2023年中国汽车行业出海白皮书.pdf

顺势而为，出海新机遇达信中国、美世中国、奥纬咨询联合发布中国汽车行业出海白皮书目录开篇语-威达信集团中国区总裁、美世中国区总经理 李兆琦 31.中国汽车行业总体趋势.411 宏观经济情况 612 中国汽车市场规模 713 竞争格局 92.中国汽车行业出海历程和挑战 .1221 内在动因 1422 战略意图 1523 出海动态 1624 对车企的挑战和启示 21 3.中国汽车行业人才布局 .2331 国际人才派遣概况 2532 全球化人才管理挑战 2733 全球化人才管理基本原则问题 2934 人才管理展望 31 4.中国汽车行业出海 ESG 挑战 .3241中国车企 ESG 发展历程 3442 中国车企 ESG 挑战 3543 ESG 政策应对 3644 员工福祉与 DE&I 的价值 38 5.中国汽车行业出海风险管理.3951 主要风险 4152 如何有效控制管理风险 436.展望-威达信集团的首席商务官 Joan Collar 45附录 1：嘉宾介绍.47附录 2：关于威达信集团.48顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。2李兆琦威达信集团中国区总裁、美世中国区总经理 本报告收录并整理了“威达信中国 2023 汽车行业出海论坛”嘉宾们的现场分享，并以文字形式呈现。全球汽车行业正在经历着深刻的变革，中国车企在国际舞台崭露头角，无论是能源技术还是智能网联系统，中国汽车产业的设计创新和制造工业也正在跨越式的进步，不断刷新着全球消费者对中国汽车的认知。当然，出海业务的发展给我们企业带来巨大的机遇，随之而来也有巨大的挑战。不同国家的贸易规则、法规、政策文化，如何在市场环境中做出正确的战略选择，并且实现可持续发展，都是值得我们深入思考的问题。威达信认为，成功的出海之路离不开前瞻性的战略、优秀的人才队伍、高效的组织管控，以及良好的风险管理意识和手段。作为全球最大的风险管理咨询和保险经纪集团公司，威达信集团旗下奥纬咨询、美世中国、达信中国在战略、人力资源和风险管理方面，有独到洞见和深刻分析。围绕中国汽车行业，我们将分享其在全球化进程中的心路历程和思考洞见，站在市场的洪流之中，帮助客户解决问题，成为客户长期的战略伙伴。也祝愿中国汽车行业在走出去的征途中纵横四海、行稳致远。开篇语顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。31中国汽车行业总体趋势中国经济将保持微增长态势，而消费信心进一步走弱对经济复苏带来一定挑战。激烈的国内市场竞争从某种程度上加速了中国车企的海外布局。对于中国新能源车来说，扬帆出海正当时。张君毅奥纬咨询董事合伙人、大中华区汽车与工业品业务主管合伙人经过三年新冠疫情，市场亟待的强反弹并没有如期而至。事实上，主流机构对中国经济保持谨慎乐观态度(图1），实际数据显示中国经济未呈现预期的“强势反弹”。当下及未来一段时间内，中国经济将保持微增长态势，而消费信心进一步走弱（图 2）对经济复苏带来一定挑战，整体经济未来仍需要一定时间修复。为提振经济，国家近期密集出台了一系列“压箱底”政策，其中也包括针对汽车制造行业的关于促进汽车消费的若干措施，从优化限购政策、降低购车成本、扩大车位供给等方面为汽车制造业创造更大的消费市场。受政策传导机制、财政收入、地方执行力度等因素影响，政策落实效果有待逐步释放。但放眼未来，巨大的国内市场需求、完善的工业结构、熟练的劳动力资源是中国经济韧性的坚强后盾。图 1：部分主流机构对中国国内生产总值（GDP）增长率的预测 2020-2023E,%图 2：2020 年-2023 年中国消费者信心指数以指数值 100 为基准中国国务院惠誉国际货币基金组织世界银行经济学人智库牛津经济研究院高盛1.1宏观经济情况与此同时，中美博弈导致世界宏观环境不确定性持续加剧，对中国汽车产业的技术发展、全球自由贸易、投资合作等方面产生深远影响。这些潜在影响包括：全球市场跨境自由贸易受限 全球供应链受阻，区域内流通成为主流 国际投资与合作将受到更多限制 阻碍人才和知识的开放交流，高科技领域首当其冲未来，世界经济环境不确定性主要围绕中美及中欧展开，这对各方车企来说影响更为直接、深远。