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汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究1第一章 中国汽车产业电动化进展与就业现状一、中国汽车产业电动化进展（一）国内汽车产业电动化发展现状与进展评估（二）电动化背景下汽车产业链变革与发展分析二、中国汽车产业就业现状分析（一）整车及关键零部件企业企业制造环节就业人员现状（二）汽车后市场就业人员现状（三）燃油汽车能源加注行业就业现状分析（四）新能源汽车充/换电站就业人员现状第二章 中国汽车人才培养体系与人才供给现状一、普通高等院校人才供给现状（一）普通高等院校相关学科（专业）设置情况（二）普通高等院校人才供给数量二、职业院校人才供给现状（一）职业院校相关专业建设情况（二）职业院校人才供给数量三、企业继续教育人才供给现状（一）企业继续教育人才规模分析（二）企业继续教育人才供给预测分析05060609121216192631323233353537383839CONTENTS目录汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究2第三章 汽车产业电动化对产业就业的影响一、汽车电动化对整车及关键零部件企业人才需求的影响（一）对整车及关键零部件研发人员需求的影响（二）对整车及零部件生产制造技术技能人员需求的影响二、汽车电动化对后市场销售及售后服务人才需求的影响（一）对销售人员需求的影响（二）对售后服务人员需求的影响三、电动化对汽车补能行业就业的影响（一）汽车电动化对加油站人才就业的影响（二）汽车电动化对充/换电站人才就业的影响第四章 中国汽车产业人才就业供需分析一、中国汽车中长期产销量预测（一）中国汽车市场发展现状及趋势预判（二）汽车市场中长期销量预测（三）中国新能源汽车市场中长期趋势预测（四）中国汽车进出口情况分析二、人才需求分析模型（一）模型整体设计思路（二）研发设计与生产制造人员（三）销售服务人员（四）售后服务人员（五）补能服务人员三、模型预测结果与供需分析（一）整车及零部件环节人才需求预测结果414242464647474849505354545459616262636464646767汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究3（二）销售及售后服务环节人才需求预测结果（三）汽车补能行业人才需求预测结果四、人才供需分析总结Gap1：就业岗位数量与现有就业人员的规模性差距Gap2：不同岗位、区域和年龄就业人员的结构性差距Gap3：现有人员专业与岗位所需专业不匹配的技能性差距第五章 汽车产业电动化带来的就业影响及应对策略一、汽车产业电动化带来的就业影响（一）我国传统燃油汽车产业对就业影响进入稳定阶段，对社会经济影响巨大（二）汽车产业电动化转型带来的就业影响逐步显现，将对就业的总量和结构带来深刻变革（三）新能源汽车产业规模化发展，带动我国汽车产业人才知识结构、技能结构高级化（四）我国新能源汽车产业区域集中度提升，进一步优化人才区域布局（五）我国新能源汽车国际竞争力增强，需求更多高端国际化人才二、应对汽车产业电动化的就业工作思路（一）应对汽车产业电动化的人才发展战略（二）应对汽车产业电动化的人才发展主要原则三、应对汽车产业电动化的就业政策建议（一）出台促进汽车产业发展的产业政策和外贸政策，扩大产业就业容量（二）做好电动汽车产业发展的就业影响评估和政策预案（三）多措并举，在产业转型过程中稳定就业岗位、提供就业服务（四）加强电动汽车行业人才培养（五）出台劳动关系处理指导细则，保障劳动者的合法权益附件：新能源汽车补能行业人才需求预测模型7380848485858788888888898989898990909090919192汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究4汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究5第一章中国汽车产业电动化进展与就业现状汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究6（一）国内汽车产业电动化发展现状与进展评估我国汽车产业正加速电动化、智能化、网联化发展，发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。党中央、国务院高瞻远瞩、统揽全局，在全球范围内率先明确了发展新能源汽车的国家战略，抢抓了发展先机。“十四五”规划纲要中明确提出，新能源汽车和智能（网联）汽车是制造业核心竞争力提升中的重要一项。