碳中和背景下氢能及燃料电池人才研究报告.pdf

1 碳中和背景下氢能及燃料电池碳中和背景下氢能及燃料电池 汽车人才研究汽车人才研究 中国人才研究会汽车人才专业委员会 2022 年 12 月 2 碳中和背景下氢能及燃料电池汽车人才研究碳中和背景下氢能及燃料电池汽车人才研究 摘摘 要要 在“碳中和”背景下，氢能作为低碳的二次能源，被各国提升到重要战略地位，其重要应用端燃料电池汽车得到政策大力支持。本报告通过挖掘整理 2541（上市 151）家氢能及燃料电池汽车产业链公司数据，绘制产业上、中、下游及全产业链从业人员数量分布地图，分析 2017 年至 2021 年的从业人员专业结构与学历结构变化情况，描述氢能及燃料电池汽车产业从业人员现状。面对产业现存人才专业不直接对口、海外留学少问题，整合国内院校本科与研究生相关学科布点，研究所与高等院校研究平台的地理位置分布现状，以及相关高校与职校做出了哪些转型。以期让读者了解中国氢能与燃料电池产业存量人才分布与院校储备现状。关键词：关键词：人才布局、人才结构、人才储备、院校转型 3 目目 录录 一、背景.5 1.1 全球氢能产业政策分析.5 1.2 中国氢能产业发展规划.7 二、中国氢能燃料电池汽车产业从业人员现状.10 2.1 氢能上游（上市）从业人员概况.11 2.1.1 上游从业人员布局情况.11 2.1.2 上游从业人员结构分析.12 2.2 氢能中游（上市）从业人员概况.14 2.2.1 中游从业人员布局情况.14 2.2.2 中游从业人员结构分析.16 2.3 燃料电池汽车从业人员概况.17 2.3.1 下游从业人员布局情况.17 2.3.2 下游从业人员结构分析.19 2.4 全产业链从业人员现状.20 2.4.1 氢能从业人员分布特征.20 2.4.2 氢能人才紧缺岗位.22 三、氢能人才储备与转型现状.24 3.1 氢能人才培养现状.25 3.1.1 氢能专业及院校数量.25 3.1.2 氢能研究所与高校研究平台分布现状.28 4 3.2 院校氢能专业转型.29 3.2.1 本科院校转型.29 3.2.2 高职院校转型.31 四、总结.33 附录.35 附录 1：各省“十四五”氢能规划及 2025 年目标.35 附录 2：氢燃料电池车型推荐车所属公司汇总.44 附录 3：氢能及燃料电池院校研究中心与研究方向介绍.49 附录 4：氢能及燃料电池研究院.51 附录 5：“储能科学工程”专业开设院校名单.53 5 一、背景一、背景 受“碳中和”影响，氢能被提到能源战略地位，燃料电池汽车作为其应用的主要场景，其保有量逐年上升；在此背景下参考国际各国/区域的政策经验，中国国家层面和省级政府均出台了相关政策支持产业发展。1.1 全球氢能产业政策分析全球氢能产业政策分析 在低碳发展背景下，全球许多国家都在积极能源转型中，氢能作为低碳的二次能源，成为各国发展的重点之一。其中日本、韩国、美国、欧盟的氢能产业较为完善，出台了一系列政策，根据政策内容可以分为综合综合政策政策（提及氢）、氢能、氢能政策政策和氢能具体路线氢能具体路线/规划规划三种类型，具体政策变迁如图 1-1 所示。图 1-1 主要国家氢能政策演变 整体来看，受巴黎协定影响，各国基本从 2019 年开始发布具体的氢能路线具体的氢能路线/规划规划，美国虽然 2002 年就发布氢能具体发展路线，但所有政策发布部门均为能源部，缺乏政府层面指导。6 欧盟已明确氢能阶段性发展目标，重视“绿氢”发展重视“绿氢”发展。2016 年，欧盟发布可再生能源指令，将氢能作为能源系统能源系统的重要组成部分；2019 年 2 月，欧洲燃料电池和氢能联合组织发布欧洲氢能路线图，提出 2030 年 370 万燃料电池乘用车和 50 万商用车目标；2020 年 7 月欧盟委员会发布欧盟氢能战略，提出三阶段性目标，到 2030 年建成近 40GW 的电解绿氢产能，并将年度绿氢产量提高至一千万吨。美国是全球最早最早提出氢能发展路线的国家，虽已形成较成熟的保障制度和战成熟的保障制度和战略规划略规划，但尚未出台国家政府层面政策。2002 年，美国能源部发布国家氢能发展路线图提出开发商用氢燃料，降低石油依赖度，但随着页岩气革命的兴起页岩气革命的兴起，氢能发展被氢能发展被政府搁置政府搁置；2005 年出台能源政策法对氢能产业提供财政支持财政支持；2014 年 全面能源战略 确定氢能在交通工具转型交通工具转型中的重要地位；2019 年 11 月，美国燃料电池和氢能源协会在美国氢经济路线图执行概要报告中提出：2030年燃料电池车 530 万辆、5600 个加氢站的目标；2021 年美国能源部发布氢能计划发展规划，聚焦在氢能发展技术和经济指标技术和经济指标。