24579368102020 2021 2022 2023E 2024E 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E609012011010080701501401302020-012020-072021-012021-072022-012022-072023-012023-07126.4121.586.787.12024上海疫情封控导致信心受挫持续低迷的经济情况导致消费信心开始下降走出疫情后，消费信心反弹预计短期内仍将持续下降一段时间再修复2020-012020-072021-012021-072022-012022-072023-012023-0720242029E2028E2027E2026E2025E2024E2023E2022202120202030E来源：国务院、国际货币基金组织、高盛、经济学人智库、惠誉、牛津经济研究院、世界银行来源：国家统计局、奥纬咨询分析顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。6其他美国欧洲中国乘用车中国商用车中国乘用车千人保有量（辆）2023-2030复合年均增长率2030市场份额+31%+01%+13%+33%-06%34%17%20%26%3%2032142252362472592712849832030F33165196261329592029F32164191252329352028F311163185243329122027F301163181235318972026F295164181226318912025F291166184218328762024F27816818621132852023E26616417920833聚焦汽车产业，中国、欧洲和美国仍将是全球最主要的三大市场，其中，中国市场乘用车销量预计在 2030 年突破 2600 万辆。庞大的市场规模促使不同车企将中国市场的定位，从单纯的销售中心和产能中心，提升到了更高的战略地位。1.2中国汽车市场规模来源：奥纬咨询分析图 3：2023 年-2030 年全球轻型车销量预测百万辆，按区域顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。7中国新能源乘用车渗透率增长迅速，预计于 2030 年首次突破 80%，其中电池动力汽车（Battery Electric Vehicle,BEV）占据主流，但插电式混合动力汽车（Plug-in Hybrid Electric Vehicle,PHEV）车型将仍占有一席之地。2023 年，中国成为了全球第一大汽车出口国，新能源概念是其背后的主要驱动因素。政策支持“2030 碳达峰”目标加速新能源汽车落地技术引领新能源汽车是中国主导车联网（V2X）、智能座舱（smart cockpit）等技术的最佳载体，国家推动发展新能源汽车习惯养成消费者针对新能源汽车的消费习惯养成，里程焦虑缓解竞争内卷新能源车企数量众多，竞争激烈，加速行业发展主要驱动力26.12030F25.22029F24.32028F23.522.62027F21.82026F21.12025F20.82024F20.521%7%11%61%24%10%14%51%29%13%17%40%34%14%20%31%40%15%22%22%47%14%23%15%55%13%21%10%62%12%18%7%67%11%15%6%2023E2022燃料电池汽车及其他插电式混合动力汽车混合动力汽车燃油车来源：奥纬咨询分析电池动力汽车图 4：2022 年-2030 年中国乘用车销量预测百万辆，按动力类型图 5：顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。8本年初的价格战引发国内汽车企业大地震，后续虽逐渐趋缓，但汽车产业仍将经历长期大洗牌。从今年 1 月开始的价格战分为三个阶段：第一阶段（1-6 月）“价格战打响”特斯拉主力车型全系降价，超过 40 家汽车品牌参与价格调整。第二阶段（7-12 月)“价格战延伸”表现形式从简单降价到结合产品升级和权益品质的综合竞争。第三阶段“价格战持续”未来 3-5 年，各类车企被迫降价换销量，行业整合加剧。导致价格战的因素包括：1 整体需求增长平缓，产能供大于求2“油电同价”时代到来，插电式混动车（PHEV）对燃油车（ICE）车型“降维打击”3 动力电池等核心零部件和原材料成本降低4 地方政府为本地车企发放购车补贴5“国六 B”排放标准实施预计前三个因素将在未来较长的时间里继续左右价格战，而价格战也将引发汽车市场的长期演变。与此同时，今年的销量增长跟以往不同。过去各家车企百花齐放，而今年的销量增长大部分集中在几家头部企业中，“强1.3竞争格局者愈强”成为明显趋势。在这样的生产规模和生产体系下，头部企业将有更大的实力和更多的资源去调整市场价格。对于未来竞争趋势的研判：违背市场规律的措施不可持续政府直接补贴影响价格体系及消费者信心，且繁琐的流程和标准影响购车体验，投入产出效果甚微。