2020 年 11 月 2日，国务院正式发布的新能源汽车产业发展规划（20212035 年）提出，到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右的目标。在相关部门、地方政府、行业企业的共同努力下，中国新能源汽车产业发展取得显著成效，突破了一批电池、电机、电控、专用平台等关键技术，产销量连续 7 年世界第一，成为引领全球汽车产业电动化转型的重要力量。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。从国家战略来看，各个国家和地区都把新能源汽车放到核心战略发展地位，制定一系列的战略规划及法律法规支持产业发展；从市场前景来看，节能汽车在相当长一段时间仍是市场主体，到 2035 年左右新能源汽车将成为市场主流产品；从技术趋势来看，新能源汽车将成为新一轮科技革命和产业变革的标志性、引领性产品，是新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源等战略性新兴产业的创新集成载体。当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。新能源汽车融合新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变，带动能源、交通、信息通信基础设施改造升级，促进能源消费结构优化、交通体系和城市运行智能化水平提升，对建设清洁美丽世界、构建人类命运共同体具有重要意义。近年来，世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持，跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。1、整体市场：“十三五”规划基本完成，2021 年呈爆发式增长根据中国汽车工业协会相关数据统计，从 2016 年以来，我国新能源汽车市场总体上呈现上升趋势，2016 年新能源汽车销量 50.7 万辆；2018 年以来，我国新能源汽车已迈入百万辆市场时代，截止 2020 年，我国新能源汽车保有量为463万辆，占汽车总量的1.78%，与 节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）中 2020 年新能源汽车累计产销量 500 万辆的目标存在小差距，整体目标完成度趋好。2021 年，我国新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，预计 2022年左右提前实现销售量达到汽车新车销售总量 20%的规划目标。截止 2021 年，累计推广新能源汽车超800 万辆，占全球市场的 50%以上；累计建设各类充电桩 130 万个，成为全球新能源汽车最大的市场。在2021 年中国新能源汽车呈现爆发式增长的趋势下，未来随着技术进步、基建完善等多维利好因素驱动，中国新能源汽车市场有望延续增长态势，“十四五”规划目标完成形势向好。一、中国汽车产业电动化进展汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究7全球新能源汽车产业目前以中欧为两大增长极，新能源汽车市场也一直处于上升趋势（如图1），2020 年全球新能源汽车累计销量 313 万辆，同比增长 42%。随着疫情常态化带来的影响减小，欧美市场在 2021 年都有着持续反弹。欧洲是靠政策强力驱动，车企坚定电动化路线，预估整体欧洲 2021 年新能源汽车销量大概在 215 万台左右。2021 年欧洲新能源汽车的渗透率达到了 18%左右，其中仅纯电动车的渗透率达到 9.6%；2021 年美国新能源汽车的销量达到 62 万台，相比 2020 年的 33.2 万台，同比增长86.7%，这个数据还是在美国开始正式释放补贴之前。50.777.7125.6120.6136.7352.1-10%40%90%140%190%0100200300400201620172018201920202021 单位：万辆全国新能源汽车销量增长率图 1 2016-2021 年中国新能源汽车销量走势图 2 2012-2020 年全球新能源汽车销量走势资料来源：EVSales，平安证券研究所中国新能源汽车行业发展白皮书（2021年）数据显示，2020年，全球新能源汽车销量达到331.1万辆，同比增长 49.8%。我国新能源汽车销量占全球新能源汽车销量的 41.29%。根据我国新能源汽车销量占比推算，全球新能源汽车制造业营业收入约为 10671 亿元。