中国数字化慢病管理市场洞察.pdf
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1、Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国数字化慢病管理市场洞察中国数字化慢病管理市场洞察202320232激发科技与创新活力2023/6/9分析定义与分析方法分析定义与分析方法分析定义及分析范畴分析定义及分析范畴 本分析内容主要分析对象是中国数字化慢病管理市场。本分析内容分析中国数字化慢病管理市场发展背景与现状,中国数字化慢病管理主要形式及其运作模式,典型案例,数字化慢病管理未来发展趋势洞察等。分析方法分析方法 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈,以及易观分析师综
2、合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型,并结合市场分析、行业分析和厂商分析,能够反映当前市场现状,趋势和规律,以及厂商的发展现状。中国数字化慢病管理市场背景中国数字化慢病管理市场背景中国数字化慢病管理市场发展现状中国数字化慢病管理市场发展现状中国数字化慢病管理服务典型厂商中国数字化慢病管理服务典型厂商中国数字化慢病管理市场发展趋势中国数字化慢病管理市场发展趋势CONTENTS01020304中国数字化慢病管理市场背景中国数字化慢病管理市场背景015激发科技与创新活力2023/6/9慢病管理需求激增与医疗资源分配不均,慢病防控形势严峻慢病管理需求激增与
3、医疗资源分配不均,慢病防控形势严峻慢性病或慢病是慢性非传染性疾病(NCDs)的简称,在广义上是指持续一年或一年以上,需要持续医疗护理或限制日常生活或两者兼而有之的疾病,往往具有病因复杂、病程长、病情迁延不愈等特点,常见的慢性病有冠心病、脑卒中、高血压病、恶性肿瘤、糖尿病、慢性呼吸系统疾病等。慢性慢性非传染性疾病非传染性疾病病因复杂病因复杂迁延不愈迁延不愈非传染性非传染性病程长病程长慢病管理是指对慢性非传染性疾病及其风险因素进行定期检测、连续监测、评估与综合干预管理的医学行为及过程,包括慢病早期筛查、慢病风险预测、预警与综合干预、慢病人群的综合管理、慢病管理效果评估等。慢病管理需求增加医疗资源分
4、配不均人口老龄化人口老龄化老年人是慢病高发放群体,截止2022年底,老年人口占比已经达到14.9%*,老龄化加深使得慢病也呈现高发态势。慢病年轻化慢病年轻化不健康的饮食行为、身体活动不足、作息不规律、工作生活压力大等因素造成现在年轻人也成为慢病危险群体。绝症慢病化绝症慢病化随着医学技术的进步,身患癌症等重疾的患者能够延长生存期,将“绝症”变成可控的“慢病”。公立医院医疗资源紧张公立医院医疗资源紧张中国人口基数大,公立医院整体医疗资源供给仍存在总量不足、优质资源匮乏的问题,在慢病管理上的医疗资源更是有限。优质医疗资源集中在高线级城市优质医疗资源集中在高线级城市从医疗环境、设备、医生的诊治水平等方
5、面来看,一二线城市的水平比低线级城市高得多。分级诊疗推进不到位分级诊疗推进不到位大量慢病患者寻求在大部分医疗资源集中的一二线城市大医院进行常规咨询和处方重配,中国医疗系统超负荷程度加重。*数据来源:国家统计局6激发科技与创新活力2023/6/9数字化精准慢病管理提升慢病服务效率,为慢病患者和医生实现数字化精准慢病管理提升慢病服务效率,为慢病患者和医生实现服务升级服务升级数字化精准数字化精准慢病管理慢病管理价值价值 患者患者 更方便地获得处方及药物 提高治疗依从性,获得更好的长期疗效 获取高度相关的健康及疾病内容 分流基础复诊患者,缓解超负荷的公共医疗系统的负担 通过线上医患关系与患者保持联系
6、提升医院管理效率和治疗效率医院医院医生医生 更高效地管理慢病患者 更全面的医药产品组合选择 医生教育内容及学术交流 获得医院药房以外接触患者及医生的替代渠道 获取及时、真实的市场反馈,以及医生和患者教育的定制服务和解决方案制药公司制药公司尽管以社区为基础的国家慢性病综合防控示范区覆盖率已经有大幅提升,但在现阶段,国内慢病管理主体仍集中在患者个人和医院医生上,医生和患者都期待更高效地慢病管理工具,以克服传统依靠人工服务存在的不便利、低效率问题。慢病管理插上数字化的翅膀,突破时空限制,实现个性化精准医疗,增强患者的依从性,同时也使得治疗方案和药品选择更方便多样,提升慢病患者管理效果。7激发科技与创