亏损降价的简单模式不可持续部分新势力缺乏自我造血能力，研发、生产和供应链管理等核心竞争力缺失，简单亏本销售加剧被淘汰。整体行业利润逐步均衡合资品牌在华长期保持高利润，面临竞争被迫降价，而新势力企业利润逐步转正，行业整体利润保持缓降或持平。价格竞争转变为价值竞争消费者更加成熟理性，车企需通盘提升包括产品力、品牌力、服务力、价格力在内的全生命周期用户价值。顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。9海外品牌-新能源车海外品牌-燃油车自主品牌-新能源车自主品牌-燃油车3%64%33%0%5%62%31%2%11%56%30%3%23%50%23%4%33%45%18%4%10-15%20-30%50-60%10-15%2023E2030F2022202120202019预计 2023 年中 国自主 品牌 车型销 量将首次 超 越海外品牌数据显示，预计 2023 年中国自主品牌在本年度国内市场的销售份额将占据 51%，这是自改革开放以来，中国自主品牌在本年度国内市场的销量首次超过海外品牌，预计到 2030 年，本土品牌在中国将占据 60-70%的市场份额。未来，海外品牌将在传统燃油车市场保留一定优势。受到自主品牌的竞争压力影响，除特斯拉外的合资新能源车型发展将受限。自主品牌将成为市场的绝对主流，整体市占率超过 60%，其中新能源车型成为自主品牌发展的主要驱动力。行业整合的大势是未来共识，但针对 2030 年后的中国汽车市场的具体市场格局特征，业界存在多种不同观点：观点一：20-30 家车企瓜分市场，10 家头部车企将占据 60%的市场份额。观点二：10 余家车企存活，头部竞争更均衡，行业加速洗牌，但不会“一家独大”。观点三：10 余家车企存活，但仅 3-5 家占据主流，数据和客群生态将扩大头部企业优势。来源：乘联会、奥纬咨询分析图 6：2014 年-2030 年中国乘用车销售占比%，按品牌类型顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。10面对行业变革，竞争加剧，奥纬咨询提出了4 大层级的 9个核心能力，旨在面向未来地分析主流车企在中国市场的综合竞争潜力。图 7：奥纬咨询汽车企业“竞争九力”评估框架基底条件A资源力 企业性质-央企、地方国企、民营自主车企、民营新势力企业、外资企业等，不同类型企业资源和发展条件不同 股权结构-包含参股方背景、股权占比、资本获取渠道等硬实力B2.研发力 研发投入水平 先进技术储备6.组织力 领导层/创始人能力 公司治理能力、组织能力9.生态力 生态合作能力，包括主导或参与的合作关系、合作伙伴质量等 核心资源掌控能力，在产业链上下游的布局情况7.人才力 核心技术人员储备 人才吸引力8.文化力 企业文化和落实水平 员工满意度5.运营力 供应链管理能力 成本控制水平4.营销力 品牌形象与营销水平 渠道建设和服务运营3.产品力 产品性能优势 产品质量安全软实力C生态竞合D来源：奥纬咨询分析顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。112中国汽车行业出海历程和挑战奥纬认为，在制定出海战略时，车企应秉承自身战略定位，立足出海发展意图和价值主张，考量海外市场的战略重要性和特质，并且充分评估潜在的出海风险。同时，车企可围绕宏观环境与形势、目的地市场潜力及目的地竞争情况三大维度，评估与筛选目标市场。而在选定市场后，运营体系、销售服务体系和组织人才管理便成为车企制胜海外市场的关键主题。张君毅奥纬咨询董事合伙人、大中华区汽车与工业品业务主管合伙人图 8：领先车企通过全球化实践输出的价值主张手工作坊时代，汽车产量小，效率低，生产技术落后，急需新的作业方式提升产量规模工业开启大规模生产时代1910s石油危机&婴儿潮时代1970s新兴市场快速崛起时代1980s电动化、智能化、数字化时代2020s代表企业：福特向世界输出了流水线生产概念代表企业：领先电动车企业如特斯拉已着手布局，面向全球市场持续输出其技术和生产制造的竞争优势代表企业：大众等德系车企输出先进的技术和研发流程、企业管理、生产经验等代表企业：丰田输出了“Just in Time”、“精益生产”的高效管理理念能源危机下油价飞涨，经济受挫，车型迫切需要向小排量、低油耗转型发达国家市场趋于饱和，发展中国家经济快速崛起，为汽车工业发展奠定基础环境危机下各国加速发展电动车；工业 40 进一步推动汽车工业的高阶转型打造全球领先企业、突破本地市场发展瓶颈、肩负中国品牌发展使命这三大内在动因是车企出海的核心驱动力。