2020 年，我国汽车销量达 2531.1 万辆，其中新能源汽车销量为 136.7 万辆，占汽车总销量的 5.4%。据国家统计局数据，2020 年，我国汽车制造业营业收汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究8入为 8.16 万亿元，根据新能源汽车销量占比推算，我国新能源汽车制造业营业收入约为 4406 亿元。2021年 12 月，我国新能源汽车市场渗透率达到 19.1%，其中，新能源乘用车市场渗透率达到 20.6%，全年渗透率达到 13.4%，预计我国 2021 年新能源汽车制造业营业收入约为 7 千亿左右。随着居民人均可支配收入快速提升，新能源汽车大规模普及，影响着人们的工作、生活及出行，对大众消费结构、出行方式、文化习俗等带来了巨大影响。中国新能源汽车行业发展白皮书（2021 年）预测，2025 年全球新能源汽车销量将达 1640 万辆，整体渗透率将超过 20%。据目前营业收入规模预测，2025年全球新能源汽车制造业营业收入约为 17620 亿元。预计 2025 年我国汽车总销量将达到 3000 万辆，预测新能源渗透率达到 30%，新能源汽车销量将达到 900 万辆。2、技术类型：纯电动为主导方向，达到国际先进水平我国新能源汽车产业以纯电驱动为发展的主要战略方向，“十三五”前期自主企业大力推广纯电动产品，促进纯电动乘用车快速发展。2018 年新能源财政补贴再次提高了技术门槛要求，与此同时双积分管理办法公布，合资企业为满足积分要求加速插电混动产品开发，助力其份额短期提升。但从 2019 年起，各企业加速纯电动产品布局，积极引进全新纯电动平台，成立高端纯电动品牌，促进纯电动乘用车快速发展，其占比维持在 77%以上，2020 年达到 81%，未来新能源市场发展由纯电动主导的大趋势不会改变。2016 年以来，我国新能源汽车在车辆平台化和模块化设计、整车批量化生产工艺、质量及成本控制、轻量化新材料应用等方面与国际领先水平差距逐渐缩小，在续驶里程、动力性、能耗等方面已处于世界领先水平。当前，我国纯电动汽车（EV）进入到全新平台开发新阶段，逐步实现部件协同化、整车轻量化、整车架构高效化。通过代际升级，整车能耗、续驶里程、智能化应用等综合性能实现全面进步，产品竞争力显著提高。从具体性能指标来看，2019 年，国产纯电动轿车平均续驶里程已从 2016 年的 190km 提升至 360km，典型 A 级纯电动乘用车工况百公里能耗降至 1113kWh（法规工况），典型高性能 B 级纯电动汽车百公里电耗达到 1617kWh（法规工况），已达到国际领先水平。典型纯电动客车电耗为3.03.45kWh/100kmt（法规工况），提前实现 2020 年法规工况整车电耗小于 3.5kWh/100kmt的目标。2021 年，国产新能源纯电动乘用车的平均续航能力已经达到 400km 以上，蔚来 ET7、埃安 LXPLUS 以及知己 L 等车型将续航里程提高到了 1000km。动力蓄电池技术水平和产业规模进入世界前列，竞争优势逐渐显现。2019 年，量产三元材料单体蓄电池能量密度达到 275Wh/kg，系统能量密度达到 170Wh/kg 以上，系统成本下降到 1 元/Wh 左右，与 2016 年水平相比，单体蓄电池能量密度提升 35%以上，系统成本下降 60%以上。目前，国产动力蓄电池与日韩等国相比，在能量密度、循环寿命等方面，技术水平基本持平，产品经济性具有竞争力，但在先进高端材料开发和应用、高端制造装备、质量控制水平及能力等方面，与国外动力蓄电池先进企业相比仍存在一定差距。在充电技术方面，我国 2020 年取得较大突破，传导式充电技术、换电技术和无线充电技术都有了显著进展和提升。直流传导充电标准（GB/T27930-2015）启动修订，中电联大功率快充技术及即插即充标准提上议事日程，无线充电四项国标正式发布实施，共享换电技术通过中国充电联盟标准立项，充电基础设施与电网能源互动开始起步，V2G 探索与示范应用不断深入，电动汽车能源补给方式呈现场景化、多元化发展趋势。随着大数据、云计算、人工智能、移动互联网、物联网、区块链等新技术与充电融合深化，充电安全防护技术显著提升，云平台大数据分析在实际应用中的作用逐渐突显。驱动电机在功率密度、系统集成度、电机最高效率和转速、绕组制造工艺、冷却散热技术等方面持续进步，汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究9与国外先进水平同步发展。2019 年，我国量产驱动电机质量功率密度已达到 4.0kW/kg以上，相比 2016年提升 30%以上。