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运动鞋行业简析报告01.运动鞋的定义与分类数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络运动鞋是一种专门设计和制造用于各类体育运动、锻炼和健身活动的鞋类产品。它们通常具有以下特征和功能：运动鞋的特征和功能运动鞋的分类跑步鞋篮球鞋网球鞋足球鞋健身鞋登山鞋舒适性和支撑透气性和排湿性运动鞋通常采用舒适的内衬、缓震材料和脚弓支撑系统，以提供足部的支撑和减震功能。这有助于减少运动对脚部的冲击和压力，提高穿着者的舒适度。运动鞋通常采用透气材料和通风设计，以促进空气流通并减少脚部的湿气积聚。这有助于保持脚部的干爽和舒适，减少细菌滋生的可能性。防滑和抓地力运动鞋的外底通常采用耐磨橡胶或其他材料，具有良好的抓地力和防滑性能。这可以提供稳定的脚步支撑，减少在运动过程中的滑倒风险。防撞保护运动鞋在前脚掌和后跟部位通常配备缓震材料和结构，以提供对脚部的额外保护。这有助于减少运动过程中的冲击和撞击对脚部的伤害。适应性和功能性运动鞋根据不同运动项目的特点和需求进行设计和制造。例如，跑步鞋通常具有减震和回弹功能；篮球鞋通常具有良好的脚踝支撑和灵活度；足球鞋通常具有适应不同地面类型的特殊外底设计等。nMnQoMtNmNtPvMuMqRmPoRcZbWbRaOaQsQpPtRnOkPnNqPlOqRtO7NtRoOuOpOsRxNoMnM0201040302.中国运动鞋行业四段发展历程，目前处于多元化发展阶段数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络起步阶段20世纪80年代初至90年代初品牌崛起阶段90年代中期至2000年代品牌竞争激烈阶段2000年代末至2010年代产品创新和多元化发展阶段2010年代至今中国运动鞋行业起步较晚，在改革开放初期，随着经济的发展和人民生活水平的提高，国内市场对运动鞋的需求逐渐增加。这一阶段主要是以引进外资合资企业和生产国际品牌运动鞋为主。在这一阶段，中国开始培育自主品牌，并逐渐涌现出一批具有国际竞争力的本土运动鞋品牌。一些品牌如李宁、安踏、特步等开始崭露头角，并逐渐成为市场竞争中的主要参与者。在这一阶段，国内运动鞋市场竞争日趋激烈。国际知名品牌如耐克、阿迪达斯等加大了在中国市场的投资和推广力度，同时本土品牌也在不断提升产品质量和品牌形象。市场上涌现出大量运动鞋品牌，形成了激烈的竞争格局。为了满足消费者的多样化需求，运动鞋行业注重产品创新和多元化发展。除了传统的运动鞋产品，更多的品牌开始推出功能性运动鞋、时尚运动鞋、休闲运动鞋等不同系列，以满足消费者对于风格、功能和舒适性的不同追求。03.中国运动鞋行业产业链逐步完善数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国运动鞋行业产业链是指从原材料供应、设计开发、生产制造、品牌营销、渠道分销、终端零售到售后服务等环节构成的完整的产业链条。中国运动鞋行业产业链具有以下特点：01原材料供应端集中度较高，主要由国内外大型化工企业垄断；02设计开发端创新能力不足，缺乏自主品牌和核心技术；03生产制造端规模化、集约化程度较低，存在过剩产能和低效率的问题；04品牌营销端竞争激烈，国际品牌占据主导地位，国内品牌面临差异化和提升的挑战；05渠道分销端多元化、网络化趋势明显，电商平台和社交媒体成为新的增长点；06终端零售端消费需求多样化、个性化，消费者对运动鞋的品质、功能和时尚性有更高的要求；07售后服务端服务意识和水平有待提高，缺乏有效的回收利用机制。上游原材料供应商中游运动鞋设计制造下游运动鞋零售品牌方皮革业橡胶业化工业线下运动品牌直销店线下运动产品零售商代销店线上品牌直销店线上运动产品代销店代工厂纺织业篮球鞋跑步鞋健身鞋足球鞋网球鞋登山鞋品牌方自主生产提供设计04.行业政策加持，推动运动鞋行业向高质量的向前迈进数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国运动鞋行业是一个充满活力和竞争力的市场，近年来受到了各种行业政策的影响。一方面，政府出台了一系列促进消费、扶持中小企业、提高质量标准、加强知识产权保护等政策，为运动鞋行业提供了有利的发展环境。另一方面，政府也出台了包括促进全民健身、发展体育产业、发展山地运动、冰雪运动等内容的国家级政策。总体而言，行业政策对中国运动鞋行业的影响是积极的，有助于推动行业的健康发展和创新。