日本政府将氢能放在重要层面考量，推动“氢社会”氢能放在重要层面考量，推动“氢社会”发展发展。2013 年 6 月，日本政府推出的“日本再复兴战略”将氢能发展提升为国策国策，开启氢能元年氢能元年；2017年日本政府发布“氢能基本战略”将氢定位为第一能源第一能源，2019 年 3 月的“氢能利用进度表”，提出 2025 年全面普及全面普及氢能交通，2030 年 900 座加氢站，1200 台公共汽车；同年 9 月的“氢能与燃料电池技术开发战略”，指出推进燃料电池技术领域优先研发事项，具体到项目技术层面具体到项目技术层面及各领域目标及各领域目标。韩国拥有系统的战略布局，系统的战略布局，推动推动“氢经济”“氢经济”发展发展。2018 年韩国政府发布“创新发展战略投资计划”将氢能产业作为三大投资战略方向之一；2019 年 1 月韩国政府在“氢能经济发展路线图”给出氢能全产业链，如 600 万辆车、1200 座加氢站等明确的量化目标明确的量化目标，将氢经济作为经济增长经济增长的重要动力之一；2021年10月，韩国公布“氢能领先国家愿景”，提出 2030 年可再生氢 100 万吨，2050 年 500 万吨的计划，创造 5 万个工作岗位，争取成为氢能经济主导国氢能经济主导国。以上国家/区域的氢能发展模式各有各有侧重点侧重点，为我国氢能产业发展带来以下 7 几点借鉴：一是出台具体发展规划，确定氢能源地位，明确在绿氢、燃料电池汽车等方面的发展方向；二是根据各地区实际产业现状，发展产业集群；三是加强氢能国际合作，重视氢能在经济转型中的作用，提高国际竞争力。1.2 中国氢能产业发展规划中国氢能产业发展规划 氢能作为实现双碳目标的有效途径，被我国纳入国家层面规划布局。“十四“十四五”五”以来，各省也因地制宜，出台相关氢能发展规划。“十三五”之前，中国氢能处于推广阶段，尚未发布直接的氢能政策。“十三五”期间，相继发布了多个顶层规划，2016 年明确提出把可再生能源制氢和燃料电池技术创新作为重点发展对象重点发展对象；2019 年氢能首次被写入了政府工作报告政府工作报告；2020 年将氢能列为能源范畴，并鼓励燃料电池技术研发。“十四五”时期，受“双碳政策”影响，各部门出台了一系列政策，主要涉及氢能发展路线、加氢站建设、燃料电池车发展等方面，具体政策如图 1-2 所示。图 1-2 中国氢能政策演变 目前氢能产业处于从无到有的突破期，“十四五”以来，各省积极探索，根据本省产业发展现状，出台相关氢能政策，其中可再生能源制氢可再生能源制氢、加氢站、加氢站和氢燃氢燃料电池车料电池车是重点关注对象，具体见附录 1。2020 年中国氢气需求 3342 万吨，产氢量居世界首位，到 2020 年我国氢气年需求量增加至 3800 万吨，2050 年可达到 1 亿吨，2060 年则增加至 1.35 亿吨，8 需求量预计 40 年增长约 4 倍，占终端能源消费比重达 20%1。目前氢能主要应用在工业领域和交通领域中，根据中国氢能联盟预测，2060 年工业领域和交通领域分别占比 60%和 31%，电力和建筑领域均占比较小，具体如图 1-3 所示。图 1-3 中国氢需求总量和结构预测 交通是氢能应用相对较为成熟的领域交通是氢能应用相对较为成熟的领域，其中氢燃料电池汽车氢燃料电池汽车是主要应用场景。2015 年至 2021 年中国氢燃料电池汽车保有量从无到有，稳步增长，2021 年底达到 8389 辆；氢能产业中长期规划（2021-2035）指出，到 2025 年氢燃料电池汽车保有量约为 5 万辆，受政策利好影响，氢燃料电池汽车进入快速增长期，2022 年至 2025 年年均复合增长率约为 38.22%，具体数据如图 1-4 所示。2 1 数据来源：中国能源发展报告（2022），中国电力发展报告（2022）2 数据来源：2015-2021 年数据为中汽人研究整理；2021-2024 年预测数据来自毕马威；2025 年数据来自氢能产业发展中长期规划（2021-2035）要求。