中国信托业金融科技应用发展报告（2022）.pdf

社会发展步入数字经济时代，数字化已成为推动社会各行业创新发展的重要力量，国家高度重视数字技术发展。党的二十大报告指出，要加快建设网络强国、数字中国，加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合。中共中央、国务院印发数字中国建设整体布局规划，明确了数字中国“2522”整体建设框架，从党和国家事业发展全局的战略高度作出了全面部署。人民银行、国家金融监督管理总局1也相继提出了关于引导和促进数字化转型发展的指导意见。当前，信托业正积极推进业务模式和经营模式的深度转型。2023年 3 月，关于规范信托公司信托业务分类的通知的颁布实施，是信托转型发展过程中的重要里程碑。一方面，充分厘清了信托业务边界和服务内涵，引导信托公司回归本源，积极发挥制度优势，走高质量转型发展之路；另一方面，进一步强调了信托业务的服务属性。而要走好“服务”新征程，不仅需要在客户经营、渠道建设、投研交易等多个业务能力方面加强数字化提升，也需要在信息安全、业务连续性等基础保障方面进一步巩固夯实，金融科技支撑的重要性愈发凸显。新版信托公司评级指引也首次增加了信息科技建设方面的内容要求。对信托业而言，金融科技已不再是选择，而是必然和必须。为深度观察信托业金融科技应用现状和发展趋势，洞悉行业发展 1 2022 月 1 月前后，人民银行、原银保监会相继发布金融科技发展规划(2022-2025 年)和关于银行业保险业数字化转型的指导意见。前言 诉求，探索行业发展路径，自 2022 起，信托业协会金融科技专业委员会立足金融科技视角，组织行业各方力量，共同编撰中国信托业金融科技应用发展报告（以下简称报告）。今年，报告继续围绕业务经营（B）、客户体验（X）、技术研发（T）、科技治理（G）模型框架，结合问卷调研和专家访谈，对行业金融科技发展情况进行调研分析。同时，为进一步深化报告内涵，提升报告对行业金融科技建设的指引与参考价值，在 BXTG 模型基础上，进一步总结提炼了以进一步总结提炼了以“经营、服务、交付、管控”为核心、“经营、服务、交付、管控”为核心、“ITIT 和数据和数据”为支撑的金融科为支撑的金融科技能力技能力框架和发展成熟度模型。整体来看，虽然行业正处转型周期，框架和发展成熟度模型。整体来看，虽然行业正处转型周期，但金融科技发展稳中有升，金融科技能力建设也在稳步推进。但金融科技发展稳中有升，金融科技能力建设也在稳步推进。具体而言，报告分为行业发展环境阐述、行业金融科技发展现状分析、他山之石案例以及发展建议四个部分。从行业发展环境来看，从行业发展环境来看，行业面临监管改革深化、经济增长放缓、业务经营承压和市场竞争加剧等问题，给业务转型和经营转型带来了较大的挑战。从行业金融科技发展现状来看，从行业金融科技发展现状来看，整体保持稳中有进，BXTG 得分小幅提升。基于金融科技能力视角分析：经营能力方面，客户经营能力基础平台基本建立，机构经营与公司经营能力有待提升；服务能力方面，客户服务能力相对全面，机构服务和员工服务能力有待加强；交付能力方面，重点业务已基本满足经营需求，不同业务的数字化交付实现差异较大；管控能力方面，合规管理的数字化建设已基本满足展业需要，风险管理的数字化建设有待加强；IT 支撑方面，总体保障基本建立，但尚不稳健，有待进一步夯实；数据支撑方面，机制建设较为全面，但支撑能力和业务应用尚不充分。行业整体在发展金融科技过程中，仍面临资源投入并不充足、基础积累尚不充分、数据治理方式方法和技术支撑仍待优化加强、数字底座尚不稳健等多方面的不足与挑战。为积极推动行业金融科技发展，报告基于数字化能力视角，提出了“经营综合化、服务定制化、交付敏捷化、管控敏知化”以及“基础设施现代化”的评估模型，并划分了“初始、探索、形成、成熟、卓越”五阶段成熟度，为每个等级拟定了不同的目标以及重点建设内容，以帮助信托公司进行能力定位，科学制定金融科技发展路径，更好地推进金融科技应用建设，实现高质量数字化转型。