2023年人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临.pdf

人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）2023年12月1 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）卷首语风起于青萍之末，浪成于微澜之间。由ChatGPT所带来的新一轮人工智能热潮迅速席卷全球，可以被看作是推动数字经济时代生产力范式变革的标志性产品。人工智能的广泛应用将给人类未来的生产和生活方式带来巨大而深远的影响,并有望作为新的底层通用技术，点燃第四次科技革命！值此产业重要机遇期，毕马威携手中关村产业研究院通过行业调研和专家访谈，结合深入研究在本报告中共同发布了人工智能产业未来发展的十大趋势，期待能为AI产业界带来有益参考，锚定机遇，化解挑战。近年人工智能发展突飞猛进，全行业领域均面临如何融合应用智能技术的关键之问，巨大应用潜力背后是新硬件、新算法、新数据的全面涌现。我们有幸见证人工智能领域新技术应用释放出的巨大新产业、新业态、新经济潜力，正如题目所言，我们正处在“跃迁”的关键时点。在此时机中关村产业研究院联合毕马威发挥智库作用，对人工智能全域变革图景的探讨非常有意义，我们期待以此为起点，见证更多人工智能领域创新主体的蓬勃活力与成绩，见证人工智能全域变革的未来！江立勤毕马威中国客户与业务发展主管合伙人娄毅翔中关村发展集团副总经理 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。目录导读03中国人工智能产业洞察13人工智能产业发展十大趋势25关于毕马威5005关于中关村产业研究院51 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。全球人工智能产业洞察06一、全球人工智能企业格局08二、全球人工智能产业生态14一、中国人工智能企业格局16二、中国人工智能产业生态26一、技术变革33二、应用创新39三、安全治理43四、生态协同3 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）导读人工智能技术的飞速发展给人类社会的生产生活方式带来重大变革影响。人工智能应用场景日渐丰富，AI技术在金融、医疗、制造、交通、教育、安防等多个领域实现技术落地。人工智能的广泛应用及商业化，加快推动了企业数字化转型、产业链结构重塑优化以及生产效率的提升。人工智能产业链划分为基础层、技术层、应用层，本篇报告定义人工智能核心层为基础层和技术层，人工智能核心企业为处于基础层、技术层的企业。人工智能基础层包含数据、算力、算法三驾马车，代表性企业1有英伟达、百度、地平线机器人等。人工智能技术层主要包含计算机视觉与模式识别、自然语言处理、类脑算法、语音技术、人机交互五类，代表性企业2有OpenAI、旷视科技、智谱华章等。人工智能应用层包含所有AI技术与传统应用结合形成的产业种类（图1）。图1：人工智能产业图谱1结合CB Ranking排名和全球AI企业投融资情况列出三家国内外企业2同上应用层制造业交通运输业医疗业金融业文娱业基础研究工业质检工业远程控制预测性维护具身智能调用自动驾驶高精定位车路协同智能物流医疗影像远程医疗药物研发临床决策支持银行风控金融科技客户服务个性化推荐泛娱乐元宇宙游戏超高清视频量子物理能源科学材料科学天文探索技术层计算机视觉与模式识别自然语言处理类脑算法语音技术人机交互特征提取三维重建图像识别文字识别知识图谱信息抽取机器翻译问答系统脉冲神经网络增强学习对抗式神经网络语音合成声纹合成语音增强视觉交互音频交互传感器交互通用大模型行业大模型训练基础层数据算法算力数据生命周期管理数据采集数据传输数据存储数据清洗数据共享数据销毁数据安全数据脱敏管理数据监控审计数据分类分级安全事件应急数据治理数据资产管理数据挖掘数据标注数据中台AI开放平台AI开源框架TensorFlowPyTorchOpenCVCaffeAngelPaddlePaddleAI芯片云服务GPUFPGACPURISC-VASIC类脑芯片SaaS公有云PaaS私有云IaaS混合云异构智能计算服务器数据来源：中关村产业研究院绘制4 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）安全治理生态协同本报告从人工智能产业的全球情况和中国情况出发，分析人工智能产业发展现状，并结合市场观察提出了人工智能产业的十大趋势，深度剖析了各个趋势的发展情况与核心驱动力（图2）。图2：报告思路框架示意图数据算法算力AIGCAI4S具身智能脑机接口AGI制造交通医疗金融基础研究应用创新技术变革落地千行百业，开启智能未来人工智能产业发展洞察 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。资料来源：中关村产业研究院，毕马威分析 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。全球人工智能产业洞察6 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）一 全球人工智能企业格局全球人工智能产业洞察4中关村产业研究院数据库美国人工智能企业数量位居全球首位，中国紧随其后，英国位居全球第三。