中国能源展望2060（2024版）.pdf

气候变化问题正在成为撬动全球能源转型乃至国际秩序调整的重要杠杆，走向绿色低碳是不可逆转的时代潮流。在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，我国积极稳妥推进碳达峰、碳中和工作，经济社会进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段。在此背景下，全球产业分工体系深度调整、能源版图深刻改变，国内产业重构加速演进、新型能源体系加快构建。2023 年是“十四五”承上启下的关键一年。面对复杂严峻的外部环境，我国经济呈现稳步复苏发展态势。经济社会发展的持续向好，刺激了能源需求增长，也给能源转型带来一些新的议题。例如，扩大内需、新型工业化等战略的实施，驱动化石能源消费和非化石能源消费双双增长，我国能源消费总量会否高位达峰？又如，随着可再生能源超预期高速发展，化石能源该如何重新定位、异质能源系统又该怎样耦合？再如，能耗双控逐步向碳排双控转变的体制机制基础逐渐完善，考核指挥棒又将对我国能源利用方式与模式的优化升级产生怎样的影响与推动？能源中长期发展预测，是有助于破解能源转型重大问题的一把金钥匙，是在桅杆上为产业发展廓清前景、为能源转型明判路径的一盏航向灯。中国石化集团经济技术研究院有限公司（中国石化咨询有限责任公司）作为中国石化的智库机构，以建设世界一流能源化工智库为愿景，努力当好政府信赖的智囊团、集团倚重的参谋部、市场认可的思想库。我们坚持深耕能源中长期发展预测领域，并于 2022 年底首次公开发布研究成果中国能源展望 2060。该书在业界收获广泛好评和热烈反响，这让我们深感荣幸、深受鼓舞。前 言今年，我们紧密关注国际国内政治经济形势趋势变化，不断深化能源转型理念、路径、节奏等研究，进一步完善优化能源中长期发展预测模型，在最新认识和预测成果基础上撰写了 中国能源展望2060（2024年版）。相比上一版展望，本报告主要有三大值得关注的新变化：在情景设置方面，我们从经济产业、社会人口、政策导向、科技进步等维度重新评估了我国能源平衡三角状态与趋势，认为近期能源三角向安全一极稍倾、远期将逐步回归到协调平衡格局，据此修正了能源转型路径研判和预测情景设置，更新了能源消费预测结论。在方法体系方面，我们对能源中长期发展预测模型进行了扩充完善，一方面从需求侧细化对氢能、生物质等可再生能源的消费预测，另一方面从供给侧丰富了对异质能源系统耦合与供应安全的讨论，从而对“先立后破”能源转型路径得出更深入的认知。在呈现形式方面，本书定位为便于阅读、便捷查阅的工具书，增加了图表、精简了文字，将核心预测结论更直接、更鲜明地呈现给读者，并积极尝试回应当前能源产业的热点议题。能源转型正在牵引我国经济社会全面绿色低碳发展。真诚希望能源行业同仁，以及其他行业的各位专家和朋友，与我们一起关注能源转型，探讨能源预测，共同推动我国能源产业和经济社会绿色低碳高质量发展。中国能源展望 2060（2024 年版）编委会2023 年 12 月宏观环境方面，我国经济发展进入疫后修复阶段，产业结构优化升级的步伐加快，能源需求刚性增长的同时，能源利用效率稳步提升，能源利用结构更为清洁；我国人口开启负增长阶段，但人口规模对能源消费的托举作用长期存在，城镇化和老龄化助推能源消费电气化、智能化转变；碳排放双控、绿电消纳、油气体制改革等政策出台完善，着力在保障我国能源安全的基础上，加快实现可再生能源增长与替代；我国风电、光伏等可再生能源发电装机历史性超越煤电，CCUS 等化石能源清洁利用技术进入示范发展阶段，科技进步为能源转型提供坚实支撑。我国能源三角近期更倾向安全一极，即能源转型处在“立”与“破”的交汇阶段，出于能源安全的考量，化石能源和非化石能源呈现双增长；远期，能源三角将回归协调平衡格局，但受国际局势、低碳科技、控排机制等因素影响，能源三角将呈现不同的平衡形态，导向不同的能源转型路径，本书仍将其归纳为协调发展、安全挑战、绿色紧迫三大情景。我国一次能源消费随经济产业复苏，2023 年达到 55.9 亿吨标煤，同比增长 3.3%。近中期，太阳能、风能、天然气需求增长驱动我国能源消费规模持续扩张，预计将于 20302035 年间达峰，峰值约为 62.6 亿吨标煤，届时非化石能源占比增至 30%左右。到 2060 年，一次能源消费回落至 57 亿吨标煤，与“十四五”后期相当，非化石能源占比将达到 80%。