2023年度TikTok电商行业趋势白皮书.pdf

2023年度TikTok电商行业趋势白皮书战略合作伙伴：出品方：独家冠名：目录|CONTENTS0102电商生态基本盘多国GMV下半年增速加快美国小店数一路飙升英国“钞能力”失灵扭转东南亚女性购物水平提高03年度选品趋势&爆款基因04年度消费偏好&定价策略短视频平台消费意愿洞察美国/东南亚市场定价走势美国/东南亚市场销量变化05商品/店铺/达人年度排行商品销售额排行小店销售战绩公开年度带货达人盘点营销案例拆解店铺经营案例分析爆品推广逻辑与节奏品牌营销成功案例挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对一级卖家直观感知TT操盘手成功经验行业大咖趋势见解行业真知灼见用户生态洞察高时长高粘性特征凸显内购收入增长空间巨大美国月活增速遥遥领先0607各商品类目生存环境&优劣势七大国家商品销售大盘欧美/东南亚类目销售洞察美国/泰国六大类目爆款洞察序无论是刳木为舟，剡木为楫，还是郑和下西洋，在中国历史的不同时期，都有航海事件发生。在出海趋势变得更加迫切的今天，中国企业也逐渐走入数字化深水区。数据要素并非虚火，它切切实实关于生意之道，或将发生聚变。由国内发展状况反射跨境赛道，抖音电商高速发展并训练出一帮极具紧张感、高效性，和“数据特征”凸显的电商从业者。注意，这里的数据特征不单单是数据分析、数据导向那么简单，而是被竟对、平台、市场的现实教育出来的“数据工具意识”。“工具可以指导人的思维行动”、“数据可以更好辅助选品和投流”等观念被他们在烧钱的痛苦中欣然接受。而如今在出海局势变得更加迫切的今天，卖家为复刻国内抖音电商的成功，同样也把“数据工具意识”带到了TikTok Shop。无数据则无优化，无优化则无爆款。卖家需要足够多的数据来捕捉商品交易趋势，洞察消费偏好，追踪营销效果。数据来源：超店有数日升月恒，TikTok电商风起超店有数依托自身在电商数据领域的优势，发布2023年度TikTok电商行业趋势白皮书，从年度选品趋势、短视频爆款基因、地区消费偏好、商品定价策略、单品/店铺/达人年度排行、用户生态特征、成功营销案例七大层面解读当下 TikTok 商业趋势，方便 TikTok 卖家对2023年度跨境赛道市场现状有更直观地认知，做好2024年的营销策略。所有权为原作者所有，报告内容仅供参考，不应视为针对特定事务的意见或依据，也都不可避免地带有主观性谬误。让我们共见这份跨境赛道的风云万变。更多趋势见解欢迎扫描下方二维码与我们一同探讨。O R D E R挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对01TikTok用户生态洞察T i k T o kU s e r e c o l o g i c a l i n s i g h t sTikTok 用户生态大盘总下载用户数稳固增长挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对数据来源：点点数据，统计时间：2023.01.01-2023.11.30TikTok 全球用户下载高峰集中于5月，8月再次迎来下载高峰，各月下载量级仍存在较大波动。纵观全球市场，尽管TikTok遭遇西方轮番“围堵”，但目前美区TikTok首个州禁令已被叫停，即便站在风口浪尖也难挡扩张趋势。随着用户消费习惯变迁，对短视频生态青睐度增加，TikTok正将用户价值兑换成真金白银。5月用户下载0.57亿环比增长2.83%5,510.315,115.935,590.495,560.995,718.535,267.345,485.635,608.665,074.925,475.085,136.271 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月11 11月月20232023年年1-111-11月月TikTokTikTok全球用户下载量趋势全球用户下载量趋势单位:w挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对TikTok作为一个全球性社交媒体平台，用户占比超5%的国家有4个，分别为中国、美国、印尼及巴西，用户下载多分布于北美、南美及东南亚地区。对跨境卖家来说，用户源的丰富提供了全球推广、全球销售的机会。由于不同地域的用户习惯、消费观念、社交特点等存在差异，卖家营销策略需要更具地域特色。TikTok形成全球化文化现象北美、南美、东南亚成为“用户聚集地”数据来源：点点数据，统计时间：2023.01.01-2023.11.30中国8420.86w美国 4434.80w印尼4016.59w巴西3457.22w巴基斯坦2817.78w越南 2686.80w墨西哥2633.64w孟加拉国2330.84w菲律宾2308.21w埃及 1417.91w单从高活跃度来看，平均月活超一亿的国家分别为印尼和巴西。