美国人工智能企业数量约1.3万家，在全球占比达到33.6%，中国占比为16.0%，英国为6.6%，以上三个国家的人工智能企业数量合计占到全球的56.2%（图4）。亚洲的印度、日本、韩国，北美的加拿大，欧洲的德国、法国等国家也具有较好的基础，位居第二梯队。图3：2013年-2022年全球当年新增AI注册企业数量1,124 1,541 2,306 3,079 3,714 3,695 3,100 2,693 1,940 1,106 010002000300040002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年家数据来源：Crunchbase，中关村产业研究院、毕马威分析图4：全球人工智能企业主要分布国家美国中国英国印度加拿大德国日本以色列法国韩国数据来源：Crunchbase，中关村产业研究院、毕马威分析12,9255,7342,3572,0801,5151,23398996793886050002001-50001001-2000501-10000 5000 10000全球人工智能企业数量由爆发式增长转入稳步增长区间。截至2023年6月底，全球人工智能企业共计3.6万家4。人工智能企业数量逐年增长，2016年-2019年全球人工智能企业爆发式增长，每年新增注册企业数量超3,000家（图3），尤其是2017年新增注册企业数量达到顶峰（3,714家）。2019年开始，人工智能新增注册企业数量有所下降，2022年当年新增注册企业数量与2013年基本持平。01全球人工智能企业3.6万家，中美企业数量名列前茅7 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）5据中关村产业研究院数据统计，数据统计截至2023年6月30日图5：全球人工智能独角兽企业按国家分布情况数据来源：中关村产业研究院数据库，毕马威分析美国中国以色列英国加拿大印度法国德国新加坡其他131家108家8家8家6家5家4家3家3家15家截至2023年6月底，全球人工智能领域独角兽总数达291家5，分布在20个国家。如图5所示，来自美国的独角兽企业有131家，占全球总数的 45%；来 自 中 国 的 独 角 兽 企 业 有 108家，占全球总数的37%。以色列、英国、加拿大分别位列全球第三、第四、第五位。02中美在全球人工智能独角兽中平分秋色8 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）图6：2018年-2023年上半年全球人工智能企业融资及占比情况数据来源：CB Insights，中关村产业研究院、毕马威分析2733103256974582469.412.010.910.911.018.90510152002004006008002018年2019年2020年2021年2022年2023年上半年融资金额（亿美元）人工智能占全球风险投资比重（%）人工智能领域企业融资占全球风险投资比重逐年提升。受宏观政策变化等因素影响，全球人工智能企业风险投资放缓，2022年投资案例2,956起，披露投资金额458亿美元；2023年上半年风险投资案例下降，披露投资金额246亿美元，较上年同期下降14.6%（图6）。不过，全球人工智能企业风险投资案例数和融资金额占全球风险投资比重逐年提升，2023年上半年全球人工智能企业获得风险投资占全球风险投资总额比重达18.9%，创近年新高。二 全球人工智能产业生态全球人工智能产业洞察01人工智能领域全球风投热度持续提升9 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）数据来源：CB Insights，中关村产业研究院、毕马威分析图7：2022年全球主要国家人工智能企业融资规模占比美国以色列印度日本法国其他58%12%7%5%3%2%1%1%11%美国仍是人工智能领域风险投资重要聚集地。从国家分布来看，美国人工智能企业吸引风险投资最多，风险投资金额占全球比重近六成，其次是中国，占比达12%（图7）。9中国英国德国人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）10 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）具体来看，在2022年全球AI领域投融资最多的前十大案例中（表1），50%的案例发生在美国，涉及游戏、航天航空、安防、云原生和可再生能源等；中国上榜企业分别是智表1：2022 年全球AI领域融资金额Top10序号公司名称数据来源：CB Insights，中关村产业研究院、毕马威分析01Epic Games02SpaceX03Anduril04Securonix05地平线机器人06VerSe Innovation07Intersect Power08Coda Payments09PhotonDelta10粤芯半导体美国私募2022/4$2.0B$31.5B游戏美国未披露2022/5$1.7B$127.0B航天航空美国E轮2022/12$1.5B$8.5B安防美国D轮2022/2$1.0B-云原生中国战略投资2022/10$1.0B-智能驾驶印度J轮2022/4$805M$5.0B移动端软件美国风投2022/6$750M-可再生能源新加坡C轮2022/4$690M$2.5BWeb端软件荷兰未披露2022/4$681M-芯片&半导体中国B轮2022/6$671M-芯片&半导体国家轮次时间融资金额估值产业方向能驾驶公司地平线机器人和芯片及半导体公司粤芯半导体。