中国漱口水行业消费趋势白皮书.pdf

1机密中国漱口水行业中国漱口水行业消费趋势白皮书消费趋势白皮书2023年9月22 2中国漱口水市场概况中国漱口水市场概况3 3漱口水五大趋势深度洞察漱口水五大趋势深度洞察1 1中国口腔护理市场概况中国口腔护理市场概况目录目录30101中国口腔护理市场概况中国口腔护理市场概况4n中国口腔护理市场概况中国口腔护理市场概况n 中国口腔疾病患病人数已超中国口腔疾病患病人数已超7 7亿，国民口腔问题多样复杂亿，国民口腔问题多样复杂中国口腔疾病患者人数中国口腔疾病患者人数2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212010 2011 20126.76.76.86.86.86.96.96.97.07.07.07.1+5.5%+5.5%中国口腔疾病患者基数较大，在2021年总患病人群达到7.1亿人次1。国民口腔问题多样，以牙疼、牙渍、口腔异味和牙龈出血等口腔症状为代表。龋病、牙周疾病、牙颌畸形、牙齿缺失、口腔粘膜病等口腔疾病在社会群体中累计患病率高达90%以上2。亿人,2010-2021数据来源：弗若斯特沙利文分析口腔困扰口腔困扰牙疼、牙黄、牙渍、牙垢等牙疼、牙黄、牙渍、牙垢等口腔问题表征口腔问题表征口臭、牙龈出血、牙本质敏感、口臭、牙龈出血、牙本质敏感、口干症、牙裂口干症、牙裂口腔疾病口腔疾病龋病、牙周病、口腔黏膜病、牙龋病、牙周病、口腔黏膜病、牙齿缺失、牙颌畸形齿缺失、牙颌畸形资料来源：【1】卫生统计年鉴【2】口腔健康与护理预防【2】第四次中国口腔健康流行病学调查报告89.0%87.4%96.7%国家卫生计生委发布的全国第四次口腔健康流行病学调查报告显示，中国35岁至44岁居民口腔健康仍有待提高，其中牙石检出率高达96.7%2，恒牙患龋率达到89.0%，牙龈出血检出率为87.4%。牙石检出率牙石检出率恒牙患龋率恒牙患龋率牙龈出血牙龈出血检出率检出率中国中国3535岁至岁至4444岁居民口腔问题检出率岁居民口腔问题检出率5n中国口腔护理市场概况中国口腔护理市场概况n 国家积极加强口腔疾病防治体系建设，强化口腔健康教育和口腔疾病防治干预措施国家积极加强口腔疾病防治体系建设，强化口腔健康教育和口腔疾病防治干预措施 如今，是否拥有一副健康的口腔，已经成为衡量身体健康和生活质量的重要指标之一。国家层面对“健康口腔”的全力支持，这将提高居民的口腔健康意识及口腔疾病的知晓率、就诊率，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升。国家层面有关口腔健康的重点政策解读国家层面有关口腔健康的重点政策解读20192019年年-2025-2025年健康口腔行动工作指标（单位：年健康口腔行动工作指标（单位：%，颗），颗）主要指标主要指标基数基数（2016年）年）2020年年2025年年属性属性12岁儿童龋患率（%）34.5%控制在32.0%以内控制在30.0%以内预期性12岁儿童龋齿充填治疗比（%）16.5%20.0%24.0%预期性儿童窝沟封闭服务覆盖率（%）19.4%22.0%28.0%预期性成人每天两次刷牙率（%）36.1%40.0%45.0%倡导性65-74岁老年人存留牙数（颗）22.52324预期性数据来源：国务院、发改委等相关政府网站；弗若斯特沙利文分析时间时间机构机构政策名称政策名称重点内容重点内容2019.07健康中国行动推进委员会健康中国行动（2019-2030年）推动营养健康科普宣教活动常态化，鼓励全社会共同参与全民营养周、三减三重(减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼)等宣教活动。2019.01国家卫生健康委办公厅健康口腔行动方案（2019-2025）立足全人群，全生命周期的口腔健康管理，不同生命阶段的主要口腔问题；孕妇产妇、儿童青少年、职业人群、老年人等重点人群，进行分类指导。2017.09原国家卫生计生委、国家体育总局、等五部门全民健康生活方式行动方案（2017-2025年）提出“三减三健”（减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼），强调健康口腔的重要性2017.02发改委中国防治慢性病中长期规划（2017-2025年）全面加强口腔保健疾病的预防工作。加大牙周病、龋齿等口腔常见病干预力度，实施儿童局部用氟，窝沟封闭等口腔保健措施，12岁儿童患龋率控制在30%以内。