对比今年第二季度、第三季度平均月活，美国市场拿出了相对亮眼的MAU增速成绩单，用户活跃度提升显著，高达9.87%。对跨境卖家来说，用户越活跃，越有可能发掘更多的潜在交易用户，而当印尼社交与电商被“切割”后重返市场，TikTok电商东南亚业务从大展身手到深陷泥沼再到现阶段的“柳暗花明”，或许未来的走势我们还不得而知。而在所剩下的”近亿市场”中，美国无疑成为增量关键。挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对印尼巴西墨西哥美国越南巴基斯坦TOPTOP 6 6 国家国家MAUMAU及及MAUMAU增速增速TikTok用户活跃度分析美国市场月活增速遥遥领先-2.90%-2.90%-9.64%-9.64%-23.24%-23.24%2023年Q22023年Q39.87%9.87%3.12%3.12%-17.10%-17.10%数据来源：点点数据，统计时间：2023.04.01-2023.09.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对在用户结构上，TikTok的18-25岁用户占比略高于其他社交应用，且女性占比略高，TikTok 用户呈现高度“年轻化”，其中1823岁女性占比20.08%，男性占比14.7%。不管是用户年龄段分布还是男女比例，两者均全面覆盖。大多数用户的年龄集中在18-23岁之间，说明TikTok中的Z世代市场是日趋许多品牌关注的焦点领域。TikTok用户画像分析女性用户略多于男性，1823岁占比最大TikTokTikTok用户画像用户画像性别分布男性女性女52.65%男47.37%2.5%31.65%29.34%20.30%12.52%6.20%24.50%30.00%21.00%13.50%10.50%18-2324-3031-4041-5050+TikTok娱乐平均1823岁4150岁50岁以上2430岁3140岁16.54%5.15%2.25%14.36%9.07%20.08%5.68%2.37%14.7%9.82%男性占比女性占比数据来源：点点数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对222220.0420.0422.8922.8924.0524.0525.2625.2626.7426.7424.6924.6925.2225.2222.3322.3323.9523.9524.2424.2420232023年年1-111-11月月TIKTOKTIKTOK人均使用时长趋势（分钟人均使用时长趋势（分钟/天天）020406080100120海外主流社媒海外主流社媒AppApp人均使用时长（分钟人均使用时长（分钟/天）天）TikTok 用户使用时长近三个季度以来呈现波动增长的态势，并远超Instagram、Facebook、YouTube等同类型社交应用。TikTok用户：高时长、高粘性用户使用时长远超主流社交媒体数据来源：点点数据，统计时间：2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对590.10452.77487.54531.40970.54990.85980.182022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023Q320232023年年1-111-11月月TikTokTikTok应用内购收入（单位：万美元）应用内购收入（单位：万美元）近千万美金Q3应用内购单季度收入增速持续加快增速加快内购收入TikTok 商业化稳固推进2023年Q3内购收入同比增长101%TikTok内购收入在今年Q3期间取得较大突破，相较去年同期翻一倍，未来收入增长空间巨大。值得注意的是，除了整体消费情况可观，具体到每位消费者上同样如此。据此前TikTok发布的数据表明67%的用户表示TikTok会激发他们的购物欲望，可见TikTok背靠强大的短视频用户生态，用户消费潜力不可小觑。同比上升101%数据来源：点点数据，统计时间：2023.01.01-2023.09.3002TikTok Shop电商生态基本盘T i k T o k S h o pB a s i c e c o s y s t e m o f e-c o m m e r c e挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对在TikTok电商数据中，东南亚各国大多呈现增长态势，其中泰国、越南、马来西亚的销售额增长幅度明显，且下半年增速明显快于上半年。