此外，也有来自印度、新加坡和荷兰的企业进入榜单。11 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）6中关村产业研究院根据CSRankings整理。CSRankings（全称Computer Science Rankings），是对全球顶尖计算机科学机构进行的排名，以全球计算机科学领域学者在顶级学术会议上发表的论文数量作为排名指标。2023年，CSRankings共分为人工智能、系统、理论、跨学科四个大领域以及27个细分领域。本报告使用的所有数据均截止至2023年6月30日，下同。7AMiner，数据统计截至2023年6月30日8AMiner，数据统计截至2023年6月30日图8：全球拥有Top100人工智能核心层相关专业的学校数量分布数据来源：CS Ranking，中关村产业研究院、毕马威分析美国中国德国英国加拿大以色列澳大利亚新加坡其他55所4所12所3所4所4所5所6所14所1,131人次277人次108人次107人次60人次39人次36人次32人次19人次18人次美国中国英国德国加拿大澳大利亚新加坡瑞士法国日本数据来源：Aminer，中关村产业研究院、毕马威分析图9：全球人工智能领域顶尖人才国家分布情况人工智能技术的蓬勃发展离不开人才和科研院所的加持。从顶尖科研院所6来看，人工智能核心层全球前100的排名机构中，美国占据55所，中国以14所排名第二，德国和英国分列第三和第四位（图8）。从全球人工智能人才7情况来看，美国人工智能人才数量全球最多，人才数量遥遥领先于其他国家。美国入选2023年AI20008的学者数量最多，共有1,131人次，占全球总数的56.6%；其次是中国，共有277人次入选，全球占比约七分之一（图9）。02美国人工智能核心层学科领域高校实力强劲，人才数量大12 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）从全球人工智能最具创新力城市百强榜单9来看，美国、中国上榜城市数量最多，分别为33个和19个。再从全球前十上榜城市来看，美国占据3位，其中旧金山湾区、纽约分别图10：全球人工智能最具创新力城市Top100按国家分布情况数据来源：Aminer，中关村产业研究院、毕马威分析33美国19中国13其他6德国5澳大利亚5加拿大5英国2法国2韩国2日本2瑞士2西班牙2意大利2印度9Aminer，全球人工智能最具创新力城市的创新指数主要从论文、学者、机构、国际四个细分方向评估位居全球首位和第三位，中国仅北京上榜全球前十，位列全球第二位（图10）。美国中国德国澳大利亚加拿大英国法国韩国日本瑞士西班牙意大利印度其他03中美城市人工智能创新实力领先 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。中国人工智能产业洞察14 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）图11：2013年-2022年中国年度新增注册AI企业数量10中关村产业研究院人工智能企业数据库数据来源：中关村产业研究院，毕马威分析1332904585165284172742161316301002003004005006002013201420152016201720182019202020212022当年成立的人工智能企业数（家）年份中国人工智能企业数量位居全球第二位，核心企业5,000余家。我国人工智能领域企业密集诞生在2015年至2018年之间，约三分之二的人工智能领域核心企业成立年限在5-10年2017年人工智能领域新增注册企业数量超500家，达到十年间顶峰。随着有效投资增长乏力，后逐年减少，2022年新增注册企业数减少到63家（图11）。2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。一 中国人工智能企业格局中国人工智能产业洞察01中国人工智能领域核心企业5,000余家1015 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）图12：中国主要省市人工智能企业分布情况17家21家28家34家50家54家64家65家73家80家85家151家407家466家897家1,104家1,638家北京市香港特别行政区广东省上海市浙江省江苏省四川省安徽省湖北省福建省山东省陕西省天津市湖南省重庆市河南省辽宁省400101-40010-1000-9人工智能企业主要集聚于北京、广东、上海、浙江等地。从地域来看，我国人工智能企业主要集中在北京市、上海市、广东省、浙江省，形成京津冀、长三角、粤港澳三足鼎立的格局（图12），其中北京市人工智能企业数量1,600余家。数据来源：中关村产业研究院，毕马威分析北京、上海、广东独角兽数量位居前三。中国人工智能独角兽企业数108家，其中，北京市有41家，位居全国首位。上海市和广东省位列二、三，分别拥有人工智能独角兽企业24家和23家（图13）。