全球数字经贸规则年度观察报告(2023年).pdf
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1、No.202313中国信息通信研究院2023年11月全球数字经贸规则全球数字经贸规则年度观察报告年度观察报告(20232023 年年)前言前言数字技术催生了新产品和服务,创造了新的贸易渠道,塑造了新的贸易生态系统,引导国际贸易从传统货物贸易、服务贸易向数字贸易演进。作为数字技术与国际贸易深度融合的产物,数字贸易正对贸易模式、贸易结构和世界贸易格局产生深刻影响。数字经贸规则体系伴随数字贸易协同发展。传统货物、服务贸易规则持续演变为适应数字贸易发展的规则;围绕数字技术、数据、数字基础设施和数字平台等的开放与监管规则不断丰富;促进数字化转型、数字营商环境互信的规则相继构建。各国高度重视对数字经贸规则
2、的构建与博弈:数字贸易核心影响因素的马太效应不断显现,导致规则话语权集中;贸易保护主义逐步抬头,数字经贸规则碎片化趋势凸显;边境后规则日渐增多,对各国国内数字治理能力提出更高要求,对数字经贸规则的公平、包容性构建提出新挑战。近年来,数字经贸规则的构建和内容呈现一系列新态势。多边框架下各方谈判取得积极进展;双边及区域协定拓宽高标准数字经贸规则网络;政府间框架协议成为灵活谈判重要方式;“全球南方”尝试参与全球数字经贸合作。其中,涉及跨境数据流动、数字产品非歧视待遇、数字贸易便利化、数字化转型以及供应链弹性的部分关键数字经贸规则成为焦点跨境数据流动规则强化互操作性,数字赋能传统贸易融合发展成效显著,
3、数字化转型规则协同发展优化创新环境,供应链弹性规则推进“友岸外包”。各方围绕数字规则的合作与博弈将持续深化。下一步,需强化数字领域国际合作,共享数字经贸发展红利;构建包容性数字规则体系,拓展普惠数字经贸网络;践行真正的多边主义,引领各方共商共建数字规则。2023 年 10 月,中国与有关国家共同发布数字经济和绿色发展国际经贸合作框架倡议,强调自主自愿、灵活务实、多方共享、开放发展的主要特征,该框架得到联合国贸易与发展会议(UNCTAD)、联合国工业发展组织(UNIDO)、国际贸易中心(ITC)等国际组织的积极支持,展现我国推动各方在数字领域共同进步、以新动能携手应对新挑战的真诚意愿。在此背景下
4、,中国信息通信研究院发布全球数字经贸规则年度观察报告(2023 年),总结当前数字经贸规则总体发展态势,梳理关键规则的演进和走向,提出深化数字经贸国际合作的努力方向,希望能为各界了解数字经贸规则领域的趋势和动态提供参考。目录目录一、数字经贸规则体系伴随数字贸易协同发展.1(一)围绕数字贸易的经贸规则体系逐步构建.1(二)数字经贸规则面临的新诉求新挑战.3二、数字经贸规则机制进展.8(一)多边框架下数字经贸规则取得积极进展.8(二)双边及区域协定拓宽高标准数字经贸规则网络.13(三)多样性数字框架协议成为灵活合作重要方式.14(四)“全球南方”成为全球数字经贸合作重要力量.16三、数字经贸关键规
5、则最新走向.20(一)跨境数据流动规则强化互操作性.20(二)数字产品非歧视待遇规则成为重要谈判议题.22(三)数字赋能传统贸易发展成效显著.23(四)数字化转型新规则助力创新环境优化.26(五)供应链弹性规则推进“友岸外包”.28四、发展建议.30(一)强化数字领域国际合作,共享数字经贸发展红利.30(二)构建包容性数字规则体系,拓展普惠数字经贸网络.31(三)践行真正的多边主义,引领各方共商共建数字规则.32图 目 录图 目 录图 1 20142022 年全球数字服务贸易限制性指数情况.6图 2 19972022 年 WTO 各委员会中提出的、与国家安全有关的贸易关切(STC)数量统计柱状
