2022中国金融银行数字化调查报告.pdf
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1、12数字金融转型研究及综合评测01银行数字化转型研究创新03数字化转型综合评测核心发现02数字化转型背景、现状及趋势数字金融转型调查报告导览4第一节:银行数字化转型研究创新研究创新首次构建“银行数字化转型评测体系”,实现了数字化转型现状的量化评估往年的银行数字化转型研究报告,聚焦于专题(如直销银行、互联网银行)+现状+热点的研究,报告结果呈现“点”式特征,对银行业数字化转型方向有深入洞察,但缺乏系统性、全面性的数字化转型工作推进路径、方法及维度研究。2022年度的银行数字化转型研究,突破了“点”式研究的界限,向“点线面”交叉的网状式研究迈进,搭建了体系化的银行业数字化转型综合评测体系,以系统化
2、的数据评估银行业数字化转型发展现状,为各类银行数字化转型工作提供切实可落地的参考价值。往期2022年5研究方法评测体系的构建及数据获取主要通过银行填报、专家访谈、大数据及案头研究4类方法6银行填报专家访谈大数据案头研究本次共邀请10位专家参与访谈,协助开展银行数字化转型背景、现状、趋势的研究以及数字化转型综合评测体系的构建与优化。调取各银行的手机银行在8月份的月度用户数量、月度浏览总时长等信息,充分评估各银行的手机银行用户活跃度情况。通过多渠道开展资料整理,分析银行数字化转型的相关政策文件、公开披露数据及专家解析等内容。02020101030304047第二节:数字化转型背景、现状及趋势转型背
3、景从宏观的社会经济到微观的客户需求均驱动银行开展数字化转型工作数字经济时代呼唤金融数字化转型全球数据总量呈现指数级增长态势,数据成为数字经济时代新的生产要素,数字竞争力成为国家竞争力的重要体现。2020年我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到7.8%,数字经济为经济社会持续健康发展提供了强大动力。政策保障金融机构数字化转型质效人民银行和银保监会对数字化转型做出顶层设计,通过发展规划指导意见等文件,在机制、方法等方面对银行业数字化转型予以规范和指导,推动金融高质量发展。银行亟需通过数字化转型寻求新增长中国银行业进入高竞争、高分化、高成本、降增速、数字化的发展阶段,传统的管理思维和方法的
4、短板显现,银行业亟需寻找到“第二发展曲线”,数字化转型成为寻求新增长引擎的必然选择。客户数字化需求倒逼银行加速转型步伐数字化时代下,客户需求及行为发生根本性变化,Z世代客群的价值涌现、长尾客群的机遇抢夺、线上服务的渠道需求等因素,均倒逼银行加速数字化转型步伐。8转型现状以顶层设计切入,在业务方面多领域布局、渠道协同、构建场景生态,在科技方面加大投入以打牢底座支撑,在数据方面统一数据标准、释放数据价值制定战略规划组织架构调整行业热点供应链金融手机银行网上银行微信银行远程银行线下网点线上线下智慧网点场景生态+第二发展曲线开放银行数字人民币顶层设计业务布局渠道协同生态构建支付创新金融科技发展规划(2
5、022-2025年)推动变化资金投入、人员投入提升从内部职能向市场化机制转变数据量几何级增长数据分散流转性低缺乏统一数据标准数据安全问题凸显行业热点隐私计算切入点延伸零售对公同业支付体系数字人民币支付宝微信云闪付金融科技投入金融科技形态9转型挑战国内银行在数字化转型方面普遍遇到的问题是“知道要做,但不知如何下手,如何做好”,区域性银行在数字化转型过程中阵痛更为明显区域性银行破局之道对数字化转型的“认知”陷阱数据基础能力薄弱,数据要素价值难以释放组织协同壁垒高,且缺乏核心复合人才针对合作机构的风险防范压力日益加大“轻银行”成为中小商业银行转型势之所趋打破约束数字化转型的体制机制藩篱以区域产业为依
6、托,寻找适合自身特点的数字化路径数字化转型现存问题10第三节:数字化转型综合评测核心发现11体系构建以政策文件为导向,通过“自上而下”和“自下而上”两种方法构建银行数字化转型综合评测体系自上而下设计整体框架自下而上梳理细项指标以指导意见金融科技发展规划(2022-2025年)等相关文件要求为基础,充分结合银行业的运行特点及银行数字化转型专家的专业意见,以银行的顶层设计和战略规划为切入点,向下逐层覆盖组织、技术、业务等维度,通过比较、筛选和梳理,自上而下设计评测体系的一级指标和二级指标,确定出数字化转型综合评测整体框架。以设计完成的银行数字化成熟度评估框架为基础,依据银行数字化转型实际推行路径及
