潮流、提升生活品质、追求有机健康等方面都有着较大的兴趣。（图 4）这一方面提示了自有品牌提升渗透率的方向：只要自有品牌的商品能够成功向消费者传递价值感，就能够吸引更多的购买人群；另一方面也说明，自有品牌无需局限于做全国品牌的低价替代，可以通过满足更高、更细分的需求获得消费者的青睐，零售商也能因此而获得更优质的回报。图片来源：永辉超市公众号图片来源：永辉超市公众号13THE CURRENT STATE OF PBII自有品牌的现状THE CURRENT STATE OF PB14自有品牌的现状通过调研，我们得出了当前中国自有品牌发展的三大特点：一、消费者对自有品牌的认知度大幅提升，近 9 成未购买者愿意尝试。92%的消费者了解自有品牌的概念，50%的消费者能准确说出自有品牌的名称，盒马鲜生旗下的自有品牌盒马成为最知名的自有品牌1。35%的消费者在过去半年购买过自有品牌。未购买的消费者中，87%对尝试购买持开放态度。二、消费愿意推荐自有品牌，愿意尝试更多品类，并认可自有品牌的产品多样化优势。Top20 零售商中，有 22%的消费者愿意将自有品牌推荐给朋友，3%会为了特定的自有品牌选择某个零售商。消费者已经尝试了较多的基础品类，并愿意尝试更多新品类，大部分消费者认为自有品牌在产品多样化和价格方面等同或优于全国性品牌。三、品牌策略不清晰、不够重视产品质量、产品创新性不足。这三大原因让费者对自有品牌仍然存在着疑虑和困惑，进而影响转化1.消费者对自有品牌的认知大幅提升,近 9 成未购买者愿意尝试调研数据显示,92%的受访消费者知道自有品牌的概念,这个数值相较前年达曼白皮书中的74%有了较大的提升，这与过去两年零售商对于自有品牌的投入增加、产品开发速度加快、覆盖品类更广、以及品牌的沟通和营销更多都有关。值得一提的是，将近 50%的消费者对品牌有着第一提及率，这意味着，在不提示任何零售商或自有品牌名称的情况下，有一半的消费者能准确地写出某个自有品牌的名字，这说明部分零售商自有品牌已经有了一定的知名度。（图7）图7-8图8：子品牌与零售商名称关联性越强，认知度越高认知率=知道自有品牌概念的受访者/所有受访者第一提及率=准确写出自有品牌的受访者/所有受访者数据来源：数字 100N=9930N=2411图7：2021年自有品牌认知率总体认知率第一提及率92%50%完全一致部分关联没有关联英文名称0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%14.5%5.1%2.6%0.2%16.0%数据来源：数字 100N=2411子品牌第一提及率1 数据来源:数字100平台消费者调研15THE CURRENT STATE OF PB在调研的所有零售商自有品牌中，盒马鲜生的自有品牌以 41%的第一提及率和 93%的品牌认知度，成为最知名的自有品牌1。我们还发现，自有品牌名称与零售商名称越接近，消费者的认知度越高。而在自有品牌名称中使用英文，则会完全被消费者忽视。（图 8）不过，这并不意味着自有品牌必须要和零售商名称进行强关联。在自有品牌发展更成熟的区域，零售商的自有品牌名称也是五花八门，但都取得了令人瞩目的业绩，如 2021 年创造了 590 亿美元销售额2的 Costco 自有品牌Kirkland Signature，其命名就与 Costco 本身并无关联。调研结果给我们的启示应该是：品牌名称对于建立品牌知名度至关重要，因此新品牌在命名时需要充分考虑消费者所处的社会环境和文化背景。