2022年全球银行业及资本市场展望.pdf
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1、2022年全球银行业 及资本市场展望德勤金融服务行业研究中心报告aYfVcXfUcXcWvZcXuXhWbR8QaQsQrRpNnPkPpPoPiNpNoR9PoPqOvPoNoPwMtPzR目录前言 2全球宏观经济对银行业的影响 4带领人才走出动荡期 6以新的品牌承诺开展市场营销 9规避技术陷阱 12加足运营马力 15释放财务动力 17设计现代化的风险及合规管理工具 20管理网络安全和金融犯罪的交叉领域 22对金融科技公司和大型科技公司采用新战略 24利用并购扩大规模 26全力践行ESG倡议 28利用数字资产构建新的金融体系 30尾注 322各位银行业高管:全球银行业正处于成败攸关的时刻。突
2、如其来的新冠疫情给银行业沉重一击,考验着银行的韧性,银行也因此变得更加强大,并树立了新的信念:无坚不摧。但银行又该如何借此勇攀新高峰呢?在踏上未来旅程之前,银行需要充分考量全球金融系统的结构性变化:数字化的飞速发展、产业融合、技术融合、日益交织和扩展的生态系统以及愈发模糊的产品结构。从呈爆炸性增长的数字资产市场就可见一斑。数字资产所创造的全新金融架构将对银行产生深远影响,因为这一架构彻底改变了创造、转移、存储和持有货币的方式。同时,强劲的暗流也为银行业领导人带来了前所未有的挑战重新定义办公场所和办公方式。更加复杂的是,他们同时正在努力应对动荡的劳动力市场,其中最重要的就是不断升级的人才争夺战。
3、数十年来,员工似乎第一次占据了上风,特别是在抢手的职位上。同时,尽管数字化转型正在全速进行,但其过程往往是渐进、局部且分散的,这就无法避免地会产生普遍且有害的“技术陷阱”,导致许多银行无法实现其全部的投资潜力。银行高管面前有一个绝佳的机会将银行塑造为一个真实且有竞争优势的形象,并朝着更高的目标迈进。此外,许多银行仍未将其环境、社会和公司治理(ESG)承诺落实为具体行动。他们可以通过率先开展气候金融创新来改变气候变化进程,这也是帮助各企业、行业乃至国家过渡到净零排放所迫切需要的。此外,行业在性别及种族不平等,以及金融包容性差距等方面仍有继续为其业务所在地区提供更多支持的空间。当然,还有许多其他障
4、碍需要克服。采取关键行动的机会转瞬即逝。银行应该以旨在取得实质性进展的步调和规模,更加积极大胆地制定变革计划。前言2022年全球银行业及资本市场展望3在报告中,我们将分析银行所面临的各种机遇与挑战,如图1所示。我们希望2022年的展望报告能对您有所帮助,大胆采取行动,让您的机构能够在未来令人期待的全新金融体系中发展壮大。Mark Shilling副主席美国银行业及资本市场主管合伙人 Deloitte LLPAnna Celner副主席 全球银行业及资本市场主管合伙人 Deloitte AG资料来源:德勤分析。图1树立新目标,勇攀新高峰:2022年全球银行业及资本市场展望重点规避技术陷阱以新的品
5、牌承诺开展市场营销带领人才走出动荡期设计现代化的风险及合规管理工具释放财务动力开足运营马力目标数字化技术融合产业融合交织的生态系统管理网络安全和金融犯罪的交叉领域对金融科技公司和大型科技公司采用新战略利用并购扩大规模全力践行ESG倡议利用数字资产构建新的金融体系2022年全球银行业及资本市场展望4全球宏观经济对银行业的影响全球经济将创80年来最强“后衰退时期”增长。根据国际货币基金组织预测数 据,2022年全球GDP预计将增长4.9%。1 美国将领跑全球经济复苏,欧洲也有望实现强劲的GDP增长。但许多发展中经济体仍将落后于全球经济增速。2虽然通货膨胀在沉寂多年后重新抬头,但物价上涨预计只是暂时