6、图.7图 3 合并提案在七大领域的分布饼状图.11表 目 录表 目 录表 1 衍生性数字经贸规则梳理.2表 2 内生性数字经贸规则梳理.3表 3 电子商务诸边谈判议题清单.9表 4 电子商务谈判中的主要分歧.12表 5 全球南方数字经贸规则构建.17表 6 各国数字贸易便利化最佳实践.24全球数字经贸规则年度观察报告(2023 年)1一、数字经贸规则体系伴随数字贸易协同发展进入 21 世纪以来,数字新兴技术的不断涌现和迅猛发展深刻重塑社会生产生活方式和全球经济贸易形态,加速推动全球贸易数字化变革与转型。从全球贸易模式演进来看,数字技术催生了新产品和服务,创造了新的贸易渠道,塑造了新的贸易生态系
7、统,引导国际贸易从货物贸易、服务贸易向数字贸易演进。数字贸易是数字技术赋能、以数据流动为关键牵引、以现代信息网络等数字基础设施为重要载体、以数字平台为有力支撑的国际贸易新业态。其中,数字技术是驱动传统贸易形态发生变革的根本力量,数据是数字贸易发展的核心生产要素和驱动力量,数字基础设施是支撑数字贸易发展的基础底座,数字平台是数字贸易信息汇聚和交换的重要枢纽。(一)围绕数字贸易的经贸规则体系逐步构建(一)围绕数字贸易的经贸规则体系逐步构建随着数字贸易新形态的活跃和演进,与发展阶段适配的国际数字经贸规则体系逐步构建并不断丰富,以明确贸易活动中的互惠政策、监管制度等问题。一方面,全球经贸格局发生深刻变
8、革,数字技术赋能产业链分工与跨境贸易更加频繁,传统货物、服务贸易规则面临“数字化”升级与迭代,产生衍生性的数字经贸规则(见表 1)。如传统货物、服务的准入规则,衍生为数字产品和服务的分类、准入规则;传统货物、服务的非歧视待遇规则,衍生为数字产品非歧视待遇规则;传统货物、服务的国内税、关税规则,衍生为数字服务税、电子传全球数字经贸规则年度观察报告(2023 年)2输、电子产品关税规则;传统货物、服务贸易便利化规则,衍生为数字贸易的便利化规则;传统产品的技术保护、标准互认规则,衍生为数字技术的认证规则;传统贸易中的消费者保护规则,衍生为在线消费者保护规则。表 1 衍生性数字经贸规则梳理分类分类领域
9、领域对象对象目标目标规则规则衍生性数字规则衍生性数字规则数字贸易赋能关税数字税电子传输免征关税非关税措施数字产品待遇数字产品非歧视待遇市场准入数字市场准入云计算等开放贸易便利化数字贸易便利化无纸化贸易电子认证电子签名电子合同快运物流电子发票电子支付技术保护数字技术认证消费者保护在线保护在线消费者保护来源:中国信息通信研究院整理另一方面,各国加快围绕新型数字服务、数字化转型的经贸政策体系构建,针对数字技术、数据、数字基础设施和数字平台的开放与监管合作亟待协调,促进互信数字营商环境的规则赤字逐步凸显,催生一系列内生性的新兴经贸规则(见表 2)。在数字贸易关键影响因素的开放、监管和保护方面,一是围绕
10、数字技术,产生对于技术保护、技术治理、技术认证的相关规则,如人工智能、源代码、算法和使用密码术产品等。二是围绕数据,产生数据的流动、保护、使用的相关规则,如数据跨境流动、个人全球数字经贸规则年度观察报告(2023 年)3信息保护、数据创新等。三是围绕数字基础设施,产生互联、竞争、设施位置的相关规则,尤其是新增稀土、芯片等数字产品关键元素、元器件供应相关规则,如通信设施的互联互通、禁止计算设施本地化、主导运营商公平待遇、互联费用分摊、互联网接入和使用、供应链弹性和透明度等。四是围绕数字平台,产生平台治理、市场准入等规则,如交互式计算机服务责任免除等。在数字经济与贸易的可信、创新环境方面,一是构建