图9-10数据来源：数字 100图10：提升非自有品牌消费者购买意愿的因素N=583数据来源：数字 100N=2411图9：自有品牌购买率与尝试意向35%的消费者在过去半年内购买过自有品牌Top20 零售商消费者中，50%购买过自有品牌未购买过自有品牌的消费者中，87%愿意尝试购买更实惠的价格产品品质保障提供创新的产品更丰富的活动更多品牌的宣传介绍产品试吃/使用演示更吸引人的包装货架陈列更明显/吸引人提供免费小样28%28%23%23%23%22%22%22%22%1 数据来源:数字100平台消费者调研3 指调研覆盖的所有零售商4 Top20：排名来自CCFA2020年中国超市百强5 第一财经：2021金字招牌大调查2 COSTCO WHOLESALE 2021 ANNUAL REPORT(2021)在中国市场上连续追踪进行了 13 年品牌调研的第一财经杂志今年指出：有 18%的消费者比过去更热衷尝试新品牌5，这也给自有品牌在未来获得更广泛的认知创造了有利条件。从行业整体3的购买行为来看，有35%的消费者在过去半年曾经购买过自有品牌,在Top204的零售商的消费者中，则有一半的消费者宣称购买过零售商自有品牌。（图 9）而在没有购买过自有品牌的消费者中，有近 9 成(87%)的消费者表示愿意尝试购买自有品牌：品质保障(28%)、实惠的价格(28%)和创新的产品(23%)能提升他们的转化率。（图10）图片来源：永辉超市公众号16自有品牌的现状2.消费者愿意推荐优秀零售商的自有品牌，愿意尝试更多品类，并认可 自有品牌的产品多样化优势Top20 的零售商中，有 22%的消费者愿意将自有品牌推荐给朋友，3%会为了特定的自有品牌选择某个零售商。消费者已经尝试了较多的基础品类，并愿意尝试更多新品类。大部分消费者认为自有品牌在产品多样化和价格方面等同或优于全国性品牌。从通过调研整理的消费者营销漏斗中,我们可以看到消费者从认知到购买、复购、推荐再到忠诚的转化。在Top20的零售商中，有 50%的消费者在过去半年中购买过自有品牌，48%的消费者购买过2次及以上，并有22%的消费者愿意向朋友推荐自有品牌。值得一提的是，Top20 的零售商在购买到复购这一层级中的留存率都较高，仅有 2%的流失，可见消费者对于已购买的商品还是比较认可的。（图 11）消费者愿意推荐优秀零售商的自有品牌图11数据来源：数字 100N=2394N=87图11：自有品牌营销漏斗前 20 零售商盒马知道零售商的自有品牌购买过零售商的自有品牌复购零售商的自有品牌推荐零售商的自有品牌高忠诚度自有品牌消费者3%22%48%50%68%93%78%74%44%2%图片来源：京东超市-惠宜17THE CURRENT STATE OF PB 消费愿意尝试更多品类三年来，我们看到了自有品牌在品类上的不断突破与创新，看到了自有品牌从聚焦于生活必需品，到不断进入新品类、甚至创造新品类的跨越式发展。2019 年，纸品、酱油、饼干等民生产品是自有品牌增速最快的品类，可以称为“自有品牌的快速成长期”；2020 年，在疫情的推动和部分零售商的开创性探索下，我们观察到自有品牌在与健康相关的品类如乳制品、个人护理等品牌敏感度较高的品类上有了迅速的发展，也就是达曼在2021 自有品牌行业发展白皮书中提出的“新品类”趋势。在今年的调研中，我们看到了这两种趋势的并行：一方面消费者购买最多的商品仍然以民生类为主，另一方面，“新品类”趋势持续深入发展，除了乳制品和个人护理品类以外，消费者对果蔬、预制食品、烘焙、冷冻食品、家庭清洁类的自有品牌都有很高的尝试意愿。（图 12、图 13）从前面的零售商调研数据中我们发现，“以低价吸引消费者”也是零售商开发自有品牌的目的之一。从消费者的反馈来看，自有品牌的价格优势也得到了较为广泛的认可。调研显示,78%的消费者认为自有品牌比全国性品牌更便宜。