基于不同的内在驱动力，车企对出海的战略意图和期望达成的目标会有不同程度的考量，且常具备多元性特征。有的车企致力于拓展新市场，通过国际市场寻找新的业务成长空间；而有的车企也会为了满足海外投资人偏好，追求海外上市等。2.1内在动因来源：奥纬咨询分析除了满足企业自身发展需求，领先车企通过出海实践向全世界输出了更为深远的核心价值，对汽车及跨行业的发展产生了举足轻重的影响。例如，特斯拉作为当前时代电动车领域的代表性企业，为全球车企输出创新性、引领性的技术和生产制造模式，同时实现价值输出。虽然诸如一体化压铸等工艺也存在一定弊端和争议，但是这种敢于挑战传统模式的实践，在一定时期内引领了行业的发展，引得竞争对手的纷纷效仿。顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。1412面向内部的运营体系面向外部的销售服务体系生产基地|哪里生产?3能力支撑组织、管理与人才：人从哪里来？怎么管理？制造模式|怎么生产?供应链与物流|怎么运?品牌/产品组合|卖什么产品?营销模式|怎么销售?服务模式|怎么服务?在制定企业出海战略时，中国车企应遵循三个原则：1.秉承企业的战略定位如高科技创新企业，用户型企业，轻资产模式等，坚守企业的发展之本。2.立足企业出海发展意图和价值主张坚持企业的出海发展初衷不动摇，时刻牢记战略目标和价值输出。3.充分考量市场的战略重要性和特质包括其市场本身的发展潜力和面对其他市场的覆盖作用两个方面。中国车企出海应该从“两条链路+一个支撑”进行全方位的思考，制定相应的出海策略。两条链路包括：面向内部的运营体系和面向外部的销售服务体系；一个支撑则是指能力支撑。运营体系需要解决的是：生产基地、2.2战略意图制造模式、供应链和物流的问题；销售服务体系需要解决的则是：品牌/产品组合、营销模式和服务模式的问题；而能力支撑的核心则来自于组织、管理与人才。同时，中国车企也可以通过对本地市场的发展潜力和对其他市场的覆盖潜力两个层级的分析，研判各主要区域市场的吸引力。基础层级：本地潜力-作为目标销售与服务市场：考量其市场规模及发展潜力等。拓展层级：出口潜力-作为海外制造基地，覆盖其他市场的“跳板”：考量向其他地区出口整车的潜力。而从宏观环境与形势、目的地市场潜力、目的地竞争情况三个维度进行系统性评估，也可以判断中国车企出海目标市场的吸引力。图 9：“两条链路+一个支撑”的出海发展策略 来源：奥纬咨询分析顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。15新能源车燃油车2023 上半年2022202199261248622109160592192281123401548023435035035035035035035035020202019新能源占比21%21%27%33%25%超越韩国，成为世界第三汽车出口国超越德国，成为世界第二汽车出口国超越日本，成为世界第一汽车出口国，预计 2023年出口近 450 万辆据乘联会发布的汽车出口数据，今年上半年，中国汽车出口量（含乘用车及商用车）已达 234 万辆，同比增长 757%，仅仅半年的数据便已超过 2021 年全年 219万辆的出口量。从当前中国车企出海进程来看，2023年第一季度，中国已经超越日本，成为全球第一的汽车出口国，中国汽车出口量已经连续三年实现高速增长。属于中国车企的大航海时代已然开启。随着政策红利的不断释放，同时受益于我国汽车制造比较优势延续，叠加海外替代需求增长，将有效支撑汽车出口高景气度延续。但是，全球严峻的经济形势、碳关税等影响也要求本土车企积极做好应对举措，例如，加速海外供应链布局、建厂等。2.3出海动态来源：乘联会、奥纬咨询分析图 10：2019 年至 2023 年上半年中国汽车出口量万辆顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。16出海汽车品牌中，上汽、奇瑞和吉利引领本土燃油车出口增长，而特斯拉、东风和比亚迪占据了新能源车出口的主流。燃油车新能源车上汽奇瑞特斯拉吉利东风长安长城比亚迪江淮华晨76644927122497143115460705712452712361671431225143568245801来源：中国汽车工业协会、奥纬咨询分析图 11：2022 年中国汽车出口 OEM 排行万辆顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。17造车新势力作为中国车企的新生力量，纷纷“启航”，剑指海外市场。