时间政策2008年8月全民健身条例2010年3月国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见2014年10月关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见2016年6月关于印发全民健身计划（2016-2020年）的通知2016年7月体育产业发展“十三五”规划2016年7月竞技体育“十三五”规划2016年10月山地户外运动产业发展规划2016年10月关于加快发展健身休闲产业的指导意见2019年3月关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见2019年9月关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见2021年3月中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要2021年6月纺织行业“十四五”发展纲要2021年8月全民健身计划(2021-2025)2021年10月“十四五”体育发展规划05.运动鞋企业增长明显，广东集中度高，福建优势最为明显数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国运动鞋行业是一个充满活力和竞争的行业，近年来，随着国民健身意识的提高和体育产业的发展，中国运动鞋企业实现了快速增长。据统计，2022年，中国运动鞋市场规模达到了1860亿元，同比增长了8.7%。在中国运动鞋行业中，有两个区域的优势尤为突出，分别是广东和福建。这两个省份拥有众多的运动鞋品牌、代工厂和原材料生产商，形成了完整的产业链。其中，广东省是国内最大的运动鞋生产基地，拥有华利集团、裕元集团等领先的代工企业，以及滔博等最大的运动鞋零售商;福建省则是国内最大的运动鞋品牌基地，拥有安踏、李宁、特步、361度等四大国产品牌。广东和福建两个区域的运动鞋企业不仅在国内市场占有较高的份额，而且在国际市场也有较强的竞争力。随着中国消费者对运动鞋的品牌认知度和科技需求的提高，这些企业也不断加大研发投入和创新能力，推出更多符合市场需求的产品，提升品牌形象和价值。2022年中国运动鞋企业分布热力图颜色越深代表数量越多福建省广东省06.市场竞争激烈，品牌集中度高数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络耐克和阿迪达斯仍然是中国运动鞋市场的领导者，但国产品牌安踏和李宁也有不俗的表现，凭借其质量、价格和本土化的策略，赢得了不少消费者的信赖和支持。新百伦则是一个后来居上的品牌，凭借其舒适和时尚的设计，吸引了年轻人的喜爱。其他品牌则包括了一些小众或新兴的品牌，如彪马（Puma）、斯凯奇（Skechers）、匡威（Converse）等。2022年中国运动鞋主要品牌及市场占有率2017-2022年中国运动鞋行业市场集中度CR5（%）23.5%18.7%15.3%12.4%8.6%21.5%耐克阿迪达斯安踏李宁新百伦其他品牌62.3%65.9%68.8%69.9%73.2%78.5%20172018201920202021202207.国产品牌加大技术与营销投入，竞争力持续上升数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络近年来中国国产品牌运动鞋在技术研发和营销方面加大了投入，其竞争力也得到了持续的提升。这些努力使得中国国产品牌运动鞋在国内市场的竞争力逐渐上升，同时也开始在国际市场上崭露头角。它们不断提升产品质量和技术水平，不断推陈出新，致力于满足消费者的需求和期待。运动鞋的特征和功能2022年中国品牌营收增长率29.1%27.0%25.0%17.3%16.7%8.8%特步匹克李宁361度鸿星尔克安踏1）技术研发创新中国国产品牌运动鞋企业在技术研发方面加大了投入，并致力于创新和引入先进技术。他们积极开展材料研发、缓震技术、运动生物力学等方面的研究，提升产品的舒适性、性能和质量。2）产品质量提升中国国产品牌运动鞋企业注重产品质量的提升，加强了生产工艺和质量控制，以确保产品达到国际标准，并满足消费者对品质的需求。3）品牌形象建设中国国产品牌运动鞋企业注重品牌形象的塑造和提升，通过大力推广品牌价值观、文化和历史，提高品牌的知名度和认可度。4）多元化产品线中国国产品牌运动鞋企业通过不断扩展产品线，推出更多样化的产品，以满足消费者不同需求和偏好。除了传统的运动鞋，他们还推出功能性运动鞋、时尚运动鞋等不同系列，拓宽了市场覆盖范围。5）市场营销策略中国国产品牌运动鞋企业加大了市场营销的投入，通过广告、赞助体育赛事、名人代言等方式提升品牌曝光度和认知度。