6、性的,大多数国家的通胀率可能仍将保持在目标区间内。3同时,大多数国家的利率预计将在2022年有所回升。例如,美联储已表示加息时间可能略早于预期,对美国经济稳定和增长至关重要的量化宽松计划亦可能提前结束。4 银行业现状如何?预计全球各地的银行业复苏并不平衡。美国银行在2020年积累了大量的储备金。但在政府刺激计划和强劲复苏的推动下,美国前100家银行仅在2021年上半年就释放了240亿美元的贷款损失准备金,加拿大亦是如此。欧洲和亚太地区(APAC)银行则继续增加准备金,欧洲前100家银行已增加250亿美元准备金,而亚太地区银行则在同一时期储备了价值1,250亿美元的贷款损失准备金(图2)。5减少
7、贷款损失准备金有助于提升美国和加拿大银行的盈利能力。但低迷的新增贷款和微薄的利息收入可能会抑制两国的经济增长。资料来源:德勤根据汤森路透Eikon数据对相应地区前100家银行的分析。图2各地区贷款损失准备金净额差异巨大,复苏情况并不平衡贷款损失准备金(以10亿美元计)北美前100家银行 欧洲前100家银行 亚洲前100家银行312882120601281839110-24251252019年下半年2020年上半年2020年下半年2021年上半年2022年全球银行业及资本市场展望5相较之下,由于银行业属于受疫情冲击影响最严重的行业之一,大多数欧洲银行的盈利水平尚未恢复至疫情前,同时还面临其他挑战
8、:负利率、监管系统分散、效率过低、以及尚不稳定的欧洲资本市场。中国银行业实力持续增强,在亚洲表现亮眼,新加坡和澳大利亚的银行也基本保持稳健。此外,许多东南亚国家的银行资产质量问题会致使亚洲地区饱受K型复苏的困扰。6银行业在2022年及后续年度发展趋势尽管2022年利率可能会有所上升,但短期低利率将使利息收入/净息差(NIM)继续承压。交易收入和收费业务增长所带来的非利息收入回升态势可能会更加明显,营业收入实现整体增长。在德勤针对九个主要市场的银行业高管调查中,88%的受访者预计银行的营业收入将于2022年有所增加。同时,更加注重成本管理也可能有助于提高银行效益比率。银行有望以股票回购和提高股息
9、的形式推进资本分配计划有四分之三的受访者预计将在未来一年增加股息。根据近期表现来看,美国和加拿大的银行将呈现出高于其他主要市场的利润增速,而许多欧洲银行可能要到2022年之后才会实现利润增长(图3)。仔细观察不难看出,储备金的释放、积极的经营杠杆、对某些行业加速新增贷款、以及潜在的净息差扩大都表明美国银行业正在强劲复苏。根据德勤金融服务行业研究中心的预测,美国银行业的平均股本回报率(ROE)7可能在2021年提高至10.1%,2022年略微下降,并于2025年回到10.4%。虽然疫情的不确定性仍然存在,但2022年全球银行业的财务指标仍整体向好。注:券商预测基于相应地区前100家银行,估算数据
10、截止日期为2021年9月29日。资料来源:德勤根据汤森路透Eikon券商预测对相应地区前100家银行的分析。Deloitte Insights| 北美前100家银行 欧洲前100家银行 亚洲前100家银行0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%200620082010201220142016201820202022股本回报率2022年全球银行业及资本市场展望6带领人才走出动荡期银行业管理层正面临前所未有的挑战重新定义办公场所和办公方式。管理层还面临着巨大的压力如何培养一支敏捷的现代化员工队伍,来支持以产品为导向、以客户为中心的运营模式。更加复杂的是,他们正在努力应对动荡的劳动力
