2023中国包点产业白皮书.pdf

2023中国包点产业白皮书20232023年年1212月月研究员：谭颖彤研究员：谭颖彤2核心观点包点产业规模巨大，且消费群体稳定，“小”包点有“宽”出路l 作为人们喜闻乐见的食物，包子品种丰富，适合不同人群，消费场景广泛，具有覆盖面广的显著特征。包子兼具堂食和零售属性，销售渠道涵盖商超、街边小店、电商平台、品牌门店、农贸市场等。随着我国食品生产技术、速冻技术、自动化加工技术的不断提升，包点产业加速往标准化、规模化生产转变0102我国包点产业已形成较为完整的产业链，各个生产环节不断优化l 从原材料供应、加工制作到零售销售，包点产业链各环节的生产制作工艺不断得到优化。一些知名连锁品牌通过建立健全的供应链体系和门店管理体系，提高了产品的供应稳定性和品质一致性。同时，随着技术的发展，一些创新型企业在包点生产过程中引入自动化、智能化设备，提高了生产效率和产品质量，推动了包点产业的升级“重做”包点风盛，新物种集中爆发，包点市场竞争升级l 近年来，部分新锐包点品牌迅速崛起，其对口味、品牌调性、营业时段作出了革新，受到了大批年轻消费者的青睐，为包点市场带来了新活力、新动能。在这种背景下，包点市场竞争升级，驱使包点企业加快产品创新和服务优化步伐，不断提升市场竞争力，以满足消费者多样化的需求03目录301包点产业概况：“小”包点有“宽”出路02生产端：“重做”风盛，新物种爆发正当时03需求端：年轻化、“吃鲜”成流量新引擎04标杆企业：多元化发展，打破传统行业边界05行业前景以及投资经营建议：技术带来“核变量”包点产业概况：迈向多元发展，“小”包点有“宽”出路01发展历程：从街边铺到品牌化、规模化，包点市场迈向多元发展p 包点是我国的传统食物，以发酵面团包入馅料捏制而成，制作流程包括和面、发酵、调馅、擀皮、捏褶、烹制等环节。其中，常用馅料包括肉类、蔬菜、芝麻、豆沙等，烹制方式主要有蒸制、烤制、煎制等p 包点赛道经历了四个发展阶段，从街边铺走向品牌化、规模化发展5p 随着我国经济快速发展，国民消费水平和生活水平不断提高，包点赛道加速往品牌化、规模化的方向发展p 速冻包点市场进一步扩张，包点市场竞争格局趋于多元化p 部分包点成地方名点，包点门店品牌化雏形初显，如狗不理成“天津三绝”之首，富春包子成扬州名产p 上述包点店后来成为了包点老字号，为其他包点店走向品牌化发展提供了样本1919世纪世纪6060年代年代品牌化雏形初显品牌化雏形初显p 出现了大量主营包子的夫妻店、街边店，这个阶段包点行业以个体经营、作坊式加工为主，90年代后期开始出现品牌化程度更高的包点品牌如鼎泰丰p 与此同时，随着速冻食品工艺的发展，我国速冻包点厂家数量快速增长2020世纪世纪80-9080-90年代年代包点市场快速增长包点市场快速增长p 包点店以街边铺子为主，北宋陶谷的清异录记录了五代时期食肆贩卖包点的现象：“五代时，汴州阊阖门外大道旁有张手美家，水产陆贩，随需而供，每节专卖一物，伏日则买绿荷包子。”到了宋代，我国包点种类越加丰富五代、宋代时期五代、宋代时期包子店铺初现包子店铺初现2 21 1世纪初至今世纪初至今加速品牌化、规模化发展加速品牌化、规模化发展包点图鉴：多样的地域文化孕育出千种滋味p 我国疆域辽阔，各地风土人情迥异，饮食习惯各有不同，几乎每个区域都形成了其独有的特色包点，因此我国包点种类多样，具有“兼容并包”的特性p 按照地域来分类，华东包点讲究食材精细，以滋味鲜香闻名；华南推崇粤式早茶，包点甜咸皆宜；西南包点以当地的菌子、草本植物入馅；西北盛行清真饮食文化，包子肉香浓郁；东北和华北包点爱以酸菜白肉、红烧排骨等菜品入馅6包点种类（按地域分）华东华南西南西北东北华北上海小笼包开封灌汤包奶黄包羊肉包子土豆包子粘豆包蟹黄汤包新疆烤包子芽菜包子蜜汁叉烧包扬州三丁包水煎包流沙包破酥包火腿包淋浆包子清油包子地皮菜包子薄皮包子豆角猪肉包猪肉大葱包大头菜包玉米面菜包牛肉包子食品企业餐饮企业p 包点生产企业中既有综合型企业也有专注于包点生产的企业p 综合型企业通常具有较为丰富的产品线，提供包点、汤圆、饺子、粽子等产品，生产能力和效率亦处于较高水平p 专注于包点生产的企业注重打磨生产技术和制作工艺，以确保包点的品质和口感。