中国信托业协会金融科技专业委员会 2023 年 8 月 目 录 第一章第一章 转型之路：转型变革深化，金融科技赋能愈发重要转型之路：转型变革深化，金融科技赋能愈发重要 /1 1 一、监管趋严、经营承压，信托转型步入深水区 /2（一）监管改革深化、经济增长放缓，行业发展面临较大挑战 /2（二）业务经营承压、市场竞争加剧，数字转型有待持续加强 /3 二、“服务”新征程，金融科技赋能需求愈发突显 /4（一）政策指引，引导加强金融科技建设发展 /4（二）“服务”新征程，亟需金融科技赋能前行 /5（三）同业先行，金融科技赋能价值可期 /5 第二章第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 /7 7 一、金融科技应用发展总体概况 /8 二、信托业金融科技能力发展现状分析 /12（一）金融科技能力框架模型 /12（二）信托金融科技能力建设分析 /14 三、信托业金融科技发展存在的不足与挑战 /99（一）金融科技建设发展资源投入并不充足 /99（二）构建数字化能力的基础积累尚不充分 /99（三）数据治理的方式方法和技术支撑仍待优化加强 /100（四）数字底座支撑尚不稳健 /100 第三章第三章 他山之石：深化先进经验借鉴，加快转型创新步伐他山之石：深化先进经验借鉴，加快转型创新步伐 /10103 3 一、道富集团：以金融科技促进机构服务转型 /104 二、贝莱德：金融科技助力实现资管行业领先地位 /106 目 录 第四章第四章 突围思考：明确转型发展方向，加强能力体系建设突围思考：明确转型发展方向，加强能力体系建设 /10109 9 一、金融科技能力成熟度模型 /110 二、信托业金融科技能力成熟度现状/113 三、信托业金融科技能力建设路径/目标建议 /115（一）经营能力发展建议 /115（二）服务能力发展建议 /119（三）交付能力发展建议 /123（四）管控能力发展建议 /125（五）IT 支撑能力发展建议 /127（六）数据支撑能力发展建议 /129 四、行业公共服务能力建设发展建议 /131（一）深化行业金融科技生态建设，提升行业金融科技发展活力 /131（二）加强行业公共服务平台建设，提升行业金融科技发展质效 /132 后记后记 /13/135 5 第一章 转型之路：转型变革深化，金融科技赋能愈发重要 1 第一章 转型之路：转型变革深化，金融科技赋能愈发重要 1 第一章 转型之路：转型变革深化，金融科技赋能愈发重要 2 2018 年，关于规范金融机构资产管理业务的指导意见（以下简称资管新规）的发布，拉开了大资管行业改革的序幕。三年过渡期结束，资管新规正式实施，期间资产管理行业变化巨大。与此同时，信托行业积极推进转型变革，坚持走高质量发展之路高质量发展之路。2022 年是信托业务转型深化的重要一年，信托公司紧密围绕监管要求，积极探索差异化发展道路。整体来看，业务结构正持续优化，经营质量也趋于好转，但也面临多方面的挑战。（一）（一）监管改革深化、经济增长放缓，行业发展面临较大挑战监管改革深化、经济增长放缓，行业发展面临较大挑战 从监管政策上看，行业改革持续深化从监管政策上看，行业改革持续深化。一方面，为防风险、治乱象，“两压一降”政策持续推进。另一方面，关于规范信托公司信托业务分类的通知（以下简称“信托业务三分类新规”）的颁布实施，并将资产服务信托放在首位，积极引导和鼓励行业转变传统思路，将服务信托作为未来重点方向，回归信托“服务”本源，做好做强服务信托，推进高质量转型发展。此外，异地展业要求出台，进一步规范了行业跨区域经营模式。从经济环境上看，行业发展产业支撑转弱。从经济环境上看，行业发展产业支撑转弱。受多方面因素影响，2022 年全年国内生产总值（GDP）增速放缓。信托业长期倚重的房地产、基础设施建设等传统产业的景气度走弱，优质资产稀缺。与此同时，数字经济快速发展，已成为未来经济发展的重要方向，但行业整一、监管趋严、经营承压，信托转型步入深水区 第一章 转型之路：转型变革深化，金融科技赋能愈发重要 3 体在数字产业的布局尚不充分，切入路径、服务模式尚不清晰，需要进一步加紧研究深化。（二）（二）业务经营承压、市场竞争加剧，数字转型有待持续加强业务经营承压、市场竞争加剧，数字转型有待持续加强 从业务经营上看，盈利能力持续下滑。从业务经营上看，盈利能力持续下滑。在新旧动能转换的转型阶段，2022 年虽然行业信托资产规模有所回升，但收入规模、利润总额持续走低，分别为 838.79 亿元和 362.43 亿元，同比下滑 30.46%和39.76%。多家信托公司开始出现亏损，而保持盈利的公司其营收规模和利润率也出现明显下滑，行业整体面临较大的经营压力。从市场格局上看，竞争优势尚需挖掘从市场格局上看，竞争优势尚需挖掘。信托行业在财富管理、证券投资等未来发展的重点领域，面临着与银行理财子公司、公募基金、私募基金、保险资管等诸多同业的同质化竞争。但在客户资源、投研能力、运营服务等方面，信托业与同业都存在一定的差距，竞争优势并不明显，需要围绕自身信托制度优势，积极开展与同业的错位竞争和优势互补，找到经营发展的破局之道。