7、新活力2023/6/9驱动因素:政策提供多种举措加强慢性病防控,拓展数字化慢病驱动因素:政策提供多种举措加强慢性病防控,拓展数字化慢病管理发展空间管理发展空间慢性病防控形势严峻,已经成为健康中国建设的关键问题之一。政策层面给予了相当的重视,在“健康中国2030”规划纲要和“十四五”国民健康规划中都将慢病管理作为重点工作任务,且单独制定了中国防治慢性病中长期规划(20172025年)。近年来,不论是国家层面还是地方层面都出台了系列举措,从医、药、险方面加强慢病管理服务的支持,进一步拓展了数字化慢病管理的空间。鼓励提供“互联网鼓励提供“互联网+医疗”服务医疗”服务2022年5月发布的“十四五”国民
8、健康规划中提到,要遏制重大慢性病发病率上升趋势,优化“互联网+”签约服务,为签约居民在线提供健康咨询、预约转诊、慢性病随访、健康管理、延伸处方等服务。推动“互联网+慢性病(糖尿病、高血压)管理”,实现慢性病在线复诊、处方流转、医保结算和药品配送。推进分级诊疗推进分级诊疗分级诊疗是新医改以来要解决的重要问题,基层医疗卫生机构常见病、慢性病诊疗功能日渐弱化,而三级医院却人满为患,医疗设备闲置和浪费严重。数字化慢病管理顺应了分级诊疗发展趋势,分担了一部分三级医院的医疗压力,形成医疗资源的相对增量。医医网售处方药规范化运行网售处方药规范化运行2022年9月出台了药品网络销售监督管理办法,为药品网络零售
9、企业以及第三方平台提供了依法经营的政策依据,有利于促进行业规范、有序、高质量、健康发展。电子处方流转电子处方流转近年来,多地已建立或推动建立省级统一的处方流转平台,在满足专业能力资质的情况下,连锁药店或医药电商可以承接外流处方,增强慢病患者药品可及性,也为数字化慢病管理拓展了场景。可开具长处方可开具长处方2021年8月发布长期处方管理规范(试行),规定可以根据患者需求,长期处方最长可到12周。互联网复诊也被纳入长处方开具途径之一。药药慢病线上复诊和购药纳入医保慢病线上复诊和购药纳入医保2020年10月印发的关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见,明确“互联网+”医疗服务纳入医保
10、支付的具体内容,开展“互联网+”医疗服务的机构可申请签订医保定点协议,线上、线下医疗服务实行公平的医保支付政策。2020年12月发布的关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个一”服务行动的通知指出,加速推进互联网医疗保障结算服务,从门诊慢特病开始,逐步扩大医保对常见病、慢性病互联网医疗服务支付范围。险险目前已有上海、浙江、江苏、天津、四川、广东等地区将定点医疗机构的常见病、慢性病的线上复诊以及线上购药纳入医保。8激发科技与创新活力2023/6/9驱动因素:多种软硬件工具和创新技术应用完善,提升慢病管理驱动因素:多种软硬件工具和创新技术应用完善,提升慢病管理效率效率大数据大数据在积累大量用户资料的
11、基础上,分析用户浏览历史、咨询记录、处方及重配数据,提供更具有针对性的医疗内容。基于过往交易中积累的大量历史数据可以开发定价模型,为产品形成最佳定价范围。互联网医疗平台可以利用大数据能力为药企和健康产品企业提供反向定制(C2M),帮助其开展产品研发。人工智能人工智能辅助互联网医疗平台医生和患者匹配过程,缩短患者等待时间。开发人工智能医疗助理,实现自动对常见患者查询作出回应,诊前反馈医生,减少患者等待时间,提升咨询效率。评估医生处方,及时收回不合适的处方,降低医生和药店风险。区块链区块链利用区块链技术可以实现药品溯源,保障用药安全。云计算云计算互联网医疗平台建设可基于高度拓展的云技术架构,使其能
12、利用大量实时数据,确保大规模高速性能,以容纳更多用户并适应业务运营复杂性的提高。物联网物联网物联网技术可以连接医疗机械,作为医疗数据来源,为实时监控慢性病发展情况提供了更为便利的手段。大数据和人工智能在数字医疗中的应用逐渐完善,也为慢病管理提升效率提供了有效手段,使得患者使用体验和医生接诊效率都得到大幅提升。加上物联网连接更多医疗器械,提供可分析的数据,云计算保证应用性能,区块链的应用实现药品溯源和信息保护,为实现数字化精准慢病管理提供了技术基础。9激发科技与创新活力2023/6/9驱动因素:在线医疗用户基础持续扩大,同时平台建设和医生渗驱动因素:在线医疗用户基础持续扩大,同时平台建设和医生渗