2016.10国务院“健康中国2030”规划纲要提出全民健康生活方式行为，健康口腔专项行动，到2030年基本实现以县（市，区）为单位全覆盖；明确要求加强口腔卫生，将12岁儿童患龋率控制在25%以内（到2030年）。6n中国口腔护理市场概况中国口腔护理市场概况n 口腔健康与全身健康息息相关，研究口腔健康与全身健康息息相关，研究表明口腔生态系统的平衡对维护人类健康意义重大表明口腔生态系统的平衡对维护人类健康意义重大 口腔是一个非均质环境，口腔内的微生物不仅直接参与口腔局部及远端器官疾病的发展，还可以通过与其他人体微生物的交互作用间接影响人类健康。动脉粥样硬化斑块中可检出口腔共生菌，而牙周袋内梭杆菌、链球菌、奈瑟菌的水平更是与血浆胆固醇水平密切相关。例如，大量研究证明，牙周炎能通过龈下菌斑生物膜中的微生物及其产物引起全身炎症及免疫反应，可能成为一些全身疾病的危险因素。因此，口腔生态系统的平衡对人类健康维护的意义重大。动脉粥样硬化动脉粥样硬化:牙周细菌牙周细菌等物质可能进入血液循环，引起高凝血，增加血栓风险。动脉粥样硬化斑块中可检出口腔共生菌；而牙周袋内梭杆菌、链球菌、奈瑟菌的水平更是与血浆胆固醇水平密切相关。心脏病心脏病：牙周细菌和毒素牙周细菌和毒素进入血液循环系统，增加心脏病患病几率。呼吸疾病呼吸疾病：口腔细菌口腔细菌进入血液并侵袭呼吸道，如牙周炎可增加慢阻肺患病几率糖尿病糖尿病：患者唾液葡萄糖浓度升高，pH值降低，口腔自洁力减弱，病原微生物病原微生物滋生，易诱发口腔黏膜炎、龋齿口腔健康与全身健康的关系口腔健康与全身健康的关系消化疾病消化疾病：牙周病牙周病可能通过破坏肠道上皮屏障、改变肠道菌群以及诱发或者加重炎症反应而导致消化道疾病加重类风湿性关节炎类风湿性关节炎：牙周细菌和毒素牙周细菌和毒素进入血液循环系统，增加心脏病患病几率。前列腺癌前列腺癌：牙周病牙周病患者发生前列腺癌风险是非牙周炎患者群的1.17倍资料来源：1何金枝,徐欣,周学东.口腔微生物与全身健康研究进展J.微生物与感染,2017,12(03):139-145.2黄培勍,彭显,徐欣.口腔挥发性硫化物的产生与针对性防治的研究进展J.国际口腔医学杂志,2021,48(05):592-599.3 孙惠,陈龙,彭程琪等.牙周病发病因素及防治方法研究进展J.通化师范学院学报,2022,43(08):65-69.DOI:10.13877/22-1284.2022.08.011 4 谭尧，王家林，田鹏 消化系统恶性肿瘤与微生物菌群失调关系的研究进展J山东医药，2020，1165(7):115 118 5 American Academy of Periodontology Research，Science，and Therapy Committee.Treatment of Plaque-induced Gingivitis，Chronic Periodontitis，and Other ClinicalConditionsJ.Pediatr Dent，2016，38（6):402411.6 口腔微生物与全身健康研究进展7 牙周微生态与心脑血管疾病研究进展数据来源：弗若斯特沙利文分析7n中国口腔护理市场概况中国口腔护理市场概况n 口腔微生物菌群的变化是导致多种口腔疾病的关键因素口腔微生物菌群的变化是导致多种口腔疾病的关键因素 口腔内细菌的繁殖能引发各类口腔疾病。根据中国牙病防治基金会2019年发布的中国居民口腔健康指南，龋齿和牙周疾病是危害我国居民口腔健康的两种最常见的疾病，治疗复杂、治疗时间长、花费金额高。因此通过有效的口腔护理步骤和护理产品，能预防和清除口腔有害菌群的形成，从而维护口腔健康。龋齿龋齿口腔内最常见的感染性疾病之一，进一步不仅会导致牙体组织破坏，还会引起牙髓根尖周及牙周感染变形链球菌、远缘链球菌、乳酸杆菌、双歧杆菌、变形链球菌、远缘链球菌、乳酸杆菌、双歧杆菌、丙酸杆菌、非变形链球菌和放线菌等丙酸杆菌、非变形链球菌和放线菌等牙周病牙周病典型的微生物群落结构与功能改变导致的口腔感染性疾病，包括牙龈病和牙周炎口腔黏膜疾病口腔黏膜疾病主要累及口腔黏膜组织的类型各异、种类众多的疾病总称，包括口腔溃疡、口腔白斑等口臭口臭口臭是一种常见的口腔临床病症，与口腔内厌氧菌分解代谢蛋白质，产生挥发性硫化物（VSCs）密切相关革兰氏阴性的兼性厌氧革兰氏阴性的兼性厌氧菌和专性厌氧菌菌和专性厌氧菌口腔念珠菌、有链球菌口腔念珠菌、有链球菌属及孪生球菌属等属及孪生球菌属等数据来源：弗若斯特沙利文分析资料来源：1黄培勍,彭显,徐欣.