多个企业已推出自主开发出的车用沟槽栅场中止 IGBT 芯片、双面冷却 IGBT 模块和高功率密度电机控制器，体积功率密度达到 1620kW/L，相比 2016 年实现了功率密度倍增，总体技术水平迅速追赶国际先进水平。我国企业还推出了碳化硅（SiC）元器件和基于碳化硅元器件的高功率密度电机控制器，并出口欧洲主机厂。同时，我国开发并量产了多款三合一纯电驱动总成和插电式机电耦合总成产品，技术水平与国际同类产品相当。但我国在车用驱动电机及其控制系统智能化、与机电耦合的深度集成、高速变速器等关键零部件设计与制造等方面仍有一定差距。插电式混合动力汽车（PHEV）能耗水平提前达标。2019年，插电式混合动力乘用车B状态燃料消耗量（不含电能转化的燃料消耗量）达到 4.3L/100km（NEDC工况），相比整体燃料消耗量水平下降 25.9%，插电式混合动力乘用车在紧凑型及以上私人乘用车领域已批量应用，私人用车与公务用车比达到 4 1。自主研发出不同的机电耦合构型。自主品牌整车企业根据各自的技术积累和优势，推出了不同类型的新型机电耦合装置。上汽集团采用了以EDU电驱动变速器为核心，同轴布置双电机、双离合器的机电耦合构型。广汽集团采用了 G-MC+阿特金森发动机的构型，吉利集团采用的是行星齿轮结构的混合动力耦合装置。插电式混合动力汽车关键技术取得突破。“十三五”期间，中国新能源汽车市场规模不断突破，呈现市场结构多元化、竞争格局深度重构、技术水平日益提高、基础设施加速完善等多项特征，为新能源汽车行业长期高质量发展奠定稳固基础。2021 年作为“十四五”开局之年，我国新能源汽车实现了市场规模和发展之路的双提升，呈现三个“快速”，即产销规模快速增长，质量品牌快速提高，产品出口快速增长，爆发出了强大的市场动能，单月渗透率不断取得突破。展望未来，“到 2025 年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至 12.0 千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高”的新能源汽车中期发展目标正在逐步实现，按照 2021 年的发展趋势，很可能会提前实现该目标。届时，我国在新能源汽车产销量、技术水平和供应链规模等多个方面都将位于世界领先水平。（二）电动化背景下汽车产业链变革与发展分析新能源汽车全产业链（如图3 所示）：产业链上游主要涵盖动力电池、燃料电池、电驱动系统、插电式混合动力系统及其他零部件；产业链中游主要涵盖整车制造，包含纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车；产业链下游主要涵盖销售、售后及运营服务。图 3 新能源汽车全产业链图片来源：新能源汽车产业人才需求预测报告汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究10图 5 燃料电池汽车产业链图图 4 动力电池产业链图片来源：新能源汽车产业人才需求预测报告图片来源：新能源汽车产业人才需求预测报告动力电池产业链（如图4 所示）：产业链上游主要涵盖动力电池原材料，主要分为镍钴锰原材料和锂原材料；产业链中游主要指电池材料，包含正极材料、负极材料、电解液、铝塑膜、极耳、隔膜、PVDF 粘结剂、铜箔/铝箔、终止胶带、导电剂；产业链下游主要指电芯单体及系统，主要包含电芯生产、系统集成、制造装备和性能检测。电驱动系统产业链（如图6 所示）：电驱动系统主要分为驱动电机和电机控制器。驱动电机产业链上游关键原材料为稀土，中游核心零部件主要涵盖永磁体、硅钢片、轴与轴承、定子、转子；电机控制器产业链上游关键原材料为碳化硅，核心零部件主要涵盖功率半导体模块（IGBT）、控制器模块、PCB（含元器件）、薄膜电容。全球动力电池产业现状：在中、美、德、日和欧盟等主要国家和地区大力倡导发展新能源汽车的背景下，近年来全球锂离子动力电池市场保持高速增长的趋势。根据报告，2020 年动力电池总出货量达到了213GWh，同比增长 34%。其中新能源汽车版块 192.9GWh，占比达 90.6%，同比增长 30%。SNEResearch 预测，2025 年动力电池在新能源汽车领域的配套量将达到 1.1TWh 以上，市场规模将超过1000 亿美元，未来五年复合年均增长率达到 15.8%。中国动力电池产业现状：2012年6月，国务院印发了 节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020）（以下简称规划），到 2020 年，动力电池产业基本达到规划设定的目标，动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平，生产装备、标准化和基础前沿技术研究等方面也取得了良好的进展。