2023年中国佐餐卤制食品行业概览.pdf
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1、20232023年年中国佐餐卤制食品行业概览中国佐餐卤制食品行业概览2023 China Pot2023 China Pot-Stewed Food Industry OverviewStewed Food Industry O2023/122023/12概览标签:概览标签:佐餐卤制食品、卤制食品佐餐卤制食品、卤制食品2佐餐卤制食品具有即时性佐餐卤制食品具有即时性、成瘾性成瘾性、高复购率的特征高复购率的特征01近年来,随着中国居民消费水平的提高与生活方式的改变,消费者对卤制品种类的偏好日益多样化,推动行业规模企业不断进行产品创新,推出符合市场需求的大单品;佐餐卤制食品规模企业的跨区域经营模式有
2、效加强生产及供应链效率,推动行业规模企业进一步扩容。供需两端拉动中国佐餐卤制食品市场进一步扩容供需两端拉动中国佐餐卤制食品市场进一步扩容02中国卤制食品生产标准化、规模化及自动化水平不断提高,同时得益于先进食品保鲜技术的应用推广,产品保质期和销售半径延长,产品力较弱的小作坊模式地方性企业将在市场出清过程中被淘汰,行业集中度将进一步提升,规模化企业更容易切入和渗透新平台、新渠道并快速完成布局。佐餐卤制食品行业加速整合佐餐卤制食品行业加速整合,规模化企业切入和渗透新平台规模化企业切入和渗透新平台、新渠道并快速完成布局新渠道并快速完成布局03摘要摘要摘要摘要2023 LeadLeo近年来近年来,中国
3、佐餐卤制食品消费规模快速增长中国佐餐卤制食品消费规模快速增长,20222022年佐餐卤制食品市场规模达到年佐餐卤制食品市场规模达到2 2,349349.5 5亿元亿元。作为作为“佐餐卤制食品第一股佐餐卤制食品第一股”,上海紫燕食品股份上海紫燕食品股份有限公司有限公司(603057603057)近日公布了近日公布了20232023年第三季度报年第三季度报告告,报告显示报告显示,公司主营收入公司主营收入2828.1616亿元亿元,同比上同比上升升2 2.6868%;归母净利润;归母净利润3 3.4141亿元亿元,同比上升同比上升5050.0303%,业绩表现十分亮眼业绩表现十分亮眼。与休闲卤制品相
4、比与休闲卤制品相比,作为餐桌菜肴的补充作为餐桌菜肴的补充,佐餐卤佐餐卤制食品是中华饮食文化的重要组成制食品是中华饮食文化的重要组成,消费基础更强消费基础更强,品类多元化品类多元化,更加追求产品的新鲜和营养健康更加追求产品的新鲜和营养健康,故故而行业门槛更高而行业门槛更高,相应的护城河也更稳固相应的护城河也更稳固。同时同时,佐餐卤制食品正在通过扩大消费场景以及提升消费佐餐卤制食品正在通过扩大消费场景以及提升消费者品牌粘性者品牌粘性,逐步占据休闲卤制品的市场逐步占据休闲卤制品的市场,未来佐未来佐餐卤制食品市场将进一步扩容餐卤制食品市场将进一步扩容。佐餐卤制食品是指出现在餐桌上、被当作凉菜和配菜食用
5、的卤制品,具备稳定的消费基础,刚性需求较强。佐餐卤制食品通常即买即食,保质期较短,主要通过线下连锁门店销售给终端消费者。门店在售卖佐餐卤制食品时多以散装或者简易包装方式出售。佐餐卤制食品种类、口味丰富,具有即时性、成瘾性、高复购率的特征。qRwOtNmOrRpNqOsPsRmQoP9PbP7NoMoOmOsRjMrQpNkPnPwO7NpOmRuOmOmOuOnPoR32023 LeadLeoChapter1.Chapter1.中国佐餐卤制食品行业洞察速递中国佐餐卤制食品行业洞察速递-0606 1.1 洞察一:佐餐卤味市场空间增大,存量市场兼容休闲场景,增量市场需求放量-0707 1.2 洞察