userid:139428,docid:135049,date:2023-08-09, 9 图 1-4 2015-2025 年中国氢燃料电池汽车保有量（单位：辆）1063919113438617573528938137002100032500500000100002000030000400005000020152016201720182019202020212022e 2023e 2024e 2025e 10 二二、中国氢能燃料电池汽车产业、中国氢能燃料电池汽车产业从业人员从业人员现状现状 中国氢能燃料电池汽车产业链分别为上游氢制备3、氢储运4、氢加注5企业，中游原材料与燃料电池系统集成企业，以及下游应用环节，具体产业链如图 2-1所示6。图 2-1 燃料电池汽车产业链 根据天眼查数据整理发现，截止 2021 年底，氢能与燃料汽车相关企业约有2541 家，其中 2028 家企业人员规模小于 100 人，上市企业虽公司数量仅占不到6%，但规模较大，从业人员数量占比约 82%，因此在分析从业人员概况时，认为上市企业可以代表行业，具体如图 2-2 所示。3 制氢包括：化石能源制氢（煤制氢、天然气制氢、石油类燃料制氢），工业副产氢（焦炉煤气、氨碱复产气、丙烷脱氧副产气、乙烷裂解副产气），电解水制氢（太阳能发电、风能发电、水力发电、生物质发电、核电），变压吸附 PSA 装置，我国目前主要以化石能源制氢和工业副产氢为主，未来电解水制氢有望成为主要技术路线。4 氢的储存方式主要包括高压气态储氢、低温液态储氢、有机液态储氢和固态储氢等，我国目前主要会高压气态储氢（长管拖车和管道运输）和低温业态储氢（槽罐车液态氢运输）。5 我国加氢站大部分为高压气态储氢加氢站 6 资料来源：中国车用氢能产业发展报告（2019）11 图 2-2(a)企业数量（单位：家）与占比(b)从业人员数量（单位：万人）与占比 2.1 氢能上游（上市）氢能上游（上市）人才人才概况概况 2.1.1 上游从业人员布局情况 上游产业链涉及制氢（化石能源制氢、工业副产氢、电解水制氢、变压吸附PSA）、储氢、运氢（高压气态储氢、低温液氢、固态储氢、有机液氨储运）和加氢站建设等业务。2021 年氢能上市企业从业人员分布如图 2-2 所示，该图只列举了重点地区的上市企业。12 数据来源：A 股上市年报，中汽人研究整理7 图 2-2 氢能上游（上市）从业人员概况 从人数总量来看，上游的氢能从业人员主要集中在华北地区华北地区与沿海一带与沿海一带。华北地区的北京市北京市在氢能上游的制氢（航天工程、三峡股份、节能风电、京能电力、华电重工、中国电建）、储运氢（京城股份、安泰科技）、加氢（中国石化、中国深化、中国石油）各环节均有布局各环节均有布局，从业人数远远领先于其他地区8；山山西西凭借丰富的矿产资源，聚集了璐安环能、阳煤化工等煤制氢煤制氢相关从业人员。陕西的光伏龙头隆基股份，通过布局电解水制绿氢，聚集大量电解水制氢电解水制氢从业人员。沿海一带的山东山东作为传统化工大省化工大省，聚集了滨化股份、金能科技、万华科学等工业副产氢工业副产氢相关从业人员；江苏省和浙江省在制氢、氢储运、加氢站建设运营等环节有所布局，其中江苏省江苏省作为每年工业副产氢可达 90 万吨的氢能资源大省，在氢储运氢储运环节（鸿达兴业、华昌化工、富瑞特装、中材科技、天沃科技）较为突突出出，涉及从业员工较多；上海市上海市在上游上市公司主要布局在氢制备氢制备环节，上海电气的电解水制氢、宝钢股份的化石能源制氢均聚集了相关从业员工；广东省广东省氢氢制制备与氢备与氢储运储运环节集聚大量从业人员。除此以外，宁夏宁夏回族自治区的电解水制氢电解水制氢（宝丰能源、英力特）、福建福建省省的固态储氢固态储氢（厦门钨业）也形成一定人员聚集效应，两省涉及从业人数均超过 1 万人。其余省份，如黑龙江省、吉林省、辽宁省、内蒙古自治区、四川省、湖南省、湖北省、河南省、江西省均有相关龙头企业员工，但人数总量低于 1 万人。其中内蒙古内蒙古自治区从“一煤独大”向绿色低碳转型，氢能作为重点发展方向之一，聚集了亿利洁能等绿氢绿氢企业，未来可能会聚集大量相关从业人员。2.1.2 上游从业人员结构分析 7 上游企业除氢能业务还有其他版块业务，地图色块层级根据未拆分总人数绘制。8 数据来源是上市公司的员工总数，因此将全国分公司的人数都列入其中，但北京聚集 11 家氢能上游上市企业，总人数仍然遥遥领先于其他省份。13 从专业结构来看，生产人员是生产人员是上游企业员工重要组成部分重要组成部分，技术人员占比增技术人员占比增速速较快较快。