第一章 转型之路：转型变革深化，金融科技赋能愈发重要 4 信托业务三分类新规的颁布实施，重点强调了信托业务的“服务”属性，积极引导和推动信托公司经营展业从传统融资利差模式向服务手续费模式转变，信托业也将迈入以“服务”为核心的全新征程。相较传统业务，“服务”型信托业务具有客户广、交互频、数据多、周期长等特点，要走好“服务”新征程，在客户经营、产品设计、风险管理等多个方面，都需要依托稳健强大的金融科技支撑，以线上化、自动化、智能化的方式，推进业务经营和服务保障。（一）政策指引，引导加强金融科技建设发展（一）政策指引，引导加强金融科技建设发展 2022 年初，人民银行、原银保监会相继发布金融科技发展规划（2022-2025 年）（以下简称规划）和关于银行业保险业数字化转型的指导意见（以下简称 意见）两份金融科技重要文件，旨在引导和加强金融机构加强金融科技投入建设。其中，意见从战略组织、业务经营、数据能力、科技能力和风险防范等多个方面，系统全面地提出了数字化发展要求，引导金融机构加快构建适应数字经济时代发展需要的数字能力体系。中国信托业协会发布新版信托公司行业评级指引首次增加了信息科技建设方面的内容，切实加强了对行业发展金融科技的引导和推动。此外，中共中央、国务院颁布了 数字中国建设整体布局规划，明确了数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，强调了数字技术二、“服务”新征程，金融科技赋能需求愈发突显 第一章 转型之路：转型变革深化，金融科技赋能愈发重要 5 创新体系和数字安全屏障“两大能力”，从更高的层面阐释了数字化的重要价值，也从更全的视角指明了数字化的发展方向。而围绕数字中国展开的技术创新所带来的示范效应和技术外溢也将极大地丰富信托行业金融科技应用，提升行业整体的数字化能力。（二）“服务”新征程，亟需金融科技赋能前行（二）“服务”新征程，亟需金融科技赋能前行“服务”新征程上，各项业务的发展都离不开金融科技的赋能支持，并且越是重点业务对金融科技的赋能诉求越为强烈。家族信托，作为信托公司推进财富管理的发力重点，以客户需求为核心，个性化属性较强，内容复杂多样，服务周期长，需要资金端、资产端等多个业务环节的协同联动，因此在账户设计、资产配置、合约管理、数据流通、渠道对接等多个方面强烈依赖金融科技平台的支持；预付类资金信托，是信托业服务社会治理的重要手段，其核心是基于信托资产隔离制度优势，建立合理的权益登记及分配体系，而客户多、交易频、时效强等特点也要求信托公司必须在账户管理、登记结算、权益分配、资金划拨、信息披露等方面具备强大的数字化能力。（三）同业先行，金融科技赋能价值可期（三）同业先行，金融科技赋能价值可期 受传统业务模式影响，信托业对金融科技投入与应用尚处于起步阶段，但银行、证券、保险等同业对金融科技的应用已较为广泛，并已在金融业务前中后台各个环节都产生了明显的赋能效果。在客户经营领域，同业通过运用大数据技术建立了精准的客户画像，基于客户特点，开展个性化营销和智能投顾，大幅提升了营销的第一章 转型之路：转型变革深化，金融科技赋能愈发重要 6 针对性和有效性。同时，通过在客户交易流程中引入“埋点”，及时发现客户交易断点，并运用智能机器人动态触发断点外呼，为客户提供针对性的交易断点引导服务，大幅提升交易成功率。在风险管理领域，同业通过引入指纹、人脸等生物识别技术，大幅提升了移动客户端的安全保障；同时，对于实时风控，基于消息中间件、实时计算技术建立动态的、主动式风控能力，提升了交易前、交易中的风险识别时效，有效防范各类风险。在公司经营领域，同业通过建立企业级的数字化看板及分析系统，及时直观了解公司各项业务发展动态，准确把握业务经营走向，为业务决策和经营分析提供有力支持，有效提升公司经营管理质效。第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 7 第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 2 第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 8 为有效观察评估行业金融科技应用发展现状，2021 年编写组设计了 BXTG2 模型，2022 年继续以该模型为基础，对问卷进一步补充完善，面向 67 家信托公司进行了书面调研（以下简称调研问卷）。总体来看，行业行业金融科技发展稳步金融科技发展稳步提提升，但增长势头相对平缓。升，但增长势头相对平缓。图 2.1 信托业金融科技投入情况 在业务结构深入调整、经营承压的背景下，2022 年行业整体金融科技投入仍保持小幅增长，达到 24.02 亿元，同比增长 5.6%。