2023中东跨境电商白皮书.pdf
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1、独立站增长新动力2023中东跨境电商白皮书作为全球跨境电商的重要市场之一,中东市场在短短几年里发展迅速。中东地区年轻的消费群体、互联网渗透率的提升以及政策支持,为跨境电商市场的蓬勃发展奠定了基础。然而,随着市场的不断壮大,中东跨境电商也面临着许多挑战。如何在这片富饶的土地上立足并蓬勃发展,是许多跨境电商卖家和平台面临的重大课题。尽管中东市场潜力巨大,但由于地区特殊性和门槛限制,许多跨境卖家难以顺利进入当地主流电商平台。因此许多卖家开始转向独立站模式,通过自建品牌网站直接触达目标客户。此外,中东地区的地理位置独特,各国之间的物流体系存在较大差异,导致卖家在跨境物流方面面临着巨大的压力。与此同时,
2、中东市场在线支付的趋势也日益明显。传统的中东消费者更倾向于使用COD(货到付款)的支付方式,但随着互联网的普及以及消费者购物习惯的改变,越来越多的消费者开始尝试在线支付。除了上述挑战外,跨境商家还需要关注中东消费者的特征和需求,以及了解伊斯兰文化的特点和禁忌,在产品设计和营销策略方面充分满足本地需求。店匠携手生态伙伴为商家提供全链路解决方案,包括独立站建设、中东市场营销策略、多语言和多货币支持、全面的支付方式、高效优质的物流和仓储服务等,致力于帮助商家高效满足各行业的全模块需求。为了让更多商家了解中东跨境业务的特殊性和解决方案,我们特此整理了一系列相关内容,并撰写本白皮书。希望通过本白皮书,能
3、为商家提供实用的指南,助力中国商家在中东跨境电商市场取得成功。前言店匠出海研究院FOREWORD02目录CONTENTS03PAGES02前言04第一章 中东跨境电商市场探索洞察09第二章 独立站:中东跨境新战场15第三章 中东社媒流量解码22第四章 中东营销利器-WhatsApp25第五章 揭秘中东跨境物流33第六章 中东本地支付格局38第七章 中东独立站解决方案40致谢41免责声明04ONE中东跨境电商市场探索洞察第一章05中东跨境电商市场潜力巨大中东地区人口总数4.54亿,人口增长率排名世界第4,在整个地区人口平均年龄为25岁,一半以上的中东人是年轻人,而这些年轻人是跨境电商,特别是移动
4、电商的主要消费群体。随着科技的不断发展,中东地区的互联网渗透率逐年攀升,越来越多的年轻人使用智能手机和电子设备。这为跨境电商提供了广阔的市场空间。根据世界银行2021年的统计,海湾六国的互联网渗透率已经接近100%,高于美国、英国、中国,远超全球平均水平。根据国际贸易管理局预估,2023年中东地区的电商市场价值将会达到近700亿美金。中东地区本身制造业不发达,大多商品都来自进口,加上中东跨境电商平台近年来的蓬勃发展、线上支付趋势增加及社交电商的发展,本地消费者越来越习惯在网上购买所需商品。01人口结构年轻化02互联网渗透率高科威特阿拉伯联合酋长国卡塔尔沙特阿拉伯互联网渗透率100%*1/数据来
5、源:世界银行;Statista*1中东地区人口总数4.54亿人口增长率排名世界No.04整个地区人口平均年龄25岁06中东各国政府为了推动经济发展和提高国际竞争力,纷纷出台了支持跨境电商的政策措施,为跨境电商企业提供了良好的发展环境。2022年,由巴林、约旦、科威特、巴基斯坦和沙特联合创建的数字合作组织推出“提升50”倡议,支持50,000家中小型企业在未来3年内实现在线销售。该倡议还预计通过电商创造5000个工作岗位,尤其关注女性和年轻人创业。此外,2021年,中国和阿拉伯国家联盟共同发表中阿数据安全合作倡议,阿拉伯国家成为全球首个与中国共同发表数据安全倡议的地区。2022年,中国电商平台在
6、海湾六国互联网用户覆盖率已达80%。迄今为止,中国已与大部分中东国家建立了不同层级的战略合作伙伴关系。随着中国全方位外交的展开和“一带一路”倡议的不断推进,双方在经济、基础设施建设、科技和文化交流等领域签署了多项协议,贸易迅猛增长。中阿贸易关系友好,为中国卖家在中东地区开展跨境电商培育了良好的土壤。03政府政策支持国家政策阿联酋沙特卡塔尔2020年推出迪拜跨境电子商务平台2021年建立中东第一个电商自贸区2019年推出电商认证制度2019年成立电商委员会,推出39个行动倡议和第一部电商法2021年批准对电商快递的保险服务*2/数据来源:中东电子商务发展势头强劲(国际视点)人民日报*07中东地区
