2023中国金融信创发展研究报告.pdf

2023中国金融信创发展研究报告亿欧智库 https:/ reserved to EO Intelligence,Nov.2023亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)目录C O N T E N T S中国金融信创发展的驱动因素及发展现状01中国金融业信创供给侧研究02中国金融业信创实践及典型案例研究041.1 政策端：国家层面对金融信创的要求及支撑力1.2 需求端：金融机构面临数字化转型与信创有机结合的需求点及难点1.3 中国金融信创发展历程及现状1.4 金融业信创供需态势及市场规模中国金融信创未来发展趋势分析05中国金融业信创挑战03亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)3u 金融信创的本质是为了推动金融业在信息技术应用创新方面的探索和实践，实现信息技术领域的自主可控，保障金融业的信息安全。通过发展建立金融信创产业构建中国的金融IT产业标准与生态，自建供应链，自主掌控金融IT产品与技术、可自主运维、自主创建、实现不受外力的可持续发展。面对目前多变的形势，针对对美技术依赖较高的金融业，金融信创也成为了国家在信息技术规划中坚定的大方向。1.1 政策端：金融IT过去长期依赖进口，国际形势多变，政策方向笃定，自主可控才是发展之道来源：公开资料，亿欧智库国际形势波动，供应链瓶颈加剧，实体清单并未结束，国产替代刻不容缓中文名称行业长江存储IT合肥兆芯电子IT寒武纪IT浪潮集团IT龙芯中心IT苏州盛科通信芯片设计国家并行计算机工程与科技研究中心科研机构上海瞬渺光电技术IT2022&2023美国实体清单部分中国企业（金融IT相关）备注：美国从1997年起列出“实体清单”，清单中企业与机构将会成为限制出口对象，无法从美国公司和有25%以上美国技术或零件的他国出口商方进口产品。数据库、操作系统、中间件、虚拟化等基础软件云基础设施、云计算服务等，是信创建设的平台，也是实现资源共享和弹性拓展的有效途径。垂直业务软件、办公软件、通用型软件等，是信创建设的载体，也是满足“以客户为中心”的关键环节。信息安全芯片、存储、整机、网络设备、固件/IO设备等，是信创建设的基石，也是打破国外巨头垄断的关键基础硬件云计算应用软件金融机具防火墙、杀毒等POS、智能终端、数字人民币相关设备等金融信创涵盖的软硬件及其他金融与党政一脉相承，重点强调基础软硬件的自主可控亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)4u 金融信创的建设发展是一个长期过程，涉及监管协调、场景开放以及多元主体合作等问题，越底层的技术需要越高的投资强度，需要深入的市场试验，才能实现更广泛的使用和推广，见效的周期较长，目前虽已初见雏形，但对于金融信创的服务商而言，持续努力，攻关技术，加强生态建设，是可取之道。1.2 需求端：时间紧任务重，且面临数字化转型与信创有机结合的需求点及痛难点金融深度信创还需聚生态之力，齐头并进，再接再厉亿欧智库：以银行为首的金融机构信创建设情况多采用自研（银行科技子公司）+头部信创厂商共研目前以全栈系统改造以及信创云的建立为主国有大行头部股份制银行金融IT能力相较大行弱，更适用多借助信创厂商力量目前以单一系统或某些层级系统进行逐步改造为主中小型银行&券商进程缓于银行与券商，目前多应用在外围办公系统，需要信创厂商更多发力保险亿欧智库：金融信创面临痛难点技术层面管理层面 跨服务器管理，容器调度的网络问题：目前多用开源容器，涵盖编排、调度组建管理问题，且信创服务器上搭载国产操作系统，常出现容器管理网络不通等问题 替代产品需适配性、安全性、可发展性并重，对于技术攻关要求非常强 对于信创的技术过程，需要灵活安全可控的工具、平台辅助业务产品的开发迭代，在信创要求下，还需满足创新发展需求 信创项目的管理涉及到多条线、多层级的沟通协作风险 科技力量弱的企业无法及时准确识别风险，管控风险 监管合规把控难亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)5数据来源：公开资料，亿欧智库1.3 