2023年电动牙刷行业年度洞察报告.pdf
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1、90.60MB果集数据行业研究部 陈智泉2023.01*图源:徕芬抖音官方旗舰店目录CONTENTS行业发展现状Industry Status01电商市场概况Market Overview02行业趋势洞察Trend Insights03品牌案例解析Case Analysis04电动牙刷个护小家电最炙手可热的细分赛道之一口腔健康是人体健康的重要标志。世界卫生组织已经把口腔疾病中的龋齿列为继心血管病癌症之后的第三大慢性非传染性疾病。口腔健康重在预防,刷牙和漱口是预防口腔疾病主要和重要的方法。近年来,在消费升级浪潮下,中国居民的口腔护理意识逐渐增强,电动牙刷成为中国增长最为迅速的小家电品类之一;电动
2、牙刷进入中国已有20多年,但遗憾的是,这一领域一直被海外巨头主导。提起电动牙刷,消费者首先想到的是飞利浦、欧乐B、松下等外国品牌,近两年,随着国内小家电行业的迅速发展,本土品牌才开始大规模进入。目前,中国本土企业主要包括USMILE、飞科、舒客等;*图源:徕芬抖音官方旗舰店2023年抖音电动牙刷行业发展如何?哪些市场趋势值得关注?哪些传统/新锐品牌表现亮眼?*图源:徕芬抖音官方旗舰店宏观环境分析 消费市场变化 行业规模发展 市场竞争格局 2023品牌大事件PART-ONE*图源:徕芬京东官方旗舰店*资料来源:公共资料整理,图源:徕芬抖音官方旗舰店。宏观环境分析:四大环境因素为电动牙刷行业提供发
3、展沃土环境驱动PEST近些年为了刺激国民消费,推动智能家电的发展,国家政府相继出台了些许政策帮助智能家电等产业快速发展,如2021年国务院出台“十四五”数字经济发展规划引导智能家居产品互联互通等;政策因素近几年中国口腔患者人数持续增多,以及人们对于口腔健康的重视程度也不断的增加;在当前国民口腔健康问题日益严重的背景之下,将会带动电动牙刷等口腔护理工具产品的快速发展。社会因素随着人们收入水平的提高,对于品质生活的需求也越来越高;2021年国内人均口腔消费支出为16.7美元,与美国等发达国家的差距较为明显,市场还有较大的增长空间;同时,电动牙刷领域资金利好;经济因素科技的不断进步,电动牙刷的功能和
4、性能不断的提升,例如加入声波清洁技术等,以及电动牙刷行业引入EPROAEAP等系统,优化信息化管理和建设环节,提高行业效率;技术因素宏观环境*资料来源:公共资料整理,图源:徕芬抖音官方旗舰店。消费市场潜力:五大需求变化激发电动牙刷市场活力促发展消费驱动对品质生活的追求对智能化产品的青睐口腔问题困扰居民收入提升口腔护理意识增强21世纪,健康成了全球的主题,更成为中国消费者最关注的问题。口腔健康更是消费者们关注的焦点。据调查,60%以上的人患有不同程度的口腔疾病。牙齿护理已经成为消费热点。随着消费水平提高、口腔护理知识普及以及产品品类和功能不断丰富,中国电动牙刷行业迈入了快速成长期,需求将迎来新一
5、轮增长。*数据来源:智研咨询。国内发展规模:2023年电动牙刷行业规模预计将达75亿元行业规模2020年受新冠肺炎疫情影响,健康类小家电迎来风口,加之直播电商的刺激,消费者需求旺盛,作为个护小家电之一的电动牙刷也迎来黄金发展期;2022年中国电动牙刷行业走向低迷,多个品牌承压不力,电动牙刷品牌数量大幅洗牌,但并不代表这个市场将就此归于沉寂,未来仍有较大的发展空间。0204060801001201402014201520162017201820192020202120222023E2014年-2023E中国电动牙刷市场规模统计*数据来源:中国口腔清洁护理用品工业协会。海外高端品牌传统口腔护理综合
6、类家电品牌跨界互联网巨头国产品牌新贵据中国口腔清洁护理用品工业协会公布的简报,2023年1月至8月,电动牙刷行业排名前五的是usmile笑容加、飞利浦、欧乐B、飞科和米家,其网络零售额占比分别为28.1%、20.7%、9.7%、4.8%、4.5%,其中国产品牌usmile笑容加同比增速超80%,与排名第四的飞科成为电动牙刷领域的两匹快马。市场品牌格局:竞争格局松动,国产品牌乘势提速强势崛起实现赶超市场格局*资料来源:公共资料整理,图源:新闻晨报、中国财富网、中国家电网、人民日报客户端。2023年品牌大事:各品牌寻求新概念破圈引领市场,力求稳固行业地位品牌事件徕芬:推出“扫震一体”功能欧乐B:“