7、电商消费特征与全球其他国家一样,中东地区的网购主力军主要集中在年轻人群体。得益于5G技术的飞速发展和疫情的影响,2020年中东地区高达80%的年轻人已经成为网购的常客。在18-24岁的年轻人群体中,超过50%的人选择了网上购物。根据中东北非金融科技协会数据显示,截止至2023年,中东地区整体约69%的交易将会通过线上支付方式进行,其中阿联酋的非现金交易占比高达73%。01年轻消费者为主 线上支付方式逐渐普及作为中东地区消费力最强的国家之一,沙特近几年来逐步放宽对女性的限制,为整个中东地区的“她经济”发展带来了积极影响。自那时起,沙特逐步允许女性驾驶汽车、观看体育赛事等,对女性的限制不断放宽。随
8、着沙特女性地位的提高,这一人口群体的消费潜力将得到进一步发掘和提升。在中东地区,尽管女性就业率持续攀升,但仍有相当一部分女性扮演着家庭主妇的角色,全身心投入照顾家庭。据统计,84%的中东地区妇女表示她们在家务和食物准备方面承担着共同或主要的责任。不论职业身份如何,女性在家庭物资采购方面的参与度都高于男性。02女性消费者购买力强沙特“她经济”的崛起女性是家庭物资购买主力50%18-24岁年轻人选择网上购物73%阿联酋的非现金交易占比69%中东整个地区约的交易将通过线上支付方式*3/数据来源:*4/数据来源:Women Across Africa and the Middle East Are P
9、ushing for Progress Nielsen*3*403注重品质、耐用性和环保中东地区的网购消费水平相当高。在阿联酋和沙特地区,平均每笔网购消费达到150美元,与美国和英国地区相当,因此消费者对网购商品的品质有着较高的要求。此外,中东消费者习惯于查看商品标签上的产地信息,以此判断产品的耐用性和环保性。根据普华永道2022年的报告,53%的中东消费者表示他们经常购买环保商品,比全球消费者平均水平高出11%。08虽然传统的中东女性在公共场合通常身着长袍,但在长袍之下往往隐藏着精美的服饰。她们对时尚服饰、美容产品、香水和奢侈品的需求往往远超男性。海湾国家女性每人每月平均花费2400美元用于
10、购买美容用品、时尚服饰和礼品。约78%的受访者表示,紧跟时尚潮流对她们至关重要。对时尚的追求较高*5/数据来源:;Chalhoub Group53%53%的中东消费者表示经常购买环保商品比全球消费者平均水平高出11%*09TWO独立站:中东跨境新战场第二章资质费用12大陆/香港企业身份各品类商品佣金不同大多为5%-10%有些品类佣金可高达15%FBN物流费用2年以上电商平台运营经验,团队人数大于10人3物流配送可以3天内到货深圳仓库,然后由Noon进行运输4重点品类SKU 5000个常备货5需提供至少一个在亚马逊或其他平台的产品链接自有品牌需要提供品牌注册或授权证明10独立站引领中东跨境新浪潮
11、目前中东地区的电商平台主要有Souq(现为亚马逊中东站)、Noon、Namshi等,但这些平台对于商家入驻有较高标准,一般而言,非中东本地的商家很难自行入住,需要找到第三方渠道付费代注册,成本较高。以Noon为例,入驻Noon中东站点的资质要求及成本参考:01中东跨境平台入驻难、成本高02用独立站持续打造品牌简便快捷:自主开店 迅速进入市场通过独立站,中国商户可以自主开设店铺,利用模板建站,快速进入中东市场,无需满足高门槛资质要求。灵活运营:低成本经营 自由发展独立站为商户提供了灵活的运营空间,可以定制个性化的经营策略和营销玩法,降低运营成本,快速适应市场变化,实现自由发展。沉淀私域:建立稳固
12、资产 实现复购独立站允许商家直接与顾客进行售前、售中和售后沟通,提供个性化的服务和定制化的会员制度,从而打造稳固的私域流量,增加复购率和忠诚度。*6*6/数据来源:Noon官网11*7/数据来源:Statista;Bonafide Research&Marketing中东跨境热门品类洞察01电子产品电子产品是中东地区当前最畅销的电商商品。消费者对小型多功能电子设备、自动化家用家电、娱乐和安全设备的兴趣日益浓厚。预计到2025年,智能产品的消费比例比例将上升44%。阿联酋和沙特成为主要的电子消费进口市场,原因有二:一是当地缺乏生产能力;二是该地区汇集了大量热衷于智能电子产品的年轻消费者。市场规模