这批新兴崛起的中国车企结合自身品牌调性、产品结构与核心竞争力等多方因素，选择契合战略发展目标的出海路径。小鹏迅速搭建进入欧盟体系，导入“直营+授权”的新零售模式。蔚来通过输出国内“用户运营模式”，以租代售适应市场特性。与之呼应，零跑汽车和哪吒汽车选择从新兴国家市场起步。零跑汽车从以色列率先突破，图 12：2023 年上半年中国车企在欧洲市场的销量情况，按国家细分(辆)图 13：2023 年上半年中国车企在欧洲市场的销量情况，按车厂细分(辆)逐步进军欧洲市场。哪吒汽车选择“登陆东盟，开拓欧盟”的战略，在东南亚站稳脚跟后拓展欧洲市场。在欧洲市场，中国车企迅速拓展，2023 年上半年销量突破 14 万辆。中国车企充分利用过剩产能、增加销量、拓展品牌认知度，在欧洲等主流发达国家占据了半壁江山。考虑到国产车的海外建议零售价较低以及出海初期的不确定性因素，中国车企短期内不会在欧洲等市场发起价格战。新能源汽车燃油车英国西班牙意大利法国德国荷兰瑞典挪威其他国家55%52%66%48%52%100%100%100%86%95%34%48%45%40,02719,16617,29615,75012,2599,5317,1742,61316,6375%14%0%0%0%其他107,55617,9265,7035,0594,209英国成为中国车企在欧洲的最大市场MG 占据了中国车企在欧洲超过 75%的总销量来源：欧洲汽车制造商协会(ACEA)，奥纬咨询分析顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。18在中国车厂进入欧洲市场的征程中，品牌、产品、渠道和商业模式是它们面临的四大挑战。中国车企全球品牌基础薄弱，尚缺乏品牌意识、沟通和价值定位；而中国汽车的“全球统一模式”对欧洲用户的需求亦考虑不足。例如，一些欧洲用户不喜欢车载数字助理，他们并不需要机器人对他们微笑，并认为机器人应用是对个人隐私的侵犯。另一方面，中国车企渠道网络分散，对欧洲经销商依赖度高，未能建立自己的销售网络。如果与实力较弱的经销商合作，市场发展将受到不利影响。服务是汽车售后的核心，但优质服务需要中国车厂海量的投入。以蔚来为例，为了向用户提供优质的服务，车企需要建设更多的换电站和蔚来汽车房屋，这需要大量的初始投资。然而，每个用户产生的收入却相对较低。改变中国汽车质量低、设计花哨的刻板印象是提升中国汽车在欧洲市场竞争力的必要条件，同时也需要考虑成本和效果。中国车企正积极通过设立旗舰店、与当地经销商合作、创新商业模式等方式，提升海外品牌形象和市场竞争力。例如，蔚来通过旗舰店，推广品牌概念和形象，展示高端品牌形象和调性，树立智能品牌形象；小鹏与当地经销商合作，加快品牌传播；领克则通过创新商业模式，提供多样化的购买选择，来扩大品牌影响力。截至 2023 年 5 月 31 日，领克在欧洲已经拥有超过 20 万的订阅会员。中国车企非常重视与经销商、B2B 市场参与者、能源公司、金融机构和政府部门等积极合作，以建立当地生态系统。例如，比亚迪已经在欧洲逐步建立完整的车辆生态系统。经销商网络140+经销商分店 Hedin Mobility (瑞典、德国)Louwman(荷兰)RSA(挪威)DENZEL(奥地利)Nic Christiansen Group (丹麦)2022 年 与 欧 洲领先的汽车租赁公司 Sixt 建立战略合作伙伴关系 Sixt 未来 6 年将购买 10 万 辆比亚迪新能源车用于汽车租赁 2023 年 与 壳 牌合作，为比亚迪车主 提 供 10 万张会员充电卡 比亚迪车主以折扣价在欧洲使用超 过 30 万个壳牌充电站 2023 年 与 匈 牙利政府达成合作 将在欧洲建设首个中国新能源车工厂100,000 新能源车100,000+充电卡第 1 家 欧盟新能源车厂能源公司生产资源B2B 服务(汽车租赁)图 14：比亚迪在欧洲逐步建立完整的车辆生态系统来源：公开信息，奥纬咨询分析顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。19此外，除了整车出口，中国车企也着手在全球布局海外工厂。上汽集团、长城汽车和比亚迪先后在泰国建立了生产基地和组装厂。吉利则早在 2017 年就与宝腾马来西亚达成战略合作，获取当地产能和零部件供应链。除了新能源汽车 OEM 之外，新能源汽车电池等配套产业也在海外纷纷落地。2023 年，国轩高科与 Vingroup共同投资建设电池工厂，计划年产能 5GWh，预计2023 年前投入运营。宁德时代将授权 Arun Plus 使用CTP（高效成组）技术，预计 2024 年前向富士康泰国提供产品。