消费者认为自有品牌有价格优势，且产品更丰富图12-13数据来源：数字 100数据来源：数字 100图13：非食品类购买情况与购买意愿N=1828N=1828图12：食品品类购买情况与购买意愿非酒精饮料生肉海鲜酒精饮料调味产品冷冻食品预制食品水果和蔬菜干货粮油糖果饼干烘培熟食乳制品糖果饼干以外的其他零食购买过想购买宠物用品家纺一次性用品家庭清理产品家用产品个人护理产品纸品购买过想购买此外，消费者调研还揭示了自有品牌的另一大优势：产品的多样性。高达 81%的自有品牌消费者认为对比全国性品牌,自有品牌的产品更多样化。相比全国性品牌深耕同一个品类，自有品牌由于覆盖更多的品类，在产品多样性方面能够使消费者产生更多感知。发挥好这一特点，将能帮助自有品牌树立起与全国性品牌截然不同的竞争优势。（图14）18自有品牌的现状在认知和认可已购买的自有品牌价格和多样性的同时，我们还需要意识到，对比 Top20 的零售商，行业整体对自有品牌的认知、转化及复购还有较大的差距。（图 14）对比全国性品牌，自有品牌当前在创新和质量上也并不具备明显优势。（图 15）我们认为，以下三大原因让消费者对自有品牌仍然存在着疑虑和困惑，进而影响转化和留存：品牌策略不清晰、不够重视产品质量、产品创新性不足。3.消费者对自有品牌仍存在困惑与不满图14-15数据来源：数字 100数据来源：数字 100图15：与全国性品牌相比，消费者对自有品牌的整体评价N=9930N=1828图14：行业自有品牌营销漏斗产品更多样价格低创新能力强质量好30%42%29%45%51%46%27%35%表现好很多表现好一点两者表现差不多表现差一点表现差很多忠诚消费者推荐自有品牌2%10%复购自有品牌23%购买过自有品牌35%我知道自有品牌92%-9%-13%-11%-57%目前中国零售商主要采取的是多品牌自有品牌策略,主要零售商中平均拥有 5 个自有品牌,有的零售商的子品牌多达 13 个。在整体自有品牌渗透率仍然偏低的情况下，拥有过多的子品牌不仅会给经营带来极大的难度，更会分散资源，让消费者难以形成清晰的认知。3.1 品牌策略不清晰19THE CURRENT STATE OF PB图16数据来源：数字 100N=87N=202图16：零售商子品牌认知率盒马子品牌认知率全家子品牌认知率全家/Family Mart精致工房呀米将Biang Biang 喵49%22%14%8%盒马盒马工坊日日鲜帝皇鲜15%41%55%75%调研中发现，不少零售商在搭建品牌矩阵时已经考虑到了两个消费群体的需求：以品类最低价格来满足基础需求的群体，以及追求以更低的价格购买到优质产品的群体，并为这两个群体分别打造了基础、中端定位的两个品牌。但事实上，由于品牌定位和执行的模糊，两个品牌通常在经营过程中逐渐地产品组合趋同、价格互相靠近，最终导致消费者并不能准确地进行区分，给零售商造成潜在的巨大浪费。(图 17)以知名度最高的盒马鲜生为例，尽管作为子品牌之一的盒马有着极高的认知度，但旗下其他子品牌如帝皇鲜、日日鲜等的认知度就有着极大的差距。认知转化都较为理想的全家便利店也是如此，在品牌矩阵中，只有全家这个品牌一枝独秀。同样的情况在调研中极为普遍，这意味着，当前大部分投入于非核心子品牌的资源，如视觉设计、包材印刷、品牌宣传和沟通等，并没有产生太多效果，反而可能会加重消费者的认知负担，削弱其对于核心子品牌的印象。（图 16）20自有品牌的现状图17数据来源：数字 100N=338N=411图17：不同定位的子品牌消费者生活态度趋同零售商 A零售商 B相对于线上购物,我更喜欢在线下门店购物在品质相同的情况下，我愿意多花钱买知名度更.