13、智能家居类产品的销量近年来呈直线上升趋势。据Statista预测,从2022年开始,阿联酋智能家居产品市场规模将以每年11.73%的速度增长,预计到2027年将超过1亿美元。高潜力电子产品智能家居电动窗帘智能摄像头智能音箱健康监测智能防盗智能照明智能家居类产品的销量2020年2027年11.73%的速度增长以每年1亿美元2027年将超过*1202快时尚中东销售品类第二名是快时尚类目,市场规模超过200亿美元,大致的品类可以分为:服饰、鞋靴、箱包和钟表,其中服饰类的消费规模达到140亿美金。2018年至2019年,SHEIN在中东的销售额从40亿增长至100亿元。2021年,在各个市场中,SHE
14、IN在中东的客单价最高,达130美金,而美国市场客单价仅为75美金。市场规模假发是中东地区拥有较大潜力的快时尚单品之一。众所周知,中东地区是一个干旱半干旱地区,大多数国家虽然石油资源丰富,但是水资源十分短缺,当地生活用水都是海水淡化水,以及气候比较干燥炎热,很多当地人都有脱发的烦恼。据调查报告显示,2028年中东北非地区的假发市场将会超过7亿美金。高潜力快时尚产品200亿美元快时尚市场规模超过服饰其中服饰消费规模达到140亿美金鞋靴箱包钟表*8*9*10*8/数据来源:电商巨头,争夺中东土豪的钱包创事记*9/数据来源:SHEIN还有下一个奇迹吗雪球网*10/数据来源:Middle East a
15、nd Africa Hair Extensions and Wigs Market Outlook,1303母婴用品2020年,中东地区母婴用品市场份额达到了572亿美元,预计将以5.79%的复合年增长率发展,到2027年增至849亿美元。得益于中东地区一直保持的高生育率,海湾地区家庭平均人口超过3人,且整体人口年轻化趋势显著,母婴用品在该地区的需求相当庞大。市场规模中东家庭观念浓厚,一般为多孩子家庭,因此玩具、母婴产品都会购买多套。热销母婴用品包括多款式玩具、手推车、纸尿布等,另外由于很多汽车错误地使用安全带和座椅,导致该地区车祸率提升,婴儿车载座椅的销量也呈上涨趋势。需要注意的是,在海湾六
16、国售卖14岁以下儿童使用的产品,是需要获得GCC/G-Mark认证的,申请一般需要2个月。(除了儿童玩具外,所有低压电气设备和电器也需要获得G-Mark认证。)高潜力母婴产品2020年2027年中东地区母婴用品市场份额5.79%复合年增长率发展预计以572亿美元2020年达到849亿美元2027年增至*11*11/数据来源:S1404美妆个护2021年中东地区的美容与个人护理市场实现了330亿美元的市场份额,预计到2025年将增至390亿美元。其中,沙特阿拉伯美容与个人护理市场规模预计将以6.4%的增长速度稳步上升,到2026年有望超过75亿美元。在沙特阿拉伯和阿联酋,女性在美妆与护肤品上的年
17、度消费约为700至900美元/人 ,位居全球最高水平。市场规模中东地区香水市场规模在2019年已超过28亿美金,预计将以7.4%复合年增长率在2027年超过44亿美金。在伊斯兰文化中,无论是祷告、节日还是日常社交场合,穆斯林都会用香水营造宗教气氛。除此之外,在中东地区,香水使用有着悠久的历史和丰富的文化传统。香水被视为一种身份象征,代表着财富、地位和品味,被视为一种重要的社交礼仪,在拜访亲友时常常会喷一些香水。因此在中东,无论是女性还是男性消费者都钟爱于购买香水、除臭滚珠、除臭膏等。该地区的香水通常具有浓郁的香调,如麝香、琥珀、乌木等特别受欢迎。高潜力美妆产品2026年沙特阿拉伯美容与个人护理
18、市场6.4%的增长速度稳步上升预计以75亿美元2026年有望超过700-900美元/人沙特阿拉伯&阿联酋女性在美妆与护肤品上的年度消费约为位居全球最高水平*12*13*12/数据来源:Picodi*13/数据来源:STHREE中东社媒流量解码第三章16Snapchat中东营销策略从区域上来看,中东地区互联网人口近3亿,特别是阿联酋、沙特互联网普及率高达90%以上,电子商务较为发达,且用户的网购习惯较好。中东地区整体人口结构较年轻,约60%-80%的人口年龄均在30岁以下,目前中东的绝大消费市场都由千禧一代和Z世代占据,而这恰与Snapchat的用户不谋而合。Snapchat是在中东千禧一代和Z
19、世代中最受欢迎的社交应用之一,在中东市场有极高的渗透率。目前Snapchat在中东北非地区的月活用户达7000万。在总人口只有3500万的沙特,用户数已经突破2000万。Snapchat上的中东年轻用户,不仅有着极强的用户粘性,还有惊人的消费购物能力。据统计,中东地区的千禧一代和Z世代购买力高达1万亿美金。随着中东地区人口年轻化日趋明显,社交媒体的使用率近年来大幅增长,中东用户每天平均在社交媒体上花费3.5小时,每人每月约8个平台上保持活跃。其中,社交媒体使用率前3的国家分别是阿联酋、巴林和卡塔尔。以阿联酋为例,2023年1月阿联酋的社交媒体用户人数已经高达一千万。尽管Whatsapp和Fac