11、市场,其中最重要的就是不断升级的人才争夺战。数十年来,员工似乎第一次占据了上风,特别是在抢手的职位上。8要在动荡的环境中应对这些不确定因素,就需要彻底对人才战略进行革新。在吸引新型人才方面更具创造性,在保留人才方面更具竞争力。银行业高管们也应具备多样的领导特质,不仅要比以往有更强的适应能力,还应当能毫不犹豫地大胆行动,同时以同理心为基础,焕新企业文化。返回办公场所的困境 由于担心远程办公可能会扼杀员工的学习、创造力以及协作能力,一些银行现在希望员工回到办公室工作。但在我们的调查中,近70%的受访者表示希望其所在机构能够转向混合办公模式。管理层实施这一过渡方案的成效可以从根本上影响全新工作环境的
12、价值观和文化。管理层还必须平衡员工需求与客户和市场需求。鉴于银行转向混合/远程办公模式,其可能还需要重新评估奖励发放水平,包括薪酬水平。在平衡多种需求时,金融机构可以通过开展有意义的活动更直接地重新评估在办公室工作的理由。无论金融机构选择哪种办公模式,管理层都应当更能因时而变、从容谨慎并乐于沟通。促进混合办公环境的公平性为了防止混合办公模式造成员工之间的不平等,银行需要继续为全体员工培养归属感,而不只是那些每天在办公室工作时间最长的员工。金融机构应该利用员工返回办公室的机会,带领所有员工重新认识全新的企业文化,并与员工建立共同的认知和目标。9银行还应该考虑对管理层进行培训,让他们学习如何更好地
13、管理并部署员工,以消除目前员工间的不平等,并避免出现新的不平等问题。管理人员可能还需要学习如何识别“隐性”工作,工作时间的计算应当以任务为中心,而非简单地跟踪员工在屏幕前的时间。2022年全球银行业及资本市场展望7更新人才战略,加速大规模技能转型疫情带来的挑战只会增加发展和建设更加现代化员工队伍的压力。参与调查的10位金融服务业高管中,有4位表示其员工在疫情期间没有适应新工作模式、学习新技能或承担新角色的准备。10针对提高敏捷性的工作模式改革可能需要大规模的技能转型,而这只有在银行重新调整传统战略时才有可能实现。人才吸引:未来银行需要新的技能组合来完成更高层次的工作从纯粹的技术要求到必要的人类
14、技能,如同理心、判断力和创造力。换言之,网络安全或机器学习等特殊技术领域的人才供不应求(图4)。许多银行也在使用“替代人才”模式以增加劳动力。他们期望雇用更多的临时工和外包商,以获得网络安全、云、气候科学和风险建模等领域的专业能力。大多数银行在吸引这些人才方面已经相当积极,但这些还不够。银行可以通过将工作扩展到社会公平或气候变化等领域来赋予工作更多的意义和目标,而非仅限于商业结果。银行还可以考虑将人才储备范围延伸至新的地理区域,或将重点放在希望重返职场的父母身上。资料来源:德勤金融服务行业研究中心2021年全球展望调查报告。Deloitte Insights| 最难获得的能力人工智能与机器学习
15、网络安全数据科学/数据分析软件开发云工程风险管理与建模49%43%40%38%26%26%2022年全球银行业及资本市场展望8人才留存:银行业也未能幸免于扰乱劳动力市场的“离职海啸”。11例如,初级银行家(Junior bankers)特别稀缺,使得许多大型银行上调年薪,并拓展至非传统渠道招聘。在美国,退出劳动力市场的老年员工人数也创下新高。12一些公司计划开发人才市场平台,以此向员工展示机构的内部发展机会。机构需要意识到,一些员工会不断渴望新的体验和成长的机会。管理层应该更加深入地了解员工的动机、价值观和目标,让员工能够从工作中获得认同感(包括多样性、包容性和共同目标等方面)。学习与发展:应
