2022大中华区医药行业薪酬报告.pdf

2022年大中华区医药行业薪酬报告Focus on Pharmaceutical Industry关于调研这份2022年医药行业薪酬报告是以奥火咨询收集到的上千份医药从业者问卷调研结果以及2021年全年奥火人才库中的活跃岗位数据为基础，经数十位专业顾问进行总结分析的结果。这份薪酬报告定位于医药行业，是针对药物的早期研发、临床开发、医学事务、商务营销等全流程各重点领域的人才市场需求的观察和预测，希望对医药行业的从业者有所裨益。0 2目录医药行业趋势 关于奥火 职位薪酬表 0 304细分领域人才需求 061115J a n e L IF o u n d e r 行业趋势从全球医药市场竞争格局来看，过去一年，中国市场对于全球医药产业越发重要，中国药企的身影也越来越多出现在国际舞台上，这是一个非常大的进步。从国内医药市场发展来看，2021，非常艰难。在4+7带量采购、国家医保动态调整、新药审批改革、抗癌药零关税、仿制药一致性评价等一系列政策的倒逼下，医药行业正迎来一轮前所未有的大洗牌，各类药企们为了继续在这个行业中留有一席生存之地，开始着力转型升级。传统药企，如恒瑞，正在经历转型阵痛；已初具Biopharma形态的百济、信达处于商业化转型的突破期；深陷同质化困境的Biotech们正在试图破局；跨国药企中国区则面临业绩压力、人才流失等问题。2021，中国Biotech公司在跌宕起伏地发展中。过去讲故事赚市值的“好时代”一去不复返了。产品质量/研发速度/市场价值等硬实力一样都不能落下，否则，活不下去。这意味着，之后做Biotech的门槛越来越高，同时也意味着，真正好的Biotech成长的速度也越来越快，裸泳的企业越来越少了。从融资的角度来看，2021投融资交易数量较2020年仍然翻倍，投资趋向投小、投早、投新。与之前满大街的PD-1,PDL-1不同的地方在于，当前投资机构也越来越押注于新方向了，ADC/mRNA/siRN等等都成为热门词。2021年，在一系列破发/股价大跌/买买买/卖卖卖等热门词汇中，我个人最喜欢的一个词是：新药内循环。根据中国医药企业管理协会的调研数据预计，5-10年内，国内上千家biotech公司中能成功转型成为Biopharma公司将不到总数的10%。更多的企业将走向整合退出或者转型发展。可喜的是，我们越来越多的看到中国基因的Biotech跟中国基因的传统老牌药企的合作。大家熟知的合作有康宁杰瑞&石药/亚盛&信达/康希诺&上药等等。类似这样的合作会越来越多，也一定会越来越成功。早在十多年前初入医药猎头行业时，曾经跟一个圈内海归药研背景大咖探讨过类似主题。当时他讲了一句让我印象深刻的话：“一代人有一代人的使命。也许我们这一代海归科学家的使命就是成为中国制药业的垫脚石。中国制药业最终崛起，靠的一定是土生土长的中国年轻一代。”我觉得崛起就是现在了。2022年生物创新药的终局在哪？什么样的企业会走出来？真正的创新生态将如何构建？未来的关键词究竟是什么？让我们心怀希望，拭目以待。0 418%33%72%58%41%25%24%26%3%0%20%40%60%80%100%跨国医药公司本土大型药企创新医药新贵一定缩减保持稳定大幅扩张您所在公司今年的人员规模，相较于2020年如何？年终奖&薪酬比例22%69%9%2021年终奖发放趋势增加差不多减少69%的从业者表示2021年年终奖同2020年趋同以下信息基于奥火发布的薪酬调研问卷结果统计分析得出12%23%44%13%5%3%对下一份工作的薪资预期40%涨幅以上30%-40%涨幅20%-30%涨幅10%-20%涨幅10%上下涨幅与当前持平44%的从业者对下份工作的涨薪预期在20%-30%区间内市场洞察市场洞察0 5早 期 研 发2021年，港股市场、科创板的火热，和“破发”的凉爽，恐怕是非常有趣的现象。超过10家公司股票上市的热闹，也敌不过投资者的冷静。Research方面，候选人对自己年终奖的预测保持乐观，只有8%的候选人认为会比之前有所减少，同时15%左右的候选人认为公司在2022年的团队规模有一定缩减。在“资本寒冬”这句狼来了的喊声每年都似乎更大声的情况下，医药早研人还是抱有乐观的态度，可见对医药未来的市场是值得期待的。甚至超过70%的候选人认为公司会在2022年有大规模扩张，在政策导向/资本市场的需求下，也许早研团队对公司接下来的发展将越发不可或缺，越发重要。当然，紧跟着火热的市场需求，近40%的候选人对下一份工作薪资有40%涨幅预期。本身供需就不太平衡的热门市场，可能会进一步增加竞争的可能。目前热门的岗位较大量仍然在疾病生物相关岗位，尤其肿瘤、免疫方向，新领域比如核酸、ADC、基因治疗等也是热门方向。