基于 调研问卷 结果统计3，2022 年行业 BXTG 得分均值为 52.7，中位数为 51.6，最高分为 77.5，最低分为 26.2。得分在20-40)之间的信托公司有 11 家，占比 16%；得分在40-60)之间的有 34 家，占比51%；得分在60-80)之间的有 22 家，占比 33%。相较 2021 年，信托 2 业务应用(Business)、客户体验(Experience)、技术研发(Technology)、科技治理(Governance)。3 2022 年 BXTG 模型四个模块比例权仍然为 25%、15%、30%、30%。编写组对不同板块所有问题得分按百分制进行归一化和权重比例赋权后，计算统计 2022 年行业整体金融科技应用发展水平。整体科技投入 亿元）同比增速 年科技投入趋势年科技投入趋势一、金融科技应用发展总体概况 第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 9 业金融科技应用发展水平有所提升，平均得分提高 2.2 分，同比增长4.39%。图 2.2 BXTG 指数情况 信托业整体金融科技水平虽然较去年有所进步，但提升幅度较小。分板块来看，2022 年 BXTG 均呈现不同程度的提升，其中 G（科技治理）、X（客户体验）提升幅度相对较大。面对快速发展的数字经济浪潮和日趋激烈的市场竞争环境，需要加大金融科技投入，实现数字能力的提升。图 2.3 BXTG 模型指数 业务应用（业务应用（BusinessBusiness）方面）方面，2022 年的得分为 42.2，较 2021 年50.572.126.850.152.777.526.251.6总分最高分最低分中位数2021年行业2022年行业42.246.870.047.2BXTG2021年行业2022年行业X-客户体验 G-科技治理 B-业务应用 T-技术研发 第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 10 41.6 提升 0.6。其中，在业务赋能上，资产管理信托领域的金融科技应用普及度较高，得分达到 66.3，家族信托、资产证券化服务信托等业务的科技应用渗透也相对较高。在经营管控上，客户经营、公司经营和风险管控领域，行业整体对金融科技的应用也相对较为普及。图 2.4 BXTG-业务应用 客户体验客户体验(Experience)(Experience)方面方面，2022 年的得分为 46.8，较 2021 年42.6 提升 4.2。在客户服务上，渠道建设和客户信息整合领域的普及程度相对较高，得分分别达到 88.4 和 75.4；而面向机构的服务，金融科技的渗透普及尚不充分。图 2.5 BXTG-客户体验 技术研发技术研发(Technology)(Technology)方面方面，2022 年的得分为 70.0，较 2021 年67.6 提升 2.4。其中，在业务连续性上，得分达到 71.6，“竖井系统”现象有所改善；在安全管理上，信息安全方面的科技建设渗透相 业务赋能经营管控 客户经营机构经营公司经营风险管控资产服务信托资产管理信托公益 善信托家族信托保险金资产证券化预付资金信托风险处置 客户服务客户服务机构服务机构服务客户信息整合客户信息加工客户信息应用客户服务渠道完善程度是 建设机构服务平台机构服务的时效性功能点建设情况第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 11 对较好。图 2.6 BXTG-技术研发 科技治理科技治理(Governan(Governance)ce)方面方面，2022 年的得分为 47.2，较 2021 年44.8 提升 2.4。其中，在组织制度保障上，行业对金融科技的重视进一步提高，得分达到 84.9；在数据治理上，组织和岗位设置已较为完善，得分分别为 90.9 和 72.4；在平台架构上，行业整体上云已较为普遍。图 2.7 BXTG-科技治理 业务连续性安全管理 研发去系统断点 备管理信息安全系统安全研发模式项目管理系统网络安全 组织制度保障数据治理工作云技术应用是 有高管 金融科技科技人员构成创新激励 施是 有 头部 是 有专人专岗数据质量管理数据标准管理数据资产管理是 有系统上云上云的系统类型云原生技术应用程度第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 12 （一）金融科技能力框架模型（一）金融科技能力框架模型 图 2.8 金融科技能力框架模型4 BXTG 模型主要侧重对行业当前金融科技应用发展实际情况的客观描述，而从数字化转型目标来看，信托公司转型核心是需要依托金融科技构建适应数字化发展需要的能力体系。