我更追求个人的高品质生活我追求有机健康的生活方式我花很多的时间在社交媒体上我对最新潮流及产品感兴趣4.024.024.033.933.934.174.014.034.103.904.104.073.854.14相对于省钱，我更愿意花钱在值得的商品上相对于省钱，我更愿意花钱在值得的商品上相对于线上购物,我更喜欢在线下门店购物在品质相同的情况下，我愿意多花钱买知名度更.我更追求个人的高品质生活我追求有机健康的生活方式我花很多的时间在社交媒体上我对最新潮流及产品感兴趣4.133.993.873.813.944.114.083.903.983.983.964.054.204.13这会带来两种不良后果：或是两个品牌通过价格战在争取同一个消费群体，导致毛利下降而销售没有增量；或是期待更高的中端品牌的消费者反而被基础品牌所吸引，但购买以后大失所望，成为流失客户。在未购买自有品牌的原因中，排名第一的仍然是 29%的消费者因为“担心产品的质量”。（图 18）我们认为，消费者对自有品牌的产品质量疑虑可能并非仅仅源于品质本身,背后可能有更多的原因：产品质量是一项贯穿了立项、寻源、包装、营销各个自有品牌经营环节的系统性工程，其中的一项或几项的失误都有可能影响消费者对质量的认知。真正的重视产品质量，其实意味着对全系统、全流程的管理和掌控。1.零售商迫于市场压力，过分追求低价而牺牲产品品质。随着消费者购买自有品牌的目的变为追求“价值”，以低价为准绳的开发思路必须转变。3.2 不够重视产品质量2.零售商希望开发优质的商品，但由于供应商的原因，无法保证产品的品质，这种情况下则需要严格审核供应商资质，建立健全完善的质量管理流程。3.产品品质没有问题，但包装没有体现出品质优势。如设计过于单一、包材缺乏质感、印刷偏色严重、卖点表述不清等，因而无法将“好品质”传递给消费者,影响到消费者对产品质量的认知。4.没有试吃试用，无法让消费者体验到品质等。基础品牌中端品牌基础品牌中端品牌21THE CURRENT STATE OF PB3.3 产品创新仍待加强虽然对产品质量的顾虑仍然是阻碍消费者进行购买的重要因素，产品的创新已开始成为转化非自有品牌购买者的驱动之一。然而，消费者对自有品牌对比全国性品牌的差异化认可度并不高。调研也发现，许多零售商和供应商，也认为打造差异化是自己当前遇到的最大难题。在零售商普遍为差异化而苦恼的同时,高达 58.57%的零售商也承受着过高的库存压力。没有深思熟虑的差异化无疑会加重已经存在的库存问题。对零售商来说，有效的差异化并不仅仅是寻找到更小众的供应商、或是无止境的推出新品牌和新产品,而是从消费者的需求出发,认真研究不同客群的痛点，观察消费习惯的变化，从为消费者解决问题、创造更好生活这一出发点，带领供应商共同进行创新。1 自有品牌产业研究院：中国自有品牌发展研究报告(2021)中国自有品牌发展研究报告(2021)指出：每个供应商平均为 4.65 个渠道服务，1各家零售商所开发的自有品牌商品往往来自于同一个供应商，这是自有品牌创新不足的原因之一。更为根本的原因是：零售商更多地倾向于在供应商提供的产品里进行选择，而不太重视消费者需求的分析。95.71%的企业做过同类产品的比较调研，而仅有77.14%的企业宣称做过消费者调查。（图 19）图18-19数据来源：数字 100数据来源：中国自有品牌发展研究报告（2021）图19：零售商更倾向做产品调研N=583担心产品质量产品种类有限没有促销/促销员价格太高了包装不吸引人客户服务不满意产品缺货我只购买大品牌/知名品牌的产品我不知道零售商自有品牌29%27%25%22%21%20%29%19%19%图18：不购买自有品牌的原因95.71%产品调研77.14%消费者调查22自有品牌的发展趋势自有品牌的发展趋势IIITHE DEVELOPMENT TREND OF PB23THE DEVELOPMENT TREND OF PB疫情加速了全球自有品牌的发展，对比新锐品牌，零售商自有品牌拥有更强大稳固的阵地，能够覆盖更全的品类；对比传统品牌，自有品牌更贴近消费者的生活，且拥有更灵活的创新能力；对比之下，我们认为，自有品牌未来将为消费者创造价值，成为深入人心的知名品牌；激发品类活力，成为品类的领导者和创新者。