摘 要我国煤炭消费进入峰值平台期，2023 年达到 43.5 亿吨，预计 2025 年前后达峰 43.7 亿吨，到 2060 年降至 3.8 亿吨。近中期，煤炭持续发挥能源“压舱石”作用；远期，随着可再生能源占比扩大，以及储能、智能电网等技术成熟，煤炭将更多发挥能源安全兜底保障作用。我国石油消费在疫后恢复增长，2023年增至7.6亿吨，预计“十五五”中期达峰8亿吨左右，到2060年降至2.8亿吨。由于新能源汽车的发展速度不断突破预期，我国石油消费峰值平台期将缩短至 35 年。2030 年前后，石油的化工原料属性将逐步超越交通燃料属性。我国天然气消费稳步增长，2023 年达到 3820 亿立方米，预计 2040 年前后达峰，峰值为 6100 亿立方米，占比升至 13%，到 2060 年降至 4000 亿立方米。天然气作为能源转型的“桥梁”，其需求前景取决于我国能源安全总体考量，以及能源转型进程中的风险挑战。我国非化石能源供给高速增长，2023 年增至 9.9 亿吨标煤，正在成为我国能源消费增量的主体，其中光伏和风电的增长贡献度最大；预计 2045 年前突破 30 亿吨标煤，成为我国能源消费的主体，在一次能源消费中的占比达到 50%以上；随后增速显著放缓，2060 年增至 45.4 亿吨标煤。我国终端能源消费规模稳步增长、结构加速优化，2023 年总量增至 38.5 亿吨标煤，预计“十五五”后期达峰 41.2亿吨标煤，到 2060 年降至 28.6 亿吨标煤。电、氢融合发展加快终端用能绿色低碳转型进程，电力将于“十四五”后期成为终端第一大能源品种，我国终端电氢化率将从当前的 32%增至 2030 年的 37%和 2060 年的 69%。碳排放方面，2023 年我国能源活动相关碳排放 100.2 亿吨（剔除原料用能固碳部分）。预计我国能源活动相关碳排放总量将于“十五五”期间达峰，峰值 101 亿吨左右。在碳中和阶段，煤炭消费的压减和工业部门的节能降碳行动至关重要，预计 2060 年我国能源活动仍将产生 17 亿吨左右的碳排放，需要通过 CCUS、生态碳汇等方式予以消纳。8中国能源展望 2060宏观趋势经济产业社会人口科技进步政策导向转型情景一次能源二氧化碳终端能源0305070911151719232527313537目 录第一章 宏观趋势第二章 总体展望第三章 煤炭第四章 石油煤炭需求发电和化工行业用煤钢铁和建材行业用煤石油需求交通用油化工用油79828597天然气需求工业和发电行业用气天然气供给非化石能源供给新型电力系统氢能供给氢能需求第五章 天然气第六章 非化石能源第七章 氢能第八章 终端部门第九章 探讨与建议第十章 附录能流图碳流图数据表其他说明交通部门工业部门建筑部门6169717575757676能源转型阶段性新特征探索转型的窗口正在收窄未来能源的变与不变科技引领促进能源转型制度服务支撑能源转型414345495155571中国能源展望 2060宏观趋势宏观趋势第一章2中国能源展望 2060宏观趋势 经济产业：经济发展在波动中曲折前进，长期向好趋势不改，产业结构优化升级步伐加快，助力能源消费提质稳量，增速逐步走低、转负 社会人口：总人口开启长期持续负增长模式，城镇化和老龄化助推能源消费电气化、智能化转变 科技进步：能源转型围绕可再生替代、电气化替代、清洁化利用三方面技术创新展开，技术驱动成本下降、关键矿产资源和 CCUS 碳汇是重要支撑 政策导向：政策系统性、协同性、一致性、可持续性不断加强，着力在保障能源安全的基础上推动可再生能源消费增长 转型情景：能源三角近期向安全一极倾斜、远期回归到协调平衡格局，能源转型存在协调发展、安全挑战、绿色紧迫三大可能性路径3中国能源展望 2060宏观趋势GDP增速5.7%5.3%4.6%4.0%3.3%2.7%2.3%2.1%2.0%能源消费增速2.8%3.3%1.3%-0.0%-0.2%-0.4%-0.6%-0.4%-0.3%0%20%40%60%80%100%202020252030203520402045205020552060产业结构我国产业结构演变趋势第一产业占比第二产业占比第三产业占比-1%0%1%2%3%4%5%6%7%202020252030203520402045205020552060年均增速我国GDP增速与能源消费增速展望GDP增速能源消费增速二产占比39%37%34%31%30%28%26%26%25%三产占比55%56%60%63%65%67%69%70%71%经济产业：经济发展在波动中曲折前进，长期向好趋势不改，产业结构优化升级步伐加快，助力能源消费提质稳量，增速逐步走低、转负4中国能源展望 2060宏观趋势我国经济发展目前步入疫后修复阶段，尽管近中期受到海外需求拖累，叠加服务业继续修复的动能趋弱，将呈现波浪式发展、曲折式前进的过程，但是长期向好趋势不改。