燃料电池汽车产业链（如图5 所示）：产业链上游包括燃料电池核心零部件及关键材料，主要分为燃料电池系统、燃料电池电堆、储氢系统、氢气循环系统、空气压缩机、膜电极、双极板等核心部件及纸质交换膜、催化剂、扩散层等关键材料；产业链中游主要涵盖整车制造，包含燃料电池乘用车、燃料电池客车、燃料电池货车；产业链下游主要涵盖销售、售后及运营服务。汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究11图 6 电驱动系统产业链图图片来源：新能源汽车产业人才需求预测报告新能源汽车产业链代表性企业如下：表 1 新能源汽车产业链代表性企业来源：新能源汽车产业人才需求预测报告产业链上游代表性企业产业链中游代表性企业产业链下游代表性企业核心零部件动力电池宁德时代、比亚迪、国轩高科、惠州亿纬、孚能科技、巴莫科技、捷威动力、智新科技、荣盛盟固利整车制造一汽集团、东风集团、上汽集团、广汽集团、长安汽车、吉利汽车集团、比亚迪、江淮汽车集团、东风汽车、北汽新能源、上汽通用五菱、长城汽车、特斯拉、广汽埃安、长安新能源、奇瑞新能源、蔚来汽车、理想汽车、上汽乘用车、极氪汽车、一汽解放、北汽福田、重汽集团、陕汽集团、厦门金龙、北汽集团研究院、广汽研究院、上海捷能汽车销售、售后及运营服务安迪汽车、宝田汽车、江淮汽车、北汽株洲、北京翔龙博瑞、北汽蓝谷、比德文、比亚迪、长安福特、长城汽车、万帮新能源、金康动力、重庆长安、银隆新能源、东风华神、广汽埃安、小鹏、广州信行新能源汽车销售、国机智骏、杭叉集团、道一动力、合肥长安、福田、锂动电源、纽恩驰、华晨新日、吉利、岚图、蓝马车业、理想、吉利部件、奇瑞新能源、厦门金龙、宝雅新能源、吉利新能源、沂星电动、远通汽贸、陕汽、上汽福建、上海汽修、神龙汽车、野马汽车、蔚来、万向、威马汽车、远通集团、云度新能源、中通客车燃料电池亿华通、博世、捷氢、氢晨、唐锋、氢电、治臻、重塑、上海氢雄、国富氢能电驱动精进电动、上海电驱动、蔚然动力、博世、合肥巨一、大洋电机、深圳汇川、深圳英威腾、深圳蓝海华腾、人本集团、深圳威迈斯、厦门法拉电子其中产业链上游核心零部件动力电池代表性企业有宁德时代、比亚迪、合肥国科高轩、惠州亿纬、孚能科技等；燃料电池代表性企业有亿华通、博世、捷氢、氢晨、唐锋等；电驱动系统代表性企业有精进电动、上海电驱动、蔚然动力、博世、合肥巨一等。产业链中游整车制造代表性企业有一汽集团、东风集团、上汽集团、广汽集团、长安汽车、吉利汽车集团、比亚迪、江淮汽车集团、东风汽车、北汽新能源、上汽通用五菱、长城汽车、特斯拉、奇瑞新能源、蔚来汽车、理想汽车、极氪汽车、北汽福田、重汽集团、陕汽集团、厦门金龙、上海捷能汽车等。产业链下游销售、售后及运营服务代表性企业有远通集团、山东远通汽贸、上海市汽修、天津市津维瑞通汽车销售、北京环耀汽服、邢台嘉义汽服、武汉海恒广新汽车销售、江苏朗迪汽车销售、安徽宝田汽车销售、蓝马车业、广州信行新能源汽车销售等。汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究12二、中国汽车产业就业现状分析（一）整车及关键零部件企业企业制造环节就业人员现状通过中国汽车工业年鉴（2021）数据计算，2020 年汽车行业乘用车整车企业平均劳动生产率为35.6台/人 年，通过企业调查问卷数据计算，代表性新能源乘用车整车企业平均劳动生产率为12.7台/人 年，较行业平均仍有差距。理论上讲，从零部件数量和总装线所用时长分析，新能源汽车较燃油车劳动生产率应更高，但目前的现状新能源汽车劳动生产率远远低于行业平均，仍有很大提升空间，说明我国新能源汽车产业正处于高速成长期。需要说明的是，此次研究开展时间为 2021 年下半年，由于 2021 年数据还未生成，50.0302.515.850.70.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.0研发人员生产制造汽车产业新能源汽车图 7 2020 年汽车产业整车及关键零部件企业研发制造环节从业人员数量0.7%17.2%63.1%15.7%3.3%博士硕士本科高职高专大专以下图 8 汽车整车及关键零部件企业研发人员学历分布数据来源：企业调研根据中国汽车工业年鉴和中国汽车工程学会统计，2020 年，我国汽车产业规模以上生产企业（整车及关键零部件企业）从业人员约 550 万人。其中，汽车整车及关键零部件研发设计人员约 50 万人，生产制造约 302.5 万人。对于新能源汽车整车及关键零部件企业，2020 年，我国新能源汽车产业规模以上生产企业（整车及关键零部件企业）从业人员约 50.7 万人。