欧美市场方面，英国市场全年增长缓慢，目前英国站的实际经营环境令不少从业者担忧，此时美国站也顺势成为不少卖家眼里的潜在金矿。TikTok Shop电商加速全球布局TikTok各国电商热卖不停1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月TikTokTikTok电商各主流销售国家的销售额走势图电商各主流销售国家的销售额走势图越南泰国新加坡菲律宾马来西亚印度尼西亚英国美国数据来源：超店有数1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月TikTokTikTok电商各主流销售国家的销售额占比分布电商各主流销售国家的销售额占比分布美国英国印度尼西亚马来西亚菲律宾新加坡泰国越南TikTok Shop店铺落地痛点数据来源：超店有数挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对店铺合规？封店潮？资料审核严苛？资料找家？虚拟仓发货走不通？卡流量？选品难？预判和识别爆品没经验？商品生命周期短？营销策略本土化基因缺失？视频、直播不起量？没流量？没销量？资源整合能力不足？达人合作无人脉无策略？不会做筛选？TT小店黄金运营策略数据来源：超店有数，统计时间：2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对0101 看趋势看趋势从话题看热点，洞察种草趋势，综合行业大盘、细分品类等数据分析，快速找到下一个市场机会点，布局供应链，引爆市场。0 02 2 选爆品选爆品挖握热门榜单，实时获取TikTok爆卖商品和爆款视频，多周期及时更新销售排行。3秒钟挖摇潜力爆品激发视频创意，促进货品大卖。0 03 3 看看竟对竟对通过广告模块提供的飙升榜和广告库以及达人带货数据分析，实时监测竞对营销动作变化，快速掌握竞对起量爆款，营销策略、素材创意及效果。通过超店有数平台数据，我们可以获知各国店铺数、消费销量、店铺短视频数量、店铺直播间数量多项数据。基于此，以下内容整理了美国、英国、越南、泰国、印尼、马来西亚、美国、英国、越南、泰国、印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡菲律宾、新加坡八个国家的TikTok Shop店铺详情数据。挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对TikTok自今年9月12日在美正式推出电商业务上线TikTok Shop闭环小店，整个美国市场信心十足，小店数量狂增近百倍。目前美国市场一日GMV平均在2.63千万美金之间，与此前断层领先的印尼市场“实力相当”，可见其增速之快，总之当流量闸门打开，趁早入局就可能抢占第一波红利。美国小店/短视频/直播走势数据来源：超店有数，统计时间：2023.08.01-2023.11.30，增量比统计2023年的9-11月环比8-9月的数据3323641104981833625309314686月7月8月9月10月11月美国市场美国市场TikTok TikTok 小店数开店趋势小店数开店趋势61%61%39%39%2023年89月73%73%27%27%2023年1011月带货短视频数带货短视频数 VS VS 带货直播间数带货直播间数带货短视频数带货短视频数小店数一路飙升，视频是发力渠道挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对美国市场亮眼数据盘点增量只是一个数字，但可以肯定的是赚钱路子已全部打开，商家需要看到背后的价值在于细分品类的挖掘，探索高销量低商品数的蓝海。目前GMV来源于短视频、直播和商城三种途径，以短视频为内容载体的达人带货占据美国市场大多数商品成交。大力撬动美国本地中小商家小店整体数量带货短视频数短视频带货成为标配商品交易暴增，头部竞争激烈总商品销售额销量大头高度集中，蓝海类目有待挖掘总商品销量97139184129增量背后，亟需重视内容种草数据来源：超店有数，统计时间：2023.08.01-2023.11.30，增量比统计2023年的9-11月环比8-9月的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对英国小店/短视频/直播走势4351493260407958766182819284111341367415695182221月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月英国市场英国市场TikTokTikTok 小店小店数开店趋势数开店趋势53%53%47%47%2023年Q246%46%54%54%2023年Q3带货短视频数带货短视频数 VS VS 带货直播间数带货直播间数带货短视频数带货直播间数高场观、低转化、消费粘性待升级相比起十分可观的TikTok用户数，TikTok Shop英国站呈现出高场观、低转化的态势，似乎有些“水土不服”。