11、适宜数字经贸发展的可信、自由的营商环境,针对个人用户权益保护,建立在线消费者保护、个人信息保护、垃圾短信治理等规则;针对市场自由竞争,建立竞争政策、政府采购、中小企业、数字包容性以及数字经济相关网络产品供应等规则。二是促进数字化转型,针对新技术新应用的协同监管,尝试构建数字身份、人工智能、金融科技、数据创新等规则;针对促进产业数字化,构建贸易相关产业数字化、数字能力建设、数字政府等规则。表 2 内生性数字经贸规则梳理分类分类领域领域对象对象目标目标规则规则内生性数字规则内生性数字规则数字贸易关键影响因素开放数字技术技术保护知识产权保护技术治理人工智能治理技术准入认证源代码使用密码术的 ICT
12、产品技术共享开源软件/公有领域数据保护个人信息保护流动数据跨境流动利用政府数据开放数据共享数字基础设施电信服务互联互通全球数字经贸规则年度观察报告(2023 年)4主导运营商待遇互联网互通费用分摊设施位置禁止计算设施本地化网络接入和使用关于接入和使用互联网开展电子商务的原则数字产品供应供应链弹性与透明度数字平台责任交互式计算机服务数字贸易可信、创新环境营商环境消费者保护个人信息保护未经请求的商业电子信息自由竞争竞争政策政府采购中小企业数字经济网络产品供应数字包容性数字化转型新技术新应用数字身份数据创新人工智能金融科技大数据产业数字化贸易相关产业数字化保障机制数字能力建设数字政府来源:中国信息通
13、信研究院整理(二)数字经贸规则面临的新诉求新挑战(二)数字经贸规则面临的新诉求新挑战1.数字经贸马太效应显现,规则话语权集中数字产业发展和要素分配呈现不断集中的马太效应。数据驱动的数字经济表现出极大的不平衡,拥有大型数字平台企业和数据中心的国家具有数据优势,在全球范围内拥有强大的市场和技术力量,全球数字经贸规则年度观察报告(2023 年)5进而掌握更多用户数据。随着数字化进程的加快,头部数字平台的规模、利润、市场价值呈现指数级增长,其所在国利用其掌握的数据优势、先进技术、关键资源等影响力优势,在参与全球数字治理与经贸网络构建过程中,存在正向强化的因果关系,扮演主导者和进攻方的角色。与此相对应,
14、缺少原始数据就难以发展数字智能、数字设施和数字技术,进而导致数字先发国和后发国间数字鸿沟加剧1。全球数字经贸规则体系话语权集中,缺乏南方声音。由于各方数字产业发展阶段、利益诉求差异较大,数字经贸规则呈现圈层化发展趋势。目前全球超过 130 个国际经贸协定中包含数字规则,其中数字服务贸易体量排名前 10 的国家,创制、签署超过 70%的数字经贸协定。世界贸易组织(WTO)电子商务谈判中,多数发展中国家数字基础设施薄弱、头部企业缺乏、数字技能和监管手段不完善,谈判能力和意愿不足,合并文本中,发达国家提案条文占比约为 71%,导致数字经贸规则话语权集中,主要谈判机制的参与度不均衡发展。2.贸易保护主
15、义回归,规则碎片化趋势凸显数字贸易自身发展特点导致各国政府干预倾向不断增强。数字贸易以平台经济为代表,具有规模效应和不完全竞争的特点,促使各国政府试图通过对数字贸易的干预,使本国企业获得特殊市场地位,进而获得更强的国际竞争力,保护本国数字产业,赢得更多数1 UNCTAD:https:/unctad.org/system/files/official-document/der2021_overview_ch.pdf全球数字经贸规则年度观察报告(2023 年)6字经济红利。经济合作与发展组织(OECD)发布的数字服务贸易限制性指数(Digital STRI)平均值增长曲线显示,自 2008 年全球