上文中提到，消费者选择商品，是为自己认可的“价值”而买单。成功的自有品牌项目必定能深入理解消费者的诉求，持续为他们创造价值。自有品牌能针对不断变化的消费群体持续创造价值，擅长与消费者在全渠道、多触点进行沟通，理解并成为消费者日常生活的重要组成部分，最终成为深入人心的知名品牌。1.1 持续发现并创造价值1.成为深入人心的知名品牌图片来源：创立 8 年来，Kroger 一直围绕“让忙碌的中产阶级妈妈们更简单地买到健康食品”这个核心价值，不断成长迭代。从最初的绿色健康概念，延展到有机、无添加、植物基、甚至特殊饮食系列。在 2019 年植物基概念兴起之初，它就上市了植物基自有品牌系列，推出了 20 多个创新的自有品牌植物基产品：包括巧克力曲奇饼干、燕麦奶、香肠；2020 年，这个产品系列扩充到了 75 个单品，带动了整个零售行业的植物基风潮。其中，Simple Truth 植物基燕麦奶冰淇淋成为令人瞩目的年度明星产品，它的推出为 Kroger 超市吸引到了全新的消费者。观察到饮食方式的变化，Simple Truth 还新为生酮饮食的消费者推出了专属的法式冰淇淋、蛋白脆片、泡芙餐包等产品，再一次站在了行业的前沿。美国第三大零售商 Kroger，他们根据不同的市场定位,一共打造了 19 个自有品牌，覆盖入门级、中端、高端、生活方式等四个层级，为不同客群和需求的消费者提供丰富的选择。2020 年，Kroger 的自有品牌一共产生了 262 亿美元的销售额，占 Kroger 整体销售额近 30%，为它立下了汗马功劳。其中，Kroger 于 2013 年开发的主打健康有机的自有品牌 Simple Truth 通过新上市的 53 个产品，在第四季度获得了 18%的增长，全年销量超过 30 亿美元，是元气森林的 6 倍，良品铺子的 2 倍。24自有品牌的发展趋势疫情持续改变着消费者的购物旅程：61%的中国消费者表示他们在过去 12 个月内每周或每天使用手机购物，消费者获得信息的渠道已明显从线下转移到线上1。今年的调研也发现，消费者对自有品牌的认知不再单纯依靠货架和门店的沟通，而更多分散到了口碑宣传、互联网推广、直播等渠道。（图 20）1.2 擅长全渠道、多触点沟通除了Simple Truth以外，Kroger面向高端消费群体的品牌Private Selection也表现不俗，获得了20%的增长速度，其满足居家烹饪需求的 3R 自有品牌 Home Chef，也在今年 10 月宣布营收突破 10 亿美元。未来的自有品牌将具有各自清晰而独立的定位，根据不同目标人群的诉求进行产品开发,在细分领域各自服务不同的消费群体，在整体矩阵中又互为支撑、互相补充，持续生长，不断为消费者提供价值。1 PWC，2021全球消费者洞察调研中国报告随着渠道的多元化和碎片化，全渠道、多业态、多触点的沟通成为自有品牌的必修课。自有品牌需要重新定义消费者的购物路径,明确每个渠道和触点在消费者购物旅程中发挥了哪些功能、产生了哪些影响，并据此调整资源在全渠道内的分配。