16、当调整培训和技能提升计划以应对办公方式和办公地点改变带来的问题。还应当优先考虑员工体验和提升数字技能,但提高技术熟练度需要的不仅仅是培训。技能提升项目应包括编码等专业技术的熟练掌握,这可以帮助企业集团在制定财务决策时更好地了解如何利用技术工具。银行还应该培训员工使用新技术,如机器学习和人工智能(AI)。员工可以从中学习如何应用情景推理、解决问题和产品知识等能力,也可以从机器生成的洞察中受益。部门主管应持有鼓励试错的心态,理解自主学习并非千篇一律。员工按照自身节奏完成的在线课程可以成为有效的学习工具,测试员工如何对实时反馈做出反应的模拟实验也是如此。协作也很关键,因为员工之间的相互学习往往能起到
17、立竿见影的效果。在决定加薪和晋升时,体验式学习应该成为一项关键考量因素。领导力:管理层人员也需要提高自身技能,不断完善自我以满足所在机构不断更新的要求。例如,许多利益相关者呼吁高管在机构内赋予少数群体更大影响力,推动企业的多元化发展。132022年全球银行业及资本市场展望9以新的品牌承诺开展市场营销金融服务营销向来需要强烈的使命感了解客户需求并满足客户需求。但是,这种使命感正面临日益严苛的考验。数字化正在迅速改变客户的期望和行为,也在降低行业准入壁垒,模糊行业界限。来自相邻行业的机构正在将银行业产品嵌入其核心产品中。但银行也没有坐以待毙他们正在利用技术创新更好地把握端到端的客户需求,再根据这些
18、洞察积极开发新产品并提升客户体验。这股浪潮将营销部门置于艰难困境,而银行首席市场营销总监(CMO)这一角色似乎也正处于拐点。他们应当如何传递一个契合其各类客户群价值观和期望的品牌承诺?而市场营销又应当如何在不危及隐私和安全的前提下以目标为导向传达新的价值创造来源?以目标为导向各行各业的客户越来越希望企业能够阐明“其存在的原因、能够解决的问题及企业自身的愿景”,14银行业的客户也不例外。为满足客户的需求,银行CMO应当以银行和客户的共同价值观为基础制定企业发展规划,树立更高的目标,塑造真实且有竞争力的形象并开展相关行动。澳大利亚澳新银行(ANZ Bank)的市场营销部门在过去几年里改革了产品和服
19、务,并以金融福利为中心重新调整业务,以将其“帮助塑造一个个人和社会都能繁荣发展的世界”的宗旨付诸实践。15接纳包容性设计也成为一大趋势产品、服务和体验都致力于为弱势群体客户提供帮助。澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)在对其分行进行改造时将包容性作为关键原则之一,增加了盲文标识、视频和音频紧急警报,以及无障碍停车位等功能。16人性化的银行体验数字化交互虽然简单便捷,但却无法建立起情感联系。而最倾向于使用数字渠道的年轻一代,通常对品牌的忠诚度较低。德勤数字银行美国消费者调研显示,相较于更为年长的消费者,千禧一代和Z世代的受访者更有可能更换其主要往来银行
20、(图5)。2022年全球银行业及资本市场展望10因此,虽然分行网点仍应是建立更深层次关系的主要渠道,但让数字银行渠道,如聊天机器人,像人类一样反应迅速并具备同理心,可以帮助银行在竞争激烈的数字世界中脱颖而出。对银行业而言,客户体验通常由业务条线、数字化和客户服务部门负责。市场营销部门应与这些部门合作,提供客户在人际/情感方面的行为洞察,以及这些洞察的市场价值。2022年全球银行业及资本市场展望注:5a中的百分比代表“非常可能”、“可能”或“有一定可能”更换其主要往来银行的受访者。资料来源:德勤2021年数字银行消费者调查;德勤金融服务行业研究中心2021年全球展望调查报告。图5提升客户体验,尽