为此，本章节将从能力体系视角进一步对行业整体的数字化能力构建情况进行挖掘分析，并结合信托业务价值链各项重点工作，将信托转型所需的数字化能力总结提炼为“经营、服务、交付、管控”四大能力体系和“IT、数据”两大基础支撑。其中：经营与服务：经营与服务：在业务全流程中，经营是基，服务是本。此处将业务达成前的环节归入“经营”范畴；业务达成后的环节归入“服务”范畴。对于经营，按照业务主体不同，细分为客户经营、机构经营和 4 不同公司对于经营、服务、交付、管控理解可能有所不同，本模型仅供参考，有待持续完善。信托业务 ：型 经营经营服务服务交付交付管控管控价值链模型价值链模型价值链价值链主要主要 动 动客户管理投资管理运营支持客户数据整合客户 机构画像客户需求洞察资产配置建议行政管理财务管理销 渠道触点管理代销渠道信息 移动展业经营分析前台前台中台中台风险合规后台后台投资研究资产服务系统投资交易管理业 考核销 支持统计分析经营决策盈利分析账户管理交易 行份额登记风险管理监管报 交易监控投资 准入行政 公财务核算资金管理全生 周期管理权益 增值服务产品管理产品设计产品 架产品发行资产估值资金清算客户 机构合作方销 人员客户 程管理信息披露人力资源科技基础科技基础 善信托系统项目管理 数据数据安全数据标准数据质量数据资产数据 存 数据分析数据应用数据服务 基础设施信创业务连续性云服务信息安全数据加工产品分析资金划拨管理会计二、金融科技应用能力发展现状分析 第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 13 公司经营。对于服务，按照业务主体不同，细分为客户服务、机构服务和员工服务5。经营和服务贯穿业务全流程，在数字经济时代，建立扎实、稳健、强大的数字化经营和服务能力体系，是拥抱时代趋势，实现可持续发展的必然要求，也是建立业务优势的重要前提。交付与管控：交付与管控：在业务全流程中，交付是核、管控是纲。此处将业务 理流程相关工作归入交付；将风险合规等保障业务规范有序 理的工作归入管控。交付与管控是实现和保障业务运转的关键。在数字经济时代，引入金融科技力量，建立数字化的交付与管控能力体系，是提升业务 理效率、提升风控质效的核心支撑。ITIT 与数据：与数据：是数字化建设的底层支撑，其中 IT 支撑是骨骼，涉及操作系统、服务器等软硬件设施设备及网络等资源环境；数据支撑是血液，为业务系统的运转提供必要的信息养分。两大底层支撑的强弱直接决定了上层能力的优劣，是数字化转型过程中不可或缺的底座。5 客户客户指购买信托计划的自然人、法人实体等，主要包括财富管理客户、资产管理信托委托人、预付资金服务信托的消费 等。机构机构指信托公司合作伙伴，主要包括信托代销机构，资管产品受托服务委托人，预付资金服务信托的服务实体、善信托委托人等。员工员工指信托公司的主要工作人员，包括投资、运营、研发、客服、行政管理等。公司公司指的是信托公司经营主体。第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 14（二）（二）信托业信托业金融科技能力建设金融科技能力建设分析分析 1 1、业务方向有共识，财富管理服务信托、资产管理信托是发展重点业务方向有共识，财富管理服务信托、资产管理信托是发展重点 数字化能力建设与业务发展方向息息相关。不同的业务需要不同的能力支撑，因此在开展行业金融科技能力分析之前，有必要对行业当前的业务发展重点方向进行排摸梳理。基于此，本报告围绕信托业务三分类新规中 3 大类 25 小类业务分类，对信托公司的重点发展方向进行了调研。数据显示，财富管理服务信托、资产管理信托是行业发展重点。其中，将家族信托、家庭信托和保险金信托作为重点方向的信托公司占比分别为 95%、81%和 74%；将资产管理信托作为重点方向的信托公司占比为 83%；将资产证券化服务信托作为重点方向的信托公司占比为 69%；将资管产品服务信托作为重点方向的信托公司占比为 63%。从科技投入规模上看，也与上述调研结果基本一致。2022 年，全行业在数字渠道建设、客户关系管理等方面的系统投入超过 1.63 亿元；数据 购及投研平台方面的投入超过 1.05 亿元；家族信托、资管产品服务信托系统投入分别达到 6208 万元和 4634 万元，近三年来保持较为稳定的增长。