经济增长动力转换，新型工业化进程加速，传统制造业转型升级、高端制造业提速发展、现代服务业日益成熟，有望以较低的能源消费增速保障经济稳步增长，并带来能耗强度的降低。经济发展目标下，稳增长仍是近中期主旋律，工业需起到稳定宏观经济大盘的压舱石作用，对能源消费具有一定的刚性需求。疫后经济修复难以一蹴而就，尽管今年服务业的亮眼表现对 GDP 贡献突出，但是我国仍处于工业化后期阶段，工业压舱石作用不减。在各重点工业行业稳增长方案推动下，石化等行业有望逐步复苏，二产占比在 2030 年前预计保持在 30%以上，对能源消费总量增长仍存在一定的刚性需求。经济增长动力转换带来的经济发展模式转变越发明显，有望以较低的能源消费增速保障经济稳步增长。经济总量的稳定扩张使得能源消费总量需求继续增长、供给承压，但经济增长内生动力转换推动我国经济发展逐步转向高质量发展新阶段，近期可以较低增速的能源消费保障中高速经济增长，中远期能源消费增速逐步转负。就供给侧而言，技术进步的要素贡献率将不断上升，从劳动密集型产业为主转向资本和技术密集型产业为主。就需求侧而言，高投资高出口为依托的经济发展模式逐步转为消费引领和产业升级跃迁引领。低碳绿色集约的经济发展模式下，我国有望以合理增长的能源消费量保障经济稳步发展。新型工业化进程加速，现代服务业日趋成熟，支撑近期能耗强度显著降低，远期步入后工业化时代降幅趋缓。工业绿色发展是新型工业化的核心要义。产业结构去重化节奏加快，用能结构优化，钢铁、水泥等传统重工业占比将稳步下降，传统高载能行业电气化水平稳步提升。高端制造业、战略性新兴产业加快发展，叠加现代服务业的升级发展，带来单位 GDP 能耗的显著降低及终端电气化水平提升。2035 年我国将基本实现新型工业化、农业现代化，进入后工业化时代，高技术制造业占比逐步超越重工业占比，产业结构逐步趋于稳定，单位GDP 能耗下降幅度趋缓。5中国能源展望 2060宏观趋势城镇化和老龄化助推能源消费电气化、智能化转变5 6 7 8 9 10 11 12 50%55%60%65%70%75%80%85%202020252030203520402045205020552060城镇人口规模（亿人）城镇化率我国城镇化发展前景城镇人口城镇化率0 3 6 9 12 15 202020252030203520402045205020552060人口规模（亿人）我国人口规模与结构发展前景0-14岁青少年人口15-64岁劳动年龄人口65岁及以上老龄人口总人口14.114.114.013.913.613.413.012.511.9老龄化率14%16%19%23%26%28%30%32%34%城镇化率64%68%72%75%77%78%79%79%79%城镇人口9.09.610.210.410.510.410.29.99.4社会人口：总人口开启长期持续负增长模式，城镇化和老龄化助推能源消费电气化、智能化转变6中国能源展望 2060宏观趋势我国总人口已于 2022 年起进入负增长阶段，老龄化迅速加深，少子化现象凸显，近中期对能源需求的托举作用仍在，远期将会削弱对经济发展和能源消费的支撑力。我国城镇化进程快于预期，常住人口城镇化率将于 2030 年前突破 70%，进入城镇化后期稳定发展阶段，有利于能源消费更加高效化、低碳化。我国人口规模将持续、加速萎缩，近中期仍有三重机制托举能源消费增长。其一，预计 2035 年前，在人口“惯性”作用下，我国总人口和 1564 岁劳动年龄人口将分别维持在 14亿左右和 9 亿以上的高位，为经济发展和创新创造注入强大活力；其二，城镇人口仍在增长过程中，预计 2040 年前后达峰、峰值约 10.5 亿人，生产生活能源消费需求将持续释放；其三，家庭户规模持续缩小，与人口流动、晚婚、少子有关，使得人均居住面积和生活能源消费提高。预计 2045 年后，我国人口规模将快速萎缩，到 2060 年降至 12 亿以内，人口短时期内大幅减少，将导致社会总需求加快收缩，对经济发展和能源消费的托举作用随之削弱。我国老龄化程度加深、规模空前，在抑制能源消费总量增长的同时，激励能源消费电气化、智能化转变。我国已于2021 年步入中度老龄化社会，目前 65 岁及以上老龄人口规模超过 2 亿；预计 2035 年前步入重度老龄化社会，老龄人口将超过 3 亿；到 2060 年，我国老龄人口将增至 4 亿，人口总抚养比逼近 80%。