7、iO磁波”系列核心技术飞利浦:引入“智能护龈”等概念USMILE:智能化、数字化等概念2023年7月,飞利浦发布了新品钻石7系电动牙刷,试图通过引入“牙龈护理”等概念进一步引领行业;9月,usmile发布数字牙刷F10系列,试图通过智能化、数字化等概念破局;10月,新晋品牌徕芬也发布电动牙刷新品,推出“扫震一体”功能;11月,宝洁旗下品牌欧乐B发布全新iO3智净磁波刷,展示了“iO磁波”系列的核心技术和独特性能。u 宏观环境分析:政策层面:国家政府相继出台了些许政策帮助智能家电等产业快速发展;如2021年国务院出台“十四五”数字经济发展规划引导智能家居产品互联互通等;经济层面:人们的收入水平不
8、断提高,对于品质生活的需求也越来越高,2021年国内人均口腔消费支出为16.7美元,与美国等发达国家的差距较为明显,市场还有较大的增长空间;同时电动牙刷领域资金也呈利好趋势;社会层面:近几年中国口腔患者人数持续增多,以及人们对于口腔健康的重视程度也不断的增加;在当前国民口腔健康问题日益严重的背景之下,将会带动电动牙刷等口腔护理工具产品的快速发展。技术层面:科技的不断进步,电动牙刷的功能和性能不断的提升,例如加入声波清洁技术等,以及电动牙刷行业引入EPROAEAP等系统,优化信息化管理和建设环节,提高行业效率;u 消费市场分析:21世纪,健康成了全球的主题,更成为中国消费者最关注的问题。口腔健康
9、更是消费者们关注的焦点。据调查,60%以上的人患有不同程度的口腔疾病。牙齿护理已经成为消费热点。随着消费水平提高、口腔护理知识普及以及产品品类和功能不断丰富,中国电动牙刷行业迈入了快速成长期,需求将迎来新一轮增长。u 行业规模发展:2020年受新冠肺炎疫情影响,健康类小家电迎来风口,加之直播电商的刺激,消费者需求旺盛,作为个护小家电之一的电动牙刷也迎来黄金发展期;2022年中国电动牙刷行业走向低迷,多个品牌承压不力,电动牙刷品牌数量大幅洗牌,但并不代表这个市场将就此归于沉寂,未来仍有较大的发展空间。u 市场品牌格局:据中国口腔清洁护理用品工业协会公布的简报,2023年1月至8月,电动牙刷行业排
10、名前五的是usmile笑容加、飞利浦、欧乐B、飞科和米家,其网络零售额占比分别为28.1%、20.7%、9.7%、4.8%、4.5%,其中国产品牌usmile笑容加同比增速超80%,与排名第四的飞科成为电动牙刷领域的两匹快马。u 2023品牌大事件:2023年7月,飞利浦发布了新品钻石7系电动牙刷,试图通过引入“牙龈护理”等概念进一步引领行业;9月,usmile发布数字牙刷F10系列,试图通过智能化、数字化等概念破局;10月,新晋品牌徕芬也发布电动牙刷新品,推出“扫震一体”功能;11月,宝洁旗下品牌欧乐B发布全新iO3智净磁波刷,展示了“iO磁波”系列的核心技术和独特性能;各品牌寻求新概念破圈
11、引领市场,力求稳固行业地位。行业小结行业品类表现 电商销售表现 市场竞争格局 市场品牌表现 2023年热卖爆品PART-TWO*图源:徕芬京东官方旗舰店*数据来源:飞瓜数据(),统计平台:抖音,注:以上数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。口腔护理行业多元化需求激增,科技驱动下,抖音电商“电动牙刷”成市场新增长引擎行业表现2023年,口腔护理市场出现了不同品类的多元化需求增长,基础产品如牙刷、牙膏保持了良好的增长态势,而一些细分领域如牙粉、牙线则出现了显著的增长趋势,表明消费者对口腔护理的产品多样化的需求;值得注意的是电动牙刷,其高增长率反映了消费者对更智能、更有效的口腔护理产品的追求,这也表
12、明了科技进步和创新对口腔护理领域的影响。80.7%48.1%45.0%25.3%-12.7%15.5%1212.0%-60.1%165.8%-93.8%-4.1%0500100015002000250030003500400045005000电动牙刷牙刷牙膏口腔喷剂漱口水护理剂牙粉口腔清新剂牙线护牙素冲牙器2022年/2023年抖音电商口腔护理品类销售及同比趋势2022年2023年2023年同比*数据来源:飞瓜数据(),统计平台:抖音,注:以上数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。抖音电商销售额爆发式增长,“电动牙刷”市场潜能显露,蕴含巨大机遇与挑战电商表现2021年-2023年,电动牙刷市场