第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 15 图 2.9 业务发展重点方向 2 2、经营能力：客户经营能力基础平台基本建立，机构经营与公司经经营能力：客户经营能力基础平台基本建立，机构经营与公司经营能力有待提升营能力有待提升 经营能力主要涉及客户经营、机构经营和公司经营三个层面。其中，客户经营主要体现在客户中心、产品中心、账户中心等基础平台建设以及相应的业务应用等方面；机构经营主要体现在机构信息整合、机构业务支撑等方面；公司经营主要体现在经分体系建设等方面。数字化客户经营能力，基本实现了主要功能平台建设，但对经营数字化客户经营能力，基本实现了主要功能平台建设，但对经营能力的应用转化尚不充分。能力的应用转化尚不充分。调研结果显示，行业整体对客户信息、产品信息在识别、整合等方面的基础功能建设相对全面，约 92%的信托公司已经实现客户唯一性识别、82%的信托公司已开展了客户数据整合6，68%的信托公司已不同程度建立了统一账户管理，97%的信托公司已建立了统一的产品管理系统。但在业务应用方面，尚不充分，对经营能力的支撑转化相对不足。调研数据显示，仅 35%的信托公司基于客户数据开展了数字化营销、仅 29%的信托公司具备个性化产品推荐 6 58%的信托公司实现部分关联性较强业务条线的客户数据整合，24%的公司实现了企业级数据整合。家族信托家族信托家庭服务信托家庭服务信托保险金信托保险金信托资产证券化服务信托资产证券化服务信托资管产品服务信托资管产品服务信托预付类资金服务信托预付类资金服务信托 保品服务信托 保品服务信托企业企业 业年金服务信托 业年金服务信托风险处置服务信托风险处置服务信托资产管理信托资产管理信托 善信托 善信托行政管理行政管理服务类信托服务类信托资产证券化服务信托资产证券化服务信托风险处置服务信托风险处置服务信托资产管理信托资产管理信托公益 善信托公益 善信托财富管理服务信托财富管理服务信托 ：新新 三分类三分类 业务发展重点业务发展重点第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 16 能力。图 2.10 客户经营能力金融科技建设普及情况7 数字化机构经营能力建设所需功能平台尚不完善，有待加强提升。数字化机构经营能力建设所需功能平台尚不完善，有待加强提升。调研结果显示，仅 28%的信托公司建设了机构全景视，少于 50%的信托公司建设了面向机构侧的数字化的销 过程管理平台，但是大多数信托公司已意识到机构侧经营的重要意义，超过 55%的信托公司已在规划中。在合作方客户信息对接的数字化建设方面，已有 63%的信托公司能够通过系统对接的方式从合作方 客户数据。图 2.11 机构经营能力金融科技建设普及情况 7 因不同公司数字化情况各异，调研问卷中的答案选项难免不能包括所有可能，只能覆盖大部分主流选项。对于问卷选项未能覆盖的情况，问卷采用了开放式问答方式，由信托公司根据实际情况自行填写。在统计过程中发现此类情况相对较少，故在分析展示时均用“其他”替代。客户信息整合客户信息加工客户信息应用销 支持服务产品管理账户管理部分业务条线客户数据 通企业级客户数据整合客户唯一性识别客户标 客户画像客户评价其他规划中需求洞察个性化产品推荐营销 动其他规划中 不需要客户统一视 需求分析产品 配渠道信息整合知识 规划中转化率预 手工在投交系统管理在产品管理系统统一管理其他规划中已建设系统，未实现统一管理已实现统一管理 不需要部分系统数据整合 ：客户经营数字化能力建设客户经营数字化能力建设 机构全景视 建设机构客户销 支持合作方客户信息 规划中客户或合作方全景视 不需要机构全景视 销 过程管理知识 其他未 得数据开放手工 系统对接方式 其他客户与合作方全景视 规划中 不需要 ：机构经营数字化能力建设机构经营数字化能力建设第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 17 数字化公司经营能力相对薄弱，行业整体基本尚未实现企业级的数字化公司经营能力相对薄弱，行业整体基本尚未实现企业级的经营分析经营分析。调研数据显示，约 90%的信托公司主要基于半自动化形式开展经营分析工作，少部分信托公司仍以纯手工方式实现开展。为更高效地拥抱时代、应对竞争，在公司经营能力的数字化建设方面，行业整体需要结合经营实际，积极加大投入，着力构建企业级的数字化经营分析能力。