同时稀缺岗还在临床药理、临床前毒理方面，有明显候选人活跃度小于市场需求的情况。临床运营&药品注册随着药品医疗器械审评审批制度改革和仿制药质量和疗效一致性评价等一系列政策的出台，国内临床试验的关注度不断提高。2021年，CDE药物临床试验登记平台的数据显示共有3247项临床试验进行了公示，同比增加了2.7%。其中国际多中心试验占到309项，同比增长51.5%。（引自：中国药学年鉴2021年国内药物临床试验年度报告）结合以上数据，我们不难看出，2021年医药企业对临床运营人才的招聘需求更高了，不仅看重人才是否有全球视野，是否参与国际多中心的临床试验，而且对人才的跨国以及跨部门的合作和沟通提出了更高的要求。但是在薪资涨幅方面，医药公司却趋于逐渐冷静的状态，会理性评估人才的性价比。0 6同时，由于2021年国内药品注册蓬勃发展，国内药品注册人才需求量呈井喷状态。随着临床试验的数量激增，医药企业尤其侧重注册人才是否有NDA,BLA申报经验上。从人才需求级别分布来看，跨国医药公司以及成熟的创新药公司，注册人才需求集中在经理或高级经理级别的职位上。对于初创的医药公司，注册人才需求集中在注册总监或负责人级别上。从招聘要求来看，无论是外企还是国内公司，对注册人才是否有跨国医药公司经验，且有较好的英文沟通和表达都提出了一定的要求。从薪酬调查数据来看，临床运营和药品注册的人才在薪资涨幅的期望上，都表现出了一个很高的期望值。这和当下临床运营和药品注册人才供不应求的情况也完全相符。数据显示，临床运营人才期望30%以上涨幅的比例达到38%。药品注册人才期望30%以上涨幅的比例达到22%，其中40%及以上的涨幅比例达到19%。这个数据一定程度上反映出这两个板块人才在市场的受欢迎程度，当然毫无疑问给医药企业招聘工作提出了新的挑战。临床开发&医学事务创新药研发在国内的蓬勃发展，尤其是在肿瘤和免疫以及罕见病领域，外资、国内创新药公司还有大型本土药企投入大量人力，财力，物力通过自主研究和license-in产品引进的合作方式，加速临床开发顺利开展，促成新药尽早上市。在这一形势驱动下，临床开发部门中的医学岗位和数据统计岗位也变得越来越炙手可热。总体来说同等级别，目前跨国公司和创新药企的薪资竞争力更胜一筹，与此同时跨国企业对候选人的背景和资历要求也会更高。在大部分的创新药公司和小部分跨国药企高级别候选人除了现金部分的固定收入之外还会有期权或股票，而且级别越高，非现金部分占工资总额的比例也会越高。2022年的医学市场，虽然整体热度会趋于缓和，但仍然是一个供不应求的状态，大部分候选人会期待有20-30%的薪资涨幅，尤其值得关注的是在肿瘤和免疫领域，候选人的薪资水平会更高一些。0 7数统方面，延续临床市场的火热，更有越来越多的biotech公司增设了该部门。然而，随着这些公司的成熟，从21年来看，不论是数统负责人，还是统计负责人、程序负责人、数据管理负责人的岗位略有下降趋势，未来更多的缺口会放在3-6年经验段的候选人。随着部分走在前端的创新药公司产品上市，公司从biotech转型为biopharma,上市后医学事务团队也在呈现扩张趋势。从领域来看，肿瘤和免疫也是热门方向，人才需求一直在增长，外资中高层岗位需求稳定，以置换为主。但创新药企业的产品商业化时间短，团队比较新而且稳定度有待观瞻，招人难度也比外资要大，因此岗位薪酬也会相应高一些。药物警戒2017年中国国家食品药品监督管理总局以成员身份加入ICH，意味着中国的药品监管部门、制药行业和研发机构将逐步转化和实施国际最高技术标准和指南，推动国际创新药品早日进入中国市场。药品安全问题伴随药物的整个生命周期，显得尤为重要，与此同时国家不断修改执行药物警戒质量管理规范与国际接轨。2021年颁布的GVP中非常明确的规定了企业药物警戒的从业人员配置、体系建立、工作范围和要求也给个各家药企药物警戒工作带来挑战，催生了大量的药物警戒岗位需求，尤其成熟的药物警戒从业人员更是市场抢夺的热点。目前看来，各家公司最急需的是药物警戒医生岗位，因为这个岗位的要求是需要临床医学专业背景和临床医生工作经验，市场也是处于一个供不应求的状态。CMC大分子大分子工艺生产方向，热点跟随新技术，涌现了更多在细胞/基因治疗、RNA、新型疫苗、ADC、溶瘤病毒的新实验室和工厂的机会。更多临床型的公司在推动到CMC阶段时，产生CMCLead的角色，借助PD经验管理外包、搭建精简内部团队已然成为一种趋势。而随着越来越多工厂的筹备、搭建，GMP经验的需求也在逐步往上，新产业的生产管理、质量岗位供不应求。25%的候选人曾经有过更换工作地点的情况，代表一些生物制药的集群效应已经产生，是否要挪窝搬家，大家要多衡量。0 8说到质量方面，越来越多公司带着项目走出中国，EU/FDA的审计经验也是一项加分项。