20、ebook仍然在使用人数方面占优势,但新兴平台Snapchat和TikTok在年轻用户中热度不断上升。01中东市场Snapchat用户分析的13-34岁的年轻人都是Snapchat忠实用户在沙特90%的13-24岁的年轻人都是Snapchat忠实用户Snapchat 能触及超1/3 的 13-34 岁年轻人在阿联酋60%87%的年轻人更钟爱Snapchat(与其他社交媒体相比)在科威特87%*14*15*14/数据来源:中东地区社交媒体使用年度报告*15/数据来源:2022全球社交电商趋势策略报告02百度国际旗下全球AI整合营销平台MediaGo作为Snapchat的官方认证合作代理商,拥有丰
21、富的Snapchat出海广告营销实践经验。在精细化出海的过程中,打造Snapchat电商品牌出海营销三部曲,可满足DTC广告主的品牌、效果、转化等不同场景需求。中东商家的Snapchat投放建议在Snapchatter中 建立良好的口碑提高品牌知名度和购买意愿营销阶段品牌目标品牌建立期01提升品牌认知度驱动最终下单品牌成长期02强化品牌联结推动忠实客户的二次购买品牌成就期03品牌意识受众触及应用安装数网站访问量关键结果品牌好感度购买意向首次购买品牌好感度用户留存重复购买ROI&ROAS目标受众最大化精准定位品牌受众群营销策略产品建议创意策略充分利用品牌广告和效果广告的“爆款”充分利用品牌广告和
22、效果广告的“爆款”通过Snapchat定制创意展示特色产品传递品牌独特卖点(USP)展示“爆款”标签,通过互动激发Snapchatter体验和探索多种产品引导用户浏览产品目录和价格通过虚拟试穿试用保持客户粘性加速购买决策Snap Ads+Story Ads30%预算投入Commercial Ads30%预算投入AR Lens40%预算投入Snap Ads/Collection Ads40%预算投入Dynamic Product Ads40%预算投入AR Lens20%预算投入Snap Ads/Collection Ads30%预算投入Dynamic Product Ads50%预算投入AR L
23、ens 包含全过程Shopping AR20%预算投入创建、维护Public Profiles品牌频道与Snap创作者合作在创意中测试新功能(MFD、创作者故事中的广告)创建、维护Public Profiles品牌频道AR Shopping Lens(AR 购物镜头)Integrate Marketing API(接入 Marketing API)1703中国 DTC 品牌巧用明星广告产品收获高回报Bella Barnett 遵循 Snapchat 营销三部曲,引爆品牌影响力,精准触达目标人群,深度种草并获得超高转化。Bella Barnett 是一家总部位于中国、面向全球的女装品牌。品牌以精
24、致裁剪交融时尚风向,打造前卫的动人美感。为扩大欧洲和美国的用户基础并提高品牌知名度,Bella Barnett 与 MediaGo 合作,采用了 Snapchat 的营销三部曲策略,Bella Barnett 通过四大明星产品,扩大品牌影响力的同时,完成了用户的精准触达和深度种草:Snapchat出海最佳实践故事广告(Story Ads)明晰品牌定位并增加曝光橱窗广告(Collection Ads)四大橱窗丰富购物选项结合动态产品广告(Dynamic Product Ads)精准触达多个国家和地区的用户动态橱窗广告根据用户习惯和喜好,自动匹配橱窗广告里的产品/SKU此外,品牌还使用了Snapc
25、hat 自动竞价功能,多管齐下,Bella Barnett在目标市场获得傲人成绩。1.7X动态橱窗广告ROI高于其他媒体平台45%网页转化和自动竞价ROI提高75%点击率高于行业平均水平18TikTok for Business 中东营销策略在中东地区的海湾六国中,沙特和阿联酋的TikTok用户占比最高。2023年,TikTok在阿联酋和沙特的渗透率超过100%,意味着一个用户可能有多个TikTok账号。据统计,阿联酋地区的TikTok网红数量排名世界第11,每个网红平均上传380个视频,比全球水平高46%。中东地区(以海湾六国为主)的TikTok用户普遍有趣、真诚,且对广告的接受度高。01中
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