6、二:连锁品牌市场空间增大,市场集中度进一步上升,兼容小作坊份额-0808 1.3 洞察三:B端与C端消费新趋势下,供应链能力助力头部佐餐企业构筑护城河-0909Chapter2.Chapter2.中国佐餐卤制食品行业综述中国佐餐卤制食品行业综述-1010 2.1 中国佐餐卤制食品行业定义与分类-1111 2.2 中国佐餐卤制食品行业发展历程-1212 2.3 中国佐餐卤制食品行业分布现状-1313Chapter3.Chapter3.中国佐餐卤制食品行业洞察一中国佐餐卤制食品行业洞察一-1414 3.1 存量市场中国佐餐卤制食品与休闲卤制食品对标分析(1/2)-1515 3.1 存量市场中国佐餐
7、卤制食品与休闲卤制食品对标分析(2/2)-1616 3.2 增量市场C端需求分析-1717 3.2 增量市场B端需求分析-1818 3.2 增量市场供给端分析-1919 3.3 政策端分析-2020 3.4 舆论端分析-2121Chapter4.Chapter4.中国佐餐卤制食品行业洞察二中国佐餐卤制食品行业洞察二-2222 4.1 中国佐餐卤制食品行业市场集中度分析-2323 4.2 中国佐餐卤制食品行业竞争格局分析-2424 4.3 中国佐餐卤制食品行业投融资环境及动态热点追踪-2525目录目录CONTENTS42023 LeadLeoChapter5.Chapter5.中国佐餐卤制食品行
8、业洞察三中国佐餐卤制食品行业洞察三-2626 5.1 供应链图谱总览-2727 5.2 上行供应链分析-2828 5.3 下行供应链分析-3030Chapter6.Chapter6.中国佐餐卤制食品发展趋势及未来思考中国佐餐卤制食品发展趋势及未来思考-3131 6.1 供给端发展趋势-3232 6.2 需求端发展趋势-3333Chapter7.Chapter7.代表性案例代表性案例-3434 7.1 行业优质供应链企业案例解析:紫燕食品-3535 7.2 行业优质供应链企业案例解析:安井食品-4141 7.3 行业优质供应链企业案例解析:窑鸡王-4242 7.4 行业优质供应链企业案例解析:留
9、夫鸭-4343 7.5 行业优质供应链企业案例解析:廖记棒棒鸡-4444中国佐餐卤制食品行业中国佐餐卤制食品行业总结总结-4545方法论方法论-4646法律声明法律声明-4848目录目录CONTENTS52023 LeadLeo名词解释名词解释TERMS佐餐卤制食品佐餐卤制食品:是指通常在家庭以及餐厅、酒店等餐桌消费场景食用的卤制食品,通常作为凉菜或配菜食用。休闲卤制食品:休闲卤制食品:是休闲食品的子品类,指人们除主食以外,在闲暇、休憩时所吃的卤制食品。鲜鲜货产品货产品:保质期较短,以散装或者简易包装方式出售的、可直接食用的卤制熟食产品。预包装产品预包装产品:保质期相对较长,佐餐卤制食品企业采
10、用锁鲜技术及真空包装技术逐步将鲜货品种复制到包装产品中,提高产品的便携性。新中产:新中产:新中产阶级是指以30岁到40岁左右的人为基础的一个强大族群。与社会经济名流(富豪阶层)共同占有社会大部分财富的存在。Z Z世代:世代:也称为“网生代”“互联网世代”“二次元世代”“数媒土著”,通常是指1995年至2009年出生的一代人,他们一出生就与网络信息时代无缝对接,受数字信息技术、即时通信设备、智能手机产品等影响比较大。冷链运输:冷链运输:(Cold-chain transportation)是指在运输全过程中,无论是装卸搬运、变更运输方式、更换包装设备等环节,都使所运输货物始终保持一定温度的运输。