图 2.12 公司经营能力金融科技建设普及情况 半自动化，仍存在部分手工统计情况纯手工方式实现报 或经营分析报告全自动化，实现了企业级数字化经营分析其他 ：公司经营数字化能力建设公司经营数字化能力建设第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 18 随着信托业务三分类信托影响不断深入，财富管理服务信托越来越多地被认为是行业未来发展的重点方向，而做好客户经营则对财富管理发展有着至关重要的作用。五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）经过数年的财富管理数字化建设和线上经营实践，已充分感受到提高客户经营能力在展业过程中的重要性，于是提出以“客户数据闭环”为数字化建设思想，以数智化客户经营 造全新 4K资产配置体系的目标。财富管理领域应用架构图 五矿信托 APP 经过多年的运营，目前已达到注册用户超 8 万人、实名用户 5 万人、月 跃用户 2 万的水平，累计完成募 资金已超6220 亿元。公司基于运营成果提前布局引入客户智能分析平台，逐渐在 APP 中覆盖埋点，将客户行为数据进行沉淀收，已形成近 2 亿条的行为事件记录。大量的行为数据使得个性化营销成为可能，数据经过客户智能分析平台的灵 加工分析，已在内部提炼形成近百种客户财富 财富 包系统 包系统投配与运营管理投配与运营管理五矿 财富管理相关系统未来 构想服务信托服务信托标品资管标品资管财富管理财富管理消费金融消费金融五矿信托五矿信托 财富展业财富展业 小程序小程序公司 网公司 网财富财富管理管理域域业务业务中台中台客户中心客户中心产品中心产品中心资 中心资 中心客服中心客服中心 量化网 量化网 企业 信企业 信开放平台开放平台 渠道渠道 资 选资 选趋势研 趋势研 市场动态市场动态家族家族 家庭信托系统家庭信托系统项目 项目 调 调 项目设立项目设立 加委托 加委托信托利益分配信托利益分配 清算 清算产品管理产品管理产品 产品 投资项目 投资项目 产品 产品 管理 管理统计报 统计报 工作管理工作管理 核 核 事件通知事件通知日 日 流程 管理流程 管理客户 客户 项目人员管理项目人员管理产品价格 产品价格 营销管理营销管理直 管理直 管理积分 积分 营销 动监控营销 动监控 券管理 券管理内容运营内容运营个性化推荐个性化推荐营销效果分析营销效果分析积分管理积分管理营销工具营销工具营销 动管理营销 动管理理财经理工具 理财经理工具 服务管理服务管理资产 断资产 断指标监控指标监控资产组合资产组合 效归因 效归因未完成 未完成 资金流水 资金流水 创建 创建 产品线管理产品线管理额度管理额度管理 值 值 产品信息管理产品信息管理计费管理计费管理开放日管理开放日管理披露报告管理披露报告管理营销 管理营销 管理产品画像管理产品画像管理产品资 服务产品资 服务上下架管理上下架管理基础服务管理基础服务管理服务过程管理服务过程管理服务资 管理服务资 管理服务信息管理服务信息管理增值服务对接增值服务对接策略管理策略管理披露日 披露日 数据数据中台中台人工智能实验 人工智能实验 数据赋能数据赋能数据价值 数据价值 数据资产管理数据资产管理数据研发管理数据研发管理数据底座数据底座投研中心投研中心风控中心风控中心投资服务投资服务资金收付服务资金收付服务头 管理头 管理异 处理管理异 处理管理特 业务支持特 业务支持充值提现充值提现受益权流转 合受益权流转 合账户管理账户管理账户服务账户服务客户管理客户管理核心服务核心服务会计管理会计管理权益管理权益管理对账管理对账管理资产管理资产管理客户经营客户经营新建新建现有现有待改造待改造 例 例运营中心运营中心 行业代表案例（客户经营-1）五矿国际信托有限公司 第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 19 标 及超过 450 个定向客群，涵盖客户基础特性、使用黏性、关注版块、投资行为特征、心理账户特性、资产分析特征、内部评价特征等多 度的应用场景。客户智能分析平台分析报告 有了丰富的客户标 和客群，还需配套个性化营销能力才能发挥价值。为此，五矿信托 APP 进行了深度的技术架构改造，对接客群数据，提炼形成通用客群能力，并在轮 、弹窗、icon、推 消息、产品露出、动露出等诸多版块中整合客群能力，为不同客群提供不同内容，实现千人千面的个性化营销。如今，客群能力已经在五矿信托 APP 上得到广泛应用，营销之外的许多业务场景（如个性化业务入口、特定业务通知等）也接入了客群能力，使得客户经营更加精细化，客户服务更加精准。