而国内对于更高质量标准的需要，FDA等国家药监局的老师们回国也是一种趋势，还是期待能够给各家创业型公司注入更多好的理念。从薪酬福利角度看，股票大约还是一半候选人有一半候选人没有，还是需要看所在公司的融资阶段，理智看待这部分。60%的候选人认为公司规模在2022年会有扩张，25%的候选人认为年终奖会比往年多一些，2022年的奖金应该还是有很大概率继续在好的状态。CMC小分子带量采购、鼓励创新等政策对化学药制药企业发展战略产生了较大影响，布局创新药则是药企当下寻找的出路，CMC渗透在药物研发和上市的各个环节，其重要性不言而喻。CMC的项目团队组建一般是从latestagepreclinical开始的，近年来CMChead/API/Formulation/Analytical/Quality等各方面人才的需求持续增加，尤其研发自身对人才理论知识的高要求，现在企业在招聘的时候纷纷把目光投入到博士甚至海外博士/博士后。中国在过去多年的人才积累中，API方面人员积累相对有一些，Formulation制剂人员非常稀缺，大部分集中在固体制剂领域；分析人员中做DP或DS单一模块的居多，同时具备DP和DS分析的人才，尤其是有NDA上市经验的人才凤毛麟角。受人才供需关系的影响，CMC小分子各方面人才的薪资也呈现日渐上升的趋势，各类型公司都使出浑身解数，开始八仙过海各显神通。刚成立的新药研发公司用高管团队、研发管线、职责Scope或期权等因素来吸引人才。Localpharma公司会用公司实力和稳定性，CMO公司则用快速滚动的项目来吸引优秀的人才。BD在中国生物医药行业快速发展、生态日益进化的今天，医药企业竞争合作的格局越来越复杂，BD能力也面临越来越严峻的挑战。相较于往年，今年项目出海的趋势更加明显，在BD人才招聘的需求上，也增加了大量的outlicenseBD的人才招聘岗位。同时，随着各家医药企业Licensein项目数量的增加，公司对R&Dportfoliostrategy和projectmanagement的角色更加重视，需求呈上升趋势。0 9商务&营销医保准入：目前医药卫生市场主要受政策影响，准入的压力也随之上升。从既往的医院级市场准入，到区域招投标，到国家医保谈判，医药公司对于准入和大客户管理人才的需求会进一步增加，以适应未来政策性导向带来的市场变化。创新市场营销：医改大潮，新冠驱动下，市场营销转型升级已成为企业决胜的关键能力之一。特别是价值营销，数字化及多渠道甚至全渠道营销，为医生，医院，医保，患者提供整体解决方案，实现线上线下，院内院外的无缝衔接。数字化人才需求增加：新冠肺炎疫情加快了医疗机构对新技术的接受速度，以及医疗行业公司数字化营销业务的发展。远程医疗、在线问诊业务数量增长迅速，人工智能在医疗中的应用场景也受到更多关注。新产品计划：随着新产品审批速度加快，创新药上市速度也随之加快，对新产品上市计划人才的需求因此也更加明显。新生态互联网医疗：互联网医疗因为疫情的关系发展迅猛，包括医疗内容运营，患者运营，医生运营，用户运营，慢病运营等专业运营人员紧缺。企业用户是互联网医疗公司的主要变现方式之一。面向药企，保险公司，医院，政府等的B端解决方案类销售紧缺。1 0奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有职位Title工作年限一线城市二线城市25分位中位75分位25分位中位75分位医药研发医药研发生物副总裁VP of Biology15+150020002500100015002000生物总监Director of Biology8-1580012001400600700800生物经理Manager of Biology5-8450600700400450500生物科学家Scientist of Biology0-5250350400200300350药化副总裁VP of Medicinal Chemistry15+150020002500100015002000药化总监Director of Medicinal Chemistry8-1580012001400600700800药化经理Manager of Medicinal Chemistry5-8450600700400450500药化科学家Scientist of Medicinal Chemistry0-5250300350200300350转化医学副总裁VP of Translatioanl Medicine15+150020002500100015002000转化医学总监Director of Translational Medicine8-1580012001400600700800转化医学经理Manager of