口腔挥发性硫化物的产生与针对性防治的研究进展J.国际口腔医学杂志,2021,48(05):592-599.2孙惠,陈龙,彭程琪等.牙周病发病因素及防治方法研究进展J.通化师范学院学报,2022,43(08):65-69.DOI:10.13877/22-1284.2022.08.011.3李帅.关于口腔溃疡的预防J.人人健康,2022,No.578(21):20.4王亚娟,张淑霞,马瑞娟.复发性口腔溃疡与口腔和消化道菌群微生态相关性分析J.黑龙江医药科学,2021,44(06):169-171+190.52015口腔医学新进展口腔疾病口腔疾病口腔表征口腔表征消化链球菌属、拟普雷沃菌属、缠结优杆消化链球菌属、拟普雷沃菌属、缠结优杆菌属、口腔杆菌属等菌属、口腔杆菌属等牙龈出血牙龈出血牙龈出血也是一种常见的口腔临床病症，牙周疾病才是导致牙龈出血的主要原因革兰氏阴性的兼性厌氧菌和专性厌氧菌等革兰氏阴性的兼性厌氧菌和专性厌氧菌等8n中国口腔护理市场概况中国口腔护理市场概况n 口腔内未及时清洁的食物残渣是细菌在短时间大量繁殖的营养源口腔内未及时清洁的食物残渣是细菌在短时间大量繁殖的营养源食物残渣带来的危害食物残渣带来的危害食物残渣留存食物残渣留存细菌依附残渣细菌依附残渣残渣提供营养源，残渣提供营养源，细菌开始繁衍细菌开始繁衍由于适宜的环境，由于适宜的环境，菌斑形菌斑形成成侵蚀牙齿侵蚀牙齿资料来源：1何金枝,徐欣,周学东.口腔微生物与全身健康研究进展J.微生物与感染,2017,12(03):139-145.2乌日汉,郭小娟,王怡等.牙菌斑生物膜的形成与控制J.微生物学报,2018,58(11):1950-1960.DOI:10.13343/ki.wsxb.20180205.2孙惠,陈龙,彭程琪等.牙周病发病因素及防治方法研究进展J.通化师范学院学报,2022,43(08):65-69.DOI:10.13877/22-1284.2022.08.011.数据来源：弗若斯特沙利文分析口腔唾液形成的生物膜生物膜（有吸附作用）饮食残渣饮食残渣（有机色素，细菌）增厚形成初期牙增厚形成初期牙菌斑菌斑仅去除食物残渣，仅去除食物残渣，无法抑菌和去除有机色素无法抑菌和去除有机色素抑菌抑菌&全面溶解色素全面溶解色素12小时12小时牙菌斑在齿缝残留牙菌斑在齿缝残留使用漱口水漱口使用清水漱口形成可显色形成可显色牙菌斑牙菌斑使用牙膏典型案例典型案例牙菌斑的形成过程牙菌斑的形成过程牙菌斑牙菌斑是基质包裹的互相粘附、或粘附于牙面、牙间或修复体表面的软而未矿化的细菌性群体，牙菌斑是很多口腔疾病的关键因素。9n中国口腔护理市场概况中国口腔护理市场概况n 仅采用物理方法仅采用物理方法对去除牙菌斑的作用有限，需要使用对去除牙菌斑的作用有限，需要使用漱口水等方式作为补充进行深度清洁漱口水等方式作为补充进行深度清洁 牙菌斑的控制方法主要分为机械方法和化学方法两大类。机械方法主要有：刷牙；使用牙线、牙签，牙间刷和牙龈按摩器等。化学方法主要有：表面活化剂（如氯己定）、酚类化合物、重金属盐类、酶类化合物以及天然产物等（如茶多酚类等）1。资料来源：1 2015口腔医学新进展2口腔健康与护理预防3 尚姝环等.Listerine(R)漱口水抑制牙菌斑再生效果的临床研究.口腔医学研究 23.006(2007):694-696.机械方法机械方法化学方法化学方法刷牙和邻间刷只能去除大部分的菌斑，但遗留在窝沟点隙和邻间隙里的牙菌斑仍然要靠漱口水的作用1。通过物理机械方法去除口腔内菌斑，方式有刷牙、使用牙线牙签等。刷牙存在一定局限，只能清除牙面上40%50%的菌斑，邻面只能去除30%的菌斑，对于清除口腔软组织表面的菌斑作用有限。而漱口水可深入口腔各部位，而漱口水可深入口腔各部位，包括牙刷难接触的牙龈边缘及牙缝间包括牙刷难接触的牙龈边缘及牙缝间。根据研究，功效型漱口水可以减少牙缝间细菌达44%，减少引起口臭的细菌达90%，减少牙菌斑达56%2。漱口水分组漱口水分组3 3人数人数菌斑指数菌斑指数某非处方漱口水192.38 0.82洗必泰191.75 0.49安慰剂193.68 0.82数据来源：弗若斯特沙利文分析10n中国口腔护理市场概况中国口腔护理市场概况n 正确的口腔护理顺序应遵循牙间隙清理、刷牙、舌面清洁、漱口等步骤正确的口腔护理顺序应遵循牙间隙清理、刷牙、舌面清洁、漱口等步骤如有需求，刷牙前要先进行牙间隙处的清理，可以采用牙线以及冲牙器等等，按顺序把每个牙缝冲洗干净。