发展现状：顺应数字经济政策指引，金融信创踏浪而至，需求持续爆发2019年，金融信创试点开启国务院、工信部等部门多年来也出台了一系列政策，为信创产业的发展提供顶层设计；中国人民银行也针对信创在金融行业的深入推广，研究制定了相关的规划、指导意见及标准同时在中兴、华为相继被美制裁等事件的催化下，我国正在加速推进自主研发应用试点并扩大试点范围发展阶段金融机构采购态度需求趋势取舍艰难，对于国产品牌的产品、服务存在不确定性在政策导向下，进行信创试点，采购决策慢对于国内信创企业认可度大幅提升，金融信创进程加快高速发展期持续爆发期（全面推广）信创已经成为金融机构IT投入的刚性需求，越来越旺盛，探索迷茫国有大行，头部股份行领衔试点银行持续推进券商、保险逐步发力亿欧智库：金融信创发展历程萌芽探索期2014201920192023年2023年2014年银监会颁布，关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见明确提出“2015年起，各银行业金融机构对安全可控信息技术的应用以不低于15的比例逐年增加”政策指导金融信创试点持续扩大，银行业头部大行基本完成外围系统信创，陆续进行核心系统的替换，持续引领中小行走向规模化应用中国证券业协会发布网络和信息安全三年提升计划（20232025）征求意见稿，鼓励有条件券商在未来3年信息科技平均投入金额不少于平均净利润的8%或平均营业收入的6%金融信创参与方将扩容至全行业5000余家金融机构，逐渐由大型银行、证券等机构向中小型金融机构渗透在不影响业务创新的一些外围系统、办公系统进行替换，需求多数源于强制的信创要求亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)6u 银行业受监管巡查，信创进程进一步加速。2022年起人行要求银行每年投入信创规划资金。2023年1月起，要求银行每季度末向国资委/人行报送信创系统替换进度。监管按上交改造方案作为检查依据，不定时季度巡查，进一步推进银行业信创发展。1.4 银行：不同体量银行信创步伐节奏差距较大，头部银行已迈入信创深水区银行国有大型银行科技力量强系统改造量600-1000套上下执行度监管压力更大，路径更固定股份制银行城商行较强较弱300-600套150-450套更灵活，头部股份行进程快较缓，跟随更多IT系统深水区经验累积试验期全面推进期初步尝试期以典型银行为例（极少头部股份行基于改造量不大，执行更灵活，进度可观）亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)数据来源：专家访谈，亿欧智库1.4 银行：“外围到核心”改造路径趋同，国有大行与头部股份行系统信创改造量已超过三分之一，通过云赋能进一步深化中亿欧智库：2023年银行信创改造系统套数目标（累记）及剩余改造套数u 在国有大行中，工商银行与建设银行信创改造走在前面，中国银行、农业银行、邮储银行在改造高峰期，维持10%以上的年度IT投入增长；交通银行今年（2023）起全面推进信创，IT投入增长超过30%，可见大行在信创改造道路上已经步入深水区。而相对系统量较少的头部股份制银行因改造量少，已完成约30%，带动整体中大型银行，迈入银行自主可控后半段。370200200730650470工商银行农业银行交通银行2023累积改造系统目标套数剩余改造IT系统套数2023年2024年2023年2023年2024年2024年2025年底2025年底2025年底2026年中旬（最晚不超过2026）2019试点，2021外围办公系统、管理系统网点终端设备完成改造渠道系统-企业网银、手机银行等已完成一批2019-2021年2022年至今完成全面信创改造2025年目标累积改造完成1/3系统，约250套左右开始尝试积累经验每年改造外围办公系统几十套累积改造完成约100套2020-2021年2022年完成全面信创改造2025年-2026年目标2023年目标2020年开始单点改造、未作为重点推进2023年目标真正全面推进信创累积改造约200套（目标）2024年目标累积改造约230-250套2025年目标完成全面国产改造2022年前2022年后备注：2019年-2021年试点时，大行通常应用双轨模式（初国产改造后业务系统不稳定，只能让原系统同时提供服务，以防问题），双轨一般持续半年，再由信创改造版的系统提供服务。7亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)81.4 证券：受差异化发展强推动，信创核心落在“创”，改造路径多为单点突破，处在信创改造前中期，其中头部企业先发优势较明显，行业平均改造率达30-40%从构建信创体系到逐步实现核心交易全面安全-软硬件全部替换信创项目范围综合运营风险管控基础业务核心服务核心交易基础技术运营平台智能化运营管理平台自营运营管理平台档案系统股票期权系统融券通系统OTC系统统一做市平台场外衍生品管理系统极速交易系统经纪云订单后台业务系统账户系统资金管理系统统一收费系统业务综合管理平台交易投资服务系统资产配置系统投频交易系统股权激励系统产品中心新一代交易风控管理系统全面风险管理系统接入系统认证系统DevOps综合管理系统业务仿真平台性能测试系统网关当前证券行业业务背景下，各机构都在寻求差异化发展道路更甚银行业，因此对于科技发展方向侧重点不同，信创改造的轻重缓急也存在差异现状信创改造在保障安全前提下，可支撑其建设灵活的架构，证券企业可根据自身业务选择不同应用场景、产品及服务，而不受限于底层基础建设核心需求单点突破是目前证券行业的主要做法；从单点将逐步延伸到单个系统信创、推动全面信创建设路径亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)91.4 保险：信创与数字化并行绑定，进程缓，软件改造与系统上云较多，目前行业平均系统改造量约10-20%核心业务系统管理系统渠道业务系统平台支撑/风控管理系统产品业务承保业务理赔业务审核系统销售管理财务管理人力资源管理收付系统管理会计移动展业代理培训电商直销银/邮保渠道第三方经代电网销一体化智能营销KYC监管报送报表平台保险机构信创范围系统客户关系智能风控现状保险行业属性和业务属性导致非标准化IT需求多，标杆案例可“平滑复制”的较少，一定程度上阻碍整体行业信创进程痛难点建设路径保险数字化提效需求及金融信创带来近年系统集中更新潮，信创IT投入加速，但整体信创进程与银行业相比还处于萌芽阶段多集中于软件方面改造与试验，整体态势对标银行业，从外围办公系统逐步向一般业务系统、核心系统延伸亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)101.4 需求端信创提速，供给端持续攻坚，市场走向生态化、开放化u“十四五”信息通信行业发展规划中提出，要加快推进基础软硬件自主可控，突破关键核心技术，提升基础软硬件安全可靠性和兼容性，构建开放共享的基础软硬件生态体系。其中涵盖“加快推进芯片、操作系统、数据库、中间件等关键核心技术研发和产业化，提升芯片设计水平和制造能力，加快构建国产操作系统生态，推动数据库、中间件等关键软件产品的自主可控等。u 可见政策端强有力支持整体软硬件市场发展，除此之外，也提及且鼓励厂商积极开源，鼓励多元生态协作，构建开放共享的基础软硬件生态体系。政策推动需求增长国产替代需求持续增长，政策规划加快推进基础软硬件的自主可控，也进一步推动了金融信创领域对于基础软硬件领域替换改造进程多元生态协作目前三方机构、供给端企业、高等院校、金融机构等，逐步形成了链条化的服务模式。其中金融信创生态实验室，为信创产品和服务提供了适配验证和生态建设的平台，在关键核心技术的攻关和应用中起到引领与组织作用金融机构拥抱开源创新金融科技在各种新技术的融入下，目前监管呈开放态度，鼓励金融机构建立健全开源技术应用管理制度体系，规范开源技术的引入、退出等，许多大型金融机构也逐步开始完善目前在金融信创改造中，开源技引进的管理机制开源政策密集出台信创产业得到了越来越多的政策和资源支持，形成了以党政、金融为主的应用场景，也开始与实业结合，推动产业数字化转型“十四五信息通信行业发展规划”“十四五软件信息技术服务发展规划”都提出加快构建生态建设，推动基础软硬件开源开放，促进国产基础软硬件与国际主流技术的兼容互通，整体态势开放亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)11u 信创推动试点金融机构加强IT投入力度，2024年将保持较快增长，由于金融信创软硬件目前呈现提前购买态势且2026年为六大行信创节点，预估到2025年逐渐出现金融信创市场增长放缓。u 银行业科技投入经历了2020、2021年高增速，2022年呈现放缓趋势，2022年国有六大行共计在金融科技领域投入1,165.5亿元，同比增长放缓到8.4%，主要系IT投入基数较高的工商银行和建设银行在2022年均放缓了金融科技投入。在国有六大行2022年营业收入合计仅增长 0.3%的背景之下，金融科技投入显示出一定韧性。