同时，这类企业还积极推出手抓饼、点心、馅饼等其他速冻类产品，拓展更广阔的市场p 包点餐饮企业主要以线下门店的形式经营，与一线的餐饮市场、消费者有着密切的联系，有着较为深刻的市场洞察p 近年来，部分品牌通过独特的食材搭配、创新的制作工艺以及引入新的设计元素等方式，对包点的外观和口味进行了较大的创新p 如通过添加天然色素或果蔬汁推出颜色多彩的包子，或以新中式设计元素打造出新中式馒头等p 包点赛道的入局者众多，主要可以分为食品企业和餐饮企业两大阵营入局者众多，包点企业可分为两大阵营产能水平高，积极拓展第二增长曲线市场洞察优势明显，积极开展产品创新包点市场规模超600亿元，向千亿市场进击20182031年全国包点市场规模概况5756125826006276606907307708208709209801,0406.4%-4.9%4.1%4.5%5.3%4.5%5.8%5.5%6.5%6.1%5.7%6.5%6.1%2018年2021年2024年E2027年E2030年E市场规模同比变化单位:（亿元，%）8资料来源：红餐大数据包子既可当主食，亦可作小吃，消费场景广泛。包子不受堂食局限、更易标准化，零售属性明显。基于以上种种特性，包点的市场需求庞大包点餐饮板块作为包点产业的一部分，市场规模逐年上涨。红餐大数据显示，2022年包点市场规模达到627亿元，预计2023年市场规模上升至660亿元，同比增长5.3%随着我国冷链物流、智能化生产等技术的进一步发展，包点制造商供应能力的不断提升，包点行业将持续深化发展，预计未来以5.2%左右的年增长率逐渐增长，预计2031年突破千亿规模单位：（亿元，%）包点相关企业数量连续5年增长数据口径：限定餐饮业、食品制造业，统计企业名称、经营范围、品牌产品含关键词包点、包子、馒头的企业资料来源：企查查，红餐产业研究院整理p 从包点生产企业数量变化来看，企查查数据显示，2023年前11个月，包点相关企业新注册量约2.7万家，同比减少6.0%。而在同一时期，注销、吊销的包点企业约为1.4万家p 20182022年包点相关企业的存量持续增长，从2018年的17.5万家增长至2022年的24.5万家。截至2023年11月，全国现存的包点相关企业总数达到了24.7万家，同比增长5.6%，这表明该行业虽然经历了一定的调整和洗牌过程，但整体呈现出稳健增长的态势20182023年全国包点相关企业注册量、注销/吊销量20182023年全国包点相关企业存量概况单位：（家）175,030196,971213,026223,755244,737247,2112018年2019年2020年2021年2022年2023年1-11月46,40238,91832,54531,07327,24718,92417,87816,3597,16713,9982019年2020年2021年2022年2023年1-11月注册量注销吊销量单位：（家）9包点产业链不断完善，下游市场推动产业提质增效p 我国包点产业已形成较为完整的产业链，由原材料供应、食材初加工、调味料、消费终端等板块组成p 近年来，包点产业链的生产环节不断优化，生产制作工艺不断精益求精。同时，消费市场对产品的口味、质量要求不断提升，推动产业往提质增效的方向发展10农作物加工农副产品采购中央厨房消费终端消费终端消费者食品生鲜运输供应链供应链头部店长尾店连锁店大单店禽畜养殖酵母产品农批市场生鲜零售电商平台社餐食品化工原料餐厨设备耗材用品餐饮数字化半成品食材加工调味料复合调味料基础调味料小门店地摊档口渠道分销仓储配送团餐学校机关企业医院军队社区肉禽蛋米面粮油果蔬农产品产业园区冷链物流产业上游产业中游产业下游包点产业链图谱太太乐、海天味业、中粮糖业、雪天盐业等安琪酵母、乐斯福、马利等温氏食品、新希望等五得利面粉、陈克明食品等餐饮门店、商超、便利店等渠道“磁力”强大，电商与团餐成新引爆点11资料来源：红餐产业研究院据公开信息测算餐饮门店,44.8%电商平台,3.9%商超、便利店、菜市场等渠道,30.6%团餐,20.7%2023年包点产业各销售渠道占比情况从各销售渠道占比来看，餐饮门店与商超、便利店、菜市场等渠道占比最高，分别为44.8%、30.6%。其次是团餐渠道，占比20.7%。再者是电商平台，占比3.9%随着懒人经济、宅经济的盛行，团餐相关政策不断优化，加之包点生产配套技术与设施的完善，过去未被充分挖掘的电商渠道与团餐市场正成为包点企业关注的焦点安井食品、巴比食品、老盛昌汤包、和善园等知名餐企/食品企业，以及广州酒家、五芳斋、楼茂记、百年德园等中华老字号均增设了电商业务同时，巴比食品、安井食品、思念食品、三全食品等企业均在近几年加速拓展团餐市场，并取得了亮眼的成绩。