牙间隙清理（牙间隙清理（据情况）据情况）使用水平震颤的刷牙方式刷牙，牙刷刷毛要和牙齿呈四十五度角，轻轻把牙刷毛伸入牙龈沟内，保证在每颗牙面刷5次左右。“正常洗牙建议一年一次，当然可根据个人平时对牙齿的维护情况适当延长或缩短时间。比如有些人平时对牙齿比较重视，有良好清洁习惯，牙结石堆积少，这样可以 1 年半至2 年进行一次牙齿洁治。如果平时没有较好的口腔卫生习惯，可能会使牙结石快速形成，建议半年就进行一次洗牙”-中国牙病防治基金会中国牙病防治基金会 于讲师于讲师正确刷牙正确刷牙反复漱口多次，把残留游离菌斑等漱出牙刷轻轻地蘸一点清水然后再轻轻的刷舌面。饭后及时漱口可有效清洁口腔，预防龋病；牙病防治基金会专家建议洗牙可减少牙结石堆积以预防牙周疾病，宜每年至少一次。反复漱口反复漱口舌面清洁舌面清洁数据来源：中国牙病防治基金会；弗若斯特沙利文分析日日常常口口腔腔护护理理专专业业口口腔腔护护理理11n中国口腔护理市场概况中国口腔护理市场概况n 口腔护理产品品类多、适用场景广，在维持国民口腔健康中发挥着巨大作用口腔护理产品品类多、适用场景广，在维持国民口腔健康中发挥着巨大作用 根据国家标准口腔清洁护理用品的分类和术语(GB/T35919-2018)，口腔清洁护理用品是指以洗刷、含漱、涂擦、喷洒、贴或者其他类似的方法，作用于人的牙齿、口腔黏膜或义齿，以达到清洁、减轻不良气味、修饰、维护，使之保持良好状态的日用产品。口腔清洁护理用品按类型分为牙膏、牙刷、口腔清洁护理液、牙粉、牙签、牙线、牙齿美白剂、牙贴等。药用漱口水药用漱口水药用喷雾药用喷雾药用凝胶药用凝胶漱口水漱口水口喷口喷牙膏牙膏牙刷牙刷牙线牙线牙贴牙贴社交场景社交场景专业护理场景专业护理场景日常护理场景日常护理场景药用类产品药用类产品消费类产品消费类产品消费者使用场景消费者使用场景数据来源：弗若斯特沙利文分析资料来源：1 口腔清洁护理用品的分类和术语(GB/T35919-2018)12n中国口腔护理市场概况中国口腔护理市场概况n 20212021年中国口腔护理用品整体市场突破千亿，漱口水等新兴产品市场份额显著增加年中国口腔护理用品整体市场突破千亿，漱口水等新兴产品市场份额显著增加 随着居民饮食结构的改变以及中国老龄化程度的加深，国内拥有口腔问题的人口将越来越多，口腔护理用品的需求将日益增加。沙利文预测，在传统口腔护理产品市场规模维持稳定增长，其他口腔护理用品市场需求逐步得到释放的情况下，未来中国口腔护理用品行业整体市场规模将保持持续增长，预计到2026年市场规模有望突破1,628亿元。2022E20212024E202020192025E201820172026E582.0627.0752.0884.01,025.01,155.01,285.01,406.01,522.01,628.02023E漱口水牙签牙线（包括水牙线）牙膏牙刷（包含电动牙刷）其他亿元,2017-2026E预测预测中国口腔护理用品市场规模，按产品类型，按零售口径计中国口腔护理用品市场规模，按产品类型，按零售口径计数据来源：弗若斯特沙利文分析13n中国口腔护理市场概况中国口腔护理市场概况n 中国居民口腔护理理念较中国居民口腔护理理念较1010年前有所提高，但以年前有所提高，但以“预防预防”为主的口腔理念仍有扩展的空间为主的口腔理念仍有扩展的空间14.60%18.00%23.30%24.10%31.90%36.10%5岁儿童组12岁儿童组成人组第三次第四次50.6%36.6%11.6%治疗咨询检查预防不知道四川某知名口腔医院主任四川某知名口腔医院主任 口腔疾病在我国人群中非常普遍，虽然近几年人们的口腔意识有所提高，但是，口腔护理的卫生习惯还是需要不断的提升。预防口腔疾病很重要，口腔护理不到位会导致口腔疾病，严重的可能影响全身健康。全国全国3535岁年龄组就医原因构成比岁年龄组就医原因构成比1 1第三次和第四次中国居民健康调查每天两次刷牙率对比第三次和第四次中国居民健康调查每天两次刷牙率对比2 2 根据全国35岁年龄儿童就医原因分析，以“预防”为目的的仅有11.6%。虽然根据第三次和第四次中国居民健康调查每天两次刷牙率对比，我国居民两次刷牙率有所上升，但基数仍处于较小位置，以“预防”为主要口腔清洁仍在人群中渗透率较低。