Translational Medicine5-8500600700400450500转化医学科学家Scientist of Translational Medicine0-5250350450200300350生物信息副总裁VP of Bioinformatics15+15001800200090012001500生物信息总监Director of Bioinformatics8-1580012001300600700800生物信息经理Manager of Bioinformatics5-8500600700400450500生物信息科学家Scientist of Bioinformatics0-5300350450200300350临床运营临床运营临床运营高级总监/副总裁CO SD-VP15+1500180022007308501200临床运营副总监/总监CO AD/D10+85012001500520630700临床运营(高级）经理(Sr)PM/CRM6+420650800300400500临床监查员CRA/SCRA2+150280350100150250药品注册药品注册注册高级总监-副总裁RA SD-VP20+150018003000100015001800注册总监RA D15+800120016005007001000注册副总监RA AD12+6508001000450650800注册高级经理RA SM9+400600800350500650注册经理RA M6+350450550200300400注册副经理RA AM5+250300400100150200注册主管/高级主管RA Supervisor/Senior Supervisor2+10025030080120150R&D BD首席业务拓展官CBO20+200025003000180024002800业务拓展副总裁BD VP15+150018002000120016002000业务拓展总监/高级总监BD D/SD10+800100015006008001000业务拓展经理/高级经理BD Mgr/Sr.Mgr3+300500700200350500职位薪酬表职位薪酬表备注：基本年薪：以人民币1000元为单位，指年度整体现金收入（含年度底薪+年度奖金+福利）。一线城市：北京，上海，广州，深圳。二线城市：省会城市及区域重点城市。25分位：表示有25%的数据小于此数值，反映了奥火数据库中的低位水平。50分位：表示有50%的数据小于此数值，反映了奥火数据库中的中位水平。75分位：表示有75%的数据小于此数值，反映了奥火数据库中的高位水平。11奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有职位Title工作年限一线城市二线城市25分位中位75分位25分位中位75分位上市前临床医学上市前临床医学医学副总裁Medical VP12+180025003000150018002000医学副总监/总监/高级总监Medical Director7+8001200160070010001200医学经理/高级经理Medical Manager3+350500700300450550医学事务医学事务医学（副-高级）总监Medical AD-SD10+10001200160090010001300医学顾问经理MA Manager7+650750900600700800医学顾问MA3+450600800400500600医学联络官经理MSL Manager5+550650800450550650医学联络官MSL0+300400500300350400医学写作（副-高级）总监Medical Writer AD-SD8+75090012006508001000医学写作（高级）经理Medical Writer M-SM4+400500650300400500医学写作专员Medical Writer Specialist0+250300400200250300数据统计数据统计统计/数统负责人-副总裁Biometrics VP15+180020002500120015001800统计师-总监Statistics Director10+8001000150080010001300统计师-经理Statistics Manager6+500600800400500600统计师Statistics0-5200250350150180250程序-总监Programmer Director10-18800100012007008001000程序-经理Programmer Manager6+450550750500600700程序员Programmer0-5150180200120150180数据管理-总监DM