其中巴比食品的团餐业务于2022年实现了3.32亿元的收入，同比增长54.5%成本结构：原材料成本占比最高，其次是制造与物流成本或房租成本12资料来源：红餐产业研究院据公开信息测算75%原材料成本制造与物流成本人力成本其他15%2%8%2023年包点食品企业成本测算p 拆解包点生产机构的成本结构可知，原料进货成本占比最大。对于包点食品企业而言，制造与物流成本是第二大成本；对于包点餐饮企业而言，房租成本是第二大成本40%原材料成本房租成本人力成本其他15%20%25%2023年包点餐饮企业成本测算包点市场发展潜力巨大，上下游产业共生共荣13p 在国家不断推出各种产业利好政策的背景下，早餐市场、预制菜行业快速发展，同时，随着包点企业不断加强产品创新能力，提升品牌运营能力，包点产业整体增长趋势良好，发展潜力较大p 预制菜行业近年来热度不断上升，入局者不断增多，产品形态、销售渠道变得多样，提高了消费者对于预制菜的认知和了解程度p 随着预制菜行业的快速发展，速冻包点将蓬勃发展，展现出更大的发展潜力产品创新不断，选址趋向多样化产品创新不断，选址趋向多样化早餐市场增长潜力大早餐市场增长潜力大预制菜进入发展快车道预制菜进入发展快车道国家产业政策支持国家产业政策支持p 英敏特数据显示，2023年我国早餐市场规模有望超2万亿元，20232025年的年均复合增长率超7%p 包点作为我国早餐市场的重要组成，早餐市场的扩大意味着包点市场有着更大的发展空间p 近年来，国家出台了“十四五”规划、“十四五”冷链物流发展规划关于进一步促进农产品加工业发展的意见等一系列政策p 政策支持有利于加快上游农产品的集约化、规模化发展，推动冷链物流高质量发展，为包点产业的发展创造了有利条件p 随着消费者口味的多样化和健康意识的提高，包点企业不再局限于传统的产品，而是推出了更多创新产品p 包点门店的选址趋向多样化，除了传统的街边店和小吃摊位，许多包点门店选择设立于购物中心、办公楼、地铁站等繁华地段14产业痛点：速冻包点口味有待提升，餐饮品牌区域特征明显0103在餐饮行业，包点店以夫妻店、街边店为主，行业集中度较低。另外，由于各地包点口味不一，品牌跨区域发展需要较高的市场教育成本，且包点产品要求新鲜日配，对于品牌的供应链能力要求高，因此大部分包点品牌呈区域化发展的特性，全国性品牌较少中游：速冻包点口味有待提升，影响消费者的接受度中游：速冻包点口味有待提升，影响消费者的接受度由于速冻过程中食材可能会失去一部分鲜味、口感与现制包点相比存在一定差距，有待进一步提升。这在一定程度上影响了消费者对速冻包点的接受程度下游：餐饮行业集中度低，品牌区域化特征明显下游：餐饮行业集中度低，品牌区域化特征明显包点生产涉及的原材料种类繁多，包括面粉、肉类、蔬菜、调味料等。企业采购时需要考虑不同原料的供应商、质量、价格等因素，集中采购、供应链管理的难度较大上游：原材料种类繁多，供应链管理难度大上游：原材料种类繁多，供应链管理难度大生产端：新物种集中爆发，品牌“重做”包点风盛02包点生产企业主要分为两大类，渠道协同、产品研发等优势各有不同16资料来源：公开资料，红餐产业研究院整理p 按照主营业务的不同，包点生产企业可分为食品企业、餐饮企业两大类，其中餐饮企业可分为大型连锁企业、中小型企业、夫妻小店，不同参与者在原材料掌控、渠道协同、产品研发等方面各具优势分类分类食品企业食品企业餐饮企业餐饮企业大型连锁企业大型连锁企业中小型企业中小型企业夫妻小店夫妻小店主营业务主营业务主营速冻包点，注重标准化、规模化的生产主营现制包点、速冻包点，以连锁门店经营为主主营现制包点、速冻包点主营现制包点、速冻包点，以街边店、小吃摊为主现有客群现有客群C端为主，B端餐企客户为辅C端为主，近年来部分企业积极开拓团餐市场C端为主C端为主销售渠道销售渠道经销商、电商平台等餐饮门店为主，部分企业拓展经销商、电商平台等渠道餐饮门店、外卖等餐饮门店、线上私域优劣势分析优劣势分析优势：生产规模大，拥有成本优势、渠道优势、技术优势劣势：品牌形象、销售网络的建立需投入大量时间和资源，这对于新兴/小型企业来说挑战较大优势：品牌塑造能力强，产品研发能力强，品控能力强，产品种类丰富劣势：供应模式主打“小批量、多批次、快速供应”，对冷链配送、生产供应能力要求高优势：经营灵活，部分店铺能以互联网思维经营，并开发新渠道优势：C端渠道触达优势，店铺与产品特色突出代表企业代表企业三全食品、思念食品、安井食品等巴比、三津汤包、早阳鲜包等包馔夜包子、李与白包子铺等/劣势：门店运营管理风险大，开店成本高劣势：品控能力弱，渠道布局较弱，对于食品安全的把控不足p 从产品特性上看，速冻包点能够解决B端餐企在人力成本和运营效率方面的痛点，同时也能满足C端消费者对便捷、快速和多样化的早餐需求。