11中关村产业研究院人工智能企业独角兽数据库图13：全国人工智能独角兽企业分布情况数据来源：中关村产业研究院，毕马威分析北京41家上海24家广东23家浙江8家山东2家其他4家江苏6家02人工智能企业地域分布较为集中16 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）图14：近十年中国人工智能领域股权投资情况数据来源：IT桔子，中关村产业研究院、毕马威分析融资规模增速有所放缓。受行业发展、资本市场环境变化等宏观环境因素影响，人工智能行业投融资活动在经历2014年-2017年快速增长至2017年峰值后虽有所回落，但仍保持较高水平（图14）。2022年中国人工智能行业投融资数量和金额均出现下滑。人工智能领域投资阶段后移特征明显。从投资阶段来看，随着科创板等对高科技企业的加持，AI领域的投资逐渐从天使轮等早期投资阶段向C轮、D轮等晚期投资阶段，投资阶段后移特征明显。天使轮投资占比由2013年的36%下降至2022年的11%（图15）。0%20%40%60%80%100%2013201420152016201720182019202020212022天使轮种子轮A轮B轮C轮D轮E轮F轮G轮H轮战略投资Pre-IPO数据来源：IT桔子，中关村产业研究院、毕马威分析图15：近十年人工智能领域股权投资按投资阶段划分01中国人工智能股权投资阶段后移特征明显，细分领域走势分化05001000150020002500300035000200400600800100012002013201420152016201720182019202020212022当年投资金额（亿元）投资案例（起）投资案例当年投资金额二 中国人工智能产业生态中国人工智能产业洞察17 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）图16：“三驾马车”各细分领域投资事件和投资额情况从细分领域来看，算力、数据平台、自然语言处理、计算机视觉与图像四个细分领域风险投资增速明显加快；机器学习、深度学习等领域风险投资趋缓（图16）。数据来源：IT桔子，中关村产业研究院、毕马威分析*数据截止至2023年10月共936936起投资事件，总投资额为6,6756,675亿亿人民币1114286697122155978410059802012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年算法917461061612162271971672441981142012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年共1,7291,729起投资事件，总投资额为3,2003,200亿亿人民币2412193841362321181382012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年共243243起投资事件，总投资额为692692亿亿人民币4512142849472616241282012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年共254254起投资事件，总投资额为1,1771,177亿亿人民币自然语言处理领域计算机视觉与图像机器学习领域深度学习领域共703703起投资事件，总投资额为1,6991,699亿亿人民币模式识别领域共755755起投资事件，总投资额为4,5314,531亿亿人民币算力领域5816385658776183143110732012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年算力数据共981981起投资事件，总投资额为1,4961,496亿亿人民币共128128起投资事件，总投资额为326326亿亿人民币数据平台领域数据挖掘领域81835651141121119610414884602012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年121022311316868352012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年91623558710610779656244232012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年18 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）图17：AI应用领域投资事件和投资额情况人工智能技术已广泛渗透到社会各个领域，生活服务、智慧医疗、智能制造、智能汽车、物流仓储投资事件较多，占人工智能全部投资事件的75.7%（图17）。