Director12-2080010001200600700800数据管理-经理DM Manager6+400500650300400500数据管理DM0-510012015080100150药物警戒药物警戒PV（高级）总监PV(Senior)Director12+90010001600/PV 高级医生PV Senior Physician5+400600800/PV 医生PV Physician3+300400500170200300PV 运营副总监PV Operation(Associate)Director8-15850950100/PV 运营（高级）经理PV Operation(Senior)Manager5-8400550800350400550PV 运营（高级）主管PV Operation(Senior)Supervisor3-5200280350180220250PV 运营（高级）专员PV Operation(Senior)Specialist0-38015020060100170职位薪酬表职位薪酬表备注：基本年薪：以人民币1000元为单位，指年度整体现金收入（含年度底薪+年度奖金+福利）。一线城市：北京，上海，广州，深圳。二线城市：省会城市及区域重点城市。25分位：表示有25%的数据小于此数值，反映了奥火数据库中的低位水平。50分位：表示有50%的数据小于此数值，反映了奥火数据库中的中位水平。75分位：表示有75%的数据小于此数值，反映了奥火数据库中的高位水平。1 2奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有职位Title工作年限一线城市二线城市25分位中位75分位25分位中位75分位工艺生产工艺生产-大分子大分子工艺开发副总裁VP of Process Development15+140018002000120015001800工艺开发总监Director of Process Development8-15650800900600700850工艺开发经理Manager of Process Development5-8300350400250300350工艺开发科学家Process Development Scientist0-5150200250120150200生产副总裁VP of Manufacturing20+120015001800100013501600生产总监Director of Manufacturing12-20600750900550650800生产经理Manager of Manufacturing6-12300350400250300350生产工程师Manufacturing Engineer0-610015025080100150分析科学副总裁VP of Process Development15+140018002000120015001800分析科学总监Director of Process Development8-15650800900600700850分析科学经理Manager of Process Development5-8300350400250300350分析科学科学家Process Development Scientist0-5150200250120150200质量副总裁Quality VP20+120015001800100012001500质量总监Quality Director15+60090012006008001000质量经理QA/QC Manager5-10250400500200300400质量工程师QA/QC Engineer0-510015025080100150工艺生产工艺生产-小分子小分子CMC副总裁CMC VP15+120018002500100015002000CMC负责人CMC Head（D/SD)12+800120015006008001200制剂(副-高级）总监Formulation AD-SD8+600100015005007501200制剂(高级)经理Formulation M-SM5+350500650300400500制剂专员Formulation Specialist0+150200300100150200工艺高级总监API Process AD-SD8+600100015005007501200工艺总监API Process M-SM5+350500650250350450工艺副总监API Process Specialist0+10015025080150200分析高级总监Analysis AD-SD8+600100015004507001200分析经理Analysis M-SM5+350500650250350450分析专员Analysis Specialist0+10015025080100150质量高级总监Quality AD-SD8+60010001200400700900质量经理Quality M-SM5+300450600200300450质量专员Quality Specialist0+10015025080100150职位薪酬表职位薪酬表备注：基本年薪：以人民币1000元为单位，指年度整体现金收入（含年度底薪+年度奖金+福利）。