这种产品形态能为餐饮市场的发展带来更多可能性，速冻包点发展前景十分广阔食品板块：速冻包点有助于解决餐企和用户的痛点，发展前景广阔17B端餐企能在短时间内完成烹制，解决消费者早餐时间压力大的问题，让上班族也能享受到丰盛的早餐大部分速冻包点都有品牌背书，相比起街边店、夫妻店，更有食品安全保障速冻包点的销售渠道包括超市、便利店、电商平台、新零售平台等，符合现代消费者的购物习惯现制包点需要手工揉面、包馅等工序，过程复杂且要求制作人员有一定的技能和经验。餐企使用速冻包点能够有效降低人力成本部分食品企业提供速冻包点定制化服务，可满足餐企的差异化需求，提升上新频率C端消费者速冻包点品质稳定，能够保证餐企全国门店的产品口味统一，并能够提高出餐效率，助力餐企加速连锁化速冻包点能够解决B端餐企、C端用户的痛点p 速冻包点具有方便快捷、健康营养的特点，近年来市场上的速冻包点企业推出的产品种类日益丰富，电商和便利店等销售渠道的不断发展，我国速冻包点的需求量亦在持续增长，从2015年的32.6万吨增长至2022年的44.2万吨p 随着相关企业产品创新和品质加速提升，速冻包点对于消费者的吸引力持续加大，2023年我国速冻包点的需求量有望达到47.6万吨食品板块：便捷美味成健康新宠，2023年速冻包点需求量有望超45万吨1832.633.535.638.241.338.541.744.247.62015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 2023年E20152023年全国速冻包点需求情况单位：万吨资料来源：公开资料，红餐产业研究院整理食品板块：竞争格局多元，中小型企业押注新零售、星级酒店等细分渠道19注：米面制品包括饺子、汤圆、包点、点心等，点心及面点类产品包括包点、饺子、点心等资料来源：企业财报，红餐产业研究院整理13.8816.6220.5424.1415.8316.4818.1920.62019年2020年2021年2022年安井食品米面制品营收三全食品点心及面点类营收20192022年安井食品、三全食品部分产品营收情况p 速冻包点企业主要有大型食品企业与部分中小型企业。大型食品企业主要有安井食品、三全食品、思念食品、湾仔码头等，其中上市企业安井食品、三全食品近年来业绩颇为亮眼：财报显示，安井食品的米面制品营收从2019年的13.88亿元上升至2022年的24.14亿元，三全食品的点心及面点类产品营收从2019年的15.83亿元上升至2022年的20.6亿元p 部分中小型速冻包点企业选择押注细分渠道，如蒸笼头聚焦盒马、罗森等新零售渠道，其爆款“叮叮包”成为盒马复购率较高的明星单品；乐肴居则以星级酒店早餐市场为主，近年来持续加码C端家庭早餐市场单位：亿元食品板块：地域特色包点关注度走高，速冻包点品牌开展“颜值之争”20品牌名称 品牌特色特色包点产品八闽臻品主打“福建好味道”珍珠小笼包、金包银御小笼传承浙江嵊州小吃文化嵊州老面小笼包、豆腐老面小笼包桃花点点主打扬州包子，与新零售平台、商超、高端酒店等合作桃胶流沙包、翠莴笋肉丁包2023年全国部分主打地域特色的速冻包点品牌一览2023年全国部分高颜值的热门速冻包点产品拇指包多肉花卷特色大小如拇指的迷你生煎包，色泽金黄肉馅满、葱香足，与花卷的面香搭配形成丰富的味道代表品牌思念食品、头厨、大希地、西肴纪等安井食品、粮觅、乐肴居、漫云等p 随着消费者对于速冻包点的需求越来越多样化，具有地域特色的速冻包点近年来关注度走高，不少主打地域特色的包点品牌受到青睐。比如速冻包点品牌八闽臻品和御小笼分别聚焦福建味道和嵊州小吃，在电商平台上的销量持续高企p 同时，速冻包点品牌越来越贴近一线餐饮市场，更关注产品的外观，推出高颜值网红产品如拇指包、多肉花卷等，开展颜值之争资料来源：公开资料，红餐产业研究院整理p 英敏特数据显示，2023年我国早餐行业的市场规模有望超2万亿。不少速冻包点企业如三全食品、思念食品等加速布局庞大的早餐市场。其中，不少企业还通过简化包点烹制方式、推出花样搭配、升级食材等形式，为消费者提供更便捷、更美味的“懒人早餐”p 包点作为我国传统的食品，有着美好的寓意，常常被用于各种宴席上，因此包点在中式宴席场景上有着刚性需求。而近年来我国餐饮行业加速转型升级，降本增效成了大部分餐企的共识。