截至 2021 年，上游生产人员占 53.13%，超过总员工人数一半，属于劳劳动密集型产业动密集型产业，比重的年均复合增长率为 1.57%；技术人员占比 18.13%，比重的年均复合增长率 1.95%，受“碳中和”的战略影响，PSA 提氢技术提氢技术打开全新增长空间，相关技术人员规模扩张较快技术人员规模扩张较快，带动了整体技术人员占比增长；研发人员占10.85%，比重的年均复合增长率为-0.66%，有所下滑，具体如图 2-3 所示。数据来源：A 股上市年报，中汽人研究整理 图 2-3 2017-2021 年中国氢能源上游企业人员结构 从学历结构来看，中专及以下学历占比最高，中专及以下学历占比最高，整体学历结构整体学历结构有所优化有所优化。截至2021 年，氢能上游产业中专及以下学历占比最高，达到 38.75%，要低于上文所述的生产员工占比（53.13%），年均复合增长率分别和-3.49%；本科和大专学历年均复合增长率分别为 4.47%和 2.28%；硕士人数增长幅度小于所有学历人数增长幅度，造成硕士学历占比有所下滑，年均复合增长率为-6.68%；博士学历本身占比较低（2021 年仅占 0.5%），虽然年均复合增长率高达 26.18%，对整体结构影响微末，具体如图 2-4 所示。11.14%9.55%10.70%10.02%10.85%16.78%17.12%17.02%17.02%18.13%49.92%52.54%50.58%50.50%53.13%22.16%20.78%21.70%22.46%17.89%20172018201920202021其他生产技术研发 14 数据来源：A 股上市年报，中汽人研究整理 图 2-4 2017 与 2021 年氢能上游从业人员学历结构变化 2.2 氢能中游（上市）氢能中游（上市）从业人员从业人员概况概况 2.2.1 中游从业人员布局情况 氢能中游涉及原材料（双极板、膜电极、密封层、催化剂、质子交换膜、气体扩散层）和系统集成（电堆、供气系统：储氢罐、加湿器、空压机、循环泵）等企业。具体从业人员分布如图 2-5 所示，图 2-5 列举了部分重点地区的上市企业。15 数据来源：中汽人研究整理 图 2-5 氢能中游（上市）从业人员概况 中游中游和燃料电池相关的原材料和系统集成和燃料电池相关的原材料和系统集成从业人员从业人员主要主要集中在中东部地区集中在中东部地区。河北省河北省在中游人员主要集中在燃料电池系统系统（新奥股份、中国动力）；依托丰富的副产氢资源，山东省在山东省在催化剂催化剂（齐翔腾达）、空压机空压机（康跃科技）、氢气循氢气循环泵环泵（冰轮环境）和系统集成系统集成（潍柴动力、精准信息）均有布局，聚集大量从业人员；江苏省江苏省代表性企业较多，以电堆电堆、燃料电池系统集成、燃料电池系统集成企业从业人员为中心，带动催化剂（龙蟠科技）、双极板（威孚高科）、膜电极（先导智能）、空压机（蠡湖股份）、供氢系统（亚普股份）等关键原材料关键原材料从业人员聚集；上海市上海市在质子交质子交换膜换膜（上海电气、同济科技）和空压机空压机（汉钟精机）上有典型上市企业，相关从业人数约 6665 人；浙江省浙江省已形成初步产业链已形成初步产业链，涉足质子交换膜（民丰特纸）、空压机（鲍斯股份、浙富控股）、双极板（东睦股份）、水热管理系统（银轮股份、三花智控）、阀门管路（春晖智控）等环节，从业人数 9561 人；广东省广东省基本已涵基本已涵盖所有的盖所有的燃料电池系统及关键燃料电池系统及关键原材料原材料，从业人数 1.73 万人，远远领先于其他省远远领先于其他省市市；四川省四川省有东材科技、中自科技、东方电气、纵横股份 4 家上市企业，涉及质子交换膜、催化剂、电堆系统等环节，从业人数约 6615 人。16 其余省市，如安徽省、内蒙古、重庆市、湖南省、福建省、辽宁省、山西省、北京市、云南省、甘肃省、湖北省、天津市、贵州省、广西壮族自治区也有相关龙头企业员工，但人数总量相对较少，总量低于 2000 人。值得注意的是，产业链相对成熟的行业龙头行业龙头上市企业上市企业亿华通布局在北京亿华通布局在北京，涉及员工约 812 人。2.2.2 中游从业人员结构分析 从专业结构来看，从专业结构来看，技术和研发人员技术和研发人员占比超过占比超过上下游企业，生产人员占比增速上下游企业，生产人员占比增速较快。较快。