数据来源：弗若斯特沙利文分析资料来源：1第四次中国口腔健康流行病学调查报告2第三次中国口腔健康流行病学调查报告；第四次中国口腔健康流行病学调查报告14n中国口腔护理市场概况中国口腔护理市场概况n 随着国民对口腔护理的重视和相关产品渗透率上升，漱口水已成为除牙膏牙刷外最强劲的品类随着国民对口腔护理的重视和相关产品渗透率上升，漱口水已成为除牙膏牙刷外最强劲的品类 根据消费者调查，牙膏、牙刷是中国口腔护理用品最主要的品类，居民对使用牙膏和牙刷产品已经形成良好的概念。近年来，随着口腔健康理念的普及居民健康意识有所提高，漱口水和牙线等产品也渐渐进入中国居民的日常生活。未来随着居民饮食结构的改变以及中国老龄化程度的加深，国内拥有口腔问题的人口将越来越多，口腔护理用品的需求将日益增加，各大产品的渗透率将进一步提高。99.6%牙膏&牙刷N=2500居民过去一年内固定使用的口腔护理产品（产品渗透率）居民过去一年内固定使用的口腔护理产品（产品渗透率）57.0%漱口水50.8%牙线19.9%口喷10.9%水牙线数据来源：弗若斯特沙利文分析150202中国漱口水市场概况中国漱口水市场概况16n中国漱口水市场概况中国漱口水市场概况n 漱口水产品形态多样，其中便携式漱口水使用场景尤为丰富漱口水产品形态多样，其中便携式漱口水使用场景尤为丰富 漱口水是一种口腔清洁产品，按照产品形态可分为水溶液、浓集物和特殊方式类，其中水溶液漱口水又可按产品包装分为中大瓶装、小瓶装和便携装。便携装漱口水使用场景丰富，全面覆盖居家、办公、差旅和约会等社交场景。口腔清洁护理液，也叫漱口水、含漱液，作为日常口腔卫生的一个补充方式，正在被越来越多的人使用1漱口水产品形态漱口水产品形态水溶液水溶液，纯的或用水稀释的溶液；按照包装形式分为分为条条状液态、瓶装液体、状液态、瓶装液体、果冻装液体果冻装液体浓集物浓集物，用大量的水稀释才可使用特殊方式，如粉末粉末和片剂和片剂，使用时放入水中溶解漱口水使用场景漱口水使用场景漱口水定义漱口水定义中瓶与大瓶装中瓶与大瓶装（250ml和500ml为主）旅行装小瓶装旅行装小瓶装（60100ml）便携式一次性装便携式一次性装（1015ml）适用场景：适合居家、办公室、学校等场所日常护理使用适用场景：适合约会、差旅等，一瓶可使用23次适用场景丰富：约会、差旅、办公室等外出场景，一次性使用量。数据来源：弗若斯特沙利文分析资料来源：1口腔健康与护理预防p.19417n中国漱口水市场概况中国漱口水市场概况n 漱口水主要三大功能：深层清洁口腔、清除口腔异味和减少牙菌斑漱口水主要三大功能：深层清洁口腔、清除口腔异味和减少牙菌斑数据来源：弗若斯特沙利文分析l 用漱口水不仅可以清理食物残渣，还能解决牙菌斑问题，因此口腔患有疾病时和日常的口腔健康维护中都建议使用。北京某三甲口腔医院牙周科北京某三甲口腔医院牙周科 主治医师主治医师 漱口水的功能三：清除口腔异味漱口水的功能三：清除口腔异味生理性口臭生理性口臭病理性口臭病理性口臭非口源性口臭非口源性口臭口源性口臭口源性口臭口腔微生物通过消化口腔内的滞留物质而产生挥发性硫化物(VSCs)及其他异味物质，从而导致口臭。口臭气味的主要成分是硫化氢和甲基硫醇3。漱口水的功能一：深层清洁口腔漱口水的功能一：深层清洁口腔漱口水的功能二：减少牙菌斑漱口水的功能二：减少牙菌斑 机械清洁食物残渣机械清洁食物残渣：物理性地冲刷走口腔内附着于舌苔的滞留物质，让细菌赖以生长的“土壤”流失，并带走口腔内脱落的口腔黏膜细胞，减少挥发性硫化物（VSCs）的产生 抑菌抑菌&遏制异味物的产生遏制异味物的产生：口腔中的异味物主要来自于VSCs，漱口水中添加的不同成分可以有效遏制VSCs的生成，例如高氧化性的成分可以将VSCs中的硫化物氧化成无臭无味的硫酸盐，创造了更多富含氧气的口腔环境，抑制舌头上厌氧菌的过度生长，从而明显降低VSC值 大多数（85%）的口臭起源于口腔里的缝隙，这些是牙刷很难刷到的地方。而漱口水是液体，具有流动性，可以轻松地进入口腔缝隙将食物残渣清洁出来 漱口水中的抗菌剂通过化学的方法影响牙菌斑的形成，如阻止细菌向口腔表面黏附、影响细菌的活力、扰乱已经存在的菌斑等4资料来源：1黄志强,程永波.口腔微生态环境及口腔微生态源性口臭的治疗研究进展J.山东医药,2021,61(35):112-115.2张倩霞,王胜朝.益生菌与口腔微生态调控的研究进展J.