上半年英国市场小店数增长缓慢，8月起店铺数增速加快，在经历官方专业经营和口碑经营激励计划，及更新英国市场的商品入仓模式等调整和改进后，英国市场商家积极性明显提高，全年表现可圈可点。数据来源：超店有数，统计时间：2023.04.01-2023.09.30，增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对英国市场亮眼数据盘点用户体量扩张，显良性竞争态势小店整体数量带货短视频数短视频带货遇冷，增长乏力上升态势良好，环比增速放缓总商品销售额销量大盘扩张，消费潜力强劲增长总商品销量432477-14短视频带货遇冷，亟待扭转用户消费观念从环比增幅近50%的小店开店趋势和同样正向增长的销售数据来看,作为TikTok攻略欧洲版图的第一站，英国市场无疑具备强大的消费潜力。然而，受限于保守的购物文化和消费习惯，短视频带货的形式并不十分受欢迎。如何扭转TikTok使用者的消费观念，将其转化为TikTok Shop的用户群体，是TikTok英国站和商家需要共同攻克的课题。数据来源：超店有数，统计时间：2023.04.01-2023.09.30，增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对泰国小店/短视频/直播走势245202824036897563777369885881984971050541102611125281201241月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月泰国市场泰国市场TikTokTikTok 小店小店数开店趋势数开店趋势64%64%36%36%2023年Q266%66%34%34%2023年Q3带货短视频数带货直播间数新店趋势攀高，高渗透率助长版图扩张作为东南亚第二大经济体，凭借泰国显著的用户渗透率兜底，电商表现不负众望，2023年小店数量增长趋势稳定，在后半段增速略微放缓。相较Q2及Q3，泰国的短视频与直播占比无明显波动，其中直播电商稳占将近40%的比例，随着商家直播电商销售能力的提升，有望狂揽泰国社交媒体市场价值的更多份额，继而成为泰国电商发展新风口。带货短视频数带货短视频数 VS VS 带货直播间数带货直播间数数据来源：超店有数，统计时间：2023.04.01-2023.09.30，增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对泰国市场亮眼数据盘点在Q3，泰国市场的各项数据环比增长均呈现出稳定上升的态势。第三季度小店整体数量有明显提升，显露出商家对泰国市场持续发展的信心;销量底盘大幅拉高，商品销售额的季度环比增长超过50%，市场潜力进一步被挖掘。短视频带货流量池再度被拓宽，反映出泰国消费者对短视频内容电商模式的极大热情。增速稳中求进，逐步爬升小店整体数量带货短视频数短视频带货或成主流仍有掘金风口潜力总商品销售额销量底盘拉高，商家利好总商品销量45544543市场生态优良，入局红利期未过数据来源：超店有数，统计时间：2023.04.01-2023.09.30，增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对越南小店/短视频/直播走势328854177349338670887879784227975501049361113891197161225491月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月越南市场越南市场TikTokTikTok 小店小店数开店趋势数开店趋势50%50%50%50%2023年Q261%61%39%39%2023年Q3带货短视频数带货短视频数 VS VS 带货直播间数带货直播间数带货短视频数带货直播间数入局卖家纷至沓来，市场潜力正爬坡作为东南亚炙手可热的市场之一，2023年越南TikTok小店开店数一路高歌猛进，带货短视频数与直播间数在Q2占比呈现“五五开”，但在Q3短视频带货数占比略胜一筹，往后不排除向短视频带货倾斜的可能。数据来源：超店有数，统计时间：2023.04.01-2023.09.30，增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对越南市场亮眼数据盘点在东南亚捞金的洪流中，人口基数大、人均客单消费高的国家，会率先受到中国跨境商家的青睐。这两方面越南似乎都不占优势，以致它成为早期东南亚电商巨头Shopee、Lazada的“遗珠”。