截至 2021 年，中游技术和研发人员占比分别为 21.3%和 17.98%，均高于上游的 18.13%、10.85%，以及下游的 18.19%、14.58%，人员结构人员结构相对较为相对较为平衡平衡；生产人员占比 51.81%，同上游企业一样，也超过了总员工人数一半，同为劳动密集型企业；2017-2021 年中游整体处于快速扩张期快速扩张期，技术、生产、研发从业人员占比均有所上涨，其中生产生产从业人员从业人员占比增长最快占比增长最快，其年均复合增长率为5.13%，高于研发人员的 4.08%和技术人员的 2.73%，分析数据发现催化剂、双催化剂、双极板等关键原材料国产化极板等关键原材料国产化率率的提升，带动了相关生产人员的占比增长。具体如图2-6 所示。数据来源：A 股上市年报，中汽人研究整理 图 2-6 2017-2021 年中国氢能源中游企业人员结构 从学历结构来看，中专及以下学历占比最高，从学历结构来看，中专及以下学历占比最高，中专以上学历占比均实现正增中专以上学历占比均实现正增15.32%16.27%17.71%17.36%17.98%19.12%20.92%21.94%21.58%21.30%42.41%41.77%44.12%46.20%51.81%23.15%21.04%16.23%14.85%8.91%20172018201920202021其他生产技术研发 17 长长。截至 2021 年，氢能中游产业中专及以下学历占比最高，达到 41.83%，同上游企业一样低于生产人员占比，但占比差小于上游人员；除中专及以下学历占比的年均复合增长率为-1.93%外，大专、本科、硕士及博士学历人数占比相比于 2017年均有所上涨，整体学历结构整体学历结构由金字塔型向柱状收敛，学历结构有所优化由金字塔型向柱状收敛，学历结构有所优化，具体如图 2-7 所示。图 2-7 2017 与 2021 年氢能中游从业人员学历结构变化 2.3 燃料电池汽车燃料电池汽车从业人员从业人员概况概况 2.3.1 下游从业人员布局情况 由于氢能燃料电池汽车是目前的主要应用领域，也是氢能源未来重点发展方向之一，因此本报告中的氢能产业链下游特指燃料电池汽车，不涉及工业及能源领域（氢能冶金、固定式电源/电站）、建筑领域（天然气掺氢、微型热电联供）以及其他交通领域（船舶、飞机、有轨电车）等应用。具体从业人员分布如图 2-8 所示9，全部企业和车型数量见附录 2。9 燃料电池车企名单来源：工业和信息化部新能源汽车推广应用推荐车型目录（2018 年第 6 批至2022 年第 6 批，2018 年第 6 批之前批次已废止），中汽人研究整理 18 数据来源：A 股上市年报，天眼查，中汽人研究整理 图 2-8 燃料电池汽车从业人员概况 除了西北地区（除陕西）和内蒙古，其余各省均各省均有有燃料电池汽车燃料电池汽车企业企业从业人从业人员员分布分布，燃料电池汽车燃料电池汽车处于行业发展初期，对示范城市群推广处于行业发展初期，对示范城市群推广政策政策依赖较大依赖较大。山山东省东省聊城市的中通客车 新能源汽车推广应用推荐车型目录 中推荐车型 60 辆，排名第一，济南市、青岛市和烟台市等市均有燃料电池汽车从业人员分布；江苏江苏省省聚集了金龙客车、亚星客车等企业，相关从业人员主要分布在南京、苏州、扬州、徐州、南通等市；第一批示范城市群上海上海凭借政策和产业优势已形成明显从业人员聚集效应；福建省福建省龙岩市的福龙马的环卫车和厦门市的金龙的城市客车等均在全国前列；广东省广东省以佛山市（飞驰汽车、福迪汽车）为中心，联合广州市、中山市、东莞市、珠海市相关企业，聚集大量燃料电池汽车和从业人群。河南省燃料汽车从业人员主要聚集在以郑州市的宇通集团，安阳市、濮阳市、商丘市也有所涉及，其中宇通组建了以“万人计划领军人才”为首的研发团队，培养一批复合型人才；四川省成都市产业基础较好，同时借助成渝经济圈政策优势，南充市（吉利四川商用车）、雅安市（四川新筑通工汽车有限公司）也有布局；北京市以服务冬奥会为依托，陆续交付多辆燃料电池汽车，借助次示范应用，北京市燃料电池汽车得到快速发展，吸引部分从业人群；湖北省以武汉的东风集 19 团为主，推出多款燃料电池车，其从业人员主要集中在武汉和黄冈；湖南省依托化工产业集群优势，发展氢能燃料电池整车产业发展，相关从业人员则主要聚集在长沙市和株洲市。其他省份，如安徽省、广西壮族自治区、重庆市、浙江省、云南省、吉林省、贵州省、陕西省、陕西省、河北省、辽宁省、江西省均有相关企业和从业人员分布，整体少于 500 人。2.3.2 下游从业人员结构分析 从专业结构来看，研发类研发类职能占比增长领先增长领先，技术类、生产类占比相对技术类、生产类占比相对上游上游和中游来说均和中游来说均较少较少。