图20店内宣传网上广告口碑宣传户外媒体货架看到产品店内互动与知名品牌或IP联名直播间介绍41%35%10%35%26%34%13%31%63%30%24%29%20%17%2019:N=1199,数据来源：凯度消费者指数2021:N=2411,数据来源：数字 100图20：消费者获取自有品牌信息的渠道2019202125THE DEVELOPMENT TREND OF PB网络时代的沟通同样离不开产品包装。美国生鲜电商 FreshDirect 就通过包装设计充分展现了品牌透明度和真实性。品牌在蜂蜜的包装上用鲜亮的颜色、充满现代感的字体，以及精致的插画向年轻的消费者表达了品质感；而瓶身上除了产地纽约，还具体标注了在哪个溪谷及由谁采摘（Collected by Merrimack,Valley Apiaries）,整个包装仿佛再现了采摘的过程，让人相信产品品质优良、产地天然。永旺特惠优则在自有品牌包装上详细标注了成分、注意事项、制造商联系方式、服务热线等，并通过官方公众号向消费者进行宣导。自媒体投放包括小红书、第三方公众号等信息来源：网络除了在门店中持续宣传自有品牌以外，通过各类社群媒体进行品牌沟通，将成为未来自有品牌传播的趋势。不少零售商自有品牌已经通过微博、京东旗舰店、微信公众号、小红书、抖音等线上平台，用长图文、抽奖互动、小视频、直播、KOL 软文推广等手段，吸引年轻的目标客群。（表 1）自媒体投放包括小红书、第三方公众号等信息来源：网络表1：零售商自有品牌线上沟通举例 永 辉沃尔玛山姆会员店永 旺盒 马馋大狮惠宜/沃集鲜/GeorgeMembers Mark特惠优TOPVALU盒 马零售商自有品牌子品牌微博/微信公众号推广抖音推广App专区/专栏天猫/京东旗舰店自媒体投放26自有品牌的发展趋势全球已有许多零售商透过自有品牌走进社区,传递环保及健康生活的生活方式。例如,来自德国的民生超市 Lidl,提供了一对爱尔兰新婚夫妇 Hugh Lynn 的婚礼上的自有品牌食品、葡萄酒、还有鲜花。此外，Lidl 还向他们赠送了因使用了自有品牌而节省下来的 5000 欧元作为结婚礼物。这一场有趣、有创意又令人惊喜的婚礼不仅传达了自有品牌的性价比，还通过见证了消费者重要的人生场景，成为他们生活的一部分。中国零售商胖东来超市,在整个 10 月万圣季期间，于店内充满了各种造型搞怪的南瓜和吸睛的装饰，并且在创意中带有幽默感地和自有品牌一起陈列,例如，戴上南瓜帽子的爆米花罐,用轻松俏皮的“人设”，打造赋有满满人情味的万圣节氛围,除了为购物体验增添乐趣，也通过对生活美好的关注和表达，让零售商成为消费者逢年过节时想造访的目的地。德勤调查指出，超过一半以上的消费者认为比起传统的品牌价值，越来越看重高层次的精神价值的传递，60%的消费者愿意为更有社会意义的产品支付额外的费用1。零售商自有品牌需要契合消费群体价值和理念,为消费者表达出他们的态度，与他们建立更紧密的联系，获得他们的认同，成为他们生活的一部分。1.3 成为消费者生活的一部分图片来源：Y图片来源：职业零售网微信公众号1 德勤，未来消费者系列研究-大数据驱动的消费者洞察27THE DEVELOPMENT TREND OF PB零售商自有品牌已经进入了多数品类，尤其在非食品类，自有品牌渗透率已经有了很大的提升。本次调研结果显示，74%的消费者购买过非食自有品牌，70%的消费者购买过食品品类。对于很多零售商来说，自有品牌的商品开发依旧处于非常基础的阶段，创新力的缺失使开发商品变成全国性品牌的简单复制，进而造成商品同质化而无法进一步吸引和刺激更多消费者。事实上，随着现有品类的发展，消费人群的扩大，自有品牌依旧可以从中挖掘许多的机会。自有品牌能激发品类活力，成为品类的领导者和创新者。通过洞察趋势、适配业态、抓住细分机会持续深耕已有品类；通过发力居家餐饮、关注个人护理、适配新的生活方式，领导创新，拓展品类边界；通过制定生鲜产品的规范、挖掘优质产地增加的附加值，围绕自有品牌进行品类管理创新，利用生鲜品类实现弯道超车。