图 15：东南亚地区的中国新能源汽车 OEM 生产基地（部分）来源：东盟汽车乘联会、案头研究、奥纬咨询分析泰国越南马来西亚印度尼西亚顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。20成本控制成本控制是海外市场构建竞争力的重要支柱，但全球化的供应体系对成本控制带来巨大挑战新市场与新供应商业务和新能源车型的拓展将面临陌生的市场环境和品类，难以与“不熟悉的”供应商打交道供应保障国际市场复杂性增加、外部因素影响增加、交货时间和成本发生变化，导致透明度缺失新技术技术不成熟，自动化程度低，新兴企业缺乏直接的汽车行业生产制造经验时间压力产品开发周期压缩带来更大的风险，工厂建设时间风险、供应风险等，影响的海外市场产品上市时间向电动化智能化转型电池供应和原材料挑战、电池制造技术不成熟、相关法律法规不熟悉项目管理企业的全球分布、同时运作多个项目的能力局限性以及加大外包引发的接口增多，导致项目管理日益复杂信息系统数字化程度提高，可用的 IT 资源有限，围绕客户界面所有权展开持续争夺在中国车企征战海外的同时，除了来自品牌、产品、渠道和商业模式的挑战，海外生产也给车企的支撑体系供应链管理带来了巨大压力和挑战。2.4对车企的挑战和启示图 16：车企出海过程中的供应链挑战来源：奥纬咨询分析顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。21图 17：车企推进全球化布局的五大关键议题总结来说，中国车企制定全球化布局和出海战略时需要进行系统性思考，既要考虑对应的体系战略，也要考虑自身的供应链，还要考虑跨部门自上而下的能力。这种全局筹划是一项非常重要的系统工程。以史为鉴，研究以丰田为代表的传统巨头或以特斯拉为代表的造车新势力等领先车企全球化历程的成功与失败经验是开启全球化征程的第一步。车企全球化布局面临的宏观环境与形势？车企全球化布局需要部署哪些资源基础？车企进行全球化布局时所需的组织保障？车企应该如何推进全球化布局？车企进行全球化布局时采用的战略节奏？车企进行全球化布局时面临的主要风险？12345来源：奥纬咨询分析在进行全局筹划之前，需要明确的是：1 全球化布局是中国车企实现长期优质发展的必经之路，也是中国车企未来增长的重要战略支柱。2 公司领导层及各执行团队都需要对全球化布局进行深入的思考和研究。3 全球化战略的制定需要从上到下、横跨多部门的共同思考与贡献。顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。223中国汽车行业人才布局在人力资源管理当中常常要面对的就是先有鸡还是先有蛋的问题。一家企业的发展到底是先要有业务还是先要有人才？很多成熟企业往往觉得未来的人才计划取决于当下的业绩。但“PPT 造车”这个网络新词颠覆了传统的认知。能够让概念先于产品的企业肯定是人才先行。中国车企出海肯定需要谋定而后动，而这个“谋定”就是指先有人才战略部署才会有业务战略布局。龚鹏飞美世中国区合伙人到底是哪些企业在出海？数据显示，今年以民营企业为主导，高科技、汽车和生命科学领先其他行业走在出海最活跃的前沿，其中东南亚国家备受瞩目。汽车行业的定义正在逐步发生变化，高科技、互联网行业也是汽车3.1国际人才派遣概况生命科学互联网银行/金融服务其他耐用品制造电力物流服务（非金融）家电其他易耗品制造石油工程建设其他非制造业房地产矿业化工工程机械零售和批发其他汽车高科技行业的一部分。未来，我们会看到越来越多的芯片企业，以及 AI 跟算法企业都加入到汽车行业当中。因此，中国车企出海不仅仅是指主机厂出海，接下来会有一系列的硬件和软件企业加入到出海大军中。图 18：顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。25根据 2023 年的预估，70%的企业出海人数不减反增。这从另外一个角度反映出，人才加码意味着中国企业出海战略不断加码。被派往海外的人才主要包括三种类型：销售人才，中层管理人才和生产技术型人才。以往的中国车企特别关注欧洲和美国市场，但今年的情况发生了一些变化，今年中国企业往东南亚派遣的人数较以往出现了大幅增长，特别是泰国、印尼、越南等国家。而这些国家与中国车企未来海外布局息息相关。通过人才的流动，也可以感知到中国车企未来的战略走向。图 19：2023 年 Q1 企业预估海外派遣人数图 20：不变减少增加国际派遣员工数量国家 Top 101.美国2.日本3.德国4.新加坡5.越南6.印尼7.泰国8.印度9.墨西哥10.马来西亚值得注意的是，在派驻海外的类型中，今年 84%的企业都出现了长期派遣。