但相较Q2及Q3种种数据，越南TikTok市场份额稳步提升，具有高潜力的越南TikTok Shop市场已成为中国商家出海的重要选项。入局商家增多，竞争逐渐激烈小店整体数量带货短视频数短视频成带货主力市场规模提升总商品销售额销量大盘扩张，显现爆单潜力总商品销量36384351短视频带货数显现爆发潜力数据来源：超店有数，统计时间：2023.04.01-2023.09.30，增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对印尼小店/短视频/直播走势61750699038314512631316727218613519743421364921551515908311月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月印尼市场印尼市场TikTokTikTok 小店小店数开店趋势数开店趋势52%52%48%48%2023年Q256%56%44%44%2023年Q3带货短视频数带货短视频数 VS VS 带货直播间数带货直播间数带货短视频数带货直播间数下架风波冲击大盘，强强联手迎新机遇受TikTok Shop下架风波影响，在东南亚一骑绝尘的印尼大盘走势急转直下。印尼站关停两月后，TikTok方重整旗鼓与当地最大科技公司GoTo达成合作，重启印尼站电商业务。此次合作对于TikTok来说意义重大，不仅意味着TikTok在印尼市场的重新崛起，也是其全球化战略布局的重要一环。随着TikTok与GoTo的强强联手，印尼电商市场将迎来新的发展机遇，而TikTok在全球市场的布局也将更加深入和完善。11月印尼市场暂时关闭，暂无数据数据来源：超店有数，统计时间：2023.04.01-2023.09.30，增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对在菲律宾政府的扶持下，本土电商企业的跨境贸易税费大大降低，菲律宾TikTok电商业务规模增速并未出现明显疲软，菲律宾小店开店趋势增速快，一年内小店数涨幅超3倍。菲律宾小店/短视频/直播走势21372245152779236001429594830454478590446321365736701711月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月菲律宾市场菲律宾市场TikTokTikTok 小店小店数开店趋势数开店趋势66%66%34%34%2023年Q268%68%32%32%2023年Q3带货短视频数带货短视频数 VS VS 带货直播间数带货直播间数带货短视频数带货直播间数消费热情高涨，开店趋势利好数据来源：超店有数，统计时间：2023.04.01-2023.09.30，增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对印尼、菲律宾市场洞察增速缓中趋稳小店整体数量平稳发展，可开拓空间广总商品销售额3131人口红利搭建市场高体量稳中求进，蓝海类目仍有红利小店整体数量加速爬坡，市场发展迅猛总商品销售额3947印度尼西亚印度尼西亚菲律宾菲律宾印尼与菲律宾作为东南亚市场的佼佼者，其整体的销售额更是呈上扬趋势，但由于文化多元化等因素，商家在布局选品时仍需因地制宜，打造差异化策略。值得注意的是，菲律宾即使在整体数量占比较少的情况下，店铺数仍在Q3上涨39%，市场表现强劲。数据来源：超店有数，统计时间：2023.04.01-2023.09.30，增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对新加坡小店/短视频/直播走势11651772232527103203362040354716567569562月3月4月5月6月7月8月9月10月11月新加坡市场新加坡市场TikTokTikTok 小店小店数开店趋势数开店趋势19%19%81%81%2023年Q26%6%94%94%2023年Q3带货短视频数带货短视频数 VS VS 带货直播间数带货直播间数带货短视频数带货直播间数开店趋势直线上升，直播成带货主力2023年新加坡小店数开店趋势直线上升，未见颓势。值得注意的是，与大部分跨境市场带货数据表现不同，在新加坡市场，带货直播间数反而力压短视频带货一头，且几乎在Q3占比呈垄断趋势。可以预见，新加坡市场将会席卷一股直播带货风潮，商家在带货布局时需充分考虑达播、店播的种草影响力。