投入结构方面，亿欧智库认为金融业上云愈走愈深，对于云计算投入还将持续深入，随着信创由硬件采购向软件建设变迁、由外围系统向核心系统拓展，银行软件系统投入有望高涨。数据来源：专家访谈，亿欧智库1.4 中国金融信创市场规模在2026年达到3000亿26.00%25.50%22.50%15.00%9.00%2.00%云计算基础硬件基础软件应用软件信息安全金融机具备注：涵盖各软硬件解决方案相关人力物资投入925.411138.251502.492028.362474.63019.0120%23%32%35%22%22%0%5%10%15%20%25%30%35%40%0500100015002000250030003500202120222023E2024E2025E2026E市场规模（亿元）增长率亿欧智库：中国金融业信创市场规模（2021-2026E）亿欧智库：中国金融业信创投入分布情况%亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)目录C O N T E N T S中国金融信创发展的驱动因素及发展现状01中国金融业信创供给侧研究02中国金融业信创实践及典型案例研究04中国金融信创未来发展趋势分析05中国金融业信创挑战032.1 金融信息技术创新产业链全景图谱2.2 金融业信创服务商共建生态，齐头并进2.2.1 软硬件提供商 服务器、芯片、数据库、操作系统、应用软件、云计算2.2.2 解决方案提供商亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)金融IT服务商疾驰信创赛道，供需紧俏，百花齐放注：图谱中选取企业仅为部分代表性企业，排名不分先后监管银行保险券商信息安全金融IT服务商金融机构科技子公司基础硬件存储整机（服务器&PC）网络设备基础软件操作系统数据库中间件应用软件办公软件-流版签业务软件-ERP业务软件-其他云服务芯片云计算虚拟化固件/IO设备办公软件-OA办公软件-其他金融机具解决方案软硬件13亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)数据来源：公开资料，亿欧智库金融IT供给端主要由解决方案商与软硬件提供商商组成，目前中小型金融机构更依赖解决方案服务商，大型机构更倾向自研独立采购软硬件u信创服务商涵盖上游软硬件基础设施与中游IT解决方案提供商。上游主要为金融IT系统信创建设中提供基础的软硬件产品的供应商，包括基础硬件产品（服务器、交换机、路由器、存储等）、基础软件产品（数据库、操作系统、中间件等），中游基于金融机构系统功能环节的不同，为其提系统类解决方案。u此外，金融系统解决方案又可细分为：业务类、渠道类、管理类与其他类解决方案。其中占比较大的是核心业务系统、商业智能、风险管理方案、信贷操作系统、支付与清算系统等细分产品。由于细分领域较多，参与厂商较多，各家都有自己的优势领域。银行保险证券金融信创前期建设高度定制化，且多与解决方案商合作，以外围单个系统为试验，一定积累后，系统自研且采购独立软硬件为主，稳步推进特点：解决方案服务商提供整体能力，整合各类互补产业和技术要素构建整套解决方案，以“总集成”方参与金融业信息技术创新建设解决方案商通常具备相关业务或离散化资源的整合与集成能力也有部分解决方案商开始自研软硬件软硬件提供商基础硬件存储整机（服务器&PC）网络设备基础软件操作系统数据库中间件应用软件办公软件-流版签业务软件-ERP业务软件-其他云基础设施云服务芯片云计算虚拟化固件/IO设备办公软件-OA办公软件-其他金融机具通常作为基础设施服务商提供通用能力，以“被集成”方参与金融业信息技术创新建设云服务商金融IT服务商其他云厂商互联网云厂商银行IT保险IT证券IT特点：软硬件提供商以技术能力为主，主要关注产品性能安全性，及在整体方案中的适配性，技术壁垒更高14亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)15软硬件提供商亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)近18个月来，金融信创主要需求集中在基础软硬件，整体方向呈现出从下向上、从外向里逐步渗透，释放积极信号16u 金融信创项目涨势如潮，但多来自中大型金融机构，且2023年来，国产软硬件厂商数量上涨明显，发展迅速，对海外厂商依赖程度下降趋势明显，大型金融机构对于独立软硬件采购更多，对于云资源网络基础建设关注度持续升高，但对于整体解决方案商的依赖性逐步下降。