共7,2237,223起投资事件，总投资额为25,30125,301亿亿人民币共2,2642,264起投资事件，总投资额为6,0716,071亿亿人民币共1,7761,776起投资事件，总投资额为4,9044,904亿亿人民币共1,0091,009起投资事件，总投资额为7,5407,540亿亿人民币生活服务领域智慧医疗领域智能制造领域智能汽车领域14732721251051037981703661972012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年共786786起投资事件，总投资额为4,2524,252亿亿人民币物流仓储领域10214853811609829207165964637793662332012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年21301051852542562522052143032381582012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年1624501141571831891852202521891332012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年382758921051359993171127732012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年233数据来源：IT桔子，中关村产业研究院、毕马威分析*数据截止至2023年10月19 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）图18：近十年人工智能领域股权投资地域分布Top10数据来源：IT桔子，中关村产业研究院、毕马威分析人工智能地域集聚趋势明显，北京有领先优势。从地域分布来看，人工智能领域风险投资主要集中在北京市、上海市、广东省、浙江省和江苏省等五省市。具体来看，北京市股权投资案例数量和金额均在全国遥遥领先，其中投资金额是上海市的4倍有余，是广东省的近7倍（图18）。地域投资案例（起）投资金额（亿元）北京上海广东浙江江苏湖北山东福建安徽四川2,5721,2631,316664538946372811148,5461,9481,3057295217473655252人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）1920 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）中国人工智能领域高校及科研院所数量位居全球第二12，其中，技术层专业（如：计算机视觉、自然语言处理等）实力优势明显。选取基础层、技术层、应用层每层专业课程实力排名前10的中国高校院所，观察中国Top10在国际院校排名情况，可以看出，我国技术层前十的高校集聚在全球排名前30，但在基础层和应用层排名前十的高校，仅入选全球百强（图19）。图19：中国人工智能领域科研院所在世界Top100分布情况AI基础层10th20th30th排名AI应用层AI技术层40th50th60th70th80th90th100th注：气泡大小代表我国高校的数量，气泡位置代表我国高校在世界top100的排名数据来源：CS Ranking，中关村产业研究院、毕马威分析12 CSRanking02中国技术层学科实力全球相对优势明显21 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）2023年，中国入选Aminer“全球2000位最具影响力的人工智能学者榜单”的人数达277人（图20），相较美国仍有较大差距，存在顶尖人才少、复合型人才缺失、人才供给不均衡等问题。以北京为例，北京AI产业位居全国第一，但产业人才仍有较大缺口。根据中关村产业研究院测算，到2025年，预计北京AI人才需求量约为54万人，缺口将达37万人（其中核心产业技术人才16万，复合型AI技能人才21万）。图20：2019-2023年中国顶级AI人才数量及占全球比重1731962222322778.7%9.8%11.1%11.6%13.9%0%5%10%15%0501001502002503002019年2020年2021年2022年2023年中国入选人数（人次）占全球比重数据来源：Aminer，中关村产业研究院、毕马威分析03中国顶尖AI人才数量稳步增长，但产业技术人才缺口仍巨大22 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）我国急缺计算理论、人机交互、安全与隐私、计算机系统等方向的顶尖学者。从人才所属领域来看，入选的顶尖人才主要集中在多媒体、芯片、物联网等领域，在人机交互、计算理论领域我国无人入选；在安全与隐私、计算机系统领域，仅有1人次入选；在机器人、知识工程子领域，只有2人次入选（图21）。图21：2023年最具全球影响力的中国人工智能学者按细分领域分布数据来源：Aminer，中关村产业研究院、毕马威分析45人次31人次26人次24人次20人次20人次16人次12人次10人次9人次7人次4人次4人次2人次2人次1人次1人次0人次0人次05101520253035404550多媒体芯片技术物联网信息检索与推荐数据挖掘计算机视觉可视化自然语言处理计算机图形数据库计算机网络语音识别机器学习知识工程机器人计算机系统安全与隐私人机交互计算理论23 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）北京、上海人工智能创新实力位居全国前列。北京市科技研发技术实力最为雄厚，国家新一代人工智能开放创新平台、千亿级大模型的数量、产业集聚规模等均领跑全国。上海市加快建设上海国家新一代人工智能创新发展试验区、上海(浦东新区)人工智能创新应用先导区，形成了以浦东张江、徐汇滨江为引领，以杨浦、长宁、静安等各区联动，自贸区临港新片区和闵行码头创新驱动蓄势待发的人工智能产业集群。