11、62023 LeadLeoChapter 1中国佐餐卤制食品行业洞察速递中国佐餐卤制食品行业洞察速递1 1.1 1洞察一:佐餐卤味市场空间增大洞察一:佐餐卤味市场空间增大,存存量市场兼容休闲场景量市场兼容休闲场景,增量市场需求放量增量市场需求放量1 1.2 2 洞察二:洞察二:连锁品牌市场空间增大连锁品牌市场空间增大,市市场集中度进一步上升场集中度进一步上升,兼容小作坊份额兼容小作坊份额1 1.3 3 洞察三:洞察三:B端与端与C端消费新趋势下端消费新趋势下,供供应链能力助力头部佐餐企业构筑护城河应链能力助力头部佐餐企业构筑护城河72023 LeadLeo中国佐餐卤制食品市场规模及增长预测分析
12、中国佐餐卤制食品市场规模及增长预测分析,2018,2018-2027E2027E1,498.2 1,498.2 1,696.9 1,696.9 1,843.5 1,843.5 2,119.3 2,119.3 2,349.5 2,349.5 2,604.7 2,604.7 2,887.5 2,887.5 3,201.1 3,201.1 3,548.7 3,548.7 3,934.1 3,934.1 20182018201920192020202020212021202220222023E2023E2024E2024E2025E2025E2026E2026E2027E2027E【单位:亿元】年复合
13、增长率年复合增长率2018-2022年11.9%11.9%2023-2027年预测10.9%10.9%中国佐餐卤制食品存量市场兼容休闲场景中国佐餐卤制食品存量市场兼容休闲场景来源:头豹研究院编辑整理36%36%64%64%休闲卤制食品休闲卤制食品佐餐卤制食品佐餐卤制食品佐餐卤制食品与休闲卤制食品市场规模占比佐餐卤制食品与休闲卤制食品市场规模占比,2022,20222018-2022年,中国佐餐卤制食品市场规模整体以较快速度增长,市场规模由2018年的1,498.2亿元增长至2022年的2,349.5亿元,年复合增长率达11.9%。我们认为中国佐餐卤制食品市场增长驱动主要来源于:1)消费场景由家
14、庭佐餐向休闲场景延伸,带来存量市场空间增长。2)规模企业加速拓展预制菜业务,B端餐饮企业对卤制品的需求带动佐餐卤制食品渗透率提升。3)冷链物流及新技术的发展增强佐餐卤制食品企业跨区域运输的能力,规模企业的跨区域经营模式有效加强生产及销售效率,推动行业规模企业进一步扩容。预计2023-2027年,中国佐餐卤制食品市场规模仍将以较高速度增长,2027年市场规模将达到3,934.1亿元,年复合增长率达10.9%。佐餐卤制食品佐餐卤制食品看剧休闲、旅游出行看剧休闲、旅游出行个人个人/家庭佐餐、代餐、节家庭佐餐、代餐、节日送礼、露营日送礼、露营休闲卤制食品休闲卤制食品场景场景 延伸延伸1.1 1.1 洞
15、察一:佐餐卤味市场空间增大,存量市场兼容休闲场景,增量市场需求放量洞察一:佐餐卤味市场空间增大,存量市场兼容休闲场景,增量市场需求放量82023 LeadLeoCR5=5.1%CR5=5.1%来源:窄门餐眼、紫燕食品财报、头豹研究院编辑整理3.1%3.1%0.6%0.6%0.5%0.5%0.5%0.5%0.4%0.4%94.9%94.9%紫燕百味鸡紫燕百味鸡九多肉多九多肉多卤江南卤江南廖记棒棒鸡廖记棒棒鸡留夫鸭留夫鸭其他其他1.2 1.2 洞察二:连锁品牌市场空间增大,市场集中度进一步上升,兼容小作坊份额洞察二:连锁品牌市场空间增大,市场集中度进一步上升,兼容小作坊份额由于佐餐卤制食品传承悠久