16、金融危机以来,各国政府实施的保护主义政策数量持续增长(见图1)。图 1 20142022 年全球数字服务贸易限制性指数情况来源:OECD干预措施和地缘政治因素共同驱动数字经贸规则“碎片化”。近年来,国际地缘政治局势持续动荡,全球数字、网络安全事件频发,各国政府以国家安全为由限制贸易变得常态化,征收高关税来限制进口和筛选流入的投资,并使用前期较少启用的工具,包括出口管制、对外投资审查和定向补贴(见图 2)。此外,各方针对数据流动、数字市场监管、数字设施认证出台相关法规,“叠床架屋”式的制度设计使全球范围内产生了一定程度的“制度过剩”。同时,各方在机制设计、实施保障乃至统计口径等方面差异较大,相互
17、间缺乏互操作性,造成全球数字经贸规则体系碎片化日趋显著,增加了跨国贸易活动的障碍和企业的合规成本。全球数字经贸规则年度观察报告(2023 年)7图 2 19972022 年 WTO 各委员会中提出的、与国家安全有关的贸易关切(STC)数量统计柱状图来源:世贸组织 STC 数据库3.边境后规则日渐增多,治理能力挑战加剧数字经贸自身特点延长规则影响范围。受数字经济和贸易自身特点影响,各国数字经贸保护措施和规制手段在数量增长的同时,其影响范围也不断扩展,合规要求和监管更多发生在数字产品、服务、平台及企业入境之后,贯穿数字贸易活动运营的全过程。近年各国围绕数字技术安全性、数据安全、数字平台监管、数字基
18、础设施安全等出台的相关法规,如美国关于安全、可靠、值得信赖地开发和使用人工智能的行政命令、欧盟数字服务法数字市场法等,具体执行中均要求企业定期报告合规或评估情况,监管覆盖面明显延长并动态化、日常化。对发展中国家对接高水平规则提出挑战。数字技术和服务的特点决定其整个流程和要素都与国家安全密切相关:数字技术深化科技伦理治理挑战;数据流动提升重要数据泄露风险;数字平台传播虚假信息、垄断风险;数字基础设施关乎网络和国家安全。这也驱全球数字经贸规则年度观察报告(2023 年)8动各国政府为确保数字安全,必须加强监管,将对数字贸易活动的管控,贯彻到数字贸易活动的全过程和影响范围各方面,促使边境后规则的不断
19、增加。与传统的关税等边境上贸易规则相比,当前各国对数字经贸的管控规则和限制措施,往往覆盖本国数字技术自主能力、保护数据安全、监管数字平台、维护数字基础设施安全等边境后范畴。追求更严格的要求和更强的执行力,对尝试对接高水平数字经贸规则的国家提出了更高要求。二、数字经贸规则机制进展近年来,数字经贸规则在谈判组织机制、构建和演进路径、活跃区域等方面,呈现一系列新态势。(一)多边框架下数字经贸规则取得积极进展(一)多边框架下数字经贸规则取得积极进展一是WTO电子商务谈判进程加快,保持积极谈判势头。2017年底,71个WTO成员方共同发表电子商务联合声明,强调电子商务发展的重要性,及其为包容性贸易和发展
20、所创造的机会,同时启动电子商务倡议谈判(JSI)。截止2023年11月,参与谈判的世贸组织成员扩大至90个,占全球贸易额的90%以上,为发达国家和发展中国家围绕数字议题开展讨论提供平台。二是形成覆盖数字经贸发展各项关键议题的规则框架。从WTO电子商务倡议谈判合并案文来看,共包括7个领域的16项议题(见表3)。具体为:第一,与赋能电子商务相关的各项议题,包括电子交易框架、数字贸易便利化和物流服务;第二,与电子商务开放度相关的各项议题,包括非歧视性待遇和互联网平台责任、信息流动、电子传输的海全球数字经贸规则年度观察报告(2023 年)9关关税、互联网和数据的访问;第三,与电子商务信任度相关的各项议