13、透也逐渐增长,降低数字化慢病管理市场培育成本透也逐渐增长,降低数字化慢病管理市场培育成本214802399329788299843625421.7%23.7%28.9%28.5%34.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%0100002000030000400002020.122021.62021.122022.62022.122020.122020.12-2022.122022.12互联网医疗用户规模及使用率互联网医疗用户规模及使用率用户规模(万人)使用率 易观分析数据来源:国家卫健委、丁香园、CNNIC易观分析整理100余家530余家1100余家1600余家1700余家270
14、0余家2018.12 2019.12 2020.12 2021.06 2022.06 2022.102018.122018.12-2022.102022.10中国互联网医院数量中国互联网医院数量平台建设平台建设医生使用医生使用用户积累用户积累 互联网医院建设在近几年迅速增长,数量已超2700余家,为医生和患者线上医学行为提供平台和工具。医生触网更为频繁,平均每周线上医学行为时长稳定在10小时以上,包含获取碎片信息、虚拟代表沟通、学习学术知识、同行交流、患者服务和大众教育等。截止2022年12月,互联网医疗用户规模已达3.6亿人,用户对于线上医疗的认知、信任和使用均有所增长。1512132020
15、20212022医生平均每周线上医学行为时长医生平均每周线上医学行为时长单位:小时中国数字化慢病管理市场发展现状中国数字化慢病管理市场发展现状0211激发科技与创新活力2023/6/92020世纪世纪8080年代年代2121世纪初世纪初20142014年年慢慢病病管管理理成成效效2020世纪世纪5050年代年代 20世纪80年代开始借鉴国外经验构建慢病管理模式。如20世纪90年代在上海开展慢性病自我管理模式试点项目“借鉴美国创建的慢性病自我管理模式”;引用国外发挥社区等初级卫生保健机构在慢性病管理中作用的理念,开展社区慢性病健康管理模式与社区慢性病临床路径管理模式。20世纪50年代-70年代,
16、中国开始出现慢性病管理的概念,并开展相关的慢性病干预项目。20世纪50年代末,河南和上海分别建立了林州食管癌高发区与肿瘤防治网;60年代开展了多项心脑血管疾病流行病学的调查和病因学的研究;70年代相继进行慢性病防治基地的建设,如江苏启东的肝癌“早诊早治示范基地等”。慢病管理成效慢病管理成效增长曲线增长曲线 随着医联体、分级诊疗制度等的推进,出现了不同医疗机构之间联动的模式,旨在从疾病发生到管理的全流程充分绑定患者。如2011年上海市静安区建立国家慢性病综合防控示范区,着力打造上下联动的慢性病综合防治体系;2015年,基于慢性病管理与双向转诊,在西安市雁塔区进行了区域分级诊疗信息化建设的试点。慢
17、病主动预防和管理逐渐受到重视,探索以患者为中心的慢病管慢病主动预防和管理逐渐受到重视,探索以患者为中心的慢病管理模式,数字化应用工具的出现提升慢病管理成效理模式,数字化应用工具的出现提升慢病管理成效 2014年前后,陆续出现慢病管理相关APP和平台,慢病管理进入互联网化、数字化工具时代,随着相关应用的不断完善,慢病管理效率得到大幅提升,赋能医院、社区和患者。主要依托平台的知识汇集、疾病连续记录、自动评估等功能实现对慢性病患者的健康教育和自我管理,并同时提供病友社区、轻问诊等功能。社会社会认知度认知度服务服务能力能力执行执行主体主体较低社区服务能力相对不足,慢病管理效果有限,没有实现多方联动和医
18、疗资源的有效利用。探索期探索期(探索以社区为核心的慢病管理模式)(探索以社区为核心的慢病管理模式)医院和社区成长期成长期(探索以患者为中心的自我慢病管理)(探索以患者为中心的自我慢病管理)开始重视患者在慢病管理中的作用,但没有充分调动患者的主动性,信息网络构建、信息共享依然有限。较高医院和社区萌芽期萌芽期(对个别慢病进行监测和预防)(对个别慢病进行监测和预防)低以对个别慢性病的监测和预防为主,并非真正意义上的对慢性病的主动预防和管理。医院加速期加速期(数字化工具的应用提升慢病管理效率)(数字化工具的应用提升慢病管理效率)可进一步强化患者自我管理粘性,但其效果的实现对患者自身的依从性要求较高。较
19、高医院、社区和患者 易观分析12激发科技与创新活力2023/6/9慢病患者基数依然偏高,数字化慢病管理市场规模持续增长,减慢病患者基数依然偏高,数字化慢病管理市场规模持续增长,减轻慢病防控压力轻慢病防控压力在常见慢性病中出院人次中,高血压和慢性下呼吸道疾病(如哮喘等)呈现较为明显的下降趋势,而脑血管病、恶性肿瘤、糖尿病防控压力依旧较大,数字化慢病管理市场规模持续增长,为慢病患者和相关医疗从业者提供有效管理工具,提升慢病管理效率。701.6819.81270.91549.91837.82136.80.0500.01000.01500.02000.02500.0201820192020202120