2.1 深耕已有品类 对于零售商现有自有品牌已经发展相对成熟的品类，基础商品已经开发相对完整，难免要面临商品同质化、创新困难的问题。事实上，消费人群的观念会随时代变化而产生转变，带来新的消费趋势，随之而来的也是更多的新消费机会。先一步洞察这些机遇，并创造符合消费者新价值观的产品，不仅能在一众同质化的商品中脱颖而出，甚至能够带动和引领品类的发展，而不再是简单的模仿全国性品牌。达曼趋势轮总结出了六个消费大趋势，自有品牌可以针对这些消费趋势打造更有竞争力的产品。在今年的自有品牌新品中，达曼也已经观察到零售商的一些尝试与创新。（表2）善于应用趋势2.激发品类活力，成为品类的领导者和创新者表2：2021年自有品牌趋势性新品举例信息来源：达曼全球趋势轮，网络人群变化山姆会员店面 纸Members Mark柔润纸面巾为娇嫩肌、敏感肌人群开发健康生活惠 宜植物蛋白饮料惠宜生榨椰子汁减糖配方愉悦体验罗 森糕 点超大版冰皮月亮蛋糕打破常规的规格带来惊喜实时在线盒 马乳制品盒马泡面火锅三重芝士碎三种芝士碎混合，小袋分装，省时省心全球互联百 联烘 焙逸刻国潮系列点心国潮+中式烘焙+沪语表达价值至上永辉超市永辉农场永辉农场藤玉蜜瓜产自海南，可溯源趋势轮零售商品 类新品名称说 明28自有品牌的发展趋势盒马通过开创“日日鲜”品牌，突破行业瓶颈，倒逼全国性品牌加码冷藏奶布局。在日日鲜概念成熟以后，盒马进一步加大口味创新力度，趋势性产品层出不穷，如橙子味酸奶、白桃味牛乳，同质化的乳产品摇身一变成为社交媒体的“新宠”。比起还困于基础白奶的其他自有品牌，盒马已经可以率先洞察消费热点，主动创造和引领行业趋势，进一步走在了全国性品牌的前列。信息来源：达曼全球趋势轮，网络去年以来，零售业态多元化也成为线下渠道的重要发展趋势之一。无论是零售近场化的社区店，亦或是定位中产的会员店，都意味着消费者与普通业态相比有了消费场景以及购物习惯的重大转变。因此从自有品牌的商品层面上，也无疑需要进行适配性的调整。会员店在设置会员费作为门槛的情况下，从产品原料、产品品质上消费者无疑会提出更高的要求。另外，为适应家庭采购的消费场景，产品规格需要增大或者进行套装销售。而社区店因为更靠近社区，因此在选品上可能需要更贴近生活场景，如增加米面粮油和生鲜果蔬等生活必需品的比例。适配不同业态随着自有品牌进一步发展成熟，覆盖的消费人群也变得更加广泛，同质化的自有品牌商品必然无法满足多样人群带来的细分需求。零售商作为销售前端，相比全国性品牌能够更加完整和近距离地了解和抓住渠道人群的消费特征，以此为基础，进行自有品牌产品定制化和精细化管理，能够更大程度地满足不同群体的消费需求。如美国零售商Kroger在开发自有品牌冰淇淋时针对不同群体的特点，推出了不同品牌的冰淇淋，让寻求高性价比、追求品质享受、关注有机健康、实践素食主义的消费者，都购买到最适合的冰淇淋产品。（表 3）而国内零售商也已经在进行相关的尝试，如盒马邻里表示要为老年人开发针对性自有品牌，永辉也针对儿童开发了儿童口罩、儿童餐具等相关产品。山姆和沃尔玛在开发自有品牌上便是进行了业态上的区分。比如沃尔玛开发惠宜的干货菌菇时，选品都是香菇、茶树菇、金钱菇等常见菇类。而山姆的 MM 在开发菇类时，则更多选取高端菇类，如竹荪、松茸、黑松露等，提供其他渠道无法提供的会员核心价值。还有如盒马在其X会员店推出的盒马MAX，该品牌以大规格包装为主，以甘栗仁为例，从盒马的 100g 包装升级成盒马 MAX 的 500g，更适配家庭分享场景。发掘细分需求29THE DEVELOPMENT TREND O