相较临时商务出差和一年期以内的短期派遣，长期派遣是指一年以上的工作派遣，不仅仅把人才派遣到海外，更加希望这些派驻海外的人才能够在当地长期扎根。这意味着中国企业不再满足于在海外建立销售中心，而是逐渐趋于“母体出海”。越来越多的中国车企正在通过这种整体出海，在海外打造一个近乎完整的研销一体化集团。这也是近期的明显趋势之一84%长期派遣66%商务出差51%短期派遣数据来源：2023 美世人才海外派遣最佳管理实践调研21%5%74%图 21：顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。2665%47%72%74%54%39%提供当地获取不到的特别专业技术或管理经验提升品牌知名度知识和经验的转移国内市场饱和，实现市场多元化对人才进行职业发展/领导力培养获取技术图 22：业务驱动资料来源：美世中国企业海外派遣管理最佳实践调研中国车企出海，除了由市场饱和度、品牌知名度带来的直接业务驱动，还有一点是人才考量。很多国内车企也怀揣获得国外先进技术和独特人才的目的，开始海外布局，希望将海外的技术和人才反向引入国内。3.2全球化人才管理挑战顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。27这种业务和人才的融合也会为企业带来诸多挑战。这些挑战主要来自四个方面：合规风险管理-入境及居留-用工条件-法定福利-个人所得税跨文化差异-平等就业/就业歧视：种族、性别、肤色、宗教、国籍、个人缺陷-跨文化交际培训人才吸引保留-薪酬-福利-派遣福利-继任者计划-晋升机制国际人才池的建立和管理-人才选拔-人才培训-全流程管理平台图 23：人才考量具体来说，可能包括-如何协调全球的人员管理-没有合适的派遣员工-员工体验不佳-不熟悉当地的风土人情-在适应派驻国的工作与生活时遇到困难-派遣员工工作业绩差-在当地找不到合适员工-缺乏全球统一的人才管理机制-工作没有达到派遣员工的预期-本地雇佣员工无法融入企业-不了解各地区的法律规范-以及其他员工们关于家庭的顾虑顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。28llllll往核心岗位持续输送人才实现管控延续提升企业竞争力有效管理核心领导人才/高潜人才确保继任人才储备及企业全球化有效平衡外派员工与本地员工之间的结构一旦涉及到人才的全球化管理，那就绝非仅仅是单纯的薪酬管理或者激励机制，而是要确保找对人、管好人、分好钱。在进行全球化人才管理时，通常可以通过三大抓手来进行考量:1.往核心岗位持续输送人才，实现管控延续不同于以往的单向输送，最近几年的新趋势是中国车企会在海外招募人才派回国内，实现人才反向输入。2.有效管理核心领导人才/高潜人才，确保继任人才储备及企业全球化3.3全球化人才管理基本原则问题很多企业会将海外派遣作为继任者计划的一部分，甚至中有些企业会要求某个级别以上再晋升必须要有海外派遣的经验。3.有效平衡外派员工与本地员工之间的结构，提升企业竞争力中国车企的海外分支机构会逐步形成两个员工团体：第一种是国内派驻海外的，第二种是海外当地员工。这两两个群体如何平衡？薪酬、福利是否统一？而这些往往涉及到雇主品牌、雇主价值和当地的关系等因素。图 24：顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。29全球化人才管理是一个企业全局化的管理问题，是从战略到整体薪酬以及流程的整体配合。在全球化的不同阶段，企业所面临的问题和对应的解决方案也有所不同。当企业初涉海外运营时，人才通常由总部派出，派信任的人前往当地完成工作。企业需要考虑的大多是如何提供派遣人才薪酬和激励？是否能够满足派驻地/目的地国家的合规化考量？这个阶段的解决方案聚焦于单个员工派遣津贴福利设计，以及合规化相关报告（雇佣条件、法定福利、个人所得税等）。当企业逐步扩展海外业务时，人才通常由总部派出或派往总部，通过派遣人才以帮助国际业务发展。这一阶段的企业通常亟需建立派遣政策，规范派遣流程。因此，派遣人才的细分；派遣管理体系搭建（管理流程、薪酬福利标准设计），更符合这个阶段企业的需求。随着企业国际化成熟度不断加深，总部派遣人员逐步被第三国国民取代或当地雇佣，以此推动继任者计划，考量成本，进而发展全球化视野人才的项目。企业的人才策略会聚焦在继任者计划，以及合理规划派遣的周期管理。如何本地化派遣员工？跨文化差异怎么办？这些都是企业需要面对的挑战。这个阶段的企业更需要通过成本测算，净薪酬分析；派遣人才本地化方案；国际薪酬结构的设立和定期回顾；跨文化培训等解决方案来应对这一阶段的挑战。