在这个背景下，作为一种方便快捷又能实现降本增效的产品，速冻包点在宴席上的应用越来越普遍。不少速冻包点企业通过提供产品解决方案、微创新传统宴席产品来切入宴席场景食品板块：发力“懒人早餐”场景，针对中式宴席定制产品解决方案21瞄 准“懒 人 早 餐”场 景简 化 烹 制 方 式简 化 烹 制 方 式部分品牌如蒸笼头推出专供微波炉叮制的包子。这类包子被消费者称为“专为上班族设计的包子”推 出 花 样 搭 配推 出 花 样 搭 配以包子搭配手抓饼、馄饨、煎饺等，推出早餐组合，比如三全食品就推出了“蒸煮煎炸烤早餐组合”升 级 食 材升 级 食 材如盒马鲜生的黑猪肉流汁大肉包是由厂商青莲食品精选黑猪后腿肉制作而成，口感细腻鲜美，成为了人气早餐产品切 入 宴 席 场 景提 供 产 品 方 案提 供 产 品 方 案针对B端餐企以及不同类型的宴会场景如宴席、年夜饭等，搭配包点产品，打造独特的出餐方案微 创 新 传 统微 创 新 传 统宴 席 产 品宴 席 产 品不少速冻包点企业如乐肴居对燕麦包、核桃包等中式宴席常用的包点产品，从配方、外观等方面作出微创新，满足B端餐企的创新需求资料来源：公开资料，红餐产业研究院整理p 在传统的经销商、餐饮门店等销售渠道之外，不少速冻包点企业越来越重视线上渠道的建设，通过开设电商店铺、直播等方式深耕线上渠道。公开资料显示，思念食品、安井食品、湾仔码头、皇家小虎、三全食品等速冻包点企业的淘宝店铺粉丝数均超30万p 近年来势能颇盛的新零售商超如盒马鲜生、山姆，新零售生鲜平台如美团买菜、叮咚买菜等亦成为速冻包点企业关注的渠道。公开资料显示，湾仔码头、金城食品、三全食品、安井食品等速冻包点企业已进驻美团买菜等新零售平台，蒸笼头等新锐速冻包点品牌更借助新零售商超的势能迅速走红食品板块：线上渠道备受重视，新零售平台助力新锐品牌走红22企业名称淘宝店铺粉丝数抖音店铺粉丝数拼多多店铺粉丝数思念食品61.3万52.3万39.6万安井食品47.3万53.4万6.5万湾仔码头45.7万20.0万/皇家小虎43.3万152.1万12.2万三全食品35.5万31.2万2.9万八闽臻品33.5万/头厨18.8万28.6万0.7万乐肴居16.7万/5.3万2023年全国部分速冻包点企业的部分线上电商平台粉丝数一览大平台背书有保障盒马鲜生、永辉生活、山姆等大型新零售商超的商品品质有保证，消费者对这类平台的认可度高。速冻包点企业背靠大平台，可以获得消费者的信任点 击 此 处 添 加 正 文，文 字 是 您 思想 的 提 炼，为 了 演 示 发 布 的 良 好效 果，请 您 尽 可 能 提 炼 思 想 的 精髓，然 后 简 单 的 阐 述 您 的 观 点点 击 此 处 添 加 正 文，文 字 是 您 思想 的 提 炼，为 了 演 示 发 布 的 良 好效 果，请 您 尽 可 能 提 炼 思 想 的 精髓，然 后 简 单 的 阐 述 您 的 观 点新零售平台成热门渠道物流体系完善新零售平台通常具有完善的物流、仓储体系。速冻包点企业与这些平台合作，可以借助其物流配送优势，提高产品的配送效率，为消费者提供更好的购物体验消费群体广泛新零售平台能够覆盖广泛的消费者，且吸引众多自媒体和视频博主的关注。速冻包点企业进驻新零售平台能够提升知名度资料来源：公开资料，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2023年12月餐饮板块：包点品类集中度有待提升，2023年CR5预计达5.5%23资料来源：红餐产业研究院测算4.1%4.2%4.5%5.1%5.5%2019年2020年2021年2022年2023年E20192023年全国包点品类CR513.2%47.9%20.0%17.1%0.6%1.2%13.2%42.5%17.3%21.7%1.4%0.9%5家以下550家51100家101500家5011000家1000家以上2022年2023年资料来源：红餐大数据，2023年数据统计于2023年11月30日p 在我国餐饮行业中，包点赛道的行业集中度（CR5）有待提升，在2022年达到了5.1%，预计2023年提升至5.5%p 其中，2022年，市场占有率第一的包点品牌巴比，营收为15.25亿元。年销售额在1亿元及以上的包点品牌市场占有率约为11.4%p 从包点品牌的门店数分布来看，相较2022年，2023年前11个月包点品类中门店数在百家以上的品牌数占比增长了5.1个百分点，达到了24.0%20222023年全国包点品牌门店数区间占比分布餐饮板块：华东“包点基因”深厚，“面点师之乡”孕育大连锁品牌p 从包点餐饮门店的分布情况来看，华东地区聚集了41.3%的包点门店。