他们还积极拓展线上销售渠道，借助电商平台和社交媒体进行品牌推广和销售。08.运动鞋行业的市场规模随收入水平逐年增长数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络中国运动鞋行业市场规模从2010年到2022年呈现波动上涨的趋势，其中2014年到2019年的增长速度最快，达到了20.6%的年均复合增长率。2020年，受疫情影响，中国运动鞋市场规模同比下降，约为1600亿元。2022年，随着疫情控制和经济恢复，中国运动鞋市场规模预计增至1860亿元，增长率为16%。中国运动鞋行业的发展受益于居民健康意识的提升、运动风气的盛行、消费升级的趋势以及国际品牌的引领。2010-2022年运动鞋市场规模及城镇居民人均可支配收入18924328838640080090010001300183016001700186019109218102456526955293813119533616363963925142359438344741249283010000200003000040000500006000002004006008001000120014001600180020002010201120122013201420152016201720182019202020212022市场规模（亿元）城镇居民人均可支配收入（元）09.提高健康水平、参与体育活动和追求时尚推动运动鞋消费数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络随着人们对健康生活方式的关注不断增加，运动鞋的需求也在不断上升。越来越多的人参与体育活动，不仅为了锻炼身体，提高健康水平，也为了享受运动带来的乐趣和挑战。同时，运动鞋也成为了时尚的象征，许多人选择运动鞋作为日常穿着，展示自己的个性和品味。这些因素都推动了运动鞋市场的发展，预计未来几年，运动鞋的消费量将继续保持增长态势。2010-2022年中国运动鞋人均消费从0.11双增长到0.25双，增幅达127%。这一趋势反映了中国消费者对运动鞋的需求和偏好的变化，以及运动鞋市场的供给和创新的提升。运动鞋不仅是一种实用的穿着用品，也是一种展示个性和风格的时尚单品。随着中国经济的发展和人民生活水平的提高，运动鞋人均消费有望继续保持增长态势。2016-2020年人均运动场地面积（）2017-2022年中国运动鞋行业市场集中度CR5（%）1.031.661.662.082.202.412.6220162017201820192020202120220.090.090.090.100.100.130.150.150.170.230.230.230.25201020112012201320142015201620172018201920202021202210.运动鞋线上销售规模提升明显数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络近年来，中国运动鞋行业发展迅速，市场规模不断扩大，线上销售占比高于全球平均水平。2022年，中国运动鞋销量达到了3.6亿双，线上销售额达到了845.5亿元。国内品牌在电商平台的销量普遍领先于国外品牌，李宁成为销量王者，月销量最高过千万。2017-2022年中国运动鞋线上销售规模（亿元）72370871378881384520172018201920202021202211.舒适性、功能性是消费者购买运动鞋最关注的因素数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络在嘉世咨询的调研中发现，舒适性和功能性是消费者购买运动鞋最关注的因素。舒适性指的是运动鞋能否适应不同的脚型，提供足够的缓冲和支撑，减少运动时的疲劳和受伤。功能性指的是运动鞋能否满足不同的运动需求，如跑步、篮球、足球等，提高运动表现和效率。因此，消费者在选择运动鞋时，应该根据自己的脚型和运动目的，选择合适的舒适性和功能性。此外外观设计也是年轻人在选择运动鞋时十分关注的因素，外观设计不仅能够反映出运动鞋的品质和功能，还能够展现出年轻人的个性和风格。因此，运动鞋的外观设计应该符合年轻人的审美和喜好，同时也要考虑到运动鞋的舒适度和耐用性。一个好的外观设计可以让运动鞋更加吸引人，也可以提升年轻人的自信和运动乐趣。消费者购买运动鞋时关注的主要因素98%92%80%74%73%62%53%舒适性功能性品牌外观设计他人的评价耐久性性价比12.