截至 2021 年，借助行业变革，下游车企研发类职能占比增长最快，年均复合增长率高达 7.57%；技术类人员占比在 2020 年之前呈现上升趋势，2021 年虽有所下滑，但对比 2017 年仍是上涨，年均复合增长率为 2.73%；生产类员工在 2020 年之前占比处于下降趋势，2021 年汽车行业复苏行业复苏，整体营业收入同比增长约 8.61%10，同时也受基期较低影响，2021 年生产类员工占比呈现快速增长。具体如图 2-9 所示。10 根据车企营业收入数据计算所得，数据来源于上市车企年报 10.84%11.27%11.84%11.27%14.51%17.22%19.19%19.94%19.19%18.28%48.15%42.23%43.16%42.23%50.32%23.80%27.32%25.06%27.32%16.89%20172018201920202021其他生产技术研发 20 数据来源：A 股上市年报，中汽人研究整理 图 2-9 2017-2021 年中国氢能源中游企业人员结构 从学历结构来看，下游学历结构同上游较为相似，中专及以下学历占比最高，中专及以下学历占比最高，学历结构有所优化。学历结构有所优化。截至 2021 年，氢能下游产业中专及以下学历占比最高，达到 40.51%；中专及以下学历占比处于减少趋势，年均复合增长率分别-2.72%，本科和大专学历年均复合增长率分别为 2.66%和 2.16%；硕士整体人数有所增长，但增长幅度小于所有学历人数增长幅度，造成硕士学历占比有所下滑，博士占比相对增长幅度较大，硕士及以上所占比例变化较小，具体如图 2-10 所示。图 2-10 2017 与 2021 年氢能下游从业人员学历结构变化 2.4 全产业链全产业链从业人员从业人员现状现状 2.4.1 氢能从业人员分布特征 根据天眼查企业注册信息，整理出约 2541 家和氢能燃料电池相关的企业与从业人数，根据人数总量与公司所在地绘制氢能燃料电池汽车相关从人数分布图，具体见图 2-11。21 数据来源：A 股上市年报，天眼查，中汽人研究整理 图 2-11 全产业链从业人员概况 从从业人员分布地域分布地域来看，氢能及燃料电池汽车整体产业链从业人员呈现东东多西少多西少的分布特征，主要分布在东南部沿海地区主要分布在东南部沿海地区，西部地区人数相对较少西部地区人数相对较少。一是这些省市经济发展基础较好，2021 年 GDP 总值均超过了两万亿人民币11；二是人口基础较高，2021 年末常住人口均大于两千万人12；三是这些省份多数出台了直接的氢能产业规划，例如河北省、江苏省、上海市均出台了直接的氢能“十四五”规划，或是中长期规划。从从产业链现有产业链现有从业人员从业人员分布模式来看，分布模式来看，可以概括为均衡型和比较优势型。均衡型和比较优势型。11 数据来源：各地统计局整理 12 数据来源：各地统计局、统计年报整理 22 广东省、江苏省、广东省、江苏省、山东省山东省和和上海市上海市在氢能燃料电池汽车各产业链环节上从业人数均靠前，属于氢能产业链氢能产业链从业人员从业人员均衡型均衡型省市。截至 2021 年底，广东省广东省氢能相关企业 476 家，居全国首位，涉及从业人数 52.5 万人，已成为我国规模最大的燃料电池汽车产业集群之一。江苏省江苏省是氢燃料电池汽车产业加快起步，截至2021 年底，全省相关企业 317 家，涉及从业人数 10.3 万人，初步形成涵盖上中下游相对完整的产业链。山东省山东省产氢资源来源较广，产量居全国首位，氢燃料电池企业实力雄厚，燃料电池车企应用推广车型全国第一，全省涉氢企业约 170 家，相关从业人数约 7.9 万人。上海市上海市加氢网络居全国首位，燃料电池关键原材料具备产业化能力，燃料电池系统处于国内第一梯队，燃料电池汽车示范城市推广已见成效，氢能整体产值较高，全市涉氢企业 128 家，涉及人数 27.5 万人。部分省市在产业链某一环节产业链某一环节上，上，从业人员从业人员相对其他省市有优势，相对其他省市有优势，属于从业人从业人员员比较优势型。比较优势型。北京市、北京市、陕西陕西省省和和山山西西省省在上游上游制氢制氢从业人员上有明显优势，其中北京中游燃料电池技术和关键材料产业从业总人数上虽然较少，但拥有行业龙头企业亿华通；四川和河北四川和河北相对来说原材料和原材料和燃料电池系统集成燃料电池系统集成相关企业及从业人员总量较多；福建福建省省则是下游燃料电池汽车下游燃料电池汽车相关从业人员较多。