2023年医疗健康产业投融资数据及趋势解读报告.pdf
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1、ThecopyrightofthedesignprogrambelongstoVCBeatResearch,itcannotbeusedforcommercewithoutpermission.版权归蛋壳研究院所有,仅供客户参考,严禁商用及外传2023年度医疗健康产业投融资数据及趋势解读毕元锋2023年11月毕元锋2023年11月首先,这是一段报告开始之前的申明首先,这是一段报告开始之前的申明n 免责申明:本报告的信息来源于已公开的资料和访谈,蛋壳研究院对信息的准确性、完整性或可靠性不作保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映蛋壳研究院于发布本报告当日的判断,过往表现不应作为日后的表现依据。在
2、不同时期,蛋壳研究院可能发布与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。蛋壳研究院不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,蛋壳研究院对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。n 版权申明:本文档版权属于蛋壳研究院/北京蛋黄科技有限公司,未经许可擅用,蛋黄科技保留追究法律责任的权利。n 蛋壳研究院(VBR):蛋壳研究院关注全球医疗健康产业与信息技术相关的新兴趋势与创新科技。蛋壳研究院是医健产业创投界的战略伙伴,为创业者、投资人及战略规划者提供有前瞻性的趋势判断,洞察隐藏的商业逻辑,集合产业专家、资深观察者,尽可能给出我们客观理性的分析与建议。tWhUjZ
3、mU9YqUoPnMaQcM6MpNrRpNtQeRoPpOlOsQsO6MmNqPuOnMtOwMtRvM毕元锋蛋黄科技联合创始人、首席运营官蛋黄科技旗下拥有医疗及农业产业创新头部财经新媒体、研究品牌动脉网、35斗,曾先后获得君联资本、BV百度风投、弘晖资本、长嶺资本、一方集团、为来资本等多家知名风险机构投资,估计数亿元人民币。曾与超过300家企业创始人、50位投资机构合伙人进行深度访谈。曾与超过300家企业创始人、50位投资机构合伙人进行深度访谈。毕元锋先生曾任2018-2019普华永道上海张江数字医疗健康加速营评委、2019智慧医疗创新大赛评委;2017第二届“中国创翼”青年创业创新大赛
4、重庆赛区、2018重庆市首届“渝创渝新”创业创新大赛评委。曾主导并推动多个垂直领域项目,并参与变革产业基石模型研究。曾主导并推动多个垂直领域项目,并参与变革产业基石模型研究。毕元锋先生主导并推动了未来医疗100强论坛(未来医疗100强榜)、基层医疗创新实践峰会、医疗科技世界论坛、中国医疗合伙人大赛、中国医疗新保单征集等大型活动;参与未来医疗产业树、域模型、医疗不可能三角模型、大数据及人工智能蝴蝶结模型等研究项目。曾于2005/2009/2015年分别经历三次创业。曾于2005/2009/2015年分别经历三次创业。在加入动脉网前,毕元锋先生曾任重庆日报报业集团新家长报传媒副总经理,早前供职全国
5、最大的IT媒体电脑报集团,任下属健康类期刊出版负责人,拥有近20年政经研究和产业传播经验。我们先来看几组近期的重要数据和宏观环境的基本趋势2023截止Q3季度,全球医疗健康产业一级市场融资额约3300亿人民币2023截止Q3季度,全球医疗健康产业一级市场融资额约3300亿人民币n 2023年前三季度,全球医疗健康产业一级市场共发生2363起融资事件,融资总额超452亿美元(约3300亿人民币),较去年同期下降约23%。全球市场热度仍较去年同期有所下降。除投资大趋势趋于谨慎外,相比往年同期,2023年H1全球医疗健康产业中迈入成熟期的企业增加(D轮及以后),但受投资谨慎和估值缩水等影响,愿意主动
6、披露新一轮融资额度的企业减少,平均融资额不及往期。n 国内成熟期企业出于谨慎考量,大多选择了按计划低调完成新一轮融资,且选择不披露具体融资金额。尽管走到C轮及以后轮次,企业存活率大幅提高,但由于预期不乐观,会优先选择稳定业务、补全商业闭环等策略。3300亿人民币数据来源:动脉橙产业智库23%融资额下降筹资能力降低,老年人口疾病发生率变高将对医保资金形成双向挤压筹资能力降低,老年人口疾病发生率变高将对医保资金形成双向挤压中国总人口增长及65岁及以上人口比重2022年末全国人口比上年末减少85万人,开启了人口负增长的进程。中国人口变动的主要风险,已经从人口数量过大和增长过快,转向持续负增长、极低生