一线城市：北京，上海，广州，深圳。二线城市：省会城市及区域重点城市。25分位：表示有25%的数据小于此数值，反映了奥火数据库中的低位水平。50分位：表示有50%的数据小于此数值，反映了奥火数据库中的中位水平。75分位：表示有75%的数据小于此数值，反映了奥火数据库中的高位水平。1 3奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有奥火咨询(AF Recruiting)版权所有职位Title工作年限一线城市二线城市25分位中位75分位25分位中位75分位综合管理综合管理总经理General Manager/25003500120017002500事业部负责人Head of Business division/1500220060010001500产品组合管理产品组合管理经理Manager,Portfolio and Project Management9+450550650/高级经理Senior Manager,Portfolio and Project Management12+550650800/副总监Associate Director,Portfolio and Project Management15+7509001100/总监-副总裁Director,Portfolio and Project Management18+110013001600/销售市场销售市场&商业化商业化销售效率优化SFE5-154006001000300450800销售培训Sales Training5-154007001000300600900大客户经理KA Manager5-154007001000300600800地区经理District Sales Manager5-10400600800300500700大区经理Regional Sales Manager8-156008001100500700900销售总监Sales Director10-208001100130080010001200产品经理Product Manager5-10350500700300400600市场经理Marketing Manager8-156008001100500700900市场总监Marketing Director10-20900110015008009501100战略市场/创新市场/新产品计划Strategic Marketing/Innovation/NPP5-156008001000400600800市场研究与洞察Market Research&Insight5-15400600900400600900管理咨询Business Consulting5-1040070012004007001200区域市场Local Marketing5-154006001000350500800市场准入Marketing Access5-1550070001300400700900商务拓展BDBusiness Development5-10500100016004007001200数字化Digital 5-104007001400/政府事务Government Affiar5-154007001400300600900渠道管理Channel Management5-154007001300300500900公关传播PR5-154007001200300500700职位薪酬表职位薪酬表备注：基本年薪：以人民币1000元为单位，指年度整体现金收入（含年度底薪+年度奖金+福利）。一线城市：北京，上海，广州，深圳。二线城市：省会城市及区域重点城市。25分位：表示有25%的数据小于此数值，反映了奥火数据库中的低位水平。50分位：表示有50%的数据小于此数值，反映了奥火数据库中的中位水平。75分位：表示有75%的数据小于此数值，反映了奥火数据库中的高位水平。1 4全球猎才全球猎才 垂直深耕垂直深耕TheProfessionalHeadhuntersinHealthcareIndustry