其中，新能源整车和关键零部件企业研发人员数量约 15.8 万人，生产制造人员约16.4 万人。2020 年新能源汽车研发人员占比高于汽车产业研发人员占比，表明新能源汽车研发人员更为聚集，也正是成长期产业的特征；而在生产制造和销售端，新能源整车及关键零部件企业大多会沿用传统汽车的从业人员和渠道，所以新能源汽车整车及关键零部件企业的生产制造人员占比相对较低。研究使用 2020 年数据，研究发现，部分企业 2021 年的劳动生产率较2020年将会有大幅提高，2020 年的劳动生产率可能是非稳定状态，有待持续研究。1、研发人员根据调研数据显示，汽车整车及关键零部件企业研发人员本科及以上学历约占 81%，本科学历人数占比最高，约为 63.1%，其次为硕士。汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究1358.8%35.7%3.7%1.8%35岁(含）以下35岁-45岁（含）45岁-50岁（含）50岁以上38.5%40.5%14.6%6.4%35岁(含）以下35岁-45岁（含）45岁-50岁（含）50岁以上图 9 新能源汽车整车及关键零部件企业研发人员学历分布数据来源：新能源汽车产业人才需求预测报告新能源汽车整车及关键零部件企业研发人员本科及以上学历约占 85%，本科学历人数占比最高，约为 58.6%，其次为硕士。根据企业调研分析，汽车研发人员中，35 岁以下人员占比约为 38.5%，35-45 岁人员占比约 40.5%左右，年龄小于45 岁人员占比约 79%（如图10 所示）。1.3%25.2%58.6%12.7%2.2%博士硕士本科高职高专大专以下图 10 汽车整车及关键零部件企业研发人员年龄分布图 11 新能源汽车整车及关键零部件企业研发人员年龄分布数据来源：企业调研数据来源：新能源汽车产业人才需求预测报告新能源汽车作为众多新技术融合的新兴产业，对于年轻人才有巨大的吸引力。猎聘大数据显示，新能源汽车研发人员中35岁以下人员占比最高，达 58.8%，年龄小于 45 岁人员占比接近 95%（如图 11 所示），研发人员呈现年轻化趋势。汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究141.9%3.7%5.0%14.1%20.7%53.4%2.1%2.1%4.7%10.9%25.1%54.7%西北东北西南华北中南华东研发人员岗位招聘发布区域分布研发人员求职活跃度区域分布15.7%31.3%29.9%14.5%8.6%0-5年5年-10年10年-15年15年-20年20年以上猎聘大数据显示，新能源汽车研发人员男性居多，约占从业人员总数的80%（如图12 所示）。猎聘大数据显示，新能源汽车研发人员工作年限分布较均衡。其中工作年限 5-10 年的人员占比最高，约为31.3%，工作年限在 5-15 年研发人员占比超过 60%（如图13 所示）。数据显示，新能源汽车研发人员和岗位分布集中度高，华东拥揽半数人才（如图14 所示）。80.7%19.3%男性女性图 12 新能源汽车整车及关键零部件企业研发人员性别分布图 13 新能源汽车整车及关键零部件企业研发人员工作年限分布数据来源：新能源汽车产业人才需求预测报告图 14 新能源汽车整车及关键零部件企业研发人员区域分布数据来源：新能源汽车产业人才需求预测报告汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究1565.8%21.5%10.9%1.8%35岁(含）以下35岁-45岁（含）45岁-50岁（含）50岁以上2、生产制造人员根据调研数据显示，2022 年我国汽车整车及关键零部件企业生产制造人员本科及以上学历约占 26.2%，高职高专学历人数占比最高，约为 46.1%（如图15 所示）。新能源汽车产业人才需求预测报告显示，新能源汽车整车及关键零部件企业生产制造人员高职学历约占42.7%，占比最高，其次为本科（如图16 所示）。图 15 汽车整车及关键零部件企业生产制造人员学历分布数据来源：企业调研2.8%23.4%46.1%27.7%硕士及以上本科高职高专大专以下5.2%30.4%42.7%21.7%硕士及以上本科高职高专大专以下图 16 新能源汽车整车及关键零部件企业生产制造人员学历分布数据来源：新能源汽车产业人才需求预测报告根据中国汽车工程学会调研，汽车整车及关键零部件企业生产制造人员以年轻人为主，其中 35 岁以下人员占比最高，高达 65.8%（如图17 所示）,45 岁以上占比约为 12.7%。