老龄社会的急剧来临，促使我国产业结构向智能制造和高水平服务业加速转型，建筑适老化改造也促进了能源电气化、智能化应用。新型城镇化建设有利于产业和人口优化布局，释放能源消费潜力和绿色转型动力。我国城镇化正在迈进后期稳定阶段，建设速度放缓，转为提升城市群一体化发展和大中小城市协调发展水平，增加普惠公共服务供给。一方面有利于大城市人口和产业的合理聚集，提升能源利用效率和资源环境承载力；另一方面有利于小城镇增强活力，充分释放内需潜能。7中国能源展望 2060宏观趋势创新展开，技术驱动成本下降、关键矿产资源和CCUS碳汇是重要支撑我国储量占比7.7%1.7%2.1%3.0%33.8%0%20%40%60%80%100%锂钴镍铜稀土2023年资源储量占比新能源产业关键金属矿产资源分布中国印度尼西亚俄罗斯美国加拿大巴西智利阿根廷刚果（金）赞比亚澳大利亚其他0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 202020252030203520402045205020552060CCUS业务规模（亿吨CO2）我国各CCUS业务路径发展规模预测驱油封存咸水层封存化工利用生物利用矿化利用封存总占比83%83%57%45%40%40%41%45%50%利用总占比17%17%43%55%60%60%59%55%50%科技进步：能源转型围绕可再生替代、电气化替代、清洁化利用三方面技术创新展开，技术驱动成本下降、关键矿产资源和 CCUS 碳汇是重要支撑8中国能源展望 2060宏观趋势“四个革命，一个合作”能源安全新战略将推动能源技术革命提升至保障国家能源安全的新高度，并将能源技术创新摆在能源发展全局的关键支撑位置。“双碳”目标的提出进一步丰富了能源安全新战略的内涵，为能源技术创新赋予了新的重大使命。我国将抓牢确保能源安全和推进低碳转型，由能源供给的可再生替代、能源消费的电气化替代和化石能源的清洁化利用三方面技术创新推动实现能源绿色低碳转型。技术变革驱使着可再生能源获取成本不断下降，为可再生能源的大规模装机铺平道路。在我国新能源技术不断突破和发展的推动下，根据 IEA 测算，全球太阳能光伏装机成本在2010-2021 年间下降约 82%，陆上风机与海上风电装机成本分别下降约 35%和 41%。我国可再生能源发电总装机已突破 14亿千瓦，历史性超过煤电，占全国发电总装机的 50%。可再生能源持续替代化石能源发电已经成为大势所趋，加之以电力取代化石能源应用场景的拓展和深入，可再生能源发电在能源消费中的比例将持续提升，预计 2060 年我国可再生能源装机将接近 70 亿千瓦。关键矿产资源对新能源产业发展、能源转型路径选择以及保障我国能源安全起着举足轻重的作用。由于碳酸锂供给端和新能源乘用车需求端严重错配，2022 年以来，全球碳酸锂价格大幅震荡。我国作为世界上最大的锂电池生产国，锂需求量占全球一半，锂价暴涨暴跌大幅扰乱了新能源产业链供应。在新能源产业链中，储能和动力电池技术普遍依赖锂、钴、镍等元素，作为风电和新能源汽车核心部件的永磁电机广泛采用含有稀土元素的复合材料，海上风电装机及其配套电缆和新能源汽车充电桩的建设将大幅提高铜用量。这些关键矿产资源也存在地理分布不均匀、资源供需不平衡、精炼技术难度高等问题。我国精炼技术全球领先，但锂、钴、镍、铜等矿产资源储量占比均在 8%以下，供应链面临上游资源安全风险，需对关键矿产资源支配进行战略层面布局。碳捕集利用与封存（CCUS）技术方兴未艾。中国石化齐鲁石化-胜利油田百万吨级 CCUS 项目于 2022 年 8 月正式注气运行、2023 年 7 月建成百公里级超临界碳运输管道，标志着我国 CCUS 产业开始进入技术示范的成熟阶段。预计我国CCUS 产业在当前-2035 年、2035-2050 年、2050-2060 年将分别以二氧化碳驱油封存、转化利用、咸水层封存为主要发展侧重点，2060 年 CCUS 产业将贡献十亿吨级碳汇。9中国能源展望 2060宏观趋势能耗“双控”向碳排“双控”转变行业碳达峰实施方案油气及电力领域体制机制改革政策导向：政策系统性、协同性、一致性、可持续性不断加强，着力在保障能源安全的基础上推动可再生能源消费增长绿证核发全覆盖对绿电消费影响积极。绿证核发全覆盖是我国优化能耗双控考核的重要一步。