7、举措,从组织、业务、数据、科技、风险防范等角度,自下而上地进行三级、四级指标的梳理和筛选,并将其与设计完成的一级和二级指标相对应,以此完成整体评测指标的设计。可操作性原则实用性原则科学性原则协调性原则12体系构建综合评测体系共设计6大板块,下设26个二级指标及86个三级指标战略引领战略规划3个组织建设组织架构4个运营管理1个业务运营-零售客户数字化建设3个产品和解决方案数字化建设1个营销数字化建设2个渠道数字化建设16个场景金融/开放银行2个业务运营-对公供应链金融2个企业手机银行6个企业网上银行6个银企互联2个场景金融/开放银行2个对公信贷4个对公运营4个数据管理数据治理6个数据治理6个数据
8、应用2个科技支撑科技投入3个科技架构2个金融科技应用2个科技成果转化2个风险防范信用风险管理1个操作风险管理1个流动性风险管理2个信息科技风险管理1个一级指标二级指标三级指标一级指标二级指标三级指标13核心发现1战略层面通过战略规划及意识宣导双重利剑为数字化转型工作保驾护航0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%全国性银行区域性银行各银行专门的数字化转型战略文件制定情况(单位:%)0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%总行层面分行层面支行层面各银行数字化转型战略内部宣导传达情况(单位:%)全国性银行区域
9、性银行战略先行,设置专项数字化转型战略,做好数字化工作顶层建设意识加持,自上而下宣导数字化转型理念,充分发挥“人+数字化”价值14核心发现2多数银行已开展敏捷转型,业技融合、数字化工厂为组织创新“新探索”0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%全国性银行区域性银行各银行业技融合岗位设置情况(单位:%)0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%全国性银行区域性银行各银行数字化工厂创新模式应用情况(单位:%)0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100
10、.0%全国性银行区域性银行各银行敏捷组织成立情况(单位:%)以“敏捷组织”突破银行科层制组织管理痼疾“业技”融合为敏捷组织运行的核心驱动力通过数字化工厂建立企业级内部创新协同网络15核心发现3零售业务数字化转型水平较高,交替笔数替代率多达90%以上全国性银行区域性银行0.090.0%100.0%全国性银行区域性银行0.070.0%90.0%100.0%各银行电子渠道动账类交易笔数替代率(单位:%)各银行电子渠道动账类交易金额替代率(单位:%)16全国性银行及区域性银行的动账类交易笔数替代率多超过90%全国性银行的交易金额替代率多在90%以上,区域性银行多在70%以上核心发现4对公业务数字化转型
11、中企业网银相对成熟,交易笔数及交易金额替代率高于企业手机银行企业网银交易金额替代率企业手机银行交易笔数替代率交易金额替代率交易笔数替代率全国性银行区域性银行全国性银行区域性银行全国性银行区域性银行全国性银行区域性银行90%以上80%以下90%以上80%以下50%以下50%以下50%以下50%以下17全国性银行交易笔数替代率和金额替代率集中在90%以上,区域性银行集中在80%以下全国性银行和区域性银行的交易笔数替代率及交易金额替代率多集中在50%以下核心发现5各银行充分应用数据治理工具提高数据应用效率,但数据标准落标仍为数据治理短板0.050.0%40.0%全国性银行区域性银行各银行系统落标情况
12、(单位:%)0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%数据资产地图数据字典数据资产目录数据核验平台各银行数据治理工具建设情况(单位:%)全国性银行区域性银行全国性银行及区域性银行均开始探索各类治理工具的应用,充分解决数据不好找(缺乏统一资产目录、数据分散、口径调研困难等)、数据不好用(数据业务描述缺失、码值缺失、不知道找谁沟通等)及数据获取低效(数据时效性不高)等问题。国内大部分银行虽开展了数据标准框架的定义和梳理,发布了各板块的数据标准指导文件,甚至落实了数据标准流程和人员角色,但数据落标效果并不是很理想。18核心发现6科技