数据来源：超店有数，统计时间：2023.04.01-2023.09.30，增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对马来西亚小店/短视频/直播走势19575228552891136468434544820355330599366362267172728381月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月马来西亚市场马来西亚市场TikTokTikTok 小店小店数开店趋势数开店趋势64%64%36%36%2023年Q268%68%32%32%2023年Q3带货短视频数带货短视频数 VS VS 带货直播间数带货直播间数带货短视频数带货直播间数“小而美”市场，短视频带货稳占上风从2023年TikTok小店数开店趋势来看，马来西亚热度飙升，是跨境商家入局东南亚市场最不可错过的高潜力市场。比起直播，马来站的消费者明显倾向于短视频带货，商家在入局时可以重点发展短视频带货的业务模式。相比其他东南亚国家，穆斯林时尚类目在在马来西亚市场颇受欢迎。数据来源：超店有数，统计时间：2023.04.01-2023.09.30，增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对新加坡、马来西亚市场洞察作为当前全球市场中的一块宝贵蓝海，在TikTok电商市场，东南亚大有与欧美国家平分秋色之势。新加坡与马来西亚虽是东南亚地区中体量较小的市场，但仍然表现出稳健而有序的GMV增长趋势，第三季度新加坡与马来西亚的小店数呈现集体走高趋势。增速稳定，电商业务显韧性小店整体数量入局风口下半场，仍有爆单潜力总商品销售额5037小市场，大潜力，电商销量稳中求进蓝海类目或可撬动爆品机会小店整体数量增速放缓总商品销售额4026新加坡新加坡马来西亚马来西亚数据来源：超店有数，统计时间：2023.04.01-2023.09.30，增量比统计2023年Q3环比2023年Q2的数据03TikTok年度选品策略+爆款基因T i k T o k s a n n u a l p r o d u c t s e l e c t i o n s t r a t e g y+p o p u l a r g e n e s挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对从2023年上下半年欧美地区各类商品生存环境来看：美妆个护、女装与女式内衣的商品数基数高，有交易的商品数占比保持高位，整体来看商品生存环境良好。厨房用品、运动与户外、手机数码等类目数基数大，有交易的商品数占比低于大盘，商品竞争相对激烈。欧美商品生存环境分析多类目生存环境并不乐观，少数除外数据来源：超店有数，2023.01.01-2023.12.15，注：X轴为品类商品数，Y轴为品类有交易商品数占比；表示缩放处理低商品数，高交易商品占比高商品数，高交易商品占比高商品数，低交易商品占比美妆个护女装与女士内衣居家日用厨房用品手机与数码运动与户外食品饮料时尚配件爱好与收藏电脑办公玩具男装与男士内衣保健箱包汽车用品家装建材鞋靴宠物用品家纺布艺家电20232023年欧美各品类商品生存环境年欧美各品类商品生存环境挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对为数不多的发力类目：家具数据来源：超店有数，2023.01.01-2023.12.15，X轴为11月美国各品类市占率，Y轴为各品类下半年较上半年的销售额增速，气泡大小为品类销售额。从2023年上下半年欧美地区各品类的市占率及销售额增速来看：美妆个护类目以25.41%的市占率断层领先，成为欧美地区电商市场的成熟品类。男装和男士内衣、电脑办公、手机与数码、家电、汽车用品等类目强势抬头，销售额增速领先于其他类目，而其销售额基数小，市场潜力还有待挖掘。家具类目市场潜力大，增速超7000%，是值得TikTok欧美商家挖掘的爆单赛道。12月各品类市占率销售额增速各品类市占率美妆个护女装与女士内衣爱好与收藏运动与户外手机与数码居家日用保健食品饮料厨房用品电脑办公时尚配件男装与男士内衣箱包珠宝与衍生品玩具家电汽车用品家纺布艺家具宠物用品发力品类优势品类成熟品类20232023年欧美各品类销售额表现情况年欧美各品类销售额表现情况欧美优势/发力/成熟类目洞察挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对从2023年上下半年东南亚地区各类商品生存环境来看：美妆个护、女装与女式内衣的商品数基数高，有交易的商品数占比保持高位，整体来看商品生存环境良好。母婴用品、手机与数码、居家日用、保健等商品数基数大，有交易的商品数占比低于大盘，其他市场商品间竞争相对激烈。