16、并且市场广泛,吸引了大量小微作坊式企业加入,导致中国佐餐卤制食品市场极度分散,行业CR5市占率仅有5.1%。随着年轻群体逐渐成为佐餐卤味的消费主力,对佐餐卤味健康化、口味多样化要求提高,对企业的生产工艺、供应链能力提出更高要求,利好行业规模企业和连锁品牌利用自身优势进一步扩张市场份额,兼容小微作坊式企业,市场集中度将进一步上升。中国佐餐卤制食品行业中国佐餐卤制食品行业CR5CR5市占率,市占率,20222022中国佐餐卤制食品行业中国佐餐卤制食品行业规模规模企业门店数量变化,企业门店数量变化,2022.082022.08-2023.092023.09【单位:百分比】品牌名称品牌名称门店数量门店
17、数量(2022.082022.08)门店数量门店数量(2023.092023.09)覆盖省份覆盖省份(2023.092023.09)覆盖城市覆盖城市(2023.092023.09)6,0306,030家家6,5036,503家家3232个个225225个个1,114家1,285家10个53个786家954家6个16个906家841家5个22个809家637家30个84个92023 LeadLeo来源:头豹研究院编辑整理C C端消费趋势端消费趋势C C端消费需求呈现年轻化、健康化趋势,年轻群体逐端消费需求呈现年轻化、健康化趋势,年轻群体逐渐成为消费主力渐成为消费主力B B端餐饮为满足消费者口味多
18、样化,与佐餐卤制食品行端餐饮为满足消费者口味多样化,与佐餐卤制食品行业合作深化,将佐餐卤制食品端上门店餐桌业合作深化,将佐餐卤制食品端上门店餐桌食品溯源食品溯源工厂自动化工厂自动化工艺标准化工艺标准化物流可控性物流可控性冷链布局冷链布局消费新趋势推动企业多环节强化供应链消费新趋势推动企业多环节强化供应链佐餐卤制食品原材料种佐餐卤制食品原材料种类繁多,在强调食品安类繁多,在强调食品安全的市场环境下,佐餐全的市场环境下,佐餐卤制食品企业倾向选择卤制食品企业倾向选择实力强大且严格检疫食实力强大且严格检疫食品原材料的供应商合作品原材料的供应商合作随着自动化生产理念的随着自动化生产理念的普及以及生产技术
19、的不普及以及生产技术的不断发展,佐餐卤制食品断发展,佐餐卤制食品企业不断升级设备,以企业不断升级设备,以自动化生产工厂为企业自动化生产工厂为企业降本增效降本增效佐餐卤制食品多以鲜货佐餐卤制食品多以鲜货卤制品为主,保质期短,卤制品为主,保质期短,从原材料到产成品需要从原材料到产成品需要全程冷链配送,对企业全程冷链配送,对企业的冷链布局要求较高的冷链布局要求较高“当日订单,当日生产,当日配“当日订单,当日生产,当日配送送”逐渐成为行业共识,也对”逐渐成为行业共识,也对企企业生产端与门店销售端的协调能业生产端与门店销售端的协调能力提出更高要求,物流力提出更高要求,物流如何如何与生与生产基地布局配合,
20、实现对配送半产基地布局配合,实现对配送半径内各家门店需求的快速径内各家门店需求的快速响应成响应成为为供应链核心要素供应链核心要素行业规模企业和连锁品行业规模企业和连锁品牌为保证高产品生产效牌为保证高产品生产效率和稳定的产品品质,率和稳定的产品品质,推行标准化生产工艺,推行标准化生产工艺,使产品质量和安全更加使产品质量和安全更加可控,产品可溯源也让可控,产品可溯源也让消费者更放心购买消费者更放心购买1.3 1.3 洞察三:洞察三:B B端与端与C C端消费新趋势下,供应链能力助力头部佐餐企业构筑护城河端消费新趋势下,供应链能力助力头部佐餐企业构筑护城河在B端与C端消费新趋势的推动下,对佐餐企业的