亿欧智库：2021与2022年金融信创项目数量情况（已公开）基础硬件基础软件金融机具应用软件云计算信息安全银行证券保险38.32%18.69%4.67%18.69%12.15%7.48%基础硬件基础软件金融机具应用软件云计算信息安全2022年，金融信创公开项目数同比增长约200%，呈现向核心业务系统和云资源网络基础建设等发力的趋势2021年2022年同比增长200%亿欧智库：金融业信创招标种类相关情况一览（2022年截至2023年8月）亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)国产芯片主要以鲲鹏海光为主，服务器后续供货能力是主要痛点，道阻且长1702ARM生态完善、应用广泛03LoongArch自主性最高、但生态发展还需努力01X86应用改造难度最小，生态发展势好鲲鹏：CPU代表产品主要有鲲鹏920，是ARMv8的精简指令集体系，拥有100%源代码，自主化程度大，产品线极其丰富，随着应用越来越多，市场接收程度高，目前产品覆盖服务器、桌面、嵌入式，以及HW存储等领域飞腾：CPU代表产品有腾云S系列、腾云D系列、腾珑E系列，是ARMv8的精简指令集体系，拥有100%源代码，产品线极其丰富，性能强，党政和商用市场接收程度高，目前产品覆盖服务器、桌面、嵌入式等领域02申威：CPU代表产品有SW1600、SW1610、SW26010；ALPHA指令集体系，军方市场占有率高，以超算方向为主力，但是商用产品开发还有成长空间，目前产品覆盖服务器、桌面、领域06海光：CPU代表产品有海光1号、2号、3号、4号、海光7000等，X86指令集体系，CPU、DPU双轮驱动，应用生态丰富，兼容数百万款基于X86指令集的系统软件和应用软件，其产品主要覆盖服务器领域03兆芯：CPU代表产品有 KX-6000、KH-40000；X86交叉授权，可自主演进，应用生态丰富，兼容数百万款系统软件和应用软件，目前产品覆盖服务器、PC、嵌入式等领域，在PC领域更为出众龙芯：LoongArch指令集体系，自主指令集开发，无需授权。核心产品龙芯3A5000处理器及最新发布3A6000。龙芯起步早，适配厂商多，自主化程度高，兼容性强。0504Alpha自主性强，主攻党政及特殊领域，生态还需积极推进相对与大型金融机构的科技力量，中小金融机构更应该选择生态覆盖面广的、处理性能最优的，并结合自身应用系统对国产芯片的适配情况，选择迁移改造工作最优的产品亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)18u 目前国产操作系统都是基于Linux内核的二次开发，在金融业发展较为积极的主流厂商有中标麒麟、银河麒麟、统信、红旗、普华等为代表，优势各异，正在加速适配六大国产芯片厂商，当前从性能上已较好地实现了追赶，达到了好用阶段，在技术与生态建设道路上也在逐步走深。u 值得关注的是，国产化改造中，行业客户倾向选择多品牌操作系统。关键行业的业务系统迁移已经进入攻坚期，而非小规模试点。业务系统繁多，意味着用户对于厂商服务能力、软件供应链安全更为看重，服务器操作系统双品牌意味着“双保险”。u 此外，国产操作系统和国内众多软硬件厂商正加快国产软、硬件一体化的安全生态体系建设，未来1-2年在金融领域有望持续铺开，进一步提升市场空间。数据来源：公开资料国产操作系统在金融应用处在规模化早期，可提升市场空间大应用情况/领域特性金融领域信创实践案例（举例）银河麒麟中标麒麟统信UOS通过国家安全等保三级认证，支持国产密码算法和国密标准中国银行：柜面综合业务系统迁移广发银行：信创终端集中域管平台（管理和运维）支持最新中文编码强制标准，满足最高标准级别3，且全球首个通过认证深耕行业二十余年，中国最早进入经济行业核心应用的过程软件案例民生银行：UOS桌面操作系统&服务器操作系统中国人寿：存取款一体机应用办公系统、金融机具、一般业务系统、信用卡核心业务系统办公系统、金融机具、一般业务系统背靠CEC市场能力强芯片适配飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、海光、兆芯等龙芯、飞腾、申威、鲲鹏、兆芯、海光等邮储银行：在生产系统中全面使用了红旗Linux 操作系统，全行PC 