华东地区自上世纪80年代起，成为包点连锁品牌的重要发源地。一批面点师从华东的福建仙游园庄、山东乐陵黄夹镇、安徽安庆江镇镇（这三个地方先后被评为“面点师之乡”）走出，到江浙沪地区以“传帮带”的方式开设包点店，并逐步辐射至京津冀、珠三角等地，巴比、三津汤包等知名品牌均源自于这一地区242023年全国包点门店数TOP10城市资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年11月30日6.8%5.9%5.1%4.0%3.5%2.9%2.9%2.1%2.0%上海深圳广州杭州南京佛山东莞北京长沙5.4%5.8%6.6%7.6%10.3%23.0%41.3%西南西北东北华北华中华南华东2023年全国各区域包点门店数占比分布25餐饮板块：三类包点典型门店模型特点、投资成本各有不同p 包点专门店的门店模型可主要分为大店、中型店、小店/档口模式，各个模式的特点、投资成本、门店面积、产品等各有不同资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理门店模型门店模型大店大店中型店中型店小店小店/档口档口门店平均面积门店平均面积300平方米以上100300平方米100平方米以下投资成本投资成本80万元以上15万80万元15万元以下特点特点规模大、服务水准高、产品多样化，部分大店因名声较响，成为城市特色品牌；常以前店后厨的形式经营，人力成本、运营成本较高店内设有桌椅，除了包点之外，部分门店还提供粉面、炒菜、汤品等，有着小吃店、快餐店的独特烟火气多为早餐档口，主打即买即走，部分门店设有少量座位；常以前店后厂的形式经营，近年来部分门店采用“中央工厂产原料+明档厨房呈现包制/蒸制过程”模式代表品牌代表品牌狗不理包子、鼎泰丰庆丰包子铺、老盛昌汤包巴比、三津汤包全国包点门店模型分类餐饮板块：包点老字号、知名连锁品牌、新锐品牌三类品牌各领风骚26p 从市场竞争格局来看，包点赛道主要有三类品牌，分别是老字号、知名连锁品牌以及新锐品牌类别类别特点特点代表品牌代表品牌老字号成立时间较长，近年来，部分老字号因品牌老化、产品更迭慢、数字化运营脚步慢等原因发展趋缓庆丰包子铺、鼎泰丰、狗不理等知名连锁品牌供应链体系、门店管理体系较为成熟，依靠强大的后端管理能力实现快速扩张，拥有数百甚至上千家门店巴比、三津汤包、老台门汤包、和善园等新锐品牌创新能力颇强，对包点品牌的调性、产品、消费场景上作出了革新包馔夜包子、李与白包子铺等餐饮板块：连锁品牌知名度高，新锐品牌特色明显p 红餐大数据显示，在包点的消费者点评关键词TOP10中，“味道赞”“食材新鲜”“实惠”等评价名列前茅。其中，巴比、老台门汤包、和善园等连锁品牌的知名度较高，大部分消费者对上述品牌的评价均是“知名度高”“大品牌”“值得回购”，部分新锐品牌则被评为“装修有特色”“多人排队”“当地特色”等27资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2023年11月30日食材新鲜单击输入正文添加标题多 人 排 队装修有特色味道赞实惠值得回购当地特色有嚼劲知 名 度 高大品牌2023年包点消费者点评关键词TOP10餐饮板块：新锐品牌主打“创新味”，新物种集中爆发28品牌名称部分招牌产品包馔夜包子川味麻辣小笼包、川味火锅小笼包李与白包子铺成都酱肉包、火锅肥肠包、什锦粉丝包湘十二炒码包子铺小炒黄牛肉炒码包、香菇酱肉炒码包毛大庆包子铺鲜肉咸蛋包、麻婆豆腐包肚子里有料爆汁流沙包、四方叉烧包蜀食一家五馅包竹笋鲜肉包、五馅包2023 年全国部分包点新锐品牌产品概况资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理调调性性口口味味消消费费时时段段打造出年轻化的品牌形象。例如，李与白包子铺以明档展示手工现包，并在包子的颜色上做了创新的尝试，推出黑色的黑猪肉黑金包、红色的“开运大红包”等着重打造口味有记忆点的产品。例如，李与白包子铺的招牌产品有川味的成都酱肉包、火锅肥肠包；湘十二炒码包子铺独创湘菜炒码包，自带大众传播“基因”消费时段向全时段扩展，打破了“包点只在早餐时段吃”的传统印象，将产品销售时段拓展到午餐、晚餐乃至夜宵时段餐饮板块：“重做”包点风盛，新中式馒头解锁新商机29商商机机争争议议2023年，“新中式馒头”吸引了不少眼球，其从口味、风格、理念、文化上对传统的馒头作出改良，在小红书等社交平台上受到追捧，代表品牌包括五六穗开花馒头厂、囤囤馒头商店、馒头超人等不少行内人士认为新中式馒头加入了不少高糖配料，与其所宣传的健康低糖相悖。