7、育率与快速老龄化。根据稳定人口模型的模拟结果发现,假定中国人口总和生育率从2015年的1.55线性增长到2040年的更替水平2.1,并在此后保持不变,那么要等到2097年,即在达到更替水平近60年后,人口负增长趋势才能逆转。而由于中国实际生育率已经远低于研究假设,中国生育率在2040年回升到更替水平的可能性极小,所以人口负增长大概率将持续到下个世纪。左学金上海社科院原常务副院长兼经济研究所所长国家自科与社科基金重大课题首席专家数据来源:公开资料来看另一组关于学术科研的数据来看另一组关于学术科研的数据2023自然指数年度榜单(2023 Nature Index Annual Tables)揭示了
8、研究成果发表于2022年1月至2022年12月之间、对高质量的自然科学研究贡献最大的机构和国家。该榜单显示,中国在这个与自然科学领域相关的榜单上第一次超越美国,位居榜首。在这份以份额(Share)为主要衡量指标的榜单上,中国对自然指数覆盖的四大自然科学类别(物理、化学、生物科学、地球和环境科学)的总体研究贡献,首次升至首位。份额作为自然指数的标志性指标,是根据数据库中特定地区的论文作者所属机构,来计算该机构的作者所占比例,以衡量对研究论文的贡献。数据来源:Nature Index我们当前所处的时代黑天鹅与灰犀牛轮番上阵我们当前所处的时代黑天鹅与灰犀牛轮番上阵地区冲突突发疫情资本切换人口老龄化技
9、术驱动需求迭代地区冲突突发疫情资本切换人口老龄化技术驱动需求迭代看看宏观环境的一些基本趋势看看宏观环境的一些基本趋势n全球经济:从经济的视角来看,为了应对全球供应链断裂的风险,中国正在寻找打造完整供应链的可行路径。n突发疫情:疫情带来的脉冲式影响逐渐消退,整体社会经济总体上正在缓慢恢复。n医保控费:医保控费大范围、高频次、常态化的长期趋势不变,但控费的幅度会日趋合理。n资本切换:资本的切换对创新提出更高要求,国内的技术合作与产业融合成为趋势,真正的创新将浮出水面。n老龄化与消费迭代:老龄化趋势正在打开国内市场的新需求,针对特定经济条件的老年人口医疗健康需求将成为重点领域;消费的升级与降级同时存
10、在,消费群体的多元化和独特特征将更加明显。n技术驱动:CHATGPT、合成生物学、新一代通信等技术的出现,将为医疗健康领域的改造与迭代带来新的机遇。你会想,这个世界,还会好吗?危机危机,危险中总有机会。我们正站在一个巨大变化的历史节点上。数字医疗数字医疗医疗信息化医疗人工智能HISPACSLISEMRCDSS 影像读片1000亿?1000亿?公卫系统结构化病例医药研发互联网医疗医保系统在线问诊互联网医院慢病管理数字疗法医生工具挂号预约支付医药零售医药零售原料药原料药医药及器械流通医药及器械流通中药原料CROCRO医疗器械医疗器械IVD影像监测设备医疗服务医疗服务严肃医疗第三方中心药店医药电商支
11、付支付主题医疗社会保险商业保险核心部件/材料抗原抗体电子元器件探测器球管生物材料金属加工3D打印病理影像诊断血液透析ICL消毒眼科综合医院大宗原料药特色原料药口腔医美儿科医院妇产医院康复医院消费医疗脑科医院精神病医院1万亿3.3万亿3.3万亿800亿5200亿3万亿3万亿8600亿8600亿8.3万亿8.3万亿肿瘤医院产后中医养老 旅游体检基层与公卫诊所服务站生殖1000亿高值耗材低值耗材生化免疫分子POCT血液微生物 质谱DR DSACT超声MRI内镜PET监护仪心血管骨科眼科口腔神经.外周医美输液 麻醉 注射 刀针 创伤护理 手套放疗 质子重离子 中子 磁 电 射频激光 超声波 红蓝光 手
12、术机器人治疗设备血透药品药品仿制药/专利过期药创新药中药小分子药物细胞治疗基因治疗2万亿其他生物制品消费者(患者)消费者(患者)医生医生改良新药生物类似药新适应症结构改良新复方剂型改良溶瘤病毒临床前CRO临床CRO核酸药化学仿制药中药滋补中药饮片现代中药疫苗血制品重组蛋白OTC/保健品/特医食品尿粪TPA&保险科技专利原料药CDMOCDMO400亿小/大分子细胞基因CMOCMO500亿PROTAC等大分子药物单抗/双抗/ADC/PDC等ASO/mRNA/RNAi等DNA递送/CRIPSR-Cas9等CART/CAR-NK/TCR-T/CAR-M/CAR-Treg/TIL等核药/诊断用药等酶联免