实现可再生能源绿证核发全覆盖，可扩充绿证的应用场景，促进绿电消费，完善风电、光伏等清洁能源发电的补贴机制，弥补可再生能源的补贴资金缺口，引导全社会绿色消费。体制机制改革不断深化，为能源系统绿色转型提供制度保障。关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见等完善能源市场体制机制的政策相继颁布，旨在培育市场主体，激活市场竞争，以推动能源高质量发展，助力能源转型安全平稳进行。各工业部门碳达峰实施方案陆续颁布，加速产业结构优化、能耗强度降低。建材、有色行业碳达峰实施方案已公布，对 2025 年、2030 年的产业结构及用能结构提出明确目标，未来其他主要高耗能工业部门预计将相继颁布行业碳达峰实施方案，加快推动高耗能行业产业结构升级及单位能耗强度降低。双碳“1+N”政策体系逐步完善，政策系统性、协同性、一致性、可持续性不断加强，着力平衡安全、经济与降碳间关系。能耗双控考核不断优化，向碳排双控转变的工作基础逐步夯实，为经济发展提供更多可再生能源消费空间。部门碳达峰实施方案加速产业及用能结构优化。体制机制改革不断深化，助力能源绿色安全转型。深改委会议审议通过关于推动能耗双控逐步转向碳排放双控的意见，标志着我国正在不断夯实转向碳排放双控的工作基础，将有力推动“双碳”目标实现。能耗双控转向碳排双控是一项系统性工作，需要法律、制度、标准等各层面协同共进。此前在能耗双控措施中已通过颁布关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知和关于进一步做好原料用能不纳入能源消费总量控制有关工作的通知完善可再生能源消费和原料用能的问题，此次意见审议通过将赋予地方更大的能耗管理弹性空间，表明了在保障经济发展的基础上实现降碳目标的政策指向。10中国能源展望 2060宏观趋势注：代表2024年版安全压力经济压力绿色压力安全压力经济压力绿色压力安全压力经济压力绿色压力协调发展情景（推荐情景）国际局势总体平稳经济社会协调转型低碳发展稳步推进安全挑战情景外部环境复杂恶劣经济发展严重承压能源安全风险居高绿色紧迫情景宏观环境安全稳定绿色技术快速突破减排目标持续升级代表2023年版转型情景：能源三角近期向安全一极倾斜、远期回归到协调平衡格局，能源转型存在协调发展、安全挑战、绿色紧迫三大可能性路径11中国能源展望 2060宏观趋势同 2023 版一样，我们仍将其归纳为三种能源转型情景：协调发展情景（推荐情景）：国际局势总体稳定，国内经济健康发展，清洁能源研发和应用稳步推进，能源三角在安全、经济、绿色三极相对均衡；在此情境下，我国可再生能源迅速发展，高碳化石能源有序退出，异质能源系统平稳运转，碳中和目标在能效提升、清洁替代、CCUS 等因素协同作用下如期实现。安全挑战情景：国际局势持续紧张、分歧加剧，国内经济发展承压，清洁能源产业投入不足、接替不力，能源充足稳定供应面临挑战，能源三角向安全和经济两极侧重；在此情境下，化石能源、特别是煤炭将长期发挥“压舱石”作用，可再生能源发展受到影响、规模不及预期，实现碳中和目标将更加依赖CCUS、碳汇等兜底。绿色紧迫情景：宏观环境恢复安全稳定，清洁能源领域创新活跃、成本下降、应用广泛，促使国内外二氧化碳减排目标持续升级，控排机制不断完善，能源三角明显侧重绿色一极；在此情境下，高碳化石能源加速退出，实现碳中和目标以可再生能源替代为主、CCUS 为补充。“十四五”以来，产业各界在迷茫中摸索能源转型的科学路径。特别是 2023 年，尽管现象上化石能源和非化石能源双增长，但本质上都是出于服务经济增长、保障能源安全的考量，即一方面为了支撑宏观经济稳预期、保增长，另一方面为了确保能源系统先立后破、有序接替。据此研判，近期，能源转型处在“立”与“破”的交汇阶段，能源生产利用效率或出现暂时的反弹，能源三角更倾向安全一极，会同步推进化石能源和非化石能源的投资利用；同时，由于叠加经济复苏不及预期，政策上会倾向于稳价格、扩内需，碳排约束的优先级相对下降。远期，能源三角将回归协调平衡格局。在我国能源转型过程中，受化石能源国际贸易形势、可再生能源储存调度技术、二氧化碳控排机制等因素影响，能源三角将呈现不同的动态平衡形态，导向不同的能源转型路径。