另外，对于创业者而言，新中式馒头在线下消费市场认知度不高，大部分订单依靠线上流量，复购率有限，亏本、关店的情况时有发生p“新中式馒头”商机与风险并存，想要从“网红”转身为“长红”并非易事融入西式烘焙融入西式烘焙美学美学店铺装潢、产品外观、包装风格等都向西式烘焙美学靠拢，满足了顾客的拍照打卡需求参与热门潮流市集、举办城市快闪活动，以及推出限定年份礼盒，迎合年轻人消费偏好联结青年文化联结青年文化新中式馒头口味烘焙化口味烘焙化将传统的馒头与水果、芝士、芋泥、玫瑰等元素相结合，口味新奇有趣强调手作和强调手作和健康理念健康理念主打手工现制，产品推崇无油无糖、低热量需求端：年轻化、“吃鲜”成流量新引擎0315元以下是包点消费者最喜爱的人均消费价位元以下是包点消费者最喜爱的人均消费价位2023年全国包点消费者倾向的人均消费区间31资料来源：红餐产业研究院“2023年餐饮品牌消费习惯调查”3.5%4.8%12.4%13.2%15.4%20.4%30.3%50元及以上30元人均消费50元20元人均消费30元15元人均消费20元10元人均消费15元5元人均消费10元5元以下p 包点消费者倾向的人均消费价位聚焦在5元以下、510元之间的区间，占比分别为30.3%、20.4%p 倾向于人均消费价格在1015元之间的包点消费者也占一定的比重包点属于高频消费，近7成包点消费者每周至少吃一次包点322023年包点消费者喜爱的包点消费场景2023年包点消费者消费包点的频率资料来源：红餐产业研究院“2023年餐饮品牌消费习惯调查”p 60.0%的包点消费者喜爱的用餐场景是独自享受，40.0%的包点消费者喜爱的用餐场景是家人聚餐p 包点属于高频消费，近7成包点消费者每周至少吃一次包点，其中29.0%的包点消费者每周至少吃3次包点独自享受 60.0%家人聚餐 40.0%朋友聚会 29.0%同事聚餐 20.0%情侣约会 7.6%商务宴请 7.6%其他 4.1%11.1%17.9%40.0%17.2%8.3%5.5%每天都要每周34次每周12次两到三周1次一个月1次一个月不到1次90后、80后最爱吃包子，近9成高频用户愿意尝试预制菜p 包点高频用户是指每周至少消费一次包点的包点消费者。包点的高频用户主要是90后、80后，女性占比相对较多p 包点高频用户对于预制菜抱有包容的态度，近九成愿意尝试预制菜，这表明了速冻包点市场有望进一步扩大33资料来源：红餐产业研究院“2023年餐饮品牌消费习惯调查”57%43%1%15%36%20%16%12%10后00后90后80后70后60后12%12%79%79%9%9%0%0%拒绝尝试 可以偶尔吃 可以经常吃可以每天吃 2023年包点高频用户对于预制菜的态度2万元以上5千元以下5千-1万元1万元以上1万元-2万元性别年龄人均收入消费趋势一：消费趋势一：包点消费者最关注口味、卫生、价格p 包点消费者了解包点品牌的主要渠道是朋友推荐、显眼的门店招牌、本地生活平台推荐p 他们选择包点品牌时最关注的因素是口味、卫生和价格，仅有12%的高频用户关注外观出品34资料来源：红餐产业研究院“2023年餐饮品牌消费习惯调查”4%7%9%12%12%14%17%20%33%35%50%其他户外传单网红/大V推荐其他网站的广告微信里的文章或广告户外广告（公交、楼宇、电梯广告等）短视频广告种草平台（如小红书、微博、知乎等）本地生活平台推荐（美团、大众点评等）显眼的门店招牌朋友推荐 口味 60%卫生 59%价格 42%营养成分 36%地理位置 32%服务 25%品牌认知度 24%装修环境 16%外观出品 12%2023年包点消费者了解包点品牌的渠道2023年包点消费者选择包点品牌时考虑的因素消费趋势二：包点消费者最爱“鲜味”，咸鲜、肉香、鲜辣走俏p 调研发现，咸鲜、肉香、鲜辣、鲜甜、鲜香位居包点消费者偏爱的口味TOP 5。此外，酱香、糯香、油香等口味亦备受欢迎352023年包点消费者对于包点口味的偏好资料来源：红餐产业研究院“2023年餐饮品牌消费习惯调查”鲜甜鲜辣凤梨肉燥香味咸香酱香咸鲜咸甜鲜香酸甜肉香荔枝油润肉嫩清淡葱味浓郁酸辣糯香香甜麻辣香辣鲜嫩油香消费趋势三：无鲜补鲜，遇鲜衬鲜，“第五味觉”鲜味大行其道p 1985年，在夏威夷首个鲜味国际研讨会中，鲜味第一次获官方认证为科学用词，其后鲜味被普遍认为是第五种基本味觉，用来描述谷氨酸盐和核苷酸形成的味觉p 近年来，鲜味逐渐成为消费市场的热门趋势。