13、疫/化学发光等 PCR/FISH/基因芯片/基因测序生命支持设备呼吸机ECMOCRRT支架/球囊/瓣膜/起搏器/封堵器/心房分流/消融/VAD正畸/种植/美学取栓支架/弹簧圈/密网支架/抽吸导管玻尿酸/微针/假体创伤/脊柱/关节、运动医学晶体/角膜/塑形镜血透机/器/粉液耳鼻人工耳蜗/鼻腔支架家用设备血压计 血糖仪(CGM/无创)其他B2B B2C O2O普通连锁 DTP药房4000亿再看一次蛋壳研究院的产业全景图,找一找当前产业里的机会再看一次蛋壳研究院的产业全景图,找一找当前产业里的机会来源:蛋壳研究院,姜天骄透过投融资数据我们发现透过投融资数据我们发现资本资本(Venture)(Vent
14、ure)投早投小、创新投早投小、创新(Innovation)(Innovation)定义场景、专家定义场景、专家(Professor)(Professor)深度参与团队,VIP成为医疗健康领域超早期创业新标配。深度参与团队,VIP成为医疗健康领域超早期创业新标配。2022-2023年,国内早期医疗项目投资逆“寒冬”而行2022-2023年,国内早期医疗项目投资逆“寒冬”而行数据来源:动脉橙产业智库,橙果局制图0102030405060050100150200250生物制药其它耗材医疗信息化研发制造外包保健品及其它辅助类设备IVD化学制药医疗机器人互联网+医疗健康治疗设备医学影像心血管耗材数字疗
15、法第三方医疗服务机构其它诊断设备骨科耗材药械终端销售商业保险专科医院与诊所药械流通2023年国内早期项目融资概况2023年国内早期项目融资概况累计融资额融资事件数(单位:百万美元 时间:2022年1月1日-12月31日)0204060801001200100200300400500600700生物制药研发制造外包IVD化学制药辅助类设备医学影像医疗信息化其它耗材医疗机器人保健品及其它互联网+医疗健康治疗设备其它诊断设备数字疗法心血管耗材第三方医疗服务机构骨科耗材药械流通商业保险2022年国内早期项目融资概况2022年国内早期项目融资概况累计融资额融资事件数(单位:百万美元 时间:2023年1月
16、1日-10月31日)2022年到2023年10月31日,中国医疗健康产业共有554起早期项目融资(pre-A轮及以前轮次),累计融资额超20亿美元。这两年间,早期项目融资数量增速较快,仅2022年上半年,我国医疗健康领域就共发生超180起早期投融资事件,累计融资近9亿美元,无论在融资事件数还是融资总额方面,都直逼2021年全年的指标(296起融资事件超11.94亿美元,约77.6亿人民币)。首先,政策鼓励鼓励科学家创业,并竭尽所能地去为其创造良好的环境,核心目的就是希望推动科学家的科研成果能够转化。其次,医疗健康资本更关注原始创新技术。2022-2023年,那些对早期项目先下手为强的投资机构2
17、022-2023年,那些对早期项目先下手为强的投资机构数据来源:动脉橙产业智库,橙果局制图公司名称简要介绍地区当前轮次最新融资额投资方公司名称简要介绍地区当前轮次最新融资额投资方凌泰氪核酸药物开发商中国-四川PreA轮RMB1亿成都天府国际生物城投资,君联资本,康哲药业,火萤昊玥臻愈生物免疫治疗创新产品研发商 中国-四川未公开数千万人民币君联资本艾里奥斯工艺配套技术产品开发商 中国-上海A+轮近亿人民币阿斯利康中金医疗产业基金,君联资本,上海羿水流山,经纬创投微纯生物科技硅胶基及树脂基微纳米多孔微球研发、生产商中国-广东PreA轮近亿人民币中大创投,君联资本,微盛生物,敦钧资产,经韬创投,淳熙
18、投资博音听力AI智能助听器研发、生产商中国-上海A轮近亿人民币君联资本,明熙投资博瑞策生物生物安全检测服务提供商 中国-上海PreA轮RMB1亿君联资本行诚生物基因治疗CDMO中国-浙江A轮数亿人民币联融志道,高瓴创投,联想之星,清池资本,君联资本N1 Life生物药研发商美国-加利福尼亚州PreA轮$1000万颢平投资,君联资本,康哲药业,FreesFund峰瑞资本,中新资本星辰海医疗内窥镜介入诊疗整体解决方案提供商中国-广东A轮近亿人民币道彤投资,君联资本2023年君联本资本投资早期项目清单(部分)中国正在支持设立鼓励科学家成果转化的奖项中国正在支持设立鼓励科学家成果转化的奖项数据来源:公
19、开资料奖项名称奖项发起方设立时间 单项奖金获奖名额奖项简介奖项名称奖项发起方设立时间 单项奖金获奖名额奖项简介未来科学大奖香港未来科学大奖基金会有限公司2016100万美元(约650万元)/人不超过10人/年未来科学大奖是由未来论坛发起,下设生命科学奖、物质科学奖、数学与计算机科学奖三个奖项,每个奖项由四位捐赠人共同捐赠。该奖项采取提名邀约制和国际同行评议制,每年评选一次,奖励在大中华地区(包含中国大陆地区、香港、澳门及台湾)取得杰出科技成果的科学家。达摩院青橙奖 阿里巴巴2018100万元/人不超过30人/年青橙奖是专为发掘35岁及以下中国青年学者设立的公益性学术评选,由阿里巴巴达摩院于20