浙江省浙江省氢能产业呈现上游上游制、储运、加氢和中游中游燃料电池技术、关键材料产业从业人员数量优优势明显势明显、下游下游整车制造从业人员亟待补强亟待补强的特点。2.4.2 氢能人才紧缺岗位 氢能上游和中游相关从业人员数量相对较为可观，地理位置分布较广，但下游相关从业人数较少，且近年来随着产业扩张，全产业部分岗位人才有所欠缺，具体如表 2-1 所示：23 表 2-1 氢能紧缺岗位 上游13 中游 下游 储氢系统开发、材料应用工程师 燃料电池系统开发/系统集成/系统应用工程师、双极板开发/膜电极开发/电堆开发工程师（如电化学工程师、材料工种师）、燃料电池系统标定工程师、电控系统功能开发工程师、软件开发工程师、燃料电池设计工程师等 新能源产品设计、燃料电池客车工程师、动力系统集成工程师 除此以外，具有全产业链知识的领军人才、具备系统实操应用性的复合型人才、工程化人才也较为缺乏。13 未来电解水制氢可作为长期发展方向，氢储运、氢安全作为氢能走向实际应用的关键环节，将会产业部分岗位人才需求 24 三、氢能人才储备三、氢能人才储备与与转型转型现状现状 根据中汽人 PCI 评测系统数据整理发现，氢能燃料电池汽车行业领军人才主要来自国内院校的博士国内院校的博士，专业则主要来源于化学工程与技术、材料科学与工程、机械工程、动力工程及工程热物理等工科工科专业。70%的领军人才来自国内院校无留学背景国内院校无留学背景，有留学背景的占比仅达 30%，低于其他领域的留学率 46.32%，求学院校主要是加拿大、美国、丹麦和日本等氢能技术和产业发展水平处于世界前列国家；同时，博士学历占比 80%，远高于其余领域的 49.12%14，具体人才学历和专业分布如图 3-1 所示。数据来源：中汽人 PCI 评价系统 图 3-1 氢能领军人才学历及专业分布 关于领军人才集中在国内院校博士国内院校博士这一点，一是薪酬上薪酬上对有留学背景的海外高技术华人缺乏吸引力缺乏吸引力，由于我国氢燃料电池技术起步较晚，国内在 2019 年之前缺乏明确的政策导向，资本更多流向智能网联等领域，企业自身在人力薪酬投入上较为谨慎，同时中国燃料电池应用终端主要集中在商用车领域，商用车对研发人才的需求数量及待遇要低于乘用车；二是中国基础教育发展态势较好中国基础教育发展态势较好，中国材料科学、化学、物理等 12 门基础学科的高水平论文引用次数进入世界前两位，PCI 里无留学背景的专家人均科技论文数量 120，高于有留学背景的人均 83 篇，同时电堆和膜电极等领域中国居于世界一级梯队，出现国外相关企业到中国来挖人现象；三是氢能燃料电池相关企业国际化程度不高相关企业国际化程度不高，由于国内应用端主要集中 14 另外 5 个领域为：安全技术、高精度地图与定位、智能网联、汽车营销、汽车造型。25 在商用车，美国的燃料电池轿车和日本的家用分布式燃料电池在国内较少，产业错位也导致了企业国际化难，从而导致留学人才回流率低。现有氢能从业人员大多基础知识储备不足，知识结构单一，而行业需要的是知识复合型人才，具有跨学科、跨行业的特点，既要熟悉燃料电池、动力电池、电机、电控、整车、电子信息等知识，也要了解材料化学、物理化学、高分子化学、化学反应工程等知识，表 3-1 为部分岗位知识需求示例；同时产业快速扩张与海外人才回流率低，使得人才储备不足问题突显。面对这种情形，各大院校及研究机构也及时做出调整，为产业发展输送人才。表 3-1 燃料电池汽车复合型人才岗位知识单元需求示例 岗位岗位 知识单元知识单元 1 知识单元知识单元 2 知识单元知识单元 3 知识单元知识单元 4 燃料电池系统工程师(含集成、架构、设计等)机械工程（车辆相关知识）电气类 自动化类 化工类（电化学相关知识）燃料电池电堆仿真/测试工程师 机械类（车辆工程相关知识）自动化类 化工类（电化学相关知识）材料类 数据来源：中国汽车工程学会新能源汽车产业人才需求预测报告 3.1 氢能人才培养现状氢能人才培养现状 3.1.1 氢能专业及院校数量 目前多数院校设有化学工程与技术、材料科学与工程、动力工程、机械工程及工程热物理等本科专业，其中“储能科学与工程”专业于 2019 年开设，与氢能直接对口的专业对口的专业“氢能科学与工程”仅有华北电力大学一家一家于于 2022 年新开设，其余专业布点数截止时间为 2020 年底，专业具体数量如表 3-2 所示。