在包点领域，无论从消费调研数据，还是当下流行的包点品种来看，鲜味都已成为包点的一大“流行味”36资料来源：红餐产业研究院“2023年餐饮品牌消费习惯调查”品牌名称特色产品趣园五丁包李与白包子铺虫草花笋丁包老盛昌汤包藤椒鸡汤包、香辣牛肉汤包和善园芙蓉三丁包、酸辣豇豆鸡丁包甘其食香辣豆腐包2023年部分以鲜味为显著特色的包点产品五丁包遇遇鲜鲜衬衬鲜鲜不同鲜味物质的搭配使用会让得鲜味加倍。以趣园的五丁包为例，其以海参、虾仁、鸡丁、肉丁、笋丁作为馅料，荤素搭配，补、鲜、香、脆、嫩皆具无无鲜鲜补补鲜鲜在包子中加入鲜味调味料能够增添包子的鲜味。以甘其食的香辣豆腐包为例，其以豆腐、榨菜为基本馅料，加入香葱、调味酱等鲜味食材，塑造出脆辣鲜香之味香辣豆腐包标杆企业：多元化发展，打破传统行业边界04巴比食品：包点企业第一股，夯实巴比食品：包点企业第一股，夯实“门店门店+团餐团餐”双轮驱动双轮驱动38保持较高开店速度团餐业务竞争力强2023年上半年新开668668家家加盟门店各月度新开加盟门店数量均超过 120 120 家家团餐业务收入1.511.51亿元亿元占公司整体业务收入为为20.50%20.50%华南、华北团餐收入同比增长60%60%、97%97%p 包点赛道中第一家上市企业巴比食品，凭借着品牌优势、强大的生产配送能力，开拓出“连锁门店销售为主，团体供餐销售为辅”的运营模式，门店和团餐业务覆盖华北、华南、华中、华东等区域自主生产模式自建生产工厂推动产能建设在上海、广州、天津、武汉、南京建有5个工厂，2022年产能超1717万吨万吨东莞工厂、武汉智能制造中心项目（一期）、上海智能制造及功能性面食国际研发中心项目预计在未来三年投放多元销售模式直营门店特许经营门店资料来源：企业财报，红餐产业研究院整理团餐销售零售采取“直营管理部、区域主管、门店”三级管理模式通过分级管理、定向扶持、定期沟通会等方式推进加盟门店精细化管理发力拓展企事业单位食堂、餐饮商家、便利商超等客户；业务范围覆盖华东、华南、华北、华中区域进驻京东、天猫等电商平台以及盒马鲜生、叮咚买菜等新零售平台巴比食品经营模式2023年上半年业绩一览和善园：中央工厂和善园：中央工厂+现制现包模式，推动产品品质升级现制现包模式，推动产品品质升级39和善园解决方案：中央工厂与现制现包结合连锁化经营需要高标准化的产品，但工厂生产成品对于消费者而言价值感不高、且品质有待提高中央工厂生产馅料门店手工包制产业链完整：建有400亩蔬菜基地、5座标准化生产工厂标准化管理：拥有业内先进的生产设备及科学的管理制度，日均产能超100吨全程冷链配送：拥有宿迁、南通、杭州等多地分仓，每天二十余条物流线路对外配送品牌理念：手工大包现包现卖，坚持好食材、好工艺、好味道建立手工包制sop：对压面、卷面、下剂子、擀面皮等步骤建立标准操作流程人才培养与管理：对员工进行持续的培训和管理，确保每个连锁店都有足够熟练的员工来保证产品质量和服务水平的标准化连锁包点品牌产品供应痛点产品如采用手工制作的方式，会导致效率较低，规模不经济p 和善园历经18年的传承创新，已从一家包子店发展成一家综合型餐饮企业，持续推动包点产品品质升级。红餐大数据显示，截至2023年12月，和善园已开出超千家门店，覆盖江苏、湖北、浙江等10余个省份资料来源：公开资料，红餐产业研究院整理老盛昌汤包：产品、渠道多元化发展，开创老盛昌汤包：产品、渠道多元化发展，开创“老盛昌老盛昌”模式模式40资料来源：公开资料，红餐产业研究院整理“老盛昌”模式产品多元化打破包点消费“时空”限制汤包系列 面系列馄饨系列米饭快餐小吃系列季节产品月饼、青团、粽子、砂锅等线下：早中晚餐全时段营业复合型选址社区餐饮为主，客源稳、复购率高同时聚焦商场、写字楼、地铁口等场景线上：开设速冻产品线，开设天猫、抖音等渠道，依托短视频、直播“破圈”后端前端供应链规模化生产中央厨房：上海老盛昌配送有限公司食品工厂：上海鼎宏食品有限公司已完成了湿制粉类制成品、速冻面米制品、复合调味料等5大类，共计十几种产品的量产以上海为中心，门店覆盖长三角地区长三角地区，并已进入北京、河北区域2023年被上海市商务委员会评为“上海老字号上海老字号”单件抖音团购产品累计总销量最高超过超过8 8万万行业前景以及投资经营建议：技术带来“核变量”，居家消费衍生新机