大部分消费者会购买301-700元价格区间的产品数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络此外在嘉世咨询的调研中发现，在运动鞋可接受的价格范围内，301-500元选择的消费者最多，其次是501-700元。消费者购买运动鞋的价格范围1%6%9%37%29%8%6%2%2%100元以下101-200元201-300元301-500元501-700元701-1000元1001-1500元1501-2000元2000元以上13.运动鞋购买群体女性消费者占比明显提高数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络近年来随着女性参与体育健身运动的人数逐年增加，女性对运动鞋的需求和喜爱也不断增加，女性消费者逐渐成为运动鞋购买群体的重要组成部分。中国运动鞋市场的女性消费占比在过去五年内有显著的增长。根据相关数据显示，2022年，女性消费者购买运动鞋的总额达到了300亿元人民币，占整个运动鞋市场的40%，这一比例在2017年仅为25%。因此各大运动鞋品牌应该根据女性消费者的特点和偏好，推出更多符合她们需求的产品和服务，以寻找新的市场突破口，提高市场占有率和用户满意度。2017年运动鞋市场女性消费占比2022年运动鞋市场女性消费占比25.8%74.2%女男40.0%60.0%女男14.中国运动鞋行业目前面临的问题数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络一方面，国际品牌如耐克、阿迪达斯等在中国市场拥有较高的品牌知名度和忠诚度，以及强大的技术和设计优势，吸引了大量的消费者。另一方面，本土品牌如安踏、李宁、特步等也在不断提升自身的产品质量和创新能力，以及加强市场营销和渠道建设，与国际品牌展开激烈的竞争。为了在这样的市场环境中获得更多的市场份额和利润空间，运动鞋企业需要不断加大研发投入，提升产品差异化和附加值，以及拓展新的消费场景和目标人群。市场竞争加剧随着消费者对运动鞋的需求日益增长，中国运动鞋行业面临着渠道变革和电商冲击的双重挑战。一方面，传统的线下门店经营模式受到疫情和成本的影响，不得不进行精细化管理和关店调整，同时也要开拓下沉市场和高线城市的新客源。另一方面，电商平台的兴起为运动鞋品牌提供了更广阔的销售空间和更灵活的营销方式，但也带来了激烈的价格竞争和品牌同质化的风险。在这样的背景下，中国运动鞋行业需要根据自身的优势和定位，制定合理的渠道策略和电商策略，以适应市场变化和消费者需求。渠道变革和电商冲击中国运动鞋行业经历了快速发展的阶段，市场规模不断扩大，竞争格局也日趋激烈。在这样的环境下，消费者的需求也越来越多样化和个性化，不仅关注运动鞋的功能性和舒适性，也追求运动鞋的时尚性和品牌形象。因此，运动鞋品牌商和制造商需要不断创新，提供更多符合消费者喜好和需求的产品，以增强市场竞争力和品牌忠诚度。消费者需求多元化中国运动鞋行业产品创新能力不足，是一个亟待解决的问题。运动鞋是与人体健康密切相关的消费品，需要不断地根据市场需求和科技发展，提供更加舒适、安全、高效的产品。产品创新能力需提升中国运动鞋行业在近年面临着成本压力的增大。原材料价格上涨、劳动力成本上升、环保和合规成本增加、市场竞争压力是导致成本压力增大的一些主要因素。成本压力会增大010203040515.中国运动鞋行业未来发展趋势数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络创新科技应用随着科技的不断进步，运动鞋行业将会更加注重创新科技的应用。例如，智能穿戴技术、可穿戴传感器、数字化定制等技术将被广泛应用于运动鞋中，提供更智能、个性化和互联网化的产品体验。可持续发展在全球范围内，可持续发展已经成为一个重要的议题。中国运动鞋行业也将越来越关注环境保护、资源利用和可持续生产。运动鞋企业将更加注重可持续材料的使用、循环经济的推动以及减少生产过程对环境的影响。时尚与功能的结合消费者对于时尚和个性化的追求不断增加，运动鞋行业将更加注重将时尚和功能性相结合。设计师将会推出更具创意和时尚感的运动鞋款式，以满足消费者对于时尚与舒适的需求。电子商务的崛起电子商务在中国市场持续蓬勃发展，这也适用于运动鞋行业。消费者越来越倾向于在线购买运动鞋，运动鞋品牌和零售商将进一步发展和优化线上渠道，提供更便捷的购物体验。品牌国际化中国运动鞋品牌在国际市场上的竞争力将逐渐增强。通过加大国际市场的拓展和品牌推广，中国运动鞋企业将争取更多国际消费者的认可和市场份额。运动文化的兴起随着健康和运动意识的普及，中国的运动文化也将不断兴起。运动鞋行业将积极倡导和参与运动活动和赛事，推动运动文化的发展，并为消费者提供更多与运动相关的产品和服务。010203040506