浙江省泛人工智能企业主要集中在环杭州湾地区，杭州市引领全省人工智能产业的特色化发展，被列入国家新一代人工智能发展试验区，湖州德清县被列入全国首个县域国家新一代人工智能创新发展试验区。广东省深圳市、广州市先后获批建设国家新一代人工智能创新发展试验区和国家新一代人工智能创新应用先导区，目前已形成广州、深圳为主引擎，珠三角其他地市为核心、粤东西北各地市协同联动的区域发展格局（表2）。表2：中国人工智能产业重点省市情况数据来源：公开资料，中关村产业研究院、毕马威分析城市政策支持高校及科研院所国家新一代人工智能开放创新平台大模型（千亿级以上）产业集聚北京市具有全球影响力的人工智能创新策源地 北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施 北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）清华大学 北京大学 中国科学院 北京航空航天大学 北京理工大学 北京智源人工智能研究院 北京通用人工智能研究院 自动驾驶国家新一代人工智能开放创新平台（百度）智能供应链人工智能开放创新平台（京东）图像感知人工智能开放创新平台（旷视）安全大脑人工智能开放创新平台（360）智慧教育人工智能开放创新平台（好未来）智能家居人工智能开放创新平台（小米）百度文心大模型 智谱科技ChatGLM 云知声山海大模型 快手K7大模型 昆仑万维天工大模型 中国科学院紫东太初大模型 京东言犀大模型 字节跳动火山方舟大模型 中关村软件园 中关村集成电路设计园 中关村（京西）人工智能科技园 中关村壹号园区 北京通用人工智能创新园 亦庄自动驾驶示范区 中关村工业互联网园区 中关村智能装备产业园上海市更具国际影响力的人工智能“上海高地”上海市促进人工智能产业发展条例 关于推进本市新一代人工智能标准体系建设的指导意见 上海市人工智能产业发展“十四五”规划 上海交通大学智能计算与智能系统重点实验室 上海科技大学 复旦大学类脑智能科学与技术研究院 公安部第三研究所 同济大学人工智能研究所 上海理工大学上海人工智能研究院 上海人工智能实验室 智能视觉国家新一代人工智能开放创新平台（商汤）视觉计算人工智能开放创新平台（依图）营销智能人工智能开放创新平台（明略）商汤日日新大模型 澜起科技孟子大模型 小i机器人华藏大模型 上海人工智能实验室书生大模型 张江人工智能岛 西岸智慧谷 马桥AI创新试验区 临港新片区信息飞鱼广东省全球新一代人工智能创新发展战略高地 广东省新一代人工智能创新发展行动计划（2022-2025年）香港中文大学（深圳）华南理工大学 中山大学 深圳智能机器人研究院 深圳人工智能与大数据研究院 医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台（腾讯）基础软硬件人工智能开放创新平台（华为）普惠金融人工智能开放创新平台（中国平安）腾讯混元大模型 香港中文大学（深圳）凤凰大模型 华为盘古大模型 中国人工智能（广州）产业园浙江省全国领全国领先、国先、国际一流际一流的人工的人工智能产智能产业创新业创新发展高发展高地地 建设杭州国家人工智能创新应用先导区行动计划2022-2024年 杭州市建设国家新一代人工智能创新发展试验区行动方案 浙江大学 之江实验室 湖畔实验室 杭州市人工智能研究院 城市大脑国家新一代人工智能开放创新平台（阿里云）视频感知人工智能开放创新平台（海康威视）阿里巴巴通义千问大模型 西湖心辰西湖大模型 宇视科技梧桐大模型 恒生电子Light-GPT大模型 蚂蚁集团贞仪大模型 新华三H3C百业灵犀大模型 实在智能塔斯大模型 网易伏羲玉言大模型 杭州人工智能产业园 萧山机器人小镇 浙大科学园 云栖小镇04中国人工智能区域创新集聚效应初显24 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）24 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能产业发展十大趋势大模型爆发以来，人工智能技术发展日新月异，创新成果纷纷涌现，基于对国内外主流科技公司最新布局、科研论文最新热点等的梳理，结合产学研各界专家研讨意见，本章从技术变革、应用创新、安全治理、生态协同四大维度总结出人工智能产业发展十大趋势，希望为有志于投身人工智能领域的企业和个人提供有益参考。26 2023 毕马威企业咨询(中国)有限公司 中国有限责任公司，是与英国私营担保有限公司毕马威国际有限公司相关联的独立成员所全球性组织中的成员。版权所有，不得转载。人工智能全域变革图景展望：跃迁点来临（2023）一 技术变革人工智能产业发展十大趋势多模态预训练大模型主要包括三层含义：首先，“大模型”也称基础模型（FoundationModels），指基于大规模数据训练的模型，具备应用领域广泛的特点；其次，“预训练”强调大模型训练发生在模型微调（fine-tuning）之前，大模型在预训练阶段能够集中学习到尽可能泛化的通用特征，在微调阶段则需结合较小规模、特定任务的数据集进行调整，从而达到广泛适用各类任务场景的效果；最后，“多模态”指用于训练大模型的数据来源和形式具有多样性，例如，人类通过视觉、听觉、嗅觉等多种感官获取信息，继而通过声音、文字、图像等多种载体进行沟通表达，就是多模态的输入和输出。预训练大模型发展起源于自然语言处理（NLP）领域，当前已进入“百模大战”阶段，预计随着大模型创新从单模态转向多模态，多模态预训练大模型将逐渐成为