服务器红旗Linux操作系统覆盖率高达98%办公系统、一般业务系统、核心业务系统、金融机具鲲鹏、兆芯、飞腾、龙芯、海光等中科红旗国产典型操作系统信创厂商达到商用密码二级要求，通过信息安全技术操作系统安全技术要求第四级要求亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)19u 数据库现阶段以分布式数据为主的国产替换，已形成规模化效应，大型金融机构成功案例频出，可复制性强，进一步推进了国产数据库市场蓬勃发展，预估2023年金融业国产数据库整体采购量将达到2022年2-3倍，参与国产厂商超过20家；除此之外，国产金融数据库的生态建设和标准化进程正在不断推进，尤其是在开源社区、行业协会、国家标准等方面，国产金融数据库已经形成了良好的合作和竞争机制。数据来源：公开资料，金融机构官网，专家访谈，亿欧智库国产数据库翻倍式发展但市场格局分散，云化部署成常态高性能支持高并发、高吞吐、低延迟的数据访问和处理，以满足金融业务的实时性和效率需求高可用保证数据的持久性和一致性，以及在故障或灾难情况下的数据恢复能力，以满足金融业务的可靠性和安全性需求高安全提供数据的加密、审计、备份、隔离等安全措施，以满足金融业务的合规性和隐私性需求常见金融数据库类型（目前以分布式数据库为主）高拓展（金融最看中的特质）可灵活扩展计算或存储节点，以适应金融业务的数据规模和复杂度的增长需求，且支持应用的便捷开发关系型数据库Oracle、MySQL、PostgreSQL传统的金融核心系统、账务系统、报表系统等场景非关系型数据库：Redis、MongoDB、Elasticsearch、Neo4j分布式数据库：TDSQL、Gauss DB、Golden DB、TiDB等“可扩展性”和“高可用性”是分布式数据库相对于其他数据库的优势所在）多模数据库Oracle Database 12c+、MongoDB 3.6+创新的金融业务场景，如互联网金融、大数据分析、区块链等海量数据和高并发访问的场景，如支付系统、清算系统、风控系统等多样化数据管理和混合应用场景金融级数据库特性亿欧智库：2022年金融业信创数据库部署情况一：完全自主研发二：基于Mysql开源封装三：基于Postgre SQL开源封装亿欧智库：2022-2023年金融信创数据库招采占比情况13.31%16.82%27.36%36.6%5.91%私有云混合云公有云一体机纯软件部署12%12%16%17%20%24.40%达梦数据库TiDB腾讯TDSQL华为GaussDB阿里OB其他亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)20u 应用软件行业价值、商业形态实现的载体之一，随着AI带动的管理系统变革、金融业务不断升级扩展，应用软件的种类和规模也在不断扩大，近年来，金融企业级应用软件的发展方向主要朝着集成与自动化、数据分析和智能决策、云计算与服务模式转变。此外，区块链、大数据、物联网等新兴技术也在金融IT应用软件中得到了广泛应用。u 在发展过程中，企业级应用软件厂商们也在不停地革故鼎新，融入新技术，在产品的优化上协同发力，旨在推动创新性、智能性应用软件的应用落地。数据来源：公开资料，亿欧智库AI赋能国产应用软件替换将达到顶峰，创新性成为提升重点差异化竞争优势弱产业协同不足开源生态不够完善智能化多元化可提升创新能力有所欠缺，原创性和特色性还需加强与硬件、平台、服务等上下游环节的融合还有提升空间缺乏有效的协作机制、标准规范及知识产权保护国产应用软件的挑战与产品优化方向办公软件-流版签业务软件-ERP业务软件-其他办公软件-OA办公软件-其他应用软件AIGC推动办公软件的生产力革命金融机构对于多元化、个性化、智能化的用户需求越来越高亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)21u 近年金融机构的上云之路已成为必需品，尤其对于大型金融机构，在业务敏捷、运营降本的驱动下，开始进入深度用云阶段。云计算的建设也从IaaS走向全栈，但随着不断对云价值的挖掘，上云应用由外围系统逐步过渡到核心系统，用云不断的复杂化，也暴露出金融云运营管理的技术痛点。u 云化环境下的数据安全也是大多金融机构关注的问题，不论是数据备份恢复、加密、访问控制还是安全更新、安全审计、都需要综合考虑技术、管理和人员等方面的因素，并根据实际情况采取相应的措施。