微生物学通报,2021,48(06):2195-2202.DOI:10.13344/j.microbiol.china.200986.3口腔预防医学p.108.42015口腔医学新进展p.338深层清洁口腔的机理深层清洁口腔的机理减少牙菌斑的机理减少牙菌斑的机理清除口腔异味的机理清除口腔异味的机理18n中国漱口水市场概况中国漱口水市场概况n漱口水中的洗必泰、漱口水中的洗必泰、CPCCPC、度米芬、度米芬等具有抗菌作用等具有抗菌作用，可以有效改善口腔异味和遏制牙菌斑的生成，可以有效改善口腔异味和遏制牙菌斑的生成数据来源：弗若斯特沙利文分析成分成分特征特征机理机理功能功能资料来源：1黎伟东，邹忌.口腔护理用品中常见的两种抗菌剂，广州 510000.2张倩霞，王胜朝.益生菌与口腔微生态调控的研究进展J.军事口腔医学国家重点实验室 710032.3张迪，刘长虹.西吡氯铵含片对口源性口臭患者口腔内致臭菌的影响J.南方医科大学附属口腔医院，510280.4王卫，邓倩.洗必泰在口腔护理中应用的 Meta 分析J.徐州市口腔医院 221002.5 口腔预防医学p.88洗必泰洗必泰CPCCPC度米芬度米芬 可溶性 白色结晶性粉末 可溶性 无色无味 PH值为中性 可溶性 白色或微黄色结晶 是一种广谱杀菌剂 能与唾液糖蛋白结合，使牙齿吸附蛋白减少，干扰菌斑形成 是阳离子的胺基化合物 作为表面活性剂，主要通过降低表面张力而起到抑制和杀灭病原菌的作用 是阳离子表面活性广谱杀菌剂，其作用在碱性中增强 对革兰阳性菌及阴性菌有效，从而遏制口腔细菌的增生 改善口腔异味 减少口腔感染 在极低的剂量水平下对革兰氏阳性菌和真菌均表现出良好的抗菌功效抗菌功效 在 漱 口 水 及 牙 膏 产 品 中 推 荐 添 加 量0.050.1%，可以帮助遏制牙菌斑的生成 有良好的抗菌功效，抗菌功效，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等致病菌注：洗必泰溶液长期使用可能会出现牙面染色，味苦，轻度黏膜刺激等，应遵医嘱5洗必泰是被牙医广泛认可的控制牙菌斑和牙龈炎的成分，但通常被用于医用或药用漱口水中，需要在医生的指导下使用。-口腔健康与护理预防蓝皮书19预测预测n中国漱口水市场概况中国漱口水市场概况n 随着国民口腔护理理念提升，条装漱口水增长尤为迅速随着国民口腔护理理念提升，条装漱口水增长尤为迅速，市场规模预计，市场规模预计20262026年突破年突破2020亿元亿元 中国漱口水整体市场由2017年的24.3亿元增长至2021年的40.3亿元，年复合增长率达到13.4%。随着漱口水产品渗透率不断提高，预计到2026年，整体漱口水市场规模将达到72.2亿元。条装漱口水在2021年达到4.8亿元，预计2026年增长至22.8亿元，年复合增长率为36.6%，便携式条装漱口水发展势头强劲。24.326.128.832.240.345.751.658.165.072.22022E20202017201820192024E2023E20212025E 2026E亿元,2017-2026E0.14.86.89.513.117.522.82026E2022E20202024E2023E20212025E亿元,2020-2026E中国漱口水市场规模，按零售口径计中国漱口水市场规模，按零售口径计中国条装漱口水市场规模，中国条装漱口水市场规模，按零售口径计按零售口径计预测预测数据来源：弗若斯特沙利文分析20预测预测n中国漱口水市场概况中国漱口水市场概况n 零酒精漱口水增长迅猛，零酒精漱口水增长迅猛，预计预计20262026年市场份额近年市场份额近60%60%成为主流产品成为主流产品 由于电商平台能发挥出价格、地域等优势，拉近产品与消费者的距离，因此线上渠道是漱口水产品销售的主要渠道。中国含酒精漱口水凭借杀菌性强、口感劲爽等特征受到消费者的喜爱，在2020年之前占据主要市场份额。但随着2020年主打零酒精、口感温和的国产漱口水品牌进行产品推广和市场渗透，零酒精漱口水强势崛起，市场规模从2017年的6.1亿元快速攀升到2021年的22.1亿元，年复合增长率达到38.1%，预测在未来零酒精漱口水将逐步占据主流市场，到2026年将达到43.3亿元的市场规模。