13、投入与人才军备持续升级,分布式架构强化科技支撑科技投入跨越式增长,人才军备竞赛持续升级科技投入工行|建行|农行|招商银行|平安银行科技人员数量逼近万级杭州银行|宁波银行|北京银行|上海银行四家机构作为区域银行领先者,科技人员规模在千人以上科技架构支撑能力持续加强,分布式架构转型稳步推进北京银行增长142%全国性银行区域性银行渤海银行增长68.75%集中在2%-4%集中在3%以下4%3%2%人才军备全国性银行多通过自主研发构建分布式架构,而区域性银行则多通过在原有核心系统上改造及引入外部分布式系统等方式开展信息系统转型。0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%自主研发在原系外
14、部引入未开展各银行分布式架构建设情况(单位:%)全国性银行区域性银行19不良率整体下降,信用风险管理质效提升,但区域性银行风险不容乐观核心发现7银行信用风险管理质效提升,流动性风险管理迎来系统监测时代0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%流动资金实现全系统监测人工与系统搭配监测纯人工监测各银行资金流动监测情况(单位:%)全国性银行区域性银行我国银行业不良贷款率逐年下降,金融资产质量持续改善,2021年末全国商业银行不良贷款率达到1.73%,较2020年下降1.9个百分点(1.92%),42家上市银行的不良贷款率均在0.7-
15、1.8之间。流动性风险告别人工监测时代,超7成区域性银行采用人工+系统混合监测模式在银行风险管理体系中,信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、信息科技风险等是风险管理的重中之重。目前银行基本已全部告别“人工监测”时代,全国性银行多采用全系统监测流动资金,并在监测过程中使用了资金沉淀模型、提前支取模型及违约模型等,区域性银行多采用人工与系统搭配监测资金流动性,对资金监测模型的应用仍处于较低水平。中小银行整体面临的压力和风险并不容乐观,截至2021年三季度末,农村商业银行的不良贷款率为3.59%,远高于我国商业银行的整体不良水平。202零售数字金融用户行为态度及综合评测301行业现状全扫描03
16、专题聚焦透视02行为需求面面观04综合评测盘点零售数字金融调查报告导览4零售数字金融研究概况综合评测用户洞察l在线调研:5114个样本量,覆盖不同的年龄、性别和城市等级l深度访谈:5名零售领域专家;60后、80后、00后典型用户共12个l大数据画像:1.96亿l性能测试、银行填报l在线调研功能需求度调查500个样本满意度调查3450个样本,其中全国性银行每家银行50个共900个样本,区域性银行每家银行30个共2550个样本l专家测评手机银行100家银行*7个任务,个人网银97家银行*6个任务研究重点创新点研究方法及样本量l研究内容更具全面:持续聚焦细分人群,新增营销活动专题,关注各渠道跃迁情况
17、l研究设计更具针对性:手机银行评测指标体系再升级,由4个二级指标、8个三级指标和45个四级指标构成l研究内容更加聚焦:更加关注用户体验,新增手机银行新用户可用性测试、个人网银专家评测零售数字金融各渠道的用户使用行为及态度、使用体验、渠道替代情况聚焦老年客群、下沉用户和高净值用户的行为需求创新功能和营销活动专题分别对个人手机银行进行综合评测,网上银行开展专家评测构建由用户运营、服务保障、服务能力、用户体验四维指标构成的手机银行评测体系关注国有行、股份行、城商行及其他、农信社四类银行差异l可用性测试全国性银行每家12个样本,共216个样本区域性银行每家8个样本,共680个样本l成果产出更具指导性:
18、绘制用户旅程图,开展老年手机银行体验研究,为各成员银行提供参考借鉴51.行业现状全扫描-渠道发展零售数字金融用户规模持续增长,用户更倾向于在两种渠道间进行功能切换53%57%34%22%56%63%42%26%59%71%45%27%63%81%52%22%66%86%55%23%网上银行手机银行微信银行电话银行2018-2022年零售数字金融各渠道用户比例2018年2019年2020年2021年2022年随着银行数字化转型提速,金融业务线上化按下快进键,2022年调研数据显示,零售数字金融各渠道用户比例持续增长。从渠道重合度来看,用户更倾向于在两种渠道间进行功能切换。基数(Base):零售数
19、字金融银行用户 样本量N=5114 调查方法:在线调研56.8%40.7%33.6%31.3%26.2%手机银行&网上银行手机银行&微信银行手机银行&微信小程序网上银行&微信银行手机银行&网上银行&微信银行数字金融渠道用户重合度62.行为需求面面观-认知态度操作流程简捷是赢得用户认可的重要因素,极致轻量化渐成移动端潜力赛道57.3%39.4%37.4%35.0%34.5%34.0%22.2%20.5%操作流程简单便捷安全性高生活服务功能多样支持的金融业务种系统运行速度快系统运行稳定界面设计美观,交交易额度大个人手机银行独特优势54.1%36.6%28.6%28.1%26.2%24.8%16.4