12中国能源展望 2060宏观趋势13中国能源展望 2060总体展望总体展望第二章14中国能源展望 2060总体展望 一次能源：我国能源消费总量将于 20302035 年间达峰，峰值突破 62 亿吨标煤，届时非化石能源占比在 30%左右 二氧化碳：我国能源活动相关碳排放将于“十五五”期间达峰，峰值约 101 亿吨，压减煤炭消费和工业部门碳排放是实现碳中和的关键行动 终端能源：我国终端能源消费将于“十五五”后期达峰，电、氢融合发展加快绿色低碳转型进程15中国能源展望 2060总体展望届时非化石能源占比在30%左右0%20%40%60%80%100%2023202520302060能源消费占比我国一次能源消费结构预测（协调发展情景）煤炭石油天然气水电核电风电光伏生物质及其他可再生40 45 50 55 60 65 202020252030203520402045205020552060一次能源消费总量（亿吨标煤）我国一次能源消费总量预测安全挑战情景协调发展情景绿色紧迫情景安全挑战情景49.8 58.8 63.1 63.4 62.9 61.5 59.8 57.8 56.0 协调发展情景49.8 58.7 62.5 62.6 62.0 60.8 59.0 57.8 56.9 绿色紧迫情景49.8 58.7 61.9 61.9 61.3 60.5 59.6 58.7 57.8 非化石能源占比18%20%26%80%煤炭占比55%52%46%5%一次能源：我国能源消费总量将于 20302035 年间达峰，峰值突破 62 亿吨标煤，届时非化石能源占比在 30%左右16中国能源展望 2060总体展望在能源消费达峰阶段（2023-2035 年），光伏、风能和天然气将成为增长贡献最大的能源品种。在协调发展情景下，未来 12 年，我国光伏和风电消费量增幅高达 240%和140%，非化石能源占比将从 18%上升至 34%；天然气消费量达到 5755 亿方，占比将从 9%增至 12%；三者对能源消费总量的增长贡献率合计超过 150%。煤炭和石油消费量显著下降，降幅合计约 7.3 亿吨标煤，可由光伏、风电消费量的增幅抵消。尽管能源消费规模上调，我国能耗强度仍将持续大幅下降，人均能源消费量减速增长但始终低于 OECD 国家现状。在协调发展情景下，随着经济的复苏与增长，我国能耗强度将回归加速下降轨道，从 2023 年的 0.47 吨标煤/万元降至 2030 年的 0.38 吨标煤/万元、2060 年的 0.15 吨标煤/万元。近中期因经济发展和人口负增长的叠加作用，远期受可再生能源加工储运效率影响，我国人均能源消费量保持增长，预计从 2023年的人均 3.96 吨标煤增至 2030 年的 4.46 吨标煤、2060 年的4.77 吨标煤，但始终低于 OECD 国家现状（2022 年人均 5.81吨标煤）。2023 年，我国一次能源消费同比增长 3.3%，达到 55.9 亿吨标煤。在协调发展、安全挑战和绿色紧迫三大情景下，能源消费总量都将于 20302035 年间达峰，峰值 62.063.4 亿吨标煤，峰值平台期约为 10 年。与协调发展情景相比，安全挑战情景的能源消费总量达峰更晚、峰值更高，达峰后下降速度先慢后快；绿色紧迫情景则更早达峰、峰值更低，达峰后降幅最小。预计2060年，我国能源消费总量将回落至56.057.8亿吨标煤，与“十四五”后期相当。非化石能源和煤炭增长强于预期，是一次能源消费峰值上调的主要原因。在“双碳”目标和绿色能源生产消纳促进政策作用下，“十四五”以来，我国非化石能源装机和发电量以年均 14.9%和 8.6%的速度增长，2023 年非化石能源消费量逼近 10 亿吨标煤，预计 2025 年达到 11.7 亿吨标煤左右。为确保能源供应充足平稳，作为“压舱石”的煤炭消费量同步大幅提高，2023 年超过 43 亿吨，2025 年前后峰值规模预计在 44亿吨左右。因此，三大情景近中期能源消费总量较 2023 年版均有所上调。17中国能源展望 2060总体展望二氧化碳：我国能源活动相关碳排放将于“十五五”期间达峰，峰值约 101 亿吨，压减煤炭消费和工业部门碳排放是实现碳中和的关键行动0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 202020252030203520402045205020552060CO2排放量（亿吨）我国能源活动相关CO2排放量预测安全挑战情景协调发展情景绿色紧迫情景能源消费CO2排放强度1.81.71.50.3安全挑战情景93.0 101.7 98.7 89.7 79.2 65.4 51.4 37.1 23.9 协调发展情景93.0 101.2 96.2 83.5 71.0 56.1 40.4 28.1 17.3 绿色紧迫情景93.0 100.9 92.2 76.4 59.9 45.5 33.2 22.2 12.9 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 0%20%40%60%80%100%2023202520302060能源消费碳排放强度（吨CO2/吨标煤）碳排放占比煤炭石油天然气碳排放强度我国能源活动相关CO 排放来源及能源消费CO22排放强度预测（协调发展情景）18中国能源展望 2060总体展望消费的减少量与光伏、风电、生物质能等可再生能源消费的增加量大致相当，相比 2023 年，2060 年能源消费碳排放强度与碳排放总量的降幅预计均为约 83%。