21、食品溯源、工厂自动化、工艺标准化、物流可控性、冷链布局等环节的要求提高,强大的供应链能力助力企业构筑护城河。未来,随着消费者对佐餐卤制食品产品品质要求的提升,弱小企业出清加速,拥有规模化运作能力的、强供应链能力的企业将进一步抢占市场份额,行业市场集中度也将进一步提高。B B端消费趋势端消费趋势102023 LeadLeoChapter 2中国佐餐卤制食品行业综述中国佐餐卤制食品行业综述2 2.1 1 行业定义与分类行业定义与分类2 2.2 2 行业发展历程行业发展历程2 2.3 3行业分布现状分析行业分布现状分析userid:497168,docid:149686,date:2023-12-2
22、5,112023 LeadLeo2.1 中国佐餐卤制食品行业定义分类 以使用场景划分,卤制品可分为佐餐卤制食品和休闲卤制品,其中佐餐卤制食品具备稳定的消费基础且刚性以使用场景划分,卤制品可分为佐餐卤制食品和休闲卤制品,其中佐餐卤制食品具备稳定的消费基础且刚性需求较强,可向下兼容休闲消费场景,近年来保持稳定增长势头需求较强,可向下兼容休闲消费场景,近年来保持稳定增长势头中国佐餐卤制食品行业定义分类中国佐餐卤制食品行业定义分类来源:头豹研究院编辑整理代表代表品牌品牌按照产品形态二次分类按照产品形态二次分类中国卤制品按照消费场景分类中国卤制品按照消费场景分类休闲卤制品主要用于非正餐食用,消费场景包括
23、社交、出游、办公等。这类食品通常以咸辣为主,口味趋于一致,生产上采取标准化流程,能够更好实现品牌连锁化经营。佐餐卤制食品佐餐卤制食品休闲卤制品休闲卤制品中国卤制品分类(按消费场景分类)中国卤制品分类(按消费场景分类)佐餐卤制食品通常作为凉菜或配菜食用,是主要在家庭、餐厅、酒店等餐桌消费场景享用的卤制食品。这类食品通常作为伴酒、下饭菜,通常视为正餐菜肴的子品类。鲜货食品:鲜货食品:指以散装或者简易包装方式出售的可直接食用的卤制熟食产品,保质期较短,主要通过线下连锁门店销售给终端消费者 预包装食品:预包装食品:保质期相对较长,佐餐卤制食品企业采用锁鲜技术及真空包装技术逐步将鲜货品种复制到包装产品中
24、,提高产品的便携性。廖记棒棒鸡紫燕百味鸡德州扒鸡煌上煌按原料分类按原料分类禽类卤制品禽类卤制品中国卤制品分类(按原料分类)中国卤制品分类(按原料分类)以禽类为原料制作的卤制品畜类卤制品畜类卤制品以畜类为原料制作的卤制品水产水产卤制品卤制品以水产为原料制作的卤制品素食卤制品素食卤制品以素食为原料制作的卤制品真空包装休闲卤制品:真空包装休闲卤制品:采用真空包装,以延长保质期并保持食品的新鲜度锁鲜包装休闲卤制品:锁鲜包装休闲卤制品:采用锁鲜包装,包装中充入氦气,保持食物短期内新鲜。裸装休闲卤制品:裸装休闲卤制品:没有预先包装,在出售给消费者之前直接进行手工包装。周黑鸭稻香村久久鸭中国卤制品分类(按产
25、品工艺分类)中国卤制品分类(按产品工艺分类)红卤制品红卤制品指在制作卤汤时加入炒过的糖或酱油,卤制品一般呈金黄色或咖啡色白白卤制品卤制品白卤制品为不加糖色卤制的食品,一般呈无色或者本色,如白卤鸡、白卤牛肚黄黄卤制品卤制品黄卤制品介于红卤与白卤之间之间按工艺分类按工艺分类122023 LeadLeo2.2 中国佐餐卤制食品行业发展历程新消费群体的涌现和线上渠道的拓展为佐餐卤制食品行业的发展提供了新的机遇,中国佐餐卤制食品新消费群体的涌现和线上渠道的拓展为佐餐卤制食品行业的发展提供了新的机遇,中国佐餐卤制食品行业可分行业可分为四个发展阶段:无序扩张期、整顿成长期、规范市场期、繁荣发展期为四个发展阶
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