20、222023F 易观分析数据说明:数据来源于CNNIC、国家商务部以及网络公开数据,易观分析依据自有模型测算得出。单位:亿元 易观分析数据来源:中国卫生健康统计年鉴易观分析整理单位:万人次脑血管病恶性肿瘤慢性下呼吸道疾病糖尿病高血压20182018-20232023年中国数字化年中国数字化慢病管理市场规模慢病管理市场规模及预测及预测20172017-20212021年常见慢性病公立医院出院人次数年常见慢性病公立医院出院人次数13激发科技与创新活力2023/6/9慢病管理服务链路上多产业角色协同成为常态,慢病管理平台成慢病管理服务链路上多产业角色协同成为常态,慢病管理平台成为链接多方的重要工具为
21、链接多方的重要工具在中国慢病管理市场中,参与主体众多,并探索出多种服务模式,主要为患者自主管理、社区主导、整合型医疗三种模式,且从数量上看以患者自主管理为主,慢病管理平台成为一个有力的工具。慢病患者慢病患者医院医院数字化解决方案提供商数字化解决方案提供商保险公司保险公司慢病管理平台慢病管理平台医生在医院线下常规诊疗、在平台上复诊开方采购SaaS处方外流药品购买、用药咨询服务制药公司制药公司器械企业器械企业医药流通企业医药流通企业药械供应商业医疗保险合作药品配送服务社区卫生服务中心社区卫生服务中心患者随访、吃药提醒等工具药品数字化营销方案平台提供患者管理工具医生在平台多点执业筛查、建档、随访双向
22、转诊提供控费方案拓展销售渠道药械批发患者在平台上自主预约复诊医生医生第三方物流第三方物流药店药店采购SaaS帮助医院和药店建设患者服务平台医生在医院执业入驻平台采购SaaS14激发科技与创新活力2023/6/9第三方支付第三方支付第三方物流第三方物流医疗云平台医疗云平台医药营销医药营销慢病管理产业生态图谱慢病管理产业生态图谱医疗资源提供方医疗资源提供方第三方支持第三方支持服务服务慢病数字化解决方案慢病数字化解决方案保险公司慢病管理服务提供方慢病管理服务提供方为医院、药店等医疗机构提供慢病管理数字化解决方案。传统医院传统医院/诊所诊所医生集团医生集团医疗器械医疗器械/设备设备医药制造医药制造/流
23、通流通医疗医疗支付支付社会医保说明:此图谱内排名不分先后慢病慢病监测监测慢病管理平台慢病管理平台互联网医疗平台互联网医疗平台健康资讯健康资讯医护工具医护工具患者管理工具、医生学术交流社区等。医药电商医药电商直接面向患者提供慢病管理服务的互联网医疗平台。连锁药店连锁药店15激发科技与创新活力2023/6/9慢病管理产品和服务多元化应用,满足产业链各个群体核心需求慢病管理产品和服务多元化应用,满足产业链各个群体核心需求面向群体面向群体主要需求主要需求主要应用主要应用产品和服务形式产品和服务形式盈利模式盈利模式患者(To C)更经济更便捷的问诊和购药渠道健康管理和自我诊断辅助工具在线诊疗慢病复诊/处
24、方重配按单次问诊收费/按会员制收费产品销售药品、医疗器械零售平台向患者出售药品、器械的差价医生(To D)增加收入来源提升工作效率医生工具为医生提供患者管理的工具和学术交流平台医生作为平台资源,不向医生收费企业(To B)药品推广扩大销售渠道用药疗效跟踪数字化营销展示类广告/搜索类广告/学术论坛推广线上流量售卖/活动场次销售医药经销作为经销商向零售药店提供药品、器械平台向药企取得部分药品、器械的经销权,向外出售赚取差价医疗服务面向企业员工提供集体医疗服务向企业收取会员费医院(To H)提升内部管理效率实现分级诊疗提升医疗水平数字化解决方案帮助医院、医联体、县域医共体建设互联网医疗平台软件授权费
25、或SaaS年费政府(To G)帮助卫健委、医保局等建设信息和监管平台药店(To P)提升管理效率增强药事服务能力帮助药店建设线上药店16激发科技与创新活力2023/6/9多样化的多样化的有针对性的有针对性的患者服务患者服务患者服务患者服务:通过多样化、有针对的服务提升慢病患者就医便捷度:通过多样化、有针对的服务提升慢病患者就医便捷度和可靠性和可靠性患者社区患者社区处方重配处方重配电子病历电子病历线上药店线上药店01在线复诊和处方重配,减少往返医院和排队等候在线复诊和处方重配,减少往返医院和排队等候数字化慢病管理提供线上常规复诊和处方重配服务,减少了患者往返医院和等候医生咨询的时间,为患者和医生
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