13、在抖音电商平台呈现出了持续增长的态势,特别是2023年的销售额呈现出爆发式增长,其中多个月份的销售额同比增幅都超过了100%;电动牙刷市场呈现出相当大的市场潜力。然而,随着销售增长,预计竞争也将增加。品牌间的产品创新、营销策略和价格竞争将成为市场上的关键因素。20212022202340.9%158.6%42.4%95.5%113.5%125.1%112.3%28.1%25.3%-4.0%33.0%16.4%118.3%45.0%52.9%22.1%69.3%61.3%31.9%131.4%81.4%87.7%94.2%65.3%2021.012021.022021.032021.042021
14、.052021.062021.072021.082021.092021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122021年-2023年抖音电商电动牙刷品类销售销售额同比飞瓜数据按抖音官方分类根据人群细分进行分类电动牙刷行业分类*图源:USMILE天猫官方旗舰店成人电动牙刷
15、儿童电动牙刷细分品类成人电动牙刷(电商表现/竞争格局/品牌表现/热卖爆品)*数据来源:飞瓜数据(),统计平台:抖音,注:以上数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。成人电动牙刷市场蓬勃发展势头不减,消费需求持续增长,电动牙刷将进一步引领口腔健康新风潮电商表现20212022202335.1%179.5%48.5%100.0%146.4%109.0%103.3%13.5%18.7%-5.7%36.6%13.4%118.7%53.8%61.9%19.3%80.0%73.1%36.8%161.5%92.6%87.7%89.3%72.3%2021.012021.022021.032021.042021.
16、052021.062021.072021.082021.092021.102021.112021.122022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122021年-2023年抖音电商成人电动牙刷品类销售销售额同比2021年-2023年,抖音电商成人电动牙刷销售额呈现了不断增长的趋势,尤其是在2023年,在大部分月
17、份都比前一年同期有所较大幅增长,显示了成人电动牙刷品类在抖音电商平台上的持续受欢迎程度。总体来看,成人电动牙刷市场仍在持续发展和增长,但市场竞争可能会更加激烈。18.7%13.5%12.7%7.4%4.8%4.3%3.6%3.5%2.8%2.5%USMILE福派贝德玛飞利浦欧乐B康佳舒客飞科拜尔HYUNDAI2022年TOP10品牌销售额占比*数据来源:飞瓜数据(),统计平台:抖音,注:以上数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。市场竞争更为激烈,龙头品牌继续扩大优势,市场垄断程度有所增加,但仍有一些新锐品牌能脱颖而出竞争格局2023年,成人电动牙刷市场在集中度方面,CR3、CR5和CR10的值
18、较2022年均有所提升,表明市场的集中度增加,少数品牌的份额更为显著。TOP10品牌中USMILE、飞科、福派等品牌的份额在2023年有较大幅度的提升,尤其是USMILE品牌,而新入局的徕芬品牌也在市场中脱颖而出;总体来看,市场竞争更加激烈,市场垄断程度有所增加。41.89%10.71%6.87%5.81%4.57%4.48%3.23%3.07%1.79%1.54%USMILE飞科福派欧乐B贝德玛飞利浦舒客徕芬创维康佳2023年TOP10品牌销售额占比46.38%58.61%74.55%59.46%69.84%83.96%CR3 CR5 CR10 2022年/2023年成人电动牙刷市场集中度2
19、022年2023年2023年销售额同比NEW202120222023*数据来源:飞瓜数据(),统计平台:抖音,注:以上数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。USMILE品牌遥遥领先,飞科、飞利浦等头部依旧强势,徕芬品牌携新品入局并崭露头角品牌表现2021年,USMILE品牌表现突出,成为领头羊,2022年,随着福派、飞利浦等品牌的入局及发力,电动牙刷市场已然群雄逐鹿,2023年,USMILE销售额显著增长,进一步巩固了其市场地位,福派和飞科等品牌在这段时间内保持了一定的市场份额,但销售额与USMILE的差距较大;另一方面,新兴品牌徕芬也开始在市场上崭露头角。2021.01 2021.02 20