东南亚商品生存环境分析主销类目生存稳定，其他类目有待破局数据来源：超店有数，2023.01.01-2023.12.15，注：X轴为品类商品数，Y轴为品类有交易商品数占比；表示缩放处理低商品数，高交易商品占比高商品数，高交易商品占比高商品数，低交易商品占比美妆个护女装与女士内衣食品饮料手机与数码男装与男士内衣居家日用保健母婴用品箱包穆斯林时尚时尚配件运动与户外家纺布艺家电鞋靴汽车用品宠物用品厨房用品玩具儿童时尚20232023年东南亚各品类商品生存环境年东南亚各品类商品生存环境挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对多个类目增速暴涨，成熟类目稳定发挥数据来源：超店有数，2023.01.01-2023.12.15，X轴为11月美国各品类市占率，Y轴为各品类下半年较上半年的销售额增速，气泡大小为品类销售额。从2023年上下半年东南亚地区各品类的市占率及销售额增速来看：家装材料类目以近202.67%的增速断层领先，成为2023年东南亚市场的发力品类。宠物用品、汽车用品、居家日用、家电等类目强势抬头，销售额增速迅速上涨，而其销售额基数小，市场潜力还有待挖掘。美妆个护和女装这两个类目的市占率最高，品类发展成熟，可挖掘的空间较小。12月各品类市占率销售额增速各品类市占率美妆个护女装与女士内衣食品饮料男装与男士内衣保健手机与数码居家日用母婴用品穆斯林时尚时尚配件运动与户外箱包鞋靴家纺布艺家电汽车用品85.33%宠物用品儿童时尚家装材料发力品类优势品类成熟品类20232023年东南亚各品类销售额表现情况年东南亚各品类销售额表现情况东南亚优势/发力/成熟类目洞察挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对TikTok美区小店在“黑五”期间展现了强大的直播带货能力，其中手机数码、运动户外、保健、居家日用类目整体销售额均在1011月期间呈现环比增长的趋势，是目前增量机会较大的类目。目前美国市场备受市场关注，新的增量机会将蕴藏在勃勃生机的TikTok大卖场之中！美国市场品类销售大盘毋庸置疑全新增量场，备受关注20.17%10.05%7.58%5.95%5.87%4.24%4.22%3.29%美妆个护女装与女士内衣爱好与收藏手机与数码运动与户外保健居家日用电脑办公美国市场美国市场TOP 8TOP 8类目类目 GMV GMV 相对占比相对占比24.48%14.55%10.06%5.32%3.83%1.32%3.74%4.03%23.32%10.24%6.68%6.31%4.97%4.76%4.33%3.96%美妆个护女装与女士内衣运动与户外手机与数码居家日用厨房用品时尚配件爱好与收藏美国市场美国市场TOP 8TOP 8类目类目 销量销量 相对占比相对占比25.71%11.10%4.17%5.11%5.14%9.10%4.21%5.22%2023年89月2023年1011月2023年89月2023年1011月数据来源：超店有数，统计时间：2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对英国市场美妆个护和女装的购物需求是最高的，在商品类目的销量和销售额占比有30%以上，其他品类增长趋势较弱。目前很多商家对英国电商市场仍信心不足，一是平台英区小店鱼龙混杂，一定程度上影响用户购物体验；二是英国本土市场的短视频、直播间消费习惯尚未养成，如果商家想布局英国市场，前期应当做好充分准备，切勿盲目进场。英国市场品类销售大盘28.87%16.17%5.75%4.93%3.58%3.26%2.59%2.48%美妆个护女装与女士内衣居家日用食品饮料运动与户外保健爱好与收藏厨房用品英国市场英国市场TOP 8TOP 8类目类目 GMV GMV 相对占比相对占比35.57%20.36%4.17%5.77%3.69%2.67%3.17%2.40%24.77%11.12%8.19%6.23%5.40%4.35%3.79%3.16%美妆个护女装与女士内衣居家日用食品饮料厨房用品玩具手机与数码运动与户外英国市场英国市场TOP 8TOP 8类目类目 销量销量 相对占比相对占比34.72%17.47%5.58%10.43%2.73%2.54%1.03%2.55%上半年下半年上半年下半年数据来源：超店有数，统计时间：2023.01.01-2023.11.30GMV有涨，但商家仍信心不足挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对泰国市场的政治处境相较其他东南亚国家算得上宽松，且整个用户渗透率远高平均水平。其中下半年以来女装与女士内衣、保健两大类目销售额占比增长明显，女性消费购物力占比仍然很大。居家日用类销量占比大幅高于销售额占比，是商品竞争较为激烈的类目。