亿元,2017-2026E6.16.36.16.47.67.98.79.19.618.219.822.727.233.838.043.749.455.962.6201858.126.1201720202019202124.32022E2023E2024E2025E2026E28.832.240.251.645.765.072.25.0线上线下6.17.89.210.922.125.629.433.739.043.318.218.319.621.318.120.122.224.426.028.924.320172023E20182020201920212022E2024E2025E2026E26.128.832.240.345.751.658.165.072.2有酒精零酒精亿元,2017-2026E中国漱口水市场规模，按渠道划分，按零售口径计中国漱口水市场规模，按渠道划分，按零售口径计中国漱口水市场规模，按产品类型划分，按零售口径计中国漱口水市场规模，按产品类型划分，按零售口径计预测预测数据来源：弗若斯特沙利文分析21n中国漱口水市场概况中国漱口水市场概况N=142618.1%清新口气能力强、持续时间久口感舒适、零酒精刺激性小性价比/促销活动口味多样，使用体验感佳清洁效果好美白效果好包装美观携带方便，适合多场景需求35.3%维护口腔健康，预防口腔疾病80.4%57.2%53.8%48.4%52.0%40.7%28.9%N=117156.0%37.7%无明显变化效果显著有一定效果清新口气清新口气41.8%52.0%清洁口腔，抑制细菌清洁口腔，抑制细菌27.3%56.7%25.0%64.1%去除或减轻牙渍，减少去除或减轻牙渍，减少牙结石、牙垢的堆积牙结石、牙垢的堆积预防及改善牙龈炎、牙预防及改善牙龈炎、牙周炎、龋病等口腔疾病周炎、龋病等口腔疾病N=1049N=686N=760n 80.4%80.4%的消费者购买漱口水时考虑其清新口气能力强的功效，且超九成的消费者反馈良好的消费者购买漱口水时考虑其清新口气能力强的功效，且超九成的消费者反馈良好消费者选购漱口水考虑的因素消费者选购漱口水考虑的因素消费者对漱口水功效的反馈消费者对漱口水功效的反馈数据来源：弗若斯特沙利文分析22n中国漱口水市场概况中国漱口水市场概况N=1426n 大部分漱口水消费者展现了用完之后购买以及购买总金额控制在百元以内的消费习惯大部分漱口水消费者展现了用完之后购买以及购买总金额控制在百元以内的消费习惯N=142615.6%21.4%27.2%35.8%每月每季度每半年不会定时购买，用完了才买41.0%37.7%21.3%小于1瓶（约500ml或对应40条条装漱口水）2瓶（约1,000ml或对应80条条装漱口水）3瓶及以上（约1,500ml或对应120条条装漱口水）30.3%25.5%19.9%25-49元50-74元75-99元消费者购买漱口水的频率消费者购买漱口水的频率消费者购买漱口水的量和金额消费者购买漱口水的量和金额数据来源：弗若斯特沙利文分析23n中国漱口水市场概况中国漱口水市场概况n 漱口水常用规格为家庭大包装，使用习惯较为良好，超三成的消费者使用频率为每天一次漱口水常用规格为家庭大包装，使用习惯较为良好，超三成的消费者使用频率为每天一次N=14269.8%12.7%35.2%18.7%15.8%7.9%每周12次每天一次每周35次每天多次每天两次偶尔，不定时N=1426家庭装，家庭装，500ml500ml左右左右便携装，便携装，1015ml1015ml左右左右 小包装，小包装，250ml250ml左右左右 61.0%61.0%50.4%50.4%43.1%43.1%漱口水规格使用调研漱口水规格使用调研漱口水使用频率漱口水使用频率 根据弗若斯特沙利文口腔健康护理产品消费者调查报告显示，消费者最常购买的漱口水规格为家庭装大瓶产品，便携装的购买率也较高。在使用频率上，35.2%的消费者每天使用一次漱口水，每周35次使用的人群占比为18.7%。数据来源：弗若斯特沙利文分析24n中国漱口水市场概况中国漱口水市场概况n 便携式袋装漱口水最为常见，年轻的高收入人群是便携漱口水的主要消费者便携式袋装漱口水最为常见，年轻的高收入人群是便携漱口水的主要消费者N=61465.1%65.1%44.3%44.3%16.0%16.0%便携式漱口水规格使用调研便携式漱口水规格使用调研便携式漱口水消费者人群画像便携式漱口水消费者人群画像N=614 超7成便携式漱口水产品消费者主要集中在25岁至39岁，年轻消费群体口腔护理理念更为先进；此外，消费者群体以办公室白领、专业技术人员（工程师等）、个体户为主，呈现出高素质、高学历、高收入等特征。随着便携式漱口水的外观更精美，功能更全面，使用者会向更年轻的年龄层拓展。办公室职员是购买便携漱口水的主力人群。受过良好教育，收入更高的人群倾向于选择便携漱口水。