图 17 新能源汽车整车及关键零部件企业生产制造人员年龄分布数据来源：企业调研汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究1688.2%11.8%男性女性72.8%22.1%4.1%1.0%35岁(含）以下35岁-45岁（含）45岁-50岁（含）50岁以上图 18 新能源汽车整车及关键零部件企业生产制造人员年龄分布数据来源：新能源汽车产业人才需求预测报告图 19 新能源汽车整车及关键零部件企业生产制造人员性别分布新能源汽车产业人才需求预测报告显示，新能源汽车整车及关键零部件企业生产制造人员男性居多，约占从业人员总数的 88.2%（如图19 所示）。数据来源：新能源汽车产业人才需求预测报告（二）汽车后市场就业人员现状根据中国汽车工业年鉴和中国汽车流通协会数据统计，由中国汽车工程学会分析测算，2020 年，我国汽车产业规模以上整车及关键零部件企业销售人员约47万，售后服务人员32.1万；后市场销售人员约 49.1 万，售后服务人员约 197.57 万人；总计，销售人员约 96 万，销售服务人员约 229.6 万。其中，我国新能源汽车产业规模以上整车及关键零部件销售人员约 1.9 万人，售后服务约 7.9 万人；后市场销售人员约2.76万，售后服务人员约5.94万人；总计，销售人员约 4.7 万，销售服务人员约 13.8 万（如图20 所示）。燃油车91.3215.8新能源汽车4.713.8销售人员售后人员4.713.891.3215.8新能源汽车燃油车图 20 全国汽车产业销售及售后人员从业人数（单位：万人）新能源汽车整车及关键零部件企业生产制造人员以年轻人为主，其中35 岁以下人员占比最高，高达 72.8%（如图18 所示），45 岁以上人员占比约为 5.1%。汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究1777.8%22.0%0.2%35岁(含）以下35岁-45岁（含）45岁-50岁（含）50岁以上77.1%21.6%1.2%0.1%35岁(含）以下35岁-45岁（含）45岁-50岁（含）50岁以上1、人员学历分布企业调研数据显示，新能源汽车销售及售后人员高职高专及以上学历占比 41%，本科学历占比约 8%。（如图21 所示）。8%33%36%16%7%本科高职高专中职高中同等初中同等图 21 新能源汽车销售及售后人员学历分布数据来源：新能源汽车产业人才需求预测报告2、年龄和性别结构根据企业调研数据分析，汽车销售人员结构非常年轻，其中 35 岁以下人员占比最高，高达约 77.1%（如图22 所示）。图 22 汽车销售人员年龄分布数据来源：企业调研其中，新能源汽车销售人员也是以35 岁以下人员为主，占比 77.8%，45岁以上的销售人员占比仅为 0.2%（如图23 所示）。图 23 新能源汽车销售人员年龄分布数据来源：企业调研汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究18根据调研，汽车售后服务人员结构，其中 35 岁以下人员占比最高，达到 43.1%（如图24 所示）。43.1%41.5%12.8%2.6%35岁(含）以下35岁-45岁（含）45岁-50岁（含）50岁以上图 24 汽车售后服务人员年龄分布数据来源：企业调研其中，新能源汽车售后服务人员结构更为年轻，其中 35 岁以下人员占比最高，达到 56.6%（如图25 所示）。56.6%33.2%9.2%1.0%35岁(含）以下35岁-45岁（含）45岁-50岁（含）50岁以上图 25 新能源汽车售后服务人员年龄分布数据来源：企业调研企业调研数据显示，新能源汽车销售及售后人员男性居多，约占从业人员总数的 78%（如图26 所示）。78%22%男性女性图 26 新能源汽车销售及售后人员性别分布数据来源：企业调研汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究193、工作年限分布企业调研数据显示，新能源汽车销售及售后人员工作年限 1-5 年的人员占比最高为 31%，工作年限 10 年以下的技能人员占比超过 85%（如图27所示）。18%31%25%17%9%0-1年1年-5年5年-10年10年-15年15年以上图 27 新能源汽车销售及售后人员工作年限分布数据来源：新能源汽车产业人才需求预测报告4、区域分布根据企业调研数据分析，中南地区销售及售后人员占比最高，为 25%，其次是华东地区占比 24%，华北、西南地区占比均约17%（如图28所示）。