20、%15.9%48.0%38.0%37.0%27.9%24.7%25.3%17.0%16.1%操作流程简单生活服务功能无需下载安装系统运行速度快安全性高系统运行稳定交易额度大界面设计美观微信银行&微信小程序独特优势微信银行微信小程序49.2%48.3%39.8%38.5%37.1%30.5%安全性高支持人工服务,交流方便生活服务功能多样操作流程简单便捷支持的金融业务种类多交易额度大电话银行独特优势基数(Base):使用手机银行/微信银行/微信小程序用户/电话银行 样本量N=3966/1538/1253/801 调查方法:在线调研除操作便捷外,生活服务多样、轻量化也是吸引用户的主要因素微信端安全可
21、靠,交流方便是电话银行的主要优势电话银行操作简捷,安全可靠是手机银行的突出优势手机银行72.行为需求面面观-认知态度手机银行&网银成为用户必不可少的“工具伙伴”,系统安全性仍是关注焦点64.5%55.3%52.1%48.0%64.0%57.3%62.1%49.9%金融业务办理中心便民服务办理中心资产管理中心优惠活动参与中心个人手机银行&网上银行用户定位手机银行网上银行51.0%37.4%35.8%33.4%24.9%48.4%35.1%26.8%32.0%21.5%32.5%30.4%34.4%25.9%24.5%36.9%25.1%41.1%27.0%21.5%系统安全性办理业务准确性业务操
22、作简洁性系统运行稳定性功能丰富程度零售数字金融各渠道使用关注因素TOP5手机银行网上银行微信银行微信小程序办理金融业务是用户对个人手机银行和网上银行的核心定位,金融功能属性仍占主导地位,从金融业务到场景生态的升级仍在路上。零售用户最关注各渠道的系统安全性,办理业务准确性、简洁性也不容忽视。基数(Base):使用手机银行/网上银行/微信银行/微信小程序用户 样本量N=3966/2419/1583/1253 调查方法:在线调研82.行为需求面面观-使用行为用户主要采用传统安全认证方式,未来愿意尝试新兴的生物识别方式目前用户习惯采用密码登录个人手机银行,其次是新兴的生物识别方式长远来看,用户会倾向于
23、尝试使用人脸识别和手机指纹登录个人手机银行目前用户交易时优先采用手机短信验证码和取款密码作为安全认证方式长远来看,较高比例的用户会尝试使用人脸识别和指纹等新兴的生物识别方式替代传统方式目前用户使用个人网上银行交易时仍习惯使用交易密码和手机短信验证码等传统安全认证方式从长远来看,一部分用户表示会尝试使用人脸识别、虹膜识别和声纹识别等新兴的生物识别方式63.1%49.7%49.4%47.0%33.6%14.6%9.1%31.6%40.8%29.0%47.4%23.7%24.1%23.0%登录密码手机指纹密码登录发送手机短信验证码人脸识别登录手势密码登录动态口令卡登录声纹登录目前采用未来偏好50.5
24、%50.0%45.8%41.2%28.2%20.6%18.1%8.5%7.0%6.1%30.4%29.3%36.1%41.6%20.4%26.9%15.8%26.6%31.9%30.7%发送手机短信验证码取款密码手机指纹密码人脸识别密码手势密码动态口令卡限制交易额度声纹识别密码虹膜识别密码掌静脉识别目前采用未来偏好54.3%48.8%43.3%27.5%25.6%17.5%10.0%10.0%9.4%8.5%6.7%31.7%36.9%27.1%33.8%23.6%20.2%24.2%10.8%30.7%24.0%33.3%交易密码手机短信验证码U盾认证/USBKey数字证书等人脸识别指纹识别
25、动态口令/动态令牌电子解码器浏览器数字证书声纹识别语音密码虹膜识别目前采用未来偏好基数(Base):手机银行/网上银行选择系统安全性的用户 样本量N=2022/1172 调查方法:在线调研手机银行登录安全认证方式手机银行交易安全认证方式网上银行交易安全认证方式92.行为需求面面观-使用行为手机银行和网上银行以转账汇款、账户查询为主,微信端为查询和缴费类业务基数(Base):使用手机银行/网上银行/微信银行/微信小程序用户 样本量N=3966/2419/1583/1253 调查方法:在线调研74.8%68.1%56.2%48.1%46.0%76.0%72.3%63.5%55.0%52.5%转账汇
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