当企业真正实现了全球化的整合和筹划，通过全球人才流动的统筹安排，重新定义国际派遣并评估和管理ROI。这时，企业人才策略的重心将转到健全的人才库体系和职业通道设置，以及科学有效的衡量 ROI。那么，职业发展体系搭建/优化，政策细分和津贴福利的定期回顾，以及全球人力资源信息化工具这类更加专业和全面的为出海企业提供人才解决方案。整体来看，中国企业在筹划全球化人才管理时应该遵从的原则包括：效率:人力资源全球化的设计方法需要在实现各种人才流动的同时保证其效率是最优或相对最优的。成本:人力资源全球化的设计方法需要以可能最低的成本达到预期的效果。竞争力:人力资源全球化的设计方法应以吸引和保留最佳人才并且降低人才流失至竞争对手的风险为重要目标，尤其是当企业进入某些对该类人才极度缺乏的地区市场时。公平性:人力资源全球化的设计方法需要建立在一套预先定义并且清晰易懂的公平性逻辑规则上，并且能够适用于所有可能的案例中。员工满意度:尽可能提升派遣员工与当地雇佣员工的敬业度和满意度。顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。301990外派管理2000国际派遣管理2010全球人才流动 2020+全球分散的劳动力 统一的政策 多种政策 细分政策 一体化的派遣管理 长期派遣中的外派人员 长期派遣员工 短期派遣员工 本地化员工 母国数量增长 传统外派 全球流动员工 员工转移 员工自愿的移动 海外当地雇佣 通勤员工（跨国/地区）多种短期/项目/轮岗派遣 将员工移动到岗位上（传统派遣包括之前提到的所有派遣种类）将工作转给员工（工作流动性）多部门轮岗/内部流动 外部流动/派遣 外派人员虽然很昂贵，但企业却不得不承担这项费用。虽然外派员工最终也会被当地人取代 我们需要除长期派遣之外的其他方法，需要更多的短期派遣以及本地化派遣员工 如何变得更具战略性？我们需要更细分的方法并重新给关键业务分配预算 如何保持从危机中产生的反应性和敏捷性？我们需要一个更具弹性和流动性的模型来管理我们的国际劳动力 人事部门管理搬迁 专门的派遣团队 派遣团队与人才管理团队及其他人事部门一起合作 人才流动专业团队/敏捷的跨职能团队 使用excel管理派遣 基础的线上津贴计算工具 专门的派遣管理工具 用集成平台来管理派遣人员各方面的事情；并让所有业务利益相关者联系起来从 90 年代开始，中国企业就开启了逐步国际化的路程。从 1990 年至今，中国企业在全球化人才管理上历经了若干阶段。从 1990 年统一的政策管理，到 2020 年一体化的派遣管理，期间经历了巨大的变革。管理中国外派员工，除了薪酬和福利之外，职业上升通道需要进行非常大的考虑；管理海外员工，适配度是否3.4人才管理展望尊重当地文化是非常重要的关注点。而未来的全球人才管理需要关注两个点：1 员工体验感在整个全球人才管理当中非常重要。2 2 谋定而后动。在外派高潜人才之前，需要有较好的战略规划，以及一些周密的实施方案，确保人才能够出得去、回得来、留得住、稳得牢。图 25：展望 从外派管理到分散的劳动力顺势而为，出海新机遇。中国汽车行业出海白皮书。314中国汽车行业出海 ESG 挑战如今，环境、社会责任与公司治理（ESG）所代表的可持续发展理念已被越来越多的企业落实于经营管理额各个层面中，也在重塑着整个商界的价值和生态。而在海外市场，外资资本是否会允许中国车企“侵蚀”本国市场份额，ESG 各项指标是否会成为我们发展的动力还是枷锁，都需要全面的准备。关心员工健康与福祉是企业实现 ESG 战略目标中的 S（social）的重要一环，也是中国车企在全球化之路不可忽视的重要一环。许炎冰美世中国区资深合伙人、美世达信员工福利中国区数智化业务总经理企业社会责任CSR、可持续发展和ESG，这三个名词有关，但是也有不尽相同。企业社会责任 CSR 是 2001 年联合国提出的，是指一家公司为解决法律义务之外的社会和环境问题而采取的自愿行动。公司可以参与企业社会责任活动，以提高声誉，与利益相关者建立关系，并为更大的利益做出贡献。这些活动可能包括慈善事业、员工志愿服务计划和可持续发展倡议。可持续发展目标是联合国 2030 年可持续发展议程中列出的 17 项目标。可持续发展目标为全球可持续发展努力提供了一个框架，解决了贫困、不平等、气候变化和环境可持续性等问题。许多可持续发展目标与企业社会责任问题密切相关，如负责任的消费和生产、性别平等、体面工作和经济增长。ESG 是指一家公司在一系列环境、社会和治理标准方面的表现。ESG 问题作为评估公司可持续性和社会责任的一种方式，对投资者和其他利益相关者来说越来越重要。许多 ESG 问题与企业社会责任和可持续发展目标问题密切相关，如环境影响、