20、21.03 2021.04 2021.05 2021.06 2021.07 2021.08 2021.09 2021.10 2021.11 2021.12 2022.01 2022.02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 2022.07 2022.08 2022.09 2022.10 2022.11 2022.12 2023.01 2023.02 2023.03 2023.04 2023.05 2023.06 2023.07 2023.08 2023.09 2023.10 2023.11 2023.12 2021年-2023年抖音成人电动牙刷市场销售额整体趋势US
21、MILE飞科福派欧乐B飞利浦贝德玛舒客徕芬创维美的*数据来源:飞瓜数据(),统计平台:抖音,图源:品牌抖音官方旗舰店,注:以上数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。USMILE品牌持续输出爆品,占领市场稳固地位,徕芬新品引关注,上市即爆品热卖爆品2023年,USMILE品牌的产品有多款入围前十,如Y10、P10和P10PRO等均表现突出;飞科品牌的FT7105系列也也取得了令人瞩目的销售业绩,值得关注的是,10月份刚上市的徕芬品牌扫振电动牙刷也跻身榜单TOP10;以及欧乐B Pro3电动牙刷的均价较高,但其销量仍较为可观;贝德玛、福派等品牌以其高性价比同样获得消费者的喜爱。商品:usmile小
22、圆屏电动牙刷 Y10 上市时间:2023.5 价格:¥269-534 商品:usmile电动牙刷 P10 上市时间:2020年 价格:¥178-419 商品:Laifen扫振电动牙刷 上市时间:2023.10 价格:¥299-499TOP10商品品牌均价销量指数usmile笑容加小圆屏电动牙刷成人深层清洁软毛刷头情侣送礼 Y10USMILE356 249 usmile笑容加电动牙刷清洁声波成人软毛刷男女情侣送礼新升级 P10USMILE242 204 FLYCO/飞科智能电动牙刷软毛USB充电FT7105男女成人情侣推荐-FK飞科184 153 usmile笑容加电动牙刷清洁声波成人软毛刷充电
23、款情侣送礼 P10PROUSMILE305 88 usmile笑容加成人电动牙刷男女情侣送礼声波清洁软毛P1 zb【XY】USMILE164 149 usmile笑容加电动牙刷清洁声波成人软毛刷充电款男女情侣送礼P4USMILE230 76 贝德玛成人声波式电动牙刷贝德玛56 295【店铺爆款】欧乐B Pro3电动牙刷男女士成人软毛清洁净白减震呵护欧乐B432 37 Laifen扫振电动牙刷光感白防水家用便携磁吸徕芬288 53【到手两支】福派软毛电动牙刷充电式防水家用情侣款套装福派59 240 2023年抖音成人电动牙刷市场商品销售额TOP10细分品类儿童电动牙刷(电商表现/竞争格局/品牌表
24、现/热卖爆品)*数据来源:飞瓜数据(),统计平台:抖音,注:以上数据均经过脱敏及指数化处理,仅供参考。儿童电动牙刷市场呈稳定增长趋势,儿童口腔健康备受关注,充满了更多机遇与潜力电商表现20212022202378.4%90.3%23.2%65.6%30.1%211.1%166.5%167.9%63.5%8.1%16.5%31.4%116.1%2.7%18.9%44.3%17.9%19.0%9.3%9.2%34.4%88.0%120.2%35.5%2021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.082021.092021.102021.
25、112021.122022.012022.022022.032022.042022.052022.062022.072022.082022.092022.102022.112022.122023.012023.022023.032023.042023.052023.062023.072023.082023.092023.102023.112023.122021年-2023年抖音电商儿童电动牙刷品类销售销售额同比2021年-2023年,儿童电动牙刷市场呈现出稳定的增长趋势,表现出相对稳定的需求和市场容量。预计在未来,该市场仍将保持稳定增长的态势,特别是随着对孩子口腔健康关注的增加,以及消费者对更
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