泰国市场品类销售大盘女性消费购物力占比很大20.55%13.29%10.01%7.31%5.95%3.89%3.47%3.38%美妆个护女装与女士内衣食品饮料保健居家日用母婴用品男装与男士内衣手机与数码泰国市场泰国市场TOP 8TOP 8类目类目 GMV GMV 相对占比相对占比27.06%10.94%11.20%6.46%6.19%3.95%3.61%3.49%18.93%13.24%9.90%9.66%4.75%4.09%3.88%3.38%美妆个护女装与女士内衣居家日用食品饮料男装与男士内衣时尚配件母婴用品手机与数码泰国市场泰国市场TOP 8TOP 8类目类目 销量销量 相对占比相对占比21.77%13.44%9.65%9.65%4.61%5.66%3.79%3.87%上半年下半年上半年下半年数据来源：超店有数，统计时间：2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对印尼市场在经历从封杀到重启的阶段后，在今年“双十二”之前迎来TikTok电商的重生，TikTok自带的社交电商属性让越来越多用户主动开展好物分享的种草行动，人们对于自身的关注度变得更高，对变美的需求越来越普遍，逐渐向“必需品”靠近，其中美妆个护、女装和穆斯林尚是稳定处于TOP3的位置，所以印尼商家在进行产品布局时，可以关注该地区的消费侧重点，适时调整本土化选品策略。印尼市场品类销售大盘重生之后，路未必好走19.52%13.84%10.14%5.45%5.26%4.50%4.09%3.37%美妆个护女装与女士内衣穆斯林时尚手机与数码男装与男士内衣母婴用品食品饮料箱包印尼市场印尼市场TOP 8TOP 8类目类目 GMV GMV 相对占比相对占比19.87%14.00%14.48%6.28%5.89%4.03%3.89%3.77%18.35%14.83%10.63%5.35%5.35%4.88%4.83%3.96%美妆个护女装与女士内衣穆斯林时尚食品饮料居家日用男装与男士内衣母婴用品时尚配件印尼市场印尼市场TOP 8TOP 8类目类目 销量销量 相对占比相对占比19.76%15.38%14.24%5.26%4.35%5.67%4.60%3.02%上半年下半年上半年下半年数据来源：超店有数，统计时间：2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对美妆个护、女装与女士内衣、男装与男士内衣是菲律宾市场的“销售冠军”，对比上下半年情况，菲律宾市场各大品类并未出现明显波动，各品类销量变化起伏低。增长空间初显局限，商家很难获得更大的突破，或许别出心裁开发新的爆款，才是出海商家挖掘爆单赛道的最佳之举。菲律宾市场品类销售大盘主销品类持续稳定发挥18.58%14.40%6.66%6.63%4.42%4.09%4.03%4.00%美妆个护女装与女士内衣男装与男士内衣手机与数码居家日用时尚配件母婴用品食品饮料菲律宾市场菲律宾市场TOP 8TOP 8类目类目 GMV GMV 相对占比相对占比24.91%14.90%6.79%5.91%3.79%4.16%3.37%3.92%19.47%17.79%6.46%6.30%5.14%4.47%3.68%3.58%美妆个护女装与女士内衣居家日用男装与男士内衣时尚配件手机与数码母婴用品鞋靴菲律宾市场菲律宾市场TOP 8TOP 8类目类目 销量销量 相对占比相对占比23.92%18.04%6.02%5.93%6.64%3.64%3.23%3.93%上半年下半年上半年下半年数据来源：超店有数，统计时间：2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对新加坡市场“变化多端”，下半年以来美妆个护类目销售额占比大幅增长近20%，玩具类目销售额占比则出现骤降态势。作为世界金融中心之一，新加坡的消费力水平不言而喻，商家打法需要持续不断更新迭代，提供更优质更丰富的购物选择以抢占更大的市场份额。新加坡市场品类销售大盘多个类目上下半年波动明显30.67%10.40%6.23%2.56%2.48%2.18%2.15%2.06%美妆个护玩具保健居家日用家电时尚配件手机与数码爱好与收藏新加坡市场新加坡市场TOP 8TOP 8类目类目 GMV GMV 相对占比相对占比12.19%26.16%5.43%3.43%9.29%3.23%5.18%6.50%18.74%10.36%5.81%4.93%4.58%4.27%4.09%3.25%美妆个护居家日用手机与数码玩具女装与女士内衣时尚配件食品饮料保健新加坡市场新加坡市场TOP 8TOP 8类目类目 销量销量 相对占比相对占比20.55%11.38%9.73%10.87%3.99%4.27%5.05%3.29%上半年下半年上半年下半年数据来源：超店有数，统计时间：2023.01.01-2023.11.30挑达人|抓机遇|选爆品|查竞对与其他东南亚国家不同的是，马来西亚市场的穆斯林时尚品类占据销售额占比、销量占比的第二位，但下半年增长势头稍显疲