工业部门对实现“双碳”目标贡献最大。从各用能部门的碳排放看，工业部门由于钢铁、水泥、石化等重点碳排放行业的规模收缩、先进产能替代落后产能以及节能降耗工作持续取得进展，碳排放有望于“十五五”期初陆续达到峰值，尔后至2060 年将以年均 5.0%的速率快速下降。交通部门由于新能源汽车销量渗透率快速增长、燃油汽车保有量及成品油消费量面临达峰，预计交通部门的碳排放将于 2025 年前后达峰，尔后以年均 4.3%的速率加速下降。农林牧渔业和建筑部门由于用能设备较为分散、节能降耗工作成本较高、可再生能源替代过程较为缓慢，碳达峰时间相对稍晚，但预计均能够在 2030 年前实现碳达峰。2030 年至 2060 年，工业部门贡献的碳排放压减量占总量的约 64%，做好工业碳减排是我国实现碳中和的重中之重。我国的单位GDP排放强度持续下降，在2020年0.92吨 CO2/万元的基础上，2060 年有望降至 0.05 吨 CO2/万元，降幅达 95%。2023 年，我国能源活动相关碳排放 100.2 亿吨（剔除原料用能固碳部分）。在协调发展、安全挑战和绿色紧迫三大情景下，预计碳排放均于“十五五”期间达峰，峰值在 100102 亿吨。协调发展情景下，碳达峰后排放量将以年均 4.9%的速率快速下降，至 2060 年碳排放降至约 17 亿吨。安全挑战情景下，碳排放下降速率低至年均 4.2%，2060 年需要约 24 亿吨 CCUS及生态碳汇才能实现碳中和。绿色紧迫情景下，碳排放下降速率达年均 5.6%，2060 年下降至约 13 亿吨。煤炭消费的减少对于碳排放的控制具有决定性影响。协调发展情景下，在碳达峰之后的第一个 10 年，我国碳排放总量下降近 18 亿吨，其中煤炭和石油消费产生的碳排放分别下降16亿吨和5亿吨，天然气消费产生碳排放增加3亿吨。2060年，天然气消费产生的碳排放约占全国总碳排放量的一半，在考虑了部分化石能源耦合 CCUS 实现 11 亿吨左右碳消纳之后，预计仍有约 6 亿吨碳排放需要通过生态碳汇等进行消纳以实现碳中和。能源消费碳排放强度将持续下降。能源消费碳排放强度预计由 2023 年约 1.8 吨 CO2/吨标煤降至 2030 年约 1.5 吨 CO2/吨标煤，并持续下降至 2060 年约 0.3 吨 CO2/吨标煤。由于煤炭19中国能源展望 2060总体展望0%20%40%60%80%100%2023202520302060能源消费占比我国终端能源消费结构预测煤炭石油天然气电力氢气和氢基燃料其他0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 202020252030203520402045205020552060终端能源消费总量（亿吨标煤）我国终端能源消费总量预测农林牧渔业工业部门交通部门建筑部门终端总量34.3 40.3 41.0 39.8 38.4 36.2 33.5 30.9 28.6 工业部门22.3 26.4 26.8 25.7 24.7 23.2 21.4 19.6 17.9 交通部门6.1 7.1 6.7 6.2 5.9 5.4 4.9 4.5 4.3 天然气占比10%11%13%13%电力占比28%29%33%57%氢能占比4%4%4%12%终端能源：我国终端能源消费将于“十五五”后期达峰，电、氢融合发展加快绿色低碳转型进程20中国能源展望 2060总体展望2023 年，我国终端能源消费总量增至 38.5 亿吨标煤，预计“十四五”期末突破 40 亿吨标煤，并于“十五五”后期增至 41.2 亿吨标煤左右的峰值，峰值平台期 510 年；随后，终端能源消费规模加速萎缩，预计 2060 年降至 28.6 亿吨标煤、仅为现状的 74%。从能源品种看，电力正在跃升为终端第一大能源，氢能自2035 年后高速增长，煤、油、气梯次被电氢替代。