数据来源：专家访谈，公开资料，亿欧智库信创云成为金融业重点建设工作，走向深度用云，构建一云多芯满足多样算力需求数据加密与访问控制采用严格的身份验证和授权机制，实施细粒度的访问控制策略链路追踪&动态追踪跟踪和监测分布式应用程序中请求的路径和性能；监控和分析应用程序在运行时的行为，包括函数调用、性能指标和资源利用情况亿欧智库：金融业用云深化场景痛难点应用更复杂、数据更多应用从相对基础的外围系统延申到核心系统，数据增多，业务复杂性加深，数据安全性要求更高，且多核心处理器和云环境的管理比单一环境更复杂，需要更多的监控和管理工作管理复杂性需保障深度适配，实现云上高效适配兼容性云+分布式架构持续深化应用管理人员对于云+分布式架构的掌控越来越难，新架构的监控难，且不同处理器架构的性能优化可能需要特定的知识和技能，对于技术人员要求更高可控性亿欧智库：相关解决方案探索访问控制安全审计数据加密智能运维资源动态迁移链路追踪技术动态追踪技术安全培训在一云多芯建设中，不同的处理器架构可能导致软件兼容性问题，需要重写或修改现有代码才能在新架构上运行在云环境中，根据实时的负载和性能数据，自动调整资源，例如：负载均衡：基于负载动态分配请求，确保没有单一节点过载弹性扩展：自动增加计算资源，相应减少资源，以优化成本和效率故障转移和复制：自动将负载迁移到健康节点上，保持服务连续性可用性存储和数据库迁移：数据存储解决方案需要能够动态地调整容量和性能，以适应不断变化的需求动态资源迁移多核芯的数据安全挑战在多核心和云环境中保证数据和交易的安全性是一大挑战，尤其是遵守严格的金融行业规定安全性采用容器化技术和微服务架构可以提高应用在不同处理器架构间的兼容性和移植性实施跨云和多核心环境的统一安全策略和解决方案，以确保数据一致性和安全容器化微服务智能运维利用自动化工具和人工智能来简化管理复杂性，提高运维效率使用多云管理平台来统一管理不同云服务提供商和私有云资源亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)22u 云计算作为金融业新型基础设施，为金融IT架构的高成本、拓展难、灵活度不足贡献了一系列解决方案。基于芯片产业发展的局限性，在基础设施云层面，信创服务商都在积极发展多硬件支持适配方案；在上层云服务领域，一些商业银行已经开始逐步布局异构系转型，通过外采、自研等方式布局异构体系。u 在异构体系布局中，开源技术的引入也呈现出多维度，多创新的景象，但面对体系化的开源治理，许多金融机构也还在一步一探索中。数据来源：公开资料，亿欧智库金融机构拥抱开源创新应用，在上层云服务领域“异构体系与云-边-端”发展趋势明显坚持安全可靠、坚持合规使用、坚持问题导向定期的安全审计、漏洞扫描和应用补丁安全管控坚持开放创新，汲取先进技术，积极合作、协同培育适合金融场景的开源产业链创新大型金融机构基于自身技术沉淀，自研或基于开源产品深度掌握其源代码进行二次开发中小型金融机构外采信创服务商产品布局亿欧智库：金融机构的异构体系布局采购方式金融机构开源治理原则及主要要素合理管控开源整体生命周期，从开源引入、风险防范、提升技术等方面，制定合理管理维度和细则亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)23解决方案提供商亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)亿欧智库-满月(393861)24数据来源：公开资料，亿欧智库解决方案提供商：大型机构自研能力攀升，IT综合服务商转向中小金融机构，营收增长可观，势头迅猛；云厂商对于中小型机构客群还在开拓初期，增速放缓202120222023H1宇信科技24.97%14.99%20.94%普元信息20.99%-2.54%32.18%神州信息18.35%11.30%20.30%长亮科技1.37%20.05%9.91%中科软11.93%1.25%5.54%恒生电子5.05%53.22%24.97%20.94%1.37%20.05%9.91%11.93%1.25%5.54%53.22%-10%0%10%20%30%40%50%60%亿欧智库：2021-2023H1金融信创解决方案服务商营收增长率情况（部分）无论大型机构还是中小型机构，对外部生态的协作需求都在持续性释放金融IT综合服务商云服务商解决方案提供商银行科技子公司金融IT公司/SI目前大型金融机构大多培养了内部信创团队或控股科技子公司，对于系统改造建设、及前沿科技投入积极性、主导性更强，也是市场试验的先锋队小型企业基于自身科技能力、成