8%9%17%17%24%25%西北东北西南华北华东中南图 28 新能源汽车销售及售后人员区域分布数据来源：新能源汽车产业人才需求预测报告（三）燃油汽车能源加注行业就业现状分析1、我国加油站发展现状(1)我国新能源汽车保有量增速远超燃油汽车根据公安部交通管理局信息统计，2014 年开始，我国新能源汽车保有量出现爆发性增长，2016 年突破 100 万辆，2018-2020 年连续突破 200、300 和 400 万辆，2021 年新能源汽车保有量达到 784 万辆，较上年增长 292 万辆，增幅达到 59.3%。虽然新能源汽车保有量在全国汽车保有量中的占比仍然比较有限，但该占比逐年提升。2015 年我国新能源汽车在全国汽车保有量中的占比仅为 0.34%，到 2020 年该占比提升至 1.75%，2021 年占比达到了2.60%，未来随着我国交通行业大力落实国家碳中和战略部署，新能源汽车占比还将迅速扩大。节能与新能源汽车技术路线图 2.0指出：到 2035 年，节能汽车与新能源汽车年销售量各占 50%，汽车产业实现电动化转型。据清华大学欧阳明高院士预计，到 2025 年、2030 年、2035 年，新能源汽车保有量占比分别为 7.5%、20%、40%。汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究209086106001208913700154191720019400215932387826000281003020016.66%14.05%13.33%12.55%11.55%12.79%11.30%10.58%8.89%8.08%7.47%0.040.060.080.10.120.140.160.18050001000015000200002500030000350002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年汽车保有量（万辆）年增速图 29 2010-2021 年全国汽车保有量增长统计数据来源：公安部、中国能源网整理汽车保有量从 2010 年的 9086 万辆增长到 2021 年的 30200 万辆，年均复合增长率达到 11.54%，但是随着基数的增大，年增速呈现下滑的趋势，2019 年开始，年增长率已经降至 10%以下。新能源汽车保有量从 2010 年的约 1 万辆增长至 2021 年的 784 万辆，年均复合增长率达 83.28%，2021 年扭转了 2019-2020 年两年增速下滑的趋势，新能源汽车保有量较上年增长了 59.3%。11.53921.6458.3210915426138149278450.0%100.0%200.0%140.4%169.5%86.9%41.3%69.5%46.0%29.1%59.3%00.511.522.501002003004005006007008009002010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年新能源汽车保有量（万辆）年增速图 30 2010-2020 年全国新能源汽车保有量增长统计数据来源：公安部、中国能源网整理通过对比 2010-2021 年汽车及新能源汽车保有量增长情况可以看出，新能源汽车的增长速度远高于传统燃油汽车。(2)我国加油站数量保持小幅增长，成品油消费量预计十四五末期达峰根据调研数据显示，2010 年至 2017 年，全国加油站数据量呈现小幅波动增长的趋势，8 年间，加油站总数仅增长 1400 余座。汽车产业“电动化”转型对中国就业影响研究219.579.549.639.79.779.689.7110.1510.410.6611.2-0.31%0.94%0.73%0.72%-0.92%0.31%4.53%2.46%2.50%5.07%-0.02-0.0100.010.020.030.040.050.068.599.51010.51111.52010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年加油站数量年增速图 31 2010-2020 年全国加油站数量统计（万座）图 32 2010-2020 年单座加油站服务汽车数量变化情况数据来源：隆众资讯、中国能源网整理数据来源：中国能源网整理2018 年 6 月国家发改委、商务部发布的外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018 年版)，明确从当年 7 月 28 日起取消外资连锁加油站超过 30 家需中方控股的限制要求。石油下游环节完全开放，BP、壳牌、道达尔等国际石油巨头加快在中国加油站的投资和运营。2019 年-2020 年期间，国务院加快了成品油市场流通政策的放宽速度，加速对我国石油成品油流通实行“放管服”改革。随着政策的刺激以及低油价带来的盈利的改善，民营及外资对加油站领