便携式袋装（便携式袋装（1015ml)1015ml)便携式小瓶装便携式小瓶装(20ml(20ml左右）左右）便携式果冻装便携式果冻装 14.8%27.7%25.7%20.4%11.4%35-39岁30-34岁18-24岁40岁以上25-29岁32.1%16.3%11.4%8.0%专业技术人员办公室职员个体户学生数据来源：弗若斯特沙利文分析25n中国漱口水市场概况中国漱口水市场概况n对漱口水产品不了解是消费者不选择漱口水的主要原因对漱口水产品不了解是消费者不选择漱口水的主要原因，在充分了解功能后消费者购买意愿增强在充分了解功能后消费者购买意愿增强N=107431.2%15.4%11.9%11.5%10.6%8.7%6.3%4.3%了解并使用过，但没有效果听说过，但对产品不太了解认为没必要使用不喜欢漱口水的口感口味，太刺激了解产品，但没有购买需求了解产品且有购买需求，但价格过高没听说过使用麻烦 对于能够清新口气、清洁口腔、维持口腔健康的漱口水清新口气、清洁口腔、维持口腔健康的漱口水，消费者购买意愿88.2%88.2%愿意尝试愿意尝试 如果未来出现新功能、新效果的漱口水新功能、新效果的漱口水，消费者购买意愿82.2%82.2%愿意尝试愿意尝试 消费者对便携式漱口水便携式漱口水的尝试意愿84.5%84.5%愿意尝试愿意尝试N=1074消费者不选择漱口水的原因消费者不选择漱口水的原因对于没有使用过漱口水的消费者对尝试漱口水的意愿分析对于没有使用过漱口水的消费者对尝试漱口水的意愿分析数据来源：弗若斯特沙利文分析26n中国漱口水市场概况中国漱口水市场概况n 中国漱口水及便携漱口水市场八大驱动因素（中国漱口水及便携漱口水市场八大驱动因素（1/2)1/2)居民消费不断升级居民消费不断升级居民不断提高的收入水平为漱口水行业提供蓬勃发展的基础，随着中国居民可支配收入的增长，人们倾向于选择更科学和完善的口腔护理方式，具体表现在除了牙膏、牙刷等主流清洁口腔的产品外，漱口水以及便携式漱口水逐步受到大众的喜爱。使用场景不断丰富使用场景不断丰富不断衍生的使用场景驱动漱口水产品矩阵的丰富。例如差旅人士由于行李较多，存放条件有限，便携漱口水最大的特点就是包装小，方便携带，一次使用一粒，也很卫生,因此会优先选择便携漱口水；小孩子喜欢吃零食又不喜欢刷牙，妈妈们会优先选择口感、包装好的漱口水品牌。零售渠道的多样化零售渠道的多样化零售渠道的多样性促进了漱口水的渗透率。随着互联网的普及，消费者也更倾向于选择舒服便捷的购物方式，购买漱口水的渠道从传统的线下渠道例如商超、药店、便利店拓展到了线上的渠道，网络购物推动了中国漱口水市场的发展。政策利好的推动政策利好的推动国家层面的宣传普及和政策战略，利好整体漱口水行业发展。随着“健康中国2030”规划纲要、中国防治慢性病中长期规划（20172025年）、健康口腔行动方案（2019-2025)的发布，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期，更好满足人民群众健康需求。数据来源：弗若斯特沙利文分析27n中国漱口水市场概况中国漱口水市场概况n 中国漱口水及便携漱口水市场八大驱动因素（中国漱口水及便携漱口水市场八大驱动因素（2/2)2/2)数据来源：弗若斯特沙利文分析科普类短视频的发展科普类短视频的发展抖音、快手、小红书等短视频和社交媒体的火爆，带来了相关口腔知识分享型博主的火热。博主们将有关口腔健康的相关知识分享在社交媒体上，在一定程度上对大众进行了相关口腔卫生知识宣传，对漱口水等品类的市场认知渗透率起到积极正面的作用。国民国民口腔健康意识口腔健康意识不断不断增长增长根据弗若斯特沙利文的消费者调研，针对口腔问题，76.8%的消费者会主动搜索保护牙齿的护理知识，73.6%的消费者会关注相关口腔护理产品，58.4%的消费者会使用健康类APP或论坛。国民对于口腔护理意识主动性不断增强，保护意识不断增加。口腔疾病人数基数大口腔疾病人数基数大据公开资料显示，我国口腔疾病的患病率超过了90%，成年人龋齿率高达88%，口腔健康问题有年轻化的趋势，漱口水作为一个保护口腔的产品受到了越来越多年轻人的欢迎。精细化精细化的口腔护理产品功能的口腔护理产品功能居民基于自身牙齿健康情况衍生出了更精细化的产品功能需求，拉动了市场进一步发展。牙齿的健康维护产品从之前的牙膏和牙刷拓展到了漱口水、牙线、牙缝刷、假牙清洁、口喷等类目。280303漱口水五大趋势深度洞察漱口水五大趋势深度洞察29n漱口水五大趋势洞察漱口水五大趋势洞察五大五大趋势趋势功效至上功效至上 口腔清洁是重点口腔清洁是重点通过口腔深度清洁保持口气清新方便携带方便携带使用场景多样化使