20、18年发起、阿里巴巴公益支持,目的在于发现和鼓励中国科研新生力量。每年,经提名、初审、通讯评审、终审答辩后,有10位35周岁及以下的年轻科学家获奖。青山科技奖美团2021100万元/人不超过10人/年青山科技基金是由美团发起,中国科协生态环境产学联合体、中国石油和化学工业联合会作为战略合作伙伴共同参与,相关学会和行业协会共同支持的公益性基金,先期投入5亿元。该基金资助方向包括青年科学家公益性奖项“青山科技奖”和“科创中国”美团青山环保科技创新示范项目两大分支。生物医学峰基金深圳湾实验室、凯风创投2021500万元/人不超过3人/年深圳湾实验室资深研究员王立铭博士、凯风创投管理合伙人黄昕博士发起
21、,该基金将通过中国民间的力量和资金,为入选的科学家提供高度使用自由的经费以及配套措施,助力中国生物医学的发展。新基石研究员项目腾讯20225年2500万元/人,5年1500万元/人不超过50人/年“新基石研究员项目”是一项聚焦原始创新、鼓励自由探索、公益属性的新型基础研究资助项目。从2022年开始,腾讯公司长期稳定地支持一批杰出科学家潜心基础研究、实现“从0到1”的原始创新。项目设置数学与物质科学、生物与医学科学两大领域,并鼓励学科交叉研究。透过投融资数据我们发现透过投融资数据我们发现企业排名行业靠前企业排名行业靠前(Ranking-top)(Ranking-top),产品具备核心竞争力,产品
22、具备核心竞争力(Core competitiveness)(Core competitiveness),渠道代理,渠道代理(Agency)(Agency)探索成型,海外拓展探索成型,海外拓展(Development)(Development)管理到位,CARD成为医疗健康领域出海的四个基本要素。管理到位,CARD成为医疗健康领域出海的四个基本要素。一个标志性领域:2023年中国ADC领域License out总金额近100亿美元一个标志性领域:2023年中国ADC领域License out总金额近100亿美元时间产品名称授权方引进方预付款(万美元)总金额(亿美元)2023/1/10未公开信诺维
23、AmMax Bio-8.712023/2/13SYS6002石药集团(巨石生物)Corbus7501.32023/2/23CMG901乐普生物/康诺亚生物阿斯利康630011.882023/4/3DB-1303、DB-1311映恩生物BioNTech17000152023/4/13GQ1010启德医药Pyramid Biosciences2000102023/5/8BB-1701百力司康卫材-202023/5/12LM-305礼新医药阿斯利康55005.452023/7/28SYSA1801石药集团(巨石生物)Elevation Oncology270010.22023/10/12YL202宜
24、联生物BioNTech700010数据来源:动脉橙产业智库2023年中国ADC领域License out清单(部分)近三年生物创新药重大事件概览,有竞争力的产品出海偶露峥嵘近三年生物创新药重大事件概览,有竞争力的产品出海偶露峥嵘荣昌生物康方生物第一三共阿斯利康荣昌生物康方生物第一三共阿斯利康复星凯特药明巨诺传奇生物复星凯特药明巨诺传奇生物渤健渤健2022年,单年获批5款双抗药物,国产首款双抗康方生物自研的卡度尼利单抗上市后,与Summit签订50亿美金license-out订单。上市半年,销售额达5.46 亿美元2021年,首款国产ADC荣昌生物自研维迪西妥单抗上市,针对尿路上皮癌、胃癌和乳腺
25、癌等多种肿瘤,并 与 西 雅 图 基 因Seagen达成26亿美金的大额BD单2022年,荣昌生物ADC进入医保目录,实现快速放量,2022年维迪西妥单抗销售额同比增长4倍2023年2月24日,NMPA宣布由第一三共和AZ和开发的HER2 ADC DS8201获批,至此,下一代药王 DS8201进入中国市场2021年6月和9月,NMPA分别批准了两款CAR-T治疗产品(复星凯特的阿基仑赛,药明巨诺的瑞基奥仑赛)License in,但由于定价分别高达120万和129万人民币,并未展现理想销量爆发2022年2月,南京传奇生物的CAR-T西达基奥仑赛注射液,获得FDA批准,是中国细胞治疗企业首个成
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