21、题,包括消费者保护、隐私、商业信任等;第四,各类交叉性议题,包括透明度、本地规则、网络安全、能力建设、合作机制等议题;第五,与电信服务和电信产品相关的各项议题,包括升级WTO电信服务参考文件和网络设备及产品等;第六,与市场准入相关的各项议题,包括货物和服务的市场准入、自然人流动等;第七,机制设置条款,包括定义、原则、范围、和其他协定的关系、例外条款等。表 3WTO 电子商务谈判议题清单领域领域议题议题条款条款赋能电子商务赋能电子商务便利化电子交易电子交易框架电子认证和电子签名电子合同电子发票电子支付服务数字贸易便利化和服务无纸化贸易最低关税减免海关程序贸易政策改善单一窗口数据互换和系统的互操作
22、性物流服务增强的贸易便利化货物清关放行使用的技术与贸易便利化和支持型服务相关的条款开放和电子商务开放和电子商务非歧视性和责任数字产品的非歧视待遇交互式计算机服务(有限责任)交互式计算机服务(违法侵权责任)信息流动电子信息/数据的跨境流动计算设施的位置金融信息/覆盖金融服务提供商的金融计算设备的位置全球数字经贸规则年度观察报告(2023 年)10电子传输海关关税互联网和数据的访问开放政府数据互联网访问的开放/互联网的开放和使用原则(电子商务/数字贸易)交互式计算机服务的开放和使用竞争信任和电子商务信任和电子商务消费者保护在线消费者保护未经许可的商业电子讯息隐私个人信息保护/个人数据保护商业信任源
23、代码使用密码学的 ICT 产品交叉议题交叉议题透明度、本地规则和合作透明度贸易信息的电子可获得性本地规制合作合作机制网络安全能力建设能力建设和技术援助的选项电信电信更新 WTO 电信服务参考附件范围定义竞争性保障互联性普遍服务许可证和授权稀缺资源的分配和使用关键设施争端的解决透明度网络设备和产品与电子商务相关的网络设备和产品准入准入服务市场准入、电子商务相关人员的临时进、数字产品市场准入等来源:上海社科院全球数字经贸规则年度观察报告(2023 年)11三是围绕数字开放与信任议题存在较大分歧。从合并提案中七个方面条款分布看,合并提案主要分布在开放与电子商务、信任与电子商务和赋能与电子商务等三大领
24、域,三个部分占条款总数的69%,因而总体而言电子商务倡议成员方比较关注商贸便利化,以跨国数据流动为主要内容的电子商务市场开放以及以源代码保护和在线消费者权益保护为主的数据信任。(见图3)图3 合并提案在七大领域的分布饼状图来源:上海社科院目前主要成员(中国、欧盟、美国)在跨境数据流动、数据本地化、电子传输关税、数字税及源码披露及算法公开五项议题上存在分歧(见表 4)。2023 年 10 月,美国贸易代表办公室(USTR)官员在 WTO 电子商务谈判中宣称,撤回其在 2019 年提出的提案,不再要求各国允许跨境数据自由流动、禁止计算设施本地化、禁止全球数字经贸规则年度观察报告(2023 年)12
25、软件源代码审查,并对数字产品提供非歧视待遇。其主要考虑为“平衡为公共利益进行监管的权利和解决数字经济中反竞争行为的需要”。表 4 电子商务谈判中的主要分歧议题议题中国中国欧盟欧盟美国(前期立场)美国(前期立场)跨境数据流动跨境数据流动主张尊重各国关于数据管理的法律法规主张对跨境数据流动不作较大限制,禁止采取限制措施主张对跨境数据流动不作过大限制,但支持设置例外条款数据本地化数据本地化规定了数据本地化要求无明确法律条款主张禁止数据本地化,并对金融业作出特殊规定电子传输关税电子传输关税主张将免关税延长至下届WTO部长级会议主张对电子传输及以电子方式传输的被传输内容免征关税,但主张视听产品是例外主张
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