煤炭消费规模和占比加速下降，将在 2024 年失去终端第一能源地位；石油和天然气消费将分别于 2026 年和 2040 年前后达峰，峰值期占比分别为 28%和 15%。2035 年前，电力在绿色低碳转型中发挥主导作用，终端部门用电量预计从当前的 8.7 万亿千瓦时增至 12.2 万亿千瓦时，电力占比从 28%增至 38%。2035年后，氢能技术经济性迈过“拐点”，与电力协同深化绿色低碳转型，届时，电力增速放缓、2045 年前后进入 13.5 万亿千瓦时左右的峰值平台期，氢能应用加快、2060 年氢能消费量较 2035 年接近翻番，我国终端电氢化率将从当前的 32%增至2035 年的 42%和 2060 年的 69%。从用能部门看，工业部门始终是终端用能主体和节能降碳的重心，建筑部门将在 2030 年前后超越交通部门成为第二大用能终端。工业部门能源消费量在我国终端能源消费总量中的占比长期稳定在65%左右，在终端能源消费达峰期和下降期，工业部门的增长贡献率和压减贡献率均高达 73%。交通部门是我国能源消费达峰最早、绿色低碳转型最迅猛的终端部门，电力、氢能等清洁能源加速替代油品和天然气，预计电氢化率将从当前的 4%跃升至 2030 年的 10%和 2060 年的 63%。建筑部门是唯一能源消费量和占比均长期增长的终端部门，随着产业升级和民生富裕，建筑部门能源消费占比将从当前的15%升至 2030 年的 17%和 2060 年的 20%。随着可再生能源使用增多，现行能源统计制度将无法有效反映我国能源利用效率。在发电煤耗法下，我国终端能源消费在一次能源总量中的占比将从当前的 69%降至 2060 年的50%；若改用电热当量法核算一次能源，则这一比例将从当前的 78%小幅升至 2060 年的 80%。21中国能源展望 2060总体展望煤炭第三章22中国能源展望 2060总体展望 能源安全与资源禀赋现实下，煤炭消费短期略增，中远期加速下降 发电和石化化工是煤炭清洁高效利用的重点领域 钢铁、建材以及其他行业用煤在展望期内稳步下降23中国能源展望 2060煤 炭能源安全与资源禀赋现实下，煤炭消费短期略增，中远期加速下降0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 202020252030203520402045205020552060煤炭消费量（亿吨）煤炭消费量预测协调发展情景安全挑战情景绿色紧迫情景2023年版协调发展情景40.5 43.7 40.8 34.6 28.1 21.3 14.18.5 3.8 占一次能源比例57%52%46%39%32%24%17%10%5%占总碳排放比例75%74%73%71%67%64%58%50%37%0%10%20%30%40%50%60%70%80%202020252030203520402045205020552060煤炭占比煤炭在能源结构和碳排放中的占比占一次能源比例占总碳排放比例24中国能源展望 2060煤 炭近中期（目前到 2030 年），煤炭仍是我国一次能源的绝对主体。虽然钢铁、建材因产品需求达峰而用煤缩减，但在发电、石化化工的拉动下，前期煤炭消费略有增长，之后进入平台期。在我国加速扩大风电和太阳能发电装机规模，逐步构建新型电力系统和新型能源系统的“新老交替”期，煤炭是保障经济发展和民生需求的主体能源、托底能源，发挥着重要的“扶上马、送一程”作用。远期（2031-2060 年），随着储能、可再生电力的规模扩大和相关技术应用的日益成熟，风电和光伏发电在能源体系中的占比将超过煤炭，煤炭消费快速下降。煤炭将更多发挥电力调峰与能源安全的保障作用，在化工品原料和工业燃料领域是必要补充，退居为我国能源体系的重要兜底。到 2060 年，发电用煤占煤炭消费比重将近 2/3，发电、钢铁、建材和石化化工合计占比将超过 90%。煤炭是我国重要的化石能源和工业原料，是一次能源消费中占比最大的品种，也是我国产量最大、资源最为丰富的化石能源，将长期在我国能源体系中发挥“压舱石”重要作用，但在能源消费结构中的占比将持续下降，从主体能源逐步过渡到支撑能源、托底能源。发电、钢铁、建材、石化化工将长期是煤炭消费的主体行业。预计我国煤炭消费将在 2025 年左右达峰，峰值约 43.7 亿吨。在展望期内，煤炭需求在短期略有增长后，在 2030 年后快速下降。相比 2023 年版预测数据，协调发展情景略上调了近中期煤炭消费量，主要是基于一系列环境因素的改变，如当前国际形势下对能源安全的加大重视、各省