21、量降低客户流失风险5a.零售银行业受访者更换其主要来往银行的可能性5b.银行计划为提升其零售客户和机构客户体验所做的改进20%Z世代千禧一代X世代婴儿潮一代年长一代28%16%6%1%63%60%53%42%41%41%客户数据分析客户服务新的替代数据手机应用程序升级更新聊天机器人网点技术提升11为客户赋能银行须致力于帮助客户做出正确的选择并规划其财务未来。银行应为客户提供数据、金融工具和建议,以及切实可行的个性化金融方案。事实上,为提高客户信任度,使品牌更具竞争力,并最大限度地保留客户,银行也应将赋能的概念延伸至机构客户。客户希望银行能帮助他们获得自身交易和行为的相关数据。但2020年德勤针
22、对金融服务消费者的调查显示,只有22%的受访者认为其“个人数据完全掌握在自己手中。”17银行高管也承认了这一点:在我们2021年展望调查中,有一半的市场营销高管表示其机构未充分采取行动以使客户相信自身可以掌握个人数据。全球许多地区的开放银行趋势可以催化这一改进推动银行赋予客户更大控制权,帮助客户了解哪些数据访问者可能获取其个人数据以获得一些有价值的回报(如更好地定价或获取更高的报酬)。同时,CMO可以引导保护客户的隐私和安全。为了提供个性化产品和体验,CMO还应该与隐私部门的负责人合作,以提高数据使用透明度并征得客户同意。此外,银行还应该为客户提供工具和资源,帮助其实现财务目标,并以简单、易理
23、解的形式帮助其学习财务知识。美国第一资本金融公司(Capital One)为任何有兴趣学习负责任金融行为的个人提供三次免费的一对一指导课程,无论其是否为公司客户。18银行还可以通过提供综合产品和服务来满足客户不同的金融需求,以此为客户赋能,如支持报税、支出跟踪和购买保险的一站式平台。这可能需要银行与第三方共享其客户钱包的份额(反之亦然)。但这类整体解决方案将帮助银行更深入地融入客户的生活。2022年全球银行业及资本市场展望12规避技术陷阱询问任何一位银行行长,他们需要采取哪些举措才能在市场上占据一席之地,答案很可能是实现技术基础设施的现代化。全球银行业在其技术项目上斥资数千亿美元,比大多数行业
24、都要多。但是,要如何协调数字化转型举措才能对整个机构产生真正的影响?这些举措是否实现了预期的投资回报率?银行业技术主管可能很难回答这些问题,因为,首先,在机构整体数字化转型方面并不存在以业务为导向、彼此之间有战略联系的通用语言。人们似乎更倾向于考虑各项技术,这就导致“技术优先”的一次性投资多次出现。19所以,由此产生了普遍且有害的技术陷阱,阻碍银行实现其全部投资潜力。数字化转型永无止境,而变革的窗口期却越来越短,领导人需要摆脱这种技术陷阱的思维方式。制定一份清晰可行的实施计划至关重要。扩大成果覆盖范围疫情加速了许多银行IT现代化进程。然而,这些活动往往是渐进、局部和分散的,相关投资成果难免不均
25、衡。例如万众期待的核心系统现代化,许多银行多年来都没能实现这一目标。成本和复杂度令其望而却步,阻碍行动落实。只有11%的受访者表示其所在机构已经完全实现了核心系统现代化,达到了可以轻松纳入新兴数字技术的程度。虽小有成效,但对于银行而言,以综合全面的方式发展技术,形成一个以业务为中心的清晰路线图至关重要;它可以作为端到端的实施指南,如何更好地控制关键绩效指标(KPI)、报告和会计过程也很重要。从平台堆栈到成套解决方案到目前为止,银行和技术供应商一直专注于为各种应用程序搭建以技术为先导的平台堆栈。但是,解决银行业务问题,如了解你的客户(KYC)、反洗钱(AML)或监管报告,需要从平台堆栈(技术驱动
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