表 3-2 氢能领域本科生相关专业及数量 专业类专业类 专业专业 专业代码专业代码 专业布点数专业布点数/所所 26 机械类 机械设计制造及其自动化 080202 539 车辆工程 080207 279 材料成型及控制工程 080203 275 机械电子工程 080204 337 机械工程 080201 138 工业设计 080205 292 过程装备与控制工程 080206 125 电子信息类 电子信息工程 080701 679 电子信息科学与技术 080714T 268 通信工程 080703 561 电子科学与技术 080702 200 电气类 电气工程及其自动化 080601 591 自动化类 自动化 080801 493 计算机类 计算机科学与技术 080901 953 能源动力类 能源与动力工程 080501 211 储能科学与工程 080504T 40 氢能科学与工程 080506TK 1 仪器类 测控技术与仪器 080301 280 化工与制药类 能源化学工程 081304T 58 化学工程与工艺 081301 361 材料类 高分子材料与工程 080407 188 新能源材料与器件 080414T 122 27 材料科学与工程 080401 235 化学类 应用化学 070302 446 数据来源：中国汽车工程学会新能源汽车产业人才需求预测报告15 研究生主要来自材料科学与工程、化学工程与技术、电气工程等专业，涉及的双一流学科及国家重点学科数量较多，暂无与氢能及燃料电池汽车直接相关的硕士学科，双一流学科数量总计 72 个，国家重点一级学科 41 个，国家重点二级学科 42 个，国家重点培育二级学科 8 个。具体数量如表 3-3 所示。表 3-3 氢能领域双一流硕士学科及国家重点学科数量 一级学科名称一级学科名称 开设院开设院校校(不不完全统完全统计）计）双一双一流学流学科数科数量量 国家重国家重点学科点学科（一级（一级学科）学科）二级学科名称二级学科名称 国家重国家重点学科点学科（二级（二级学科）学科）国家重国家重点培育点培育学科学科（二级（二级学科）学科）0805 材料科学与工程 460 30 16 080501 材料物理与化学 3 1 080502 材料学 7 4 080503 材料加工工程 3 1 080500 材料科学与工程 17 0817 化学工程与技术 357 9 6 081701 化学工程 3 081702 化学工艺 2 1 081704 应用化学（三级学科：应用电化学）2 0703 化学 22 8 070305 高分子化学与物理 1 1 070300 化学 15 特设专业在专业代码后加 T 表示，国家控制布点专业在专业代码后加 K 表示 28 0808 电气工程 7 5 080800 电气工程 0807 动力工程及工程热物理 100+4 6 080702 热能工程 3 080701 工程热物理 1 数据来源：中国学位与研究生教育信息网，中国研招网，中汽人研究整理16 随着互联网、智能网联等公司的蓬勃发展，电子、机械等专业的毕业生会优选这些企业，原本数量不足的高水平人才面临的流失风险较大，如何吸引和守住高水平人才也是值得关注的课题。3.1.2 氢能研究所与高校研究平台分布现状 氢能及燃料电池作为一个新兴产业，发展迅速，仅仅靠高等院校培养人才是远远不足的，在人才培养上面临着很多内在问题。其融合了电子信息、化学能源材料、机械等多种学科领域，应届毕业生往往需要进入企业培训至少 1 年才能成为合格工程师，现有氢能研究所以及高校的研究平台也承担着氢能人才的培养。氢能研究院与高校研究中心分布具体如图 3-2 所示，高校研究平台的详细信息见附录 3 和附录 4。16 注：清华大学和北京协和医学院清华大学医学部统一算清华大学 29 图 3-2 氢能研究院与高校研究中心分布 中汽人整理相关 37 所研究院和高校的 26 个研究平台发现，其主要分布在华华北、华东和华南地区北、华东和华南地区，与产业重点分布区域相符合与产业重点分布区域相符合，方便高校、研究所与相关企业联合培养人才，其余地域分布中较为均匀。华北华北地区氢能资源丰富，应用场景广阔，聚集 10 个氢能产业研究院，其中有 5 家在内蒙古自治区，主要是方向是可再生能源制氢，北京市依托北大和中科院优秀的教育基础，孕育了 3 家校内研究室和研究中心。华东华东地区研究院主要是分布在江苏省（5）和