优秀的客户经营需要持续改进优化，五矿信托还进一步引入客户第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 20 体验分析平台，在五矿信托 APP 各使用节点中植入问卷收 能力，针对服务意向、服务满意度向客户随时随地直接收 馈意见，在得到 馈结论的同时又进一步丰富客户标 基础数据，帮助持续改进标 和画像算法，真正做到客户数据的闭环生态。客户体验分析平台分析报告 另一方面，丰富的标 也为理财经理提供了更加多 度的客户分析能力，凭借多种标、属性的组合 选，理财经理可以依据需要快速圈选目标客群，使得高效、高质量地制定营销策略成为可能。算法工程师经过对标 的深入研究，还形成了 20 套极具代 性的典型客户画像，并为其研究搭配了各自不同的 SOP 营销策略。运营团队基于多 的标，搭建了由多元资产、客户黏性、投资经验等多 度构成的全新客户价值模型，指导理财经理科学认知客户价值。“客户数据闭环”的数字化建设思想，使得五矿信托在客户经营领域并非基于提供的功能，而是基于客户数据链路来思考、规划解决方案。前期功能建设沉淀下来的大量数据经过疏通，变的不再孤立，能够快速流动起来，从而实现将数据转化为资产的价值赋能，完成向第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 21 全新数智化客户经营的蜕变。而全新的数智化客户经营则为五矿财富4K 资产配置体系提供了精细化的分析能力，4K 体系依托 KYC（理解客户 Know Your Client）、KYM（市场解读 Know Your Market）、KYP（产品研 Know Your Product）三套研究分析框架，将沉淀的闭环数据提炼为不同客户、市场、产品的不同“因子”并进行融合，通过科学、智能的算法为客户提供 KYA（组合管理 Know Your Allocation）资产配置服务。未来，五矿信托财富管理将围绕 4K 资产配置体系为客户提供更加智能、精准、贴心的服务，使得财富管理回归本来目的，使得信托业务回归本源。4K 资产配置体系解读 第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 22 建信信托有限 任公司（以下简称“建信信托”）始 坚持以客户为中心，充分利用互联网发展成果，为客户提供“时不在、因需而在”的服务，并不断丰富直销渠道服务场景。建信信托重构客户服务 程，充分挖掘前期对客服务中的痛点与断点，总结过往经验教训，从客户视角出发，形成了以全流程线上化，加强自动化、可视化、智能化为核心理念的新一代对客服务顶层设计。在 IT 架构 的指导下，形成了以信托综合管理系统、企业级客户信息整合系统、数据仓 为底层基座；以 管理系统、客户关系管理系统、信 平台系统保障客户权益；新建销 中心系统，整合对客服务公共能力；重构建信尊享 APP、智能客服系统、智慧双录系统，持续优化客户触达解决方案。建信信托充分借鉴互联网发展前沿成果，引入移动开发平台，支应用层应用层建信尊享建信尊享 建信尊享 信端建信尊享 信端建信尊享后台管理系统建信尊享后台管理系统接入层接入层 网关网关应用服务层应用服务层用户管理用户管理产品管理产品管理资产管理资产管理 子合同服务 子合同服务 动运营 动运营内容运营内容运营后台用户管理后台用户管理后台产品管理后台产品管理后台后台 设置设置账 管理账 管理财富专区财富专区 内触客 内触客客户服务客户服务后台 核管理后台 核管理后台参数管理后台参数管理中台服务层中台服务层销 中心销 中心 家族财富家族财富智慧双录智慧双录 数据仓 数据仓 系统 系统信披中心信披中心 信平台 信平台智能客服智能客服存 层存 层 内容管理平台内容管理平台 安全服务层安全服务层 行业代表案例（客户经营-2）建信信托有限责任公司 第二章 行业洞察：深化金融科技应用，洞悉转型能力支撑 23 撑移动 端开发、应用发布、安全保障、移动监控与分析等功能，满足移动应用 APP 快速开发、安全运行、高效运、精准运营的需要。基于新平台，客户可以通过建信尊享 APP、建信信托 信公众 进入，也可通过 网、客户经理营销码等途径快速注册；全自助完成线上实名认证和风险 评；感通过 黑名 ；并线上 署提交税收居民 与合格投资 认证 。平台提供了多 度的 选功能，搭配丰富的产品特 标，帮助客户找到最适合的信托产品。客户下 后，即可在 APP 立刻发起 AI 自助双录。需排队等待客服人员，不需事前约定工作时间，双录 AI 机器人随时随地为客户提供双录服务，并通过人脸识别、生物 体识别、语音识别等技术保障录制人的真实性和录制的有效性。线上 署 子合同功能省去了传统